中車環(huán)境科技有限公司 杜琳

一、水污染治理裝備

（一）分類

根據(jù)《HJ/T11-1996》標(biāo)準(zhǔn)，水污染治理裝備按照處理方法的不同，分為物理法、化學(xué)法、生物法和組合式設(shè)備，并進(jìn)一步細(xì)化為沉淀裝置、澄清裝置、上浮分離裝置等，可用于城鎮(zhèn)、農(nóng)村生活污水治理、工業(yè)廢水處理、水環(huán)境綜合治理。

（二）發(fā)展歷程

20世紀(jì)末，我國(guó)水污染治理行業(yè)處于發(fā)展初期，需求尚未充分挖掘，技術(shù)工藝多處于剛引進(jìn)開發(fā)階段，產(chǎn)業(yè)組織水平較低，整體呈現(xiàn)小散亂的局面。此時(shí)水處理裝備從業(yè)單位多為小作坊式的企業(yè)，其制造水平良莠不齊。進(jìn)入21世紀(jì)以來，隨著行業(yè)及企業(yè)的發(fā)展，其出現(xiàn)了一部分專注整體解決方案的技術(shù)型公司。在一些處理量小且布局較為分散的水處理細(xì)分領(lǐng)域，設(shè)備化污水處理裝置逐漸代替土建工程建設(shè)，例如針對(duì)農(nóng)村分散式污水處理的凈化槽。經(jīng)過多年發(fā)展，水污染治理裝備已逐步實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，客戶對(duì)產(chǎn)品已有充分認(rèn)知，引進(jìn)設(shè)備已適應(yīng)本土化節(jié)奏，低端制造企業(yè)已進(jìn)入到自然淘汰期；與此同時(shí)，基于互聯(lián)網(wǎng)和通訊技術(shù)的發(fā)展，國(guó)家提出拓展新型智慧城市應(yīng)用，智慧水務(wù)得以快速發(fā)展?？v觀我國(guó)水污染治理產(chǎn)業(yè)，曾在不同歷史發(fā)展階段和契機(jī)中誕生出許多爆款環(huán)保技術(shù)產(chǎn)品。例如“三同時(shí)”制度催生出鵬鷂環(huán)保的地埋式設(shè)備，爆款產(chǎn)品的成功問世皆需3-5年的研發(fā)準(zhǔn)備，并抓住產(chǎn)業(yè)發(fā)展短促的窗口期，實(shí)現(xiàn)了工藝裝備化、裝備標(biāo)準(zhǔn)化。但遺憾的是，由于新時(shí)代的環(huán)保需求發(fā)生改變，擁有爆款產(chǎn)品的企業(yè)業(yè)務(wù)并沒有得到很好的延續(xù)。由此可見，水務(wù)領(lǐng)域的不斷發(fā)展也推動(dòng)著水污染治理裝備的更迭變化，而研發(fā)創(chuàng)新是一個(gè)環(huán)保裝備企業(yè)生存發(fā)展的不竭動(dòng)力。

（三）市場(chǎng)情況

根據(jù)中國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2019年水污染治理裝備的市場(chǎng)份額（年產(chǎn)值與環(huán)境保護(hù)產(chǎn)品總產(chǎn)值之比）為29.6%，年出口額占比約為7.3%，年銷售利潤(rùn)率為15.5%。而從地域分布分析，作為擁有雄厚產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)的環(huán)保裝備制造大省，江蘇省明確提出著重培育水污染防治設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈，全省水污染防治設(shè)備產(chǎn)業(yè)總營(yíng)收規(guī)模超200億元，其占全國(guó)40%以上份額，初步形成以一體化成套廢水處理設(shè)備為代表的特色產(chǎn)業(yè)。在南京、無錫、鹽城、蘇州等地都發(fā)展了一定規(guī)模的環(huán)保產(chǎn)業(yè)集群。

（四）發(fā)展趨勢(shì)

為促進(jìn)環(huán)保產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展,國(guó)家定期出臺(tái)鼓勵(lì)發(fā)展的水處理裝備目錄。從2011年提出鼓勵(lì)開發(fā)膜生物反應(yīng)器、城鎮(zhèn)生活污水脫氮除磷深度處理設(shè)備等，至2014年開發(fā)重點(diǎn)轉(zhuǎn)移至工業(yè)廢水，針對(duì)高鹽廢水正滲透水處理裝備、重金屬及含砷廢水處理及資源回收微生物反應(yīng)器等。再到2017年聚焦石墨烯/高分子復(fù)合材料透水膜濃縮裝備、微氣泡臭氧發(fā)生器等，而2020年鼓勵(lì)開發(fā)的裝備更加傾向資源化方向，所提到酸化油廢水處理及資源化成套裝備、離子交換法重金屬回收處理裝備等，水處理裝備涵蓋領(lǐng)域也在不斷擴(kuò)大、處理標(biāo)準(zhǔn)不斷提升、技術(shù)不斷進(jìn)步，并在節(jié)能降耗和資源化回收方面持續(xù)優(yōu)化。雖然我國(guó)環(huán)保裝備存在核心技術(shù)尚未完全掌握、部分關(guān)鍵設(shè)備依賴進(jìn)口、裝備的可靠性和耐用性還需增強(qiáng)等問題，但國(guó)家正加快推進(jìn)環(huán)保裝備制造業(yè)供給側(cè)改革，引導(dǎo)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。未來水處理環(huán)保裝備發(fā)展將與服務(wù)有機(jī)結(jié)合，與互聯(lián)網(wǎng)、智能化緊密結(jié)合，滿足不斷提升的環(huán)保需求和綠色可持續(xù)的要求，逐步趨向模塊化，環(huán)保裝備生產(chǎn)企業(yè)將采取縱向一體化戰(zhàn)略，并向上可以提供個(gè)性化服務(wù)如設(shè)備定制服務(wù)，向下則提供設(shè)備的安裝、維護(hù)甚至運(yùn)營(yíng)管理等服務(wù)，向環(huán)保綜合服務(wù)提供商轉(zhuǎn)型。

二、重點(diǎn)企業(yè)

（一）國(guó)內(nèi)上市企業(yè)

水污染治理裝備細(xì)分領(lǐng)域孕育出一批優(yōu)秀上市企業(yè)，現(xiàn)將設(shè)備銷售收入占比超過30%的重點(diǎn)上市企業(yè)列出。（見表1）

表1 水污染防治裝備上市企業(yè)2020年財(cái)務(wù)情況

2017年10月工信部發(fā)布了《關(guān)于加快推進(jìn)環(huán)保裝備制造業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》，并提出在2020年環(huán)保裝備制造業(yè)產(chǎn)值要達(dá)到10000億元，培育十家百億規(guī)模龍頭企業(yè)。綜上所述企業(yè)財(cái)務(wù)情況，主要從事水務(wù)裝備企業(yè)營(yíng)收偏低，均不超過50億元，距離百億目標(biāo)差距較大。2020年盈利雖受疫情影響，但總體分析，水務(wù)裝備企業(yè)盈利能力較好，研發(fā)投入占比較高。

（二）國(guó)外典型企業(yè)

栗田工業(yè)株式會(huì)社成立于1949年，是日本水處理領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)之一。公司業(yè)務(wù)主要分為水處理化學(xué)品和水處理設(shè)施，在工業(yè)廢水處理，生活污水處理，工業(yè)超純用水和水循環(huán)領(lǐng)域，積累了較強(qiáng)的技術(shù)實(shí)力。2018年栗田工業(yè)的收入達(dá)2594.1億日元（約161.5億人民幣），其中水處理設(shè)施（硬件）收入只占18.8%，服務(wù)類收入達(dá)到81.2%，說明栗田工業(yè)的戰(zhàn)略并非只銷售化學(xué)品和設(shè)備，而是結(jié)合專業(yè)化服務(wù)，以提高生產(chǎn)效率。

在公司發(fā)展歷程中，栗田把握住了市場(chǎng)機(jī)會(huì)，20世紀(jì)70-80年代，栗田發(fā)現(xiàn)工業(yè)廢水處理領(lǐng)域的前景，從美國(guó)引進(jìn)RO反滲透技術(shù)，開始研發(fā)超純水設(shè)備。80年代后日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)騰飛，栗田工業(yè)依托RO技術(shù)開發(fā)的超純水設(shè)備搶占相關(guān)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展。

在市場(chǎng)策略方面，栗田主要在全球四大地區(qū)（日本本土、亞洲、歐洲和美洲）布局業(yè)務(wù)，通過新建/橫向收購方式在海外建立了29家公司，拓展了在亞洲其他地區(qū)、歐洲、北美洲的業(yè)務(wù)渠道。栗田的海外業(yè)務(wù)收入整體保持了增長(zhǎng)趨勢(shì)；其中亞洲其他地區(qū)是海外收入的主要來源。近幾年，栗田在歐洲、中東等其他地區(qū)設(shè)立公司，提高了地區(qū)收入。

三、發(fā)展建議

（一）預(yù)判行業(yè)發(fā)展，提前技術(shù)儲(chǔ)備

環(huán)保是政策導(dǎo)向型行業(yè)，企業(yè)應(yīng)時(shí)刻關(guān)注政策變化，順應(yīng)經(jīng)濟(jì)與市場(chǎng)發(fā)展規(guī)律，提前儲(chǔ)備技術(shù)工藝，開發(fā)合適的商業(yè)模式，保證企業(yè)在每一次機(jī)會(huì)來臨前，都有爆款產(chǎn)品問世并延續(xù)發(fā)展。

（二）注重研發(fā)創(chuàng)新，完善技術(shù)譜系

環(huán)保裝備企業(yè)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重，隨著發(fā)展階段的不同，技術(shù)裝備側(cè)重點(diǎn)也有所變化。企業(yè)應(yīng)注重研發(fā)創(chuàng)新，強(qiáng)化技術(shù)研發(fā)協(xié)同化創(chuàng)新發(fā)展，實(shí)現(xiàn)工藝裝備化、系列化、標(biāo)準(zhǔn)化，完善技術(shù)譜系，以實(shí)現(xiàn)企業(yè)長(zhǎng)足發(fā)展。

（三）追求智能信息化，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展

相較于環(huán)保服務(wù)類企業(yè)，環(huán)保裝備企業(yè)普遍規(guī)模較小，實(shí)現(xiàn)公司穩(wěn)步發(fā)展，還應(yīng)圍繞信息化、智能化，裝備與服務(wù)相結(jié)合，注重后端數(shù)據(jù)處理分析能力；與此同時(shí)，重視相關(guān)材料的研發(fā)，例如高性能膜材料等。