門相勇 王陸新 王 越 婁 鈺 郭 威

（ 自然資源部油氣資源戰(zhàn)略研究中心 ）

0 引言

21世紀(jì)以來，我國油氣勘探開發(fā)取得了積極進展，石油探明地質(zhì)儲量持續(xù)增長、天然氣快速發(fā)展；非常規(guī)油氣實現(xiàn)工業(yè)化規(guī)模開發(fā)，生產(chǎn)規(guī)模不斷擴大；陸上西部和海域發(fā)現(xiàn)了一批大油氣田，在我國油氣增儲上產(chǎn)中的貢獻進一步增強，油氣勘探開發(fā)格局呈現(xiàn)新趨勢。與此同時，我國是世界油氣消費增長較快的國家，國內(nèi)石油、天然氣產(chǎn)量增長仍落后于同期消費需求增長，油氣供需缺口日益增大，2020年我國石油、天然氣對外依存度分別達(dá)到73%和43%。預(yù)計在未來較長一段時期內(nèi)，由于新的低碳、廉價和商業(yè)化能源難以形成規(guī)模，油氣仍是我國能源消費中不可替代的戰(zhàn)略能源資源[1-2]。當(dāng)前，國內(nèi)油氣增儲上產(chǎn)難度加大，勘探目標(biāo)日趨復(fù)雜，開發(fā)難度不斷增加，國際油氣市場不確定性和充分利用“兩種資源、兩種市場”保障我國油氣供應(yīng)的風(fēng)險也在加大[3-4]。面對新形勢新挑戰(zhàn)，在構(gòu)建國內(nèi)國際雙循環(huán)新發(fā)展格局中，如何做好國內(nèi)油氣勘探開發(fā)“大文章”，夯實我國油氣供應(yīng)基礎(chǔ)，是需要認(rèn)真研究的重大關(guān)鍵問題。本文全面總結(jié)21世紀(jì)以來我國油氣勘探開發(fā)格局變化，深入研判未來發(fā)展趨勢，為科學(xué)編制油氣發(fā)展規(guī)劃、研究制定中長期發(fā)展戰(zhàn)略奠定基礎(chǔ)。

1 我國油氣勘探開發(fā)戰(zhàn)略格局演變

1.1 天然氣大發(fā)展，長期“以油為主”的勘探開發(fā)格局已經(jīng)轉(zhuǎn)變?yōu)椤坝蜌獠⑴e”的新格局

（1）我國天然氣（含常規(guī)和非常規(guī)天然氣）儲量、產(chǎn)量（簡稱儲產(chǎn)量）保持快速增長。

2000年我國天然氣新增探明地質(zhì)儲量和年產(chǎn)量分別為5346×108m3和277×108m3，2020年天然氣新增探明地質(zhì)儲量和年產(chǎn)量分別為12948×108m3和1888×108m3，年均增長率分別為4.5%和10.1%。“十五”“十一五”“十二五”和“十三五”期間，天然氣平均年新增探明地質(zhì)儲量分別達(dá)到 5431×108m3、6244×108m3、9629×108m3和11181×108m3（圖1），主 要 來 自鄂爾多斯、 四川、塔里木和渤海灣等盆地；天然氣平均年產(chǎn)量分別 達(dá) 到 375×108m3、775×108m3、1191×108m3和1601×108m3，儲產(chǎn)量均呈現(xiàn)持續(xù)上升態(tài)勢。

圖1 2000年以來我國油氣增儲上產(chǎn)情況統(tǒng)計Fig.1 Statistics on domestic oil and gas reserves and production increase since 2000

（2）我國石油儲產(chǎn)量前期小幅增長，后期高位波動。

2000年我國石油新增探明地質(zhì)儲量和年產(chǎn)量分 別 為 8.3×108t和 1.60×108t，2020年 石 油 新增探明地質(zhì)儲量和年產(chǎn)量分別為13.24×108t和1.95×108t，年均增長率分別為2.4%和1.0%。其中，2010年石油產(chǎn)量突破2×108t，2015年產(chǎn)量達(dá)到2.15×108t的峰值，此后，受低油價影響，石油年產(chǎn)量跌破2×108t[5]。目前，石油儲產(chǎn)量均表現(xiàn)出高位波動運行態(tài)勢，產(chǎn)量有望回升至2×108t/a?！笆濉薄笆晃濉薄笆濉焙汀笆濉逼陂g，石油平均年新增探明地質(zhì)儲量分別達(dá)到10.0×108t、11.5×108t、12.3×108t和10.4×108t，主要來自鄂爾多斯、渤海灣、準(zhǔn)噶爾、松遼和塔里木等盆地；石油平均年產(chǎn)量分別達(dá)到1.71×108t、1.90×108t、2.09×108t和 1.93×108t[6]。

（3）我國“油氣并舉”的勘探開發(fā)戰(zhàn)略格局已經(jīng)形成。

我國石油與天然氣新增探明地質(zhì)儲量（油當(dāng)量）比值從2000年的2.0下降到2020年的1.3，年產(chǎn)量（油當(dāng)量）比值從2000年的7.2下降到2020年的1.3。綜上所述，天然氣儲產(chǎn)量保持快速增長趨勢，石油儲產(chǎn)量增長相對穩(wěn)定，天然氣產(chǎn)量（油當(dāng)量）已經(jīng)與石油產(chǎn)量基本持平，“油氣并舉”的新格局已經(jīng)形成。

1.2 非常規(guī)油氣大發(fā)展，頁巖氣、煤層氣等實現(xiàn)規(guī)模開發(fā)，“常非并進”的格局正在形成

非常規(guī)天然氣（包括煤層氣和頁巖氣，不包括致密氣）實現(xiàn)了跨越式發(fā)展，已成為我國天然氣供應(yīng)增長的重要組成。隨著技術(shù)進步，我國油氣勘探開發(fā)對象實現(xiàn)了由“源外”向“源內(nèi)”的重大轉(zhuǎn)變，“源內(nèi)”產(chǎn)量快速增長[7-8]。2020年，我國非常規(guī)天然氣新增探明地質(zhì)儲量和年產(chǎn)量分別為2591×108m3（其中煤層氣為673×108m3、頁巖氣為1918×108m3）和256×108m3（其中煤層氣為56×108m3、頁巖氣為200×108m3），分別占全國天然氣新增探明地質(zhì)儲量和年產(chǎn)量的20.0%和13.6%。其中，2020年非常規(guī)天然氣年產(chǎn)量增速達(dá)22.5%，而同期常規(guī)天然氣產(chǎn)量增速僅為6.7%。2006年，煤層氣產(chǎn)量突破1×108m3，煤層氣進入規(guī)模商業(yè)勘探開發(fā)階段[9-10]?！笆晃濉薄笆濉焙汀笆濉逼陂g煤層氣年均新增探明地質(zhì)儲量分別為332×108m3、701×108m3和313×108m3（圖2）；煤層氣平均年產(chǎn)量分別為7×108m3、16×108m3和 48×108m3。2011 年年底，國務(wù)院批準(zhǔn)頁巖氣為新獨立礦種，自此以四川盆地為主體的海相頁巖氣勘探開發(fā)進入快速發(fā)展階段。2014—2020年，頁巖氣共新增探明地質(zhì)儲量20018×108m3，年均為2860×108m3。頁巖氣產(chǎn)量快速增長，2020年我國頁巖氣產(chǎn)量達(dá)到200×108m3，同比增長29.9%，約占當(dāng)年全國天然氣產(chǎn)量的10.6%，在世界四大頁巖氣生產(chǎn)國（美國、中國、加拿大和阿根廷）中年產(chǎn)量僅次于美國[11]。

圖2 2000年以來我國非常規(guī)天然氣增儲上產(chǎn)情況統(tǒng)計Fig.2 Statistics on domestic unconventional natural gas reserves and production increase since 2000

非常規(guī)石油主要指頁巖油，我國頁巖油已進入工業(yè)化開發(fā)起步階段，是我國石油產(chǎn)量回升至2×108t/a并長期穩(wěn)產(chǎn)的重要希望。我國頁巖油在2009年以后才開始實質(zhì)性勘探開發(fā)，目前已在準(zhǔn)噶爾、渤海灣、鄂爾多斯、三塘湖、松遼和江漢等盆地獲得勘探進展[12-13]。中國石油在準(zhǔn)噶爾盆地吉木薩爾凹陷和渤海灣盆地滄東凹陷初步實現(xiàn)工業(yè)化開采，預(yù)計2025年可實現(xiàn)頁巖油產(chǎn)量250×104t/a，是今后相當(dāng)長一個時期內(nèi)支撐原油產(chǎn)量穩(wěn)定的重要領(lǐng)域。

1.3 陸上西部油氣大發(fā)展，陸上東部作為石油主產(chǎn)區(qū)地位顯著下降，“東西聯(lián)動”的勘探開發(fā)格局已經(jīng)形成

（1）陸上西部是指我國鄂爾多斯盆地和四川盆地及其以西地區(qū)，已成為我國油氣增儲上產(chǎn)的重要地區(qū)，其中西部天然氣在全國天然氣勘探開發(fā)格局中處于絕對優(yōu)勢地位。

在“十五”“十一五”“十二五”和“十三五”前4年期間，陸上西部石油年均新增探明地質(zhì)儲量 分別為4.12×108t、5.25×108t、7.34×108t和5.99×108t，分別占同期全國總量的41%、46%、60%和62%；陸上西部石油平均年產(chǎn)量分別為0.38×108t、0.55×108t、0.69×108t和 0.66×108t，分別占同期全國總量的22%、29%、33%和34%，主要產(chǎn)自鄂爾多斯盆地、準(zhǔn)噶爾盆地和塔里木盆地。在“十五”“十一五”“十二五”和“十三五”前4年期間，陸上西部常規(guī)天然氣年均新增探明地質(zhì)儲量分別為 4971×108m3、5352×108m3、6482×108m3和6277×108m3，分別占同期全國總量的87%、84%、83%和85%；陸上西部常規(guī)天然氣平均年產(chǎn)量分別為 240×108m3、609×108m3、946×108m3和 1148×108m3，分別占同期全國總量的66%、79%、83%和84%，主要產(chǎn)自鄂爾多斯盆地、四川盆地和塔里木盆地。其中，深層、超深層油氣勘探開發(fā)取得了積極進展，先后在塔里木、四川等盆地發(fā)現(xiàn)塔河、順北、哈拉哈塘、克拉2、元壩、安岳和普光等大型油氣田，近期以準(zhǔn)噶爾盆地高探1井、塔里木盆地滿深3井為代表的一批風(fēng)險探井取得重大突破，揭示了陸上西部深層勘探開發(fā)良好前景。綜上所述，陸上西部油氣儲產(chǎn)量對我國油氣增儲上產(chǎn)的貢獻越來越大，尤其是天然氣處于絕對優(yōu)勢地位。

（2）陸上東部是中國重要的石油生產(chǎn)基地，但總體處于開發(fā)中后期，增儲上產(chǎn)能力不斷下降。

在“十五”“十一五”“十二五”和“十三五”前4年期間，陸上東部石油年均新增探明地質(zhì)儲量分別 為 3.86×108t、4.87×108t、2.21×108t和 1.84×108t，分別占同期全國總量的39%、42%、18%和19%；陸上東部石油平均年產(chǎn)量分別為1.09×108t、1.04×108t、0.96×108t和0.83×108t，分別占同期全國總量的64%、55%、48%和43%，主要產(chǎn)自渤海灣盆地（陸上）和松遼盆地。

（3）陸上“東西聯(lián)動”的勘探開發(fā)格局已經(jīng)形成。

陸上東部油氣田正在積極采取老區(qū)挖潛、提高采收率等措施，最大限度延緩石油產(chǎn)量下降的速度。與此同時，陸上西部加大油氣勘探開發(fā)力度，2011—2019年，累計發(fā)現(xiàn)了姬源、慶城等16個億噸級油田和安岳、蘇里格、克拉蘇等16個千億立方米級氣田，分別占全國同期發(fā)現(xiàn)個數(shù)的94%和76%。“東西聯(lián)動”的勘探開發(fā)戰(zhàn)略格局為我國油氣供應(yīng)安全保障做出了積極貢獻。

1.4 海域石油大發(fā)展，在我國增儲上產(chǎn)中地位進一步增強，“陸海統(tǒng)籌”的勘探開發(fā)空間格局初步形成

海域油氣儲產(chǎn)量不斷增長，發(fā)現(xiàn)了一批大油氣田，未來增儲上產(chǎn)潛力巨大。在“十五”“十一五”“十二五”和“十三五”前4年期間，海域石油年均新增探明地質(zhì)儲量分別為 1.97×108t、1.38×108t、2.72×108t和1.82×108t，分別占同期全國總量的20%、12%、22%和19%；海域石油平均年產(chǎn)量分別為0.23×108t、0.32×108t、0.41×108t和0.44×108t，分別占同期全國總量的13%、17%、20%和23%。近10年來，我國在渤海、東海和南海海域發(fā)現(xiàn)了一批新油氣區(qū)，其中包括蓬萊19-1億噸級油田，以及渤中19-6、寧波17-1和陵水17-2等多個千億立方米級氣田[14]。我國深水領(lǐng)域已累計發(fā)現(xiàn)14個大中型深水油氣田，預(yù)計2025年油氣產(chǎn)量有望突破1200×104t油當(dāng)量，增產(chǎn)量約占同期全國的8%[15]。我國海域油氣資源豐富，資源探明程度較低，石油探明率平均為22%、天然氣為7%，具備可持續(xù)發(fā)展的資源基礎(chǔ)，未來增儲上產(chǎn)潛力巨大[16]。由上可知，我國海域油氣增儲上產(chǎn)能力不斷提高，“陸海統(tǒng)籌”的勘探開發(fā)空間格局初步形成。

2 油氣勘探開發(fā)格局發(fā)展展望

我國油氣勘探開發(fā)面臨諸多新挑戰(zhàn)。從國際上看，在新冠疫情影響下，全球油氣市場仍將面臨供需雙重沖擊，國際油價長期中低位波動將成為常態(tài)。從國內(nèi)看，碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)下我國的石油需求規(guī)模還將在一段時間內(nèi)保持高位，天然氣需求規(guī)模將大幅增加。由于新增資源劣質(zhì)化、低油價等原因，國內(nèi)油氣產(chǎn)量增速將持續(xù)低于需求增長。近年來，國家多次就加強油氣勘探開發(fā)、保障能源安全等提出明確要求，因此，加大國內(nèi)油氣勘探開發(fā)力度將成為今后一段時期的主要工作方向[17]。

根據(jù)“十五”“十一五”“十二五”和“十三五”期間油氣儲量發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)，利用不同勘探階段儲量發(fā)現(xiàn)規(guī)律和生命旋回等方法，從資源角度進行油氣儲產(chǎn)量預(yù)測。根據(jù)油氣資源探明程度不同，勘探階段大體上可分為早期（探明率小于20%）、中期（探明率為20%～60%）和晚期（探明率大于60%）3個階段，各階段儲量發(fā)現(xiàn)呈現(xiàn)不同特點。早期發(fā)現(xiàn)少量油氣田或個別較大油氣田；中期處于發(fā)現(xiàn)大中型油氣田階段，儲量保持高位增長；晚期發(fā)現(xiàn)的油氣田規(guī)模較小。生命旋回預(yù)測方法是目前運用廣泛、技術(shù)成熟的儲產(chǎn)量趨勢預(yù)測方法，主要采用龔帕茲模型、高斯模型、HCZ模型和特爾菲法等，結(jié)合儲產(chǎn)量歷史趨勢與近年勘探開發(fā)進展，綜合預(yù)測重點區(qū)域及全國油氣儲產(chǎn)量。

截至2020年年底，我國石油資源累計探明率為32.8%，處于勘探中期，21世紀(jì)以來每5年的平均探明率為0.78%～0.97%。天然氣資源累計探明率為18.7%，處于勘探早期，每5年的平均探明率介于0.59%～0.87%，預(yù)計2035年以前，我國石油年均探明率將保持高位，天然氣年均探明率總體呈增長態(tài)勢。從區(qū)域看，東部松遼盆地、渤海灣盆地（陸上）和西部鄂爾多斯盆地石油累計探明率較高，均在40%以上。西部鄂爾多斯盆地天然氣累計探明率超過30%，四川盆地、塔里木盆地和準(zhǔn)噶爾盆地探明率均低于30%，未來仍有較大增儲上產(chǎn)潛力。

（1）“油氣并舉”將在較長時期內(nèi)成為我國油氣發(fā)展的主旋律，但天然氣產(chǎn)量油當(dāng)量將逐漸超過石油。

初步判斷，2035年以前，我國油氣儲產(chǎn)量將邁向新臺階，預(yù)計石油年均新增探明地質(zhì)儲量達(dá)10.6×108t，天然氣年均新增探明地質(zhì)儲量達(dá)11000×108m3，石油與天然氣新增儲量（油當(dāng)量）比值為1.2，勘探格局更加均衡；油氣產(chǎn)量總體繼續(xù)保持“油氣并舉”格局，但呈現(xiàn)“油穩(wěn)氣增”發(fā)展態(tài)勢，石油產(chǎn)量將長期穩(wěn)定在2×108t/a左右，天然氣年產(chǎn)量將繼續(xù)保持較快增長，2035年預(yù)計達(dá)到3100×108m3左右，石油與天然氣產(chǎn)量（油當(dāng)量）比值逐漸降至2025年的1.1，2035年的0.87（圖3和圖4），天然氣產(chǎn)量油當(dāng)量預(yù)計在“十五五”超過石油，成為規(guī)模僅次于煤炭的第二大化石能源。

圖3 2005—2035年我國石油大區(qū)產(chǎn)量及占比Fig.3 China’s oil production and regional distribution from 2005 to 2035

圖4 2005—2035年我國天然氣大區(qū)產(chǎn)量及占比Fig.4 China’s natural gas production and regional distribution from 2005 to 2035

（2）隨著油氣資源劣質(zhì)化狀況加劇，我國“常非并進”的油氣增儲上產(chǎn)格局將成為常態(tài)，非常規(guī)氣對產(chǎn)量增量的貢獻將超過常規(guī)氣。

初步判斷，2035年以前，我國常規(guī)和非常規(guī)天然氣年均新增探明地質(zhì)儲量分別為7700×108m3和3300×108m3。其中，常規(guī)氣（含致密氣）占比為70%，仍是儲量增長主體，但非常規(guī)氣在天然氣上產(chǎn)過程中將發(fā)揮更大作用。預(yù)計到2035年，非常規(guī)氣年產(chǎn)量將達(dá)到950×108m3，約占全國天然氣總量的30.6%，占比較2020年（13.6%）提升2.25倍；到2035年，全國天然氣產(chǎn)量將在2020年基礎(chǔ)上增加約1200×108m3，其中，非常規(guī)天然氣在總增量中占比將達(dá)到57.8%，天然氣總體保持“常非并進”發(fā)展格局，但非常規(guī)氣對產(chǎn)量增長的貢獻將逐漸超過常規(guī)氣，我國天然氣將逐漸進入非常規(guī)時代[18-19]。此外，我國南海神狐海域天然氣水合物勘查、試采進程加快，2020年2月第二輪試采成功突破了水平井鉆采技術(shù)，有望成為天然氣增儲上產(chǎn)的戰(zhàn)略接替領(lǐng)域。

頁巖油是繼頁巖氣之后我國非常規(guī)油氣勘探開發(fā)的又一新熱點。其中，中—低成熟度頁巖油資源潛力大，是未來勘探開發(fā)的重大潛在接續(xù)領(lǐng)域。當(dāng)前，中國石油、吉林大學(xué)等機構(gòu)都在開展原位轉(zhuǎn)化技術(shù)研究和先導(dǎo)性實驗，已經(jīng)取得了一定進展。如果原位轉(zhuǎn)化技術(shù)和加熱工具等核心技術(shù)裝備工業(yè)試驗?zāi)軌蛉〉猛黄?，我國有望實現(xiàn)陸相“頁巖油革命”，這對我國油氣穩(wěn)產(chǎn)上產(chǎn)、保障能源安全等具有革命性的戰(zhàn)略意義[20]。

（3）“東西聯(lián)動”“海陸統(tǒng)籌”的格局未來將會更加凸顯，陸上西部和海域石油產(chǎn)量將先后超過東部地區(qū)。

從儲量增長結(jié)構(gòu)看，東部盆地勘探進入中后期，發(fā)現(xiàn)整裝規(guī)模優(yōu)質(zhì)儲量難度加大，西部盆地剩余資源豐富，石油資源探明率低于30%，天然氣資源探明率不到20%，仍具有發(fā)現(xiàn)大中型油氣田的資源條件，將是我國油氣增長的重要接續(xù)區(qū)[21]，預(yù)計未來15年我國新增油氣儲量中約60%的石油、80%以上的天然氣來自西部地區(qū)[22]。隨著渤海深層、南海深水勘探持續(xù)深入，我國海域石油、天然氣新增儲量將持續(xù)增長，占比由2020年的18.8%、8.6%分別提升至2035年的19.3%、12.2%，海域重要性日益凸顯。

從產(chǎn)量分布看，到2035年，東部石油產(chǎn)量將繼續(xù)遞減，在全國石油產(chǎn)量中占比將下降至26.3%，西部和海域石油產(chǎn)量將繼續(xù)增長，占比將分別上升至41.9%和31.8%（圖3），有望形成東部、西部和海域“三足鼎立”的勘探開發(fā)格局，其中西部石油產(chǎn)量將率先超過東部，成為我國石油供應(yīng)增長的重要地區(qū)。到2035年前，我國天然氣產(chǎn)量仍集中于四川、塔里木和鄂爾多斯等盆地[23]，在非常規(guī)天然氣助力下，預(yù)計西部地區(qū)天然氣產(chǎn)量占比將上升至87.5%，海域和東部合計占比為12.5%（圖4），以“西部為主，海域和東部補充”的勘探開發(fā)格局更加穩(wěn)固。

3 結(jié)論與建議

21世紀(jì)以來，中國油氣勘探開發(fā)在天然氣、非常規(guī)、陸上西部和海域石油4個領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了大發(fā)展，基本形成了“油氣并舉”“常非并進”“東西聯(lián)動”和“陸海統(tǒng)籌”的勘探開發(fā)戰(zhàn)略新格局。

我國將繼續(xù)保持“油氣并舉”勘探開發(fā)格局，產(chǎn)量呈現(xiàn)“油穩(wěn)氣增”的發(fā)展態(tài)勢。初步判斷，2035年以前，我國石油儲量仍將保持高位增長，年產(chǎn)量將長期穩(wěn)定在2×108t左右，有望形成東部、西部和海域“三足鼎立”的勘探開發(fā)格局；天然氣勘探開發(fā)將邁向新臺階，年產(chǎn)量繼續(xù)保持較快增長，可達(dá)3100×108m3左右，更加確立了以“西部為主，東部和海域補充”的勘探開發(fā)格局。

未來我國油氣勘探開發(fā)將呈現(xiàn)新發(fā)展趨勢。2035年前，我國油氣勘探開發(fā)有望實現(xiàn)“三大超越”，天然氣產(chǎn)量油當(dāng)量將超越石油，非常規(guī)氣增產(chǎn)量將超越常規(guī)氣，陸上西部和海域石油產(chǎn)量將先后超越東部地區(qū)。

為提升我國油氣供給安全保障水平，提出如下建議:一是強化國家“穩(wěn)油增氣”戰(zhàn)略，大力發(fā)展天然氣，加快向綠色低碳能源轉(zhuǎn)型；二是加大對頁巖油氣、煤層氣等非常規(guī)資源的政策支持力度，促進規(guī)模效益開發(fā)；三是以陸上西部深層和海域深水等新領(lǐng)域為重點，加大油氣風(fēng)險勘探投入，加強關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，獲得油氣勘探戰(zhàn)略性突破和油氣大發(fā)現(xiàn)，為2035年我國基本實現(xiàn)社會主義現(xiàn)代化的遠(yuǎn)景目標(biāo)提供強有力的油氣安全保障。