中汽數(shù)據(jù)有限公司 唐寶安 黃睿

2020年受新冠疫情的影響，中國(guó)全年GDP增速僅為2.3%，至2020年第四季度，經(jīng)濟(jì)增速才進(jìn)入常態(tài)化階段，工業(yè)、服務(wù)業(yè)恢復(fù)繼續(xù)向好，內(nèi)部消費(fèi)拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。2021年，在低基數(shù)效應(yīng)的影響下，我國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)出現(xiàn)高位增長(zhǎng)，尤其是第一季度，GDP增速高達(dá)18.3%（見(jiàn)圖1）。

在消費(fèi)層面，必選消費(fèi)已恢復(fù)至常態(tài)，可選消費(fèi)恢復(fù)仍有空間，由于疫情防控形勢(shì)仍然較為嚴(yán)峻，消費(fèi)者對(duì)餐飲旅游等線(xiàn)下服務(wù)仍有顧慮，因此消費(fèi)增速恢復(fù)受限，線(xiàn)上消費(fèi)仍舊是消費(fèi)增長(zhǎng)的重要支撐。

圖1 2017～2021年GDP增速

在投資層面，制造業(yè)將成為投資上漲的主要?jiǎng)恿Γ谶^(guò)往周期來(lái)看，制造業(yè)或?qū)⑦M(jìn)入新一輪產(chǎn)能投資上行周期。基建受到政策影響更為顯著，雖然2021年基建資金來(lái)源略有收緊，但近期強(qiáng)調(diào)財(cái)政支出的加快落實(shí)以及優(yōu)質(zhì)基建項(xiàng)目的加快推動(dòng)影響，基建投資平穩(wěn)增長(zhǎng)。

在進(jìn)出口層面，進(jìn)出口成為我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要支撐。

2020年市場(chǎng)表現(xiàn)

從月度銷(xiāo)量趨勢(shì)來(lái)看（見(jiàn)圖2），2020年第一季度，由于新冠疫情在全國(guó)范圍爆發(fā)，多數(shù)企業(yè)在節(jié)后停工停產(chǎn)，冷藏車(chē)市場(chǎng)的產(chǎn)銷(xiāo)受到嚴(yán)重影響，銷(xiāo)量同比大幅下滑。自4月份之后，冷藏車(chē)市場(chǎng)保持著高位增長(zhǎng)，尤其是6～9月份，冷藏車(chē)市場(chǎng)的平均增幅高達(dá)近90%。在國(guó)內(nèi)嚴(yán)格的疫情防控機(jī)制之下，居民的出行受到限制，生活起居對(duì)線(xiàn)上服務(wù)的依賴(lài)度提高，生鮮瓜果運(yùn)送訴求大幅提升，拉動(dòng)了冷藏車(chē)銷(xiāo)量的增長(zhǎng)。此外，疫情的治療與防控也激增了藥品運(yùn)輸需求，進(jìn)一步帶動(dòng)了冷藏車(chē)銷(xiāo)量的提升。

2020年細(xì)分市場(chǎng)表現(xiàn)

冷藏車(chē)主要是以輕型貨車(chē)產(chǎn)品為主，2020年輕型冷藏車(chē)增長(zhǎng)趨勢(shì)明顯，同比提升56.0%，比重為68.2%，較2019年提升了3.9個(gè)百分點(diǎn)，主要服務(wù)于城市配送環(huán)節(jié)；其次是重型貨車(chē)產(chǎn)品，同樣有較大幅度的增長(zhǎng)，2 0 2 0 年同比提升51.0%，比重為26.1%，較2019年提升了0.7個(gè)百分點(diǎn)，主要用于長(zhǎng)途干線(xiàn)運(yùn)輸；輕型客車(chē)改裝的冷藏車(chē)產(chǎn)品，由于功能用途與輕型貨車(chē)產(chǎn)品基本相同，但因由客車(chē)底盤(pán)改裝而成，故承載力不如輕型貨車(chē)產(chǎn)品，導(dǎo)致市場(chǎng)比重較小，市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力有限（主要是部分輕客生產(chǎn)企業(yè)拓展產(chǎn)品線(xiàn)），2020年同比提升3.1%，比重為3.1%，較2019年下滑了1.3個(gè)百分點(diǎn)。

隨著物流行業(yè)的發(fā)展，物流運(yùn)輸分工更為細(xì)化，長(zhǎng)途跨城物流訴求承載空間，城市物流訴求通過(guò)性，所以冷藏車(chē)向重型重載化和輕型便捷化兩端發(fā)展，而中型貨車(chē)產(chǎn)品適用場(chǎng)景變少，其市場(chǎng)持續(xù)萎縮，同比下滑34.4%，比重2.7%，較2019年下滑了3.3個(gè)百分點(diǎn)。見(jiàn)表1。

圖2 2020年冷藏車(chē)市場(chǎng)月度銷(xiāo)量

表1 冷藏車(chē)細(xì)分市場(chǎng)表現(xiàn)（按車(chē)輛類(lèi)型劃分）

表2 冷藏車(chē)燃料類(lèi)型結(jié)構(gòu)

從燃料類(lèi)型上來(lái)看（見(jiàn)表2），冷藏車(chē)匹配動(dòng)力主要以柴油動(dòng)力為主。2020年，柴油動(dòng)力車(chē)輛銷(xiāo)售62342輛，同比提升52.1%，比重高達(dá)86.2%，較2019年提升了2.9個(gè)百分點(diǎn)；汽油動(dòng)力車(chē)輛銷(xiāo)量9166輛，同比提升28.6%，比重為12.7%，較2019年下滑了1.8個(gè)百分點(diǎn)；新能源車(chē)輛銷(xiāo)量821輛，同比下滑25.3%，比重僅為1.1%，較2019年下滑了1.1個(gè)百分點(diǎn)。自2017年以來(lái)，新能源補(bǔ)貼持續(xù)下調(diào)，加上配套設(shè)施遠(yuǎn)不及燃油車(chē)便捷，新能源冷藏車(chē)市場(chǎng)發(fā)展基本停滯，此外，新能源產(chǎn)品主要是以輕型貨車(chē)產(chǎn)品為主，服務(wù)于城市物流運(yùn)輸。

2020年區(qū)域分布

從冷藏車(chē)銷(xiāo)量區(qū)域分布來(lái)看（見(jiàn)表3），2020年冷藏車(chē)銷(xiāo)量主要分布經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)、沿海地區(qū)以及農(nóng)產(chǎn)品源頭地區(qū)，銷(xiāo)量TOP10市場(chǎng)集中度為69.9%，相較于2019年提升了3.8個(gè)百分點(diǎn)，集中度進(jìn)一步提升。其中，廣東、北京等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)主要為需求市場(chǎng)，山東、湖北、河南、河北、安徽等地主要為農(nóng)副產(chǎn)品產(chǎn)地，遼寧、江蘇、浙江主要為海產(chǎn)品運(yùn)輸?shù)亍?/p>

受整體市場(chǎng)的影響， 在銷(xiāo)量TOP10省份內(nèi)，冷藏車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量均實(shí)現(xiàn)了大幅同比增長(zhǎng)：遼寧省內(nèi)的增幅最高，高達(dá)96.0%；其次是湖北省內(nèi)的增幅達(dá)到了88.5%；此外，河南、浙江、河北、安徽等省份內(nèi)的增幅在60%以上。

2020年競(jìng)爭(zhēng)格局

從冷藏車(chē)市場(chǎng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看（見(jiàn)表4），2020年銷(xiāo)量TOP10企業(yè)市場(chǎng)集中度為84.7%，相較于2019年提升了5.2個(gè)百分點(diǎn)，企業(yè)集中度進(jìn)一步提升。2020年，冷藏車(chē)市場(chǎng)共有110個(gè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售,較往年有明顯的增長(zhǎng)，每個(gè)企業(yè)平均銷(xiāo)量為658輛，其中有13個(gè)企業(yè)的銷(xiāo)量大于企業(yè)平均銷(xiāo)量，位居首位的是北汽福田汽車(chē)股份有限公司，其銷(xiāo)量為32671輛，市場(chǎng)份額達(dá)到45.2%，同比增長(zhǎng)70.1%。

據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2020年TOP10企業(yè)中，除湖北程力專(zhuān)用汽車(chē)有限公司外，其他企業(yè)銷(xiāo)量皆實(shí)現(xiàn)同比提升，其中柳州五菱汽車(chē)工業(yè)有限公司增幅高達(dá)620%，中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車(chē)有限公司增幅為100.7%。

2021年1～5月專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)分析

2021年前5月，我國(guó)專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量7 3.7萬(wàn)輛，同比提升2 6.3%（見(jiàn)圖3）。物流類(lèi)專(zhuān)用車(chē)銷(xiāo)量54.7萬(wàn)輛，同比提升27.7%，市場(chǎng)份額為74.2%，較2020年同期提升了0.8個(gè)百分點(diǎn)，其中冷藏車(chē)銷(xiāo)量3.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)53.8%，占物流車(chē)專(zhuān)用車(chē)比重5.9%，較2020年同期提升1.0個(gè)百分點(diǎn)；工程類(lèi)專(zhuān)用車(chē)銷(xiāo)量9.9萬(wàn)輛，同比提升59.5%，市場(chǎng)份額為13.4%，較2020年同期提升了2.8個(gè)百分點(diǎn)；作業(yè)類(lèi)專(zhuān)用車(chē)銷(xiāo)量9.1萬(wàn)輛，同比下滑2.3%，市場(chǎng)份額為12.3%，較2020年同期下滑了3.6個(gè)百分點(diǎn)。

表3 2020年冷藏車(chē)區(qū)域銷(xiāo)量及份額

表4 2020年TOP10冷藏車(chē)企業(yè)銷(xiāo)量及份額

圖3 2021年1～5月專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)月度銷(xiāo)量

圖4 2020年1～5月冷藏車(chē)銷(xiāo)量走勢(shì)

2021年1～5月冷藏車(chē)市場(chǎng)分析

2021年，疫情防控是冷藏車(chē)市場(chǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力。尤其是在第一季度，2021年的高銷(xiāo)量與2020年的低基數(shù)形成鮮明對(duì)比，第一季度銷(xiāo)量1.6萬(wàn)輛，平均增幅高達(dá)133.0%；第二季度，隨著低基數(shù)效應(yīng)的減弱，4～5月份銷(xiāo)量1.6萬(wàn)輛，銷(xiāo)量平均增幅縮減為16.2%（見(jiàn)圖4）。

2021年1～5月份，重型貨車(chē)產(chǎn)品銷(xiāo)量同比提升6 1.4%，比重達(dá)2 6.1%，較2020年同期提升了1.2個(gè)百分點(diǎn)；輕型貨車(chē)產(chǎn)品銷(xiāo)量同比提升5 5.5%，比重69.1%，較2020年同期提升了0.8個(gè)百分點(diǎn)；輕型客車(chē)產(chǎn)品銷(xiāo)量同比提升53.1%，比重3.3%，與2020年同期持平；中型貨車(chē)產(chǎn)品同比下滑32.5%，比重1.6%，較2020年同期下滑了2.0個(gè)百分點(diǎn)（見(jiàn)表5）。

2021年市場(chǎng)預(yù)測(cè)

2021年，國(guó)內(nèi)新冠疫情多地反復(fù)，各地管控依然嚴(yán)格，居民對(duì)線(xiàn)上購(gòu)物的的依賴(lài)度居高不下，大型電商、外賣(mài)公司也借此機(jī)會(huì)大力發(fā)展線(xiàn)上蔬菜、肉食售賣(mài)的業(yè)務(wù)，同時(shí)此舉也順應(yīng)了居民對(duì)生活品質(zhì)提升的訴求，對(duì)冷藏車(chē)市場(chǎng)有著極大的促進(jìn)作用。

此外，國(guó)內(nèi)正在全國(guó)普及新冠疫苗，據(jù)統(tǒng)計(jì)，全國(guó)已經(jīng)接種1 0億劑疫苗。而疫苗從廠家到接種點(diǎn)的層層運(yùn)輸，冷藏車(chē)不可或缺，這也是在短期內(nèi)國(guó)內(nèi)冷藏車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量處于高位的另一個(gè)重要因素。

最后，盡管?chē)?guó)內(nèi)疫情已經(jīng)得到了有效控制，但國(guó)外疫情依然在肆虐，不論是物資運(yùn)輸還是疫苗運(yùn)輸，國(guó)外冷藏車(chē)市場(chǎng)必然也存在著巨大的缺口，2021年的冷藏車(chē)出口市場(chǎng)也是極為利好的。