楊冬妮

在線教育主流App分類

綜合類：騰訊課堂、網(wǎng)易公開課、網(wǎng)易云課堂、中國大學(xué)MOOC、百度智慧課堂、荔枝微課、學(xué)而思網(wǎng)校、樸新教育等。

輔導(dǎo)工具類：作業(yè)幫、一起作業(yè)、高途課堂、有道精品課、萬題庫、跟誰學(xué)、猿輔導(dǎo)、作業(yè)盒子、掌門1對(duì)1、百度文庫-考試輔導(dǎo)作業(yè)題大全等。

語言類：VIPKID、滬江網(wǎng)校、阿卡索外教網(wǎng)、新東方在線、扇貝網(wǎng)、無憂英語、51?學(xué)英語、噠噠英語、HelloTalk學(xué)外語練口語等。

IT類：課工場、開課吧、編程貓、51CTO學(xué)院、慕課網(wǎng)-IT編程培訓(xùn)MOOC公開課平臺(tái)等。

職業(yè)教育類：尚德機(jī)構(gòu)、恒企教育、領(lǐng)帶金融、中公網(wǎng)校、萬學(xué)教育、高頓網(wǎng)校、粉筆教育、華圖在線、腰果公考等。

數(shù)學(xué)類：洋蔥數(shù)學(xué)、火花思維等。

興趣類：VIP陪練、小葉子陪練、快陪練、掌門陪練、Finger、VIP陪練等。

從所提供的內(nèi)容方向分類，則可大致分為七大細(xì)分領(lǐng)域，啟蒙教育、K12?教育、高等教育（包括?？萍耙陨辖逃⒘魧W(xué)）、職業(yè)培訓(xùn)、語言學(xué)習(xí)、素質(zhì)教育、興趣教育、綜合領(lǐng)域。

部分在線教育機(jī)構(gòu)布局

猿輔導(dǎo)產(chǎn)品線布局覆蓋各學(xué)齡段用戶。2020年11月猿輔導(dǎo)推出面向0～3歲學(xué)齡的“斑小馬早教”后，率先完成了涵蓋早教（斑小馬早教）、低幼階段啟蒙（斑馬AI課、猿編程）、K12（猿輔導(dǎo)、猿題庫、小猿搜題等）的多品類、多形態(tài)、多品牌的全產(chǎn)業(yè)布局。其中，斑馬AI課在2020年成為了網(wǎng)課市場上的爆款產(chǎn)品。學(xué)而思、網(wǎng)易有道、跟誰學(xué)等公司不斷進(jìn)行產(chǎn)品線多元化布局，學(xué)而思在2019年推出“小猴AI課”，跟誰學(xué)在2020年將品牌下所有的中小學(xué)在線課程和服務(wù)，統(tǒng)一聚合至“高途課堂”品牌。

部分此前專注于垂直細(xì)分領(lǐng)域的在線教育品牌，也在逐漸拓寬邊界。在啟蒙賽道，2020年8月，火花思維對(duì)外發(fā)布AI課程產(chǎn)品“小火花AI課”，開始拓科英語教育領(lǐng)域;VIPKID在2020年初宣布除大米網(wǎng)校外，還推出了中外教培優(yōu)課、英語啟蒙課等多個(gè)課程產(chǎn)品，VIPKID占據(jù)了1對(duì)1英語賽道中80%的市場份額。

在線教育用戶數(shù)據(jù)總覽

2020年中國在線教育用戶規(guī)模約達(dá)3.42億人，同比2019年的2.59億人增長了27.13%。在線教育市場規(guī)模約達(dá)4328億 元。在線教育領(lǐng)域中，職業(yè)教育領(lǐng)域用戶占比29%，K12教育用戶占比42%，語言培訓(xùn)領(lǐng)域用戶占比19%，職業(yè)培訓(xùn)用戶占比24%，啟蒙類及素質(zhì)教育用戶分別占比17%、11%。

用戶地域分布

據(jù)Fasdata極數(shù)數(shù)據(jù)顯示，在線教育類App用戶活躍滲透率，一線城市為8.3%，新一線城市為15.6%，二線城市為19.9%，三線及以下城市為56.2%。說明新增用戶中，三線及以下城市用戶占比持續(xù)增加，遠(yuǎn)超一二線城市用戶，在線教育下沉趨勢(shì)明顯，未來增長潛力較大。另外，據(jù)艾媒咨詢數(shù)據(jù)，用戶對(duì)各類在線教育服務(wù)的需求呈現(xiàn)出地域差異，一二線城市對(duì)于教育類App的需求較為多元分散，學(xué)科輔導(dǎo)、語言學(xué)習(xí)、競賽準(zhǔn)備、興趣類課程、職業(yè)培訓(xùn)等都是用戶需求所在。而下沉城市的用戶需求主要集中在學(xué)科輔導(dǎo)和語言學(xué)習(xí)。

授課模式

艾媒咨詢數(shù)據(jù)顯示，小規(guī)模教學(xué)模式受到普遍喜愛，大班授課模式認(rèn)可程度不高。在有競賽準(zhǔn)備和興趣類課程培訓(xùn)需求的受訪用戶中，偏好采取一對(duì)一定制的輔導(dǎo)形式，占比分別為60.7%和52.2%。以學(xué)科輔導(dǎo)、語言學(xué)習(xí)、職業(yè)培訓(xùn)、留學(xué)咨詢?yōu)橹饕枨蟮氖茉L用戶則更偏好小班教學(xué)模式。而對(duì)于大班授課模式，受訪用戶認(rèn)可程度普遍不高，占比最高不超過20%。

中小學(xué)用戶是目前在線教育行業(yè)最大的受眾群體;自2015年起，我國K12在用戶量以2.2%的增長率持續(xù)增加。在頭部企業(yè)方面，根據(jù)《中國青少年在線學(xué)習(xí)白皮書（2021）》數(shù)據(jù)，K12在線課程頭部四家企業(yè)——學(xué)而思網(wǎng)校、猿輔導(dǎo)、作業(yè)幫、跟誰學(xué)目前占K12在線教育市場份額合計(jì)約為17%（以2020年7-9月營收統(tǒng)計(jì)），K12在線教育企業(yè)的市場集中度相對(duì)較高。

啟蒙教育

“90后”逐漸成為家長主流，國內(nèi)教育理念開始向注重兒童綜合素養(yǎng)培養(yǎng)的方向轉(zhuǎn)變，啟蒙及素質(zhì)教育賽道迎來發(fā)展的黃金期。隨著“80后”“90后”成為家長群體的主力軍，擁有平板電腦的家庭中70%的12歲以下兒童都有使用平板電腦的經(jīng)歷。幾乎所有受訪家庭的孩子都在使用移動(dòng)端，半數(shù)左右的兒童使用移動(dòng)端的時(shí)間在1小時(shí)左右，另外有1/4的兒童則是只要有時(shí)間就會(huì)使用移動(dòng)端。其中，2～4歲的幼兒更多選擇父母為其選好的App進(jìn)行娛樂活動(dòng)，而5～6歲的兒童會(huì)在父母選擇的基礎(chǔ)上根據(jù)自己的愛好進(jìn)行二次選擇，6歲以上的兒童就已經(jīng)有了自主選擇的能力。在這個(gè)過程中，父母大多充當(dāng)著第一次選擇的篩選者和監(jiān)督者。在內(nèi)容選擇上，英語、數(shù)學(xué)、語文依次是家長們關(guān)注的重點(diǎn)。

英語教育

中國在線英語教育市場規(guī)模逐年增加，雖然速度有所放緩，但是仍舊保持較快的增速。

2020年6月中國在線英語學(xué)習(xí)類App月活躍用戶數(shù)分布中，百詞斬月活躍用戶數(shù)為1854.8萬人，位居第一;英語趣配音月活躍用戶數(shù)為1019.1萬人;滬江開心詞場月活躍用戶數(shù)為460.0萬人。在線高等學(xué)歷教育領(lǐng)域中，騰訊課堂、網(wǎng)易公開課月活躍用戶規(guī)模處于市場領(lǐng)先，月活躍用戶數(shù)分別為550.7萬人、503.2萬人。

K12教育類App用戶行為分析

調(diào)查顯示，家長在選擇在線教育網(wǎng)課產(chǎn)品時(shí)，平臺(tái)口碑、師資力量配置、平臺(tái)規(guī)模以及課程設(shè)計(jì)，是他們最為看重的因素。而緊隨其后的是網(wǎng)課價(jià)格、學(xué)習(xí)氛圍，對(duì)于售后服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)流暢度等因素，并不是他們的重點(diǎn)參考因素。

購課率

猿輔導(dǎo)的購課率最高，旗下猿輔導(dǎo)網(wǎng)課、斑馬AI課兩大課程品牌，購課率分別達(dá)到了26.19%、16.06%;緊隨其后的是好未來旗下學(xué)而思網(wǎng)校、小猴AI課，購課率分別達(dá)到30.70%和2.31%。

用戶規(guī)模

根據(jù)正價(jià)付費(fèi)課的數(shù)據(jù)，猿輔導(dǎo)集團(tuán)，包括猿輔導(dǎo)網(wǎng)課、斑馬AI，整體正價(jià)課付費(fèi)總?cè)藬?shù)超過480萬（截至最新），在線教育網(wǎng)課用戶規(guī)模中位列第一。好未來旗下學(xué)而思網(wǎng)校正價(jià)課及小猴AI課付費(fèi)人數(shù)379萬，位列網(wǎng)課市場第二梯隊(duì)。在第三梯隊(duì)品牌中，根據(jù)公開數(shù)據(jù)，作業(yè)幫2020年秋季正價(jià)班學(xué)員達(dá)到200萬，跟誰學(xué)高途課堂學(xué)員人數(shù)114.7萬。網(wǎng)易有道雖然進(jìn)入K12在線教育市場較晚，但增長迅速，精品課正價(jià)課付費(fèi)人數(shù)達(dá)到49.9萬。在四個(gè)付費(fèi)用戶數(shù)量超百萬的在線教育頭部品牌中，用戶對(duì)于品牌的滿意度均超過90%（非常滿意或比較滿意），而學(xué)而思網(wǎng)校的用戶對(duì)于品牌的滿意度最高，有53%的用戶表示“非常滿意”。滿意度稍低的為作業(yè)幫直播課，有90.7%的用戶表示“非常滿意”或“比較滿意”，其中49%的用戶表示“非常滿意”。猿輔導(dǎo)和斑馬AI課的用戶中，分別有51%及52%的用戶對(duì)于品牌非常滿意。

部分K12教育類App數(shù)據(jù)情況

對(duì)比作業(yè)幫旗下三款主要App的用戶線上消費(fèi)情況及城市分布情況，由于作業(yè)幫App的功能較為綜合，覆蓋人群更為廣泛，高消費(fèi)用戶占比及高線城市用戶占比，較作業(yè)幫口算和作業(yè)幫直播課的用戶低;此外，作業(yè)幫App的新增用戶的主要來源以及卸載用戶去向，最多的App為小猿搜題，二者間競爭較激烈。

猿輔導(dǎo)系列產(chǎn)品中，小猿搜題用戶量級(jí)最大，另外小猿口算、斑馬AI課等App用戶增長明顯。小猿搜題、猿題庫主要覆蓋中低消費(fèi)、低線城市人群，斑馬AI課用戶大多為高消費(fèi)人群，超半數(shù)用戶來自二線及以上城市。小猿搜題?App?的新增用戶來源及卸載去向最主要的App為作業(yè)幫。

學(xué)而思網(wǎng)校、學(xué)而思培優(yōu)及小學(xué)口算App擁有較多高消費(fèi)用戶。對(duì)比學(xué)而思旗下的4款A(yù)pp，學(xué)而思網(wǎng)校、學(xué)而思培優(yōu)及小學(xué)口算高消費(fèi)用戶占比相對(duì)較大，同時(shí)覆蓋的高線城市用戶也更多，其中主打小班教學(xué)的學(xué)而思培優(yōu)尤為顯著;而題拍拍超八成用戶為中低消費(fèi)人群，超七成用戶分布在三線及以下城市，這側(cè)面反映出一般使用網(wǎng)校類App的用戶相對(duì)使用學(xué)習(xí)工具類App的用戶擁有更高的消費(fèi)能力。來源與去向分析數(shù)據(jù)顯示，學(xué)而思網(wǎng)校的新增用戶來源及卸載用戶去向多為作業(yè)幫。