武曉嵐

作為《中國(guó)制造2025》規(guī)劃重點(diǎn)發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，我國(guó)海洋工程裝備（簡(jiǎn)稱海工裝備）制造業(yè)在近些年發(fā)展迅速，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力明顯提升，已形成基本現(xiàn)代化的、較為完備的海工裝備設(shè)計(jì)和制造產(chǎn)業(yè)體系，產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景廣闊。從總體上看，海工裝備業(yè)的價(jià)值增值主要集中于研發(fā)設(shè)計(jì)、高端裝備制造和裝備服務(wù)三個(gè)環(huán)節(jié)。其中，在研發(fā)環(huán)節(jié)和高端裝備制造環(huán)節(jié)都需要科研設(shè)計(jì)能力支撐，因此，研發(fā)投入力度是直接影響海工裝備業(yè)全球競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵要素。

一、我國(guó)海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀

（一）海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)的界定

海工裝備主要指從事海洋資源（通常是海洋油氣資源）勘探開(kāi)發(fā)、施工生產(chǎn)、儲(chǔ)運(yùn)管理、工程服務(wù)等方面的大型工程裝備，也包括相關(guān)的配套、輔助裝備。在《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類（2012）》（試行）中，海工裝備產(chǎn)業(yè)被歸為高端裝備制造產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)目錄具體分為三類，即海洋工程專用設(shè)備制造、專用設(shè)備修理和專業(yè)化設(shè)計(jì)服務(wù)。而在《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類（2018）》中，將海工裝備產(chǎn)業(yè)細(xì)分為五類，即海洋工程裝備制造、深海石油鉆探設(shè)備制造、其他海洋相關(guān)設(shè)備與產(chǎn)品制造、海洋環(huán)境監(jiān)測(cè)與探測(cè)裝備制造和海洋工程建筑及相關(guān)服務(wù)。

（二）海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

進(jìn)入21世紀(jì)，特別是近年來(lái)，我國(guó)船舶工業(yè)快速發(fā)展帶動(dòng)海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)的設(shè)計(jì)建造能力不斷增強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)綜合實(shí)力和國(guó)際影響力不斷提升，已形成了基本現(xiàn)代化的、較為完備的海工裝備總體設(shè)計(jì)、研發(fā)及制造產(chǎn)業(yè)體系。從主要涉及的四大領(lǐng)域（海洋工程裝備設(shè)計(jì)、裝備制造、油田服務(wù)和設(shè)備運(yùn)輸）來(lái)看，可將對(duì)應(yīng)的企業(yè)類型劃分為設(shè)計(jì)企業(yè)、裝備制造商、海洋油服類公司和石油公司等類型。如上海振華重工、中國(guó)船舶重工、中船集團(tuán)、中遠(yuǎn)船務(wù)、中集集團(tuán)等少數(shù)大型國(guó)有企業(yè)，不僅規(guī)模較大，擁有承接大型海工裝備的建造能力，而且具有自主研發(fā)創(chuàng)新設(shè)計(jì)能力，聚集了一大批專業(yè)技術(shù)人才，在自升式鉆井平臺(tái)建造等領(lǐng)域取得了一批具有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的成果，技術(shù)創(chuàng)新能力居國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平，國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力也逐步得到提升。由于我國(guó)具備了世界一流的船舶建造工業(yè)基礎(chǔ)，全球海工裝備制造中心逐漸向我國(guó)轉(zhuǎn)移。數(shù)據(jù)顯示，2015-2018年中國(guó)海工裝備制造業(yè)建造市場(chǎng)訂單規(guī)模在全球占比保持在40%以上。

海工裝備產(chǎn)業(yè)自主創(chuàng)新發(fā)展路徑主要有三種，即自主研發(fā)、集成創(chuàng)新和引進(jìn)技術(shù)-部分自主開(kāi)發(fā)-技術(shù)自主路徑，目前我國(guó)主要是后兩種發(fā)展路徑。船舶與海工裝備制造業(yè)在我國(guó)擁有堅(jiān)實(shí)的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和日漸完善的工業(yè)體系，但要實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)就需要在技術(shù)創(chuàng)新方面有所突破。

當(dāng)前，我國(guó)海工裝備企業(yè)多位于世界海工裝備制造產(chǎn)業(yè)鏈的低端，產(chǎn)品附加值和企業(yè)利潤(rùn)空間較低，海洋領(lǐng)域技術(shù)總體創(chuàng)新研發(fā)水平仍處于較低層次。技術(shù)創(chuàng)新能力弱和研發(fā)投入不足是海工裝備企業(yè)普遍存在的問(wèn)題，產(chǎn)業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力較弱。產(chǎn)業(yè)發(fā)展中還存在著高端設(shè)計(jì)建造實(shí)力薄弱、技術(shù)創(chuàng)新仍停留在模仿開(kāi)發(fā)階段和尚未建立起以企業(yè)為主體的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新體系等問(wèn)題。因此，如何有效提高產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力和產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈水平，已成為當(dāng)前及未來(lái)海工裝備業(yè)能否取得市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

（三）海工裝備產(chǎn)業(yè)區(qū)域發(fā)展特點(diǎn)

通過(guò)依托大型造修船基地、新建專業(yè)海洋工程裝備基地等方式，我國(guó)海工裝備產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展格局已基本形成。同時(shí)，骨干企業(yè)發(fā)揮各自優(yōu)勢(shì)，基本形成了各具特色的發(fā)展態(tài)勢(shì)（見(jiàn)表1）。

目前，我國(guó)海工裝備產(chǎn)業(yè)形成以環(huán)渤海灣地區(qū)、長(zhǎng)江三角洲地區(qū)和珠江三角洲地區(qū)為中心的產(chǎn)業(yè)集群，并擁有數(shù)家具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的海工裝備企業(yè)，產(chǎn)業(yè)區(qū)域分布呈現(xiàn)明顯的集中性。其中，渤海灣地區(qū)和長(zhǎng)江三角洲地區(qū)是兩個(gè)重要的集中區(qū)域，主要集中于少數(shù)沿海、沿江大城市（大連、青島、上海、杭州、廣州、深圳等），且與這些城市的綜合環(huán)境優(yōu)勢(shì)密切相關(guān)。這些城市區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯，生產(chǎn)基礎(chǔ)好，市場(chǎng)需求大，且經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平高，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)相對(duì)完善，交通條件便利，專業(yè)科研機(jī)構(gòu)較為集中，政府投資力度大等有利因素，吸引了大企業(yè)總部及其生產(chǎn)基地的布局建設(shè)和聚集發(fā)展。同時(shí)，一些城市（保定、蘭州、武漢等）由于技術(shù)創(chuàng)新實(shí)力雄厚或生產(chǎn)制造能力強(qiáng)等原因，近些年也有一定的發(fā)展。

（四）海工裝備產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)分析

據(jù)《2019年中國(guó)海工裝備制造行業(yè)分析報(bào)告-市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局與未來(lái)趨勢(shì)預(yù)測(cè)》分析，全球海工裝備市場(chǎng)年需求量約為400億-500億美元。雖然受市場(chǎng)環(huán)境影響，近幾年全球海工裝備新造需求極為有限，但是隨著世界海洋油氣開(kāi)發(fā)向深水進(jìn)軍，這一市場(chǎng)規(guī)模還將繼續(xù)擴(kuò)大。

表1 我國(guó)海工裝備產(chǎn)業(yè)總體區(qū)域布局

■近水知魚｜付秀宏/攝

在全球海工裝備建造市場(chǎng)上，我國(guó)所占份額總體上呈現(xiàn)明顯上升趨勢(shì)，與韓國(guó)和新加坡呈現(xiàn)三足鼎立的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。

根據(jù)2011-2018年世界海工市場(chǎng)規(guī)模情況顯示，除了2009年的低谷期，2013年前海工裝備產(chǎn)業(yè)基本處于發(fā)展上升階段，市場(chǎng)供需活躍，競(jìng)爭(zhēng)激烈，訂單成交額曾達(dá)到600億美元。自2015年起，全球海工裝備市場(chǎng)持續(xù)低迷，2017年市場(chǎng)形勢(shì)雖有一定的回暖，但2018年和2019年全球成交總額仍低于100億美元。從市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，由于海工裝備建造市場(chǎng)需求不足的基本形勢(shì)并未得到實(shí)質(zhì)性改變，低迷形勢(shì)仍會(huì)持續(xù)下去。目前，歐美主要生產(chǎn)國(guó)和亞州的韓國(guó)、新加坡等國(guó)企業(yè)都致力于技術(shù)創(chuàng)新，積極調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，降低開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)成本，以渡過(guò)困境。

從總體市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力來(lái)分析，目前我國(guó)僅在海工裝備的詳細(xì)設(shè)計(jì)、淺水和低端產(chǎn)品的自主設(shè)計(jì)領(lǐng)域擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，在高端深遠(yuǎn)海自主設(shè)計(jì)和研發(fā)能力方面較為薄弱，這是海工裝備產(chǎn)業(yè)鏈提升的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和未來(lái)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)，目前大部分核心技術(shù)尚被國(guó)外所壟斷，這也必然成為我國(guó)海工裝備產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步發(fā)展的方向。

二、我國(guó)海工裝備產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力要素分析

在產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析過(guò)程中，對(duì)企業(yè)數(shù)據(jù)的分析極其重要。目前，一些產(chǎn)業(yè)特別是戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，其界定和分類尚不夠清晰，數(shù)據(jù)不夠完善，獲取較為全面的行業(yè)數(shù)據(jù)和信息較為困難。因此，挖掘和利用行業(yè)內(nèi)經(jīng)營(yíng)管理完善、會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)完整的上市公司相關(guān)數(shù)據(jù)，來(lái)反映和衡量產(chǎn)業(yè)（特別是新興產(chǎn)業(yè)）的發(fā)展水平和競(jìng)爭(zhēng)力狀況是合理的。本文在實(shí)證研究過(guò)程中，選取40家海工裝備上市公司研發(fā)投入的相關(guān)數(shù)據(jù)作為競(jìng)爭(zhēng)力要素進(jìn)行分析，時(shí)間范圍選定在2011-2018年。

（一）研發(fā)投入分析

1.從研發(fā)投入資金看，海工裝備上市企業(yè)在2011-2018年間企業(yè)的平均研發(fā)投入呈上升趨勢(shì)，由2011年的3.747億元上升至2018年的6.116億元（見(jiàn)圖1）。

2.從研發(fā)投入強(qiáng)度看，2011-2013年間海工企業(yè)研發(fā)投入有一定波動(dòng)；2013-2015年間海工企業(yè)研發(fā)投入強(qiáng)度上漲幅度較大，企業(yè)明顯加大了研發(fā)投入在營(yíng)業(yè)收入中的占比；2015年受全球海工市場(chǎng)低迷影響，海工產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展滯緩，導(dǎo)致企業(yè)研發(fā)投入強(qiáng)度增長(zhǎng)速度放緩，但依舊呈現(xiàn)出上升趨勢(shì)（見(jiàn)圖2）。綜合來(lái)看，8年間海工企業(yè)研發(fā)投入強(qiáng)度呈上升趨勢(shì)。

圖1 海工裝備上市公司2011-2018年研發(fā)投入資金平均水平

圖2 海工裝備上市公司2011-2018年研發(fā)投入強(qiáng)度

圖3 海工裝備上市公司2011-2018年平均研發(fā)投入強(qiáng)度分布

圖4 海工裝備上市公司2015-2018年均研發(fā)人員投入占比分布

3.從研發(fā)投入強(qiáng)度分布看，選取8年間平均研發(fā)投入強(qiáng)度水平指標(biāo)進(jìn)行分析，可以看出，97%的海工企業(yè)年均研發(fā)投入強(qiáng)度處于10%以下（見(jiàn)圖3）。

（二）研發(fā)人員投入分析

1.研發(fā)人員投入占比分布。研發(fā)人員投入占比情況是反映企業(yè)研發(fā)投入強(qiáng)度的重要指標(biāo)之一，表示為企業(yè)投入研發(fā)人員總數(shù)占從業(yè)總?cè)藬?shù)的比重。從2015-2018年間平均研發(fā)人員投入占比情況（見(jiàn)圖4）可以看出，17家企業(yè)四年來(lái)的研發(fā)人員投入占比為10%-15%，9家企業(yè)研發(fā)人員占比達(dá)到15%-20%，研發(fā)人員占比達(dá)到20%以上的企業(yè)有7家，而低于10%的企業(yè)也有7家。

圖5 海工裝備上市公司2015-2018年研發(fā)人員投入占比趨勢(shì)

2.研發(fā)人員投入占比趨勢(shì)分析。從企業(yè)研發(fā)人員投入在2015-2018年間的趨勢(shì)線（見(jiàn)圖5）可以看出，總體上研發(fā)人員投入比重在2015-2016年間有一次明顯下降趨勢(shì)，究其原因，主要是受到當(dāng)時(shí)世界海工市場(chǎng)的蕭條期影響，企業(yè)做出縮減成本和開(kāi)支決策而導(dǎo)致的變化；此外，在2017年和2018年，企業(yè)平均研發(fā)人員投入占比恢復(fù)到15.62%左右的水平，這與全球海工市場(chǎng)回暖引發(fā)企業(yè)加大研發(fā)人員投入力度有一定關(guān)系。

三、結(jié)論

研發(fā)投入及其績(jī)效是制約海工裝備產(chǎn)業(yè)全球競(jìng)爭(zhēng)力提升的關(guān)鍵因素。作為高端裝備制造業(yè)的海工裝備產(chǎn)業(yè)，涉及到國(guó)家安全和戰(zhàn)略領(lǐng)域，需要建立和提升生產(chǎn)者驅(qū)動(dòng)型價(jià)值鏈，提高研發(fā)設(shè)計(jì)能力是促進(jìn)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力提升的關(guān)鍵要素。特別是全球競(jìng)爭(zhēng)力較弱的高端深遠(yuǎn)海裝備產(chǎn)業(yè)，其發(fā)展的突出特點(diǎn)是對(duì)技術(shù)含量和附加值要求高，產(chǎn)品差異化程度明顯。由于目前全球海工裝備市場(chǎng)仍處于低迷期，產(chǎn)業(yè)發(fā)展還面臨著嚴(yán)峻的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)制約。從海工裝備產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的特點(diǎn)來(lái)看，高端海工裝備技術(shù)及產(chǎn)品的研發(fā)以定制設(shè)計(jì)為主，主要是自主研發(fā)創(chuàng)新活動(dòng)，其技術(shù)含量高，研發(fā)投入強(qiáng)度大，中下游企業(yè)和一些小企業(yè)很難進(jìn)入，因此，實(shí)力雄厚的海工裝備制造企業(yè)可以通過(guò)努力加大研發(fā)投入力度，積極改善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，縮減開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)成本，以應(yīng)對(duì)全球市場(chǎng)波動(dòng)的挑戰(zhàn)，在高端海工裝備市場(chǎng)上獲取市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。