交通運輸部水運局

1 2020年航運市場發(fā)展回顧

1.1 國內(nèi)航運市場

2020年，面對突如其來的新冠肺炎疫情（以下簡稱“疫情”），我國采取積極有效的疫情防控措施，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展取得重大戰(zhàn)略成果，率先實現(xiàn)經(jīng)濟復(fù)蘇并穩(wěn)健前行。在此背景下，我國水路貨運市場復(fù)蘇并向好發(fā)展，水路客運市場則受疫情影響較大。

1.1.1 沿海航運市場

1.1.1.1 干散貨運輸市場

2020年，我國沿海煤炭運輸需求回落，北方主要港口煤炭下水量為7.25億t，比上年下降3.8%。截至2020年底，從事國內(nèi)沿海省際運輸?shù)娜f噸級以上干散貨船共有1 973艘、6 794.4萬載重噸，噸位同比增長8.8%。

2020年，中國沿海散貨運價指數(shù)呈現(xiàn)前低后高走勢。第一季度，我國工業(yè)生產(chǎn)受疫情影響較大，煤炭、礦石等散貨運輸需求降至低點，大量運力閑置，市場運價下行至低位。進入第二季度，隨著我國疫情得到有效控制，復(fù)工復(fù)產(chǎn)深入推進，加之國家出臺一系列“六穩(wěn)”“六?！闭叽胧?，我國經(jīng)濟逐步恢復(fù)，內(nèi)需動力逐步釋放，國內(nèi)沿海干散貨運輸市場迎來一波階段性上漲行情。第三季度，由于國內(nèi)煤炭需求疲弱，沿海煤炭運輸市場低迷。進入第四季度，由于國內(nèi)工業(yè)生產(chǎn)進一步復(fù)蘇，加之北方惡劣天氣導(dǎo)致船期延誤以及冬季供暖電煤需求增長，沿海煤炭運輸市場供需形勢發(fā)生轉(zhuǎn)變，市場運價創(chuàng)近3年來新高。全年中國沿海（散貨）綜合運價指數(shù)均值為1 039.13點，比上年下跌2.0%，其中中國沿海煤炭運價指數(shù)均值、中國沿海金屬礦石運價指數(shù)均值和中國沿海糧食運價指數(shù)均值分別比上年下跌4.5%、上漲1.1%和下跌7.3%。

1.1.1.2 液貨危險品運輸市場

（1）油船運輸市場 截至2020年底，從事國內(nèi)沿海省際運輸?shù)挠痛灿? 221艘、1 087.3萬載重噸，噸位同比增長5.4%，保持平穩(wěn)增長態(tài)勢。原油運輸方面：2020年，在流花16-2油田投產(chǎn)及部分海洋油田產(chǎn)量提升的拉動下，我國完成海洋原油運量3 490萬t，比上年增長5.3%;由于上半年國際油價出現(xiàn)斷崖式下跌，國內(nèi)煉油廠和貿(mào)易商加大進口原油采購力度，致使大型原油運輸船舶于第二和第三季度集中到港，使得國內(nèi)進口原油中轉(zhuǎn)運輸需求旺盛，全年完成進口原油中轉(zhuǎn)運量4 269萬t，比上年增長13.0%;全年國內(nèi)沿海省際原油運量為8 074萬t，比上年增長11.0%;國內(nèi)沿海省際原油運輸行情總體平穩(wěn)，中國沿海原油運價指數(shù)均值為點，比上年微跌0.5%。成品油運輸方面：部分大型煉油廠裝置投產(chǎn)推動成品油運輸需求增長，加之部分民營煉油廠區(qū)域布局促進沿海成品油運輸多批次、短途化發(fā)展，全年完成沿海省際成品油運量萬t，比上年增長8.3%;國內(nèi)沿海省際成品油運輸行情波動劇烈，市場運價呈現(xiàn)階段性連漲或連跌態(tài)勢，全年中國沿海成品油運價指數(shù)均值為點，比上年增長9.1%。

（2）散裝液體化學品船運輸市場 由于我國化工品生產(chǎn)和消費處于穩(wěn)健增長期，國內(nèi)沿海省際化學品運輸需求持續(xù)增長，2020年完成沿海省際化學品運量近3 300萬t，比上年增長3.0%。截至2020年底，從事國內(nèi)沿海省際運輸?shù)幕瘜W品船（含油品和化學品兩用船）共有280艘、121.7萬載重噸，噸位同比增長8.4%。國內(nèi)沿海省際化學品船運價整體穩(wěn)定，部分航線運價略有上漲。

（3）液化氣船運輸市場 2020年，國內(nèi)沿海省際液化氣運輸需求穩(wěn)定增長，供需關(guān)系總體平衡，全年完成沿海省際液化氣運量402萬t，比上年增長12.8%。截至2020年底，從事國內(nèi)沿海省際運輸?shù)囊夯瘹獯灿?4艘、25.4萬載重噸，噸位同比增長2.2%。全年國內(nèi)沿海省際液化氣船運價繼續(xù)回升。

1.1.1.3 集裝箱運輸市場

2020年，國內(nèi)沿海省際集裝箱運量比上年增長3.2%。截至2020年底，從事國內(nèi)沿海省際運輸?shù)?00 TEU以上集裝箱船共有308艘、79.72萬TEU，箱位同比增長3.4%，船舶大型化趨勢明顯。2020年，內(nèi)貿(mào)集裝箱運價指數(shù)前低后高：第一季度，受疫情影響，內(nèi)貿(mào)集裝箱運輸市場量價齊跌;第二季度，內(nèi)貿(mào)集裝箱運量緩慢回升，但運價低位徘徊;第三季度，內(nèi)貿(mào)集裝箱運輸需求持續(xù)旺盛，市場運價在外貿(mào)集裝箱運輸市場行情和沿海干散貨運輸市場行情的帶動下創(chuàng)2018年以來新高。全年沿海集裝箱運價指數(shù)均值為1 201.77點，比上年下降1.6%。

1.1.1.4 旅客運輸市場

2020年，渤海灣省際客滾運輸市場分別完成客運量和車運量211萬人次和102萬輛次，分別比上年下降64.0%和29.0%;瓊州海峽省際客滾運輸市場分別完成客運量和車運量1 178萬人次和346萬輛次，分別比上年下降21.4%和增長2.6%。截至2020年底，從事渤海灣省際運輸?shù)目蜐L船舶共有23艘、34 137客位、3 379車位，從事瓊州海峽省際運輸?shù)目蜐L船舶共有57艘、51 616客位、2 783車位。

1.1.2 內(nèi)河航運市場

2020年，我國內(nèi)河航運市場受疫情、洪水和臺風等因素影響較大，貨運量呈前低后高走勢。從細分市場來看：內(nèi)河普通貨物運輸市場運力供給明顯大于需求;內(nèi)河散裝液體危險貨物運輸市場相對穩(wěn)定;長江干線省際客運市場受疫情影響較大。

2020年長江干線貨物通過量為30.6億t，比上年增長4.4%;三峽樞紐過閘貨運量為1.37億t，比上年下降6.2%。2020年長江干散貨運價指數(shù)均值為760.04點，比上年下降4.2%;長江集裝箱運價指數(shù)均值為1 006.28點，比上年下降5.9%。

2020年珠江水系水路貨運量為13.9億t，比上年下降5.7%;長洲樞紐過閘貨運量為1.5億t，比上年增長4.0%。2020年珠江航運散貨運價指數(shù)均值為1 046.65，比上年增長1.6%;珠江航運集裝箱運價指數(shù)均值為875.01點，比上年下降0.18%。

1.1.3 海峽兩岸間航運市場

2020年海峽兩岸間海上直航貨運量為5 192萬t，比上年增長7.4%，其中：散雜貨、液體化學品和液化氣運量分別為1 618萬t、427萬t和58萬t，分別比上年增長22.9%、下降8.4%和下降30.1%;集裝箱運量為236.8萬TEU，比上年下降5.5%。

2020年2月10日至年底，海峽兩岸間海上客運航線受疫情影響而暫停運營。全年海峽兩岸間客運量為10.4萬人次，其中：大陸與臺灣本島間客運量為1.3萬人次，福建省與臺灣金馬澎間客運量為9.1萬人次。

1.2 國際航運市場

2020年，世界經(jīng)濟受疫情影響較大，國際運輸需求總體不振。國際貨幣基金組織2021年1月發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示：與2019年相比，2020年世界經(jīng)濟和全球貿(mào)易分別下滑3.5%和9.6%。

（1）干散貨運輸市場 2020年，國際干散貨運輸市場需求下降，而運力繼續(xù)穩(wěn)步增長，導(dǎo)致市場供需矛盾突出。第三方機構(gòu)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示：2020年全球干散貨海運量比上年下降2.9%，為2010年以來首次下降，其中，鐵礦石和糧食海運量增長，煤炭海運量大幅下降。運力方面：截至2020年底，全球干散貨船舶運力達9.12億載重噸，同比增長3.8%;我國內(nèi)地注冊的國際航運企業(yè)擁有從事國際運輸?shù)闹袊缮⒇洿?07艘、3 109.0萬載重噸，噸位同比增長11.2%。受疫情影響，部分港口出現(xiàn)船舶壓港現(xiàn)象，導(dǎo)致船舶周轉(zhuǎn)時間延長;但由于國際干散貨海運需求下降明顯，運力過剩情況仍然較為突出，市場運價水平明顯低于上年。2020年波羅的海干散貨運價指數(shù)均值為1 066點，比上年下降21.2%。

（2）原油運輸市場 第三方機構(gòu)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示：2020年全球原油海運量約為18.55億t，比上年減少7.5%。運力方面：截至2020年底，我國內(nèi)地注冊的國際航運企業(yè)擁有從事國際運輸?shù)闹袊痛?07艘、2 693.3萬載重噸，噸位同比增長30.0%。上半年，國際原油期貨價格暴跌至負值區(qū)間，大量油船出租用于原油貿(mào)易運輸和儲存，最高峰時全球共有110艘超大型油船用于儲油，占油船運力規(guī)模的12.0%。上半年，國際原油運價達到歷史高位，中東―中國航線油船日租金最高達到22.3萬美元;下半年，全球原油需求持續(xù)低迷，儲油運力緩慢釋放，原油運力回歸過剩狀態(tài)，市場運價低位徘徊。2020年波羅的海原油運價指數(shù)均值為720.55點，比上年下降15.6%;中國進口原油運價指數(shù)均值為1 157.12點，比上年增長7.1%。

（3）集裝箱運輸市場 2020年，全球集裝箱運輸市場需求先抑后揚，新船投入運營的步伐保持穩(wěn)定，全年運力增長2.7%。截至2020年底，我國內(nèi)地注冊的國際航運企業(yè)擁有從事國際運輸?shù)闹袊b箱船288艘、1 964.4萬載重噸，噸位同比增長13.6%。船舶大型化持續(xù)推進，主要航線市場運價走勢出現(xiàn)較大波動：第一季度，我國出口集裝箱運輸市場行情總體呈下行態(tài)勢;第二季度末，我國出口集裝箱運輸市場行情企穩(wěn)回升;第三季度，我國出口集裝箱運輸需求快速恢復(fù)，部分航線出現(xiàn)運力和空箱短缺局面，市場逐漸由買方市場轉(zhuǎn)變?yōu)橘u方市場;進入第四季度，歐美國家運輸需求持續(xù)旺盛，境外疫情蔓延導(dǎo)致港口擁堵和集疏運體系不暢，船舶營運效率下降，空箱回運困難，多數(shù)航線即期市場運價直線上升。2020年中國出口集裝箱運價指數(shù)均值為984.42點，比上年增長19.5%。

（4）郵船運輸市場 自2020年1月底開始，國際郵船企業(yè)暫停進出我國境內(nèi)港口的郵船運輸業(yè)務(wù)，全年國際郵船運輸業(yè)務(wù)基本處于停滯狀態(tài)。

2 2021年航運市場發(fā)展展望

2.1 國內(nèi)航運市場

2.1.1 沿海航運市場

（1）干散貨運輸市場 預(yù)計2021年國內(nèi)沿海干散貨運輸市場供需總體平衡，運價小幅上漲，其中：沿海煤炭運輸需求將延續(xù)2020年下半年行情，保持穩(wěn)步向好態(tài)勢;沿海鐵礦石運輸需求將保持穩(wěn)定增長態(tài)勢，運價走勢與煤炭運價走勢保持同步。

（2）油船運輸市場 原油運輸市場方面：預(yù)計2021年國內(nèi)沿海海洋油運輸需求基本保持穩(wěn)定，管道油運輸需求減少，進口原油中轉(zhuǎn)運輸需求回落，從而使原油運輸市場行情穩(wěn)中有降，運價水平趨穩(wěn)。成品油運輸市場方面：隨著國內(nèi)煉化基地布局逐步形成，國內(nèi)成品油產(chǎn)量將繼續(xù)增長，預(yù)計2021年沿海成品油運價水平總體將有所回落。

（3）散裝液體化學品船和液化氣船運輸市場 預(yù)計2021年國內(nèi)沿海散裝液體化學品和液化氣運輸需求將持續(xù)增加，運力結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化，市場運價保持穩(wěn)定，高端化工氣體船等船舶運力有望進一步增長。

（4）集裝箱運輸市場 隨著礦粉、粉煤灰等基建類貨物以及焦炭類、金屬類、石化類產(chǎn)品“散改集”運輸?shù)陌l(fā)展，預(yù)計2021年國內(nèi)沿海集裝箱運輸需求將繼續(xù)增長，集裝箱船舶運力將穩(wěn)定增長，供求關(guān)系將有所改善。

2.1.2 內(nèi)河航運市場

2021年長江干線航運市場預(yù)計將保持小幅增長態(tài)勢，運價繼續(xù)低位運行，其中：受宏觀經(jīng)濟形勢影響，制造業(yè)原材料運輸需求將持續(xù)回升，從而將消化當前部分過剩的干散貨船舶運力;集裝箱運輸需求將繼續(xù)保持低速增長態(tài)勢。此外，預(yù)計2021年珠江水系貨運量和長洲樞紐過閘貨運量總體將保持增長趨勢。

2.1.3 海峽兩岸間航運市場

預(yù)計2021年海峽兩岸間散雜貨運量將比2020年小幅增長，其他貨物運量與2020年相比基本持平，客運量受疫情影響繼續(xù)保持低迷狀態(tài)。

2.2 國際航運市場

（1）干散貨運輸市場 2021年全球干散貨海運量有望止跌回升。據(jù)第三方機構(gòu)預(yù)計，2021年全球干散貨海運量將達到53.03億t，比2020年增長4.0%，其中：大宗散貨方面，鐵礦石海運量增速將相對穩(wěn)定，谷物海運量增速將有所下調(diào)，煤炭海運量將小幅反彈;小宗散貨方面，鋁土礦、鎳礦等海運量將保持穩(wěn)定增長。

（2）油船運輸市場 預(yù)計2021年全球油船運輸需求將止跌反彈，增速略微超過運力增速，從而將使運力過剩狀況有所好轉(zhuǎn);但儲油運力仍將使市場復(fù)蘇面臨一定壓力，預(yù)計市場運價總體將在低位徘徊。此外，疫情沖擊、原油價格波動、中美經(jīng)貿(mào)關(guān)系走向、中東地緣政治發(fā)展態(tài)勢等都將使油船運輸市場面臨較大的不確定性。

（3）集裝箱運輸市場 疫情是影響2021年國際集裝箱班輪運輸市場走勢的最主要因素。在疫情得到有效控制的前提下，國際貿(mào)易運輸將恢復(fù)增長：據(jù)國際貨幣基金組織預(yù)測，2021年全球貿(mào)易將增長8.4%;據(jù)第三方機構(gòu)預(yù)測，2021年全球集裝箱運輸需求將增長5.3%，新船交付量約為102.3萬TEU。隨著我國經(jīng)濟持續(xù)增長，2021年我國進出口集裝箱運輸需求將繼續(xù)快速增長，市場運價將呈現(xiàn)前高后低走勢：第一季度，集裝箱運力和空箱供給緊張狀況持續(xù)，市場運價仍將維持在高位;第二季度，隨著運力和空箱供給緊張狀況逐漸緩解，市場運價將逐步回調(diào);下半年，若疫苗接種率持續(xù)上升，且境外疫情得到有效控制，集裝箱運輸效率將有所提升，市場運價很可能將回歸至合理區(qū)間。

（本報告由上海航運交易所、交通運輸部水運科學研究院、中國船東協(xié)會提供技術(shù)支撐）