宋艷莉，葉良恒

(中建材蚌埠玻璃工業(yè)設(shè)計(jì)研究院有限公司，蚌埠 233010)

當(dāng)世主流液晶面板的主要原材料之一便是TFT玻璃基板。TFT-LCD面板由上、下偏光板、彩色濾光片、TFT玻璃基板以及液晶構(gòu)成；其中，彩色濾光片的底板材質(zhì)也是TFT玻璃基板。

基板玻璃在TFT-LCD面板的原材料成本中占比約20%，而實(shí)際上其對(duì)面板產(chǎn)品性能的影響十分巨大，基板玻璃質(zhì)量直接影響到面板成品的分辨率、透光度、重量、可視角度等。作為重要的基底材料，玻璃基板之于TFT-LCD產(chǎn)業(yè)的意義相當(dāng)于硅晶圓之于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)[1]。

1 市場(chǎng)供給分析與預(yù)測(cè)

1.1 市場(chǎng)供給分析

作為全球TFT玻璃基板領(lǐng)域市場(chǎng)頭部企業(yè)，美國(guó)Corning、日本AsahiGlass和NEG，因掌握著全球最先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)，且遠(yuǎn)早于其他企業(yè)形成量產(chǎn)。數(shù)據(jù)顯示，他們?cè)?019年的TFT玻璃基板市場(chǎng)占據(jù)的份額分別為50%、25.8%和19.6%，合計(jì)超95%的市場(chǎng)被壟斷[2]。而隨著國(guó)家政策的傾斜以及中國(guó)大陸本土廠商經(jīng)過多年積累，目前國(guó)內(nèi)的凱盛科技集團(tuán)和彩虹股份也具備了8.5代TFT-LCD玻璃基板核心生產(chǎn)技術(shù)，并已建成第一座8.5代TFT-LCD玻璃基板生產(chǎn)基地[3]。相較于康寧、旭硝子等國(guó)外公司以G8.5及以上為主，國(guó)內(nèi)相關(guān)核心技術(shù)仍舊有較大提升空間。

由表1可知，目前中國(guó)大陸地區(qū)8.5代及以上TFT-LCD超薄玻璃基板生產(chǎn)線產(chǎn)能達(dá)到4 070萬片/年，即約2.8億m2。

表1 國(guó)內(nèi)TFT-LCD超薄玻璃基板生產(chǎn)線統(tǒng)計(jì)

1.2 市場(chǎng)供給預(yù)測(cè)

TFT玻璃基板制造工藝復(fù)雜，技術(shù)門檻高，是典型的技術(shù)密集型和資本密集型行業(yè)，關(guān)鍵的核心技術(shù)只有少數(shù)企業(yè)擁有[2]。預(yù)期未來幾年投產(chǎn)的高世代玻璃基板生產(chǎn)線也主要集中在已掌握生產(chǎn)技術(shù)的康寧、旭硝子、電氣硝子、彩虹股份和凱盛科技集團(tuán)幾家企業(yè)。隨著市場(chǎng)需求的不斷增長(zhǎng)，上述企業(yè)將繼續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)能，規(guī)劃建設(shè)新的產(chǎn)線。

2 市場(chǎng)需求分析與預(yù)測(cè)

2.1 市場(chǎng)需求分析

2020年至今，新冠肺炎疫情對(duì)全球經(jīng)濟(jì)帶來巨大沖擊，全球遠(yuǎn)程辦公、零接觸教育、居家娛樂等可視化智能的需求全面提升，為新型顯示行業(yè)帶來更大需求，產(chǎn)業(yè)整體呈現(xiàn)逆勢(shì)上揚(yáng)態(tài)勢(shì)。根據(jù)群智咨詢(Sigmaintell)統(tǒng)計(jì)，2020年全球顯示面板出貨量約1.62億片，相較2019年疫情爆發(fā)前增長(zhǎng)12.9%。2020年全球顯示器面板市場(chǎng)平均尺寸同比增長(zhǎng)了0.7英寸，疊加規(guī)模增長(zhǎng)[4]。

2020年我國(guó)新型顯示產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持良好發(fā)展態(tài)勢(shì)，出貨量快速提升，國(guó)內(nèi)整體產(chǎn)值超過4000億人民幣，同比增長(zhǎng)7.5%。從產(chǎn)業(yè)布局來看，我國(guó)新型顯示產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成了以北京為核心的環(huán)渤海地區(qū)，以合肥、上海、南京和昆山為代表的長(zhǎng)三角地區(qū)，以深圳、廣州、廈門為代表的珠三角地區(qū)，以及重慶、成都、武漢為代表的中西部地區(qū)的四大產(chǎn)業(yè)集群的空間布局，集聚發(fā)展態(tài)勢(shì)愈加明顯[5]。2020年全球面板產(chǎn)能占比如圖1所示。

隨著韓國(guó)、日本TFT-LCD生產(chǎn)基地及廠家不斷減產(chǎn)和關(guān)閉，全球平板顯示行業(yè)生產(chǎn)及加工重心加速向我國(guó)轉(zhuǎn)移。目前國(guó)內(nèi)大陸建成投產(chǎn)及在建的高世代TFT-LCD/OLED(Organic Light-Emitting Diode)面板生產(chǎn)線達(dá)21條，另有3條產(chǎn)線正在規(guī)劃建設(shè)，規(guī)模正逐步擴(kuò)大，并領(lǐng)先全球，占全球生產(chǎn)線產(chǎn)能比例約60%；與此同時(shí)，高世代TFT-LCD面板的快速發(fā)展必將加速助推國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈上游TFT-LCD超薄玻璃基板的生產(chǎn)規(guī)模實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展和突破。

根據(jù)表2各生產(chǎn)線的投產(chǎn)時(shí)間和運(yùn)行情況，2020年中國(guó)大陸地區(qū)高世代TFT-LCD面板生產(chǎn)線對(duì)應(yīng)玻璃基板年需求量約3.76億m2，而國(guó)內(nèi)本土企業(yè)高世代TFT-LCD超薄玻璃基板年產(chǎn)能不足1000萬m2，根本無法滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的需求，高世代TFT-LCD玻璃基板的主要市場(chǎng)依舊牢牢掌握在美國(guó)Corning、日本AsahiGlass和NEG等國(guó)外企業(yè)手中。

表2 中國(guó)大陸8.5代及以上TFT-LCD面板生產(chǎn)線統(tǒng)計(jì)表

2.2 市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)

新冠疫情，不僅給全球經(jīng)濟(jì)帶來重大損失，同時(shí)也進(jìn)一步地加速了大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)的應(yīng)用發(fā)展和普及。顯示屏是人機(jī)交互和接收信息的重要途徑，其應(yīng)用方向也隨之變得更加多元化。電視、電腦是新型顯示市場(chǎng)權(quán)重最高的應(yīng)用之一，從現(xiàn)有格局來看，大尺寸、超高清、功能化是未來發(fā)展的重要方向。車載顯示、智能顯示以及虛擬現(xiàn)實(shí)等行業(yè)的興起，進(jìn)一步拓展了新型顯示的應(yīng)用范圍，也推動(dòng)了面板企業(yè)和整機(jī)企業(yè)、智能家居企業(yè)合作模式的形成。行業(yè)領(lǐng)域的快速發(fā)展變化，在對(duì)顯示技術(shù)提出了新要求的同時(shí)，也給新型顯示產(chǎn)業(yè)帶來了更多機(jī)遇。

TFT-LCD已發(fā)展成為我國(guó)主流顯示技術(shù)，具備成熟的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)以及完善的上下游產(chǎn)業(yè)鏈，且技術(shù)水平愈發(fā)成熟，其應(yīng)用范圍也逐步拓展。TFT-LCD顯示器目前在移動(dòng)設(shè)備顯示器市場(chǎng)上占據(jù)超60%的份額，雖然OLED、量子點(diǎn)、Micro-LED等新技術(shù)也在逐漸崛起，并開始占據(jù)一定的市場(chǎng)份額，但大尺寸LCD生產(chǎn)線仍然是面板廠商和下游顯示器件企業(yè)的主要選擇，且顯示產(chǎn)業(yè)投資也逐步聚焦于超高世代的TFT-LCD面板產(chǎn)線，以適應(yīng)市場(chǎng)發(fā)展的需求。

根據(jù)Display Search數(shù)據(jù)分析，未來幾年TFT仍將是主流的顯示技術(shù)，特別是在大尺寸顯示產(chǎn)品上仍占據(jù)主導(dǎo)地位，目前智慧城市、智能交通、智慧醫(yī)療、智能教育、智慧商顯等新業(yè)態(tài)對(duì)超大尺寸顯示產(chǎn)品需求迫切。電視顯示產(chǎn)品是LCD產(chǎn)能去化的主力，達(dá)到80%以上份額。雖然主流傳統(tǒng)顯示應(yīng)用的出貨量不會(huì)出現(xiàn)大幅度增長(zhǎng)，但關(guān)鍵變化在于電視面板平均尺寸的增大，進(jìn)而帶動(dòng)TFT-LCD面板需求的增加。數(shù)據(jù)顯示，2019年LCD電視機(jī)的出貨平均尺寸達(dá)到43.5英寸，按照歷史經(jīng)驗(yàn)，預(yù)計(jì)2020～2023年年平均尺寸將增加1寸，隨著尺寸的增加，預(yù)計(jì)近幾年內(nèi)面板面積需求將能穩(wěn)定保持5%～8%的年均增速。未來，除了傳統(tǒng)家電市場(chǎng)，大尺寸超高清顯示面板還將廣泛應(yīng)用于影視、交通、醫(yī)療等領(lǐng)域。

在過去一年多的防疫常態(tài)化狀態(tài)中，人們工作、學(xué)習(xí)與生活之中快速建構(gòu)起顯示器新的用機(jī)模式，人機(jī)關(guān)系的粘性與人機(jī)互動(dòng)的場(chǎng)景、頻度、效度以及精細(xì)化程度都被改變。基于此，群智咨詢預(yù)測(cè)，2021年全球顯示器面板出貨量將可達(dá)到1.66億片，同比小幅增長(zhǎng)2.5%。

2019年以來韓國(guó)三星、LG等廠商陸續(xù)關(guān)停LCD面板制造生產(chǎn)線。隨著2021年下半年三星自身面板供需逐步恢復(fù)平衡，預(yù)計(jì)三星顯示將退出其剩余產(chǎn)能，預(yù)計(jì)其產(chǎn)能降低量將達(dá)到1 292萬平米/年。全球主要顯示器面板企業(yè)市場(chǎng)份額變化情況及預(yù)測(cè)如表3 所示。

表3 全球主要顯示器面板企業(yè)市場(chǎng)份額變化情況及預(yù)測(cè)

2021年液晶面板產(chǎn)能增量主要來自京東方、惠科和華星光電產(chǎn)線的產(chǎn)能釋放。經(jīng)過測(cè)算，這些產(chǎn)線將在2021年帶來2 026萬平米/年的實(shí)際產(chǎn)能增量。綜合三星產(chǎn)能收縮和我國(guó)本土廠商產(chǎn)能擴(kuò)張情況，預(yù)計(jì)2021年全球大尺寸液晶面板產(chǎn)能將增加734萬平方米/年。根據(jù)DSCC預(yù)測(cè)，未來3年全球LCD面板產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能將基本保持平穩(wěn)運(yùn)行，而我國(guó)內(nèi)地企業(yè)的市場(chǎng)占比將逐步提升。

由于玻璃基板是根據(jù)下游面板廠商的建設(shè)情況進(jìn)行配套生產(chǎn)，在全球范圍內(nèi)，玻璃基板產(chǎn)業(yè)在未來幾年都將能夠保持小幅穩(wěn)定增長(zhǎng)。隨著國(guó)內(nèi)面板行業(yè)的快速發(fā)展，全球平板顯示行業(yè)中心逐漸向我國(guó)轉(zhuǎn)移，現(xiàn)已成為全球電子行業(yè)的制造大國(guó)。據(jù)預(yù)測(cè)，2022年我國(guó)8.5代及以上TFT-LCD超薄玻璃基板市場(chǎng)需求將達(dá)到4億m2，占全球總需求量比例近60%，市場(chǎng)空間和發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

未來，5G將成為帶動(dòng)TFT-LCD面板需求的主要?jiǎng)恿χ弧?019年3月，工信部等發(fā)布《超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2019～2022年)》，提出“探索5G應(yīng)用于超高清視頻傳輸，實(shí)現(xiàn)超高清視頻業(yè)務(wù)與5G的協(xié)同發(fā)展”[6]。近兩年來，隨著5G應(yīng)用技術(shù)的逐步成熟和快速普及應(yīng)用，TFT-LCD面板的大尺寸化趨勢(shì)能更好地順應(yīng)高清化應(yīng)用的要求，進(jìn)而帶動(dòng)TFT-LCD面板需求的不斷增長(zhǎng)，并助推上游TFT-LCD玻璃基板產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)空間保持穩(wěn)定擴(kuò)大。

3 結(jié) 論

綜上所述，隨著全球平板顯示產(chǎn)業(yè)中心向我國(guó)轉(zhuǎn)移，新型顯示產(chǎn)業(yè)已經(jīng)在國(guó)內(nèi)形成了四大產(chǎn)業(yè)集群的空間布局，使得我國(guó)成為全球最大的顯示面板生產(chǎn)基地。隨著智慧城市、智能交通、智能教育等新業(yè)態(tài)對(duì)超大尺寸顯示產(chǎn)品需求迫切，“十四五”期間超大超高清屏幕將成為電視機(jī)主流，而大尺寸屏幕仍以TFT-LCD為主，國(guó)內(nèi)高世代TFT-LCD面板生產(chǎn)線將持續(xù)擴(kuò)張，也將帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上游高世代TFT-LCD超薄玻璃基板快速發(fā)展。但由于高世代TFT-LCD玻璃基板市場(chǎng)最新技術(shù)依舊被美國(guó)Corning、日本AsahiGlass和NEG等國(guó)外企業(yè)掌握，且領(lǐng)先企業(yè)也在不斷擴(kuò)大產(chǎn)能，同時(shí)高世代TFT-LCD玻璃基板技術(shù)壁壘高，資金投入大，給國(guó)內(nèi)高世代TFT-LCD玻璃基板生產(chǎn)企業(yè)的生存和發(fā)展帶來嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。