賈 翃，逯福生，郝 斌

(中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)鈦鋯鉿分會(huì)，北京 100088)

1 2020年世界鈦工業(yè)概述

2020年，突如其來(lái)的新冠肺炎疫情對(duì)世界經(jīng)濟(jì)帶來(lái)嚴(yán)重沖擊，全球經(jīng)濟(jì)、貿(mào)易和投資等遭遇重挫，美國(guó)、歐盟、日本以及我國(guó)等主要經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)出現(xiàn)分化。

2020年，鈦材需求最大的波音、空客等國(guó)際航空企業(yè)受百年一遇的疫情影響，訂單大幅減少，從而使國(guó)際鈦工業(yè)需求量大幅下挫。以俄羅斯為例，全年鈦加工材的產(chǎn)量只有2.6萬(wàn)t，相比2019年減少23.5%。但我國(guó)鈦工業(yè)一枝獨(dú)秀，鈦加工材產(chǎn)量達(dá)到近10萬(wàn)t，占全球鈦加工材產(chǎn)量的50%以上。預(yù)計(jì)全球鈦加工材產(chǎn)量將接近20萬(wàn)t，同比有一定的增長(zhǎng)。

2 2020年中國(guó)鈦工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

2.1 鈦工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況概述

2.1.1 產(chǎn)能

到2020年底，我國(guó)海綿鈦的產(chǎn)能比2019年增長(zhǎng)了12.0%，達(dá)到17.7萬(wàn)t，這主要是由于國(guó)內(nèi)大型海綿鈦生產(chǎn)企業(yè)看好后市需求增長(zhǎng)，不斷兼并、重組和擴(kuò)產(chǎn)所形成的。我國(guó)產(chǎn)量最大的前3家海綿鈦生產(chǎn)企業(yè)，2020年的產(chǎn)能均有不同程度的擴(kuò)張，尤其是洛陽(yáng)雙瑞萬(wàn)基鈦業(yè)有限公司，其產(chǎn)能新增1萬(wàn)t。2020年我國(guó)海綿鈦行業(yè)的整體開(kāi)工率達(dá)到70%。

根據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)鈦鋯鉿分會(huì)對(duì)33家鈦錠生產(chǎn)企業(yè)的統(tǒng)計(jì)，2020年我國(guó)鈦錠的產(chǎn)能比2019年增長(zhǎng)了11.8%，達(dá)到19.9萬(wàn)t，這主要是由于新疆湘晟和云南鈦業(yè)2家企業(yè)新上鈦熔煉設(shè)備所形成的產(chǎn)能。

2.1.2 產(chǎn)量

(1)鈦精礦

根據(jù)攀枝花釩鈦產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2020年中國(guó)共生產(chǎn)鈦精礦633萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)了32.7%，其中攀西地區(qū)的產(chǎn)量為511萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)了35.5%，占國(guó)內(nèi)總產(chǎn)量的80.7%；進(jìn)口鈦精礦301萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)了15.3%。

(2)海綿鈦

根據(jù)鈦鋯鉿分會(huì)對(duì)國(guó)內(nèi)12家海綿鈦生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量的統(tǒng)計(jì)(見(jiàn)表1)，2020年共生產(chǎn)海綿鈦122 958 t，比2019年增長(zhǎng)了44.9%，連續(xù)第6年增長(zhǎng)。

表1 2020年中國(guó)海綿鈦主要生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)量及占比

(3)鈦錠

根據(jù)鈦鋯鉿分會(huì)對(duì)國(guó)內(nèi)33家主要鈦錠生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量的統(tǒng)計(jì)(見(jiàn)表2)，2020年我國(guó)共生產(chǎn)鈦錠119 937 t，相比2019年增長(zhǎng)了35.2%，已連續(xù)6年增長(zhǎng)。

表2 2020年中國(guó)鈦錠主要生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)量

(4)鈦加工材

根據(jù)鈦鋯鉿分會(huì)對(duì)國(guó)內(nèi)32家主要鈦材生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量的統(tǒng)計(jì)(見(jiàn)表3)，2020年我國(guó)共生產(chǎn)鈦加工材97 029 t，同比增長(zhǎng)了28.9%，已連續(xù)6年增長(zhǎng)。

表3 2020年中國(guó)鈦加工材生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)(t)

2.2 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

鈦鋯鉿分會(huì)統(tǒng)計(jì)的2018—2020年中國(guó)各類鈦加工材的產(chǎn)量以及占鈦加工材總產(chǎn)量的比例如表4所示。

表4 2018—2020年中國(guó)各類鈦加工材產(chǎn)量及占鈦加工材總產(chǎn)量的比例

在鈦產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面，根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2020年鈦及鈦合金板的產(chǎn)量同比增加了47.5%，占到當(dāng)年鈦材總產(chǎn)量的59.2%，其中鈦帶卷的產(chǎn)量占到了一半以上；棒材的產(chǎn)量也同比增長(zhǎng)了16.9%，約占全年鈦材產(chǎn)量的16.0%；管材的產(chǎn)量同比減少了6.5%，占全年鈦材產(chǎn)量的9.8%；鍛件的產(chǎn)量同比增長(zhǎng)了7.3%，占全年鈦材產(chǎn)量的5.8%，其中鈦絲的產(chǎn)量增長(zhǎng)幅度最大，達(dá)55.0%，其他鈦產(chǎn)品的產(chǎn)量也同比增長(zhǎng)了11.2%。

在產(chǎn)業(yè)分布方面，海綿鈦生產(chǎn)主要分布在遼寧地區(qū)，5家企業(yè)的產(chǎn)量占到全國(guó)總產(chǎn)量的34.6%，同比有所下降；鈦及鈦合金鑄錠生產(chǎn)主要集中在陜西，14家主要生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的46.5%，同比有所增長(zhǎng)；鈦及鈦合金棒材生產(chǎn)也主要集中在陜西，產(chǎn)量在500 t以上的主要7家生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的74.6%；陜西4家主要鈦板材生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)量占到全國(guó)總產(chǎn)量的22.7%，同比有所減少；鈦管的生產(chǎn)主要集中在長(zhǎng)三角地區(qū)，4家主要生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)量占全國(guó)總量的34.4%，同比有所增長(zhǎng)。

2.3 市場(chǎng)與價(jià)格

2.3.1 銷售量

2020年，我國(guó)海綿鈦的總銷售量為122 958 t，凈出口量為-4175 t，國(guó)內(nèi)銷售量為127 133 t，同比大幅增長(zhǎng)了39.7%；鈦材的總銷售量為93 596 t，凈出口量為9107 t，國(guó)內(nèi)銷售量為84 489 t，同比增長(zhǎng)了50.7%。

2.3.2 價(jià)格

根據(jù)鈦鋯鉿分會(huì)統(tǒng)計(jì)，2020年我國(guó)1級(jí)海綿鈦和3.0 mm厚TA2純鈦板的價(jià)格走勢(shì)見(jiàn)圖1。從圖1可以看出，海綿鈦和純鈦板價(jià)格均表現(xiàn)出先抑后揚(yáng)的走勢(shì)。

圖1 2020年中國(guó)1級(jí)海綿鈦及3.0 mm厚TA2純 鈦板價(jià)格走勢(shì)Fig.1 Price trend of China Gr.1 titanium sponge and TA2 titanium plate(3.0 mm) in 2020

2.3.3 需求分配

圖2為2020年中國(guó)各個(gè)領(lǐng)域鈦加工材使用量所占比例。從圖2可以看出，鈦加工材在化工領(lǐng)域的用量依舊最大，占到了總量的50.8%。

圖2 2020年中國(guó)各應(yīng)用領(lǐng)域鈦加工材使用量所占比例Fig.2 Ratio of China titanium mill products in different application fields in 2020

表5為2020年中國(guó)32家鈦加工材生產(chǎn)企業(yè)在不同領(lǐng)域的鈦加工材銷售量。表6為近3年我國(guó)鈦加工材在不同領(lǐng)域的應(yīng)用量對(duì)比。

表5 2020年中國(guó)32家鈦加工材生產(chǎn)企業(yè)在不同領(lǐng)域的鈦加工材銷售量(t)

表6 近3年中國(guó)鈦加工材在不同領(lǐng)域的應(yīng)用量對(duì)比

2.4 進(jìn)出口貿(mào)易

根據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2020年中國(guó)鈦的進(jìn)出口數(shù)據(jù)見(jiàn)表7。2020年我國(guó)海綿鈦進(jìn)口量為4723 t，較2019年減少了33.8%；海綿鈦出口量為548 t，較2019年減少了47.6%;鈦加工材進(jìn)口量為6139 t，較2019年減少了24.4%;鈦加工材出口量為15 246 t，較2019年減少了27.1%。

表7 2020年中國(guó)鈦的進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)

3 2020年中國(guó)鈦工業(yè)運(yùn)行情況分析

2020年，百年一遇的新冠肺炎疫情重創(chuàng)全球經(jīng)濟(jì)。各國(guó)封鎖措施一度使經(jīng)濟(jì)大面積停擺、失業(yè)率飆升，但隨著國(guó)家對(duì)疫情的嚴(yán)格控制，我國(guó)經(jīng)濟(jì)逐步走出低谷。我國(guó)鈦工業(yè)也隨著經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，觸底反彈，不論是產(chǎn)能、產(chǎn)量還是經(jīng)濟(jì)效益，均創(chuàng)近10年來(lái)最好水平。經(jīng)過(guò)前幾年的結(jié)構(gòu)性調(diào)整，我國(guó)鈦工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)已基本告一段落。2020年，我國(guó)鈦工業(yè)呈現(xiàn)出近10年來(lái)少有的喜人局面，正步入新一輪發(fā)展的快車道，整體鈦產(chǎn)業(yè)正向著諸多利好的方向發(fā)展。

3.1 政策環(huán)境分析

由國(guó)家發(fā)改委、科技部、財(cái)政部聯(lián)合制定的《新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》已正式印發(fā)，《指南》中提出：到2020年，先進(jìn)基礎(chǔ)材料(包括鈦合金)總體實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定供給，關(guān)鍵戰(zhàn)略材料綜合保障能力超過(guò)70%；以先進(jìn)基礎(chǔ)材料、關(guān)鍵戰(zhàn)略材料、前沿新材料為發(fā)展方向，并提出加快重點(diǎn)新材料初期市場(chǎng)培育；研究建立新材料首批應(yīng)用保險(xiǎn)補(bǔ)償機(jī)制，完善新材料產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系，推動(dòng)新材料產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化試點(diǎn)示范。

鈦及鈦合金材料已被列入國(guó)家發(fā)改委發(fā)布的《2019年產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整目錄》重點(diǎn)支持的項(xiàng)目為第5項(xiàng), 交通運(yùn)輸、高端制造及其他領(lǐng)域有色金屬新材料中第2條，高端制造及其他領(lǐng)域：用于航空航天、核工業(yè)、醫(yī)療等領(lǐng)域高性能鎢材料及鎢基復(fù)合材料，高性能超細(xì)、超粗、復(fù)合結(jié)構(gòu)硬質(zhì)合金材料及深加工產(chǎn)品，蜂窩陶瓷載體及稀土催化材料，低模量鈦合金材料及記憶合金等生物醫(yī)用材料，耐腐蝕熱交換器用銅合金及鈦合金村料，3D打印用高端金屬粉末材料，高品質(zhì)稀土磁性材料、儲(chǔ)氫材料、光功能材料、合金材料、特種陶瓷材料、助劑及高端應(yīng)用。

3.2 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整情況分析

2020年，我國(guó)海綿鈦行業(yè)經(jīng)過(guò)近10年的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，迎來(lái)了爆發(fā)式的增長(zhǎng)時(shí)期。全國(guó)主要海綿鈦生產(chǎn)企業(yè)通過(guò)多年的技術(shù)優(yōu)化和設(shè)備更新，已逐步向全流程、大型化和精細(xì)化方向發(fā)展；2020年，受國(guó)外鈦礦產(chǎn)資源供應(yīng)緊缺，以及國(guó)內(nèi)鈦白和金屬鈦需求增長(zhǎng)的雙重驅(qū)動(dòng)，海綿鈦產(chǎn)品量?jī)r(jià)齊升，國(guó)內(nèi)主要海綿鈦生產(chǎn)企業(yè)均新建、擴(kuò)建和復(fù)產(chǎn)，產(chǎn)能同比增長(zhǎng)了12.0%，達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的17.7萬(wàn)t。

2020年，我國(guó)鈦加工行業(yè)通過(guò)近10年的結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)，已形成以寶鈦集團(tuán)有限公司、西部超導(dǎo)材料科技股份有限公司、湖南湘投金天鈦金屬股份有限公司和西部金屬材料科技股份有限公司等國(guó)有大型企業(yè)為代表的一線龍頭企業(yè)，他們以各自的多年行業(yè)技術(shù)積累和背景為依托，不論在產(chǎn)量還是利潤(rùn)水平方面，均取得了近10年來(lái)的最好水平；另外，以新疆湘晟新材料科技有限公司、重慶金世利航空材料有限公司和陜西天成航空材料有限公司等為代表的民營(yíng)企業(yè)，由于持續(xù)看好未來(lái)軍工、醫(yī)療等高端領(lǐng)域市場(chǎng)需求，利用各自的資金、專用設(shè)備和靈活的經(jīng)營(yíng)機(jī)制，在各自細(xì)分領(lǐng)域取得了突出的業(yè)績(jī)。例如新疆湘晟新材料科技有限公司新上2臺(tái)4 m×10 m真空蠕變校形爐；重慶金世利航空材料有限公司新上12 t真空自耗電弧爐(鈦錠最大質(zhì)量17 t)；陜西天成航空材料有限公司從烏克蘭引進(jìn)了3150 kW真空冷槍電子束冷床爐，并自主研發(fā)、自主設(shè)計(jì)了中國(guó)首條航空級(jí)鈦合金棒線材全流程控溫控軋生產(chǎn)線；寶雞拓普達(dá)鈦業(yè)公司新上奧地利產(chǎn)GFM450精鍛機(jī)；寶雞大力神航空新材料科技股份有限公司新上蘭石6000 t快鍛機(jī)和奧地利產(chǎn)GFM500精鍛機(jī)等。鈦行業(yè)經(jīng)過(guò)近幾年的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加工設(shè)備已逐步專業(yè)化，鈦合金材料逐步向高端航空航天、艦船、醫(yī)療、兵器等領(lǐng)域邁進(jìn)；2020年，鈦及鈦合金錠熔煉能力同比增長(zhǎng)了11.8%，達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的19.9萬(wàn)t。其中，產(chǎn)能擴(kuò)張較快的為適合于鈦合金熔煉的3～5 t爐。目前，整個(gè)鈦加工行業(yè)已形成新一輪的高端裝備投資熱潮。

2020年我國(guó)鈦行業(yè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整已初見(jiàn)成效，已由過(guò)去的中低端化工、冶金和制鹽等行業(yè)需求，正快速轉(zhuǎn)向中高端的軍工、高端化工(PTA裝備)和海洋工程等行業(yè)發(fā)展，行業(yè)利潤(rùn)由上述中低端領(lǐng)域正逐步快速向以軍工為主要需求的高端領(lǐng)域轉(zhuǎn)移，尤其是高端領(lǐng)域的緊固件(高端下游)、3D打印以及高端裝備制造等產(chǎn)品精加工領(lǐng)域。

3.3 經(jīng)營(yíng)形勢(shì)分析

2020年，我國(guó)鈦工業(yè)在航空航天、船舶、海洋工程、高端化工(PTA裝備)、船舶和體育休閑等中高端行業(yè)需求的拉動(dòng)下，我國(guó)海綿鈦的產(chǎn)量同比增長(zhǎng)了44.9%,首次突破10萬(wàn)t；鈦加工材的產(chǎn)量同比增長(zhǎng)了28.9%，達(dá)到歷史最好水平，產(chǎn)量接近10萬(wàn)噸級(jí)水平，不論是海綿鈦還是鈦材的產(chǎn)量均連續(xù)6年呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)的勢(shì)頭。國(guó)內(nèi)前10家主要鈦材生產(chǎn)企業(yè)的鈦材銷量占總量的79.9%，比上一年略有提高，產(chǎn)業(yè)聚集度進(jìn)一步提高。

2020年，雖然受突如其來(lái)的全球疫情影響，我國(guó)鈦工業(yè)在外貿(mào)和內(nèi)貿(mào)方面承受了一定的壓力，但在國(guó)家的嚴(yán)控措施下，國(guó)民經(jīng)濟(jì)很快觸底反彈，我國(guó)鈦工業(yè)不論在產(chǎn)量、產(chǎn)能還是經(jīng)濟(jì)效益上都取得了突飛猛進(jìn)的發(fā)展。其中，高端化工、航空航天、海洋工程、船舶和體育休閑等中高端領(lǐng)域的鈦材需求量呈加速增長(zhǎng)勢(shì)頭，平均增長(zhǎng)幅度在20%以上，醫(yī)療行業(yè)受疫情影響需求有所回落，低端領(lǐng)域的電力和制鹽等行業(yè)也有一定的增長(zhǎng)，但增幅不大，行業(yè)整體盈利能力進(jìn)一步增強(qiáng)。

2020年，我國(guó)鈦行業(yè)在以軍工為龍頭的高端行業(yè)需求拉動(dòng)下，量?jī)r(jià)齊升，連續(xù)6年呈穩(wěn)步快速增長(zhǎng)的勢(shì)頭，其中1級(jí)海綿鈦價(jià)格自2020年6月觸底反彈后，到2021年初已上漲47%。鈦加工材尤其是航空鈦合金材料的價(jià)格也同步有所上漲。

在進(jìn)出口貿(mào)易方面，受新冠疫情的影響，2020年我國(guó)海綿鈦、鈦加工材的進(jìn)出口量均出現(xiàn)不同程度下滑。在進(jìn)口方面，只有航空航天等高端領(lǐng)域用鈦合金絲材和鈦合金粉末繼續(xù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，其他品種的進(jìn)口量均有所回落，這也反映出國(guó)產(chǎn)鈦材在高端緊固件和3D打印等領(lǐng)域還難以滿足國(guó)內(nèi)需求，而鈦合金薄板和厚板的進(jìn)口量雖略有減少，但基本穩(wěn)定，這也反映出我國(guó)在高端領(lǐng)域的鈦合金薄板和厚板對(duì)國(guó)外仍有一定的依賴；在出口方面，幾乎所有品種的出口量均同比有所減少，這也反映出國(guó)際鈦市場(chǎng)受疫情影響較大，鈦材需求減少了近三成。

綜上所述，目前我國(guó)高端需求用航空級(jí)海綿鈦、3D打印用鈦粉、航空緊固件用鈦合金棒絲材、船舶用鈦合金寬厚板坯等產(chǎn)品在批次穩(wěn)定性上與國(guó)外還有一定的差距，仍需進(jìn)口，但通過(guò)寶鈦股份和西部超導(dǎo)等龍頭企業(yè)的裝備進(jìn)步和技術(shù)創(chuàng)新，差距正逐步縮減，產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高。

2020年，我國(guó)鈦企業(yè)頂住了全球新冠疫情的不利影響，不斷砥礪前行。突出表現(xiàn)在國(guó)內(nèi)大型鈦冶煉、加工龍頭企業(yè)和二線骨干企業(yè)，通過(guò)多年的技術(shù)創(chuàng)新和市場(chǎng)開(kāi)拓，在各個(gè)主要領(lǐng)域均取得了可喜的市場(chǎng)份額和業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。我國(guó)鈦行業(yè)不論在產(chǎn)能、產(chǎn)量和凈利潤(rùn)等方面，均達(dá)到近10年最好水平。

3.4 市場(chǎng)供需及消費(fèi)情況分析

2020年，我國(guó)鈦行業(yè)受疫情影響，市場(chǎng)表現(xiàn)出先抑后揚(yáng)的走勢(shì)。2020年，國(guó)外主要鈦礦面臨枯竭，其他國(guó)家出口我國(guó)的鈦礦供應(yīng)不穩(wěn)定，中國(guó)鈦白粉需求量穩(wěn)定增長(zhǎng)。我國(guó)鈦原料市場(chǎng)供需兩旺，鈦礦價(jià)格漲至高位，礦山企業(yè)利潤(rùn)大增，而氯化法鈦原料企業(yè)仍處于盈虧邊緣。其中硫酸法及氯化法鈦礦價(jià)格已接近8年價(jià)格高點(diǎn)，酸溶性鈦渣價(jià)格接近3年來(lái)的高點(diǎn)，而氯化法鈦原料氯化渣市場(chǎng)因供應(yīng)有所過(guò)剩，市場(chǎng)價(jià)格創(chuàng)近3年新低，雖自2020年第4季度價(jià)格有所回升，但在2020年末價(jià)格較2020年初仍有300元/t的跌幅。

2020年，在國(guó)外鈦原料價(jià)格上漲以及國(guó)內(nèi)鈦需求旺盛的雙重驅(qū)動(dòng)下，國(guó)內(nèi)海綿鈦和鈦材價(jià)格也從下半年開(kāi)始持續(xù)上漲。到2020年底，國(guó)內(nèi)1級(jí)海綿鈦的價(jià)格同比上漲了47%，并一直保持在高位運(yùn)行。

2020年，我國(guó)海綿鈦產(chǎn)量達(dá)到12.3萬(wàn)t，國(guó)內(nèi)需求量達(dá)到12.7萬(wàn)t，同比大幅增長(zhǎng)了39.7%； 我國(guó)鈦材的產(chǎn)量達(dá)到93 596 t，國(guó)內(nèi)需求量為84 489 t，同比大幅增長(zhǎng)了50.7%。

由于我國(guó)高端鈦市場(chǎng)需求旺盛以及國(guó)外鈦原料價(jià)格持續(xù)上漲，國(guó)內(nèi)海綿鈦主要生產(chǎn)企業(yè)擴(kuò)建、復(fù)產(chǎn)和新建的產(chǎn)能擴(kuò)張了12.0%，達(dá)到歷史高位的17.7萬(wàn)t。在市場(chǎng)需求拉動(dòng)下，預(yù)計(jì)海綿鈦產(chǎn)能擴(kuò)張還將繼續(xù)。

在當(dāng)前國(guó)家鼓勵(lì)科技創(chuàng)新和內(nèi)循環(huán)的大背景下，2020年國(guó)內(nèi)鈦材需求量同比大幅增長(zhǎng)了50.7%，我國(guó)鈦材消費(fèi)量在不同領(lǐng)域呈現(xiàn)出不同的增長(zhǎng)勢(shì)頭。除醫(yī)療行業(yè)用鈦量受疫情影響略有下降外，其他行業(yè)均同比有一定的增長(zhǎng)，尤其是海洋工程、體育休閑、船舶、航空航天和高端化工(PTA裝備)行業(yè)，同比消費(fèi)增長(zhǎng)幅度高于三成。其中，主要是軍工行業(yè)涉及的海洋工程、航空航天和船舶領(lǐng)域的用鈦量增長(zhǎng)幅度最大，上述3個(gè)領(lǐng)域的用鈦量占總銷量的29%，預(yù)計(jì)未來(lái)還將持續(xù)增長(zhǎng)。體育休閑用鈦量的增長(zhǎng)，主要是受國(guó)外疫情影響，國(guó)外盛行高爾夫球運(yùn)動(dòng)，導(dǎo)致鈦制高爾夫球桿用鈦量激增，需求量創(chuàng)近10年最高記錄；在國(guó)內(nèi)消費(fèi)需求拉動(dòng)下，高端化工(PTA裝備)用鈦量持續(xù)3年保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2020年增幅達(dá)34.6%；傳統(tǒng)行業(yè)制鹽和電力的鈦材需求增長(zhǎng)幅度最小。

從總量上來(lái)看，由于高端化工(PTA裝備)領(lǐng)域新擴(kuò)建項(xiàng)目的需求拉動(dòng)，鈦材需求量增長(zhǎng)幅度最大(12 223 t)，其次是航空航天(4628 t)、海洋工程(4078 t)、船舶(988 t)和電力(525 t)，從此也反映出國(guó)家在“十三五”期間的產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)發(fā)展方向，以及我國(guó)鈦加工材在高端領(lǐng)域的發(fā)展趨勢(shì)。

2020年，我國(guó)在高端化工(PTA裝備)、航空航天、船舶和海洋工程等中高端領(lǐng)域的鈦加工材需求同比大幅增長(zhǎng)，鈦材需求總量同比增長(zhǎng)了28 439 t，是近6年來(lái)增長(zhǎng)幅度最大的一年，同比增長(zhǎng)了50.7%。預(yù)計(jì)未來(lái)3～5年內(nèi)，鈦加工材在上述高端領(lǐng)域的需求還將呈現(xiàn)出快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)。

4 存在的突出問(wèn)題及對(duì)策

4.1 存在的突出問(wèn)題

2020年，我國(guó)鈦行業(yè)仍存在同質(zhì)化、中低端鈦產(chǎn)品產(chǎn)能過(guò)剩，行業(yè)推廣應(yīng)用有待加強(qiáng)，鈦及合金產(chǎn)品的穩(wěn)定性與國(guó)外還有很大的差距等問(wèn)題，在航空航天、艦船、核電等重要應(yīng)用領(lǐng)域還存在瓶頸需要突破。

4.1.1 鈦原料難以穩(wěn)定供應(yīng)

我國(guó)鈦工業(yè)經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展，已從20世紀(jì)的以傳統(tǒng)化工(氯堿、純堿和制鹽等)為主要需求的領(lǐng)域，正逐漸轉(zhuǎn)向以航空航天、船舶、海洋工程和高端化工裝備為主要需求的領(lǐng)域，鈦原料的需求也從原來(lái)的以工業(yè)級(jí)海綿鈦(2級(jí))為主轉(zhuǎn)向以航空級(jí)海綿鈦(0級(jí))為主要需求，對(duì)鈦原料的批次穩(wěn)定性和質(zhì)量要求更高。目前國(guó)內(nèi)海綿鈦生產(chǎn)原料主要依賴進(jìn)口，隨著航空級(jí)海綿鈦需求的快速增長(zhǎng)，軍工行業(yè)對(duì)原料的穩(wěn)定供應(yīng)和品質(zhì)提出了更高的要求。由于我國(guó)絕大多數(shù)海綿鈦生產(chǎn)企業(yè)沒(méi)有自己的鈦礦砂資源，這也對(duì)高端鈦產(chǎn)品長(zhǎng)期穩(wěn)定供應(yīng)、產(chǎn)品質(zhì)量和成本造成了很大的影響，難以滿足未來(lái)我國(guó)高端領(lǐng)域用鈦合金原料的長(zhǎng)期穩(wěn)定需求。

4.1.2 采選冶工藝有待改進(jìn)

我國(guó)采選冶原料生產(chǎn)工藝以化工應(yīng)用為基礎(chǔ)，長(zhǎng)期存在海綿鈦0級(jí)品率低、批次質(zhì)量不穩(wěn)定等問(wèn)題，從而造成了鈦合金在高端的航空航天等領(lǐng)域批次質(zhì)量不穩(wěn)定，為國(guó)家今后“大飛機(jī)計(jì)劃”、“空間站計(jì)劃”、“嫦娥計(jì)劃”、“艦船建造計(jì)劃”和“核電規(guī)劃”等項(xiàng)目的實(shí)施埋下了隱患。

4.1.3 鈦加工材品質(zhì)有待提高

高端領(lǐng)域用鈦合金產(chǎn)品的品質(zhì)與國(guó)外相比還有很大的差距，如鈦合金擠壓型材、模鍛件、大型鈦合金寬厚板、大型鈦合金鑄件、航空緊固件用鈦合金棒絲材等，亟需我國(guó)鈦行業(yè)提高產(chǎn)品品質(zhì)，以充分滿足國(guó)防軍工對(duì)鈦合金的發(fā)展需要。

4.1.4 生產(chǎn)工藝落后

美國(guó)、俄羅斯等國(guó)在設(shè)計(jì)許用應(yīng)力、安全系數(shù)選取、合金系研究、腐蝕、抗爆沖擊、斷裂及疲勞、加工工藝特別是焊接工藝等方面，仍領(lǐng)先于我國(guó)。對(duì)于發(fā)動(dòng)機(jī)用鈦合金，我國(guó)目前只能少量生產(chǎn)幾種牌號(hào)和規(guī)格的鈦材，部分發(fā)動(dòng)機(jī)用量鈦合金還需要進(jìn)口，或進(jìn)口發(fā)動(dòng)機(jī)。

4.1.5 技術(shù)壁壘高

鈦合金牌號(hào)復(fù)雜、品種多、規(guī)格多、批量小、生產(chǎn)工藝特殊，世界上僅有俄羅斯、美國(guó)等少數(shù)幾個(gè)國(guó)家具有原創(chuàng)和較深的技術(shù)積累。我國(guó)大部分牌號(hào)的鈦合金都是仿制的，很多鈦合金的加工工藝掌握不充分。因此，現(xiàn)有牌號(hào)的鈦合金性能與國(guó)外相比還有一定的差距。比如，對(duì)質(zhì)量穩(wěn)定性和可靠性要求很高的民航飛機(jī)用鈦合金材料，90%以上依靠進(jìn)口。

4.2 對(duì)策建議

在國(guó)家大力發(fā)展軍工裝備建設(shè)的關(guān)鍵期，充分發(fā)揮鈦行業(yè)的優(yōu)勢(shì)，在體制創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)布局、原料的穩(wěn)定性、生產(chǎn)制造工藝、裝備及產(chǎn)品加工等方面，以軍民融合為契機(jī)，以聯(lián)合攻堅(jiān)為抓手，自上而下，全面統(tǒng)籌，系統(tǒng)布局，形成新能力、新體系、新示范。具體建議如下。

(1) 為了滿足我國(guó)航空航天等高端領(lǐng)域的長(zhǎng)期需求，建議國(guó)家制定國(guó)家戰(zhàn)略，學(xué)習(xí)俄羅斯的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，從鈦砂礦入手，盡快整合中國(guó)鈦產(chǎn)業(yè)鏈，在政局穩(wěn)定的國(guó)家收購(gòu)高品質(zhì)的鈦砂礦資源，以滿足國(guó)內(nèi)高端領(lǐng)域的高品質(zhì)原料長(zhǎng)期穩(wěn)定供應(yīng)。

(2) 通過(guò)引進(jìn)國(guó)外鈦行業(yè)的先進(jìn)技術(shù)和工藝裝備，改造目前的鈦渣及海綿鈦生產(chǎn)技術(shù)和設(shè)備，提高海綿鈦的0級(jí)品率和批次穩(wěn)定性；整合目前的國(guó)內(nèi)鈦加工企業(yè)，從熔煉、鍛造、軋制、擠壓、開(kāi)坯等每個(gè)環(huán)節(jié)完善鈦合金加工生產(chǎn)工藝，營(yíng)造批次穩(wěn)定的高品質(zhì)鈦加工材批量供應(yīng)渠道，形成高端航空航天鈦合金加工材供應(yīng)體系。

(3) 設(shè)立協(xié)同攻堅(jiān)的工作組織關(guān)系。在“十四五”的開(kāi)局之年，把握創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展、軍民融合發(fā)展和科技興軍戰(zhàn)略的交匯點(diǎn)，設(shè)立“軍民融合裝備用鈦攻堅(jiān)課題組”。軍方作為需方的牽頭方，發(fā)揮行業(yè)信息資源優(yōu)勢(shì)、組織優(yōu)勢(shì)，匯集優(yōu)質(zhì)力量參與課題研究和技術(shù)攻堅(jiān)。按照裝備規(guī)劃計(jì)劃指導(dǎo)下的市場(chǎng)化運(yùn)作模式，由課題組以課題任務(wù)形式組織“聯(lián)合攻堅(jiān)、大協(xié)作”，厘清問(wèn)題，分工協(xié)作創(chuàng)新，力爭(zhēng)有節(jié)點(diǎn)、有目標(biāo)、有任務(wù)、有組織地個(gè)個(gè)突破瓶頸問(wèn)題，積極爭(zhēng)取國(guó)家部委、各級(jí)政府支持，固化相應(yīng)的組織關(guān)系。

(4) 搭建協(xié)同創(chuàng)新共同體。對(duì)標(biāo)美國(guó)國(guó)家制造業(yè)創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)模式，快速搭建鈦及鈦合金行業(yè)聯(lián)合攻堅(jiān)創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)，建設(shè)互聯(lián)互通共享共贏的基礎(chǔ)設(shè)施，建立鈦材料的表征評(píng)價(jià)中心；建立應(yīng)用技術(shù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)，搭建技術(shù)指標(biāo)和技術(shù)加工路線、檢驗(yàn)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)等軍工裝備鈦合金材料體系，整體規(guī)劃并積極推進(jìn)鈦合金材料在軍工裝備中的應(yīng)用。

希望國(guó)家能夠盡快構(gòu)建高端航空鈦合金供應(yīng)鏈體系，為我國(guó)今后的高端鈦合金應(yīng)用發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。中國(guó)鈦行業(yè)通過(guò)近幾年的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)，已步入了高速發(fā)展的快車道，并已從目前的世界產(chǎn)鈦用鈦大國(guó)向世界強(qiáng)國(guó)邁進(jìn)。今后，隨著國(guó)家對(duì)航空航天、船舶和海洋工程等重大項(xiàng)目的大力投入，我國(guó)鈦行業(yè)也將展翅騰飛。