工業(yè)和信息化部裝備工業(yè)發(fā)展中心 胡葳

中汽數(shù)據(jù)有限公司 唐寶安

據(jù)我國第七次全國人口普查數(shù)據(jù)顯示，截止至2020年，我國城鎮(zhèn)化率為63.9%。近10年來，我國城鎮(zhèn)化率每年大約提高1.421%，隨著國內(nèi)城鎮(zhèn)化率的快速增長，城市規(guī)模提升，大規(guī)模城市集群形成，城市功能趨于完善。國內(nèi)居民對生活品質(zhì)的需求也不斷提升，對所處的生活環(huán)境也有了更高的訴求，市政環(huán)衛(wèi)車在城市建設工作中的重要性也日益凸顯，因此近年來市政環(huán)衛(wèi)車市場發(fā)展極為迅猛。

市政環(huán)衛(wèi)車市場概述

縱觀2012～2020年市政環(huán)衛(wèi)車的市場銷量，始終保持著高增長的態(tài)勢，2012～2020年市政環(huán)衛(wèi)車市場復合增長率為19.2%（見圖1、圖2）。

圖1 2012～2020年國內(nèi)市政環(huán)衛(wèi)車市場銷量

圖2 2012～2020年國內(nèi)市政環(huán)衛(wèi)車市場保有量

其中，在2013年和2017年兩年里，國內(nèi)房地產(chǎn)行業(yè)表現(xiàn)相對活躍：一方面為地方政府帶來了充裕的財政預算；另一方面，城市基建開工率較高，拉動了城市規(guī)模的擴張，對市政環(huán)衛(wèi)市場有著明顯的刺激作用，市政環(huán)衛(wèi)車銷量增幅高達40%以上。

2015年，受累于國內(nèi)經(jīng)濟增速放緩，城市基建工程開工率偏低，房地產(chǎn)行業(yè)疲軟，政府預算收緊，市政環(huán)衛(wèi)車的采購也隨之減少，其銷量同比下滑2.5%。

2017年之后，市政環(huán)衛(wèi)車銷量增速放緩：一方面是市政環(huán)衛(wèi)車市場的保有量已經(jīng)達到了一個較高的水平，截至2019年，市政環(huán)衛(wèi)車的保有量已經(jīng)達到30萬輛以上，由于更新比重提高，因此新車新增訴求有所減少；另一方面，國內(nèi)經(jīng)濟下行壓力明顯，同時，2014～2016年由于新能源汽車推廣，進一步增加了政府的財政支出，市政環(huán)衛(wèi)車市場不復往年的增勢。2020年，市政環(huán)衛(wèi)車銷量6.9萬輛，同比提升5.4%，市場保有量35.4萬輛，較2019年提升了4.2萬輛。

2020年市政環(huán)衛(wèi)車市場月度表現(xiàn)

從月度銷量趨勢來看，2020年市政環(huán)衛(wèi)車市場受新冠疫情的影響，銷量波動起伏較大（見圖3）。2020年第一季度，新冠疫情在全國范圍的爆發(fā)，中斷了國內(nèi)的工業(yè)活動，在嚴格的疫情防控下，絕大多數(shù)生產(chǎn)企業(yè)從春節(jié)假期停工至3月份底，2～3月份市場環(huán)衛(wèi)車市場銷量同比下滑58.4%。第二、三季度，市政環(huán)衛(wèi)車市場銷量同比提升25.3%：一方面是一季度受到抑制的市場需求得以釋放；另一方面，新冠疫情的防控對市民生活環(huán)境的衛(wèi)生標準有了更高的要求，從而帶動了市政環(huán)衛(wèi)車的大批量采購與更新，甚至對第四季度的市場需求造成了一定透支。

圖3 2020年市政環(huán)衛(wèi)車市場月度銷量

2020年市場環(huán)衛(wèi)車各細分市場表現(xiàn)

從車輛功能來看，2020年，綠化噴灑車、灑水車、吸污車、清掃車、吸塵車五類車型的市場比重在10%以上，五者總比重高達80%以上（見圖4、圖5）。其中，綠化噴灑車市場比重達到近30%，其銷量為20068輛，同比提升19.1%，比重由2019年的25.9%提升至29.3%（2015年市場比重僅8%）。

圖4 2020年市政環(huán)衛(wèi)車各細分市場表現(xiàn)

圖5 2020年市政環(huán)衛(wèi)車各細分市場結構

近年來，我國城市霧霾嚴重，各地方政府對霧霾的治理工作十分重視，極大地刺激了綠化噴灑車的市場需求增長，而自新冠疫情爆發(fā)以來，對霧霾、煙塵等空氣污染的治理工作則變得更為重要，進一步拉動了綠化噴灑車銷量的增長。

此外，吸污車、吸塵車、吸糞車等市場也有著極為不錯的表現(xiàn)，市場增幅均在10%以上，其中吸糞車市場銷量增幅高達50.4%。隨著城市功能的完善，市政環(huán)衛(wèi)車市場更具多樣化。

從產(chǎn)品結構來看，市政環(huán)衛(wèi)車重型化趨勢明顯，自2017年以來，重型產(chǎn)品的比重已經(jīng)增至62.2%以上（見圖6）。2017年之后，重型產(chǎn)品的比重有所回落，但始終保持在60%以上。中型產(chǎn)品的比重則呈持續(xù)下滑的趨勢，由2012年的44.9%跌至2020年的26.9%。輕型產(chǎn)品發(fā)展相對緩慢，在2017年之前，其比重維持在7%左右，2017年之后，輕型產(chǎn)品有所發(fā)展，其比重持續(xù)提升，至2020年提升至10.6%。

圖6 2012～2020年國內(nèi)市政環(huán)衛(wèi)車產(chǎn)品結構

市政環(huán)衛(wèi)車市場競爭格局

從市政環(huán)衛(wèi)車市場企業(yè)競爭格局來看，銷量TOP10企業(yè)市場集中度為59.8%，相較于2019年同期下滑了4.9個百分點，企業(yè)集中度下滑（見表1）。2020年，市政環(huán)衛(wèi)車市場共有242個企業(yè)實現(xiàn)銷售，每個企業(yè)平均銷量為283輛，共有5家企業(yè)銷量大于2000輛，其中湖北程力專用汽車有限公司銷量為16548輛（綠化噴灑車7214輛，灑水車3809輛），長沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司銷量為7408輛（清掃車2431輛，清洗車1528輛，灑水車1333輛）。

表1 市政環(huán)衛(wèi)車TOP10生產(chǎn)企業(yè)2020年銷量及份額

據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，2020年TOP10企業(yè)中，有5家企業(yè)銷量實現(xiàn)正增長，其中長沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司增幅305.7%（清掃車增幅306.5%，清洗車增幅237.3%，灑水車增幅383.0%），湖北一專汽車股份有限公司增幅134.6%（其產(chǎn)品主要以綠化噴灑車為主，增幅為138.0%）。

綠化噴灑車市場競爭格局

在綠化噴灑車市場中，銷量TOP10企業(yè)市場集中度為74.0%，相較于2019年同期下滑了7.5個百分點，企業(yè)集中度下滑。2020年，綠化噴灑車市場共有90個企業(yè)實現(xiàn)銷售，每個企業(yè)平均銷量為223輛，共有3家企業(yè)銷量大于1000輛，其中湖北程力專用汽車有限公司銷量為7214輛，市場份額高達35.9%，在綠化噴灑車市場競爭中占據(jù)絕對的優(yōu)勢（見表2）。

表2 綠化噴灑車TOP10生產(chǎn)企業(yè)2020年銷量及份額

在銷量TOP10企業(yè)中，僅有3家企業(yè)銷量同比下滑，其中隨州市東正專用汽車有限公司銷量降幅高達43.2%，湖北力威汽車有限公司銷量降幅24.2%。湖北一專汽車股份有限公司銷量同比增幅138.0%，湖北中威專用汽車有限公司銷量同比增幅128.7%。

灑水車市場競爭格局

在灑水車市場中，銷量TOP10企業(yè)市場集中度為43.8%，相較于2019年下滑了16個百分點，企業(yè)集中度大幅下滑。2020年，灑水車市場共有118個企業(yè)實現(xiàn)銷售，每個企業(yè)平均銷量為170輛，共有5家企業(yè)銷量大于500輛，其中湖北程力專用汽車有限公司銷量為3809輛，市場份額19.0%，在灑水車市場競爭中占據(jù)絕對的優(yōu)勢（見表3）。

表3 灑水車TOP10生產(chǎn)企業(yè)2020年銷量及份額

在銷量TOP10企業(yè)中，僅有4家企業(yè)的銷量實現(xiàn)同比增長，其中，長沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司銷量同比提升383.0%，福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司銷量同比提升96.1%，湖北凱力專用汽車有限公司實現(xiàn)凈增長。

市政環(huán)衛(wèi)車銷量區(qū)域分布

從市政環(huán)衛(wèi)車銷量區(qū)域分布來看，2020年市政環(huán)衛(wèi)車銷量主要分布我國中部、東部、南部城市集群相對密布的地區(qū)，銷量TOP10市場集中度為67.3%，相較于2019年下降了1.3個百分點，集中度下滑（見表4）。

表4 市政環(huán)衛(wèi)車2020年TOP10區(qū)域銷量及比重

從2020年銷量來看，累計銷售超過5000輛的區(qū)域有5個，五個省份的銷量比重高達46.1%，占據(jù)了近半數(shù)的市場。在銷量TOP10省份中，僅3個省份的銷量出現(xiàn)同比下滑，其中河南省銷量降幅為28.3%，安徽省銷量降幅為17.8%。湖南省銷量同比增幅高達46.7%，此外，浙江省銷量增幅26.9%，河北省銷量增幅19.1%。

市政環(huán)衛(wèi)車市場預測

據(jù)統(tǒng)計，截止至2019年，美國的城鎮(zhèn)化率為83%，中國的城鎮(zhèn)化率與其還有20個百分點的差距，具有較大的增長空間。預計未來的10～15年，中國的城鎮(zhèn)化率還將以平均每年1%的速度進行增長。城鎮(zhèn)化率的提升就意味著城市規(guī)模的進一步擴大，更多的城市集群形成，市政環(huán)衛(wèi)車市場依然具有增長空間，尤其是國內(nèi)經(jīng)濟水平相對落后的西部地區(qū)市政環(huán)衛(wèi)車市場更具發(fā)展?jié)摿Α?/p>

在近一兩年間，國外新冠疫情肆虐，國內(nèi)疫情反復，疫情防控已經(jīng)成為常態(tài)化，綠化噴灑車、吸塵車等環(huán)衛(wèi)車能夠有效防治空氣污染，因此這類易于阻隔病毒空氣傳播的環(huán)衛(wèi)車輛銷量將持續(xù)保持在一個較高的需求水平線上。

此外，隨著城市居民對生活環(huán)境要求的不斷提高，城市功能不斷完善，市政環(huán)衛(wèi)車的分工更加明確與細化，從2020年市場結構可以看出，排名第一的綠化噴灑車的比重也僅僅不到30%，市政環(huán)衛(wèi)車市場將向多樣化發(fā)展。同時，近年來企業(yè)市場集中度也有不小的下滑，有更多的企業(yè)加入了該行業(yè)的競爭，市政環(huán)衛(wèi)車市場不論從競爭格局還是從功能性方面均呈現(xiàn)出“百花齊放”之態(tài)。