張 林

(中國中原對外工程有限公司,北京 100044)

核電產(chǎn)業(yè)具有科技含量高、投資規(guī)模大、對相關(guān)產(chǎn)業(yè)輻射拉動性強等特征，其發(fā)展?fàn)顩r體現(xiàn)了一個國家高新科技水平和以高端制造為代表的工業(yè)實力，是國家戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)，也是國家綜合競爭力的重要標(biāo)志之一。

核電出口經(jīng)濟價值巨大，以一臺百萬千瓦級核電機組“華龍一號”為例，約有6萬臺套設(shè)備，300余家企業(yè)、5400余個供應(yīng)商參與其中；其設(shè)計、建造、運行、退役及后處理的整個生命周期，能夠創(chuàng)造超過160億美元的產(chǎn)值。然而，當(dāng)前國際核電市場主要由俄羅斯、美國等少數(shù)國家主導(dǎo)。在此背景下，分析全球核電強國核電產(chǎn)業(yè)競爭力狀況，研判當(dāng)前核電市場競爭格局和態(tài)勢，預(yù)判未來各國核電產(chǎn)業(yè)競爭力走向，對于加快核電“走出去”步伐，進(jìn)一步增強我國綜合實力，形成經(jīng)濟全球化條件下參與國際合作和競爭的新優(yōu)勢，具有較大的實踐意義。

1 世界核電現(xiàn)狀和趨勢

根據(jù)國際原子能機構(gòu)(IAEA)數(shù)據(jù)，截至2021年2月，全球32個國家在運核電機組443臺，總裝機容量393 084 MW；在建機組50臺，總裝機容量53 163 MW。2020年，全球核能總發(fā)電量2600 TW·h，在電力結(jié)構(gòu)中占比約為10%，略高于2019年的2586 TW·h了，全球低碳電力中，有近1/3來自核電。為了應(yīng)對氣候變化，全球需要在2050年實現(xiàn)碳中和。國際能源署(IEA)署長法提赫·比羅爾與IAEA總干事拉斐爾·馬里亞諾·格羅西聯(lián)合撰文表示，到2040年，全球低碳電力需比當(dāng)前提高兩倍才能實現(xiàn)能源和氣候目標(biāo)，而核能在此過程中必將發(fā)揮重大作用。IAEA預(yù)測在高情景下，預(yù)計全球核電裝機容量至2030年將增至496 GW，至2050年將增至715 GW；在低情景下，預(yù)計全球核電裝機容量將保持逐漸降低的趨勢至2040年，然后再回升，至2050年恢復(fù)到371 GW的水平[1]。

核電未來的發(fā)展趨勢：一是保持漸進(jìn)型技術(shù)革新節(jié)奏，防止重大的技術(shù)革新和變革引起巨大的投入和不確定性，帶來較大的潛在風(fēng)險；二是加大推進(jìn)乏燃料和高放廢物解決方案的力度，解決核電發(fā)展的后顧之憂；三是開發(fā)先進(jìn)核電技術(shù)，以提升核電的經(jīng)濟性、安全性、可靠性和核不擴散性等特性，以提升核電的商業(yè)價值和競爭力；四是發(fā)展小型模塊化核電機組，充分發(fā)揮其投資規(guī)模較小、建設(shè)周期短、對電網(wǎng)要求低、選址靈活、多功能等優(yōu)勢；五是推進(jìn)核能與其他行業(yè)的融合，核能在工業(yè)供熱、供暖、海水淡化、制氫等方面的熱應(yīng)用，還有極大的開發(fā)空間和潛力[2]。

2 全球核電大國核電產(chǎn)業(yè)國際競爭力分析

2.1 主要核電大國核電產(chǎn)業(yè)概述

(1)俄羅斯

俄羅斯目前在運核電機組38臺，裝機容量28 578 MW。截至2019年年底，俄羅斯在國際核電市場上已獲得12個國家的38臺核電機組訂單(含達(dá)成協(xié)議未簽署合同的7臺)，訂單數(shù)量驚人。俄羅斯舉國體制支持核電出口，在核電出口方面給予外交、融資、軍售捆綁等方面的大力支持。此外，VVER機組技術(shù)成熟、經(jīng)濟性較好，且ROSATOM能為客戶提供一整套配套服務(wù)，允許由俄羅斯供應(yīng)燃料的國外核電廠產(chǎn)生的乏燃料運回俄羅斯，為新興國家上馬核電解決后顧之憂。

(2)美國

美國在運機組94臺，裝機容量96 553 MW。美國作為最早研究核能發(fā)電的國家之一，在核電利用方面積累了先進(jìn)的核電技術(shù)和豐富的經(jīng)驗。20世紀(jì)后半葉，美國以西屋電氣、通用電氣(GE)、美國燃燒工程公司(CE)和巴威公司(B&W)為代表的核電及設(shè)備供應(yīng)公司主宰了全球核電發(fā)展，為美國核電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造輝煌的業(yè)績。1979年發(fā)生三哩島核事故之后，美國核電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展處于停滯狀態(tài)，30年內(nèi)沒有新核電項目開工。2012年，美國批準(zhǔn)4臺AP1000機組開建，兩臺由于預(yù)算和工期問題停建，目前僅剩2臺在建，其中一臺有望2021年實現(xiàn)商運。近年來美國頻頻頒布新政，欲重塑全球核能領(lǐng)導(dǎo)地位。2020年4月，美國能源部發(fā)布《恢復(fù)美國核能競爭優(yōu)勢：確保美國國家安全戰(zhàn)略》報告，提出振興壯大核燃料循環(huán)前段與核工業(yè)，增強核出口競爭力，重構(gòu)全球核工業(yè)領(lǐng)導(dǎo)地位的戰(zhàn)略。2020年7月，美國國際開發(fā)金融公司(DFC)更改其環(huán)境與社會政策和程序，正式取消金融機構(gòu)為海外核能項目撥款的禁令。近期，美國分別與羅馬尼亞、波蘭和烏克蘭達(dá)成新建核電及核燃料供應(yīng)方面的合作協(xié)議，此外美國也加強了在巴西、捷克、南非和印度尼西亞等市場的開發(fā)力度。

(3)中國

中國目前在運機組50臺，裝機容量47 518 MW；在建機組12臺，居世界首位，裝機容量11 923 MW，出口核電機組6臺。目前，中國已具備每年8～10臺套核電主設(shè)備的國產(chǎn)化制造產(chǎn)能以及同時建造30臺核電機組的工程施工能力。建立了較為完整、自主的核燃料循環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈，核燃料生產(chǎn)與供應(yīng)能力滿足核電發(fā)展的需要，已具備快速發(fā)展核電的能力。2021年1月30日，“華龍一號”全球首堆——中核集團(tuán)福清核電5號機組投入商業(yè)運行，標(biāo)志著我國在三代核電技術(shù)領(lǐng)域躋身世界前列，成為繼美國、法國、俄羅斯等國之后真正掌握三代核電技術(shù)的國家，我國核電技術(shù)水平和綜合實力已經(jīng)躋身世界第一陣營。目前國內(nèi)外在建及已經(jīng)獲批準(zhǔn)的“華龍一號”機組多達(dá)14臺，居世界三代機組技術(shù)量產(chǎn)數(shù)前列。中國為了實現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和的目標(biāo)，將進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和能源結(jié)構(gòu)，在2021年的政府工作報告中明確提出將積極有序發(fā)展核電，可預(yù)見中國核電產(chǎn)業(yè)在未來將迎來一個新的發(fā)展機遇期。

(4)法國

法國在運機組56臺，裝機容量61 370 MW，出口核電機組9臺。擁有包括鈾礦開采、燃料制造、反應(yīng)堆設(shè)計、電廠建設(shè)、運行維護(hù)和后處理等在內(nèi)的完整核產(chǎn)業(yè)鏈以及大量核工業(yè)技術(shù)專利，其在核燃料循環(huán)后端積累了全球領(lǐng)先的技術(shù)。法國核電廠集中建設(shè)于20世紀(jì)80年代，此后法國間隔了十幾年未在本國建造核電廠，而于2007年開工建設(shè)的弗拉芒維爾3號機組,也因設(shè)計、材料和技術(shù)等問題屢屢拖期，原計劃于2012年完工，如今具體投運日期仍未定。和美國相同，法國核電建設(shè)也存在斷檔期。芬蘭和本國的EPR項目無限延期，給法國的核電產(chǎn)業(yè)及相關(guān)企業(yè)帶來嚴(yán)重打擊。

(5)韓國

在運機組24臺，裝機容量23 172 MW，出口核電機組4臺。韓國自20世紀(jì)70年代開始通過國際合作開展本國核電建設(shè)工作，先后與美國、加拿大和法國開展合作，逐步培養(yǎng)本國人才和建設(shè)自主核電設(shè)備供應(yīng)能力，形成了自主三代核電技術(shù)APR1400。過去幾十年里，韓國核電建設(shè)持續(xù)有序發(fā)展，機組的運營效率和安全指標(biāo)處于世界領(lǐng)先地位，形成了以斗山重工為龍頭的一批本土優(yōu)秀核電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)。在國際市場開發(fā)方面，韓國政府為韓國電力公司(KEPCO)提供了外交、融資等方面全力支持，2009年，以KEPCO為首的韓國企業(yè)聯(lián)盟擊敗了法、美、日等企業(yè)聯(lián)盟，獲得了阿聯(lián)酋巴拉卡核電廠4臺APR1400機組的合同，極大地提升了韓國核電技術(shù)國際影響力。然而，韓國近年來能源政策大幅調(diào)整，文在寅政府大力主張“去核電”，KEPCO公布的2020—2034年長期能源計劃已明確用可再生能源替代核能的計劃。

(6)日本

日本在運機組33臺，裝機容量31 679 MW。日本為了開發(fā)國際核電市場，國內(nèi)三大核電集團(tuán)東芝、三菱和日立分別與美國西屋、法國阿海琺和美國通用結(jié)盟，成立合資公司。由于受福島核事故的影響，日本本國短期內(nèi)不會上馬新的核電項目。日本和其盟友在英國、越南、立陶宛和土耳其等地的項目因種種原因也都未能成功，國內(nèi)外市場雙雙受挫對日本的核電產(chǎn)業(yè)帶來嚴(yán)重的不利影響。日本政府雖然承諾2050年實現(xiàn)碳中和，但暫不考慮新建核電項目。

2.2 主要核電大國核電產(chǎn)業(yè)國際競爭力量化分析

分析產(chǎn)業(yè)的國際競爭力的主要指標(biāo)分為兩類，一類是顯示性指標(biāo)，說明國際競爭力的結(jié)果；另一類是分析性指標(biāo)，解釋為什么具有國際競爭力。分析國際競爭力的原因可以從環(huán)境、資源、過程等角度來詮釋，也有分為直接原因指標(biāo)和間接原因指標(biāo)。從結(jié)果分析，競爭力直接表現(xiàn)為一國工業(yè)品在市場的占有份額，份額越大，競爭力越強。本文通過顯示性指標(biāo)，利用國際競爭力研究常用的“出口市場份額”指數(shù)來研究主要核電大國核電產(chǎn)業(yè)的競爭力情況[3]。

2.2.1 出口市場份額指數(shù)

出口市場份額指數(shù)(EMS)，指的是某國某特定產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品出口總額占世界該產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品出口總額的比例,該指標(biāo)是衡量產(chǎn)業(yè)國際競爭力最直觀的指標(biāo)。

其計算公式為:

EMSab=Eab/Ewb

(1)

式中：EMSab——a國b產(chǎn)品出口市場份額指數(shù)；

Eab——a國在國際市場上b產(chǎn)品總出口額;

Ewb——國際市場上b產(chǎn)品的總出口額。

EMSab值越高，表示該產(chǎn)品所處的產(chǎn)業(yè)國際競爭力就越強，EMSab值越低，表示該產(chǎn)品所處的產(chǎn)業(yè)國際競爭力就越弱。

2.2.2 數(shù)據(jù)獲取與指數(shù)分析

世界貿(mào)易組織(WTO)對各類貿(mào)易商品進(jìn)行了HS編碼，通過這些編碼，可以對貿(mào)易物品進(jìn)行分類。本文就運用HS編碼對核電產(chǎn)品的貿(mào)易數(shù)據(jù)進(jìn)行處理，通過WTO官網(wǎng)查到核電相關(guān)產(chǎn)品的HS編碼如表1所示。

表1 核電相關(guān)產(chǎn)品的HS編碼Table 1 HS codes for nuclear power related products

通過聯(lián)合國商品貿(mào)易統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫整理俄羅斯、中國、韓國、美國、法國和日本6國及世界的2010—2019年核電產(chǎn)業(yè)出口數(shù)據(jù)，由公式(1)計算各國EMS指數(shù)，計算結(jié)果如表2所示。

表2 2010—2019年主要核電大國核電產(chǎn)業(yè)EMS指數(shù)Table 2 The EMS index of nuclear power industry in major nuclear power countries from 2010 to 2019

將表2EMS指數(shù)繪制成曲線圖，如圖1所示。

圖1 主要核電大國核電產(chǎn)業(yè)EMS指數(shù)曲線圖Fig.1 The EMS index curve of nuclear power industry in major nuclear power countries

結(jié)合表2和圖1，通過十年的EMS指數(shù)分析，可以看到：1)俄羅斯核電產(chǎn)業(yè)出口額在國際市場占有率一家獨大，年均值達(dá)到了0.6055，且態(tài)勢平穩(wěn)；2)中國年均值為0.1278，處于第二位，其他幾個國家均值均低于0.1；3)韓國的占有率較高，但近年來呈現(xiàn)下降趨勢；4)美、法市場占有率相當(dāng)，各年指數(shù)變化不大；5)日本各年指數(shù)最低，且近年來呈現(xiàn)下降趨勢。

需要注意的是，EMS指數(shù)是從貿(mào)易的角度去反映這些國家核電產(chǎn)業(yè)鏈在國際市場出口額歷史數(shù)據(jù)，體現(xiàn)了這些國家核電產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展?fàn)顩r，不必然反映這些國家以后在國際市場出口核電機組的能力。因為，獲取核電訂單不是僅靠機組技術(shù)和產(chǎn)業(yè)鏈的競爭力，也是地緣政治、外交等綜合因素博弈的結(jié)果。

3 結(jié)論

3.1 主要核電大國核電產(chǎn)業(yè)國際競爭力評價

通過上述分析可以看到，在當(dāng)前核電大國中，俄羅斯核電產(chǎn)業(yè)得益于其國家強有力的支持、完整的產(chǎn)業(yè)鏈、完善的客戶解決方案和大量在手的國際訂單，其在國際市場的競爭力處于絕對領(lǐng)先地位；美國在過去的幾十年，一方面缺少政府的政策支持，另一方面由于核電建設(shè)的長期斷檔，技術(shù)的研發(fā)、創(chuàng)新和應(yīng)用缺乏實踐平臺，美國核電產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵設(shè)備制造能力逐年下降，核電產(chǎn)業(yè)鏈也不夠完善。但憑借其強大的科研基礎(chǔ)、經(jīng)濟和外交的影響力及近期核能復(fù)蘇的政策，其在國際核電市場仍有很強的影響力；中國于過去四十年從未中斷核電建設(shè)步伐，核電產(chǎn)業(yè)保持著較強的國際競爭力，且隨著國內(nèi)核電“積極有序”的發(fā)展及自主三代核電技術(shù)的批量化建設(shè)，中國核電產(chǎn)業(yè)的國際競爭力有望進(jìn)一步提升；法國國內(nèi)核電建設(shè)的斷檔期及國內(nèi)外EPR項目無限期的拖延，嚴(yán)重削弱了法國核電產(chǎn)業(yè)的國際競爭力，但法國是傳統(tǒng)核電強國，在歐洲具有較強的話語權(quán)，其在英國核電項目穩(wěn)步推進(jìn)，且在核燃料循環(huán)后段，法國擁有強有力的競爭力，因此其核電產(chǎn)業(yè)在國際市場還具備一定的競爭力；韓國受益于國內(nèi)外持續(xù)的核電建設(shè)，產(chǎn)業(yè)鏈自主化能力很強，其核電產(chǎn)業(yè)保持著較強的國際市場競爭力，但是受本國去核政策影響，本土無法為其核電產(chǎn)業(yè)提供進(jìn)一步發(fā)展壯大的沃土，國際競爭力會有下降的趨勢；日本國內(nèi)新建核電無望，核電企業(yè)在國際市場未能獲得新建電廠訂單，對本土核電產(chǎn)業(yè)鏈造成較大影響，近幾年，日本接連有企業(yè)退出了核設(shè)備生產(chǎn)制造業(yè)務(wù)，因此日本核電產(chǎn)業(yè)在國際核電市場中的競爭力會愈來愈弱。

3.2 提升中國核電產(chǎn)業(yè)國際競爭力建議

(1)積極發(fā)展國內(nèi)核電市場

中國2020年核電發(fā)電量占比僅為4.94%，核電在國內(nèi)仍有較大的發(fā)展空間。國內(nèi)核電市場的積極發(fā)展有助于持續(xù)提升我國核電人才、科研、裝備和核電建設(shè)及運維水平，有助于我國核電產(chǎn)業(yè)形成強有力的國際競爭力。

(2)加強國家支持力度

核電國際市場開發(fā)非單一市場行為，需要積極借鑒俄羅斯等國市場開發(fā)經(jīng)驗，國家進(jìn)行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，在外交、融資和優(yōu)惠政策等方面給予大力支持，才能集中優(yōu)勢資源，在國際市場取得更大的成績。

(3)創(chuàng)新商業(yè)模式

核電是資金、技術(shù)密集型項目，且建設(shè)周期長，對于新興核電國家挑戰(zhàn)巨大，核電出口商需要創(chuàng)新商業(yè)模式，嘗試入股投資、賣方信貸、建設(shè)運營、燃料供應(yīng)及乏燃料回收處理等多種業(yè)務(wù)模式為業(yè)主解決資金、技術(shù)及后期運維的困難及后顧之憂，提供“一站式”服務(wù)，以贏得客戶的信任和訂單。