《華爾街日?qǐng)?bào)》

?Krafton下周IPO

爆款游戲《絕地求生》的開發(fā)商Krafon已經(jīng)提交IPO申請(qǐng)，計(jì)劃融資約50億美元，超過(guò)Coupang在3月份于紐交所上市時(shí)的融資金額46億美元，或?qū)?chuàng)下韓國(guó)歷史上最大規(guī)模的IPO。

Krafton發(fā)行區(qū)間為45.8萬(wàn)-55.7萬(wàn)韓元，發(fā)行數(shù)量為1000萬(wàn)股，以發(fā)行價(jià)上限計(jì)算的市值將達(dá)到250億美元。

2017年，Krafon發(fā)布爆款游戲《絕地求生》，成為迄今為止全球銷量最高的游戲之一，貢獻(xiàn)了該公司絕大部分的收入和利潤(rùn);創(chuàng)始人張炳圭持有的16.4%股份，騰訊持有15.5%的股份。

《福布斯》

滿幫擬IPO籌資20億美元

全球領(lǐng)先的數(shù)字公路貨運(yùn)平臺(tái)滿幫集團(tuán)更新招股書，計(jì)劃在紐交所上市。

滿幫此次IPO擬公開發(fā)行8250萬(wàn)份美國(guó)存托憑證（ADS），每份ADS對(duì)應(yīng)20股普通股，每份ADS發(fā)行價(jià)為17-19美元，承銷商還可以行使“綠鞋機(jī)制”超額配售1237.5萬(wàn)份ADS。

目前，Invesco有意認(rèn)購(gòu)最多5億美元，F(xiàn)idelity有意認(rèn)購(gòu)1億美元，OTPP和Mubadala將通過(guò)同步私募配售（CPP）的方式以發(fā)行價(jià)合計(jì)認(rèn)購(gòu)2億美元，因此“綠鞋機(jī)制”啟動(dòng)后的IPO募資規(guī)模將超過(guò)20億美元，而滿幫的估值更是高達(dá)200億美元。

《財(cái)富》

東南亞IPO市場(chǎng)火爆

市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Dealogic研究主管肯·方表示，泰國(guó)IPO市場(chǎng)延續(xù)了2020年以來(lái)的良好走勢(shì)，而且這種趨勢(shì)不會(huì)停止，“有望迎來(lái)創(chuàng)紀(jì)錄的一年”。

泰國(guó)每年約有30家公司IPO，且多集中于下半年，迄今為止，泰國(guó)2021年已經(jīng)有14家企業(yè)上市;募資額29億美元，已經(jīng)超過(guò)28億美元的年度募資總額。

此外，菲律賓的IPO也相對(duì)強(qiáng)勁，該國(guó)食品和飲料巨頭Monde Nissin年初的IPO創(chuàng)下該國(guó)的募資紀(jì)錄。

方認(rèn)為，東南亞地區(qū)疫情的復(fù)燃對(duì)資本市場(chǎng)的影響并不大。

《吉普林》

歐盟封殺大行債券承銷資格

作為8000億歐元復(fù)蘇基金的一部分，歐盟6月15日發(fā)行一種新的10年期債券，為“下一代歐盟”計(jì)劃提供資金，但排除了10余家國(guó)際大型投行。

美國(guó)銀行、Natixis、野村證券、NatWest和UniCredit是因?yàn)樵谑昵?“歐元區(qū)債務(wù)危機(jī)”期間參與債券交易卡特爾，花旗銀行、摩根大通和巴克萊是因?yàn)樵趦赡昵安倏v市場(chǎng)被排除，德意志銀行和法國(guó)農(nóng)業(yè)信貸銀行則是因?yàn)閰⑴c了不同的債券交易壟斷。

被排除的大行包括承銷歐洲政府和超國(guó)家債務(wù)規(guī)模前十名中的7家，而且均位列39家“一級(jí)交易商”名單。