陳光輝

（北京安泰科信息股份有限公司，北京 100814）

關(guān)鍵字：鋰鹽；進(jìn)出口；貿(mào)易格局

1 中國(guó)鋰鹽進(jìn)出口情況

2020年中國(guó)鋰鹽的進(jìn)出口格局開始出現(xiàn)變化，中國(guó)成為氫氧化鋰的凈出口國(guó)和碳酸鋰的凈進(jìn)口國(guó)。

2020年中國(guó)碳酸鋰進(jìn)口量大幅增加，達(dá)到5.01萬(wàn)噸，同比增加71%。年度進(jìn)口均價(jià)由2019年的0.82萬(wàn)美元/噸下滑至0.52萬(wàn)美元/噸，進(jìn)口碳酸鋰價(jià)格跟隨國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨市場(chǎng)呈現(xiàn)逐漸走低的趨勢(shì)。但是出口量卻下滑至7488噸，較去年同期相比下滑42.1%，出口均價(jià)由2019年1.23萬(wàn)美元/噸下滑至8077美元/噸。

1.1 中國(guó)碳酸鋰進(jìn)出口情況

從圖1可以看出，從2017年開始，中國(guó)碳酸鋰進(jìn)口呈現(xiàn)平穩(wěn)上漲的趨勢(shì)。但自從2018年Q2開始，碳酸鋰進(jìn)口呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，主要是因?yàn)槲靼匿嚲V產(chǎn)能的集中釋放，國(guó)內(nèi)冶煉企業(yè)進(jìn)口鋰精礦導(dǎo)致碳酸鋰進(jìn)口減少。而2019年隨著鋰價(jià)的不斷下跌，西澳鋰礦企業(yè)不斷出清，鋰精礦供給不斷減少，碳酸鋰的進(jìn)口又開始出現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)。從進(jìn)口國(guó)別來(lái)看，智利和阿根廷是我國(guó)碳酸鋰進(jìn)口的主要來(lái)源，其占比達(dá)到99.74%。

圖1 中國(guó)碳酸鋰分國(guó)別進(jìn)口情況

碳酸鋰進(jìn)口價(jià)格自2017年開始，呈現(xiàn)了不斷上漲的趨勢(shì)。自從2018年下半年開始，隨著西澳鋰精礦產(chǎn)能的不斷釋放以及國(guó)內(nèi)新建產(chǎn)能的逐步落地，進(jìn)口碳酸鋰價(jià)格開始出現(xiàn)單邊下滑。2020年10月因新年假期、海外疫情等因素導(dǎo)致海外進(jìn)口量驟減，國(guó)內(nèi)碳酸鋰價(jià)格上行已傳導(dǎo)至海外，進(jìn)口價(jià)格開始出現(xiàn)明顯漲幅。

圖2 2020年中國(guó)碳酸鋰進(jìn)口占比（分國(guó)別）

圖3 2020年中國(guó)碳酸鋰出口占比（分國(guó)別）

截止到2020年底，中國(guó)進(jìn)口碳酸鋰產(chǎn)量大幅增加，達(dá)到5.01萬(wàn)噸，較去年同期相比漲幅達(dá)到70.98%，年度進(jìn)口均價(jià)由2019年的0.82萬(wàn)美元/噸下滑至5206美元/噸，進(jìn)口碳酸鋰的價(jià)格跟隨國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格水平呈現(xiàn)走低的趨勢(shì)。2020年智利和阿根廷的碳酸鋰?yán)^續(xù)搶占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額，兩國(guó)的進(jìn)口總量幾乎占了國(guó)內(nèi)進(jìn)口總量的100%，另外韓國(guó)、日本、尼日利亞、德國(guó)等也有部分碳酸鋰流入中國(guó)，但是進(jìn)口量占比非常小。

2020年國(guó)內(nèi)碳酸鋰出口量下滑至7488噸，較去年同期相比下滑42.1%，出口均價(jià)由2019年1.23萬(wàn)美元/噸下滑至8077美元/噸。中國(guó)的碳酸鋰主要出口至日本和韓國(guó)，出口至日韓的碳酸鋰總量占中國(guó)碳酸鋰出口總量的90%左右，其中2020年出口至韓國(guó)的碳酸鋰占總出口量的59%，出口至日本的碳酸鋰占總出口量的31%。

1.2 中國(guó)氫氧化鋰進(jìn)出口情況

從圖4可以看出，我國(guó)氫氧化鋰出口呈現(xiàn)出逐年增長(zhǎng)趨勢(shì)，其主要出口國(guó)為日本和韓國(guó)。出口日韓的氫氧化鋰占比逐年提高，從2017年的81.62%增長(zhǎng)到2020年的95.89%。此外，自2019年下半年開始，隨著韓國(guó)電池巨頭LG、三星、SKI等企業(yè)的崛起，我國(guó)出口韓國(guó)的氫氧化鋰占比逐漸超過日本。

圖4 中國(guó)氫氧化鋰分國(guó)別出口情況

圖5 2020年中國(guó)氫氧化鋰出口占比（分國(guó)別）

圖6 韓國(guó)碳酸鋰分國(guó)別進(jìn)口情況

圖7 2020年韓國(guó)碳酸鋰進(jìn)口占比（分國(guó)別）

2017年至2019年上半年，出口氫氧化鋰價(jià)格呈現(xiàn)出不同程度的波動(dòng)，但是都維持在較高的價(jià)格水平，且相對(duì)于國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨市場(chǎng)存在一定程度的溢價(jià)。自從2019年下半年開始，隨著國(guó)內(nèi)新建氫氧化鋰產(chǎn)能的陸續(xù)釋放，出口氫氧化鋰價(jià)格開始出現(xiàn)了單邊下滑，相對(duì)國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨市場(chǎng)溢價(jià)不斷收窄。截至2020年12月份，出口氫氧化鋰均價(jià)已經(jīng)跌至8138美元/噸，幾乎與國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格持平。

2020年中國(guó)出口至日本和韓國(guó)的氫氧化鋰總量達(dá)到5.45萬(wàn)噸，占中國(guó)出口氫氧化鋰總量的95%左右。中國(guó)氫氧化鋰出口量的進(jìn)一步增加也印證了日韓NCA以及高鎳材料的發(fā)展進(jìn)程提速導(dǎo)致需求的擴(kuò)大。

從單月數(shù)據(jù)來(lái)看，2020年12月中國(guó)氫氧化鋰出口量達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的7392噸，創(chuàng)造了近幾年單月出口量的新高，這也與海外市場(chǎng)強(qiáng)勁的需求相關(guān)。

2020年國(guó)內(nèi)主要?dú)溲趸噺S家如贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)、雅化集團(tuán)、盛新鋰能、容匯鋰業(yè)等陸續(xù)進(jìn)入海外電池及整車供應(yīng)鏈，隨著國(guó)內(nèi)氫氧化鋰產(chǎn)能的陸續(xù)釋放，預(yù)計(jì)2021年中國(guó)氫氧化鋰出口量將會(huì)繼續(xù)增加。

2020年中國(guó)氫氧化鋰進(jìn)口量?jī)H為526噸，同比增長(zhǎng)10.03%。由于全球90%的氫氧化鋰產(chǎn)能集中在中國(guó)，所以國(guó)內(nèi)對(duì)氫氧化鋰進(jìn)口量有限。尤其是近兩年隨著國(guó)內(nèi)新建氫氧化鋰產(chǎn)能的陸續(xù)投產(chǎn)和釋放，進(jìn)口量進(jìn)一步萎縮。

2 韓國(guó)鋰鹽進(jìn)出口情況

2.1 韓國(guó)碳酸鋰進(jìn)出口情況

2020年韓國(guó)碳酸鋰進(jìn)口總量3.12萬(wàn)噸，同比下降19.06%。進(jìn)口均價(jià)方面，由2019年的1.253萬(wàn)美元/噸下滑至2020年的1.004萬(wàn)美元/噸。相對(duì)于國(guó)內(nèi)的現(xiàn)貨市場(chǎng)，韓國(guó)進(jìn)口碳酸鋰價(jià)格呈現(xiàn)出了相同的趨勢(shì)，但是由于長(zhǎng)單的存在，其價(jià)格趨勢(shì)要更平緩。

韓國(guó)進(jìn)口碳酸鋰在2019年達(dá)到高峰，進(jìn)口總量為3.86萬(wàn)噸。隨著韓國(guó)高鎳占比的提升，進(jìn)口碳酸鋰逐漸下降。2020年韓國(guó)碳酸鋰進(jìn)口總量3.12萬(wàn)噸，其中來(lái)自智利的碳酸鋰進(jìn)口量達(dá)到2.71萬(wàn)噸，占比達(dá)到86.82%。

2.2 韓國(guó)氫氧化鋰進(jìn)出口情況

2020年韓國(guó)進(jìn)口氫氧化鋰達(dá)到3.62萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)54.2%。進(jìn)口均價(jià)方面，由2019年的1.643萬(wàn)美元/噸下滑至2020年的1.215萬(wàn)美元/噸。相對(duì)于國(guó)內(nèi)的現(xiàn)貨市場(chǎng)，韓國(guó)進(jìn)口氫氧化鋰價(jià)格呈現(xiàn)出了相同的趨勢(shì)，但是由于長(zhǎng)單的存在，其價(jià)格趨勢(shì)要更平緩。

從圖8可以看出，韓國(guó)進(jìn)口氫氧化鋰呈現(xiàn)逐年上升趨勢(shì)，在2020年達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的3.62萬(wàn)噸。韓國(guó)氫氧化鋰進(jìn)口來(lái)源主要是中國(guó)、智利、俄羅斯等國(guó)，另外，美國(guó)、英國(guó)等國(guó)也有部分氫氧化鋰流入韓國(guó)，但進(jìn)口量相對(duì)較小。其中，來(lái)自中國(guó)的占比逐年上漲，由2017年的54.20%增長(zhǎng)至2020年的79.02%。

圖8 韓國(guó)氫氧化鋰分國(guó)別進(jìn)口情況

圖9 2020年韓國(guó)氫氧化鋰進(jìn)口占比（分國(guó)別）

3 日本鋰鹽進(jìn)出口情況

3.1 日本碳酸鋰進(jìn)出口情況

2020年日本碳酸鋰進(jìn)口量為1.77萬(wàn)噸，同比減少24.87%。進(jìn)口均價(jià)方面，由2019年的1.381萬(wàn)美元/噸下滑至2020年的1.105萬(wàn)美元/噸。相對(duì)于國(guó)內(nèi)的現(xiàn)貨市場(chǎng)，日本進(jìn)口碳酸鋰價(jià)格呈現(xiàn)出了相同的趨勢(shì)。在2018年日本進(jìn)口碳酸鋰價(jià)格達(dá)到高峰，達(dá)到1.613萬(wàn)美元/噸。之后隨著全球產(chǎn)能的陸續(xù)釋放，以及需求未達(dá)預(yù)期等因素，進(jìn)口碳酸鋰價(jià)格開始出現(xiàn)下滑。但是由于長(zhǎng)單的存在，其價(jià)格漲跌趨勢(shì)要更平緩。

2020年日本碳酸鋰進(jìn)口量為1.77萬(wàn)噸，其主要進(jìn)口來(lái)源為中國(guó)、智利、阿根廷等國(guó)。2020年來(lái)自中國(guó)的進(jìn)口量為2319噸，占比13.09%；來(lái)自智利的進(jìn)口量為13367噸，占比75.48%；來(lái)自阿根廷的進(jìn)口量為1949噸，占比11.01%。

3.2 日本氫氧化鋰進(jìn)出口情況

2020年日本氫氧化鋰進(jìn)口總量為3.25萬(wàn)噸，同比減少12.92%。進(jìn)口均價(jià)方面，由2019年的1.356萬(wàn)美元/噸下滑至2020年的1.231萬(wàn)美元/噸。相較于碳酸鋰，進(jìn)口氫氧化鋰價(jià)格下降幅度較低。從2017至2020年，日本進(jìn)口氫氧化鋰價(jià)格一直保持在1.3萬(wàn)美元/左右，漲跌幅度較小。

2020年日本氫氧化鋰進(jìn)口總量為3.25萬(wàn)噸，其主要進(jìn)口來(lái)源為中國(guó)、俄羅斯、美國(guó)、智利等國(guó)。2020年來(lái)自中國(guó)的進(jìn)口量為26141噸，占比80.39%；來(lái)自美國(guó)的進(jìn)口量為5220噸，占比16.05%。

圖10 日本碳酸鋰分國(guó)別進(jìn)口情況

圖11 2020年日本碳酸鋰進(jìn)口占比（分國(guó)別）

圖13 2020年日本氫氧化鋰進(jìn)口占比（分國(guó)別）

總結(jié)來(lái)看，全球鋰離子電池產(chǎn)業(yè)經(jīng)過十幾年的發(fā)展，基本形成了中日韓三分天下的格局。中日韓是全球鋰鹽最重要的需求國(guó)，中國(guó)、智利、阿根廷是全球鋰鹽最重要的供給國(guó)。