發(fā)行概覽：公司本次擬向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股不超過(guò)3，800萬(wàn)股，實(shí)際募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額擬投入以下項(xiàng)目：固體激光器及激光應(yīng)用模組生產(chǎn)項(xiàng)目、營(yíng)銷(xiāo)及技術(shù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)中心建設(shè)項(xiàng)目、激光及激光應(yīng)用技術(shù)研究中心建設(shè)項(xiàng)目、企業(yè)管理信息化建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

基本面介紹：公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售微加工激光器和定制激光模組，是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的專(zhuān)注于微加工領(lǐng)域的激光器生產(chǎn)商和解決方案提供商。公司激光器產(chǎn)品包括DPSS調(diào)Q納秒激光器（納秒固體激光器）、超短脈沖激光器（超快激光器，包括皮秒、飛秒級(jí)）和MOPA納秒/亞納秒激光器（MOPA光纖激光器），覆蓋從紅外到深紫外的不同波段，從納秒到飛秒的多種脈寬。

核心競(jìng)爭(zhēng)力：公司在DPSS調(diào)Q納秒、超短脈沖、MOPA納秒/亞納秒三個(gè)微加工激光技術(shù)方向均通過(guò)自主研發(fā)方式取得應(yīng)用于產(chǎn)品的核心技術(shù)，部分國(guó)際知名企業(yè)通過(guò)自主研發(fā)與外部并購(gòu)的結(jié)合方式實(shí)現(xiàn)對(duì)該三種技術(shù)的全面覆蓋。

公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的核心技術(shù)、專(zhuān)利等均為自主研發(fā)取得。截至招股說(shuō)明書(shū)簽署日，公司擁有專(zhuān)利124項(xiàng)，其中發(fā)明專(zhuān)利34項(xiàng)。在DPSS固體激光器方面，公司自主研發(fā)了高光束質(zhì)量激光諧振腔設(shè)計(jì)、溫度恒定及精密控制、高效率泵浦、腔內(nèi)非線性轉(zhuǎn)換等核心技術(shù);在超短脈沖激光器方面，公司自主研發(fā)了固體-光纖混合設(shè)計(jì)、模塊化光纖設(shè)計(jì)、超快激光非線性轉(zhuǎn)換、鍍膜及晶體表面壽命提升等核心技術(shù);在MOPA納秒/亞納秒激光器方面，公司專(zhuān)注于偏振光纖輸出的MOPA技術(shù)，自主研發(fā)了固體-光纖混合設(shè)計(jì)、模塊化光纖設(shè)計(jì)、多程光纖放大、高峰值功率光纖非線性控制等核心技術(shù)。

募投項(xiàng)目匹配性：“固體激光器及激光應(yīng)用模組生產(chǎn)項(xiàng)目”將大幅提升公司核心技術(shù)產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，有利于提升生產(chǎn)效率和產(chǎn)品性能，加速推進(jìn)國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程，并能夠?yàn)榧夹g(shù)創(chuàng)新提供充足的產(chǎn)能支持;“營(yíng)銷(xiāo)及技術(shù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)中心建設(shè)項(xiàng)目”將在國(guó)內(nèi)區(qū)域中心城市建立營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)并在常州建設(shè)打樣中心，打樣中心配備試驗(yàn)區(qū)，為公司技術(shù)創(chuàng)新過(guò)程中的基礎(chǔ)實(shí)驗(yàn)和應(yīng)用打樣提供平臺(tái)支持;“激光及激光應(yīng)用技術(shù)研究中心建設(shè)項(xiàng)目”將配備先進(jìn)的研發(fā)實(shí)驗(yàn)設(shè)備并引進(jìn)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才，在加速公司現(xiàn)有核心技術(shù)產(chǎn)業(yè)融合進(jìn)度的基礎(chǔ)上，繼續(xù)加強(qiáng)激光器及激光應(yīng)用核心技術(shù)創(chuàng)新研發(fā)，優(yōu)化技術(shù)指標(biāo)，提升產(chǎn)品性能，拓展應(yīng)用場(chǎng)景，增強(qiáng)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，提升公司創(chuàng)新創(chuàng)造能力;“企業(yè)管理信息化建設(shè)項(xiàng)目”將實(shí)現(xiàn)公司管理、經(jīng)營(yíng)、分析等業(yè)務(wù)的信息系統(tǒng)支持，為公司技術(shù)創(chuàng)新提供更加高效的管控機(jī)制。

風(fēng)險(xiǎn)因素：實(shí)際控制人控制權(quán)穩(wěn)定性的風(fēng)險(xiǎn)、創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)行失敗風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至6月18日）