鄭 茜 袁 杰 楊立洪

(1.廣東省基礎(chǔ)與應(yīng)用基礎(chǔ)研究基金委員會(huì)，廣東 廣州 510033；2.華南理工大學(xué)，廣東 廣州 510640)

0 引言

專利是產(chǎn)權(quán)化的創(chuàng)新成果，是創(chuàng)新活動(dòng)的核心產(chǎn)出，是激勵(lì)創(chuàng)新的基本保障[1]。在知識(shí)經(jīng)濟(jì)背景下，知識(shí)產(chǎn)權(quán)競(jìng)爭(zhēng)逐漸成為世界競(jìng)爭(zhēng)中的重要組成部分，而專利作為知識(shí)產(chǎn)權(quán)的核心組成，其研發(fā)逐步成為企業(yè)最重要的生產(chǎn)活動(dòng)，專利產(chǎn)出逐步成為衡量企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的核心指標(biāo)。隨著專利產(chǎn)出不斷增加，對(duì)專利管理維護(hù)的要求不斷提高，而對(duì)專利價(jià)值進(jìn)行評(píng)估可為專利的運(yùn)用、管理、維護(hù)提供重要決策依據(jù)，包括政府投資、國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)、企業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)移、商業(yè)兼并等都需要開(kāi)展專利價(jià)值評(píng)估支撐決策。但由于專利本身屬性較為復(fù)雜，加之受市場(chǎng)、競(jìng)爭(zhēng)各類因素影響，傳統(tǒng)評(píng)估方法難適應(yīng)新的專利價(jià)值評(píng)估需求，急需建立更為全面、科學(xué)、細(xì)化的評(píng)估模型。在對(duì)傳統(tǒng)評(píng)估方法加以總結(jié)的基礎(chǔ)上，本文提出高價(jià)值專利的分類分級(jí)評(píng)估模型，通過(guò)初步篩選、分類評(píng)價(jià)、分級(jí)評(píng)價(jià)，對(duì)專利價(jià)值開(kāi)展全面、綜合的評(píng)估。

1 高價(jià)值專利的內(nèi)涵界定

在我國(guó)現(xiàn)行專利法律制度框架下，“高價(jià)值專利”一詞還不是一個(gè)法律意義上的正式概念，而是由專利價(jià)值和專利質(zhì)量?jī)蓚€(gè)維度衍生而來(lái)，同時(shí)具備技術(shù)價(jià)值和法律價(jià)值的專利統(tǒng)稱。孫智、馮桂鳳[2]認(rèn)為高價(jià)值專利是指那些技術(shù)創(chuàng)新水平高、權(quán)利狀態(tài)穩(wěn)定和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的，并因此能夠支撐企業(yè)或產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的優(yōu)質(zhì)核心專利。馬天旗、趙星[3]將高價(jià)值專利分為狹義的高價(jià)值專利和廣義的高價(jià)值專利，狹義的高價(jià)值專利是指具備高經(jīng)濟(jì)價(jià)值的專利，高經(jīng)濟(jì)價(jià)值成為高價(jià)值專利的充分條件，廣義的高價(jià)值專利涵蓋了高(潛在)市場(chǎng)價(jià)值和高戰(zhàn)略價(jià)值專利。本文認(rèn)為高價(jià)值專利是那些技術(shù)先進(jìn)性強(qiáng)、技術(shù)含量高、市場(chǎng)效益好、能引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的高質(zhì)量專利或?qū)＠M合，即高市場(chǎng)價(jià)值專利和高戰(zhàn)略價(jià)值專利的并集。

高價(jià)值專利中所謂的“高價(jià)值”，不能僅從單一技術(shù)價(jià)值或者經(jīng)濟(jì)價(jià)值層面作狹隘解讀，實(shí)際上是綜合性要素集成，具有多重屬性，通常從技術(shù)、法律和市場(chǎng)等多個(gè)維度進(jìn)行評(píng)測(cè)。高價(jià)值專利具有技術(shù)含量高、撰寫水平高、權(quán)利穩(wěn)定性高等特點(diǎn)，部分專利還具有良好的市場(chǎng)前景與競(jìng)爭(zhēng)力。高價(jià)值專利的評(píng)估是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，需要全鏈條涉及的多方主體，包括政府、企業(yè)、高校、科研院所與服務(wù)中介等機(jī)構(gòu)和人員的通力合作才能實(shí)現(xiàn)。對(duì)高價(jià)值專利進(jìn)行評(píng)估，就是對(duì)專利的無(wú)形資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估，遵循資產(chǎn)評(píng)估的準(zhǔn)則體系，也是一種對(duì)專利價(jià)值進(jìn)行評(píng)定并對(duì)其模擬成交價(jià)格予以估算的制度[4]。

2 專利價(jià)值評(píng)估方法綜述

當(dāng)前學(xué)術(shù)界關(guān)于專利價(jià)值評(píng)估的研究已經(jīng)取得一定進(jìn)展，專利價(jià)值評(píng)估方法主要有資產(chǎn)評(píng)估和指標(biāo)評(píng)估兩類，總結(jié)國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀與實(shí)踐，可見(jiàn)指標(biāo)評(píng)估是專利價(jià)值評(píng)估的主流方法。

2.1 評(píng)價(jià)政策

由于專利在一定條件下可識(shí)別為無(wú)形資產(chǎn)，因此對(duì)專利進(jìn)行價(jià)值評(píng)估屬于資產(chǎn)評(píng)估的范疇，需要遵循資產(chǎn)評(píng)估的準(zhǔn)則體系。當(dāng)前，我國(guó)針對(duì)高價(jià)值專利的評(píng)估已形成比較完備的評(píng)估準(zhǔn)則，對(duì)具體評(píng)估操作及評(píng)估人員的職業(yè)道德進(jìn)行了明確規(guī)定。總的來(lái)說(shuō)，針對(duì)專利的價(jià)值評(píng)估的相關(guān)政策主要是三大類：準(zhǔn)則類、意見(jiàn)類、指南類，其中準(zhǔn)則類政策是專利評(píng)估工作的根本遵循，意見(jiàn)類政策是專利評(píng)估的行為準(zhǔn)則，指南類政策是專利評(píng)估的工作者指南。值得提出的是，上述資產(chǎn)評(píng)估準(zhǔn)則僅約束資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)的專利價(jià)值評(píng)估行為，對(duì)于企業(yè)及其他機(jī)構(gòu)的專利價(jià)值評(píng)估行為只提供決策參考。

表1 高價(jià)值專利與評(píng)估相關(guān)政策

2.2 評(píng)估方法

雖然當(dāng)前專利的總體數(shù)量巨大，但能對(duì)某項(xiàng)技術(shù)起關(guān)鍵作用的核心專利極少，要從海量專利中篩選出核心專利難度大。隨著各方對(duì)核心專利的不斷重視，學(xué)者和機(jī)構(gòu)開(kāi)始研究核心利的識(shí)別方法，截至目前，基于資產(chǎn)的評(píng)估方法主要以成本法、市場(chǎng)法和收益法為主，這些方法大都源于資產(chǎn)的價(jià)值評(píng)估，過(guò)于注重經(jīng)濟(jì)方面的因素，依賴于單一方面的評(píng)價(jià)，往往不能做出準(zhǔn)確的評(píng)估[5]。同時(shí)，根據(jù)專利評(píng)估的目標(biāo)，專家經(jīng)驗(yàn)法、實(shí)物期權(quán)法、蒙特卡羅法、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)法、分類法等方法也在實(shí)踐過(guò)程中使用，不同方法具有不同的優(yōu)勢(shì)與劣勢(shì)[6]。每種方法受評(píng)估過(guò)程與內(nèi)在屬性影響，均存在優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn)，重置成本法、市場(chǎng)價(jià)值法、收益現(xiàn)值法等為客觀評(píng)估方法，理論邏輯性強(qiáng)，專家經(jīng)驗(yàn)法是借助領(lǐng)域?qū)＜业膶W(xué)識(shí)和經(jīng)驗(yàn)來(lái)識(shí)別核心專利是最傳統(tǒng)的方法，更適用于對(duì)核心專利的篩選。特別是基于對(duì)比的不同行業(yè)的專利評(píng)估，需要多種方法同時(shí)使用，相互印證，如表2所示。

表2 專利價(jià)值評(píng)估方法對(duì)比

3 高價(jià)值專利的分類分級(jí)評(píng)估模型

綜合傳統(tǒng)評(píng)估方法的優(yōu)缺點(diǎn)，本文提出了高價(jià)值專利的分類分級(jí)評(píng)估模型，模型分為3個(gè)階段，對(duì)專利進(jìn)行初步篩選、分級(jí)評(píng)價(jià)、分類評(píng)估，評(píng)估過(guò)程由專門的評(píng)估機(jī)構(gòu)和人員，依據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)，遵循資產(chǎn)評(píng)估原則、范疇、程序、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。

3.1 遵從的原則

高價(jià)值專利的分類分級(jí)評(píng)估模型遵從3個(gè)原則：

(1)差異性。由于專利的創(chuàng)造與生產(chǎn)大多具有獨(dú)創(chuàng)性及不可復(fù)制性，因此不僅不同專利間差別較大，即使是同類專利因所處環(huán)境不同也會(huì)產(chǎn)生差異。因此，在專利價(jià)值評(píng)估過(guò)程中很難找到完全合適的參照物，對(duì)不同專利進(jìn)行評(píng)估時(shí)應(yīng)根據(jù)評(píng)估對(duì)象、交易方式的不同而單獨(dú)進(jìn)行。

(2)復(fù)雜性。專利作為無(wú)形資產(chǎn)的重要組成部分，其效用發(fā)揮期限、收益時(shí)間、損耗大小及風(fēng)險(xiǎn)等較為復(fù)雜，收益能力受客觀環(huán)境影響較大。因此，與有形資產(chǎn)評(píng)估相比，專利價(jià)值評(píng)估應(yīng)充分考慮專利種類繁多，各權(quán)利之間可比性差等因素。

(3)動(dòng)態(tài)性。專利作為無(wú)形資產(chǎn)，不具備物質(zhì)實(shí)體，其價(jià)值由所有權(quán)形成的權(quán)益和未來(lái)收益所確定。專利的形成成本、短期收益、長(zhǎng)期收益等隨著政治、經(jīng)濟(jì)、文化因素的變化產(chǎn)生動(dòng)態(tài)變化。因此，在評(píng)估專利價(jià)值時(shí)應(yīng)充分考慮其動(dòng)態(tài)性。

3.2 三階段分類分級(jí)評(píng)估模型

專利分類分級(jí)是對(duì)專利信息預(yù)處理和再加工，從專利的技術(shù)價(jià)值、法律價(jià)值、市場(chǎng)價(jià)值等多個(gè)角度進(jìn)行布爾邏輯分析，通過(guò)搜集、清洗、脫敏、標(biāo)識(shí)、整理等前期過(guò)程，運(yùn)用聚類、分類、分階、分層、體系等后續(xù)手段解讀信息和挖掘數(shù)據(jù)，形成專利分類分級(jí)的評(píng)估報(bào)告。具體的過(guò)程如圖1所示。

圖1 分類分級(jí)評(píng)估模型

3.2.1 專利價(jià)值初步篩選

為快速地挖掘高價(jià)值專利，在專利分析前先對(duì)專利數(shù)據(jù)進(jìn)行篩選，將大部分低價(jià)值專利剔除，有效提高工作效率及節(jié)省成本。首先，發(fā)揮客觀定量指標(biāo)在數(shù)據(jù)易獲取、分析處理方便、可對(duì)大量專利進(jìn)行評(píng)估的特點(diǎn)，對(duì)分析專利的技術(shù)、法律、市場(chǎng)等相關(guān)影響因素進(jìn)行批量去噪，利用關(guān)鍵詞、IPC分類號(hào)、申請(qǐng)人等信息批量去除明顯不相關(guān)的數(shù)據(jù)；其次，進(jìn)行精確篩選，主要通過(guò)人工閱讀專利名稱、摘要、說(shuō)明書全文去除企業(yè)核心技術(shù)范圍外的專利；第三，去除失效專利，主要通過(guò)法律狀態(tài)信息去除已失效的專利；最后，對(duì)重點(diǎn)專利標(biāo)引，原則為考慮企業(yè)內(nèi)部的業(yè)務(wù)分類，技術(shù)人員的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，以方便歸類和進(jìn)行專利分析為主，從而進(jìn)行初步篩選。

3.2.2專利價(jià)值分類評(píng)價(jià)

依托專利基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)，采用聚類算法、分類算法、關(guān)聯(lián)分析算法等對(duì)專利進(jìn)行分類分析，形成布爾邏輯運(yùn)算結(jié)果，分析的維度包括技術(shù)構(gòu)成分析、行業(yè)集中度趨勢(shì)分析、申請(qǐng)人分析、技術(shù)角色分析、技術(shù)熱點(diǎn)空白點(diǎn)分析、技術(shù)來(lái)源地域分布分析、技術(shù)法律狀態(tài)分析、技術(shù)匹配度分析等。聚類算法是當(dāng)前應(yīng)用最為廣泛的分類方法，聚類算法以專利文本聚類為主，通過(guò)專利地圖形式直觀揭示專利的內(nèi)在屬性，對(duì)專利共被引聚類獲得若干個(gè)聚類族，在通過(guò)領(lǐng)域?qū)＜覍?duì)聚類族進(jìn)行判讀與命名，然后從專利活動(dòng)和專利質(zhì)量?jī)蓚€(gè)維度對(duì)聚類族進(jìn)行專利組合分析，其中專利申請(qǐng)數(shù)量和被引頻次較高的專利族為關(guān)鍵技術(shù)。同時(shí)，基于文本挖掘技術(shù)查找文檔相似度，通過(guò)新穎度度量函數(shù)量化定義專利技術(shù)的新穎度，以此對(duì)某個(gè)行業(yè)的專利質(zhì)量進(jìn)行量化評(píng)價(jià)。

3.2.3專利價(jià)值分級(jí)評(píng)價(jià)

專利價(jià)值分級(jí)評(píng)價(jià)主要是基于指標(biāo)體系，建立評(píng)估指標(biāo)與專利價(jià)值之間的聯(lián)系，通過(guò)定性、定量分析相結(jié)合的方式，引入模型評(píng)估、專家打分等手段，為各項(xiàng)指標(biāo)打分，將各項(xiàng)指標(biāo)加權(quán)求和得出專利價(jià)值度，將專利分為1～5級(jí)。本文通過(guò)選取代表性高價(jià)值專利歸納其關(guān)鍵特征，綜合考量專利的技術(shù)質(zhì)量、應(yīng)用價(jià)值、使用壽命、收益能力及風(fēng)險(xiǎn)大小等因素，將分級(jí)評(píng)價(jià)指標(biāo)分為技術(shù)質(zhì)量、市場(chǎng)價(jià)值、生命周期、法律保護(hù)等4大類(見(jiàn)圖2)。其中，技術(shù)價(jià)值是決定專利價(jià)值高低的根本因素，主要包括技術(shù)先進(jìn)性、技術(shù)成熟度、技術(shù)壟斷性、技術(shù)覆蓋面等細(xì)化指標(biāo)。市場(chǎng)價(jià)值是決定專利價(jià)值的另一重要因素，主要包含市場(chǎng)規(guī)模、市場(chǎng)應(yīng)用、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、許可與轉(zhuǎn)讓等細(xì)化指標(biāo)。生命周期主要評(píng)估專利的可持續(xù)能力，主要包括技術(shù)生命周期、專利壽命等指標(biāo)。法律保護(hù)重點(diǎn)評(píng)估專利的穩(wěn)定性和市場(chǎng)價(jià)值保障程度，主要包括發(fā)現(xiàn)專利訴訟、侵權(quán)難易程度、專利保護(hù)范圍、專利文本質(zhì)量等細(xì)化指標(biāo)。

圖2 分級(jí)評(píng)估指標(biāo)體系

4 結(jié)語(yǔ)

本文通過(guò)分析比較國(guó)內(nèi)外主要專利價(jià)值評(píng)估的理論模型，綜合分析影響專利價(jià)值的影響因素，構(gòu)建了高價(jià)值專利三階段分類分級(jí)評(píng)估模型，對(duì)專利進(jìn)行初步篩選和分類評(píng)價(jià)后，綜合考慮技術(shù)、市場(chǎng)、法律等要素對(duì)專利價(jià)值的影響，選取了14個(gè)評(píng)價(jià)指標(biāo)，采取定量評(píng)價(jià)和專家打分相結(jié)合的方式為各項(xiàng)指標(biāo)打分，對(duì)專利進(jìn)行等級(jí)評(píng)價(jià)。但深入的模型應(yīng)用和案例研究還需進(jìn)一步開(kāi)展，模型的科學(xué)性、準(zhǔn)確性和實(shí)用性還有待驗(yàn)證。研究也存在一定的不足，如評(píng)價(jià)指標(biāo)作為專利價(jià)值的動(dòng)態(tài)變量，其權(quán)重和在評(píng)價(jià)體系中的效用不是一成不變的，可能會(huì)隨著時(shí)間的變化而變化，因此需要考慮專利指標(biāo)的動(dòng)態(tài)演進(jìn)特征，后期將作進(jìn)一步研究，不斷豐富和完善現(xiàn)有的研究?jī)?nèi)容。