打破“規(guī)?！辫滂?/h1>
2021-06-08 01:29:59
經(jīng)理人·中國(guó)保險(xiǎn)家 2021年2期
受車(chē)險(xiǎn)綜改影響，預(yù)計(jì)2021年車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)下降17%，行業(yè)出現(xiàn)整體承保虧損是大概率事件。其中，大型險(xiǎn)企的車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)綜合成本率顯著優(yōu)于小型險(xiǎn)企，在艱難中繼續(xù)保持盈利也是大概率事件。數(shù)十家主要依靠車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的中小財(cái)險(xiǎn)公司何去何從？
2020年，“老三家”之外的中小財(cái)險(xiǎn)公司中，53家盈利的公司凈利潤(rùn)總計(jì)為97億元，其中利潤(rùn)超過(guò)1億元的僅17家;22家公司的虧損額總計(jì)36億元，虧損超過(guò)1億元的共9家公司。這22家公司中保費(fèi)規(guī)模小于20億元的占了15家，大多還是2015年之后成立的新公司。
關(guān)鍵是，2020年財(cái)險(xiǎn)公司承保利潤(rùn)為-108.44億元，同比減少110.59億元，承保利潤(rùn)率為-0.90%。也就是說(shuō)，2020年財(cái)險(xiǎn)業(yè)綜合成本率再次“破百”。
中小財(cái)險(xiǎn)公司的經(jīng)營(yíng)困境并非突然而至?！袄先摇痹诟?jìng)爭(zhēng)中實(shí)力雖然此消彼長(zhǎng)，但共同推動(dòng)了CR3持續(xù)走高至2020年的72.76%，將數(shù)十家中小財(cái)險(xiǎn)公司可分食的市場(chǎng)份額緊緊擠壓在30%以內(nèi)。拼規(guī)模顯然拼不過(guò)，中小財(cái)險(xiǎn)多元化轉(zhuǎn)型已是行業(yè)共識(shí)。
遺憾的是，急于謀求新出路的中小財(cái)險(xiǎn)公司至今仍在“試錯(cuò)”階段，業(yè)務(wù)模式和商業(yè)模式創(chuàng)新乏善可陳。比如從2015年前后開(kāi)始的保證險(xiǎn)業(yè)務(wù)，一度被一些中小財(cái)險(xiǎn)公司視為“救命”業(yè)務(wù)，時(shí)至今日大部分都以巨虧收?qǐng)?。安心?cái)險(xiǎn)就是一例，踩雷信保業(yè)務(wù)導(dǎo)致償付能力嚴(yán)重不足，被銀保監(jiān)會(huì)下發(fā)監(jiān)管函，強(qiáng)制要求增資，限制高管薪酬，停止車(chē)險(xiǎn)新業(yè)務(wù)。
四處突圍的一眾財(cái)險(xiǎn)公司在股權(quán)市場(chǎng)遭遇寒冬，引資和股權(quán)轉(zhuǎn)讓都困難重重。2020年以來(lái)，一些財(cái)險(xiǎn)公司又扎堆短期健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)，2020年前7個(gè)月，短期健康險(xiǎn)保費(fèi)收入就已接近2019年全年，超過(guò)保證險(xiǎn)成為第一大非車(chē)險(xiǎn)種，也成為財(cái)險(xiǎn)公司第一個(gè)非車(chē)險(xiǎn)的“千億險(xiǎn)種”。
然而，這種追求短期保費(fèi)規(guī)模的行為，在過(guò)去被屢屢證明難以為繼。
健康險(xiǎn)市場(chǎng)的確是未來(lái)保險(xiǎn)業(yè)最大的蛋糕，但也是最難啃的“硬骨頭”。只有那些能夠及時(shí)根據(jù)8090后用戶需求對(duì)產(chǎn)品迭代升級(jí)，并利用保險(xiǎn)科技手段構(gòu)建高效“保險(xiǎn)+醫(yī)療健康”生態(tài)的公司，才能最終分享這場(chǎng)盛宴。
受車(chē)險(xiǎn)綜改影響，預(yù)計(jì)2021年車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)下降17%，行業(yè)出現(xiàn)整體承保虧損是大概率事件。其中，大型險(xiǎn)企的車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)綜合成本率顯著優(yōu)于小型險(xiǎn)企，在艱難中繼續(xù)保持盈利也是大概率事件。數(shù)十家主要依靠車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的中小財(cái)險(xiǎn)公司何去何從？
2020年，“老三家”之外的中小財(cái)險(xiǎn)公司中，53家盈利的公司凈利潤(rùn)總計(jì)為97億元，其中利潤(rùn)超過(guò)1億元的僅17家;22家公司的虧損額總計(jì)36億元，虧損超過(guò)1億元的共9家公司。這22家公司中保費(fèi)規(guī)模小于20億元的占了15家，大多還是2015年之后成立的新公司。
關(guān)鍵是，2020年財(cái)險(xiǎn)公司承保利潤(rùn)為-108.44億元，同比減少110.59億元，承保利潤(rùn)率為-0.90%。也就是說(shuō)，2020年財(cái)險(xiǎn)業(yè)綜合成本率再次“破百”。
中小財(cái)險(xiǎn)公司的經(jīng)營(yíng)困境并非突然而至?！袄先摇痹诟?jìng)爭(zhēng)中實(shí)力雖然此消彼長(zhǎng)，但共同推動(dòng)了CR3持續(xù)走高至2020年的72.76%，將數(shù)十家中小財(cái)險(xiǎn)公司可分食的市場(chǎng)份額緊緊擠壓在30%以內(nèi)。拼規(guī)模顯然拼不過(guò)，中小財(cái)險(xiǎn)多元化轉(zhuǎn)型已是行業(yè)共識(shí)。
遺憾的是，急于謀求新出路的中小財(cái)險(xiǎn)公司至今仍在“試錯(cuò)”階段，業(yè)務(wù)模式和商業(yè)模式創(chuàng)新乏善可陳。比如從2015年前后開(kāi)始的保證險(xiǎn)業(yè)務(wù)，一度被一些中小財(cái)險(xiǎn)公司視為“救命”業(yè)務(wù)，時(shí)至今日大部分都以巨虧收?qǐng)?。安心?cái)險(xiǎn)就是一例，踩雷信保業(yè)務(wù)導(dǎo)致償付能力嚴(yán)重不足，被銀保監(jiān)會(huì)下發(fā)監(jiān)管函，強(qiáng)制要求增資，限制高管薪酬，停止車(chē)險(xiǎn)新業(yè)務(wù)。
四處突圍的一眾財(cái)險(xiǎn)公司在股權(quán)市場(chǎng)遭遇寒冬，引資和股權(quán)轉(zhuǎn)讓都困難重重。2020年以來(lái)，一些財(cái)險(xiǎn)公司又扎堆短期健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)，2020年前7個(gè)月，短期健康險(xiǎn)保費(fèi)收入就已接近2019年全年，超過(guò)保證險(xiǎn)成為第一大非車(chē)險(xiǎn)種，也成為財(cái)險(xiǎn)公司第一個(gè)非車(chē)險(xiǎn)的“千億險(xiǎn)種”。
然而，這種追求短期保費(fèi)規(guī)模的行為，在過(guò)去被屢屢證明難以為繼。
健康險(xiǎn)市場(chǎng)的確是未來(lái)保險(xiǎn)業(yè)最大的蛋糕，但也是最難啃的“硬骨頭”。只有那些能夠及時(shí)根據(jù)8090后用戶需求對(duì)產(chǎn)品迭代升級(jí)，并利用保險(xiǎn)科技手段構(gòu)建高效“保險(xiǎn)+醫(yī)療健康”生態(tài)的公司，才能最終分享這場(chǎng)盛宴。
