任詩(shī)發(fā) 文

2020年是極其不平常的一年，在疫情狂掃、補(bǔ)貼退坡、出口萎靡、需求縮水等一系列不利因素的影響下，客車(chē)市場(chǎng)遭遇了前所未有的挑戰(zhàn)，特別是大中型客車(chē)市場(chǎng)受到了比較嚴(yán)重的影響。根據(jù)中國(guó)客車(chē)統(tǒng)計(jì)信息網(wǎng)數(shù)據(jù)，2020年1-12月，我國(guó)大中型客車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)售105 448輛，同比下降26.6%，是近年降幅最大的年份。本文將對(duì)2020年大中型客車(chē)市場(chǎng)的主要特征進(jìn)行扼要分析。

特征一：TOP10骨干企業(yè)累計(jì)占比近9成，累計(jì)銷(xiāo)量同比下降24.78%，比行業(yè)降幅低1.82百分點(diǎn)，是穩(wěn)定2020年大中型客車(chē)行業(yè)的基石——宇通一騎絕塵，比亞迪增速最猛，“三龍”實(shí)力不可小看。

根據(jù)中國(guó)客車(chē)統(tǒng)計(jì)信息網(wǎng)數(shù)據(jù)，2020年大中型客車(chē)(含6 m以上)TOP10客車(chē)企業(yè)銷(xiāo)量排行如表1所示：

由表1可見(jiàn)，在2020年大中型客車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量及占據(jù)的市場(chǎng)份額中，前10名企業(yè)呈現(xiàn)了以下競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn)：

表1 2020年大中型客車(chē)(含6 m以上)TOP10客車(chē)企業(yè)銷(xiāo)量排行

（1）宇通客車(chē)是銷(xiāo)量唯一超越30 000輛(達(dá)到35 316輛)、市場(chǎng)占有率超1/3(33.5%)的企業(yè)，是第2名中通客車(chē)銷(xiāo)量的近3.3倍，可謂一騎絕塵，不愧為大中型客車(chē)的龍頭老大。

（2）中通客車(chē)位居第二，銷(xiāo)量10 827輛，市場(chǎng)占有率10.3%，與宇通客車(chē)共同構(gòu)成2020年大中型客車(chē)銷(xiāo)量的“萬(wàn)輛俱樂(lè)部”。

（3）比亞迪客車(chē)銷(xiāo)量9 125輛，位居第三，同比大漲44.5%，市場(chǎng)份額為8.7%，是大中型客車(chē)行業(yè)漲幅最高的企業(yè)，也是2020年大中型客車(chē)行業(yè)最大的亮點(diǎn)。

（4）業(yè)內(nèi)比較關(guān)注的金龍汽車(chē)集團(tuán)麾下的三兄弟——“三龍”(廈門(mén)金龍、海格客車(chē)、廈門(mén)金旅)分別占據(jù)大中型客車(chē)行業(yè)的第4、第5和第7名，市場(chǎng)份額分別為6.6%、6.0%和5.0%，其競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力仍然不可小看。

總體來(lái)看，TOP10中同比2增(比亞迪和安凱客車(chē))8降，少家歡喜多家愁。其中增幅最大的是比亞迪，降幅最大的是亞星客車(chē)。TOP10銷(xiāo)量同比下降24.78%，比行業(yè)降幅(26.6%)低1.82百分點(diǎn),累計(jì)占比近9成(87%)，是穩(wěn)定2020年大中型客車(chē)行業(yè)的基石。

2020年大中型客車(chē)出現(xiàn)如此大的降幅，原因分析如下：

一是受疫情的嚴(yán)重影響。旅游、公路、公交客車(chē)等大中型客車(chē)市場(chǎng)均受到了較大的影響，特別是疫情期間，很多地方大中型客車(chē)都停運(yùn)了，這對(duì)2020年大中型客車(chē)市場(chǎng)的沖擊巨大。

二是受高鐵和城市軌道交通的影響。受高鐵擠壓，公路客車(chē)特別是大中型長(zhǎng)途公路客車(chē)市場(chǎng)受到了很大的沖擊；另外，城市軌道交通的日益發(fā)展對(duì)城市公交客運(yùn)市場(chǎng)的沖擊也較大，使得城市客運(yùn)量減少。

三是校車(chē)由于沒(méi)有國(guó)家補(bǔ)貼政策支持，市場(chǎng)下滑幅度較大。根據(jù)中國(guó)客車(chē)統(tǒng)計(jì)信息網(wǎng)數(shù)據(jù)，2020年我國(guó)校車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)售8 017輛，同比(2019年校車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量為11 494輛)下降30.25%(降幅大于2020年大中客型車(chē)市場(chǎng)3.65百分點(diǎn))。由此可見(jiàn)，大疫之年的校車(chē)市場(chǎng)也受到了較為嚴(yán)重的影響，這在一定程度上加速了2020年大中型客車(chē)市場(chǎng)的下滑。

四是2020年的“國(guó)Ⅲ淘汰加速、新基建狂潮的掀起、按軸收費(fèi)“等一系列刺激商用車(chē)發(fā)展的政策，對(duì)大中型客車(chē)的提振作用不大，這一點(diǎn)與承擔(dān)貨運(yùn)的卡車(chē)市場(chǎng)相比差距太大。首先，因?yàn)榇笾行涂蛙?chē)新能源化率較高，新能源客車(chē)發(fā)展很早，國(guó)Ⅲ淘汰與大中型客車(chē)幾乎沒(méi)多大關(guān)系；其次，“新基建狂潮熱”對(duì)載人的大中型客車(chē)更是“不搭界”；最后，按軸收費(fèi)政策實(shí)施，大中型客車(chē)本來(lái)就是2軸(特大型客車(chē)是3軸，但很少，而且基本都是城市客車(chē)較多)，跟大中型客車(chē)也是“一毛關(guān)系”都沒(méi)有。因此，2020年大中型客車(chē)除了新能源政策以外，幾乎沒(méi)有其他有力的刺激政策。

特征二：新能源客車(chē)是抑制大中型客車(chē)市場(chǎng)大幅度下滑的主要力量——2020年新能源客車(chē)銷(xiāo)量同比下降20.1%，跑贏大中型客車(chē)市場(chǎng)大盤(pán)，主流骨干企業(yè)新能源客車(chē)市場(chǎng)份額高，是抑制2020年大中型客車(chē)市場(chǎng)大幅度下滑的中流砥柱。

(1)2020年新能源客車(chē)同比降幅比大中型客車(chē)市場(chǎng)少6.5百分點(diǎn)，跑贏大中型客車(chē)市場(chǎng)大盤(pán)。

根據(jù)中國(guó)客車(chē)統(tǒng)計(jì)信息網(wǎng)數(shù)據(jù)， 2020年6 m以上新能源客車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)售61 044輛，同比下降20.1%，比大中型客車(chē)市場(chǎng)降幅要少6.5百分點(diǎn)，跑贏2020年大中型客車(chē)市場(chǎng)大盤(pán)。

表2 6 m以上新能源客車(chē)與大中型客車(chē)整體銷(xiāo)量對(duì)比

根據(jù)中國(guó)客車(chē)統(tǒng)計(jì)信息網(wǎng)數(shù)據(jù)(含6 m以上大中型客車(chē))：由表2可見(jiàn)，2020年新能源客車(chē)銷(xiāo)量同比下降20.1%，降幅比2020年大中型客車(chē)降幅要少6.5百分點(diǎn)，跑贏了大中型客車(chē)市場(chǎng)大盤(pán)。

(2)主流骨干企業(yè)新能源客車(chē)市場(chǎng)占有超8成，是抑制大中型客車(chē)市場(chǎng)下滑的中流砥柱。

根據(jù)中國(guó)客車(chē)統(tǒng)計(jì)信息網(wǎng)數(shù)據(jù)，2020年新能源客車(chē)骨干企業(yè)銷(xiāo)量及市場(chǎng)份額如表3所示：由表3可見(jiàn)，2020新能源客車(chē)TOP10企業(yè)累計(jì)市場(chǎng)份額為84.57%，也就是說(shuō)骨干企業(yè)的新能源客車(chē)市場(chǎng)占有率達(dá)到8成以上，累計(jì)銷(xiāo)量51 626輛，占據(jù)2020年大中型客車(chē)整體市場(chǎng)銷(xiāo)量近5成的份額。

表3 2020年新能源客車(chē)骨干企業(yè)銷(xiāo)量及市場(chǎng)份額

綜合上述分析可得出結(jié)論：2020年新能源客車(chē)銷(xiāo)量同比下降20.1%，跑贏大中型客車(chē)市場(chǎng)大盤(pán)；主流骨干企業(yè)新能源客車(chē)市場(chǎng)份額超8成(84.57%)，是抑制2020年大中型客車(chē)市場(chǎng)大幅度下滑的中流砥柱。

特征三：區(qū)域市場(chǎng)分別不均。從國(guó)內(nèi)大中型客車(chē)區(qū)域流向看，廣東市場(chǎng)份額一家獨(dú)大，其次是江蘇、再次是山東，TOP10累計(jì)占比近7成。從占比同比看，北京增加的份額最多，廣東下降的份額最大。

根據(jù)終端上牌數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年大中型客車(chē)TOP10區(qū)域市場(chǎng)市場(chǎng)份額及同比增減如表4所示：

由表4可見(jiàn)，2020年大中型客車(chē)區(qū)域流向特征也非常明顯：

(1) 廣東區(qū)域市場(chǎng)份額為10.5%，也是唯一超10%的區(qū)域市場(chǎng)，但同比下降0.9百分點(diǎn)，也是TOP10中同比降幅最多的市場(chǎng)。主要原因是：一方面深圳、廣州、佛山等都是珠三角地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的城市，對(duì)新能源客車(chē)的需求比較旺盛，2020年新能源客車(chē)的需求量在全國(guó)區(qū)域市場(chǎng)中都是名列前茅的。另外一方面，隨著城市客車(chē)電動(dòng)化的普及，新能源客車(chē)市場(chǎng)逐漸趨于飽和狀態(tài)，因此，需求量相對(duì)前幾年有所收縮，這就解釋了為何廣東區(qū)域的2020年大中型客車(chē)市場(chǎng)份額最高，同時(shí)又是份額同比下降最大的區(qū)域了。

表4 2020年大中型客車(chē)TOP10區(qū)域市場(chǎng)市場(chǎng)份額及同比增減

(2)江蘇區(qū)域市場(chǎng)份額為8.8%，同比增加0.2百分點(diǎn)，位居第2；主要是由于江蘇的南京、蘇州、無(wú)錫等城市經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)，2020年對(duì)新能源城市客車(chē)的需求輛較大，促進(jìn)了2020年江蘇大中型城市市場(chǎng)份額的提升。

(3)山東區(qū)域市場(chǎng)份額為7.9%，同比增加0.1百分點(diǎn)，位居第3，主要是由于濟(jì)南、青島、濰坊等地對(duì)新能源城市客車(chē)(包括燃料電池客車(chē))的需求較多，促進(jìn)了2020年山東大中型城市市場(chǎng)份額的提升。

(4)從2020年大中型客車(chē)市場(chǎng)份額同比占比看，北京份額增加最多。主要是2020年北京公交采購(gòu)福田歐輝的新能源客車(chē)大單較多。比如2020年1月，福田歐輝客車(chē)獲得北京公交2 072輛新能源客車(chē)訂單，這是2020年客車(chē)企業(yè)獲得的最大的1筆新能源客車(chē)訂單；2020年9月，福田歐輝客車(chē)交付北京公交公司2 120輛新能源客車(chē)大單。這是因?yàn)楸本┦菄?guó)家打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)3年行動(dòng)計(jì)劃實(shí)施的重點(diǎn)區(qū)域，反映了要保衛(wèi)北京首都的藍(lán)天白云，公交節(jié)能減排勢(shì)在必行，而且2020年是收官之年，因此促成了首都北京大中型客車(chē)市場(chǎng)份額的增加。

總體看，2020年TOP10區(qū)域大中型客車(chē)?yán)塾?jì)市場(chǎng)份額近7成(69%)，同比增加0.2百分點(diǎn)，說(shuō)明2020年大中型客車(chē)市場(chǎng)分布不均，這是2020年大中型客車(chē)市場(chǎng)的一個(gè)明顯特征。

特征四：2020年20座以上大中型客車(chē)出口16 178輛，同比下降31.2%，跑贏客車(chē)出口市場(chǎng)大盤(pán)，是遏制我國(guó)客車(chē)出口大幅度下滑的“功臣“，主流骨干企業(yè)獲得海外的大中型客車(chē)大單可圈可點(diǎn)。

(1) 大中型客車(chē)出口市場(chǎng)跑贏客車(chē)整體出口市場(chǎng)大盤(pán)。

根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，2020年我國(guó)客車(chē)?yán)塾?jì)出口40 704輛，同比(2019年出口客車(chē)64 209輛)下降36.6%，而20座以上的大中型客車(chē)2020年出口16 178輛，同比(2019年20座以上大中型客車(chē)出口23 513輛)下降31.2%，跑贏我國(guó)客車(chē)出口市場(chǎng)大盤(pán)。

表5 20座以上的大中型客車(chē)出口數(shù)量

由表5可見(jiàn)，2020年海外疫情形勢(shì)嚴(yán)峻，我國(guó)客車(chē)整體出口同比下降幅度為36.6%，大于20座以上大中型客車(chē)出口的降幅近5.4百分點(diǎn)。換言之，2020年20座以上大中型客車(chē)出口市場(chǎng)雖然也下滑31.2%，但跑贏了客車(chē)整體出口市場(chǎng)5.4百分點(diǎn)，是遏制我國(guó)客車(chē)整體出口市場(chǎng)大幅度下滑的主要“功臣“。

從歷年客車(chē)出口市場(chǎng)看，輕客是我國(guó)客車(chē)出口的主力產(chǎn)品，2020年輕客出口相對(duì)下降幅度更大，大中型客車(chē)市場(chǎng)相對(duì)輕客下降的幅度要小。

(2)2020年骨干企業(yè)獲得海外的大中型客車(chē)大單可圈可點(diǎn)。

2020年客車(chē)出口環(huán)境非常惡劣，但主流大中型客車(chē)企業(yè)奮力拼搏，砥礪前行，仍然獲得了一些大單，較為典型的大單有：

2020年4月，中通客車(chē)320輛豪華大巴發(fā)往沙特；廈門(mén)金龍客車(chē)213輛豪華大巴發(fā)往沙特；廈門(mén)金龍客車(chē)297輛豪華大巴發(fā)往沙特。

2020年5月，宇通客車(chē)獲得哈薩克斯坦760輛燃?xì)饪蛙?chē)訂單；安凱客車(chē)700輛公交客車(chē)出口沙特。

2020年12月，宇通客車(chē)獲得卡塔爾1 002輛客車(chē)訂單；海格客車(chē)獲得卡塔爾1 815輛客車(chē)訂單；比亞迪客車(chē)首批246輛純電動(dòng)大巴交付荷蘭；比亞迪客車(chē)交付哥倫比亞470輛純電動(dòng)巴士；比亞迪客車(chē)再次獲得哥倫比亞406輛底盤(pán)訂等等。