本 刊 文
據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會對商用車(客車部分)生產(chǎn)企業(yè)報送的數(shù)據(jù)分析[1],2020年,受到新冠肺炎疫情的沖擊,客車市場需求有所下降,出口表現(xiàn)更為低迷,但骨干企業(yè)繼續(xù)保持較高市場占有率,為穩(wěn)定行業(yè)發(fā)展起到了積極的促進作用。2020年,客車市場大致呈現(xiàn)以下特點:
2020年,客車銷售43.74萬輛,同比下降4.05%,降幅比上年有所擴大,產(chǎn)銷率為99.02%,略低于上年。
從客車全年月度銷量同比變化情況來看,受疫情影響,1季度各月銷量同比呈明顯下降,2季度需求有所恢復,同比均呈增長,7月和8月由于進入傳統(tǒng)銷售淡季,銷量同比再次呈現(xiàn)下降,但降幅低于1季度,9月后需求呈現(xiàn)快速恢復,其中9月和10月銷量同比均呈2位數(shù)較快增長,11月后增速有所回落。具體情況見圖1。
在客車主要品種中,大型和中型客車市場表現(xiàn)不如2019年,銷量降幅比2019年明顯擴大。分別銷售5.81萬輛和4.50萬輛,同比下降23.34%和32.04%,降幅比2019年擴大18.91百分點和20.46百分點。輕型客車延續(xù)了上年小幅增長態(tài)勢,共銷售33.44萬輛,同比增長6.50%,增速比2019年提升5.47百分點。從3大類車型月度銷量同比增長情況來看,輕型客車自4月起需求呈快速增長,且4月-7月和10月以及12月同比增速均超過10%,表現(xiàn)明顯好于其他客車品種。具體數(shù)據(jù)見圖2。
圖1 2020年客車月度銷量及同比增長變化情況
圖2 2020年3大類客車品種月度銷量同比增長變化情況
2020年,從按燃料細分品種銷售情況來看,柴油客車總體表現(xiàn)好于2019年,銷量結束2019年下降,呈小幅增長,共銷售27.20萬輛,同比增長5.43%,占客車銷售總量的62.18%,比2019年高出5.51百分點;汽油客車表現(xiàn)則不如2019年,結束快速增長呈明顯下降,共銷售8.37萬輛,同比下降17.47%;天然氣客車降幅也比2019年有所擴大,共銷售0.20萬輛,同比下降39.67%,降幅比2019年擴大23.74百分點。新能源客車依然延續(xù)了2019年下降趨勢,共銷售7.94萬輛,同比下降13.87%。其中:純電動客車銷售7.44萬輛,同比下降12.37%,降幅比2019年擴大3.76百分點;插電式混合動力客車銷售0.41萬輛,同比下降28.06%,降幅比2019年擴大25.12百分點。此外,燃料電池客車表現(xiàn)也不如2019年,結束了連續(xù)2年快速增長,呈快速下降,共銷售962輛,同比下降41.63%。具體情況見圖3。
圖3 2020年客車按燃料細分品種銷量所占比重
2020年,從國內6大地區(qū)客車銷售情況來看[2],與2019年相比,華東地區(qū)銷量增長最為明顯,共銷售15.26萬輛,同比增長15.33%,增速高于2019年13.72百分點;華北地區(qū)結束2019年下降,呈小幅增長,共銷售4.71萬輛,同比增長6.87%;中南地區(qū)降幅有所收窄,共銷售7.25萬輛,同比下降11.06%,降幅比2019年收窄6.03百分點;西南和西北地區(qū)結束2019年增長,有所下降,分別銷售4.24萬輛和2.04萬輛,同比下降8.07%和11.28%。東北地區(qū)降幅比2019年明顯擴大,共銷售1.51萬輛,同比下降22.44%,降幅比2019年擴大20.71百分點。具體情況見圖4。
另據(jù)中汽協(xié)會對客車分車型主要細分品種市場統(tǒng)計分析,專用客車表現(xiàn)較為出色,結束2019年下降,呈較快增長,共銷售3.21萬輛,同比增長10.80%。旅游客車降幅比上年明顯收窄,共銷售0.56萬輛,同比下降7.83%,降幅比上年收窄67.32百分點;長途客車結束上年增長,呈較快下降,共銷售4.26萬輛,同比下降30.21%;城市客車和校車降幅比上年有所擴大,分別銷售9.25萬輛和0.75萬輛,同比下降13.04%和35.24%,降幅比2019年擴大5.07百分點和13.42百分點。具體情況見圖5。
圖4 2020年國內6大地區(qū)客車銷量所占比重
圖5 2020年客車按用途細分品種市場占有率
2020年,行業(yè)內骨干企業(yè)依然保持較高市場占有率,其中客車銷量排名位居前10位的企業(yè)依次是:江鈴股份、上汽大通、北汽福田、鄭州宇通、長安汽車、南京依維柯、金龍聯(lián)合、廈門金旅、中通客車和華晨雷諾,分別銷售9.11萬輛、5.97萬輛、4.27萬輛、4.18萬輛、3.87萬輛、2.84萬輛、2.03萬輛、1.63萬輛、1.08萬輛和1.04萬輛。與2019年相比,排名前3強企業(yè)市場表現(xiàn)較為突出,銷量同比均呈較快增長,其中上汽大通增速尤為顯著,南京依維柯增速也超過10%,其他6家企業(yè)均呈下降,華晨雷諾降幅更明顯。2020年,上述10家企業(yè)共銷售36.01萬輛,占客車銷售總量的82.33%。具體情況見圖6。
圖6 2020年前10家客車生產(chǎn)企業(yè)市場占有率
圖7 2020年客車月度出口量及同比增長情況
受海外疫情持續(xù)蔓延影響,客車出口總體較為低迷。2020年,客車累計出口4.11萬輛,同比下降34.45%,降幅比2019年擴大22.83百分點;客車出口總量占銷量的比重為9.40%,比2019年下降4.37個百分點。從全年客車月度出口量同比增長變化情況來看,只有1月出口量呈快速增長,其他各月均呈下降,其中3月和4月降幅略低,其他各月降幅均超過20%。
在客車出口主要品種中,3大類客車品種出口量比上年均呈較快下降,中型客車降幅最為明顯。2020年,大型客車出口1.22萬輛,同比下降32.10%;中型客車出口0.29萬輛,同比下降49.38%;輕型客車出口2.59萬輛,同比下降33.32%。降幅均比2019年明顯擴大。具體情況見圖7。
預計未來制約客車市場增長的主要因素不會改變,諸如高鐵、私家車、共享出行等多元化交通方式的發(fā)展對客車的長期影響仍然在持續(xù)。為此客車企業(yè)還要做好應對市場長期變化的準備。不過,新能源客車仍將有較大的發(fā)展?jié)摿ΑF渲袣淙剂想姵仄嚮驅⒊蔀樾履茉纯蛙囀袌鲂碌脑鲩L點。另外,隨著純電動客車補貼退坡,混合動力車型的綜合優(yōu)勢會逐漸凸顯,或許會成為一種可供選擇的技術路線??傮w來看,今后新能源客車市場潛力仍將有進一步挖掘與開拓的可能,除了在城市公交領域繼續(xù)拓展外,從現(xiàn)有技術能力來看,還可以向鄉(xiāng)村客運、接駁運輸?shù)阮I域延伸。如果國家和地方政府相關支持政策能夠做深、做細、做到位,相信對于幫助新能源客車企業(yè)開拓農村市場將有明顯的促進作用。與此同時,如果海外疫情在2021年能得到有效控制,應該對于客車出口會帶來實質性的利好,因而企業(yè)也要積極踐行“雙循環(huán)”發(fā)展戰(zhàn)略,在積極拓展國內市場的同時,也要密切關注海外市場的變化,抓住機遇,及時發(fā)力,為企業(yè)謀劃和拓展更廣闊的空間。