任詩(shī)發(fā) 文
根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù),2020年12月,作為重卡最大細(xì)分市場(chǎng)的牽引車銷量5.15萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)11%,與4-11月的“8連漲”共同構(gòu)成了牽引車“9連漲”的市場(chǎng)奇觀。2020全年,牽引車?yán)塾?jì)銷量83.5萬(wàn)輛,同比大增近5成(47.8%),增幅在商用車領(lǐng)域最高,同時(shí)也高出重卡市場(chǎng)增幅10百分點(diǎn)。那么2020年?duì)恳囀袌?chǎng)有哪些主要特點(diǎn)?現(xiàn)作簡(jiǎn)單總結(jié)分析,供業(yè)內(nèi)參考。
從表1可見,2020年商用車各細(xì)分市場(chǎng)中,牽引車銷量同比增幅47.8%,為最高,稱雄2020年商用車行業(yè)。
由表2可見,在近5年中,2020年?duì)恳囦N量最高,比第二高的2017年要多出25.17萬(wàn)輛,雖然增幅在近5年中處于第三高,但近5成的增幅仍然屬于大漲,增長(zhǎng)勢(shì)頭相當(dāng)旺盛。
表1 2020年商用車各細(xì)分市場(chǎng)銷量及同比情況
表2 2016—2020年?duì)恳囦N量及同比情況
從表3可見,從4月到12月牽引車銷量演繹了“9連漲”的特征;并且有 9個(gè)月的增幅均高于重卡整體市場(chǎng),3個(gè)月漲幅不及重卡市場(chǎng);具體看,2020年?duì)恳囃仍龇髟卤戎乜ǚ謩e高出29.2%、15.26%、14.15%、22%、3%、-13%、19%、15%、13%、3.9%和-3.5%和-8.3%;說明牽引車是推動(dòng)重卡市場(chǎng)增長(zhǎng)的中流砥柱,是重卡市場(chǎng)實(shí)實(shí)在在的領(lǐng)跑者。
表3 2020年1-12月各月牽引車及重卡銷量同比情況
從表4可見,2020年?duì)恳囀袌?chǎng)銷量競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)如下特點(diǎn):
(1)一汽解放累計(jì)銷量23.27萬(wàn)輛,也是2020年銷量唯一超20萬(wàn)輛級(jí)別的企業(yè),同比增長(zhǎng)35%,位居第一,排名與2019年一樣。
(2)中國(guó)重汽銷量15.64萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)93%,居第二;排名由2019年的第四升到第二。
(3)陜汽集團(tuán)銷量14.13萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)44%,居第三,排名比2019年下降一位。
(4)東風(fēng)汽車銷量13.66萬(wàn)輛,同比增幅25%,位居第四,排名由2019年的第3名下降了一位。
(5)福田汽車銷量9.24萬(wàn)輛,同比增幅80%,位居第五,排名與2019年一樣沒變。
(6)大運(yùn)汽車銷量3.22萬(wàn)輛,同比增幅10%,位居第六,排名與2019年一樣沒變。
(7)上汽紅巖汽車銷量2.54萬(wàn)輛,同比增幅118%,位居第七,排名與2019年一樣沒變。
(8)江淮汽車銷量1.39萬(wàn)輛,同比增幅58%,位居第八,排名與2019年一樣沒變。
(9)徐工重卡銷量0.90萬(wàn)輛,同比增幅27%,位居第九,排名與2019年一樣沒變。
(10)北奔重汽銷量0.69萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)50%,居第十;排名由2019年第12名升到第10名。
總體看,2020年TOP10企業(yè)銷量同比全部正增長(zhǎng),這也是牽引車市場(chǎng)歷史上少有的現(xiàn)象;增幅最大的是上汽紅巖,同比增長(zhǎng)118%, 增幅最小的是大運(yùn)汽車,達(dá)到10%。
表4 2020年前10名牽引車企業(yè)銷量和同比情況
從表5可見,2020年?duì)恳嘥OP10市場(chǎng)份額同比變化呈現(xiàn)以下特點(diǎn):
(1)TOP10中同比份額有5家增長(zhǎng),分別是中國(guó)重汽、福田汽車、上汽紅巖、江淮汽車和北奔重汽;其中同比份額增加最多的是中國(guó)重汽,增加4.37百分點(diǎn),可見中國(guó)重汽的競(jìng)爭(zhēng)能力提升最快;其次是福田汽車,同比份額增加2.00百分點(diǎn)。
(2)TOP10中同比份額有5家減少,分別是一汽解放、東風(fēng)汽車、陜汽集團(tuán)、大運(yùn)汽車和徐工重卡;其中同比減少最多的是一汽解放,減少4.37百分點(diǎn);減少第二多的是東風(fēng)汽車,減少2.43百分點(diǎn)。
可見,2020年?duì)恳囶^部企業(yè)的市場(chǎng)份額爭(zhēng)奪戰(zhàn)是此消彼長(zhǎng),非常激烈,稍不注意,份額就被對(duì)手搶走。
表5 2020年?duì)恳嘥OP10市場(chǎng)份額同比增減情況
根據(jù)上牌信息,2020年按驅(qū)動(dòng)形式劃分,牽引車銷量結(jié)構(gòu)統(tǒng)計(jì)如表6所示。從中可見,在牽引車市場(chǎng)按驅(qū)動(dòng)形式劃分中,6×4車型占據(jù)94.55%的權(quán)重,居于絕對(duì)主體地位,6×4車型主要應(yīng)用于鋼鐵、煤炭、礦山等重載及中長(zhǎng)途標(biāo)載市場(chǎng),適合的中長(zhǎng)途應(yīng)用場(chǎng)景最為寬泛,因此占據(jù)了絕對(duì)的主導(dǎo)市場(chǎng),但同比占比下降2.05百分點(diǎn)。而4x2牽引車占比5.32%,4x2牽引車主要應(yīng)用于港口集裝箱及轎車運(yùn)輸?shù)葮?biāo)載市場(chǎng),且占比同比增加2.323百分點(diǎn),主要是由于2020年按軸收費(fèi)政策的實(shí)施,使得很多物流公司為了節(jié)省運(yùn)營(yíng)成本,將多軸牽引車改換或新購(gòu)2軸牽引車,促進(jìn)了4x2牽引車市場(chǎng)的增長(zhǎng)。其他驅(qū)動(dòng)形式的牽引車銷量占比很少,幾乎可以忽略不計(jì),在此不作分析。
根據(jù)各地牽引車上牌信息,2020年?duì)恳嘥OP10區(qū)域市場(chǎng)份額如表7所示。從中可見,2020年重卡牽引車流向分布不均,主要流向能源大省及沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)。其中河北、山東、河南位居前三甲;TOP10累計(jì)占比超7成(73.77%)。
2020年?duì)恳嚍楹文茉谏逃密囶I(lǐng)域稱雄且領(lǐng)跑重卡市場(chǎng)?主要由以下原因疊加作用所致:
一是國(guó)Ⅲ車淘汰強(qiáng)力推動(dòng)。各個(gè)地方都制定國(guó)Ⅲ車淘汰期間,很多地區(qū)如山西、海南、江蘇南京、陜西西安等都規(guī)定在2020年底之前淘汰國(guó)Ⅲ車輛購(gòu)新車的有補(bǔ)貼,這無疑大大激發(fā)了終端客戶,在2020年之前要將國(guó)Ⅲ牽引車換購(gòu)成國(guó)Ⅴ或國(guó)Ⅵ車型,否則就拿不到補(bǔ)貼,這是2020年?duì)恳嚹艽蚱茪v年市場(chǎng)記錄的最為重要的原因。
表6 2020年按驅(qū)動(dòng)形式劃分的牽引車銷量結(jié)構(gòu)統(tǒng)計(jì)
二是“治超”重壓拉動(dòng)。很多不合規(guī)的牽引車必然要被淘汰,否則不給上路、不給年檢,很多車主只有將自己的不合規(guī)牽引車換購(gòu)成合規(guī)標(biāo)載的牽引車,這也促進(jìn)了2020年?duì)恳囆枨蟮脑黾印?/p>
三是“內(nèi)循環(huán)”經(jīng)濟(jì)的啟動(dòng),掀起的“新基建”狂潮熱,帶動(dòng)了牽引車市場(chǎng)的增長(zhǎng)。
四是燃?xì)廛囕v需求增加的促進(jìn)。不少天然氣豐富的地區(qū)鼓勵(lì)使用清潔能源車輛,且2020年大部分月份燃?xì)鈨r(jià)格比較穩(wěn)定,比柴油類車輛在成本上有一定優(yōu)勢(shì),因此導(dǎo)致了燃?xì)鉅恳囀袌?chǎng)的狂漲,這也給2020年?duì)恳嚨脑鲩L(zhǎng)起到了一定的推動(dòng)作用。
五是按軸收費(fèi)政策實(shí)施的刺激帶動(dòng)。2020年1月1日按軸收費(fèi)政策的實(shí)施,使得很多物流公司為了節(jié)省運(yùn)營(yíng)成本,將多軸牽引車改換或新購(gòu)2軸牽引車,促進(jìn)了4×2牽引車市場(chǎng)的增長(zhǎng)。
表7 2020年?duì)恳嘥OP10區(qū)域市場(chǎng)份額