文/朱 巍（武漢市科技發(fā)展促進(jìn)中心）

一、緒論

中國是一個(gè)高度重視運(yùn)用規(guī)劃來指引未來發(fā)展的國家。2020年10月，中國共產(chǎn)黨十九屆五中全會(huì)通過了《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議》，為未來五年乃至十五年中國的發(fā)展掣畫了藍(lán)圖。隨后，各省市也相繼出臺(tái)了本區(qū)域的國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議。從中央層面來看，迄今為止我國已經(jīng)實(shí)施了十三個(gè)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展五年規(guī)劃，并制定了第十四個(gè)五年規(guī)劃。各個(gè)部門、行業(yè)和地方為貫徹落實(shí)國家規(guī)劃，發(fā)揮地方優(yōu)勢(shì)也會(huì)制定各部門、行業(yè)和地方發(fā)展五年規(guī)劃。每隔五年，國內(nèi)就會(huì)出現(xiàn)一次自上而下的規(guī)劃制定高潮。2021年是“十四五”規(guī)劃的開局之年，也是各類規(guī)劃制定和發(fā)布最為密集的一年。

本文結(jié)合作者多年來參與制定各類發(fā)展規(guī)劃的經(jīng)驗(yàn)和對(duì)規(guī)劃研究方法的學(xué)習(xí)思考，選取兩個(gè)案例，對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃的兩種不同研究方法——經(jīng)典研究法和技術(shù)路線圖法加以比較分析，并總結(jié)兩類方法的特點(diǎn)，提出應(yīng)用建議，希望對(duì)國內(nèi)規(guī)劃研究和制定者有所參考。

二、樣本介紹

《武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2009—2020）》（以下簡稱東湖新能源規(guī)劃），是由武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)科技創(chuàng)新和新經(jīng)濟(jì)發(fā)展局委托武漢科技發(fā)展促進(jìn)中心完成的（圖1）。該研究采用約定俗成的經(jīng)典產(chǎn)業(yè)規(guī)劃研究法，主要是從國內(nèi)外發(fā)展現(xiàn)狀、本區(qū)域發(fā)展現(xiàn)狀、機(jī)遇與挑戰(zhàn)、發(fā)展目標(biāo)、主要任務(wù)、保障措施等方面對(duì)產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展進(jìn)行謀劃，不僅適用于新能源產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，也適用于其他產(chǎn)業(yè)規(guī)劃的研究。

《太原市光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)路線圖研究報(bào)告》（以下簡稱太原技術(shù)路線圖），于2009年由山西出版集團(tuán)、山西科學(xué)技術(shù)出版社出版，王燕陽主編（圖2）。其研究方法主要采用技術(shù)路線圖方法和德爾菲法。技術(shù)路線圖（TechnologyRoadmapping）在20世紀(jì)七八十年代被摩托羅拉和康寧(Corning)用于公司管理，指對(duì)某一特定區(qū)域的未來發(fā)展的看法，集中了集體的智慧和最顯著的技術(shù)變化的駕馭者的看法，一般是采用繪圖的形式表達(dá)，可成為這一領(lǐng)域可能發(fā)展方向的一個(gè)詳細(xì)目錄，是一個(gè)過程工具。德爾菲法則是采用背對(duì)背的通信方式征詢專家小組成員的預(yù)測(cè)意見，經(jīng)過幾輪征詢，使專家小組的預(yù)測(cè)意見趨于集中，最后做出符合市場未來發(fā)展趨勢(shì)的預(yù)測(cè)結(jié)論。技術(shù)路線圖還要求按照不同的領(lǐng)域建設(shè)一個(gè)較為完備的專家網(wǎng)絡(luò)，專家須來自不同部門。

三、研究框架比較

圖1 武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2009—2020）

圖2 太原市光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)路線圖研究報(bào)告

東湖新能源規(guī)劃的研究框架：第一部分主要介紹國內(nèi)外新能源產(chǎn)業(yè)技術(shù)和產(chǎn)業(yè)概況以及發(fā)展趨勢(shì)；第二部分為東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，包括技術(shù)基礎(chǔ)、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、有利條件和制約因素；第三部分為指導(dǎo)思想、發(fā)展思路和發(fā)展目標(biāo)，包括總體目標(biāo)和分階段目標(biāo)；第四部分為發(fā)展重點(diǎn)和主要任務(wù)，主要從產(chǎn)業(yè)鏈定位和分工的角度，提出東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點(diǎn)，確定技術(shù)攻關(guān)、產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)鏈配套、示范工程等方面的主要任務(wù)，以及重點(diǎn)企業(yè)和項(xiàng)目；第五部分為政策和保障措施。

太原技術(shù)路線圖的研究框架由8個(gè)部分組成：制定步驟、分析模型、技術(shù)發(fā)展重點(diǎn)、調(diào)查數(shù)據(jù)基礎(chǔ)、技術(shù)基本分析、技術(shù)發(fā)展分析、太原光伏產(chǎn)業(yè)近期技術(shù)發(fā)展建議、政策建議，并繪制了太原光伏產(chǎn)業(yè)綜合技術(shù)路線圖，指出光伏產(chǎn)業(yè)的節(jié)能減排效應(yīng)、經(jīng)濟(jì)與社會(huì)效應(yīng)，光伏應(yīng)用、硅錠硅片和太陽能電池片等重點(diǎn)技術(shù)領(lǐng)域的研發(fā)基礎(chǔ)、技術(shù)發(fā)展目標(biāo)及技術(shù)研發(fā)的緊迫程度和技術(shù)發(fā)展途徑。

可以看出，兩個(gè)報(bào)告框架在基礎(chǔ)部分基本上是一致的，都是圍繞國內(nèi)外產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀、本地區(qū)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀加以論述和介紹，也就是在研究“現(xiàn)在是怎么回事”時(shí)是一致的。

而兩個(gè)研究報(bào)告在闡述“將來該怎么做”時(shí)明顯不同。從文字框架上看，東湖新能源規(guī)劃直接給出大的方向，而太原技術(shù)路線圖是給出一個(gè)研究工作的流程。

四、研究目的比較

東湖新能源規(guī)劃是從市場需求和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)出發(fā)，按照產(chǎn)業(yè)的發(fā)展目標(biāo)，提出產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展重點(diǎn)、主要任務(wù)、重點(diǎn)企業(yè)和項(xiàng)目等，建立了新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略模型，涵蓋了發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展路徑、發(fā)展模式、產(chǎn)業(yè)形態(tài)和運(yùn)營模式等各個(gè)方面。研究目的著眼于整個(gè)產(chǎn)業(yè)，視野宏觀、散點(diǎn)透視、縱覽全局，其規(guī)劃內(nèi)容涉及關(guān)鍵技術(shù)、產(chǎn)業(yè)集群、知名企業(yè)、產(chǎn)品品牌和園區(qū)建設(shè)等產(chǎn)業(yè)發(fā)展的各個(gè)方面。未來技術(shù)重點(diǎn)研究只是整個(gè)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃的組成部分之一。簡單地說，就是研究實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)應(yīng)該從哪些方面做哪些事。

太原技術(shù)路線圖是從市場需求、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和產(chǎn)業(yè)目標(biāo)出發(fā)，研究分析產(chǎn)業(yè)未來的技術(shù)發(fā)展重點(diǎn)，并提出各項(xiàng)技術(shù)的現(xiàn)有基礎(chǔ)、發(fā)展目標(biāo)、研發(fā)的緊迫性和發(fā)展路徑。研究目的逐步聚焦于未來重點(diǎn)技術(shù)的發(fā)展和預(yù)測(cè)，視野相對(duì)微觀、單點(diǎn)聚焦，強(qiáng)調(diào)從技術(shù)的角度切入。技術(shù)重點(diǎn)及趨勢(shì)研究是整個(gè)研究的核心。簡單地說，就是研究為了實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)，技術(shù)該做哪些事。

五、咨詢調(diào)研方式的比較

1.東湖新能源規(guī)劃咨詢調(diào)研方式

東湖新能源規(guī)劃的專家咨詢和調(diào)研是為了更好地讓研究人員廣泛地掌握產(chǎn)業(yè)發(fā)展的數(shù)據(jù)資料，增加感性認(rèn)識(shí)和研究素材，加深研究人員對(duì)產(chǎn)業(yè)的理解和掌握，為研究人員進(jìn)行分析、選擇和判斷提供專業(yè)參考，咨詢調(diào)研只是研究工作的第一步。

東湖新能源規(guī)劃咨詢調(diào)研方法主要采取五種方式：

（1）資料收集與分析：通過互聯(lián)網(wǎng)和專業(yè)研究數(shù)據(jù)庫的豐富文獻(xiàn)資源，收集新能源方面的國內(nèi)外現(xiàn)狀、國內(nèi)相關(guān)政策、產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)等方面的資料。

（2）專家綜合座談會(huì)：圍繞今后12年東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向、發(fā)展重點(diǎn)，召開專家座談會(huì)4次。邀請(qǐng)來自華中科技大學(xué)、武漢大學(xué)、武漢理工大學(xué)、華中農(nóng)業(yè)大學(xué)、市發(fā)改委能源交通處、珈偉、核動(dòng)力研究所等單位新能源領(lǐng)域?qū)＜医?5人次。

（3）實(shí)地調(diào)研：走訪華中科技大學(xué)、武漢大學(xué)、武漢理工大學(xué)、華中農(nóng)業(yè)大學(xué)、湖北工學(xué)院和武漢工業(yè)學(xué)院等高校和科研院所；實(shí)地考察國測(cè)高科、凱迪電力、日新及伽偉等高新區(qū)內(nèi)新能源重點(diǎn)企業(yè)，了解產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、存在問題和發(fā)展要求。

（4）專題調(diào)研會(huì)：各專題研究小組在本專題研究中，共走訪15位新能源領(lǐng)域?qū)＜?，了解專題研究信息。

（5）問卷調(diào)查：通過郵件和會(huì)議形式，向?qū)＜?、企業(yè)家發(fā)放《東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)新能源產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目推薦表》。

2.太原技術(shù)路線圖咨詢調(diào)研方式

太原技術(shù)路線圖的專家咨詢調(diào)研是和技術(shù)路線圖制定的工作流程相一致的，是按照研究的邏輯和順序逐一回答技術(shù)路線圖研究過程中的所有問題。在咨詢調(diào)研過程中，專家直接介入到研究報(bào)告和路線圖制定的微觀層面，咨詢調(diào)研不僅是研究的第一步，一旦咨詢調(diào)研結(jié)束，研究報(bào)告的主要任務(wù)就已完成。

太原市光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)路線圖制定的工作流程為：

（1）文獻(xiàn)資料收集，同時(shí)組建技術(shù)路線圖制定工作團(tuán)隊(duì)，培訓(xùn)相關(guān)人員。

（2）技術(shù)路線圖工作方案頂層設(shè)計(jì)。

（3）設(shè)計(jì)系列德爾菲調(diào)查問卷（包括市場需求、產(chǎn)業(yè)目標(biāo)、技術(shù)壁壘和研發(fā)需求等）。

（4）召開第一次專家研討會(huì)分析市場需求。

（5）召開第二次專家研討會(huì)分析產(chǎn)業(yè)目標(biāo)。

（6）召開第三次專家研討會(huì)分析技術(shù)壁壘和難點(diǎn)。

（7）召開第四次專家研討會(huì)分析研發(fā)需求。

（8）召開第五次專家研討會(huì)分析繪制技術(shù)路線圖（總體、單項(xiàng)技術(shù)和發(fā)展模式等）。

（9）完成研究報(bào)告。

六、研究人員作用的比較

東湖新能源規(guī)劃要求研究人員對(duì)產(chǎn)業(yè)有著深入的理解和充分的調(diào)研，從而形成自己的價(jià)值判斷和選擇，研究人員在規(guī)劃的制定中起主導(dǎo)作用，要對(duì)規(guī)劃中的問題做出自己的回答，研究人員本身要成為這個(gè)領(lǐng)域的專家。

太原技術(shù)路線圖也要求研究人員對(duì)產(chǎn)業(yè)有著相當(dāng)?shù)牧私?，但主要?qiáng)調(diào)研究人員對(duì)技術(shù)路線圖這種方法的熟練掌握，運(yùn)用這種方法提出需要回答的問題，并運(yùn)用德爾菲法讓專家來回答這些問題，最后將專家討論的結(jié)論加以梳理、綜合。

七、邏輯展開方式的比較

經(jīng)典的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃方法，主要是沿著“三個(gè)現(xiàn)狀—指導(dǎo)思想—發(fā)展目標(biāo)—發(fā)展重點(diǎn)—主要任務(wù)—保障措施”的邏輯順序展開，是以目標(biāo)實(shí)現(xiàn)為導(dǎo)向的。從邏輯上看，前一部分是后一部分得以展開的基礎(chǔ)，同一部分內(nèi)容又可以從多個(gè)方面并列展開，邏輯上開放性很強(qiáng)，不同部分的內(nèi)容可增可減。運(yùn)用經(jīng)典的規(guī)劃方法，不同產(chǎn)業(yè)規(guī)劃在具體邏輯實(shí)現(xiàn)上是各有不同的，真正闡釋具體邏輯的內(nèi)容一般在“指導(dǎo)思想和發(fā)展思路”這一部分加以綜述。

技術(shù)路線圖在邏輯上是層層遞進(jìn)展開的，每一部分環(huán)環(huán)相扣，每一部分都不可或缺，后一部分內(nèi)容是前一部內(nèi)容需求產(chǎn)生的結(jié)果，類似一個(gè)工作流程圖，是需求導(dǎo)向型的。太原技術(shù)路線圖就是按照“市場需求分析—產(chǎn)業(yè)目標(biāo)分析—技術(shù)壁壘分析—研發(fā)需求分析”遞進(jìn)展開的。其基本流程為：“分析判斷市場需求—確定產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)—確定實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)目標(biāo)的主要技術(shù)領(lǐng)域—分析判斷阻礙目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的主要技術(shù)領(lǐng)域壁壘—分析判斷主要技術(shù)領(lǐng)域壁壘中的關(guān)鍵技術(shù)難點(diǎn)—確定研發(fā)需求和模式—繪制技術(shù)路線圖—完成報(bào)告”。又如國家技術(shù)路線圖是按照“國家需求—戰(zhàn)略任務(wù)—關(guān)鍵技術(shù)—技術(shù)發(fā)展路徑、時(shí)間和重要度”等遞進(jìn)展開的。

八、表達(dá)方式的比較

經(jīng)典規(guī)劃方法是以文字描述為主要表達(dá)方式。通過文字?jǐn)⑹鼍涂梢詫⒁?guī)劃的主要內(nèi)容、前后的邏輯聯(lián)系敘述清楚，符合常規(guī)化的閱讀習(xí)慣，對(duì)研究者的文字駕馭能力要求很高，雖然也使用圖表，但圖表只是起輔助作用。

圖3 兩種研究方法的互補(bǔ)

技術(shù)路線圖最終是要通過一個(gè)可視化、直觀的“路線圖”來展示產(chǎn)業(yè)技術(shù)的發(fā)展重點(diǎn)、發(fā)展路徑、實(shí)現(xiàn)時(shí)間和重要度等。“圖”是主要的表達(dá)方式，路線圖是多維度的，有方向性，而且路線圖的制定相對(duì)模式化，幾乎全部研究結(jié)果可以通過一張圖來集中展示。沒有路線圖，單純用文字很難敘述其中的復(fù)雜關(guān)系。

九、小結(jié)

傳統(tǒng)的經(jīng)典方法適合于從技術(shù)、企業(yè)、產(chǎn)業(yè)集群、重點(diǎn)項(xiàng)目、發(fā)展模式等多方面進(jìn)行綜合考慮的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃研究，可為整個(gè)產(chǎn)業(yè)界、政府部門提供綜合指導(dǎo)。傳統(tǒng)經(jīng)典方法對(duì)研究人員的專業(yè)素質(zhì)和文字駕馭能力要求很高。傳統(tǒng)經(jīng)典方法適用很廣、靈活性強(qiáng)，幾乎在所有的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃編制時(shí)都可以運(yùn)用。傳統(tǒng)經(jīng)典方法在具體運(yùn)用中沒有太強(qiáng)的模式化要求，需要具體問題具體分析，“運(yùn)用之妙，存乎一心”，強(qiáng)調(diào)的是對(duì)產(chǎn)業(yè)本身的深入了解。

技術(shù)路線圖法適用于研究產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中的技術(shù)流變和實(shí)現(xiàn)方式，強(qiáng)調(diào)技術(shù)在產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中應(yīng)該如何演變，可以為政府部門提供產(chǎn)業(yè)發(fā)展技術(shù)指南，為企業(yè)進(jìn)行技術(shù)研發(fā)提供詳細(xì)的計(jì)劃指引。技術(shù)路線圖要求研究人員熟練掌握路線圖的研究方法，對(duì)專家?guī)斓馁|(zhì)量要求也很高，其方法的模式化程度也很高，強(qiáng)調(diào)的是研究方法的客觀性和對(duì)這種方法的熟練掌握。當(dāng)前，在我國一些高新技術(shù)領(lǐng)域面臨“卡脖子”技術(shù)難題的形勢(shì)下，以技術(shù)路線圖來規(guī)劃產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展方向，圍繞產(chǎn)業(yè)鏈部署技術(shù)鏈、創(chuàng)新鏈，有著很強(qiáng)的現(xiàn)實(shí)意義。

兩種研究方法可以互補(bǔ)。在對(duì)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行整體規(guī)劃研究時(shí)運(yùn)用傳統(tǒng)經(jīng)典方法，對(duì)產(chǎn)業(yè)中的技術(shù)發(fā)展研究可以同時(shí)運(yùn)用技術(shù)路線圖的方法。（見圖3）

從這個(gè)意義上講，技術(shù)路線圖是對(duì)傳統(tǒng)經(jīng)典方法的一個(gè)有益補(bǔ)充，是其一個(gè)子系統(tǒng)。在一個(gè)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃中，同時(shí)運(yùn)用兩種方法必須在時(shí)間、經(jīng)費(fèi)、研究人員能力和專家資源方面有充足的保證才行。