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        FOTTGO資:配置指數(shù)步入商業(yè)化

        2021-05-30 10:48:04Tiffany
        家族辦公室 2021年6期
        關(guān)鍵詞:管理

        Tiffany

        這些年做家族辦公室投資平臺(tái)的朋友,都在思考這兩個(gè)問題:家族辦公室衡量CIO們業(yè)績(jī)指標(biāo)的基準(zhǔn)是什么?加強(qiáng)家族辦公室CIO投資能力的幫手在哪里?想解決這個(gè)問題的朋友,在11月24日(周三)舉辦的機(jī)構(gòu)早餐會(huì)暨匯迪中漢惠裕家族辦公室資產(chǎn)配置指數(shù)“定向說明會(huì)”上,找到了答案。

        近日,惠裕全球家族智庫(kù)與況客旗下全資子公司“匯迪投資”簽署戰(zhàn)略框架,由匯迪投資構(gòu)建新的產(chǎn)品策略,全面應(yīng)用FOTTGO家族辦公室資產(chǎn)配置指數(shù),也預(yù)示著惠裕旗下FOTTGO家族辦公室資產(chǎn)配置指數(shù),歷經(jīng)四年模擬盤指數(shù)運(yùn)營(yíng)后正式步入商業(yè)化。

        四個(gè)維度解析FOTTGO

        家族辦公室資產(chǎn)配置指數(shù)

        中國(guó)家族辦公室行業(yè),無論是單一家族辦公室,還是多家族辦公室都面臨著同樣的問題,家族資產(chǎn)配置能力都稍顯不足。單一家辦的配置能力說到底還是投資文化需要重塑,機(jī)構(gòu)化專業(yè)化思維都要規(guī)范,而多家族辦公室則進(jìn)入了2.0版本的競(jìng)爭(zhēng)形態(tài),競(jìng)相在大類資產(chǎn)配置FOF上構(gòu)建核心競(jìng)爭(zhēng)力。從這個(gè)角度來看,F(xiàn)OTTGO家族辦公室資產(chǎn)配置指數(shù)商業(yè)化來的正是時(shí)候。簡(jiǎn)單來說,五個(gè)維度可可很清晰地看出它的效用——

        ◆幫助家族辦公室、高凈值客戶高屋建瓴,快速把握中國(guó)最具流動(dòng)性的各類大類資產(chǎn)方向大局;

        ◆指數(shù)中已經(jīng)運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)模型,趨勢(shì)追蹤模型和宏觀策略模型獲取大類資產(chǎn)的收益,家族辦公室如果沒有專業(yè)資產(chǎn)配置能力,追蹤復(fù)制指數(shù)也可以獲得好收益;

        ◆產(chǎn)品底層主要采用ETFs,極大降低了投資成本;

        ◆避免主動(dòng)管理中的不確定性和風(fēng)險(xiǎn)。有利于保持投資目標(biāo)和執(zhí)行投資紀(jì)律;

        穩(wěn)定一致的歷史指數(shù)數(shù)據(jù)相當(dāng)于指數(shù)基金的歷史,方便家族辦公室量化研究和決策;

        從2012年指數(shù)開始運(yùn)行到2017年正式發(fā)布,模擬盤業(yè)績(jī)?nèi)缦拢?/p>

        關(guān)于匯迪投資

        匯迪投資是況客科技(北京)有限公司(簡(jiǎn)稱“況客科技”)的全資子公司,是一家專注于應(yīng)用金融科技,為境內(nèi)外客戶提供一站式資產(chǎn)配置方案與量化投資的資產(chǎn)管理公司,并且符合提供投資建議條件的第三方機(jī)構(gòu)(私募投顧資格)。

        匯迪投資核心團(tuán)隊(duì)來自平安資產(chǎn),社?;?,博時(shí)基金,Charles Schwab,F(xiàn)idelity,LGIM,Mercer等,均擁有多年境內(nèi)外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn);過往管理資產(chǎn)規(guī)模逾700億美金。

        匯迪投資目前管理著中國(guó)最大的高校捐贈(zèng)基金、多家家族辦公室基金,同時(shí)間接服務(wù)60+家國(guó)內(nèi)大型金融機(jī)構(gòu)的投資業(yè)務(wù),系統(tǒng)服務(wù)及咨詢資產(chǎn)管理規(guī)模超過5萬億,客戶包括國(guó)內(nèi)最大的保險(xiǎn)\銀行、基金和證券公司,擁有良好的業(yè)界口碑。

        FOTTGO家族辦公室資產(chǎn)配置指數(shù)編制宗旨

        2017年惠裕全球家族智庫(kù)前瞻地預(yù)測(cè)到中國(guó)日益形成的家族辦公室行業(yè)需要大類資產(chǎn)配置行業(yè)基準(zhǔn),創(chuàng)設(shè)性地構(gòu)建了家族辦公室資產(chǎn)配置指數(shù)。編制FOTTGO家族辦公室資產(chǎn)配置指數(shù)系列是為了協(xié)助國(guó)內(nèi)外家族辦公室,高凈值客戶,金融機(jī)構(gòu)等篩選全球投資產(chǎn)品,追蹤全球投資產(chǎn)品收益表現(xiàn),評(píng)估家族辦公室投資業(yè)績(jī),和提高資產(chǎn)管理水平。隨著國(guó)內(nèi)外金融市場(chǎng)的快速發(fā)展,新型金融產(chǎn)品,金融工具層出不窮,家族辦公室面臨投資管理領(lǐng)域的全新挑戰(zhàn)。

        分散投資是家族辦公室的最重要方式

        國(guó)內(nèi)外每個(gè)資產(chǎn)類別深入研究起來都是極其深?yuàn)W復(fù)雜,單個(gè)家族辦公室?guī)缀醪豢赡苡腥娴闹R(shí)做到對(duì)國(guó)內(nèi)外所有資產(chǎn)類別做到深入研究,并能持續(xù)管理和追蹤投資。蜻蜒點(diǎn)水,或者一知半解的投資很容易在黑天鵝常態(tài)化的市場(chǎng)中遭受損失。因此,從國(guó)內(nèi)外發(fā)展歷程看出,無論是家族辦公室自己主導(dǎo)投資,還是聘請(qǐng)外來管理人,都必須借助外部的投研力量,單靠自己除了自己熟悉的一點(diǎn)專業(yè)領(lǐng)域,是很難做好投資管理的。

        家族辦公室面臨篩選投資管理人的難題

        對(duì)龐大的國(guó)內(nèi)外投資管理人隊(duì)伍,家族辦公室根本沒有資源去深入調(diào)查。通常是從自己熟悉的圈子里選擇,這樣往往難以達(dá)到最優(yōu)結(jié)果。同時(shí),持續(xù)地追蹤投資管理人是一個(gè)專業(yè)程度很高的工作,各個(gè)環(huán)節(jié)的復(fù)雜程度都很高,遠(yuǎn)遠(yuǎn)不是用一份盡調(diào)表或者靠關(guān)系好壞就能解決問題的。

        金融產(chǎn)品復(fù)雜程度或?qū)I(yè)化程度高

        家族辦公室對(duì)應(yīng)陌生復(fù)雜的金融產(chǎn)品,尤其是海外金融產(chǎn)品,都不一定能看懂,更別說投資了。在中國(guó)銷售的海外產(chǎn)品質(zhì)量層次不齊,暗藏風(fēng)險(xiǎn)極大。例如很多內(nèi)地富豪在香港所謂投資血本無歸時(shí)有發(fā)生,而海外真正的好產(chǎn)品卻在中國(guó)較少看到。

        家族辦公室的投資管理工作只是其中一個(gè)部分

        家族CIO一般還面臨各種復(fù)雜與家族事務(wù)相關(guān)的各種工作。他們的時(shí)間和精力都不得不從投資管理中分出。

        家族辦公室直接參與投資面臨投資責(zé)任的問題。做好了是應(yīng)盡的本分,做差了就責(zé)任重大,直接影響家族辦公室和家族委托人之間的關(guān)系。術(shù)業(yè)有專功,能有效管理家族事務(wù)的不一定能做好投資管理,反之亦然。家族辦公室在中國(guó)是一個(gè)新興事務(wù),還處于學(xué)習(xí)積累階段。絕對(duì)不是短期培訓(xùn)就能真正做好的。目前主要還是在依賴人來管理。如果核心人員辭職或變動(dòng),再進(jìn)來新人又是一個(gè)漫長(zhǎng)的學(xué)習(xí)過程,能否成功還不一定。家族辦公室提供的服務(wù)質(zhì)量也會(huì)有波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。

        FOTTGO家族辦公室資產(chǎn)配置指數(shù)優(yōu)勢(shì)特征

        匯迪中漢惠裕家族辦公室資產(chǎn)配置指數(shù)為家族辦公室進(jìn)行投資管理提供了極大的幫助:

        極大降低了不同家族辦公室的重復(fù)勞動(dòng)。他們不用從整個(gè)市場(chǎng)開始篩選,相當(dāng)于為投資者構(gòu)建好了不同的專業(yè)合理的家族投資組合模塊,能夠系統(tǒng)性地,持續(xù)性地提供分析報(bào)告,包括日,月,年收益率,風(fēng)險(xiǎn),最大回撤,BETA,相關(guān)性分析等,一改研究中零,散,亂的局面,從而大大節(jié)省家族投資者的分析研究成本。家族辦公室依據(jù)自身的投研能力,篩選適合自己的投資產(chǎn)品。

        減輕家族辦公室的投研責(zé)任,形成合理的投資預(yù)期。在家族辦公室進(jìn)行投資前,他們總能從匯迪中漢惠裕家族辦公室資產(chǎn)配置指數(shù)看到模擬的投資收益和風(fēng)險(xiǎn)。如果沒有能力超越指數(shù),至少可以追蹤指數(shù),獲得指數(shù)代表的收益。這通??梢院图易逦腥祟A(yù)先確定好,減輕投資不確定性帶來的責(zé)任和信任危機(jī)。

        便于家族委托人評(píng)估家族辦公室的投資業(yè)績(jī)。通過指數(shù),家族委托人可以提前估計(jì)出家族辦公室的投資方向和計(jì)劃,投資過程透明度高,便于監(jiān)控和管理。能夠形成長(zhǎng)期利益共同體。

        便于使用智能投顧軟件,匯迪中漢惠裕家族辦公室資產(chǎn)配置指數(shù)提供了底層的投資組合。智能投顧軟件可以帶來各種不同的投資策略和風(fēng)險(xiǎn)判斷。二者疊加就可以真正生成專業(yè)化的投資組合。更好服務(wù)于投資者。

        指數(shù)具有穩(wěn)定性和易復(fù)制性,可避免家族辦公室如有人事變動(dòng),新人可以較快上手,有章可循,有指數(shù)可依,增加其服務(wù)的穩(wěn)定性和可靠性。

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