薛芳　苑浩暢　李冬雪

摘 要：日本借助稀土永磁材料核心技術(shù)的專利優(yōu)勢，大規(guī)模在國際范圍內(nèi)簽署專利交叉許可，不僅對本國磁企實現(xiàn)了周密的專利保護，而且對中國也樹立了堅實的專利壁壘。此背景下，中國稀土永磁材料正常出口遭遇嚴重阻礙。為合理應(yīng)對日方稀土永磁材料專利壁壘的層層封鎖，首先外圍破局，避開日本的核心專利壁壘;其次采取行業(yè)保護措施，集中力量突破專利壁壘;再次政策扶持，督促企業(yè)加強稀土永磁技術(shù)深度;最后參與國際規(guī)則制定，通過主動接軌頂層設(shè)計的方式，持續(xù)推動中國稀土永磁材料出口貿(mào)易健康良性發(fā)展。

關(guān)鍵詞：稀土永磁;銣鐵硼;專利壁壘;外圍破局

2020年4月財政部下發(fā)《關(guān)于延續(xù)西部大開發(fā)企業(yè)所得稅政策的公告》，對境內(nèi)8省稀土永磁企業(yè)所得稅率減按15%征收。此內(nèi)容公告下發(fā)關(guān)鍵在于，中國稀土永磁材料出口態(tài)勢與生產(chǎn)情況并不相符。以2019年出口數(shù)據(jù)來看，稀土永磁材料出口總量達4.07萬噸，同比增長3.7%;出口金額為17.8億美元，同比降低4.8%。這樣的出口情況對于中國稀土永磁材料產(chǎn)業(yè)來說并不樂觀。有專家指明，日本憑借自身優(yōu)勢技術(shù)在世界范圍內(nèi)實施規(guī)?；⊥劣来艑＠徊嬖S可，同時針對中國磁企進一步樹立起生產(chǎn)型專利壁壘。此專利壁壘導(dǎo)致中國稀土永磁材料出口到任何日方已申請專利的國家，均需向日企支付高額專利許可費用，這使得中國稀土永磁材料出口長期呈現(xiàn)量增價減態(tài)勢。此情形下，中方企業(yè)出口成本貿(mào)易成本被無限增多，使其“走出去”亦頻頻受阻。對此，當(dāng)積極消除日本專利性壁壘造成的惡劣影響，助力中國稀土永磁材料逐漸成為國際引領(lǐng)方。

一、中國稀土永磁材料出口日本及專利申請現(xiàn)狀

（一）稀土永磁材料出口日本現(xiàn)狀

由表1可知，近五年內(nèi)中國稀土永磁材料出口日本，無論是從數(shù)量還是金額方面均呈現(xiàn)持續(xù)增長態(tài)勢。就出口數(shù)量而言，2015- 2019年稀土永磁材料從0.261萬噸增至0.452萬噸，年均增長率為31.85%。就出口金額而言，2010- 2019年稀土永磁材料從1.522億美元增至1.985億美元，年均增長率為9.67%。深入來看，出口單價也在以年均28.64%的增長率在持續(xù)上漲。分析表中數(shù)據(jù)，2019年中國稀土永磁材料對日出口數(shù)量雖然增加，但出口金額的增長速率卻呈現(xiàn)跌落態(tài)勢。出現(xiàn)此情況的關(guān)鍵原因在于日本對中國稀土永磁專利制裁愈加嚴重，相關(guān)專利侵權(quán)緣由發(fā)起的“337”調(diào)查更是屢見不鮮。這使得中國高技術(shù)類永磁材料出口幾近腰斬，多數(shù)企業(yè)只能被動選擇初級材料。

（二）稀土永磁材料專利申請現(xiàn)狀

上海市稀土產(chǎn)業(yè)協(xié)會名譽會長朱銘躍曾就稀土永磁材料專利申請發(fā)言：“中國稀土永磁材料技術(shù)領(lǐng)先國外5-10年，但專利方面的差距至少在20年以上?！比毡酒髽I(yè)早中國近40年即著手布局全球稀土永磁專利，試圖達成專利權(quán)封鎖目的。此舉亦成為中國迄今沒有稀土永磁材料國際話語權(quán)的根本原因。為扭轉(zhuǎn)此被動局面，中國頒發(fā)《國務(wù)院關(guān)于促進稀土行業(yè)持續(xù)發(fā)展的若干意見》，此后國內(nèi)稀土方面專利申請量才開始呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢（圖1）。表面來看，中國在稀土永磁方面申請的專利數(shù)量高于日本，增長速率也相差不多。但事實上，日本所申請的專利數(shù)70%屬于稀土永磁核心技術(shù)專利，中國核心專利數(shù)卻不足30%，這導(dǎo)致中國稀土永磁材料出口極易受到日方核心專利的限制。

二、日本專利壁壘限制中國稀土永磁材料出口的表現(xiàn)形式

（一）針對中國生產(chǎn)現(xiàn)狀設(shè)置基礎(chǔ)專利壁壘

中國的稀土永磁材料生產(chǎn)、創(chuàng)新還屬于探索階段，缺乏對知識產(chǎn)權(quán)的保護意識。針對此情況，日方利用不正當(dāng)手段就中國稀土永磁材料基礎(chǔ)生產(chǎn)技術(shù)大量申請專利。例如，國內(nèi)永磁材料生產(chǎn)采用二次靜壓方式。日企日立金屬得知后，當(dāng)即早于中方對已實現(xiàn)的二次靜壓工藝特意進行了專利申請。對此，中國永磁材料生產(chǎn)企業(yè)如大地熊每年被迫向日方支付高昂的專利許可費用，且時間跨度也因外圍專利捆綁由20年延長至55年。另外，日企住友特殊金屬企業(yè)也以參觀之名獲取中國銣鐵硼生產(chǎn)工藝流程后，立即批量申請相關(guān)捆綁性專利，惡意限制中方銣鐵硼出口。這使得中國雖然年產(chǎn)銣鐵硼永磁達10萬噸以上，但受限專利壁壘年出口量不足3萬噸。如此看來，日本設(shè)置的基礎(chǔ)生產(chǎn)專利壁壘，極大阻礙中國稀土永磁材料擴展國際市場的步伐。

（二）申請未應(yīng)用技術(shù)專利堵塞中國專利通道

稀土永磁材料珍貴之處在于制造高精技術(shù)設(shè)備，除銣鐵硼，鈰、鈥、鑭、釓、鐠、鋱等元素亦是重要磁體成分。日本住友特殊金屬企業(yè)在發(fā)現(xiàn)銣鐵硼中的銣元素后，不僅對已掌握技術(shù)進行專利申請，還對未掌握的鈰、鈥、鑭、釓、鐠、鋱等元素生產(chǎn)工藝廣泛申請專利。這一行為導(dǎo)致中國后期雖然實現(xiàn)鑭、鈰等元素生產(chǎn)，但無法申請專利并進行出口。此外，日本在并無生產(chǎn)永磁電機能力下，提前在歐盟、美國等地申請專利，致使中國企業(yè)雖有實力生產(chǎn)大量稀土永磁電機，但囿于專利壁壘始終無法實現(xiàn)批量出口。日本通過編制未實現(xiàn)的技術(shù)專利，針對中方樹立了堅實的稀土永磁貿(mào)易壁壘，使中方磁企無法在國際市場大展拳腳。

（三）聯(lián)手美國惡意阻礙中國稀土永磁專利發(fā)展

一方面，惡意延長專利期限。例如日本在銣元素發(fā)現(xiàn)的次年便申請了為期20年的銣鐵硼核心專利。但在專利年限到期后，日方并未按照既定流程再次申請核心專利，反而聯(lián)手美國收購擁有外圍專利的公司，運用外圍專利捆綁核心專利的方式強制延長自身專利期限。如此一來，中方稀土永磁企業(yè)依然無法擁有后續(xù)銣鐵硼相關(guān)核心專利，出口仍然受到日方限制。另一方面，日本聯(lián)手美國對中國磁業(yè)發(fā)起“337”調(diào)查。據(jù)悉，截至2020年上半年中國以大地熊、中科三環(huán)、安泰科技、銀河磁體為代表的前十大磁企均被實施過調(diào)查。正因“337”調(diào)查，中國企業(yè)除非取得日美企業(yè)銷售許可，否則任意涉及專利的產(chǎn)品均禁止向美、日出售。這促使以大地熊為代表的一干磁企，其銣鐵硼磁體每年海外銷售額的三成需支付專利費用，極不利于出口業(yè)務(wù)擴展。

三、中國稀土永磁材料出口遭遇日本專利壁壘的原因分析

（一）專利法制不成熟

迄今為止，中國關(guān)于稀土永磁專利方面的法規(guī)對企業(yè)稀土永磁專利判定，并無實際推動作用。涉及稀土永磁方面的專利糾紛，中國企業(yè)多借助《關(guān)于完善矛盾糾紛多元化解機制的意見》進行專利訴訟。但此意見針對境外知識產(chǎn)權(quán)的權(quán)利范圍以及侵權(quán)認定并不明確。簡單來說，稀土永磁材料出口被判定為專利侵權(quán)，企業(yè)并沒有明晰的化解參考機制。與此同時，稀土永磁專業(yè)協(xié)會對于相關(guān)專利的判定更偏向政府，并不能及時為企業(yè)解決專利矛盾和專利糾紛。即使有企業(yè)自發(fā)組成稀土永磁戰(zhàn)略聯(lián)盟，但也因缺少政府制度規(guī)范引導(dǎo)，并不能很好解決專利糾紛問題?？梢姡瑢＠ㄖ品矫嫒鄙僮銐蛄α恐螄乐刈璧K國內(nèi)稀土永磁企業(yè)的海外發(fā)展。同樣，這些企業(yè)在日本發(fā)起的專利侵權(quán)起訴，亦無法高效完美解決。

（二）日方專利限制或制裁較重

日、美、歐盟等國家和地區(qū)使用專利壁壘手段較為頻繁，對中國稀土永磁材料出口的制裁頗為顯著，且罰款金額在當(dāng)批次總金額的30%以上。同時，中國經(jīng)濟網(wǎng)數(shù)據(jù)表明，日本每年以稀土永磁專利侵權(quán)起訴的案件中，中方涉及超過70%。日本積極主動地專利制裁，嚴重侵害了中國稀土永磁企業(yè)的正當(dāng)出口利益。

（三）日本專利貿(mào)易壁壘覆蓋范圍廣泛

當(dāng)前國際貿(mào)易中，專利壁壘是知識產(chǎn)權(quán)壁壘的一種全新表現(xiàn)。日本通過專利貿(mào)易壁壘限制中國稀土永磁材料發(fā)展的同時，利用國際知識產(chǎn)權(quán)向中國企業(yè)收取昂貴專利費用，極大提高了中國相關(guān)企業(yè)的海外發(fā)展門檻。近年，針對中國稀土永磁材料的大量出口，日方先后制定并推出了一系列專利壁壘（表2）。表中數(shù)據(jù)表明，日方永磁材料方面專利基本涵蓋80%核心高端產(chǎn)品。此情形下，中國除8家授權(quán)的企業(yè)外，其余絕大多數(shù)僅能內(nèi)銷或在繳納高額專利費后出口?？傊?，日方在稀土永磁材料行業(yè)的國際專利數(shù)量巨大，且基本涵蓋稀土永磁核心專利，已然對中國磁企向高精尖方向發(fā)展造成嚴重影響。

（四）稀土永磁材料深加工水平無力支撐新專利申請

中國產(chǎn)業(yè)調(diào)研網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，中國高性能永磁材料市場份額不足10%。雖然中國供應(yīng)全球超過90%的稀土資源，然而因深加工能力不足以及定價權(quán)的缺失，稀土加工材料只能粗淺加工后，以“白菜價”流入國際市場。目前，中國稀土永磁材料生產(chǎn)整體保持三大基地及南北兩大生產(chǎn)體系的格局。此格局下，稀土永磁材料生產(chǎn)多為粗加工，產(chǎn)品研發(fā)的下游應(yīng)用甚少涉及。頭部稀土企業(yè)五礦集團發(fā)布數(shù)據(jù)稱，中國粗加工后的稀土永磁產(chǎn)品最多以數(shù)十元的價格銷往國外，而美日等國做成終端品后對中方的售價高達1000元，差價超百倍。這直接道出中國稀土永磁產(chǎn)業(yè)在深加工領(lǐng)域存在相當(dāng)大短板。同時，稀土永磁材料研發(fā)的高端核心技術(shù)多為國際大公司把持，國內(nèi)諸多企業(yè)根本無力短期內(nèi)實現(xiàn)產(chǎn)品創(chuàng)新并進行專利申請，只能受制于擁有技術(shù)專利的企業(yè)。

四、規(guī)避日本專利壁壘的幾點對策建議

（一）外圍破局：繞開核心專利壁壘

伴隨中國工業(yè)的縱深發(fā)展，稀土永磁材料將具有更廣泛的市場空間。是以，面對日本已有專利壁壘，中國稀土永磁企業(yè)可轉(zhuǎn)換思路，使用外圍破局的方式繞開日方核心專利壁壘。具體而言：一是聯(lián)合大中型稀土永磁材料企業(yè)，共同進行相關(guān)應(yīng)用技術(shù)研究。日方所具有的專利多是在稀土永磁材料核心制作、生產(chǎn)方面，中方則可轉(zhuǎn)向應(yīng)用機械方面專利的申請避開日方生產(chǎn)型專利，如精密醫(yī)學(xué)儀器、新能源汽車。二是提前針對出口市場實施專利布局。中國稀土永磁材料僅出口美、日兩國便占總出口比例的60%。為扭轉(zhuǎn)過度依賴美日市場的局勢，國內(nèi)企業(yè)可利用“一帶一路”倡議優(yōu)勢，將稀土永磁材料出口轉(zhuǎn)向沿線國家，并著手提前進行專利布局。頭部企業(yè)如大地熊、中科三環(huán)等可依據(jù)自身科研方向在沿線國家市場提前申請專利，避免與日本專利發(fā)生沖突。

（二）行業(yè)保護：集中力量突破專利壁壘

中國7家稀土永磁企業(yè)以聯(lián)盟方式應(yīng)對美日“337調(diào)查”取得顯著成效。以此經(jīng)驗，相關(guān)企業(yè)部門應(yīng)聯(lián)手建立聯(lián)盟，集中力量應(yīng)對并突破日本專利壁壘。一是國家政府領(lǐng)銜成立保護稀土專利產(chǎn)權(quán)部門，國家牽頭應(yīng)對日本專利壁壘。專利技術(shù)專家也可尋找對方稀土專利網(wǎng)絡(luò)漏洞，繼而由外交部通過貿(mào)易磋商督促日方放開非正常專利權(quán)限。二是擴大企業(yè)聯(lián)盟，共同應(yīng)對日方“337”等不正當(dāng)貿(mào)易調(diào)查。以上述7家企業(yè)聯(lián)盟為基礎(chǔ)，進一步納入龍頭企業(yè)，擴大稀土企業(yè)聯(lián)盟。同時，聯(lián)盟內(nèi)部應(yīng)成立長期專利訴訟應(yīng)對組織，聘請具有豐富反壟斷經(jīng)驗的專家律師，積極應(yīng)對日方發(fā)起的反壟斷訴訟。三是以WTO反壟斷條例為基本，聯(lián)合起訴日方專利壟斷。就日方提前申請專利、惡意延長專利期限的行為，可從捆綁過期稀土工藝專利著手，將日本企業(yè)起訴至WTO，瓦解對方相關(guān)工藝流程專利網(wǎng)絡(luò)。

（三）政策扶持：強化企業(yè)研發(fā)信心

國家有關(guān)稀土產(chǎn)業(yè)多數(shù)是對控制開采、行業(yè)準入進行政策規(guī)定，而這些政策對出口提振并無實際助力。由此，應(yīng)當(dāng)合理調(diào)整稀土永磁材料出口方面政策，強化企業(yè)研發(fā)信心。第一，加強稀土永磁企業(yè)研發(fā)資金政策扶持。稀土永磁材料的研發(fā)需投入海量資金，部分中小企業(yè)并無此資金實力。對此，政府部門可進行企業(yè)資格篩選，將具有研發(fā)實力但缺少資金的企業(yè)納入貸款優(yōu)惠行列，在資金、利率方面予以便利，提升其研發(fā)積極性。第二，加強企業(yè)出口退稅力度。相關(guān)企業(yè)在向日美歐出口時，需支付高額的專利使用費。為縮減相關(guān)稀土永磁企業(yè)出口成本，政府部門可合理調(diào)檔目前15%的額度，加強企業(yè)出口退稅力度，穩(wěn)定出口信心。第三，調(diào)整稀土永磁應(yīng)用領(lǐng)域稅收。就稀土永磁材料在戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重要應(yīng)用作用，政府部門可針對市場走向，調(diào)整稀土永磁應(yīng)用領(lǐng)域的稅收，促使稀土永磁產(chǎn)業(yè)鏈均能享受政策優(yōu)勢，實現(xiàn)稀土永磁產(chǎn)業(yè)耦合發(fā)展。

（四）主動接軌：參與國際標(biāo)準制定

中國稀土永磁企業(yè)若想大幅規(guī)避日本專利壁壘限制，僅依靠強化研發(fā)、專利申請尚有不足，還需借助國際標(biāo)準保護企業(yè)利益。是以，中國應(yīng)當(dāng)積極參與國際專利標(biāo)準的開發(fā)、制定，通過頂層國標(biāo)設(shè)計強化專利保護。一是利用中歐BIT談判契機，寫入稀土永磁材料專利標(biāo)準。正值中歐BIT談判重點階段，中方可積極與對方商榷稀土永磁壁壘的標(biāo)準，助力中國稀土永磁產(chǎn)品突破出口專利壁壘。二是在CPTPP會議談判中，就有關(guān)稀土永磁與日方展開磋商。借助CPTPP會議中有關(guān)稀土永磁專利談判機會，中方可將相關(guān)專利壁壘向日方表明態(tài)度，督促其放開稀土永磁專利壁壘，解除不正當(dāng)貿(mào)易競爭。此外，即使中國并未擁有稀土永磁標(biāo)準制定方面的話語權(quán)，也應(yīng)避免日本再次將專利技術(shù)融入國際標(biāo)準，為國內(nèi)稀土永磁企業(yè)突破專利壁壘夯實基礎(chǔ)。

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[作者簡介]薛芳（1973—），女，保定理工學(xué)院副教授;研究方向：國際經(jīng)濟與貿(mào)易。苑浩暢（1986—），女，保定理工學(xué)院講師;研究方向：國際經(jīng)濟與貿(mào)易。李冬雪（1988—），女，保定理工學(xué)院講師;研究方向：國際金融。