趙學(xué)峰 胡智勝

（1山東省畜產(chǎn)品質(zhì)量安全中心，山東濟(jì)南 250102；2山東省畜牧總站，山東濟(jì)南 250102）

2021年一季度，山東省生豬產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能受疫情影響回縮調(diào)整，豬價(jià)整體呈現(xiàn)持續(xù)性回落態(tài)勢(shì)。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局山東調(diào)查總隊(duì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，一季度山東省生豬存欄為2 822萬(wàn)頭，環(huán)比降低3.81%；能繁母豬存欄為303萬(wàn)頭，環(huán)比回落2.53%。由于春節(jié)疫情期間壓欄肥豬較多，近期市場(chǎng)供給較為充足，加上消費(fèi)需求受到抑制，導(dǎo)致豬價(jià)一季度持續(xù)小幅下跌，最低價(jià)一度跌至20元/kg的低位，跌幅高達(dá)62%以上，創(chuàng)近20個(gè)月以來(lái)新低。隨著壓欄大豬逐步出清和復(fù)工復(fù)產(chǎn)的進(jìn)行，消費(fèi)逐漸復(fù)蘇，走貨陸續(xù)順暢，豬價(jià)在4月份觸底企穩(wěn)。

1 一季度生豬產(chǎn)業(yè)回顧

綜合來(lái)看，顯著的供需錯(cuò)配是一季度豬價(jià)持續(xù)下跌的主因。一是豬肉市場(chǎng)仍處于節(jié)后需求階段性疲軟的狀態(tài)，春節(jié)后2—3月為傳統(tǒng)淡季，屠宰企業(yè)開(kāi)工水平較低，走貨緩慢，對(duì)生豬消耗力度降低，難對(duì)價(jià)格形成有效支撐，豬價(jià)承壓；二是豬肉進(jìn)口增加，前期港口積壓的凍品將陸續(xù)出庫(kù)投入市場(chǎng)；三是中央再次投放儲(chǔ)備凍豬肉保障春節(jié)供給。截至目前，2021年中央儲(chǔ)備豬肉已經(jīng)投放21萬(wàn)噸；四是在疫情壓制下，養(yǎng)殖場(chǎng)（戶）恐慌性出欄形成了“踩踏效應(yīng)”。在供需增降因素綜合作用之下，一季度豬價(jià)以震蕩為主，總體呈下滑態(tài)勢(shì)。

1.1 市場(chǎng)行情：呈現(xiàn)持續(xù)性回落的態(tài)勢(shì)

一季度生豬價(jià)格受供給充足、需求低迷和非洲豬瘟疫情的共同影響，呈現(xiàn)持續(xù)回調(diào)行情。一季度山東省生豬出欄均價(jià)為29.55元/kg，同比降低15.38%，環(huán)比降低2.35%；出欄均價(jià)從年初的35.63元/kg持續(xù)回落至21.93元/kg，降幅62.47%，基本觸及自2019年以來(lái)價(jià)格的絕對(duì)低位（圖1）。一季度豬肉均價(jià)為49.79元/kg，同比降低16.58%，環(huán)比降低1.28%；豬肉均價(jià)從年初的56.28元/kg持續(xù)回落至39.49元/kg，降幅42.81%。見(jiàn)圖2。

圖1 2018年8月份以來(lái)山東省生豬和豬肉價(jià)格變化曲線圖

圖2 2021年山東省生豬產(chǎn)品價(jià)格走勢(shì)圖

1月份介于12月份消費(fèi)旺季及2月份春節(jié)消費(fèi)旺季之間，市場(chǎng)消費(fèi)疲軟，對(duì)豬價(jià)有拉低效果。而新冠肺炎、非洲豬瘟疫情等因素出現(xiàn)后，養(yǎng)殖單位的生豬出欄積極性不斷增加，標(biāo)豬、中豬的出欄量均加大，市場(chǎng)供大于求，豬價(jià)整體呈現(xiàn)下降態(tài)勢(shì)。

2月上旬雖有春節(jié)這一重要利好因素提振，但屠宰企業(yè)開(kāi)工率提升的幅度不及預(yù)期，小體重生豬繼續(xù)增加，豬價(jià)并未出現(xiàn)預(yù)期中的反彈表現(xiàn)。春節(jié)過(guò)后終端需求極為疲軟，屠宰量跌至低位，豬價(jià)繼續(xù)深跌。

3月生豬價(jià)格震蕩下跌。生豬市場(chǎng)雖經(jīng)歷短暫快速上漲，但由于3月無(wú)強(qiáng)力支撐點(diǎn)出現(xiàn)，終端豬肉走貨始終低迷運(yùn)行。前期養(yǎng)殖戶存在主動(dòng)壓欄增重行為，但3月并未如期上漲，在豬價(jià)不斷下降的情況下，大肥豬開(kāi)始沖向市場(chǎng)，且出欄量有不斷增加的動(dòng)作。供大于求的問(wèn)題再度凸顯，到月末時(shí)便出現(xiàn)了本季度的生豬價(jià)格最低點(diǎn)。

1.2 生豬生產(chǎn)：產(chǎn)能略有調(diào)整，供給有所增加

一是總體產(chǎn)能恢復(fù)穩(wěn)。截至一季度末，山東省生豬存欄2 822萬(wàn)頭，同比增長(zhǎng)29.4%，已完成年度任務(wù)目標(biāo)的91%，能繁母豬303萬(wàn)頭，同比增長(zhǎng)32.7%，生豬出欄1 173.1萬(wàn)頭，同比增長(zhǎng)13.1%。據(jù)山東省畜牧總站監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，截至2021年3月底，全省監(jiān)測(cè)生豬規(guī)模場(chǎng)同比增加9.92%，環(huán)比增加0.74%，連續(xù)3個(gè)月增加；規(guī)模場(chǎng)生豬存欄同比增加39.40%，環(huán)比增加0.26%；能繁母豬存欄同比增加59.93%，環(huán)比減少2.43%；生豬出欄同比增加106.15%，環(huán)比增加0.69%。

二是規(guī)模養(yǎng)殖發(fā)展快。山東省生豬規(guī)模養(yǎng)殖比重達(dá)到56%。2020年以來(lái)，新建改擴(kuò)建規(guī)模豬場(chǎng)2 214個(gè)，已完工1 552個(gè)。預(yù)計(jì)2021年底規(guī)模豬場(chǎng)生豬存欄能力為1 266萬(wàn)頭。

三是外調(diào)供應(yīng)增加多。據(jù)檢疫出證系統(tǒng)數(shù)據(jù)，1—3月山東全省折合凈調(diào)出生豬251.9萬(wàn)頭，較2020年同期增加30%。

四是死亡率相對(duì)較高。2020年7—8月生豬養(yǎng)殖死亡率相對(duì)較高，之后總體下降，2021年一季度明顯回升，1—3月死亡生豬占出欄肥豬的比重分別是21%、22%、24%，一方面是因?yàn)榈蜏貙?dǎo)致仔豬腹瀉發(fā)病率上升，成活率下降；另一方面是2020年四季度至2021年年初以來(lái)，國(guó)內(nèi)非洲豬瘟疫情整體有抬頭跡象，一定程度上導(dǎo)致后非洲豬瘟疫情時(shí)代復(fù)產(chǎn)進(jìn)度推遲。

2021年春節(jié)以來(lái)疫情沖擊養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)及銷(xiāo)售，集中補(bǔ)欄時(shí)間被動(dòng)延后，一季度同比增速有所放緩，短期內(nèi)生豬產(chǎn)能缺口仍難以有效恢復(fù)，但整體恢復(fù)態(tài)勢(shì)顯著，僅以總量對(duì)比，生豬與能繁母豬存欄規(guī)模已恢復(fù)至2017年年末的90%以上。目前隨著疫情得到控制，養(yǎng)殖企業(yè)將加快補(bǔ)欄，后期交通情況改善，加上行情好轉(zhuǎn)，市場(chǎng)補(bǔ)欄增加，預(yù)計(jì)二季度生豬存欄量將持續(xù)回升。整體而言，供給恢復(fù)的大趨勢(shì)不變。

1.3 生豬出欄：體重趨減，仍居高位

自2019年9月份以來(lái)，山東省生豬出欄體重開(kāi)始增加，大體重出欄豬已維持18個(gè)月，月度出欄均重132.7 kg/頭。2020年生豬平均出欄活重132.8 kg，較2019年同期的121.4 kg，增長(zhǎng)9.39%。2021年一季度出欄每頭生豬平均活重131.85 kg，環(huán)比回落2.53%。

2021年一季度，山東省生豬出欄加速，體重趨減。1月初以來(lái)，生豬出欄均重由年初的136 kg持續(xù)下跌至126 kg左右，雖然其中有一定的季節(jié)性因素影響，但無(wú)論在強(qiáng)度還是幅度上均超過(guò)正常的季節(jié)性表現(xiàn)。從存欄結(jié)構(gòu)來(lái)看，1—3月期間，大豬及中豬存欄環(huán)比下滑最明顯，從山東省近1.2萬(wàn)家年出欄500頭以上規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)2020年9月以來(lái)的生產(chǎn)數(shù)據(jù)看，5月齡以上商品肥豬占總存欄比重分別為8.9%、8.0%、8.2%、0.1%、0.0%、1.4%、5.0%，不難看出在高位養(yǎng)殖利潤(rùn)和疫病擾動(dòng)背景下，商品肥豬存欄量一季度減少，至3月份才有所緩和，這也一定程度反映了市場(chǎng)整體仍處于拋售狀態(tài)。供應(yīng)數(shù)量快速增加導(dǎo)致一季度豬價(jià)整體承壓回落。

1.4 豬肉進(jìn)口：進(jìn)口量創(chuàng)歷史新高，成為重要的補(bǔ)充

根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2020年國(guó)內(nèi)進(jìn)口豬肉439萬(wàn)噸，較2019年的211萬(wàn)噸大幅增加，折算120 kg的生豬大致在5 000萬(wàn)頭的水平，大致相當(dāng)于國(guó)內(nèi)生豬年出欄量10%的水平，我國(guó)豬肉自給率由2010年的99.8%降至2020年的90.4%，進(jìn)口豬肉已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)豬肉供應(yīng)的重要補(bǔ)充力量。見(jiàn)圖3。

圖3 2010-2020年豬肉供給量和自給率

2021年一季度肉類(lèi)進(jìn)口量創(chuàng)歷史新高。據(jù)海關(guān)總署披露，2021年3月肉類(lèi)及雜碎進(jìn)口量高達(dá)102.4萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)11.4%，環(huán)比增長(zhǎng)44.2%，并超過(guò)2020年7月紀(jì)錄（100萬(wàn)噸），創(chuàng)下月度肉類(lèi)進(jìn)口量歷史新高。2021年一季度全國(guó)累計(jì)肉類(lèi)（包括雜碎）進(jìn)口量262.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)20.8%。

2020年10月以來(lái)，國(guó)內(nèi)多個(gè)省份進(jìn)口冷鏈?zhǔn)称方舆B檢出新冠肺炎病毒陽(yáng)性，其中海產(chǎn)品及肉類(lèi)產(chǎn)品是重災(zāi)區(qū)，使得國(guó)家加大了對(duì)進(jìn)口冷鏈?zhǔn)称沸鹿诜窝撞《竞怂岬臋z測(cè)力度，進(jìn)而導(dǎo)致通關(guān)節(jié)奏放慢，進(jìn)口凍肉在港口積壓嚴(yán)重，預(yù)計(jì)當(dāng)前各港口凍肉庫(kù)存達(dá)到45萬(wàn)噸以上。根據(jù)市場(chǎng)的預(yù)估，這批豬肉將在3月后進(jìn)入銷(xiāo)售，屆時(shí)或給豬價(jià)帶來(lái)一定壓力。

1.5 成本收益：自繁自養(yǎng)與外購(gòu)仔豬利潤(rùn)拉開(kāi)

非洲豬瘟疫情發(fā)生以前，生豬養(yǎng)殖成本約為12.5元/kg，當(dāng)前生豬養(yǎng)殖成本為17元/kg，較疫情前增加4.5元/kg左右，漲幅約36.0%。其中，玉米價(jià)格由疫情前的2.0元/kg上漲到近期的3.0元/kg，漲幅達(dá)50%；玉米價(jià)格上漲導(dǎo)致生豬養(yǎng)殖頭均成本增加280元左右。此外，規(guī)模豬場(chǎng)開(kāi)展非洲豬瘟防控頭均成本增加約103元，糞污處理成本增加50元，其他如仔豬費(fèi)用、人工費(fèi)用、死亡損失和固定資產(chǎn)折舊等成本項(xiàng)目都有不同程度增加（見(jiàn)圖4）。長(zhǎng)期來(lái)看，成本項(xiàng)目上漲都是剛性的，受養(yǎng)殖成本抬高影響，豬價(jià)較難回落到疫情發(fā)生之前的位置，或有望長(zhǎng)期維持較高水平運(yùn)行。

圖4 2021年山東省仔豬價(jià)格走勢(shì)示意圖

由于本輪周期母豬損耗較大，仔豬供應(yīng)緊俏導(dǎo)致價(jià)格長(zhǎng)時(shí)間高位運(yùn)行，自繁自養(yǎng)利潤(rùn)與外購(gòu)仔豬利潤(rùn)持續(xù)拉開(kāi)，二者相差在1 000元左右。當(dāng)前自繁自養(yǎng)生豬養(yǎng)殖利潤(rùn)約為650元/頭，較2020年下跌1 600元/頭，但目前仍處于之前兩輪的利潤(rùn)高點(diǎn)附近；外購(gòu)仔豬盈利自2月末起出現(xiàn)虧損，當(dāng)前虧損約為500元/頭，較2020年同期盈利減少1 600元/頭。按加權(quán)平均計(jì)算，2021年一季度自有仔豬育肥出欄每頭平均盈利約1 900元。見(jiàn)表1。

表1 2020年1月以來(lái)山東省規(guī)模豬場(chǎng)養(yǎng)殖成本收益及出欄活重情況

1.6 飼料替代：小麥替代玉米原料持續(xù)增加

玉米用途廣泛，產(chǎn)業(yè)鏈條長(zhǎng)，社會(huì)對(duì)于玉米價(jià)格的波動(dòng)關(guān)注程度高。根據(jù)監(jiān)測(cè)，2021年一季度玉米市場(chǎng)運(yùn)行大體可以分為2個(gè)階段：第一階段是春節(jié)之前，主要是受需求旺盛、流通糧源偏緊的影響，所以價(jià)格持續(xù)走強(qiáng)。第二階段是春節(jié)以后，主要是氣溫升高、農(nóng)民和貿(mào)易商售糧進(jìn)度加快，市場(chǎng)供給呈現(xiàn)階段性寬松，價(jià)格企穩(wěn)回落。

當(dāng)前玉米價(jià)格為2.90元/kg，同比升高41%。玉米漲價(jià)不可避免地抬升下游的飼料養(yǎng)殖成本（見(jiàn)圖5）。當(dāng)小麥價(jià)格低于玉米價(jià)格60元/噸后，飼料廠開(kāi)始考慮用小麥替代玉米，小麥價(jià)格低于玉米價(jià)格超出110元/噸以后，開(kāi)始大量替代使用。截至2021年一季度末，小麥與其他谷物代替率已達(dá)到56%，而玉米在飼料中的添加比例只有14%，較上季度降低3%，較2020年同期降低45%。3月小麥、玉米價(jià)差最高達(dá)到393元/噸，最低仍有291元/噸，因此利用小麥替代玉米原料的企業(yè)料將繼續(xù)大量增加。

圖5 2021年山東省飼料糧價(jià)格周報(bào)監(jiān)測(cè)

同時(shí)2021年3月15日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部畜牧獸醫(yī)局發(fā)布關(guān)于推進(jìn)玉米豆粕減量替代工作的通知，組織有關(guān)專(zhuān)家研究制定了《飼料中玉米豆粕減量替代工作方案》，目的為適應(yīng)大宗飼料原料供需趨緊的新形勢(shì)，提升原料利用效率，立足國(guó)情構(gòu)建新型日糧配方結(jié)構(gòu)。一直以來(lái)，玉米、豆粕都是飼料的主要構(gòu)成，玉米-豆粕型日糧含有豐富的賴(lài)氨酸和蛋氨酸，而這兩種氨基酸正是豬和家禽的第一限制性氨基酸。但現(xiàn)在，隨著配方技術(shù)的進(jìn)步，氨基酸平衡的研究讓飼料的替代有了可能?，F(xiàn)階段，國(guó)內(nèi)飼料業(yè)豆粕用量大致在7 500萬(wàn)噸，玉米用量大致在1.9億噸。相較于傳統(tǒng)的60%玉米和18%豆粕的飼料配方，若豆粕在飼料中的添加比例降低5%，則理論上豆粕需求減少2 000萬(wàn)噸，對(duì)應(yīng)可以減少2 500萬(wàn)噸大豆進(jìn)口，約占國(guó)內(nèi)大豆進(jìn)口量的25%。若實(shí)現(xiàn)對(duì)30%的飼用玉米進(jìn)行谷物替代，則理論上玉米需求減少5 700萬(wàn)噸，這對(duì)玉米缺口的緩解是明顯的。

《飼料中玉米豆粕減量替代工作方案》要求盡快推進(jìn)建立完善飼料原料營(yíng)養(yǎng)價(jià)值數(shù)據(jù)庫(kù)、制定發(fā)布豬雞飼料玉米豆粕減量替代技術(shù)方案及技術(shù)方案體系的組織推廣等工作。一旦政策充分落地，農(nóng)產(chǎn)品平衡表就會(huì)發(fā)生明顯變化。當(dāng)前玉米-小麥價(jià)差仍維持在高位，從性價(jià)比方面來(lái)講，預(yù)計(jì)短期內(nèi)小麥替代玉米的比例難有較大幅度的降低，或?qū)⒗^續(xù)壓制玉米價(jià)格。不過(guò)，業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)政策落地仍需時(shí)日。

2 非洲豬瘟疫情常態(tài)化有望推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)

2020年四季度至2021年年初，冬天較往年更寒冷，疊加生豬頻繁調(diào)運(yùn)和養(yǎng)殖密度增加導(dǎo)致非洲豬瘟疫情整體有抬頭跡象，局部區(qū)域疫病呈多發(fā)態(tài)勢(shì)。軍事科學(xué)院軍事醫(yī)學(xué)研究院軍事獸醫(yī)研究所研究顯示在國(guó)內(nèi)發(fā)現(xiàn)非洲豬瘟病毒變異的有關(guān)案例，據(jù)市場(chǎng)反饋結(jié)果來(lái)看，突變毒株本身具有潛伏期更長(zhǎng)、檢測(cè)結(jié)果更隱蔽等特點(diǎn)，這也給未來(lái)的豬場(chǎng)防疫工作帶來(lái)了更大壓力。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部信息顯示，3月份以來(lái)云南、四川、湖北、新疆和湖南等5省累計(jì)報(bào)告7起非洲豬瘟疫情。

非洲豬瘟將會(huì)是未來(lái)養(yǎng)殖的常態(tài)問(wèn)題（見(jiàn)圖6）。非洲豬瘟疫苗的研發(fā)難度非常大，國(guó)外對(duì)該病毒的研究接近100年，也沒(méi)有合適的疫苗方案；國(guó)內(nèi)疫苗研發(fā)進(jìn)展速度雖然較快，但由于是活疫苗，安全性仍需要較長(zhǎng)時(shí)間的實(shí)驗(yàn)室觀察。因此在可預(yù)期的時(shí)間內(nèi)，沒(méi)有有效的非洲豬瘟疫苗，非洲豬瘟疫情的防控將常態(tài)化。當(dāng)前非洲豬瘟病毒傳播難易程度與養(yǎng)殖密度成正向關(guān)系，一方面在養(yǎng)殖密度達(dá)到合理程度后，疫情將進(jìn)入自發(fā)可控階段；另一方面在缺乏有效的非洲豬瘟疫苗的情形下，非洲豬瘟成為延緩豬價(jià)下行速度的一個(gè)重要擾動(dòng)因素，并推進(jìn)養(yǎng)殖企業(yè)的防控和管理措施提升，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

圖6 非洲豬瘟疫情年度分布圖示

3 生豬生產(chǎn)后市展望

從目前基本面形勢(shì)來(lái)看：一方面仔豬價(jià)格穩(wěn)中略偏弱，較前期的強(qiáng)勁支撐有所轉(zhuǎn)弱，但鑒于仔豬價(jià)格并沒(méi)有大幅向下的預(yù)期，因此成本端依然存在支撐。另一方面雖然非洲豬瘟疫情持續(xù)帶來(lái)生豬存欄連續(xù)3個(gè)月下降，但同時(shí)也松動(dòng)了養(yǎng)殖端的挺價(jià)心態(tài)，疊加養(yǎng)殖利潤(rùn)不斷趨弱，恐慌性出欄的情況使得短期供應(yīng)呈增加趨勢(shì)。不過(guò)隨著疫情相對(duì)好轉(zhuǎn)，前期積壓的大體重豬在3月底完成出欄，使得4月供應(yīng)壓力有所減小。

目前行業(yè)恐慌性拋售基本結(jié)束，豬價(jià)超跌反彈。4月初以來(lái)，生豬價(jià)格已明顯企穩(wěn)、并試探性反彈。但4月仍為肉類(lèi)消費(fèi)淡季，疊加前期壓欄大豬陸續(xù)出欄，屠宰量充裕加之前期進(jìn)口凍肉持續(xù)釋放，行業(yè)供給寬松，反彈不會(huì)一蹴而就。價(jià)格持續(xù)走高的觸發(fā)因素一定是需求出現(xiàn)了季節(jié)性的回暖，以及前期過(guò)剩的豬肉得到充分消耗。但目前推斷僅僅是反彈，并不是反轉(zhuǎn)。隨著5月即將到來(lái)，消費(fèi)需求逐步好轉(zhuǎn)的狀態(tài)下，疊加五一和端午節(jié)的消費(fèi)拉動(dòng)，尤其是2021年冬季北方疫情的惡化導(dǎo)致仔豬死亡率提升，或沖擊2021年6—8月的肥豬供給，生豬價(jià)格有望階段性回升。

整體看，在疫情得到有效控制的情況下，隨著生豬產(chǎn)能逐步恢復(fù)，豬肉進(jìn)口保持一定數(shù)量，后期豬肉供應(yīng)將越來(lái)越寬松。預(yù)計(jì)6、7月份，生豬存欄有望恢復(fù)到正常年份水平，9月份后，生豬出欄也將逐步恢復(fù)正常，總體上生豬供需將處于適度緊平衡狀態(tài)，預(yù)計(jì)下半年生豬價(jià)格將呈現(xiàn)高位震蕩、趨勢(shì)性下行態(tài)勢(shì)，但不會(huì)出現(xiàn)大漲大跌。