中汽數(shù)據(jù)有限公司 唐寶安 黃睿

新能源商用車在“十三五”期間市場容量、區(qū)域差異、主流品牌、重中輕卡車細分車型、各具體用途產(chǎn)品、技術(shù)路線、關(guān)鍵系統(tǒng)及配套設(shè)施、政策法規(guī)等的變化進行分析，從而預(yù)研“十四五”新能源商用車的發(fā)展趨勢。

整體經(jīng)濟環(huán)境

1月18日，國家統(tǒng)計局發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，2020年全年國內(nèi)生產(chǎn)總值1015986億元，按可比價格計算，比上年增長2.3%。分季度看，一季度同比下降6.8%，二季度同比增長3.2%，三季度同比增長4.9%，四季度同比增長6.5%。

投資方面，2020年固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）51.9萬億元，比上年增長2.9%。其中，基礎(chǔ)設(shè)施投資增長0.9%，制造業(yè)投資同比減少2.2%，房地產(chǎn)開發(fā)投資增長7%。從三次產(chǎn)業(yè)投資來看，第二產(chǎn)業(yè)投資增長0.1%，第三產(chǎn)業(yè)投資增長3.6%，第三產(chǎn)業(yè)投資顯著快于第二產(chǎn)業(yè)。投資結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化，高技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資增長10.6%，其中高技術(shù)制造業(yè)和高技術(shù)服務(wù)業(yè)投資分別增長11.5%和9.1%。資本形成總額近45萬億元，占GDP的比重為43.1%。

消費方面，受疫情的影響，2020年社會零售品總額39.2萬億元，同比減少3.9%。雖然疫情導(dǎo)致消費增速放緩，但最終消費支出占GDP的比重仍然達到54.3%，高于資本形成總額11.2個百分點，消費仍然是經(jīng)濟穩(wěn)定運行的“壓艙石”。三、四季度消費增速已經(jīng)轉(zhuǎn)正，特別是四季度社會消費品零售總額增長了4.6%，逐漸接近正常水平。消費對經(jīng)濟增長的拉動作用也在逐季增強。四季度社會消費品零售總額同比增長4.6%，增速比三季度加快了3.7個百分點；最終消費增長拉動經(jīng)濟增長2.6個百分點，比三季度上升了1.2個百分點。隨著疫情進一步得到有效控制，消費需求的動力也將進一步恢復(fù)。

外貿(mào)方面，2020年中國貨物貿(mào)易進出口總值46462.6億美元，同比增長1.5%。其中，出口25906.5億美元，同比增長3.6%；進口20556.1億美元，同比減少1.1%。在全球貿(mào)易大幅萎縮的情況下，中國進出口貿(mào)易實現(xiàn)逆勢增長，貿(mào)易總值、出口總值雙雙增長并創(chuàng)歷史新高。中國出口占全球的比重有望上升到14%左右，連續(xù)7年成為全球最大出口國。貿(mào)易順差5350.3億美元，比上年擴大27.1%，凈出口對經(jīng)濟增長的貢獻達到約15%。

中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會資料顯示，2020年化學(xué)工業(yè)效益在二季度后回升持續(xù)加快，三季度后利潤增長迅速，主要經(jīng)濟指標(biāo)大幅向好。截至12月末，化工行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)22973家，較上年減少362家，化學(xué)工業(yè)營業(yè)收入6.57萬億元，下降3.6%；利潤總額4279.2億元，比上年增長25.4%。

其中，專用化學(xué)品制造和橡膠制品利潤增速較快，分別增長13.4%和39.6%；合成材料制造利潤增長5%，農(nóng)藥制造利潤增長0.5%。

此外，基礎(chǔ)化學(xué)原料制造利潤下降2.6%，涂（顏）料制造利潤下降2.9%，化學(xué)礦采選利潤下降9.8%；肥料制造利潤236.7億元，上年為虧損;煤化工產(chǎn)品制造凈虧損19.4億元，比上年增虧近11億元。

2020年，化工行業(yè)營業(yè)收入利潤率為6.51%，提高1.51個百分點。整體來看，2020年國內(nèi)化學(xué)工業(yè)效益實現(xiàn)顯著增長。

2020年1～12月，國內(nèi)商用車累計銷量為453.1萬輛，同比增長18.8%。其中，專用車累計銷量1 6 5.1萬輛，同比增長24.9%，占商用車比重36.4%。2020年年初受疫情影響，國內(nèi)經(jīng)濟短期出現(xiàn)低迷，為拉動經(jīng)濟增長，各地方政府加快各類基建項目批復(fù)，基建項目集中大量開工，商用車需求隨之增長。同時，在國Ⅲ車淘汰、治超治限等政策影響下，大量老舊車輛集中更新置換，進一步釋放了商用車的購車需求，因此2020年商用車市場銷量表現(xiàn)強勢。

專用車市場概述

2020年1～12月，我國專用車市場銷量165.1萬輛，同比提升24.9%。其中物流類專用車銷量123.6萬輛，同比提升31.8%，市場份額為74.9%，較2019年同期提升了3.9個百分點；工程類專用車銷量17.6萬輛，同比提升32.9%，市場份額為10.6%，較2019年同期提升了0.6個百分點；作業(yè)類專用車銷量23.9萬輛，同比下滑4.8%，市場份額為14.5%，較2019年同期下滑4.5個百分點（如圖1）。

圖1 2012～2020年專用車市場銷量走勢圖

專用車市場月度表現(xiàn)

從月度銷量趨勢來看（如圖2），2020年一季度受新冠肺炎疫情影響，銷量呈下滑趨勢，4月之后隨著疫情得到控制，以及大量基建項目開工建設(shè)，專用車需求快速提升，月度銷量保持較大的增長幅度。

圖2 2019～2020年專用車市場月度銷量走勢圖

?；愤\輸車市場表現(xiàn)

從?；愤\輸車月度銷量來看（如圖3），2020年1～4月銷量呈下滑趨勢，5～9月銷量恢復(fù)增長趨勢，四季度銷量再次呈現(xiàn)下滑趨勢。1～12月共計銷售18035輛，同比增長7.3%。

圖3 2019～2020年?；愤\輸車市場月度銷量走勢圖

從危險品運輸車車型結(jié)構(gòu)分布變化來看（如圖4），危險品運輸車市場以運油車、加油車為主，2020年1～12月比重超過50%，從份額走勢來看，運油車市場份額占比呈逐年提升趨勢，加油車比重有所下滑；爆破器材運輸車市場份額保持在15%以上。

圖4 2017～2020年危險品運輸車車型結(jié)構(gòu)分布走勢圖

從危險品運輸車車輛類別結(jié)構(gòu)分布變化來看（如圖5），危險品運輸車市場中型貨車比重重新提升，重型、輕型貨車比重出現(xiàn)下滑。2020年1～12月，重型貨車比重達到38.6%，中型貨車比重35.6%，較2019年提升6.6個百分點，輕型貨車比重25.6%。

圖5 2017～2020年危險品運輸車車輛類別結(jié)構(gòu)分布趨勢圖

從危化品運輸車市場企業(yè)競爭格局來看，?；愤\輸車銷量TOP10企業(yè)市場集中度為63.0%，相較于2019年全年提升8.0個百分點，企業(yè)集中度大幅提升。

數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，2020年1～12月共有78家企業(yè)實現(xiàn)銷售，其中銷量超過500輛的有13家。湖北同威專用車以2337輛的銷量、13.0%的市場份額位居榜首。銷量TOP10企業(yè)中，湖北程力銷量同比下滑26.0%，湖北江南銷量同比下滑15.3%，隨州力神同比下滑7.7%，東風(fēng)汽車同比下滑8.8%，其他企業(yè)銷量同比均增長（見表1）。

表1 2020年?；愤\輸車企業(yè)銷量及份額情況表

從?；愤\輸車區(qū)域分布來看(見表2)，危化品運輸車產(chǎn)品主銷在廣東、四川、陜西等區(qū)域，銷量TOP10市場集中度為52.9%，相較于2019年同期下滑1.3個百分點。

表2 2020年危化品運輸車區(qū)域銷量及份額情況表

從2020年1～12月銷量來看，累計銷售超過500輛的區(qū)域有18個，其中廣東省以1560輛的銷量、8.6%的市場份額占據(jù)榜首。銷量TOP10區(qū)域中，陜西銷量同比下滑29.5%，其他區(qū)域銷量均同比增長。

2021年市場發(fā)展趨勢預(yù)判

根據(jù)中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會資料，2020年投產(chǎn)的大宗化學(xué)品項目數(shù)量有336個，處于近幾年投產(chǎn)化工項目數(shù)量的高位。根據(jù)對近100種大宗化學(xué)品的擬在建項目跟蹤發(fā)現(xiàn)，預(yù)期在2021年投產(chǎn)的項目數(shù)量超過521個，同比大幅增長了55%。

石化行業(yè)的迅速發(fā)展將帶動我國?；肺锪魇袌龅娘@著提升，預(yù)計未來幾年行業(yè)發(fā)展前景較好，市場規(guī)模將進一步擴大。

根據(jù)中國物流與采購聯(lián)合會?；肺锪鞣謺Y料顯示，2019年全國?；肺锪餍袠I(yè)市場規(guī)模已經(jīng)達到1.87萬億元，同比增長13.4%，初步測算2020年，?；肺锪魇袌鲆?guī)模超過2萬億元，預(yù)計到2021年市場規(guī)模將達到2.24萬億元。

2020年5月，交通部下發(fā)“關(guān)于加強危險貨物道路運輸安全監(jiān)管系統(tǒng)建設(shè)工作的通知”。通知要求，到2020年，全國危險貨物道路運輸安全監(jiān)管系統(tǒng)基本建成，運用信息化手段實施“聯(lián)網(wǎng)監(jiān)管、精準監(jiān)管、專業(yè)監(jiān)管、協(xié)同監(jiān)管”的格局基本形成，安全監(jiān)管能力明顯提升。從事營業(yè)性道路危險貨物運輸?shù)膯挝?，必須具?0輛以上專用車輛的經(jīng)營規(guī)模，五年以上從事運輸經(jīng)營的管理經(jīng)驗，配有相應(yīng)的專業(yè)技術(shù)管理人員，并已建立健全安全操作規(guī)程、崗位現(xiàn)任制、車輛設(shè)備保養(yǎng)維修和安全質(zhì)量教育等規(guī)章制度。

基于以上政策的發(fā)布和國內(nèi)整體環(huán)境的變化分析，預(yù)計危險品運輸未來主要有以下五大趨勢：

一，危險品運輸每年以約10%的速度遞增。

隨著“一帶一路”計劃的實施,物流行業(yè)的高速發(fā)展，國內(nèi)宏觀經(jīng)濟環(huán)境穩(wěn)中向好，未來市場還將呈現(xiàn)井噴。

二，危化品運輸管理更加嚴格。

嚴格?；愤\輸市場準入、強化?；愤\輸安全監(jiān)督管理、推進?；愤\輸安全生產(chǎn)風(fēng)險管控、加強從業(yè)人員培訓(xùn)和監(jiān)管隊伍建設(shè)、嚴肅?；愤\輸安全生產(chǎn)事故調(diào)查處理、建立危化品運輸安全生產(chǎn)長效機制。對外開放力度加大，國際化接軌，標(biāo)準化體系正在逐步健全。

三，運輸人員素質(zhì)提高。

通過培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提高人員的技術(shù)素質(zhì)、救援能力，并大幅提高監(jiān)管和救援人員的數(shù)量。加強預(yù)警預(yù)測技術(shù)，建立強大的危險化學(xué)品運輸事故專業(yè)救援隊伍，嚴格執(zhí)行GPS監(jiān)控，實現(xiàn)全國聯(lián)網(wǎng)管理，合理控制降低安全隱患。

四，升級救援設(shè)備。

采購先進的救援裝備，包括通訊設(shè)備、專用工具、救援器材及特別防護用品，提高安全事故的應(yīng)變能力。針對運輸過程可能出現(xiàn)的不安全因素，國家出臺了《爆破器材運輸車與安全技術(shù)條件》，該政策對運輸車引用標(biāo)準、技術(shù)要求等方面提出嚴格的要求，對?；愤\輸車生產(chǎn)過程起到指導(dǎo)作用。

五，加強運輸車輛管理。

整治?；肺锪餍袠I(yè)，規(guī)范化管理經(jīng)營性企業(yè)，嚴格管理?；愤\輸車輛，合理維護保養(yǎng)運輸車輛。國家大力推廣新型的安全運輸車輛，有利于國內(nèi)運輸行業(yè)的長久持續(xù)性發(fā)展。