發(fā)行概覽：本次公開發(fā)行不超過4100萬股人民幣普通股（A股）（行使超額配售選擇權(quán)之前），實(shí)際募集資金凈額將根據(jù)發(fā)行情況確定，本次公開發(fā)行股票募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后擬投入到以下項(xiàng)目：研發(fā)中心升級(jí)及產(chǎn)能擴(kuò)充項(xiàng)目、信息系統(tǒng)升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目、營(yíng)銷體系建設(shè)與品牌推廣項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

基本面介紹：公司系一家國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的體外診斷產(chǎn)品提供商，主營(yíng)業(yè)務(wù)為以化學(xué)發(fā)光免疫分析法為主的體外診斷儀器及配套試劑的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，及部分非自產(chǎn)醫(yī)療器械產(chǎn)品的代理銷售業(yè)務(wù)。公司核心產(chǎn)品獲得了廣泛的市場(chǎng)認(rèn)可，三甲醫(yī)院占有率超過40%，形成了突出的渠道和品牌優(yōu)勢(shì)。公司已成長(zhǎng)為國(guó)產(chǎn)化學(xué)發(fā)光領(lǐng)導(dǎo)品牌之一，在自身免疫、生殖健康、糖尿病、感染性疾病等診斷領(lǐng)域形成突出優(yōu)勢(shì)，報(bào)告期內(nèi)自產(chǎn)產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入復(fù)合增長(zhǎng)率超過60%。

核心競(jìng)爭(zhēng)力：公司自2013年至今專注于磁微粒吖啶酯化學(xué)發(fā)光平臺(tái)的建設(shè)，并在研發(fā)中克服了磁微粒吖啶酯直接化學(xué)發(fā)光法中的散光性等技術(shù)難題，成功研發(fā)出完善的磁微粒吖啶酯化學(xué)發(fā)光平臺(tái)，打破了以雅培、西門子為首的國(guó)外巨頭在吖啶酯直接發(fā)光領(lǐng)域的技術(shù)壟斷，成為國(guó)內(nèi)較早實(shí)現(xiàn)磁微粒吖啶酯化學(xué)發(fā)光免疫分析儀及配套試劑產(chǎn)業(yè)化的企業(yè)，填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)空白。目前，公司擁有成熟的化學(xué)發(fā)光技術(shù)平臺(tái)，在儀器、試劑磁珠、激發(fā)液、底物、小分子標(biāo)記技術(shù)等核心領(lǐng)域均具有專利，產(chǎn)品性能穩(wěn)定性高，成功進(jìn)入了羅氏、雅培、貝克曼、西門子等國(guó)際診斷巨頭主導(dǎo)的國(guó)內(nèi)高端免疫檢測(cè)產(chǎn)品市場(chǎng)。

募投項(xiàng)目匹配性：研發(fā)中心升級(jí)及產(chǎn)能擴(kuò)充項(xiàng)目，將進(jìn)行現(xiàn)有平臺(tái)產(chǎn)品的持續(xù)研發(fā)以實(shí)現(xiàn)技術(shù)升級(jí)，進(jìn)行微流控、分子診斷等前沿領(lǐng)域的研究開發(fā)，以及對(duì)現(xiàn)有平臺(tái)產(chǎn)品進(jìn)行產(chǎn)能擴(kuò)充。通過該項(xiàng)目的實(shí)施，公司將顯著加大現(xiàn)有技術(shù)和前沿診斷產(chǎn)品的研發(fā)投入力度。信息系統(tǒng)升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目，將搭建集分析決策層、管控/平臺(tái)層、業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)層和基礎(chǔ)設(shè)施層于一體的、涵蓋公司業(yè)務(wù)全流程的綜合信息化系統(tǒng)。本項(xiàng)目的實(shí)施，將顯著提高公司整體信息化管理水平，從而提升公司的經(jīng)營(yíng)管理效率、降低經(jīng)營(yíng)成本、實(shí)現(xiàn)公司各業(yè)務(wù)部門之間以及內(nèi)外部之間的信息互通，并為公司管理層的決策分析提供有力支持。營(yíng)銷體系建設(shè)與品牌推廣項(xiàng)目，將擴(kuò)大公司營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)的覆蓋面，進(jìn)一步提升公司在全球體外診斷行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域的市場(chǎng)份額和品牌影響力，滿足快速增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求。

風(fēng)險(xiǎn)因素：技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、募集資金投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)行失敗風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至4月30日）