賽迪顧問數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)研中心

當下，全球主要國家競相搶占數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)競爭賽道，數(shù)據(jù)正在成為改變國際競爭格局的新變量。國家“十四五”規(guī)劃和2035年遠景目標綱要中單獨把數(shù)字經(jīng)濟列為一個重要的篇章，提出要打造數(shù)字經(jīng)濟新優(yōu)勢。

從地方來看，各地都在積極發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟，搶抓數(shù)字競爭高點。各地數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展狀況究竟如何？賽迪顧問中國數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展指數(shù)，選取了基礎、產(chǎn)業(yè)、融合、環(huán)境4個一級指標，10個二級指標、41個三級指標，對全國31個省份的數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展情況進行了評估。

西部擁抱數(shù)字紅利，產(chǎn)業(yè)聚集特征突出

從數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展指數(shù)排名來看，廣東的數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展水平穩(wěn)居全國第一。前5名的省份與2019年相同，數(shù)字經(jīng)濟頭部省份基本確定，引領全國數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展。

從起步到引領創(chuàng)新，數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展每進入一個新的階段，向上跨越的難度就會隨之加大。目前，我國60%省份聚集在發(fā)展和追趕階段，并逐步成為新秀。但要實現(xiàn)從新秀向引領者的躍升，則難度驟增。加上追趕者的趕超勢頭強勁，或面臨“逆水行舟”的局面。整體上，數(shù)字經(jīng)濟頭部省份遙遙領先，其他地區(qū)差距仍然很大。

我國數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展具有突出的聚集特征，京津冀、長三角、珠三角成為我國數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的區(qū)域核心。這一方面是由于三地經(jīng)濟基礎優(yōu)勢顯著，也為數(shù)字技術與實體經(jīng)濟的融合發(fā)展提供了廣闊的空間。整體上看，數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展水平仍未打破“胡煥庸線”。但相較2019年，2020年共有8個省份的數(shù)字經(jīng)濟指數(shù)排名有所上升，其中陜西、廣西、云南、甘肅、內(nèi)蒙古、新疆6省區(qū)均位于我國西部地區(qū)，西部地區(qū)正擁抱數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展紅利，努力在新的賽道實現(xiàn)突破。

數(shù)字技術具有跨域地理特征的優(yōu)勢，未來隨著新型基礎設施的建設和普及，數(shù)字經(jīng)濟將會進一步突破地理條件限制，逐漸改變傳統(tǒng)的經(jīng)濟發(fā)展模式和資源配置方式。

從評估結果來看，產(chǎn)業(yè)指標低于平均值，顯示各地數(shù)字產(chǎn)業(yè)化水平稍顯遜色。如江蘇和浙江，其優(yōu)勢在產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展領域，而在發(fā)展環(huán)境方面仍需提升;對于四川而言，其數(shù)字基礎設施建設水平較好，但政務服務環(huán)境仍需提升。各地應依據(jù)地區(qū)特征繼續(xù)保持優(yōu)勢，同時注意補齊短板，實現(xiàn)數(shù)字經(jīng)濟全面、平衡發(fā)展。

目前，各地數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況可以分為四種類型：廣東、山東、湖北等11省市屬于均衡型，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化水平和數(shù)字產(chǎn)業(yè)化水平都高于平均值，數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展最為充分;安徽、河北、重慶3省市的產(chǎn)業(yè)數(shù)字化發(fā)展水平遠高于數(shù)字產(chǎn)業(yè)化，屬于融合提升型;剩余17個省的數(shù)字經(jīng)濟兩化發(fā)展水平均低于全國均值，產(chǎn)業(yè)潛力亟待挖掘。數(shù)字產(chǎn)業(yè)化水平顯著優(yōu)于產(chǎn)業(yè)數(shù)字化水平的數(shù)字牽引型省份暫時空缺。

近年來，我國依托雄厚的制造業(yè)基礎，在產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展方面取得了飛躍。作為數(shù)字經(jīng)濟持續(xù)增長的強勁動能，數(shù)字產(chǎn)業(yè)化在未來的發(fā)展過程中，需要更多的關注和投入。

2020各省份數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展指數(shù)排名

傳統(tǒng)數(shù)字基建成熟，新基建江蘇、湖北表現(xiàn)亮眼

從數(shù)字經(jīng)濟基礎設施評價看，廣東、北京、江蘇、浙江、山東五省市連續(xù)兩年位居TOP5，廣東連續(xù)四年拔得頭籌。整體上看，

數(shù)字經(jīng)濟基礎設施呈現(xiàn)東強西弱格局。東部地區(qū)平均值達41.3，高出東北及西部地區(qū)近一倍;中部地區(qū)平均值為33.7，其中湖北、河南表現(xiàn)亮眼，排名較上一年分別上升3名、2名。中部地區(qū)呈現(xiàn)整體發(fā)力狀態(tài)，數(shù)字基礎設施建設水平內(nèi)部差異較小。

傳統(tǒng)數(shù)字基礎設施建設，如互聯(lián)網(wǎng)普及率、固定寬帶平均下載速率、4G平均下載速率等，區(qū)域間差距正在逐漸縮小，各區(qū)域建設水平區(qū)域成熟。其中，廣東、北京、浙江、江蘇、河南位列第一梯隊，河南在4G用戶指標與寬帶指標方面表現(xiàn)突出，首次躋身前5。

新型基礎設施建設如IPv6等，各地爭相發(fā)力，正處于加速布局階段，未來有廣闊提升空間。其中，江蘇、廣東、北京、浙江、湖北位于前5，江蘇憑借5G及數(shù)據(jù)中心建設指標首次位居榜首，湖北則依托數(shù)據(jù)中心領域指標首次躋身前5。

2020年，中央多次部署新基建。截至2020年6月底，已有近20個省份發(fā)布了新基建重點項目投資計劃，北京、山東、浙江等地已發(fā)布新基建行動方案。在5G建設方面，截至2020年6月底，全國5G基站累計超過40萬個，各地建設速度和規(guī)模均超過預期。在數(shù)據(jù)中心方面，2020年上半年全國數(shù)據(jù)中心招標數(shù)量超過1700個，其中湖北招標數(shù)量與金額均全國第一。預計到2025年，全國5G、數(shù)據(jù)中心累計新增投資規(guī)模均將超過2萬億元，遠超其他新基建領域。

各地已將5G和數(shù)據(jù)中心作為新基建的重中之重，為數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展打下了堅實基礎。

數(shù)字經(jīng)濟企業(yè)高度聚集，河南、安徽增長較快

從數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)發(fā)展指標來看，各地差距較大。全國31省份產(chǎn)業(yè)指標平均值為24.6，僅有11個地區(qū)得分位于平均線以上。其中，廣東、北京、上海、江蘇、浙江位于前5名，并且得分大幅領先其他地區(qū)，廣東得分高達96.2，持續(xù)領跑全國。

具體來看，獨角獸企業(yè)數(shù)量差距最大，受優(yōu)勢企業(yè)影響，各地數(shù)字產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平分化明顯。從產(chǎn)業(yè)規(guī)模來看，計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)總產(chǎn)值，與傳輸、軟件和信息技術服務業(yè)總產(chǎn)值差距相對較大，而電信業(yè)務總量指標相差較小，表明欠發(fā)達地區(qū)的電信業(yè)務逐漸發(fā)力、追趕，各地電信業(yè)務發(fā)展水平差距正逐步縮小。

從產(chǎn)業(yè)規(guī)模來看，有13個省份高于平均值，其中廣東得分為96.9，遠超其他省份蟬聯(lián)榜首，江蘇以70.7連續(xù)兩年位居第二。

整體上看，中國數(shù)字產(chǎn)業(yè)化的集聚特征十分明顯。在電子設備制造業(yè)領域，珠三角、長三角及川渝地區(qū)產(chǎn)業(yè)規(guī)模優(yōu)勢較為明顯;在信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè)領域，長三角、珠三角和環(huán)渤海地區(qū)產(chǎn)業(yè)規(guī)模優(yōu)勢較為明顯。這是我國數(shù)字產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的重要特點。

各地數(shù)字產(chǎn)業(yè)化發(fā)展在規(guī)模和結構方面存在較大差異。廣東在電子設備制造與軟件服務方面都具有重要地位，江蘇以硬件制造為主，北京則以信息服務業(yè)見長。而新疆、西藏、青海等數(shù)字產(chǎn)業(yè)化較為薄弱的地區(qū)，數(shù)字產(chǎn)業(yè)結構一般以軟件服務業(yè)為主。

從數(shù)字經(jīng)濟企業(yè)分布來看，各地差距顯著，企業(yè)資源分布不均，僅有10省市高于平均值，其中北京、廣東、上海三地大幅領先其他地區(qū)。企業(yè)是數(shù)字經(jīng)濟生態(tài)打造的關鍵要素。排名前10地區(qū)共聚集了747家ICT領域主板上市企業(yè)，占全國總數(shù)的88.1%;共擁有92家互聯(lián)網(wǎng)百強企業(yè)，僅北京、上海、廣東三地就占據(jù)了近七成的百強企業(yè)席位;共擁有198家獨角獸企業(yè)，占全國獨角獸企業(yè)數(shù)量超九成，其中84.3%集聚在前5地區(qū)。

同時，近年來中西部地區(qū)發(fā)展速度加快，在數(shù)字經(jīng)濟企業(yè)領域成績明顯。河南、安徽等省份在ICT領域主板上市企業(yè)數(shù)量方面有較快增長;貴州、江西、陜西等中西部省份獨角獸企業(yè)均實現(xiàn)零的突破。中西部地區(qū)正全面發(fā)力，不斷在產(chǎn)業(yè)主體培育方面增量提質(zhì)。

服務業(yè)數(shù)字化成關鍵，研發(fā)設計等“深水區(qū)”空間大

從數(shù)字經(jīng)濟融合發(fā)展指標來看，浙江、江蘇、廣東連續(xù)兩年位居前3。整體上看，各地數(shù)字經(jīng)濟融合發(fā)展水平有所提升，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉型升級取得實質(zhì)進展。

東部地區(qū)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化實力強勁，頭部省份溢出效應明顯。隨著數(shù)字經(jīng)濟與實體經(jīng)濟的不斷融合，東部地區(qū)的輻射范圍逐漸向內(nèi)陸腹地延伸，發(fā)展勢能逐漸從東南向西北滲透。

數(shù)字經(jīng)濟融合主要包括“兩化融合”、農(nóng)業(yè)數(shù)字化和服務業(yè)數(shù)字化三大板塊。從工業(yè)方面來看，東部地區(qū)和中部地區(qū)相差不大;而在農(nóng)業(yè)數(shù)字化和服務業(yè)數(shù)字化方面，東部地區(qū)和中部地區(qū)差異明顯。這表明，中部地區(qū)“兩化融合”有較好的基礎，而在服務業(yè)數(shù)字化領域中部地區(qū)差距明顯。如何實現(xiàn)服務業(yè)數(shù)字化轉型，成為中部地區(qū)需要重點思考的問題。

服務業(yè)數(shù)字化的發(fā)展將進一步釋放產(chǎn)業(yè)紅利。

從“兩化融合”水平來看，整體較為均衡。其中江蘇、福建、廣東、安徽、浙江五省位居第一梯隊，引領我國工業(yè)數(shù)字化進程。生產(chǎn)設備數(shù)字化率、應用電商比例、關鍵工序數(shù)控化率三個指標得分，各地差距較小，說明在生產(chǎn)及銷售領域，各地數(shù)字經(jīng)濟及設備的應用水平較為均衡且成熟。相比之下，數(shù)字研發(fā)設計工具普及率，網(wǎng)絡化協(xié)同企業(yè)比例指標的均衡性較差，部分省份得分較低，說明在數(shù)字研發(fā)設計等微笑曲線上游，和數(shù)字化協(xié)同等工業(yè)數(shù)字化進程的“深入?yún)^(qū)”，企業(yè)轉型空間巨大，各地工業(yè)領域高度數(shù)字化協(xié)同仍任重道遠。

同時，76%的“兩化融合”貫標企業(yè)集聚在江蘇、廣東、福建、安徽、河南、浙江、山東7省，各地貫標企業(yè)數(shù)量分化明顯。

從全國來看，各地農(nóng)業(yè)數(shù)字化發(fā)展程度尚不充分，存在較大差異。其中，浙江農(nóng)業(yè)數(shù)字化水平遠遠高于其它地區(qū)。

目前，我國淘寶村數(shù)量超過5000個，廣泛分布于28個省份，成為數(shù)字技術帶動農(nóng)業(yè)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)興旺的重要抓手。全國淘寶村數(shù)量前5的省份包括浙江、廣東、江蘇、山東、河北，其中超過半數(shù)的淘寶村集中在浙江和廣東兩省。中西部和東北地區(qū)淘寶村由2019年的172個，增加到341個，將近翻倍，加速追趕勢頭強勁。隨著農(nóng)村供應鏈及倉儲物流、大數(shù)據(jù)等配套完善，農(nóng)村電商將迎來強勁增長期。預計未來十年，我國淘寶村數(shù)量或?qū)⒊^2萬個，帶動就業(yè)機會超過2000萬個。

服務業(yè)數(shù)字化的發(fā)展將進一步釋放產(chǎn)業(yè)紅利。從全國來看，各地發(fā)展水平都不高。其中廣東、浙江、江蘇、山東、北京、上海6省市勢頭強勁，大幅領先其他地區(qū)，但此后出現(xiàn)斷層，西部地區(qū)服務業(yè)數(shù)字化轉型最為滯后。

具體來看，中部地區(qū)智慧景區(qū)得分反超東部地區(qū)，優(yōu)質(zhì)智慧景區(qū)數(shù)量位居四大地區(qū)之首，智慧景區(qū)建設工作起步早，AI導覽助手、身高篩選、線上動態(tài)排隊、未來熱度預測等智慧應用廣泛實踐。未來中部地區(qū)可以以此為突破口，以數(shù)字技術應用提升游客體驗、以旅游業(yè)發(fā)展帶動服務業(yè)全方位轉型升級，探索適合自身發(fā)展的服務業(yè)數(shù)字化之路。