70多年來,中國人民眾志成城,砥礪奮進(jìn),用雙手書寫了國家和民族發(fā)展的壯麗史詩,完成了從站起來、富起來到強(qiáng)起來的偉大飛躍。
在這波瀾壯闊的歷史進(jìn)程中,中國經(jīng)濟(jì)與金融的繁榮進(jìn)步和居民財富的快速增長為資產(chǎn)管理行業(yè)的發(fā)展提供了充分的歷史條件和時代機(jī)遇。在這一背景下,中國公募基金行業(yè)應(yīng)運(yùn)而生。
1998年3月5日,對中國公募基金行業(yè)而言,是一個值得紀(jì)念的日子。這一天,國泰基金在上海成立,成為公募業(yè)第一家基金管理公司。
沒有鮮花,沒有喝彩,更沒有閃光燈……回憶起公司開業(yè)那天的情景,原國泰基金公司董事長陳勇勝至今記憶猶新,“誰也不知道,這個行業(yè)未來會發(fā)展成什么樣子,會發(fā)生哪些故事”。
作為新生事物的公募基金,起初發(fā)展勢頭非常迅猛。
就在1998年3月23日,也就是公司剛剛成立18天之后,第一批證券投資基金啟動,國泰基金旗下的基金金泰和稍晚于其獲批成立的南方基金旗下的基金開元,分別在上交所和深交所上網(wǎng)發(fā)行。
“金”取自于金色年華,“泰”即為“國泰”。正如金泰這個名字所代表的美好祝愿那樣,這只基金一經(jīng)發(fā)行便受到市場熱捧。據(jù)悉,基金金泰和基金開元的規(guī)模上限都只有20億元,但是卻吸引了超過1600億元的資金蜂擁而至。由于總申購份額遠(yuǎn)大于上網(wǎng)發(fā)行份額,交易所決定采用搖號抽簽。最終,這兩只封閉式基金的平均中簽率僅為2.5%。
高溫仍在繼續(xù)。1998年4月7日,以1.01元價格發(fā)行的基金金泰在上交所上市,開盤價即高達(dá)1.45元。中簽的投資者當(dāng)天就能獲益44%。此后不到一個月時間,基金金泰一度連續(xù)漲停,到5月5日,金泰在盤中創(chuàng)出了2.43元的最高價,累計(jì)漲幅高達(dá)141%。
雖然當(dāng)時的投資者是把基金當(dāng)成了新股來打,但20億元規(guī)模的基金金泰仍成為了監(jiān)管部門培養(yǎng)機(jī)構(gòu)投資者邁出的重要一步。
此后,一步一個腳印,國泰基金保持穩(wěn)健姿態(tài)不斷前行。2002年公司首只開放式基金——國泰金鷹增長基金發(fā)行;2004年成為全國社?;鹜顿Y管理人,是被選中的4家基金投資管理人之一;2005年開通網(wǎng)上交易系統(tǒng);2006年榮獲投資咨詢業(yè)務(wù)資格;2007年榮獲勞動保障部企業(yè)年金投資管理人資格;2008年榮獲合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資人資格?(QDII),公司全牌照業(yè)務(wù)快速推進(jìn);2009年意大利忠利集團(tuán)以30%的股權(quán)比例入股公司,雙方簽署了《投資與合作備忘錄》,公司國際化進(jìn)程加快;2010年發(fā)行業(yè)內(nèi)首只指數(shù)型QDII基金——國泰納斯達(dá)克100指數(shù)基金;2013年成功發(fā)行國內(nèi)首只黃金ETF國泰黃金、首只跨國ETF國泰納斯達(dá)克100……數(shù)據(jù)顯示,作為一家成立20多年的老公募基金公司,截至2020年12月24日,國泰基金總管理規(guī)模為3579.36億元,基金數(shù)量共194只,經(jīng)理人數(shù)共36人。并且公司旗下權(quán)益、固收基金整體業(yè)績出色,尤其是權(quán)益基金收益更是可圈可點(diǎn)。Wind數(shù)據(jù)顯示,2020年,國泰基金旗下94只權(quán)益類基金取得了正收益,其中,44只權(quán)益類基金收益率超過50%。值得一提的是,國泰智能汽車2020年收益翻倍,為112.38%,同類排名居前。
國泰基金20多年的發(fā)展歷程,亦是中國基金業(yè)20多年的縮影。20多年來,公募基金行業(yè)始終秉承信托精神,恪守受托理財本質(zhì),作為資本市場非常重要的專業(yè)投資者和資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu),在服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)和國家戰(zhàn)略、滿足居民財富管理需求方面貢獻(xiàn)力量。
風(fēng)物長宜放眼量,呈現(xiàn)在人們面前的是一個“長風(fēng)破浪會有時,直掛云帆濟(jì)滄海”的資產(chǎn)管理大時代。在接受媒體采訪時,剛剛履新的國泰基金總經(jīng)理周向勇感慨道,一家公司想要發(fā)展壯大,依靠的是波瀾壯闊的大時代。