發(fā)行概覽：公司本次向社會(huì)公眾公開發(fā)行股票不低于149425316股新股，本次募集資金擬用于以下項(xiàng)目：設(shè)備升級(jí)改造項(xiàng)目、長春英利汽車工業(yè)股份有限公司汽車零部件模具制造建設(shè)項(xiàng)目、長春英利汽車工業(yè)股份有限公司研發(fā)及檢測中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

基本面介紹：公司專注于實(shí)現(xiàn)汽車零部件的輕量化，主營業(yè)務(wù)為車身結(jié)構(gòu)零部件及防撞系統(tǒng)零部件的設(shè)計(jì)、研發(fā)、制造及銷售，主要產(chǎn)品包含金屬零部件和非金屬零部件兩大類，金屬零部件包括儀表板骨架、防撞梁、門檻、EV電池下殼體以及其他車身沖壓件等;非金屬零部件包括前端框架、車底護(hù)板、備胎倉、EV電池上殼體、電瓶托盤、輪罩等。除汽車零部件外，公司也生產(chǎn)少量汽車零部件相關(guān)的模具。公司建立了研發(fā)本部，具備了較強(qiáng)的產(chǎn)品同步開發(fā)和試驗(yàn)評(píng)價(jià)能力，并能夠有效控制產(chǎn)品成本，能夠滿足整車制造商不同階段的開發(fā)要求。

核心競爭力：公司多年給國內(nèi)主流品牌供貨，與一汽大眾、北京奔馳、上汽大眾、上汽通用、吉利汽車、沃爾沃亞太、華晨寶馬、廣汽菲克等優(yōu)秀客戶建立了深度合作關(guān)系，從以往的單純零件的過程開發(fā)到前期參與零件設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)開發(fā)，整車零件布局，后期過程開發(fā)直至批量供貨。

公司的研發(fā)中心涵蓋產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、CAE仿真模擬分析、模具工裝設(shè)計(jì)、產(chǎn)品試制、過程開發(fā)、質(zhì)量控制、試驗(yàn)驗(yàn)證等一系列功能，可以為客戶提供工程可行性分析、數(shù)據(jù)模型支持、輕量化的設(shè)計(jì)服務(wù)，同時(shí)利用自身經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢結(jié)合CAE仿真軟件完成產(chǎn)品的剛度、強(qiáng)度、振動(dòng)耐久、碰撞以及工藝成型等模擬分析，在縮短開發(fā)周期的同時(shí)提高了產(chǎn)品質(zhì)量并利用拓?fù)鋬?yōu)化降低了開發(fā)成本。研發(fā)中心實(shí)驗(yàn)室是一個(gè)集物理、化學(xué)、環(huán)境可靠性、腐蝕、振動(dòng)耐久、機(jī)械可靠性實(shí)驗(yàn)室為一體的綜合性實(shí)驗(yàn)室，已得到一汽大眾、吉利VOLVO、一汽紅旗等多家汽車制造商的認(rèn)可，為公司的研發(fā)創(chuàng)新提供了有力的實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證資源保障。

募投項(xiàng)目匹配性：本次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施后，公司研發(fā)支出、固定資產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)能將會(huì)進(jìn)一步增加，雖然研發(fā)支出和固定資產(chǎn)折舊增加對公司利潤水平存在一定影響，但總體上公司生產(chǎn)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大，形成更明顯的規(guī)模優(yōu)勢，生產(chǎn)效率和產(chǎn)品品質(zhì)得到進(jìn)一步提升，利潤總額及凈利潤水平也將明顯增加，提升公司的盈利水平和核心競爭力。長期而言，募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)完成將有利于實(shí)現(xiàn)公司的戰(zhàn)略目標(biāo)，增強(qiáng)公司的核心競爭力，使公司在未來的市場競爭中獲得更大的競爭優(yōu)勢，鞏固并提升公司的行業(yè)地位。

風(fēng)險(xiǎn)因素：市場及政策風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營及管理風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、與本次發(fā)行相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至3月26日）