發(fā)行概覽：公司本次擬公開發(fā)行1120萬股人民幣普通股（A股）股票，募集資金金額將根據(jù)發(fā)行時(shí)市場狀況和向投資者詢價(jià)結(jié)果確定。本次首次公開發(fā)行股票所募集的資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將考慮輕重緩急順序投資于以下項(xiàng)目：工程咨詢運(yùn)營服務(wù)平臺建設(shè)項(xiàng)目、總部研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、信息化管理系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動資金項(xiàng)目。

基本面介紹：公司是一家專業(yè)從事建設(shè)工程第三方評估、管理和咨詢服務(wù)的企業(yè)，是國內(nèi)較早從事建設(shè)工程質(zhì)量與安全風(fēng)險(xiǎn)第三方評估咨詢業(yè)務(wù)的市場主體之一。自2010年成立以來，公司致力于傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)與新業(yè)態(tài)的深度融合，深耕主業(yè)，注重創(chuàng)新，為房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)、公共工程建設(shè)單位及其他委托單位等客戶提供專業(yè)的工程評估、駐場管理和管理咨詢服務(wù)，協(xié)助客戶清晰掌握旗下建設(shè)項(xiàng)目總體質(zhì)量及安全風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)，提升工程品質(zhì)，降低安全風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)客戶項(xiàng)目管理水平、運(yùn)營安全管理水平和綜合效益的提升。

核心競爭力：作為國內(nèi)第三方工程評估業(yè)的早期參與者之一，相較于行業(yè)其他參與者，公司具有明顯的先發(fā)優(yōu)勢：公司在國內(nèi)較早推出了第三方工程評估服務(wù)，及時(shí)滿足了委托單位對工程品質(zhì)提升的訴求，積累了較多優(yōu)質(zhì)客戶，占據(jù)了主要市場份額。根據(jù)中國指數(shù)研究院發(fā)布的百強(qiáng)房地產(chǎn)企業(yè)榜單，2019年中國房地產(chǎn)業(yè)前10強(qiáng)中公司合作客戶為9家，前20強(qiáng)中公司合作客戶達(dá)到18家，尤其是以萬科集團(tuán)、融創(chuàng)中國等為代表的一批優(yōu)質(zhì)客戶與公司合作歷史可追溯至2013年及更早的時(shí)間。覆蓋行業(yè)主要市場份額是公司持續(xù)盈利和長遠(yuǎn)發(fā)展的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

在長期經(jīng)營過程中，公司持續(xù)積累業(yè)務(wù)知識和經(jīng)驗(yàn)，不斷創(chuàng)新評估產(chǎn)品，拓展服務(wù)領(lǐng)域，推動公司產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域由最初的工程施工單一階段拓展到設(shè)計(jì)、招采、施工、交付、運(yùn)維等多個(gè)階段，公司業(yè)務(wù)類型由單一的工程評估服務(wù)向駐場管理、管理咨詢服務(wù)等方向延伸。通過工程評估、駐場管理、管理咨詢?nèi)惙?wù)的內(nèi)在協(xié)同和優(yōu)勢互補(bǔ)，公司逐步實(shí)現(xiàn)對工程管理服務(wù)的體系化覆蓋，具備為客戶提供綜合性、系統(tǒng)性服務(wù)的能力。

募投項(xiàng)目匹配性：本次發(fā)行完成后，公司凈資產(chǎn)和股本規(guī)模將有較大幅度增長，而募集資金投資項(xiàng)目從資金投入到產(chǎn)生效益需要一定的時(shí)間，因此，短期內(nèi)公司凈資產(chǎn)收益率存在被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)。從中長期來看，隨著募投項(xiàng)目陸續(xù)投入運(yùn)營并產(chǎn)生收益，公司收入和利潤水平將逐步上漲，盈利能力不斷增強(qiáng)，凈資產(chǎn)收益率將逐步回升。

風(fēng)險(xiǎn)因素：創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)行失敗風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)、無法享有相關(guān)稅收優(yōu)惠的風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至4月2日）