發(fā)行概覽：公司本次擬向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股不超過3334萬股，按照輕重緩急擬投入以下四個項目：年產(chǎn)6.1億只堿性鋅錳電池擴建及技改項目、研發(fā)檢測中心及智能制造中心項目、智慧工廠信息化建設(shè)項目、補充流動資金。

基本面介紹：公司專注于高性能、環(huán)保鋅錳電池的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，致力于為客戶提供高品質(zhì)、長壽命、無污染的綠色環(huán)保堿性電池和碳性電池產(chǎn)品。公司產(chǎn)品廣泛應用于家用電器、電動玩具、智能家居用品、家用醫(yī)療健康電子儀器、新型消費電子、無線安防設(shè)備、戶外電子設(shè)備、無線通訊設(shè)備、應急照明等多個領(lǐng)域。

核心競爭力：先進的生產(chǎn)設(shè)備和技術(shù)是鋅錳電池制造的核心競爭力之一，在20多年的發(fā)展過程中，公司積累了豐富的行業(yè)經(jīng)驗和生產(chǎn)經(jīng)驗，已成為行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)智能化水平較高的企業(yè)之一。公司通過自主研發(fā)堿性電池生產(chǎn)設(shè)備關(guān)鍵智能部件諸如自動投料系統(tǒng)、多段真空吸液臺、自動視覺檢測設(shè)備、自動稱重機和裝盤碼垛機，并引進機械手、AGV等高端智能制造裝備，進而提升堿性電池生產(chǎn)線的自動化智能化水平。

公司重視智慧工廠建設(shè)，搭建廠區(qū)工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)，引進和開發(fā)先進的信息管理系統(tǒng)，實現(xiàn)對公司生產(chǎn)經(jīng)營管理的大數(shù)據(jù)分析和應用，進而建立起比較完善的生產(chǎn)經(jīng)營管理控制系統(tǒng)。公司通過運行PLM產(chǎn)品生命周期管理系統(tǒng)、WMS倉庫管理系統(tǒng)、MES生產(chǎn)管理系統(tǒng)、RICHEERQMS質(zhì)量管理系統(tǒng)、MIS設(shè)備在線監(jiān)控系統(tǒng)及可視化數(shù)據(jù)集成平臺UcMES，并以此為基礎(chǔ)開發(fā)了可視化的數(shù)據(jù)集成平臺，同時引入OA系統(tǒng)以及云之家管理系統(tǒng)，實現(xiàn)移動辦公及無紙化管理。

募投項目匹配性：“年產(chǎn)6.1億只堿性鋅錳電池擴建和技改項目”所得稅后內(nèi)部收益率為15.78%，靜態(tài)回收期（稅前）6.98%，本項目的實施有利于提升公司整體盈利水平，提高股東回報。“研發(fā)檢測中心及智能制造中心項目”建成后，效益主要體現(xiàn)為公司整體研發(fā)實力和生產(chǎn)工藝能力的大幅提高，有利于公司開發(fā)新的產(chǎn)品，快速實現(xiàn)量產(chǎn)，創(chuàng)造新的利潤增長點，提高公司的整體核心競爭力。“智慧工廠信息化建設(shè)項目”有利于公司提高供應鏈上下游的整體效率，降低成本;有利于提升公司管理水平，快速響應市場需求，增強公司核心競爭力。

風險因素：貿(mào)易保護政策風險、原材料價格波動風險、宏觀經(jīng)濟波動風險、匯率波動風險、出口退稅稅率變化風險、企業(yè)所得稅率變化風險、凈資產(chǎn)收益率下降的風險、應收賬款無法收回的風險、社保和公積金被追繳的風險、共同控制人控制風險、管理風險、與募集資金投資項目有關(guān)的風險、極端情形下可能出現(xiàn)公司決策效率低下，甚至出現(xiàn)公司僵局的風險、客戶穩(wěn)定性的風險、產(chǎn)品被替代的風險、業(yè)績下滑的風險。

（數(shù)據(jù)截至3月26日）