發(fā)行概覽：公司本次擬向社會公開發(fā)行不超過2，000萬股A股普通股股票，募集資金扣除發(fā)行費用后，將全部用于公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的項目。募集資金投資項目如下：精密金屬結(jié)構(gòu)件擴建項目、精密金屬制造服務(wù)智能化研發(fā)中心項目。

基本面介紹：公司主營業(yè)務(wù)是專業(yè)領(lǐng)域的精密金屬制造。公司專注于向國內(nèi)外領(lǐng)先的高端設(shè)備制造商提供“小批量、多品種、工藝復(fù)雜、精密度高”的定制化精密金屬結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品，包括制造工藝研發(fā)與改善、定制化設(shè)計與開發(fā)、智能化生產(chǎn)與測試、專用設(shè)備維修與裝配等。公司以半導(dǎo)體設(shè)備領(lǐng)域結(jié)構(gòu)件業(yè)務(wù)為發(fā)展核心，致力于成為半導(dǎo)體設(shè)備領(lǐng)域國內(nèi)領(lǐng)先的集精密金屬結(jié)構(gòu)件制造、設(shè)備裝配及維修服務(wù)為一體的綜合配套制造服務(wù)商。目前，公司結(jié)構(gòu)件業(yè)務(wù)涵蓋半導(dǎo)體設(shè)備領(lǐng)域和新能源及電力設(shè)備、通用設(shè)備、軌道交通、醫(yī)療器械等其他領(lǐng)域。

核心競爭力：公司精密金屬制造流程包含較為完整的工序和生產(chǎn)工藝，節(jié)約客戶尋找不同供應(yīng)商的時間和管理成本，有利于公司增加客戶黏性、提升產(chǎn)品附加值。公司擁有精良的生產(chǎn)設(shè)備，具備集精密焊接、表面處理和精密機械加工等多類精密金屬制造核心技術(shù)，能夠從事結(jié)構(gòu)設(shè)計、樣品開發(fā)、結(jié)構(gòu)性能測試、精密焊接、精密機械加工、表面處理、裝配以及售后維護等一系列環(huán)節(jié)，能夠為客戶提供專業(yè)精密金屬制造解決方案。

公司擁有各類高端進口精密金屬加工設(shè)備和相應(yīng)的專業(yè)技術(shù)人員，已經(jīng)形成一套能夠根據(jù)客戶需求快速反應(yīng)、合理安排生產(chǎn)計劃的柔性制造體系。例如：公司具有跨領(lǐng)域的提供包括應(yīng)用于半導(dǎo)體設(shè)備以及新能源及電力設(shè)備領(lǐng)域的各種重要精密金屬結(jié)構(gòu)件設(shè)計、開發(fā)、批量生產(chǎn)的能力。

募投項目匹配性：本次募集資金投資項目完成后，可大幅提升公司資產(chǎn)規(guī)模，擴張公司產(chǎn)能，提高公司承接高端精密金屬制造服務(wù)業(yè)務(wù)的能力，增強市場競爭力。公司本次精密金屬結(jié)構(gòu)件擴建項目建成并達產(chǎn)后，公司營業(yè)收入和利潤水平將會獲得較大幅度增長。本次發(fā)行后，公司凈資產(chǎn)和每股凈資產(chǎn)將大幅增長。在募集資金到位初期，由于各投資項目尚處于投入期，短期無法產(chǎn)生效益，將使公司的凈資產(chǎn)收益率在短期內(nèi)下降。隨著募投項目建設(shè)完畢，產(chǎn)能效益逐步體現(xiàn)，預(yù)計未來公司經(jīng)營業(yè)績將進一步提高，盈利能力將進一步提升。

風(fēng)險因素：市場風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、管理風(fēng)險、募集資金投資項目風(fēng)險。

（數(shù)據(jù)截至3月26日）