發(fā)行概覽：公司本次擬向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股3180萬(wàn)股，占發(fā)行后總股本的25.08%，本次發(fā)行股票成功后，實(shí)際募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額擬運(yùn)用于下列項(xiàng)目：年產(chǎn)30000噸可溶性膳食纖維項(xiàng)目、年產(chǎn)10000噸低聚異麥芽糖項(xiàng)目、年產(chǎn)6000噸結(jié)晶麥芽糖醇結(jié)晶項(xiàng)目、償還銀行貸款、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

基本面介紹：公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為益生元系列產(chǎn)品、膳食纖維系列產(chǎn)品、其他淀粉糖（醇）系列產(chǎn)品和健康甜味劑產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售。公司的主要產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于食品、乳制品、飲料、保健品、醫(yī)藥、動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)及飼料等行業(yè)。益生元系列產(chǎn)品可改善人體腸道微生態(tài)、促進(jìn)有益菌增殖、抑制有害菌的生長(zhǎng)，具有提高機(jī)體免疫力、潤(rùn)腸通便等功效;膳食纖維系列產(chǎn)品除具有潤(rùn)腸通便的功能外，還能調(diào)節(jié)機(jī)體膽固醇和血脂水平，服用后可增加飽腹感，用于下游產(chǎn)品中可提高其膳食纖維含量;其他淀粉糖（醇）系列產(chǎn)品作為蔗糖替代品，已廣泛應(yīng)用于食品工業(yè);健康甜味劑產(chǎn)品除可作為蔗糖替代品外，還因熱量極低，具有調(diào)節(jié)人體血糖水平的功能。

核心競(jìng)爭(zhēng)力：作為全球主要益生元和膳食纖維生產(chǎn)商之一，公司通過(guò)自主研發(fā)，已能夠生產(chǎn)60余種不同規(guī)格型號(hào)的產(chǎn)品。公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于食品、飲料、乳制品、保健品、醫(yī)藥、動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)及飼料等行業(yè)，是行業(yè)內(nèi)少數(shù)能夠全方位滿足客戶(hù)多樣性需求的供應(yīng)商之一。公司致力于向食品企業(yè)（烘焙、冰淇淋、乳制品、糖果、飲料等領(lǐng)域）提供優(yōu)質(zhì)的食品配料和食品制造解決方案，通過(guò)全方位服務(wù)提升客戶(hù)價(jià)值，使得客戶(hù)能通過(guò)一次采購(gòu)，滿足其對(duì)功能性配料的全部需求。

募投項(xiàng)目匹配性：本次募集資金投資項(xiàng)目主要是在發(fā)行人現(xiàn)有產(chǎn)品的基礎(chǔ)上進(jìn)行產(chǎn)能擴(kuò)展和優(yōu)化升級(jí)，其中年產(chǎn)30000噸可溶性膳食纖維項(xiàng)目、年產(chǎn)10000噸低聚異麥芽糖項(xiàng)目和年產(chǎn)6000噸麥芽糖醇結(jié)晶項(xiàng)目是在可溶性膳食纖維、低聚異麥芽糖和麥芽糖醇產(chǎn)品現(xiàn)有產(chǎn)能和研發(fā)基礎(chǔ)上的拓展、升級(jí)，是基于目前的主營(yíng)業(yè)務(wù)和技術(shù)能力的延續(xù)和發(fā)展，并希望以此進(jìn)一步提高公司現(xiàn)有的產(chǎn)能，優(yōu)化公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)公司的綜合市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。

風(fēng)險(xiǎn)因素：經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)或產(chǎn)品被替代的風(fēng)險(xiǎn)、實(shí)際控制人控制風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)品質(zhì)量與食品安全風(fēng)險(xiǎn)、投資項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)、宏觀經(jīng)濟(jì)及下游行業(yè)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)、中美貿(mào)易摩擦升級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)泄密和核心技術(shù)人員流失的風(fēng)險(xiǎn)、業(yè)務(wù)快速發(fā)展帶來(lái)的管理風(fēng)險(xiǎn)、安全生產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)、環(huán)境保護(hù)風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至4月2日）