李學(xué)良
(東方電氣集團(tuán)國(guó)際合作有限公司,四川 成都 611731)
隨著“一帶一路”倡議得到多個(gè)國(guó)家積極響應(yīng),2020年共有74家中國(guó)企業(yè)入圍ENR“全球最大250家國(guó)際承包商”名單,反映了中國(guó)工程承包企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)的地位和能力。目前中國(guó)企業(yè)的業(yè)務(wù)范圍基本涵蓋了所有工程領(lǐng)域,業(yè)務(wù)區(qū)域除了北美和歐洲外基本全覆蓋,業(yè)務(wù)模式也步入了投融資和運(yùn)營(yíng),中國(guó)企業(yè)向外全方面提供產(chǎn)品、工程、金融、服務(wù)。但在國(guó)際工程市場(chǎng)開(kāi)拓和項(xiàng)目執(zhí)行實(shí)踐中,有兩個(gè)問(wèn)題仍一直困擾著中國(guó)企業(yè),一個(gè)是“產(chǎn)品原產(chǎn)地”,一個(gè)是“適用標(biāo)準(zhǔn)”,在某些項(xiàng)目上成為中國(guó)企業(yè)承接項(xiàng)目的掣肘和被西方競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手高筑為技術(shù)壁壘,成為強(qiáng)者通吃的利器,或者成為西方供應(yīng)商攫取項(xiàng)目大額利潤(rùn)的手段,使得中國(guó)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力受限,不利于增強(qiáng)中國(guó)制造的海外影響力。筆者通過(guò)在電力和鐵路領(lǐng)域的工作經(jīng)驗(yàn),對(duì)這兩個(gè)問(wèn)題進(jìn)行了分析和探討,希望中國(guó)制造和中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)“GB”能夠更廣泛地應(yīng)用于海外工程。
由于歷史的原因,雖然我們?cè)诖蟛阶汾s取得很大的進(jìn)步,但后發(fā)的中國(guó)工業(yè)相對(duì)于西方國(guó)家有著天然的技術(shù)差距,短時(shí)間也不可能在所有領(lǐng)域都達(dá)到西方國(guó)家的實(shí)力,本文所指的西方常指歐洲(不包括東歐)、美國(guó)、加拿大、日本、韓國(guó)等主要發(fā)達(dá)國(guó)家。體現(xiàn)在國(guó)際工程承包項(xiàng)目實(shí)踐中,中國(guó)企業(yè)可以做總承包商,成套設(shè)備集成供應(yīng)商,但確時(shí)常不得不按照西方標(biāo)準(zhǔn)來(lái)進(jìn)行設(shè)計(jì)和制造,不得不響應(yīng)客戶要求向西方供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)設(shè)備,這樣往往會(huì)大幅增加成本和履約難度,然而為了保持價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力,卻又不能顯著增加合同總價(jià)和降低履約質(zhì)量,只能選擇壓縮國(guó)產(chǎn)部分的成本和自身利潤(rùn)。西方在單個(gè)產(chǎn)品和系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)上的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和技術(shù)壁壘,制約著中國(guó)企業(yè)開(kāi)展國(guó)際工程承包項(xiàng)目。
中國(guó)企業(yè)走出去完成海外工程,其中一項(xiàng)重要使命就是將中國(guó)制造的產(chǎn)品設(shè)備推向世界,帶動(dòng)國(guó)內(nèi)的制造業(yè)往更高質(zhì)量發(fā)展,因?yàn)椴煌谝话愕臋C(jī)電產(chǎn)品,工程承包項(xiàng)目,尤其是工業(yè)項(xiàng)目中的設(shè)備常常具有高科技含量和高附加值,將中國(guó)制造的工業(yè)設(shè)備推向市場(chǎng)廣泛應(yīng)用,讓設(shè)備得到世界各地的客戶認(rèn)可,進(jìn)而融入全球市場(chǎng),是我國(guó)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的必備條件。我國(guó)的機(jī)電產(chǎn)品出口額龐大,但優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品依然集中在勞動(dòng)密集型的產(chǎn)品,而我國(guó)需要在高端設(shè)備出口方面打開(kāi)市場(chǎng),反過(guò)來(lái)促進(jìn)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。強(qiáng)大工業(yè)的核心體現(xiàn)就是能造出最優(yōu)的產(chǎn)品。我們的工業(yè)水平在大踏步的追趕提升,這是中國(guó)企業(yè)能夠走出海外承接工程的根本,但是天然的差距和發(fā)展步調(diào)上的遲滯,使得我們不可能在所有領(lǐng)域都追上西方國(guó)家。除了系統(tǒng)性標(biāo)準(zhǔn)的差距之外,在某些細(xì)分產(chǎn)品領(lǐng)域仍然沒(méi)有優(yōu)秀的國(guó)產(chǎn)替代產(chǎn)品,這些差距在國(guó)際工程承包領(lǐng)域反映更明顯。
國(guó)際工程承包則是高端設(shè)備出口的重要窗口,中國(guó)企業(yè)2019年完成合同額1729億美元,其中的48.9%為電力工程建設(shè),石油化工、通信工程建設(shè)、工業(yè)建設(shè)、制造加工設(shè)施建設(shè)等工業(yè)項(xiàng)目(數(shù)據(jù)來(lái)源:2020年商務(wù)部發(fā)布的中國(guó)對(duì)外承包工程發(fā)展報(bào)告2019~2020),這些工業(yè)項(xiàng)目中常以機(jī)電設(shè)備為核心內(nèi)容,設(shè)備的性能在很大程度上決定了工程的性能,設(shè)備也占據(jù)了整個(gè)工程大部分成本,主設(shè)備的選擇往往是業(yè)主考慮的最重要因素。
在國(guó)際工程實(shí)踐中,雖然項(xiàng)目總包面向中國(guó)企業(yè),但針對(duì)一些重要工程設(shè)備,客戶常常在標(biāo)書文件中列明了可選擇的供應(yīng)商名單,對(duì)設(shè)備產(chǎn)地、品牌、應(yīng)用業(yè)績(jī)做出要求,中國(guó)品牌的產(chǎn)品則時(shí)常無(wú)法入圍,一些挑剔的客戶甚至不接受在中國(guó)生產(chǎn)的西方品牌的產(chǎn)品,僅接受西方原產(chǎn)-Western Origin。缺乏競(jìng)爭(zhēng)力的中國(guó)設(shè)備就會(huì)在陷入無(wú)法突破市場(chǎng)則沒(méi)有業(yè)績(jī),沒(méi)有業(yè)績(jī)則更無(wú)法說(shuō)服客戶的惡性循環(huán)。結(jié)果導(dǎo)致中國(guó)企業(yè)更多是作為總包商,集成供應(yīng)商的角色,卻沒(méi)有引領(lǐng)中國(guó)制造設(shè)備一起走出去,雖然獲得了合同額,但為了完成整體工程只能從西方供應(yīng)商處采購(gòu)設(shè)備,在承擔(dān)項(xiàng)目整體風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí),還需要將項(xiàng)目的大量利潤(rùn)分割給國(guó)外廠商??蛻魧?duì)設(shè)備原產(chǎn)地為西方的要求則成為對(duì)中國(guó)企業(yè)的一大制約。
西方設(shè)備供應(yīng)商一方面可以在競(jìng)爭(zhēng)中打敗同類中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)廠家,同時(shí)這些設(shè)備往往占據(jù)了工程的技術(shù)和價(jià)格核心,甚至可以決定總包商的項(xiàng)目參與成敗,因此他們對(duì)中國(guó)總包商企業(yè)的合同條款議價(jià)能力也很強(qiáng),還制約著總包商的項(xiàng)目履約,除產(chǎn)品價(jià)格一般較國(guó)產(chǎn)設(shè)備昂貴帶走大量利潤(rùn)之外,往往交貨期較長(zhǎng),合同風(fēng)險(xiǎn)和責(zé)任條款不利于總包商,后期服務(wù)響應(yīng)不如中國(guó)企業(yè)高效,服務(wù)費(fèi)用也較高,管理協(xié)調(diào)難度加大,使得夾在客戶和供應(yīng)商之間的中國(guó)總包商左右為難,利潤(rùn)和風(fēng)險(xiǎn)不成正比。例如在電力領(lǐng)域中被譽(yù)為工業(yè)領(lǐng)域皇冠上明珠的燃?xì)廨啓C(jī),被西門子、日立、通用電氣等壟斷,國(guó)產(chǎn)燃機(jī)尚在50MW試制階段,而在愈發(fā)強(qiáng)調(diào)環(huán)保的今天,燃機(jī)電站是電力領(lǐng)域的一大主力市場(chǎng),2020年全球燃?xì)廨啓C(jī)市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)200億美元,均被西方廠家把持;大功率柴油機(jī)仍是EMD、MTU、卡特彼勒、康明斯、瓦錫蘭等產(chǎn)品絕對(duì)占優(yōu),中國(guó)產(chǎn)品技術(shù)劣勢(shì)明顯;在鐵路車輛制動(dòng)系統(tǒng)中占領(lǐng)全球一半市場(chǎng)的德國(guó)KNORR經(jīng)常是海外客戶指定唯一選項(xiàng);重要場(chǎng)所的軸承基本采用SKF、FAG、TIMKEN等品牌;在海水淡化領(lǐng)域的RO反滲透膜則是陶氏化學(xué)、東麗、海德能主導(dǎo)。
如果說(shuō)采用國(guó)際和西方標(biāo)準(zhǔn)還是披著漂亮外衣的技術(shù)壁壘,那么客戶對(duì)于產(chǎn)品原產(chǎn)地的要求,則純粹是客戶對(duì)于各個(gè)國(guó)家和品牌產(chǎn)品性能和質(zhì)量的商業(yè)信任體現(xiàn),也是各個(gè)國(guó)家工業(yè)制造水平的體現(xiàn),中國(guó)產(chǎn)品在高科技細(xì)分領(lǐng)域仍存在明顯不足,在追趕階段只能被西方掣肘。
標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品原產(chǎn)地要求本是國(guó)際貿(mào)易的通行慣例,是各個(gè)國(guó)家的統(tǒng)一規(guī)劃發(fā)展的需要,能夠幫助客戶控制工程性能和質(zhì)量,但在國(guó)際工程充分競(jìng)爭(zhēng)的時(shí)代,也演變成了一種對(duì)弱勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)者的貿(mào)易技術(shù)壁壘。除西方國(guó)家自身外,在中國(guó)企業(yè)廣泛存在的亞非拉市場(chǎng)國(guó)家,因?yàn)槠毡樽陨砉I(yè)能力薄弱且科技自主的訴求較低,易于接受國(guó)外標(biāo)準(zhǔn),憑借著強(qiáng)大的工業(yè)科技能力、資金、政治的影響,以及殖民歷史承襲的因素,西方國(guó)家產(chǎn)品和標(biāo)準(zhǔn)先入為主,已經(jīng)成為這些客戶所在國(guó)的一般要求和使用習(xí)慣,即使客戶所在國(guó)的當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)大多也是沿襲西方標(biāo)準(zhǔn)要求,甚至在法規(guī)制度層面就已經(jīng)對(duì)適用標(biāo)準(zhǔn)有所限制。而中國(guó)秉承科技獨(dú)立自主的愿景,建立了并且一直在強(qiáng)化自己的標(biāo)準(zhǔn)體系,避免成為西方國(guó)家的技術(shù)附庸。我們的產(chǎn)品和標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展應(yīng)用,在國(guó)內(nèi)已經(jīng)日趨成熟,在走出國(guó)門之后,不可避免的要與已經(jīng)被市場(chǎng)接受認(rèn)可的西方標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品發(fā)生碰撞。但中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)在國(guó)際推廣應(yīng)用上仍不理想,甚至沒(méi)有成系統(tǒng)的外文版翻譯,海外客戶對(duì)中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)不了解不熟悉,不愿輕易采用,被海外其他國(guó)家客戶了解和接受仍存在一定困難,加之中國(guó)產(chǎn)品相較于西方產(chǎn)品也仍有一定差距,這些都影響著中國(guó)企業(yè)在海外工程承包行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。
在國(guó)際工程項(xiàng)目的標(biāo)書文件中我們經(jīng)??梢钥吹竭m用標(biāo) 準(zhǔn) 一 項(xiàng) 里,列 滿 了EN、BSI、DIN、ASTM、ISO、IEC、IEEE、UIC、AAR等國(guó)際和西方國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),GB出現(xiàn)的頻率相對(duì)較少。在“一帶一路”沿線中國(guó)企業(yè)國(guó)際工程項(xiàng)目中執(zhí)行的主要標(biāo)準(zhǔn)整體情況看,中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)占到35%,且大多是在中國(guó)影響力容易覆蓋的東南亞地區(qū)和受中國(guó)資金影響的項(xiàng)目,其他則是以西方標(biāo)準(zhǔn)和客戶所在國(guó)標(biāo)準(zhǔn)為主。
標(biāo)準(zhǔn)不僅僅是對(duì)某個(gè)產(chǎn)品的單一的性能指標(biāo)要求,而是一個(gè)整體的行業(yè)體系要求,對(duì)使用的原材料、零部件、工藝、接口、質(zhì)量保證、試驗(yàn)方法都有規(guī)定,并且很多時(shí)候還涉及到認(rèn)證許可。而在海外項(xiàng)目最多的基建領(lǐng)域,中國(guó)企業(yè)大多還是以國(guó)內(nèi)市場(chǎng)為主,生產(chǎn)和采購(gòu)體系均以中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)為基準(zhǔn)建立,為了業(yè)務(wù)占比不多的海外市場(chǎng)去滿足外部標(biāo)準(zhǔn)要求,需要單獨(dú)生產(chǎn)或者從國(guó)外供應(yīng)商采購(gòu)部件和材料,需要單獨(dú)進(jìn)行試驗(yàn)驗(yàn)證,這會(huì)額外增加成本。此外,技術(shù)流程、文件圖紙編制也是習(xí)慣于按照國(guó)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)和慣例進(jìn)行,與國(guó)外客戶的要求和慣例時(shí)有沖突的地方。例如非洲某客戶要求鐵路車輛轉(zhuǎn)向架滿足UIC標(biāo)準(zhǔn),則其中的零部件也要按UIC標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行認(rèn)證后才能使用,即便我們制造的產(chǎn)品性能參數(shù)是等同的,但如果未按標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行系統(tǒng)的試驗(yàn)認(rèn)證過(guò)程仍無(wú)法稱作滿足標(biāo)準(zhǔn)。又例如中東某客戶要求輸電鐵塔鋼材采用英國(guó)BSI標(biāo)準(zhǔn),在國(guó)內(nèi)需要鋼廠按照英國(guó)標(biāo)準(zhǔn)為該項(xiàng)目單獨(dú)生產(chǎn),而單個(gè)項(xiàng)目的批量對(duì)鋼廠來(lái)說(shuō)又太小,會(huì)導(dǎo)致成本上升。如非洲某客戶要求火車車鉤滿足AAR標(biāo)準(zhǔn),則國(guó)內(nèi)無(wú)相關(guān)供應(yīng)商,只能進(jìn)口。
造成這種制約現(xiàn)狀的另一原因是西方有大量的第三方技術(shù)咨詢和認(rèn)證公司,他們主導(dǎo)著咨詢市場(chǎng),為海外客戶編制項(xiàng)目可研報(bào)告、技術(shù)方案、項(xiàng)目建議書和進(jìn)行合同履約前后的技術(shù)審查。這些西方咨詢公司一般不太熟悉,也不愿意去納入中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品,在項(xiàng)目前期就已經(jīng)構(gòu)建了不利于中國(guó)企業(yè)的門檻,而一旦中國(guó)企業(yè)為了合同營(yíng)業(yè)額輕易承接項(xiàng)目,則存在較大的技術(shù)和成本風(fēng)險(xiǎn)。
中國(guó)企業(yè)在這些制約條件下,目前仍然能在商業(yè)貿(mào)易中為客戶提供可行的解決方案,只是相對(duì)于采用中國(guó)標(biāo)準(zhǔn),會(huì)增加成本和風(fēng)險(xiǎn),而同時(shí)無(wú)法獲得合理利潤(rùn),削弱企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力,同時(shí)減少了中國(guó)產(chǎn)品和標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)用場(chǎng)景,減少國(guó)外客戶體驗(yàn)和信任中國(guó)制造的機(jī)會(huì),更加不利于推廣中國(guó)產(chǎn)品和標(biāo)準(zhǔn)。我們也應(yīng)看到中國(guó)企業(yè)這些年取得的進(jìn)步,看到完全采用中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)的國(guó)際工程項(xiàng)目,看到大量中國(guó)制造的高技術(shù)含量機(jī)電設(shè)備出口到世界各地,據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì),2020年我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品出口額高達(dá)15411.1億美元。
作為企業(yè),不能抱怨市場(chǎng)環(huán)境和國(guó)外客戶從自身利益和風(fēng)險(xiǎn)考慮做出的選擇,而需要思考應(yīng)對(duì)這樣的困難策略和行動(dòng),在保證企業(yè)利潤(rùn)風(fēng)險(xiǎn)可控的情況下,盡可能的向外推出中國(guó)產(chǎn)品和中國(guó)標(biāo)準(zhǔn),形成良好的國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)。
在宏觀方面,中國(guó)企業(yè)突破限制的根本仍是中國(guó)工業(yè)的發(fā)展,在有所欠缺的關(guān)鍵設(shè)備和技術(shù)上突破,生產(chǎn)制造出可以被市場(chǎng)認(rèn)可的產(chǎn)品,既是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的需要,也是保障中國(guó)工業(yè)自主的需要。不斷提升產(chǎn)品的性能、質(zhì)量、可靠性,填補(bǔ)重要產(chǎn)品的國(guó)產(chǎn)化空缺。同時(shí)中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)仍需加強(qiáng),除了加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)中的性能指標(biāo)提升,達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平外,更需要將國(guó)際工程的實(shí)踐需要納入考量,加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)的國(guó)際化推介,方便國(guó)外客戶認(rèn)識(shí)和理解中國(guó)標(biāo)準(zhǔn),知道才能比較,比較了才可能接受。加強(qiáng)設(shè)計(jì)咨詢企業(yè)走出去,在項(xiàng)目前端占領(lǐng)先機(jī)。這一步我們已經(jīng)取得了不錯(cuò)的成績(jī),幾十年前我們還只能做勞務(wù)輸出,只能在援助項(xiàng)目上使用中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品,而如今隨著中國(guó)制造的提升,中國(guó)的大量產(chǎn)品和標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)能夠被很多國(guó)外客戶所接受,從部件到設(shè)備成套到整個(gè)工程,只是我們做的還不夠,中國(guó)產(chǎn)品要從基本可用發(fā)展到值得信賴。
在微觀方面,作為在海外市場(chǎng)一線的中國(guó)企業(yè)和市場(chǎng)人員,一方面需要提升企業(yè)自身項(xiàng)目管理水平,在國(guó)際國(guó)內(nèi)雙循環(huán)指導(dǎo)思想下,加深對(duì)海外業(yè)務(wù)的重視和投入,深入研究客戶及其所在國(guó)的標(biāo)準(zhǔn)要求,理解與中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)的差異,同時(shí)調(diào)整工作方式以加強(qiáng)對(duì)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的適應(yīng)能力,開(kāi)展與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)接軌的認(rèn)證工作,加強(qiáng)與第三方供應(yīng)商的合作,提升議價(jià)能力;另一方面從市場(chǎng)開(kāi)拓著力,盡量說(shuō)服業(yè)主將中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)納入與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、西方國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、客戶所在國(guó)標(biāo)準(zhǔn)等同的考慮,或者部分采用中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)。采取現(xiàn)實(shí)和靈活的市場(chǎng)策略和營(yíng)銷方法,在每一個(gè)具體的項(xiàng)目上盡可能的贏得客戶對(duì)中國(guó)產(chǎn)品和標(biāo)準(zhǔn)的信任,一點(diǎn)點(diǎn)增加中國(guó)產(chǎn)品和標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)用??梢栽陧?xiàng)目前期加大推介力度,力求中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品入圍技術(shù)要求,提前布局;可以進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)對(duì)比,用數(shù)據(jù)向客戶詳細(xì)解釋中國(guó)和其他標(biāo)準(zhǔn)的等同和差異,消除客戶疑慮;邀請(qǐng)客戶參觀工廠,了解工廠制造能力和管理水平,參觀使用中國(guó)產(chǎn)品和標(biāo)準(zhǔn)的國(guó)內(nèi)外同類工程,了解中國(guó)產(chǎn)品和標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)用實(shí)例;在合同責(zé)任義務(wù)上進(jìn)行合理讓渡,提供更快更好的服務(wù)和質(zhì)量保證換取業(yè)主的接受;合理利用價(jià)格優(yōu)勢(shì)開(kāi)展磋商;對(duì)于使用中國(guó)資金的項(xiàng)目,合理利用資金優(yōu)勢(shì),增強(qiáng)承包商的議價(jià)能力;同時(shí)也積極開(kāi)展與西方公司的第三方合作模式,先進(jìn)入市場(chǎng),提升中國(guó)企業(yè)存在感,再逐步增加中國(guó)產(chǎn)品的應(yīng)用業(yè)績(jī),增強(qiáng)國(guó)外客戶對(duì)中國(guó)制造的認(rèn)知和信任。
總體而言,中國(guó)仍有一些領(lǐng)域的關(guān)鍵技術(shù)需要提升,營(yíng)銷界有句話,一流企業(yè)做標(biāo)準(zhǔn)、二流企業(yè)做品牌、三流企業(yè)做產(chǎn)品,從不入流到能夠制定標(biāo)準(zhǔn)的一流企業(yè),是中國(guó)制造業(yè)的奮斗歷史和目標(biāo),而作為國(guó)際工程承包企業(yè)人員,則需盡力把中國(guó)產(chǎn)品、中國(guó)品牌、中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)推向世界,讓客戶在實(shí)際應(yīng)用中產(chǎn)生對(duì)中國(guó)制造的信賴。在越來(lái)越重視業(yè)績(jī)履歷的國(guó)際工程承包行業(yè),每成功一次,才能積攢一份下一次的入場(chǎng)券。