按照可再生能源“十三五”規(guī)劃，到2020年底，太陽能發(fā)電裝機達到1.1億千瓦以上。太陽能發(fā)電實際的發(fā)展遠遠超過規(guī)劃，到2019年底，光伏累計裝機就達到了2.043億千瓦，光伏行業(yè)協(xié)會預(yù)計，2020年預(yù)計新增光伏裝機在40GW以上，這意味著在過去的5年里，光伏發(fā)電裝機的增長是規(guī)劃目標的2倍以上。

“十三五”期間，中國光伏行業(yè)的激烈競爭，推動了光伏發(fā)電成為全球大多數(shù)地區(qū)最具經(jīng)濟性的電源。2018年的黑天鵝事件——“531”政策，不僅沒有重創(chuàng)光伏行業(yè)，補貼范圍縮小后，光伏行業(yè)在壓力下展現(xiàn)了強大的韌性，全行業(yè)壓縮成本，反而推動當(dāng)年全球新增光伏裝機不減反增。

去年9月，習(xí)近平主席在聯(lián)合國大會向世界承諾，中國將力爭2030年前碳達峰、2060年前碳中和。

“十四五”的5 年是中國實現(xiàn)碳達峰、碳中和的關(guān)鍵節(jié)點，“十四五”期間減碳工作多做，意味著后面實現(xiàn)碳達峰、碳中和目標的壓力越小。

從能源結(jié)構(gòu)看，能源結(jié)構(gòu)的清潔化將是實現(xiàn)碳達峰、碳中和的最重要路徑?？稍偕茉磳⒃谥袊茉唇Y(jié)構(gòu)清潔化轉(zhuǎn)型中扮演關(guān)鍵角色，光伏在可再生能源中又是重中之重。

毫無疑問，相比“十三五”，“十四五”光伏行業(yè)將迎來一個更快的發(fā)展速度。

12 億千瓦 or 1.2億千瓦

12億千瓦是習(xí)近平主席為中國風(fēng)電、光伏到2030年累計裝機設(shè)定的最低值。

2020年12月12日，習(xí)近平主席在氣候雄心峰會上宣布，到2030年，中國單位國內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放將比2005年下降65%以上，非化石能源占一次能源消費比重將達到25%左右，森林蓄積量將比2005年增加60億立方米，風(fēng)電、太陽能發(fā)電總裝機容量將達到12億千瓦以上。

這是習(xí)近平首次在公開講話中為風(fēng)電、光伏設(shè)定具體裝機目標。

據(jù)全國新能源消納監(jiān)測預(yù)警中心數(shù)據(jù)顯示，截至2020年9月底，中國風(fēng)電、光伏并網(wǎng)裝機均達到2.2億千瓦，合計為4.4億千瓦。距2030年12億千瓦的累計太陽能、風(fēng)電裝機最低要求仍有逾7.5億千瓦的裝機差額，如果以此數(shù)據(jù)按10年平均計算，即意味著風(fēng)、光每年的新增裝機將不低于75GW。

2020年10月14日，400多家風(fēng)能企業(yè)在北京國際風(fēng)能大會上聯(lián)合簽署了《風(fēng)能北京宣言》，呼吁制定與碳中和目標相適應(yīng)的“十四五”規(guī)劃，保證中國年均新增風(fēng)電裝機50GW以上，2025年后，年均新增風(fēng)電裝機不低于60GW。

2020年12月11日，中國光伏行業(yè)協(xié)會向外界公布基于“30.60”碳達峰、碳中和目標下的”十四五“光伏裝機需求分析：“十四五”一般預(yù)計國內(nèi)年均光伏新增裝機規(guī)模是70GW，樂觀預(yù)計國內(nèi)年均光伏新增裝機規(guī)模是90GW。

兩者相加，要遠高于未來10年年均新增75GW風(fēng)電、光伏裝機的最低增長值。

近日，有媒體報道，能源局擬規(guī)劃風(fēng)電、光伏2021年新增1.2億千瓦更符合行業(yè)預(yù)期。這一消息未獲能源局回應(yīng)。

不過多家研究機構(gòu)的結(jié)論近似，要實現(xiàn)習(xí)近平主席同時提出的“2030年非化石能源占一次能源消費比重將達到25%左右”的目標，未來十年每年新增風(fēng)電、光伏裝機需要達到1-1.2億千瓦。

此前，作為《巴黎協(xié)定》的簽約國，中國承諾2030年碳排達峰，對應(yīng)2030年非化石能源占一次能源占比20%左右。

基于這一目標，某權(quán)威機構(gòu)2019年為國家能源局做了一份關(guān)于可再生能源中長期發(fā)展的研究報告。其中結(jié)論認為，要達到2030年份非化石能源占一次能源消費20%的目標，風(fēng)電、光伏年均新增裝機規(guī)模至少要達到60GW，范圍區(qū)間在60GW-90GW之間。

中國光伏行業(yè)協(xié)會也有類似的研究，如果非化石能源占比20%目標提前至2025年實現(xiàn)，需要年新增光伏裝機70GW，如果提前至2024年，需要年新增光伏裝機90GW。

根據(jù)全球能源互聯(lián)網(wǎng)合作組織的研究報告，要達到2030碳達峰、2060碳中和的目標，2030年風(fēng)電、光伏裝機將達到18億千瓦，2050年風(fēng)電、光伏裝機達到約55億千瓦，未來10年，風(fēng)電、光伏年均新增裝機不低于1.2億千瓦，2030年到2050年，每年新增不低于1.8億千瓦。

一般認為，2021年風(fēng)電實現(xiàn)50GW新增裝機、光伏70GW較難實現(xiàn)，產(chǎn)業(yè)鏈至少需要一年的時間擴充產(chǎn)能。如果規(guī)劃目標明確，2022年之后可以逐漸匹配規(guī)劃目標。

多位業(yè)內(nèi)人士認為，習(xí)近平主席在氣候雄心峰會上的承諾中，相比2030年風(fēng)、光裝機12億千瓦以上的目標，2030年非化石能源占一次能源消費比重將達到25%左右的目標更為核心。

平價新時代

2019年4月，晶科能源和法國電力聯(lián)合中標了阿聯(lián)酋水電公司的1.5GW光伏電站，競標電價為1.35美分/千瓦時，折合人民幣約0.09元/千瓦時，創(chuàng)下了全球最低的光伏上網(wǎng)電價。

該電站的光照資源條件遠高于國內(nèi)，但即便在國內(nèi)，光伏發(fā)電的度電成本也正邁過與煤電標桿電價平價的關(guān)鍵門檻。

2019年6月，國家能源局公布了434個競價補貼項目，其中單個項目最低電價為0.2427元/千瓦時，這一電價低于全國最低的燃煤發(fā)電標桿上網(wǎng)電價0.2595元/千瓦時（2019年寧夏地區(qū)）。

從2021年開始，光伏電站將取消補貼，進入到全面平價時代。

根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會《中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展路線圖》，2019年，全投資模型下地面光伏電站在1800h、1500h、1200h、1000h等效利用小時數(shù)的LCOE 分別為0.28、0.34、0.42、0.51 元/千瓦時。隨著組件、逆變器等關(guān)鍵設(shè)備的效率提升，雙面組件、跟蹤支架等的使用，運維能力提高，2021 年后在大部分地區(qū)可實現(xiàn)與煤電基準價同價。

2019年7月，彭博新能源財經(jīng)發(fā)布2019年《新能源展望》，報告指出，2050年，隨著太陽能技術(shù)快速進步，光伏組件平均成本會大降63%，會非常便宜。從2010年以來，組件成本已經(jīng)下降了89%。未來10年，隨著制造商不斷提升效率，光伏組件成本還將有望下降34%。

報告指出，到2050年，電力結(jié)構(gòu)中風(fēng)能和光伏會從目前的7%上升至2050年的48%。

但在目前的電力系統(tǒng)中，光伏不如煤電穩(wěn)定可控，從發(fā)電側(cè)可以通過配套儲能可以解決這一缺陷，這意味著當(dāng)光伏+儲能實現(xiàn)平價時，將徹底替代煤電。

此前，隆基股份總裁李振國曾表示，在全世界許多光照資源豐富的國家、地區(qū)，光伏發(fā)電已經(jīng)實現(xiàn)了一毛錢一度電，成為了最經(jīng)濟的能源。儲能的度電成本有望在5年之內(nèi)下降到2毛錢以下。

遠景科技集團也曾樂觀預(yù)計，依靠儲能電池充放循環(huán)次數(shù)提高，以及電芯成本降低、生產(chǎn)規(guī)模放大，到2023年，電側(cè)儲能的度電成本也將達到0.1元/度。

李振國表示，十年之內(nèi)，光伏加上一定比例的儲能，在10年之內(nèi)會成為全球相當(dāng)多國家和地區(qū)最便宜的能源，十年后，全球年新增光伏裝機有望達到1000GW。

分布式光伏崛起

分布式光伏在中國累計光伏裝機中比例較小。截至2019年底，集中式光伏14167萬千瓦，分布式光伏裝機6263萬千瓦，相比之下，分布式光伏裝機不足集中式的一半。

不過分布式光伏發(fā)展勢頭迅猛。2019年全國新增集中式光伏裝機1791萬千瓦，同比減少22.9%；新增分布式光伏裝機1220萬千瓦，同比增長41.3%。“十四五”期間，分布式光伏也將延續(xù)這一增長態(tài)勢。

國家發(fā)改委能源研究所可再生能源研究中心研究員時璟麗表示，如果未來5年光伏年新增裝機達到70GW，分布式光伏年新增裝機就需要達到30GW。

智匯光伏創(chuàng)始人王淑娟表示，“十四五”在碳中和的頂層設(shè)計下，光伏至少將迎來300GW-400GW總裝機規(guī)模的增長，從占比來看，分布式光伏起碼將有100GW以上的新增規(guī)模。

從產(chǎn)業(yè)業(yè)態(tài)看，未來5年分布式光伏的應(yīng)用場景將極大豐富。

中國光伏行業(yè)協(xié)會副秘書長王世江表示，分布式光伏達到平價后，各種應(yīng)用場景可支撐形成更大的市場規(guī)模。根據(jù)國家發(fā)改委能源研究所“中國可再生能源展望研究”，僅考慮建筑、鐵路、高速公路、水面、農(nóng)業(yè)設(shè)施等，應(yīng)用潛力超過8億千瓦。如果再加上其他應(yīng)用的話，潛力會超過10億千瓦。

國網(wǎng)能源研究院新能源與統(tǒng)計研究所高級工程師馮凱輝介紹，分布式光伏有三大發(fā)展趨勢：從規(guī)?？偭可峡?，分布式光伏在未來電源中的占比將大幅增加；從物理形態(tài)看，分布式光伏發(fā)展呈現(xiàn)出分布廣泛化、多元集成化和管理平臺化趨勢，分布式光伏+儲能等形式將逐步推進；從市場定位看，分布式光伏不再是簡單的電源角色，正與市場化改革深入融合、相互促進。

馮凱輝預(yù)測，2025年我國分布式光伏技術(shù)可開發(fā)潛力為12.9億千瓦，其中，主要是農(nóng)村、城鎮(zhèn)住房屋頂光伏和工礦廠房，合計11.4億千瓦，占到技術(shù)可開發(fā)總潛力的88%。2030年我國分布式光伏技術(shù)可開發(fā)潛力可達到15億千瓦。

而綜合考慮國家能源發(fā)展戰(zhàn)略要求、政策趨勢、開發(fā)潛力約束和技術(shù)經(jīng)濟性條件等因素，結(jié)合目前發(fā)展現(xiàn)狀，“十四五”分布式光伏發(fā)展規(guī)模在1億～1.7億千瓦范圍之間。