在新一輪價(jià)格戰(zhàn)中，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)迎來(lái)“十四五”開(kāi)局。

去年底開(kāi)始，風(fēng)電行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)趨勢(shì)越發(fā)明顯。其中最具標(biāo)志性的事件是，12月15日，在華能集團(tuán)北方上都600MW的風(fēng)電項(xiàng)目中，三一重能5 MW 機(jī)組報(bào)出3101/KW含塔筒錨栓的歷史低價(jià)。

此舉引發(fā)行業(yè)熱議。對(duì)此前的兩輪價(jià)格戰(zhàn)，行業(yè)依然心有余悸，部分廠商表示，低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)屬于擾亂市場(chǎng)的惡意競(jìng)爭(zhēng)。最終會(huì)損害行業(yè)，沒(méi)有贏家。但也有專業(yè)人士表示，今年行業(yè)告別補(bǔ)貼，降價(jià)是必然趨勢(shì)。

與以往不同，新一輪價(jià)格戰(zhàn)的敘事背景更加宏大。

2020年9月，習(xí)近平主席在第75屆聯(lián)合國(guó)大會(huì)上宣布，中國(guó)將提高國(guó)家自主貢獻(xiàn)力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力爭(zhēng)于2030年前達(dá)到峰值，努力爭(zhēng)取2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和。

12月12日，在氣候雄心峰會(huì)上，習(xí)主席提出，2030年風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電總裝機(jī)容量將達(dá)到12億千瓦以上。如果放到10年周期來(lái)看，每年平均增速為1.2億千瓦。

“碳中和”目標(biāo)提出，新能源產(chǎn)業(yè)迎來(lái)倍增的黃金時(shí)代，對(duì)此，沒(méi)有人提出異議。“新能源產(chǎn)業(yè)要從小池塘走向太平洋。”遠(yuǎn)景能源高級(jí)副總裁田慶軍表示。

然而，在到達(dá)太平洋之前，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)依然要跨過(guò)各種漩渦和暗礁。價(jià)格戰(zhàn)只是其中之一。抓住歷史的機(jī)遇，不僅在于市場(chǎng)廝殺的勇氣，還考驗(yàn)一個(gè)行業(yè)的智慧。

激流博弈

“碳中和”是世界應(yīng)對(duì)氣候變化，擔(dān)負(fù)命運(yùn)共同體責(zé)任的實(shí)踐。但放到政治維度來(lái)看，是新世紀(jì)新一輪政治經(jīng)濟(jì)秩序的博弈。

參與聯(lián)合國(guó)氣候變化談判代表、國(guó)家氣候戰(zhàn)略中心戰(zhàn)略規(guī)劃部主任柴麒敏曾對(duì)媒體表示，“碳中和”將成為技術(shù)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的全球性標(biāo)準(zhǔn)，甚至是貿(mào)易和投資進(jìn)入的“門檻”，并有可能因此形成“基于新規(guī)則的國(guó)際秩序”。

事實(shí)上，面對(duì)新冠疫情重創(chuàng)，包括歐美、日本和韓國(guó)在內(nèi)，都不約而同提出綠色復(fù)蘇計(jì)劃。

“碳中和”注定是一個(gè)大國(guó)博弈的新戰(zhàn)場(chǎng)。新能源產(chǎn)業(yè)在被重金押注的的同時(shí)，也同樣將面臨更加激烈的國(guó)際化競(jìng)爭(zhēng)。

在新規(guī)則重塑的過(guò)程中，暗含著多重不確定性風(fēng)險(xiǎn)。而從產(chǎn)業(yè)鏈，到市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展均與國(guó)際市場(chǎng)緊密相連，無(wú)法獨(dú)善其身。

回到國(guó)內(nèi)，當(dāng)下的中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)處在各種不確定性激烈碰撞的關(guān)鍵路口。

2021年開(kāi)始，新能源產(chǎn)業(yè)告別十多年的補(bǔ)貼。產(chǎn)業(yè)的發(fā)展只能依靠技術(shù)創(chuàng)新和商業(yè)力量。目前，如何實(shí)現(xiàn)平價(jià)落地，是風(fēng)電行業(yè)面臨的大考之一。

特別是海上風(fēng)電，短期內(nèi)挑戰(zhàn)巨大。田慶軍表示，以沿海主要省份火電標(biāo)桿電價(jià)為平價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，海上風(fēng)電短期內(nèi)整體實(shí)現(xiàn)平價(jià)的難度非常大。以江蘇和山東近海為例，假如初始投資降到12000 元/千瓦，發(fā)電小時(shí)數(shù)達(dá)到3500小時(shí)，度電成本可降至0.37元/千瓦時(shí)左右，才可以勉強(qiáng)滿足開(kāi)發(fā)商平價(jià)收益率要求。目前離這一目標(biāo)還有不小差距。

來(lái)自中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)風(fēng)能專委會(huì)秘書長(zhǎng)秦海巖的測(cè)算，到2025年，我國(guó)海上風(fēng)電才能實(shí)現(xiàn)平價(jià)。

對(duì)于后平價(jià)時(shí)代，行業(yè)認(rèn)為，投資收益保障需要充分開(kāi)放的電力市場(chǎng)。而在國(guó)內(nèi)，電力及能源的商品屬性之上籠罩著濃重的政治色彩；同時(shí)，風(fēng)光儲(chǔ)氫等新的模式正在愈演愈烈地上演，但商業(yè)的邏輯尚未跑通。

人們將很大希望傾注在第二輪電改中，電改已然在向深水區(qū)邁進(jìn)，但要取得更加實(shí)質(zhì)性的突破，面臨更為艱巨的挑戰(zhàn)。

在這激蕩的歷史洪流中，機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)交錯(cuò)，一個(gè)企業(yè)或一個(gè)行業(yè)能否順?biāo)彀l(fā)展，遠(yuǎn)不是手執(zhí)價(jià)格利劍的攻城略地，而是更大層面地合作，更深程度地創(chuàng)新。

新的問(wèn)題

面對(duì)“碳中和”的巨大機(jī)遇，風(fēng)電行業(yè)展現(xiàn)的雄心勃勃。

在2020年北京風(fēng)能展上提出《風(fēng)能北京宣言》，《宣言》指出在“十四五”規(guī)劃中保證年均新增裝機(jī)5000萬(wàn)千瓦以上，2025年后，中國(guó)風(fēng)電年均新增裝機(jī)容量應(yīng)不低于6000萬(wàn)千瓦。到2030年，中國(guó)風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量至少達(dá)到8億千瓦，到2060年至少達(dá)到30億千瓦。

輿論對(duì)此嘩然。但最新數(shù)據(jù)顯示，2020年新增并網(wǎng)裝機(jī)7167萬(wàn)千瓦，創(chuàng)下歷史新高。有關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈短板的質(zhì)疑少了很多。

不過(guò)，我們也不能以為風(fēng)電的產(chǎn)能問(wèn)題就此消弭。

首先，從關(guān)鍵零部件來(lái)看，作為最難國(guó)產(chǎn)化的兩大風(fēng)機(jī)零部件之一，風(fēng)電軸承的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)如今仍然被外企占據(jù)半壁江山。高端風(fēng)電軸市場(chǎng)長(zhǎng)期被SKF、FAG、羅特艾德、舍弗勒等外企壟斷。

“今年最大的瓶頸在上游產(chǎn)業(yè)鏈，包括葉片、軸承和住建等。這幾個(gè)部件的短缺影響了2019年風(fēng)機(jī)的交付”金風(fēng)科技副總裁曹志剛在2020年風(fēng)能展上對(duì)《能源》雜志表示。

過(guò)去十多年來(lái)，雖然我國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)對(duì)西門子歌美颯、維斯塔斯等國(guó)外廠商的絕地反擊，但是產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)薄弱的問(wèn)題依然是隱憂。在海上風(fēng)電蓬勃發(fā)展、大兆瓦趨勢(shì)愈發(fā)明顯等情況下，產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同創(chuàng)新的需求越發(fā)迫切。

而且在去年的搶裝中，行業(yè)所有產(chǎn)能開(kāi)足馬力，產(chǎn)品質(zhì)量魚目混珠。2021年1月份開(kāi)始，已經(jīng)有去年搶裝的風(fēng)機(jī)開(kāi)始暴露產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，未來(lái)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展面臨巨大的挑戰(zhàn)。

業(yè)內(nèi)人士呼吁，供應(yīng)鏈企業(yè)深度參與整機(jī)的研發(fā)與制造，能夠更高效地壓縮樣品開(kāi)發(fā)、樣機(jī)試驗(yàn)、市場(chǎng)批量化整個(gè)過(guò)程的周期。同時(shí)，供應(yīng)鏈廠商提出零部件標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)需求，有利于產(chǎn)能提升和降低成本。

而且隨著2021年陸上風(fēng)電補(bǔ)貼的取消，以及2022年海上風(fēng)電補(bǔ)貼的取消。未來(lái)幾年內(nèi)國(guó)內(nèi)風(fēng)機(jī)市場(chǎng)的需求量無(wú)疑會(huì)有一個(gè)明顯的下跌趨勢(shì)。那么產(chǎn)業(yè)鏈的快速繁榮遇到需求的裹足不前，很可能會(huì)從好事變成壞事。產(chǎn)能過(guò)剩的風(fēng)險(xiǎn)需要引起行業(yè)重視。

事實(shí)上，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)早已向縱深發(fā)展。隨著中國(guó)風(fēng)電開(kāi)發(fā)場(chǎng)景越發(fā)多元化，風(fēng)機(jī)定制化需求凸顯；同時(shí)，數(shù)字化技術(shù)覆蓋到風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的各個(gè)角落，風(fēng)機(jī)之外的數(shù)字化實(shí)力，是企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的另一極。