無論是“30·60”的碳達峰碳中和目標，還是能源轉型，都意味著電力作為二次能源將在未來中國的能源系統(tǒng)中發(fā)揮更重要的作為，甚至有可能是主導作用。

2015年，以9號文為開端，我們開始了新一輪的電力體制改革。目標就是管住中間、放開兩頭，有序放開輸配以外的競爭性環(huán)節(jié)電價，有序向社會資本開放配售電業(yè)務。

然而近期的一些事實，卻讓大家對電改的未來產(chǎn)生了一些擔憂。除此之外，今年冬季多地發(fā)生了缺電，可再生能源發(fā)電與煤電究竟該如何取舍？電網(wǎng)系統(tǒng)的平衡到底該如何做？中國在進一步電氣化的路上，還有更多的挑戰(zhàn)。

電改才剛開始

近日，國網(wǎng)甘肅省電力公司向省內(nèi)各市場主體下發(fā)通知，稱近期甘肅電網(wǎng)以及全國電力供應整體偏緊，已不具備開展電力現(xiàn)貨市場連續(xù)結算試運行的條件。

據(jù)媒體報道，去年甘肅省內(nèi)用電和外送電力負荷大大增加，現(xiàn)貨價格多次出現(xiàn)0.5元/度的上限價格，是結束長時間運行的重要原因。

曾幾何時，在官方的宣傳口徑中，甘肅是電改成果最好的地區(qū)之一。2020年5月，甘肅電力現(xiàn)貨市場長周期結算試運行成功，甘肅成為全國首家完成整月結算試運行的省份。

不過，甘肅省是典型的高比例可再生能源市場，在甘肅的發(fā)電裝機中，可再生能源比例已經(jīng)超過了40%，是省內(nèi)最大的電源。目前甘肅現(xiàn)貨市場運行模式下，實現(xiàn)了對新能源消納的最大化。甘肅高比例的新能源結構讓新能源對現(xiàn)貨市場價格的影響十分明顯。對于零邊際成本的新能源而言，其現(xiàn)貨市場價格申報反映了以最低價確保絕對多量新能源的優(yōu)先出清與發(fā)電。

而且甘肅省電力現(xiàn)貨市場是僅發(fā)電側單邊全電量競價市場（自備機組與網(wǎng)留機組除外），用戶不參與市場。在實際操作中，實時競價采用日前報價封存的模式，新能源機組在日內(nèi)可以修改報價，水電報量不報價。

用電負荷大增就讓問題暴露的甘肅并不是第一個喊停的現(xiàn)貨試點省份。此前廣東、山東都有過類似的行為。不過廣東主要是因為發(fā)電側現(xiàn)貨價格過低，山東是因為外電造成了大量的不平衡資金。

雖然問題千奇百怪，但直指一個核心問題：新一輪電改的電力市場建設到目前為止，已經(jīng)改完了簡單的部分（開放售電公司），而難啃的硬骨頭，比如外電參與市場、輔助服務市場、價格形成機制、省間現(xiàn)貨市場等等，一個都沒有改成。

上一輪電改半道夭折，很大程度上受到了世紀初中國電力需求大幅度增長、供給偏緊的影響。如今，一方面宏觀上的電力過剩局面已經(jīng)形成，另一方面能源轉型的需求十分迫切，而且成為了國家戰(zhàn)略。因此新一輪電改有著更好的背景與推動力?！半娏ο到y(tǒng)非改不可”實際上也是一定程度上的行業(yè)共識。

電改也不是只有電力市場化建設一個方面。配電網(wǎng)改革也是本輪電改的重要組成部分。隨著分布式風光儲系統(tǒng)的發(fā)展，配電網(wǎng)正在逐漸成為未來電力系統(tǒng)的核心。配電網(wǎng)在未來不僅是電網(wǎng)生產(chǎn)消費轉換的關鍵環(huán)節(jié)，也是未來區(qū)域能源互聯(lián)、智慧能源與智慧城市互聯(lián)的節(jié)點。

但是與我國強大的干線大電網(wǎng)相比，配電網(wǎng)還是我國電力系統(tǒng)的薄弱環(huán)節(jié)?！爸剌斴p配”是舊體制下的固有頑疾。而配電網(wǎng)市場的封閉更讓改革處于一種無從下手的境地。目前幾百個增量配電改革試點，幾乎沒有推進。

無論是電能替代、綜合能源、需求側響應還是電動汽車，新業(yè)態(tài)、跨領域融合，都需要配電網(wǎng)變得更加靈活，也需要配電側改革的更進一步。

火電的下一步

與風電、光伏這些可再生能源發(fā)電轟轟烈烈的預測、展望相比，火電在“十四五”中的命運似乎更難以琢磨。

2020年12月31日，生態(tài)環(huán)境部正式公布《碳排放權交易管理辦法（試行）》（以下簡稱《辦法》），這標志著歷時十年之久的中國碳交易試點終于走向全國一統(tǒng)。2021年2月1日，該試行辦法正式生效。發(fā)電行業(yè)作為首批參與全國碳排放交易的行業(yè)，將率先面對碳配額帶來的約束和機會。

2021年年初國家能源局發(fā)布消息稱，隨著風電、太陽能等新能源快速發(fā)展，2020年我國新增電力裝機中清潔電力比重超過70%，煤電裝機歷史性降至50%以下，清潔電力裝機容量則歷史性超過50%。

看起來，火電在中國的能源系統(tǒng)中已經(jīng)走到了下坡路。不過今冬寒潮帶來的多地缺電，也讓人看到目前中國電力市場中，火電的不可替代性。

事實上，火電在“十四五”的命運需要一分為二地來看。

地域角度來說，東部發(fā)達地區(qū)的火電機組即便是在完全建成電力市場的情況下，依然有充分的市場空間。無論是參與競價還是輔助服務市場，火電企業(yè)都有足夠的實力。而對于西部地區(qū)的火電來說，國資委此前的火電資產(chǎn)整合已經(jīng)說明了問題。在可再生能源比例越來越高、本地負荷提升有限的情況下，破產(chǎn)一批、淘汰一批、整合一批是西部火電的必然結果。

電源角度來說，煤電與氣電也要分開來看。雖然碳交易在開始時期對于煤電的成本影響較少。但是隨著碳配額發(fā)放形式的變化，越來越多的拍賣配額會逐漸增加煤電的碳成本。如果參考歐洲的情況，加了碳成本的煤電會在電力市場中逐漸缺乏與氣電的競爭力。

氣電在中國最大的發(fā)展阻礙是氣價太高+缺乏調(diào)峰電價。正在進行中的油氣改革和電改恰恰就是解決這兩個問題的。再加上全球油價在未來一段時間內(nèi)沒有大幅上漲的動力，這會帶動著國際LNG現(xiàn)貨和期貨價格的下跌。

在連續(xù)多個利好的情況下，東部沿海地區(qū)的氣電實際上已經(jīng)具備了發(fā)展的條件。而目前最新型號的H級燃機，其瞄準的就是燃煤機組退出之后產(chǎn)生的市場空間?；蛟S我們能夠在“十四五”期間看到火電領域內(nèi)部的一場激烈競爭。