□ 元 野 馮 超 滕 智 陸 翊

2020年突發(fā)的公共衛(wèi)生事件對全球經(jīng)濟發(fā)展帶來重大影響，全球經(jīng)濟增長持續(xù)低迷，經(jīng)濟產(chǎn)出急劇下降；中美貿(mào)易常態(tài)化摩擦，促進中國經(jīng)濟加速完成產(chǎn)業(yè)升級和結構化調(diào)整；人工智能、智慧制造等新興領域蓬勃發(fā)展……這些宏觀因素深刻影響國內(nèi)建筑業(yè)及工程總承包行業(yè)的發(fā)展變革。

1 國內(nèi)經(jīng)濟環(huán)境分析

2012年，中國國內(nèi)生產(chǎn)總值增速為7.86%，正式進入中高速增長新常態(tài)。按照國家統(tǒng)計局初步核算，2021年國內(nèi)生產(chǎn)總值1015986億元，比上年增長2.30%；其中，第一產(chǎn)業(yè)增加值77754億元，增長3%；第二產(chǎn)業(yè)增加值384255億元，增長2.60%；第三產(chǎn)業(yè)增加值553977億元，增長2.10%[1]。雖然受到公共衛(wèi)生事件的影響，但國內(nèi)經(jīng)濟運行總體平穩(wěn)，消費持續(xù)發(fā)揮主要拉動作用；先進制造業(yè)、現(xiàn)代服務業(yè)較快增長。

2020年5月，國家提出深化供給側結構性改革，“形成以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局”。在國內(nèi)經(jīng)濟高質(zhì)量轉型發(fā)展的大背景下，都市圈、城市群和國家中心城市將成為擴大國內(nèi)需求、實現(xiàn)經(jīng)濟復蘇的重要引擎。

中國的城鎮(zhèn)化率從1990年的26.44%增加到2020年的63.89%，我國城鎮(zhèn)化水平已趕超中等收入國家，距離70%的城鎮(zhèn)化成熟期越來越近，但未來年增長點數(shù)呈現(xiàn)明顯下降趨勢。綜合考慮世界城市發(fā)展經(jīng)驗、我國基本國情和現(xiàn)階段城鎮(zhèn)化發(fā)展趨勢，中國城鎮(zhèn)化率在2025年將達65.50%左右[1]，“十四五”階段我國城鎮(zhèn)化將進入準成熟期。未來，中國城鎮(zhèn)化進程將著重解決區(qū)域發(fā)展不均衡、城鎮(zhèn)基礎設施配套和城鄉(xiāng)融合發(fā)展。

2 國內(nèi)建筑業(yè)現(xiàn)狀分析

2.1 存量競爭時代已經(jīng)到來

2020年，建筑業(yè)實現(xiàn)增加值為72996億元，比上年增長3.50%。2019年和2020年，建筑業(yè)增加值約占當年度國內(nèi)生產(chǎn)總值的7.2%[2]。建筑業(yè)聯(lián)系著房地產(chǎn)開發(fā)、土地市場，并發(fā)揮著容納就業(yè)的功能，在國民經(jīng)濟中的支柱產(chǎn)業(yè)地位未變。

中國城鎮(zhèn)化速度平穩(wěn)下降，隨之而來的是房屋建筑等新項目的增長空間不斷縮減，對傳統(tǒng)建筑業(yè)整體增量上的表現(xiàn)造成很大影響。2017年和2018年PPI分別暴增6.3%和3.5%后，2019年基本保持穩(wěn)定，微降0.3%。PPI的高企增長，也反映近年來建筑材料、人工等價格持續(xù)上漲。建筑業(yè)房屋竣工面積在2013年結束高速增長時代并首次突破40萬m2后，緩慢增加到42萬m2，并在2019年恢復2013年的水平。由此可見，中國建筑業(yè)市場年產(chǎn)值持續(xù)增長，但其中相當大的因素是由材料、人工、設備價格上漲的拉動。

傳統(tǒng)建筑業(yè)的增長疲態(tài)在2017年已顯現(xiàn)，普漲時代完全結束，進入存量競爭時代?？辈煸O計企業(yè)數(shù)量一路增長，并在2018年迎來拐點，企業(yè)數(shù)量不斷下降，未來勘察設計行業(yè)格局邁向深度重組洗牌階段，重組分化程度將不斷加劇。

2.2 經(jīng)濟“雙循環(huán)”影響建筑業(yè)

中國經(jīng)濟增長已經(jīng)完成由資本拉動向消費拉動的轉變；吸引外資的核心競爭力從低成本勞動力優(yōu)勢向完整供應鏈優(yōu)勢轉變。中國制造業(yè)集群提供了完整的產(chǎn)業(yè)鏈，提升制造業(yè)附加值成為新的經(jīng)濟競爭力。與此同時，建筑業(yè)轉向高質(zhì)量發(fā)展，由成本驅動型向創(chuàng)新驅動型轉變，合作創(chuàng)新、融資創(chuàng)新和技術創(chuàng)新將成為行業(yè)發(fā)展新的推動力，工程總承包、工程建設全過程咨詢將成為“投建營一體化”轉型的必由之路。

在此影響下，建筑產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員素質(zhì)提升、專業(yè)分包制度完善，是細化行業(yè)分工，培育工程總承包、全過程工程咨詢企業(yè)的新方向?！半p循環(huán)”新格局的形成，將給建筑企業(yè)發(fā)展帶來新的歷史機遇，也提出新的要求。

2.3 市場轉向固化有序競爭

2018—2019年中國建筑業(yè)均維持在每年24萬億元～25萬億元的產(chǎn)值規(guī)模，10萬家企業(yè)可以簡化為上、中、下3個層次，企業(yè)之間的競爭明顯分層，且階層正在慢慢固化，導致未來存量市場的競爭將更為慘烈。

國內(nèi)建筑市場，長期存在設計與施工相分離的施工總承包模式，使國內(nèi)建筑市場的承包商同質(zhì)化嚴重，競爭激烈，利潤微薄。而對比國外知名的承包商在建筑設計、成套工程、工程融資、項目管理等服務方面具備產(chǎn)業(yè)集成優(yōu)勢，可以在國際建筑業(yè)市場競爭中獲取集成優(yōu)勢帶來的高額附加利潤；而國內(nèi)單純的施工總承包業(yè)務市場，已經(jīng)是“一片紅?！?。

2.4 “新基建”為“舊基建”賦能

受公共衛(wèi)生事件影響，以5G基站、城際高鐵、大數(shù)據(jù)中心、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等為代表的“新基建”有望加快帶動我國經(jīng)濟走出疫情影響，帶動經(jīng)濟健康發(fā)展。為保障民生和就業(yè)，短期內(nèi)可能出現(xiàn)“舊基建復蘇、新基建加力”的局面；但也要警惕出現(xiàn)較大規(guī)模的財政資金短缺和金融杠桿積累造成的系統(tǒng)風險。

2020年4月20日，國家發(fā)展改革委首次明確“新基建”范圍，包括信息基礎設施、融合基礎設施、創(chuàng)新基礎設施，具體涵蓋5G基建、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、大數(shù)據(jù)、智能交通基礎設施、智慧能源基礎設施等；強調(diào)“以新發(fā)展理念為引領，以技術創(chuàng)新為驅動，以信息網(wǎng)絡為基礎，面向高質(zhì)量發(fā)展需要，提供數(shù)字轉型、智能升級、融合創(chuàng)新等服務的基礎設施體系”。

通過“新基建”穩(wěn)經(jīng)濟，釋放了積極的市場信號；通過投資“新基建”帶動相關高科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構，推動形成新的產(chǎn)品服務、新的生產(chǎn)體系和新的商業(yè)模式。我國傳統(tǒng)基礎設施已然進入成熟發(fā)展階段，存量資產(chǎn)規(guī)模大，但效率不高，智能制造水平低；需要“新基建”的有效配置來提升其運行效率、服務水平、集成能力等。

2.5 工程總承包成為市場主流

近年來，政府采用工程總承包模式的項目越來越多，正成為推動建筑業(yè)發(fā)展的主要力量。工程總承包在建筑業(yè)市場占有越來越重要的地位，預計2024年一級總承包資質(zhì)承包商的總產(chǎn)值將達到147386億元，2019年至2024年的復合年增長率預計為6.30%。

2020年，全國公投市場中標量1220739個，增速為18.6%；全國EPC項目中標數(shù)量46206個，增速為55.35%。未來工程總承包行業(yè)發(fā)展的重點在于完善總承包配套制度，培育企業(yè)實施工程總承包能力，促進設計、施工行業(yè)整體融合。

2.6 建筑行業(yè)政策促進改革

近3年，政府及行業(yè)主管部門密集出臺政策，推進建筑業(yè)資質(zhì)改革，促進招投標市場公平、開放發(fā)展，規(guī)范企業(yè)、項目、人員的監(jiān)管，打破區(qū)域、行業(yè)壁壘，加速生產(chǎn)要素合理流動。未來建筑業(yè)市場將逐步形成有序規(guī)范的競爭氛圍，促使優(yōu)秀企業(yè)做大做強，漸漸脫穎而出。

在“放管服”改革的大背景下，有實力的企業(yè)可以根據(jù)自身能力和市場需求增加業(yè)務板塊，促使傳統(tǒng)設計企業(yè)向全過程工程咨詢企業(yè)轉型；行業(yè)內(nèi)企業(yè)間的合并、重組加速，勘察、設計、施工、招標代理、監(jiān)理等資質(zhì)進一步向大型龍頭建筑企業(yè)集中。國家通過優(yōu)化營商環(huán)境工作，完善招投標制度改革以及建設全國聯(lián)網(wǎng)“四庫一平臺”，為實施全面的建筑工程規(guī)范管理奠定基礎。

3 工程總承包企業(yè)應對措施

3.1 打造工程總承包企業(yè)核心競爭力

工程設計是工程活動的核心，是構成工程本質(zhì)的最重要部分，能夠使所有工程活動聯(lián)結成整體。傳統(tǒng)建筑設計企業(yè)，具備設計技術優(yōu)勢和行業(yè)上游優(yōu)勢。通過項目組織模式和生產(chǎn)經(jīng)營模式的調(diào)整，發(fā)揮設計在工程總承包業(yè)務中的引領作用，加強項目設計管理能力、投資控制能力、采購能力、施工管理能力，以服務產(chǎn)品研發(fā)與技術應用創(chuàng)新能力為核心，研發(fā)“一體化、一站式”工程建設服務模式，提升資源集成能力，形成工程總承包企業(yè)核心價值。企業(yè)核心競爭力的再造是傳統(tǒng)建筑設計企業(yè)轉型發(fā)展成敗的關鍵。

產(chǎn)品研發(fā)創(chuàng)新指結合工程總承包建設模式，積極探索新的服務類型，包括EPC+F（融資），EPCM、EPC+建筑師負責制，EPC+智慧建造等。技術應用創(chuàng)新指通過項目管理信息化、建筑設計標準化和智能化促進生產(chǎn)效率和服務質(zhì)量的提升，積極探索新型智慧工地、綠色建筑、裝配式建筑、大數(shù)據(jù)、BIM技術以及數(shù)字建造的融合發(fā)展。

3.2 形成工程建設全過程管理服務能力

根據(jù)諾貝爾經(jīng)濟學獎獲得者羅納德·哈里·科斯（Ronald H.Coase）提出的交易成本理論[3]，對企業(yè)的本質(zhì)進行解釋。由于經(jīng)濟體系中使用市場價格機能的成本相對偏高，形成了企業(yè)機制，是人類追求經(jīng)濟效率所形成的組織體。如果工程建設全過程管理服務模式能夠降低交易過程中的搜尋成本、信息成本、議價成本、決策成本、監(jiān)督成本等，有理由斷定這是未來建筑行業(yè)發(fā)展的方向。

工程建設全過程管理包括項目決策階段和實施階段的管理，將傳統(tǒng)模式中相對獨立的各個階段運用管理集成思想形成有機整體，為工程建設項目的策劃與實施提供新的視角。工程建設全過程管理的核心是數(shù)字化信息的管理和應用，以數(shù)據(jù)集成、信息驅動的方法實現(xiàn)管理增值。

對客戶而言，工程建設全過程管理服務，可以針對具體項目購買“一站式”服務，減少客戶的具體管理工作，消除項目組織責任盲區(qū)，可以真正降低項目成本、提高質(zhì)量，減少建造過程的不確定性和項目風險，規(guī)避承包商的短期行為，能夠確定對項目最終功能全面負責的單一責任主體。

對企業(yè)而言，工程建設全過程管理服務，意味著對整個工程建設各階段管理服務產(chǎn)品的開發(fā)和整合，承包方介入項目時間需要向前、向后延伸拓展，滿足客戶對工程建設項目策劃、設計、采購、施工、竣工驗收和試運行等各階段的需求，使項目管理形成有機整體，避免項目信息孤島，形成對項目全過程、全方位、系統(tǒng)化的管理服務。

3.3 緊跟工程總承包產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展趨勢

工程建設企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈“縱向一體化”，是通過不斷并購上下游產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)前向和后向的擴張，實現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)營，上下游企業(yè)之間的外部交易成本轉化為內(nèi)部交易成本，是提高產(chǎn)業(yè)鏈附加價值的有效途徑。隨著產(chǎn)業(yè)鏈的完善，企業(yè)規(guī)模隨之變大，進而獲得規(guī)模經(jīng)濟效益。較大規(guī)模的企業(yè)符合生產(chǎn)社會化和科學技術進步的要求，只有具備足夠規(guī)模的企業(yè)才可以加大投入進行高質(zhì)量的研發(fā)，才有可能形成技術領先的核心競爭力，通過集聚資源規(guī)避經(jīng)營風險。

工程總承包企業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈一體化可以通過多種途徑實現(xiàn)，并非單一局限于兼并、收購形式，也可以考慮參股同業(yè)公司、戰(zhàn)略合作聯(lián)盟等柔性的方式整合行業(yè)資源，形成一體化產(chǎn)業(yè)鏈。

3.4 客觀認識并適時對接資本市場

企業(yè)上市向社會發(fā)行股票是一種較優(yōu)的融資方式，可以籌集經(jīng)營所需資金，降低融資難度。上市成功后，企業(yè)資產(chǎn)流動性增加，資產(chǎn)隱含風險降低，資產(chǎn)價格提升，財富快速增長，能夠迅速提高企業(yè)的知名度，提升企業(yè)的市場形象?？梢岳酶嗌鐣娰Y金，同時社會公眾對企業(yè)進行監(jiān)督，促進企業(yè)運營管理規(guī)范化。

企業(yè)為達到上市條件進行企業(yè)重組的成本，具體包括企業(yè)資產(chǎn)債務重組的成本、雇傭職業(yè)經(jīng)理人的成本、為滿足企業(yè)業(yè)績要求而增加的前期財務成本、規(guī)范公司治理結構的成本都將明顯增加。監(jiān)管機構要求上市企業(yè)對企業(yè)的重大信息進行定期或臨時的披露，也會給企業(yè)造成不利的影響。企業(yè)的股權賣給投資人，可能使原始股東持股比例出現(xiàn)下降，導致其對企業(yè)的控制地位從單純控制或絕對控制轉化為相對控制。

為了維持股價，企業(yè)不得不采用各種手段維持業(yè)績，這種壓力很容易導致企業(yè)經(jīng)營行為的短期化，給企業(yè)的長遠發(fā)展帶來不利的影響。股價波動直接影響了企業(yè)的運營決策，為了迎合媒體和投資者的喜好，可能被迫做出錯誤的運營決策，造成不良結果。

3.5 設計企業(yè)探索開拓施工業(yè)務

2020年3月1日起正式實施的《房屋建筑和市政基礎設施項目工程總承包管理辦法》，首次確立了我國工程總承包“設計和施工雙資質(zhì)”制度。市場方面，多數(shù)有實力的施工企業(yè)已“先行一步”，基本完成對設計企業(yè)的收購和兼并，具備“雙資質(zhì)”條件。此外，工程總承包市場的設計業(yè)務被大幅度壓縮，導致更多傳統(tǒng)設計企業(yè)面臨生存難題。設計企業(yè)申請同等級別的施工資質(zhì)，依然面臨注冊資本金、人員、業(yè)績等方面的現(xiàn)實困難。

大型設計院向工程公司轉型是一項重要的戰(zhàn)略選擇，其實質(zhì)是推動業(yè)務范圍從單一的設計向包括設計、采購、施工、試運行、運營等一系列綜合服務轉型。傳統(tǒng)設計企業(yè)的管理架構、生產(chǎn)組織模式到管理文化、理念等與施工企業(yè)存在很大不同，需要重建生產(chǎn)組織模式、內(nèi)部管理制度以及相關行業(yè)資源體系。單一責任主體迫使設計企業(yè)提升標準化管理，整合供采資源鏈條，加速“設計—施工”融合，尋找最佳的盈利模式，最終向市場提供更優(yōu)質(zhì)的項目管理服務產(chǎn)品，主動適應行業(yè)市場變革。

4 結論

在“后疫情”時代，國內(nèi)經(jīng)濟情況大概率整體向好，會給建筑業(yè)提供良好的發(fā)展條件。新的時代背景下，國內(nèi)、國際“雙循環(huán)”的經(jīng)濟結構要求建筑業(yè)整體轉向一體化和產(chǎn)業(yè)鏈模式，高度同質(zhì)化的競爭格局迫使建筑業(yè)提升國際競爭力和產(chǎn)品附加值。

工程總承包市場在整個建筑業(yè)的占比持續(xù)增長，也要求從業(yè)企業(yè)提高工程建設項目全過程管理服務能力。對于傳統(tǒng)建筑設計企業(yè)，對工程總承包業(yè)務模式的探索和創(chuàng)新以及企業(yè)核心競爭力的再造是轉型階段的關鍵工作。

在客觀認識的基礎上，適時融入資本市場可以加速企業(yè)轉型的進程；在產(chǎn)業(yè)鏈資源整合的行業(yè)發(fā)展趨勢下，嘗試探索開拓施工業(yè)務，是大型設計企業(yè)轉型工程公司的戰(zhàn)略重點。