干貨滿滿！國有大行研究機構(gòu)萬字長文詳解中國五大經(jīng)濟圈的發(fā)展?jié)摿?/h1>
2021-03-30 05:46:47朱勇王盛剛王婧溢李宜航趙景蘭
金融理財 2021年3期
朱勇 王盛剛 王婧溢 李宜航 趙景蘭
摘要：
區(qū)域經(jīng)濟圈已成為中國經(jīng)濟發(fā)展的增長極。十四五規(guī)劃要求“堅持實施區(qū)域重大戰(zhàn)略、區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、主體功能區(qū)戰(zhàn)略”，“推動區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展”。目前，國家已陸續(xù)出臺多個規(guī)劃綱要（如長三角一體化、京津冀協(xié)同發(fā)展、粵港澳大灣區(qū)發(fā)展等），通過分析這些經(jīng)濟圈的發(fā)展?fàn)顩r、產(chǎn)業(yè)變遷、城市潛力，并據(jù)此提出商業(yè)銀行支持國內(nèi)經(jīng)濟圈協(xié)同發(fā)展的策略與措施。
一.區(qū)域經(jīng)濟圈概念與內(nèi)涵。區(qū)域經(jīng)濟圈是指以一些大城市為核心，周邊其他城市共同參與分工合作，形成一體化的圈域經(jīng)濟現(xiàn)象。經(jīng)濟圈的協(xié)同發(fā)展是一個國家區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略的重要內(nèi)容，主導(dǎo)著一個區(qū)域的空間布局和戰(zhàn)略地位，它能夠加強區(qū)域內(nèi)合作，發(fā)揮規(guī)模經(jīng)濟效應(yīng)，對實現(xiàn)要素優(yōu)化配置和帶動一國經(jīng)濟發(fā)展具有重要意義。
研究區(qū)域經(jīng)濟圈及協(xié)同發(fā)展應(yīng)充分理解四個觀點：一是目前國內(nèi)關(guān)于“經(jīng)濟圈”的概念比較混亂，“都市圈”“城市群”“經(jīng)濟帶”等名詞經(jīng)?；煊茫鼈冊谝欢ǔ潭壬弦馑枷嗤?，本文統(tǒng)一使用經(jīng)濟圈概念。二是經(jīng)濟圈協(xié)同發(fā)展是各城市的共同發(fā)展，既不是零和游戲，也不是行政設(shè)置的簡單合并。三是經(jīng)濟圈協(xié)同發(fā)展應(yīng)堅持市場導(dǎo)向和政府引導(dǎo)的原則。四是經(jīng)濟圈中各城市之間既有合作，也可能會有競爭，合作不排斥適當(dāng)合理的競爭。
二、中國區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展的“五朵金花”。我國長三角、粵港澳大灣區(qū)，京津冀，長江中游和成渝已經(jīng)成為中國經(jīng)濟發(fā)展最活躍的五大經(jīng)濟圈。五大經(jīng)濟圈總面積 113.81 萬平方公里，常住人口總數(shù) 7.03 億，2019 年 GDP 總值達63.67 萬億元。五大經(jīng)濟圈以全國 11.86%的面積創(chuàng)造了全國經(jīng)濟總量的 62.57%。五大經(jīng)濟圈科技創(chuàng)新實力強勁，雙一流高校 107 所占全國的71.8%。北京、上海、深圳、杭州四城獨角獸數(shù)量占全國的 82%。區(qū)域內(nèi)金融資源豐富，五大經(jīng)濟圈擁有北京、上海、深圳、香港四大金融中心，貸款總量占全國的 60.2%。五大區(qū)域也是全國改革開放的試驗田和先行者，無論是深圳特區(qū)、浦東新區(qū)，還是雄安新區(qū)的設(shè)立，都走在全國改革開放的前列。但是，當(dāng)前五大經(jīng)濟圈發(fā)展態(tài)勢不一，其中：長三角、粵港澳大灣區(qū)優(yōu)勢明顯，京津冀稍顯疲態(tài)，長江中游和成渝未來可期。長三角一騎絕塵，對全國 GDP 的貢獻度最高，接近 25%，遠遠高于其他區(qū)域，但京津冀對全國 GDP 的貢獻近年來已經(jīng)低于長江中游地區(qū)。從 GDP 同比增速來看，長江中游和成渝地區(qū)增長勢頭較猛，未來發(fā)展值得期待。
三、中國五大經(jīng)濟圈主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與變遷。產(chǎn)業(yè)是一個區(qū)域經(jīng)濟增長的主要動力。五大經(jīng)濟圈都在不約而同地發(fā)生一個本質(zhì)轉(zhuǎn)變，即核心城市正在從以“工業(yè)+商業(yè)”為主導(dǎo)的城市向以“商業(yè)+技術(shù)”為主導(dǎo)的城市轉(zhuǎn)變。1978年改革開放以來，五大經(jīng)濟圈的第一產(chǎn)業(yè)占比都有明顯的收縮，到 2019 年五大經(jīng)濟圈第一產(chǎn)業(yè)的占比全在 10%以下；第二產(chǎn)業(yè)總體平穩(wěn)，除京津冀第二產(chǎn)業(yè)占比下降明顯，從61%下降至 29%外，其他四大區(qū)域只有小幅收縮；而五大經(jīng)濟圈的第三產(chǎn)業(yè)都有明顯的發(fā)展，其中京津冀的第三產(chǎn)業(yè)占比最高，達 67%，其余地區(qū)也在50%以上。
產(chǎn)業(yè)集群的變遷既是中國經(jīng)濟發(fā)展的必然，也是國內(nèi)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和區(qū)域梯度轉(zhuǎn)移政策的體現(xiàn)?？傮w來看，工業(yè)、金融、批發(fā)零售、房地產(chǎn)、交通運輸?shù)犬a(chǎn)業(yè)仍是長三角、粵港澳大灣區(qū)、京津冀的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)集群，而農(nóng)林牧漁業(yè)、住宿餐飲、工業(yè)是長江中游、成渝的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)集群。當(dāng)前五大區(qū)域都面臨著不同的挑戰(zhàn)：長三角教育、科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)同時出現(xiàn)集聚下降，基礎(chǔ)研究關(guān)系到經(jīng)濟發(fā)展特別是產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的后勁，如何加強區(qū)域內(nèi)基礎(chǔ)研究值得關(guān)注；粵港澳大灣區(qū)教育業(yè)集聚明顯下降，本地教育資源稍顯薄弱，珠三角 9 市僅有“985”高校 2所，“211”高校 4 所，每百萬人口高校數(shù)僅為京津冀的 1/2；京津冀金融產(chǎn)業(yè)一枝獨秀，第二產(chǎn)業(yè)占比下滑明顯，重點城市輻射和帶動效應(yīng)沒有充分發(fā)揮，特別是天津經(jīng)濟和制造業(yè)發(fā)展滯后，未來需警惕“金融空心化”；長江中游金融業(yè)集聚明顯不足，與其他區(qū)域不同，其金融業(yè)集聚反而出現(xiàn)下降，2019 年金融業(yè)產(chǎn)值不足長三角的1/3；成渝兩地產(chǎn)業(yè)重合較大，未來如何拋棄“瑜亮”之爭，實現(xiàn)更好合作是雙方面臨的難題。
四、中國五大經(jīng)濟圈中重點城市的發(fā)展?jié)摿?。重點城市是支撐區(qū)域發(fā)展的核心。我們通過“經(jīng)濟發(fā)展、創(chuàng)新能力、人口結(jié)構(gòu)、交通便利、物價水平和生活環(huán)境”六個方面構(gòu)建城市吸引力指數(shù)，比較 50 大城市之間的發(fā)展?jié)摿?，綜合結(jié)果顯示：北上廣深吸引力指數(shù)居前四位。杭州、蘇州、南京、武漢、重慶、成都緊隨其后，但與四大一線城市相比仍有較大差距。馬鞍山、肇慶、鹽城、泰州、石家莊的吸引力較低。
我們從“經(jīng)濟活力”和“生活便利”兩個維度將所有城市分為三個梯隊：北上廣深位于第一梯隊，其中深圳由于較高的房價和文化生活的匱乏落于低位，未來發(fā)展可能被生活不便利掣肘，而廣州的發(fā)展較為均衡，未來仍有較大的發(fā)展?jié)摿?。?于第二梯隊的城市有杭州、南京、蘇州、武漢、西安、成都、重慶和東莞，其中重慶和東莞發(fā)展有所“偏科”，重慶經(jīng)濟發(fā)展活力相對不足，東莞生活便利程度較低。大部分城市落在第三梯隊，天津由于近年發(fā)展停滯已落入第三梯隊，石家莊在省會城市中表現(xiàn)最差，位于粵港澳大灣區(qū)和長三角的部分三線城市由于區(qū)域內(nèi)核心城市的虹吸效應(yīng)太強落在了第三梯隊后方。
五、銀行策略。中國經(jīng)濟圈的協(xié)同發(fā)展為銀行提供了業(yè)務(wù)拓展的機遇，銀行在支持我國經(jīng)濟圈協(xié)同發(fā)展上將大有可為。針對區(qū)域發(fā)展的“智慧城市、住房租賃、鄉(xiāng)村振興、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和重點城市”，商業(yè)銀行可以采取以下五個措施：
一是以金融科技為引領(lǐng)，全面打造“金融 City”生態(tài)圈，助力智慧城市發(fā)展。
二是金融深度介入住房租賃，解決住房痛點問題，為區(qū)域經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展解除后顧之憂。
三是完善普惠金融頂層設(shè)計，加大區(qū)域特色創(chuàng)新，助力區(qū)域城鄉(xiāng)一體化發(fā)展。
四是發(fā)揮好金融的潤滑劑和催化劑功能，為區(qū)域一體化的產(chǎn)業(yè)集群提供更好的金融支持。
五是大力推進重點城市行精細化管理，充分發(fā)揮創(chuàng)新引領(lǐng)作用，支持區(qū)域重點城市發(fā)展。
一、區(qū)域經(jīng)濟圈概念及內(nèi)涵
（一）基本概念
區(qū)域經(jīng)濟圈是指以一些大城市為核心，周邊其他城市共同參與分工合作，形成一體化的圈域經(jīng)濟現(xiàn)象。在國外它表現(xiàn)為“都市圈”、“城市群”、“灣區(qū)”等多種形式；在國內(nèi)，一般表現(xiàn)為區(qū)域經(jīng)濟一體化、區(qū)域經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展等，如長三角一體化、京津冀協(xié)同發(fā)展，粵港澳大灣區(qū)建設(shè)等。它是一個國家區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略的重要組成部分，主導(dǎo)著一個區(qū)域的空間布局和戰(zhàn)略地位，能夠加強區(qū)域內(nèi)合作，有效減少交易成本，發(fā)揮規(guī)模經(jīng)濟效應(yīng)，對實現(xiàn)要素優(yōu)化配置和帶動全國經(jīng)濟發(fā)展具有重要意義。
我們認為，研究區(qū)域經(jīng)濟圈及協(xié)同發(fā)展必須理解四個觀點：1）目前國內(nèi)關(guān)于“經(jīng)濟圈”的概念比較混亂，“都市圈”“城市群”“經(jīng)濟帶”等名詞經(jīng)?；煊?，它們在一定程度上意思相同，本文統(tǒng)一使用經(jīng)濟圈概念。2）經(jīng)濟圈協(xié)同發(fā)展是各城市的共同發(fā)展，既不是零和游戲，也不是行政設(shè)置的簡單合并。3）經(jīng)濟圈協(xié)同發(fā)展應(yīng)堅持市場導(dǎo)向和政府引導(dǎo)的原則。4）經(jīng)濟圈中各城市之間既有合作，也可能會有競爭，合作不排斥適當(dāng)合理的競爭。
（二）國際經(jīng)驗
從全球范圍來看，美國、英國、日本曾先后發(fā)展形成多個經(jīng)濟圈。其中最有代表性的是美國。美國先后形成了東北部（波士頓、紐約、華盛頓）、南加洲、五大湖區(qū)等大型經(jīng)濟圈，這些經(jīng)濟圈的發(fā)展呈現(xiàn)出多樣化特點，具體呈現(xiàn)出三種模式：核心帶動模式、齊頭并進模式和多中心格局模式。
1、核心帶動模式。以東北部經(jīng)濟圈為代表，主要特點是：1）核心城市作用突出。2）區(qū)域分工格局合理。3）多元化產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)聚集趨勢，各城市都有各自的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，若孤立的看，每個城市主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)都是唯一的，只是形成了若干優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)群落。4）航運中心地位突出，港口是核心帶動模式中城市群發(fā)展的基礎(chǔ)。
2、齊頭并進模式。以五大湖區(qū)經(jīng)濟圈為代表。在這種模式下，并無一個城市居于絕對核心地位，多個中心城市在功能上各有所長、互相依存、共同發(fā)展，齊頭并進。主要特點是：
1）產(chǎn)業(yè)集中度高。區(qū)域內(nèi)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)集聚趨勢十分明顯；2）區(qū)域合作性強。由于城市主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)單一，專業(yè)化程度很高，單個城市必須依賴整個生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)才能得到充分發(fā)展，使得城市經(jīng)濟協(xié)作十分緊密；3）產(chǎn)業(yè)互補作用明顯，各城市在發(fā)展傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的同時，積極進行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。
3、多中心格局模式。以南加洲為代表。經(jīng)濟圈中城市布局是以組團模式發(fā)展起來的，打破了市區(qū)和郊區(qū)的傳統(tǒng)規(guī)則，是典型的同核城市群。工業(yè)城、商業(yè)城甚至大學(xué)城犬牙交錯，沒有市區(qū)、郊區(qū)之分?？臻g結(jié)構(gòu)上，由相對獨立的部分或次城市構(gòu)成，每個次城市各自形成一個小中心，成為平面化的城市。
（三）主要啟示
一是通過經(jīng)濟圈帶動全國經(jīng)濟增長。美國三大經(jīng)濟圈的經(jīng)濟總量是美國經(jīng)濟發(fā)展的主要載體。再由這些大經(jīng)濟圈向內(nèi)陸輻射，形成了全國均衡發(fā)展的動力源。根據(jù)世界銀行統(tǒng)計，2003年東北部經(jīng)濟圈的 GDP 約占全美國總量的 24%，大洛杉磯區(qū)占21%，五大湖區(qū)占 20%，美國三大經(jīng)濟圈的GDP 總量達到 6 萬多億美元，約占全美國 GDP 的 67%。
二是在政府主導(dǎo)同時引導(dǎo)民間團體的主動作為。由于制度差異，國外政府在主導(dǎo)區(qū)域經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展時，政府管理能力和行政事務(wù)辦理的效率相對較弱。因此，城市管治離不開民間組織的巨大幫助。如在紐約、芝加哥等城市，商會組織往往具有很高的可信度，對城市發(fā)展具有巨大的影響力。
三是充分發(fā)揮經(jīng)濟圈中區(qū)域規(guī)劃的引導(dǎo)作用。在美國，各經(jīng)濟群都非常重視區(qū)域規(guī)劃。以紐約區(qū)域為代表，1922年紐約大都市區(qū)就成立區(qū)域規(guī)劃協(xié)會，分別于 1929 年、1948 年和 1966年發(fā)表了三份地區(qū)規(guī)劃，促進了各個城市的有序發(fā)展和規(guī)模經(jīng)濟，從而為紐約大都市區(qū)幾十年的發(fā)展打下了基礎(chǔ)。
四是更加注重環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展。各經(jīng)濟群在競相發(fā)展以網(wǎng)絡(luò)、計算機技術(shù)、生物工程為代表的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)同時，更加強化資源節(jié)約，注意保護和節(jié)約土地，實行土地資源有限開發(fā)、有序開發(fā)和有償開發(fā)，并增加對環(huán)境治理和保護的投入，加強在生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護等方面的合作。通過市場準入、技術(shù)標準、排放標準等措施限制高污染企業(yè)進入，實現(xiàn)城市的可持續(xù)發(fā)展。
二、中國區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展的“五朵金花”
（一）五大經(jīng)濟圈發(fā)展快速且舉足輕重
我國長三角、粵港澳大灣區(qū)，京津冀，長江中游和成渝已經(jīng)成為當(dāng)前中國經(jīng)濟發(fā)展最活躍的五大經(jīng)濟圈。這些經(jīng)濟圈或憑借其優(yōu)越的地理環(huán)境、豐富的資源稟賦、悠久的文化傳承，或有力的政策支持，率先發(fā)展起一批經(jīng)濟較為發(fā)達的城市，并聚集了大量的人口和產(chǎn)業(yè)，在全國經(jīng)濟增長、改革開放、科技創(chuàng)新中都發(fā)揮著重要作用。
一是在全國經(jīng)濟增長中舉足輕重。五大經(jīng)濟圈總面積113.81萬平方公里，常住人口總數(shù)7.03億，2019年GDP總值達63.67萬億元。五大經(jīng)濟圈以全國11.86%的面積創(chuàng)造了全國經(jīng)濟總量的62.57%。雖然五大經(jīng)濟圈人口密度高，但人均GDP普遍高于全國水平。2019年，粵港澳大灣區(qū)、長三角、京津冀的人均GDP分別為16.15萬元/人、12.4萬元/人、7.48萬元/人，遠高于全國人均GDP（7.1萬元/人）。
二是科技創(chuàng)新引領(lǐng)全國。據(jù)CB Insights數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，2019年在全球436家獨角獸中，中國占據(jù)166家。從國內(nèi)分布看，這些獨角獸集中于五大經(jīng)濟圈的北京、上海、深圳、杭州，四城獨角獸數(shù)量占整體的 82%，估值占比更是高達93.3%。其中北京獨角獸數(shù)量最多，共69家，占比41.6%，上海、杭州、深圳依次為35家、20家、13家，占比分別為21.1%、12%、7.8%。同時，五大經(jīng)濟圈匯集著中國頂尖高校資源，共有雙一流高校107所，占全國的71.8%。
三是集聚全國最強的金融資源。五大經(jīng)濟圈擁有北京、上海、深圳、香港四大金融中心，全國前100家大銀行中有65家銀行的總部匯集在五大經(jīng)濟圈，五大經(jīng)濟圈的貸款總量占全國的60.2%，同時，匯集了全國三大證券交易所、全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)以及眾多券商、公募基金、私募基金等金融機構(gòu)。
四是全國改革開放的試驗田和先行者。1980 年深圳設(shè)為經(jīng)濟特區(qū)，吹響中國改革開放的號角；2013 年-2015年上海、廣東、天津自貿(mào)區(qū)相繼成立，成為探索對外開放新路徑的前鋒；2017年，雄安新區(qū)設(shè)立，開啟了京津冀協(xié)同發(fā)展新局面；2019年，深圳成為中國特色社會主義先行示范區(qū)，再次走在全國改革開放前列。與此同時，五大經(jīng)濟圈對外開放程度全國領(lǐng)先。2017-2019年，五大經(jīng)濟圈的出口金額占GDP的比重分別為23.9%、22.1%和22.3%，分別高于全國比重5.5、4.2、4.9個百分點。
五大經(jīng)濟圈已成為中國經(jīng)濟發(fā)展的增長極。未來，五大經(jīng)濟圈的發(fā)展仍將是十四五期間“雙循環(huán)”政策下的重要抓手和著力點。
（二）當(dāng)前五大經(jīng)濟圈發(fā)展各有千秋且發(fā)展態(tài)勢不一，其中：長三角、粵港澳大灣區(qū)優(yōu)勢明顯，京津冀稍顯疲態(tài)，長江中游和成渝未來可期
從經(jīng)濟增長看：長三角一騎絕塵，對全國GDP的貢獻度最高，接近25%，遠遠高于其他區(qū)域，但京津冀對全國GDP的貢獻近年來已經(jīng)低于長江中游地區(qū)。在人均GDP上，粵港澳和長三角都遠高于其他區(qū)域，京津冀次之。從GDP同比增速來看，長江中游和成渝地區(qū)增長勢頭較猛，未來發(fā)展值得期待。
從“投資、消費、凈出口”看：在投資方面，長三角始終處于高位，京津冀地區(qū)相較于其他區(qū)域有所放緩，成渝則有加速趨勢；在消費方面，長三角作為“包郵區(qū)”優(yōu)勢明顯，其余地區(qū)差別不大；在凈出口方面，京津冀是唯一一個進口大于出口的區(qū)域，而長三角、粵港澳的出口優(yōu)勢明顯。
從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)看：從1978年改革開放以來，五大經(jīng)濟圈的第一產(chǎn)業(yè)占比都有明顯收縮，盡管長江中游和成渝的農(nóng)業(yè)較為發(fā)達，但是，到2019年五大經(jīng)濟圈第一產(chǎn)業(yè)的占比全在10%以下。第二產(chǎn)業(yè)總體平穩(wěn)，除京津冀第二產(chǎn)業(yè)占比下降明顯，從61%下降至 29%外，其他區(qū)域的第二產(chǎn)業(yè)只有小幅收縮。而五大經(jīng)濟圈的第三產(chǎn)業(yè)都有了明顯的發(fā)展，其中京津冀的第三產(chǎn)業(yè)占比最高，達67%，其余地區(qū)也在50%以上。
我們可以看到，五大經(jīng)濟圈都在不約而同地發(fā)生一個本質(zhì)轉(zhuǎn)變，即核心城市正在從以“工業(yè)+商業(yè)”為主導(dǎo)的城市向以“商業(yè)+技術(shù)”為主導(dǎo)的城市轉(zhuǎn)變。五大經(jīng)濟圈是拉動全國第三產(chǎn)業(yè)占比提升的主要驅(qū)動力，2003-2019 年五大經(jīng)濟圈多數(shù)中心城市的第三產(chǎn)業(yè)占比提升幅度超過全國平均水平。五大經(jīng)濟圈中的核心省市在過去十年中均呈現(xiàn)出了第三產(chǎn)業(yè)比重持續(xù)提升和第二產(chǎn)業(yè)比重不斷收縮的大趨勢，一定程度上反映了核心城市主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)變，正在從傳統(tǒng)“工業(yè)型”城市向“技術(shù)及服務(wù)型”城市發(fā)展。
（三）區(qū)域經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展之路任重道遠
1、區(qū)域協(xié)同發(fā)展需要更大的智慧和政策突破。區(qū)域協(xié)同發(fā)展需要在政策規(guī)劃、交通網(wǎng)絡(luò)、環(huán)保治理、市場交易、行政管理、民生生活等多方面實現(xiàn)協(xié)同，而在現(xiàn)有行政設(shè)置下，區(qū)域各省市行政權(quán)力相對完整、發(fā)展水平和結(jié)構(gòu)各有千秋，各自利益客觀存在，能否找到合作發(fā)展的契機和突破點，需要政策上更大的智慧和突破。如粵港澳大灣區(qū)客觀上存在“兩種制度、三種貨幣、三套監(jiān)管制度”。由于制度的差異，香港、澳門與大陸在金融監(jiān)管、法律體系上存在差別，跨境融通業(yè)務(wù)上存在政策上的困難。
2、產(chǎn)業(yè)布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)面臨調(diào)整和升級。區(qū)域的協(xié)同發(fā)展可以讓區(qū)域內(nèi)部不發(fā)達的地區(qū)通過承接發(fā)達城市的一些落后產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)自身發(fā)展，同時助力發(fā)達城市轉(zhuǎn)型升級。但是，目前我國五大經(jīng)濟圈內(nèi)部還未形成明確的產(chǎn)業(yè)分工，各區(qū)域或多或少存在重復(fù)投資建設(shè)問題。比如，冶金、石化等資本密集型產(chǎn)業(yè)受到地方政府廣泛青睞，在23個長三角沿海沿江城市中，分別有13個和12個城市在“十三五”規(guī)劃綱要中明確提到要發(fā)展石化和冶金產(chǎn)業(yè)。粵港澳大灣區(qū)除深圳、香港、澳門外，均以勞動密集型為主，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)趨同，當(dāng)前支柱產(chǎn)業(yè)仍集中于機械制造、金屬冶煉、紡織、食品、化工等中低端制造業(yè)。
3、交通生活等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)空間仍然較大。當(dāng)前，各區(qū)域內(nèi)部的核心城市虹吸效應(yīng)顯著，這說明區(qū)域內(nèi)部的交通網(wǎng)絡(luò)、醫(yī)療教育、文娛生活等方面的資源并不均衡，區(qū)域內(nèi)部的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)仍不完善。另外，北京、上海等超大城市都在疏散人口，緩解城市壓力，這就需要大力建設(shè)周邊城市的交通網(wǎng)絡(luò)和各類基礎(chǔ)設(shè)施。雖然，改革開放以來國內(nèi)交通建設(shè)有了大幅提高，但是與國際主要大都市群相比，五大經(jīng)濟圈在線網(wǎng)密度和人均里程上都存在較大差距。
4、區(qū)域政務(wù)一體化壁壘仍然存在。目前，國家層面雖然出臺了很多區(qū)域一體化、城市群協(xié)同發(fā)展規(guī)劃等相關(guān)政策，但各區(qū)域內(nèi)部并未實現(xiàn)社保一體化、治理一個章、民生一卡通、公積金異地互認購房等，這大大影響了區(qū)域內(nèi)部的生活便利程度，限制了區(qū)域內(nèi)部的勞動力流動，制約了區(qū)域的增長潛力，尚未發(fā)揮區(qū)域一體化的制度優(yōu)勢。
三、中國五大經(jīng)濟圈主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與變遷
產(chǎn)業(yè)是一個區(qū)域經(jīng)濟增長的主要動力。為進一步揭示五大經(jīng)濟圈的產(chǎn)業(yè)狀況，我們分別采用了IAI指數(shù)（產(chǎn)業(yè)集聚指數(shù)）和IACI指數(shù)（產(chǎn)業(yè)集聚變化指數(shù)）來反映五大經(jīng)濟圈產(chǎn)業(yè)集聚的水平和變化。當(dāng)IAI指數(shù)超過1，說明該區(qū)域這一產(chǎn)業(yè)與全國該產(chǎn)業(yè)比較具有相對集聚優(yōu)勢。同時，當(dāng)IACI指數(shù)越接近于1，說明該產(chǎn)業(yè)在該區(qū)域上集聚效應(yīng)在增強；而指數(shù)越接近-1，則說明該產(chǎn)業(yè)的集聚效應(yīng)在變?nèi)酢?/p>
（一）長三角：傳統(tǒng)的經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)，其產(chǎn)業(yè)變遷既反映我國改革開放以來經(jīng)濟上漲帶來的紅利，也體現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的變化規(guī)律。從時點看，批發(fā)零售、金融、住宿餐飲、工業(yè)是當(dāng)前區(qū)域的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)集群。從變化看，金融、建筑業(yè)集聚變化明顯，但是，教育、科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)同時出現(xiàn)集聚下降，如何加強區(qū)域內(nèi)基礎(chǔ)研究值得關(guān)注。
具體來看，批發(fā)零售在長三角集聚水平最高。這充分反映該區(qū)域近年來消費性服務(wù)業(yè)的迅猛發(fā)展。在“2018最具價值中國品牌100強”的7家零售企業(yè)中，3家（阿里巴巴、蘇寧易購、拼多多）均位于長三角地區(qū)，且這3家互聯(lián)網(wǎng)零售企業(yè)在全國批發(fā)零售業(yè)發(fā)展中具有舉足輕重的作用。
金融則是長三角集聚變化最高的行業(yè)。這充分反映了以上海為核心的長三角金融實力，也說明上海金融業(yè)的發(fā)展對長三角一體化的建設(shè)具有重大意義。目前，長三角匯集了銀行、證券、保險、基金、信托、消費金融公司等各類機構(gòu)，涉及股票、債券等全國性金融要素市場26個。截至2019年末，上海的持牌金融機構(gòu)總數(shù)達到1659家，約占全國的 36.1%，遠遠高于北京（17.4%）、深圳（7.8%）、廣州（7%）。
信息傳輸、計算機服務(wù)和軟件業(yè)集聚快速提升，擁有良好的發(fā)展前景。但是，教育、科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)同時出現(xiàn)集聚下降，我們認為基礎(chǔ)研究關(guān)系到經(jīng)濟發(fā)展特別是產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的后勁，如何加強區(qū)域內(nèi)基礎(chǔ)研究值得關(guān)注。
（二）粵港澳大灣區(qū)：金融、工業(yè)、房地產(chǎn)是當(dāng)前大灣區(qū)的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)集群。在五個區(qū)域中，大灣區(qū)的制造業(yè)集聚變化最高，發(fā)展較快。但是，大灣區(qū)的本地教育資源稍顯薄弱，大灣區(qū)教育有待發(fā)展。
金融是大灣區(qū)集聚水平最高的產(chǎn)業(yè)。區(qū)域內(nèi)，香港作為世界第三大金融中心和全球物流中心，具有較強的金融服務(wù)、專業(yè)服務(wù)的優(yōu)勢。同時，近年來深圳發(fā)揮緊鄰香港的區(qū)位優(yōu)勢，在人民幣國際化、資本項目可兌換、數(shù)字貨幣等領(lǐng)域中先行先試。深圳還大力發(fā)展綠色金融，是全國首個向個人及境外投資者開放的碳交易市場，2017年，成交量和成交額在全國兩項指標占比中排名第三。
在五個區(qū)域中，大灣區(qū)的制造業(yè)集聚變化最高，發(fā)展較快。目前，區(qū)域內(nèi)產(chǎn)業(yè)分工較為完善，擁有300多個各具特色的產(chǎn)業(yè)集群。內(nèi)地9市作為“世界工廠”，正在向先進制造業(yè)升級，產(chǎn)品科技含量不斷提升。從A股戰(zhàn)略新興行業(yè)上市公司數(shù)量來看，珠三角9市占全部的20%。珠三角9市中，計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)、電氣機械和器材制造業(yè)的增加值占比為行業(yè)前兩位，已成為推動粵港澳大灣區(qū)的主要動力。
但是，大灣區(qū)近十年來科學(xué)研究、技術(shù)服務(wù)和地質(zhì)勘查業(yè)與教育行業(yè)在集聚效應(yīng)上呈反向變動。一方面，該區(qū)域科學(xué)研究、技術(shù)服務(wù)和地質(zhì)勘查業(yè)集聚效應(yīng)提高，反映區(qū)域人才吸引力很強，科技和創(chuàng)新能力較高。2019 年研發(fā)費用投入（R&D）超過百億規(guī)模的城市中就有深圳、廣州、東莞、佛山、惠州和珠海，其中，深圳的研發(fā)費用投入更是達1328 億元。但是另一方面，教育行業(yè)集聚效應(yīng)在下降，說明本地教育資源稍顯薄弱，大灣區(qū)教育有待發(fā)展。目前，珠三角9市僅有“985”高校 2 所，“211”高校4所，2019年珠三角地區(qū)每百萬人口高校數(shù)僅為京津冀的1/2。
（三）京津冀：金融、交通運輸和倉儲、郵政業(yè)是該區(qū)域的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，金融及科學(xué)研究等集聚變化明顯，但是，近年來區(qū)域第二產(chǎn)業(yè)占比下滑明顯，重點城市的輻射和帶動效應(yīng)沒有充分發(fā)揮，特別是天津經(jīng)濟和制造業(yè)發(fā)展滯后，未來特別要防止“金融空心化”問題。
金融業(yè)在京津冀產(chǎn)業(yè)中一枝獨秀。無論是集聚水平還是十年間集聚變化，金融業(yè)都是最高的。特別是北京作為京津冀金融業(yè)發(fā)展的龍頭，總部經(jīng)濟發(fā)達，是全國金融監(jiān)管機構(gòu)和絕大部分商業(yè)金融機構(gòu)總部的所在地，屬于金融管理和政策制定中心。2019年，北京金融業(yè)增加值6544.77億元，同比增長10%，遠高于天津的1907.86億元和河北的2416.13億元。
京津冀的科學(xué)研究、技術(shù)服務(wù)和地質(zhì)勘探業(yè)實現(xiàn)了較強的產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)，說明京津冀科研實力強勁，創(chuàng)新能力強。據(jù)相關(guān)報告顯示，2017年京津冀R&D經(jīng)費占GDP的比重為3.09%，明顯高于江浙滬的2.81%。京津冀985高校數(shù)量約占全國的1/4，211高校數(shù)量在全國該類高校中占比超1/4，遠超其它區(qū)域兩類高校數(shù)量占比水平。京津冀地區(qū)高校質(zhì)量和數(shù)量均在全國領(lǐng)先，綜合教育實力強于其它區(qū)域。
但是，京津冀區(qū)域之間的產(chǎn)業(yè)發(fā)展實力較為懸殊。北京、天津在京津冀的協(xié)同發(fā)展中始終處于領(lǐng)頭羊的位置，但是到目前為止，區(qū)域內(nèi)的中心輻射和引導(dǎo)作用沒有充分釋放，使得區(qū)域內(nèi)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的差距越來越大。京津冀的制造業(yè)集聚雖有所增長，但從全國來看，該地區(qū)的第二產(chǎn)業(yè)在五大經(jīng)濟圈中比重最低。2019年，河北、天津兩地制造業(yè)產(chǎn)值在全國的排名分別為第16和第23名，相較于2010年，分別下降了5位、4位，其制造業(yè)優(yōu)勢逐漸喪失。
與此同時，區(qū)域內(nèi)的國有工業(yè)比重偏大，中小企業(yè)和外向型經(jīng)濟發(fā)展相對不活躍。國有企業(yè)工業(yè)比重不僅遠高于東南沿海地區(qū)，而且還高于全國平均水平，從企業(yè)規(guī)模結(jié)構(gòu)看，京津冀的工業(yè)結(jié)構(gòu)偏“重”，大型企業(yè)比重偏高，中小企業(yè)比重較小。與經(jīng)濟發(fā)達的長三角和珠三角相比，京津冀的外向型經(jīng)濟規(guī)模較弱，引資能力和產(chǎn)品出口的競爭力還不夠強。
（四）長江中游：上游西連成渝，下游東連長三角，南靠珠三角，以發(fā)達農(nóng)業(yè)為基礎(chǔ)，以鋼鐵、汽車等傳統(tǒng)工業(yè)為支撐，在區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展上起著承東啟西的重要作用。但目前，較大的問題是其金融業(yè)集聚程度不足。
農(nóng)林牧漁業(yè)在該地區(qū)的集聚水平最高，其集聚水平僅次于成渝地區(qū)。長江中游自古以來農(nóng)業(yè)發(fā)達，得益于得天獨厚的土地和氣候環(huán)境，一直是全國重要的糧食、油菜、生豬、水產(chǎn)等基地，是我國最大的稻谷高產(chǎn)區(qū)和棉花單產(chǎn)最高的區(qū)域，糧食產(chǎn)量占全國的29%。為國家農(nóng)產(chǎn)品安全發(fā)揮著重要作用。
從產(chǎn)業(yè)集聚變化來看，制造業(yè)集聚變化最大，出現(xiàn)大幅上升。這既是我國區(qū)域經(jīng)濟梯度轉(zhuǎn)移政策帶來的結(jié)果，也與長江中游是我國發(fā)展較早的傳統(tǒng)工業(yè)重地分不開。長江中游主要以鋼鐵冶煉、汽車制造為主，其中湖北有以冶金、能源、建材等為主的原材料生產(chǎn)加工基地和紡服、化工、汽車零部件、醫(yī)藥等產(chǎn)業(yè)；湖南在工程機械、汽車制造、家電、電子信息、新材料、生物醫(yī)藥等產(chǎn)業(yè)上具備優(yōu)勢；江西則以有色金屬冶煉為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，同時在交通運輸設(shè)備制造和電器機械制造上發(fā)揮著特色優(yōu)勢。
目前，長江中游最大的產(chǎn)業(yè)問題是金融業(yè)集聚程度不足，發(fā)展有待提高。相對于其他四個區(qū)域，長江中游金融業(yè)集聚水平排名最后。而且，近十年來金融業(yè)集聚反而出現(xiàn)了下降。2019 年長江中游金融業(yè)產(chǎn)值為6301.14億元，，與其它區(qū)域相比仍存在較大差距，不足長三角的1/3。
（五）成渝：生活服務(wù)行業(yè)集聚水平最高，金融集聚變化最為突出。未來成渝之間如何拋棄“瑜亮”之爭，實現(xiàn)更好合作是雙方面臨的挑戰(zhàn)。
具體來看，成渝的服務(wù)業(yè)發(fā)展迅速，在全國具有明顯的領(lǐng)先優(yōu)勢。其住宿與餐飲業(yè)居該地區(qū)產(chǎn)業(yè)集聚水平的首位。川菜享譽全國，旅游業(yè)發(fā)達，帶動住宿與餐飲業(yè)發(fā)展。截止2019年，四川省餐飲業(yè)營業(yè)額為299.9億元，排全國第四。從城市餐飲企業(yè)數(shù)量排名看，重慶排名第一，有28.4萬家企業(yè)，成都排名第三，有19.4萬家。
區(qū)域金融業(yè)發(fā)展迅速，產(chǎn)業(yè)集聚變化最高。根據(jù) 2019年中國人民大學(xué)“天府金融指數(shù)“顯示，成都作為西部金融中心，實力排名全國第六，西部第一，重慶排名僅次于成都，雙城在金融方面持續(xù)提升競爭力。據(jù)成都和重慶市政府預(yù)計，2025 年成都、重慶金融業(yè)增加值占 GDP 比重將分別有望從2019 年的11%和 9%提升至 13.4%和 9.5%.
作為農(nóng)業(yè)大省，該區(qū)域的農(nóng)業(yè)保持著較高的集聚程度，在五大經(jīng)濟圈中排名第一。2000-2019年，成渝的農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值年均增速達9.3%，超出全國同期8.4%的平均增速。農(nóng)村的一二三產(chǎn)業(yè)加速融合，豐富的旅游資源和源遠流長的巴蜀文化為農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展創(chuàng)造了有利條件和獨特優(yōu)勢。其休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)村旅游業(yè)綜合經(jīng)營性收入穩(wěn)定在2000億元以上，產(chǎn)業(yè)規(guī)模效益持續(xù)領(lǐng)跑全國。
但是，成渝地區(qū)產(chǎn)業(yè)布局相似，在產(chǎn)業(yè)規(guī)劃上核心產(chǎn)業(yè)重合度較高，競爭大于合作，以中低端制造業(yè)為主導(dǎo)、重合度較高的傳統(tǒng)制造業(yè)面臨“觸頂”風(fēng)險。從規(guī)模以上工業(yè)主營業(yè)務(wù)收入的行業(yè)分布看，成都和重慶在“計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)、汽車制造業(yè)、非金屬礦物制品業(yè)”這三個行業(yè)的收入均位于前列。而成渝雙城在主要行業(yè)上存在同質(zhì)化發(fā)展的問題。例如，汽車工業(yè)是重慶市“6+1”支柱產(chǎn)業(yè)之一，成都也有著“汽車城”之稱。成渝汽車制造業(yè)主要集中在中低端車型，隨著我國汽車市場的階段性飽和，其汽車產(chǎn)量及銷量也接近“觸頂”邊緣。2016 年成渝汽車產(chǎn)量達到頂峰后持續(xù)下降，2019 年重慶汽車產(chǎn)量同比下降19.91%；四川省汽車產(chǎn)量同比下降17.78%。在同質(zhì)化發(fā)展態(tài)勢下，川渝地區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展均受到拖累。
五大經(jīng)濟圈產(chǎn)業(yè)集群的趨勢性變化，既是中國經(jīng)濟發(fā)展的必然，也是國內(nèi)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和區(qū)域經(jīng)濟梯度轉(zhuǎn)移政策的體現(xiàn)。未來，五大經(jīng)濟圈應(yīng)各自發(fā)揮其優(yōu)勢，補齊短板，加強產(chǎn)業(yè)的分工協(xié)作，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級。
四、中國五大經(jīng)濟圈中重點城市的發(fā)展?jié)摿?
重點城市是支撐區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展的核心。十四五規(guī)劃要求“發(fā)揮中心城市和城市群的帶動作用”。在現(xiàn)有行政區(qū)劃下，我們認為，在一個區(qū)域中會出現(xiàn)多個以中心城市為核心的城市群，形成依靠主要中心帶動次級中心，次級中心帶動其它城市共同發(fā)展的格局。區(qū)域內(nèi)各個城市將面臨各自的區(qū)域定位、產(chǎn)業(yè)集聚、人才引進、科技創(chuàng)新、交通建設(shè)、政務(wù)便利、生活設(shè)施建設(shè)等多個緯度的戰(zhàn)略思考和定位選擇。
根據(jù)國家規(guī)劃，五大經(jīng)濟圈涵蓋全國15個?。ㄊ?、特別行政區(qū)），重點城市46個，既有北上廣深這樣的一線城市，也有眾多的二、三線城市及港澳。在上述城市中，內(nèi)地一些重點城市近年來發(fā)展迅速，北上廣深已步入國際大都市行列，但在人均 GDP 等指標上與國際其他大都市相比仍有很大差距。
我們以現(xiàn)有理論為基礎(chǔ)構(gòu)建“城市吸引力指數(shù)”，以比較城市之間的未來發(fā)展?jié)摿?。城市吸引力指?shù)從一個城市的“經(jīng)濟活力”和”生活便利”兩方面進行評價，具體從“經(jīng)濟發(fā)展、創(chuàng)新能力、人口結(jié)構(gòu)、交通便利、物價水平和生活環(huán)境”等六個方面測算，共構(gòu)建2個一級指標、6個二級指標和 27 個三級指標。綜合指數(shù)的分值在0-100之間，分值越高，說明該城市的吸引力越強。
從綜合得分看，北上廣深吸引力指數(shù)居前四位。杭州、蘇州、南京、武漢、重慶、成都緊隨其后，但與四大一線城市相比仍有較大差距。馬鞍山、肇慶、鹽城、泰州、石家莊的吸引力較低，其中馬鞍山的吸引力指數(shù)最低，僅為16.24，與第一名北京（75.97）相差了59.73。
從省會城市和非省會城市看：省會城市中，北京、上海、廣州、杭州和南京的優(yōu)勢較為明顯，石家莊、太原、呼和浩特、蘭州、南昌吸引力較低；非省會城市中，深圳、蘇州、東莞、無錫和青島表現(xiàn)亮眼，馬鞍山、肇慶、鹽城、泰州和揚州吸引力較低。
我們將50個城市從“經(jīng)濟活力”和“生活便利”兩個維度進行比較，“經(jīng)濟活力”指標由經(jīng)濟發(fā)展、創(chuàng)新能力和人口結(jié)構(gòu)三個指標加總得到，“生活便利”由交通便利、物價水平和生活環(huán)境三個指標加總得到。
總體來看，所有城市可以分為三個梯隊，北上廣深位于第一梯隊，其中深圳由于較高的房價和文化生活的匱乏落于低位，未來發(fā)展可能被生活不便利掣肘，而廣州雖然經(jīng)濟活力稍差于深圳，但生活便利程度較高，廣州的發(fā)展較為均衡，未來仍有較大的發(fā)展?jié)摿?。位于第二梯隊的城市有杭州、南京、蘇州、武漢、西安、成都、重慶和東莞，其中杭州、南京、蘇州、武漢、西安和成都六個城市發(fā)展較為全面，但重慶和東莞發(fā)展“偏科”，重慶的生活便利程度較高但經(jīng)濟發(fā)展活力不足，東莞的經(jīng)濟表現(xiàn)較為亮眼但生活便利程度較低。
此外，大部分城市落在第三梯隊，天津由于近年發(fā)展停滯已落入第三梯隊，石家莊在省會城市中表現(xiàn)最差，經(jīng)濟活力較低且生活不便利，亟待加大經(jīng)濟發(fā)展力度。此外，位于粵港澳大灣區(qū)的中山和肇慶表現(xiàn)不盡如人意，中山的生活便利程度較低，肇慶的經(jīng)濟活力太弱，對大灣區(qū)發(fā)展有所拖累。同時，位于長三角的紹興、南通、鎮(zhèn)江、揚州、嘉興、泰州、湖州等城市也集中在第三梯隊后方，這主要是由于區(qū)域內(nèi)上海、杭州、南京等大城市的虹吸效應(yīng)太強，導(dǎo)致這些地區(qū)勞動力流出較多。
五、商業(yè)銀行支持區(qū)域經(jīng)濟協(xié)同發(fā)展的策略與措施
經(jīng)濟興，則金融興；金融興，則經(jīng)濟興。中國經(jīng)濟圈的協(xié)同發(fā)展為銀行提供了業(yè)務(wù)拓展的機遇，商業(yè)銀行在支持我國經(jīng)濟圈協(xié)同發(fā)展上將大有可為。具體看，針對區(qū)域發(fā)展的“智慧城市、住房租賃、鄉(xiāng)村振興、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和重點城市”，銀行可以采取以下五個措施：
（一）以金融科技為引領(lǐng)，全面打造“金融 City”生態(tài)圈，助力智慧城市發(fā)展
在大數(shù)據(jù)和互聯(lián)網(wǎng)深度滲入的時代，智慧城市已成為城市現(xiàn)代化發(fā)展的首要目標和任務(wù)，也是區(qū)域經(jīng)濟協(xié)同發(fā)展的核心內(nèi)容。為此，銀行應(yīng)全面打造“金融City”生態(tài)圈，著力三大主題“智慧政務(wù)、新基建、數(shù)字化經(jīng)營”，實現(xiàn)金融流與政府管理流、企業(yè)經(jīng)營流、個人消費流的全面融合，在G端、B端、C端同時發(fā)力，助力提升城市現(xiàn)代化治理能力。
1、因地制宜，分類推進，加快“金融+政務(wù)”新模式建設(shè)。一是積極推廣已經(jīng)成熟的云南“一部手機辦事通”、山西“一部手機三晉通”和山東“政務(wù)服務(wù)一網(wǎng)通辦”等模式，使客戶在政務(wù)大廳、金融機構(gòu)網(wǎng)點或通過線上 APP 就可以同時辦理金融業(yè)務(wù)和政務(wù)服務(wù)，實現(xiàn)“一站融合，便民惠民”，實現(xiàn)主動、整體式、智能化的政府管理和服務(wù)。二是進一步聚焦社會痛點、難點和堵點，運用現(xiàn)代科技手段加大創(chuàng)新，使更多的政務(wù)服務(wù)項目實現(xiàn)線上辦理，并將銀行更多的金融創(chuàng)新如住房租賃、醫(yī)療養(yǎng)老等生活場景融入其中，形成政銀合作新場景，為政府、企業(yè)、個人提供全方位配套金融服務(wù)。三是要積極參與京津冀“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”一體化建設(shè)，給予北京、天津、河北以及雄安新區(qū)等重點區(qū)域政策傾斜，傾力打造特色顯著的智慧政務(wù)推廣樣板和標桿，并將相關(guān)經(jīng)驗在長三角、大灣區(qū)等區(qū)域推廣。
2、以新基建為抓手，加大金融支持，積極助力智慧城市建設(shè)。新基建已成為打造中國經(jīng)濟新引擎。據(jù)相關(guān)報告測算，預(yù)計 2020-2025 年5G 總投資規(guī)模將 2 萬億元，數(shù)據(jù)中心投資超過 2.4 萬億元，人工智能領(lǐng)域投資超過 4.38 萬億元。銀行應(yīng)積極參與支持”政務(wù)云高速寬帶、智慧交通、智慧旅游、數(shù)字鄉(xiāng)村、數(shù)字公安、數(shù)字環(huán)?！钡戎攸c領(lǐng)域建設(shè)?？傂泻途┙蚣?、長三角、大灣區(qū)等經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)可以專門成立新基建專項推動小組，加大對5G、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等新型基礎(chǔ)設(shè)施的行業(yè)研究，加快制定新基建各領(lǐng)域的授信和營銷指引，做好新基建行業(yè)細分與目標客戶選擇，建立 5G、大數(shù)據(jù)中心、人工智能等新基建項目的“儲備名單”。對于西方國家“卡脖子”的芯片、材料、算法等關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域的新基建行業(yè)，從總行層面進行全面梳理，并積極推動相關(guān)監(jiān)管政策改革，為其設(shè)置單獨的信貸額度管理。
3、加大銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型，提升數(shù)字化經(jīng)營能力，全面融入數(shù)字城市建設(shè)。銀行自身的數(shù)字化經(jīng)營本身就是智慧城市建設(shè)的組成部分。要及時總結(jié)銀行智慧銀行網(wǎng)點的建設(shè)經(jīng)驗，完善相關(guān)功能，積極穩(wěn)妥推進智能銀行網(wǎng)點建設(shè)。要完善零售客戶入口，把所有生活場景和服務(wù)無縫融入銀行APP 中，真正融入客戶的衣食住行，用一個 APP 即可為客戶提供全新的生態(tài)服務(wù)體驗和有趣便捷的金融服務(wù)。要通過新設(shè)立的數(shù)字化工廠，推進銀行輕量化轉(zhuǎn)型，通過數(shù)字化手段顛覆銀行傳統(tǒng)經(jīng)營模式和服務(wù)，最終實現(xiàn)數(shù)字化銀行架構(gòu)。從成本收益角度優(yōu)化業(yè)績曲線，進行數(shù)字化端對端流程改造，進行流程再造，并在每個環(huán)節(jié)中，統(tǒng)籌規(guī)劃數(shù)字化生態(tài)體系，與生態(tài)體系各參與者合作，將金融服務(wù)無縫嵌入客戶需求各旅程中。
（二）金融深度介入住房租賃，解決住房痛點問題，為區(qū)域經(jīng)濟協(xié)同發(fā)展解除后顧之憂
隨著人口向大都市圈聚集，核心城市人口流入速度加快，租賃市場需求將不斷擴容。國家持續(xù)保持嚴格調(diào)控地產(chǎn)戰(zhàn)略定力，房價快速上漲預(yù)期得到控制，各項“租售同權(quán)”配套措施逐步落地，租房正在成為居民的理性選項。通過金融支持大力發(fā)展租賃住房市場，將在區(qū)域經(jīng)濟協(xié)同發(fā)展中發(fā)揮“降成本、引人才”的關(guān)鍵性作用。
1、利用金融的“手術(shù)刀”，盤活利用存量房屋，大力拓展租賃住房來源。發(fā)揮金融引導(dǎo)作用，在城市更新、棚戶區(qū)改造、老舊小區(qū)改造等之中，鼓勵個人長期閑置的住房、存量公租房進入租賃市場，引入或委托專業(yè)化住房租賃企業(yè)面向社會出租。引導(dǎo)國有企事業(yè)單位將長期閑置房屋委托給專業(yè)住房租賃企業(yè)，形成批量化租賃住房來源。
2、通過金融杠桿撬動各類資源，以新建、改建等多種渠道籌集房源，大力發(fā)展政策性租賃住房，合力推進人才公寓建設(shè)。通過政府提供優(yōu)惠政策、搭建資源平臺，金融機構(gòu)提供金融支持，鼓勵和引導(dǎo)開發(fā)企業(yè)發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢，著力打造一批高質(zhì)量政策性租賃住房項目。特別是在區(qū)域性產(chǎn)業(yè)園區(qū)和工業(yè)園區(qū)內(nèi)，按照規(guī)定比例配套建設(shè)各種檔次的人才公寓，滿足企業(yè)高管、工程師、技術(shù)人員、產(chǎn)業(yè)工人等不同人群的住房需求，促進解決新市民階段性住房困難，補齊租賃市場缺少小戶型低租金租賃住房的短板，有效增加住房租賃市場的特色供應(yīng)。
3、圍繞住房保障體系構(gòu)建和住房租賃市場建設(shè)，做好金融業(yè)務(wù)創(chuàng)新，為建成“多主體供給、多渠道保障，購租并舉”的住房體系提供有力的金融支持。債權(quán)融資方面，大力發(fā)展銀行商業(yè)物業(yè)貸款、商業(yè)房地產(chǎn)抵押貸款支持證券（CMBS）和類REITs證券化融資。股權(quán)融資方面，全面調(diào)動商業(yè)地產(chǎn)基金、外資投資基金、保險資管、信托項目等各方資金來源。積極試點以住房租賃項目為基礎(chǔ)資產(chǎn)的公募 REITs 等創(chuàng)新型融資方式，引導(dǎo)住房租賃市場從當(dāng)前信用為主的融資市場向未來專注資產(chǎn)價值的投資市場轉(zhuǎn)變，為住房租賃市場提供穩(wěn)健可持續(xù)的長期資金來源。
4、利用金融科技手段打造住房租賃信息化綜合服務(wù)平臺，促進住房租賃市場數(shù)字化、智能化發(fā)展。金融機構(gòu)可以利用自身金融科技的優(yōu)勢，通過云計算、人工智能、大數(shù)據(jù)、征信、支付等核心技術(shù)的創(chuàng)新運用，幫助政府建立跨區(qū)域的統(tǒng)一智慧住房租賃平臺。提供房源核驗、信息發(fā)布、信用信息查詢和信用評價等服務(wù)，實現(xiàn)住房租賃信息化綜合服務(wù)。把公租房、商租房、開發(fā)企業(yè)自持房源、中介房源、個人出租房源全部納入平臺管理，推行統(tǒng)一的住房租賃合同文本，落實租賃合同備案。為符合條件的住房租賃企業(yè)提供標準化的信息登記和披露服務(wù)，為住房租賃企業(yè)資產(chǎn)流通、提高資金配置效率提供專業(yè)化服務(wù)，促進住房租賃市場數(shù)字化、智能化發(fā)展。
（三）完善普惠金融頂層設(shè)計，加大區(qū)域特色創(chuàng)新，助力區(qū)域城鄉(xiāng)一體化發(fā)展
我國人口眾多，區(qū)域經(jīng)濟金融發(fā)展不平衡現(xiàn)象明顯。普惠金融發(fā)展的不均衡會影響到區(qū)域經(jīng)濟的質(zhì)量和效率。因此，需要發(fā)揮好區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟協(xié)同發(fā)展特別是城鄉(xiāng)發(fā)展的協(xié)同效應(yīng)。與此同時，在五大經(jīng)濟圈中，一些區(qū)域如長三角、大灣區(qū)、長江中游、成渝本身就是中小微企業(yè)、傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)發(fā)達的地區(qū)，有著普惠金融發(fā)展的良好基礎(chǔ)。
1、進一步完善普惠金融頂層設(shè)計，提升區(qū)域金融均質(zhì)化水平。近年來，各家銀行在普惠金融業(yè)務(wù)方面都做了有益探索，應(yīng)在繼續(xù)做好已有優(yōu)勢產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，進一步完善頂層設(shè)計，做好各區(qū)域內(nèi)普惠金融發(fā)展統(tǒng)籌規(guī)劃，特別是區(qū)域內(nèi)分行應(yīng)針對不同區(qū)域經(jīng)濟規(guī)劃的要求，制定各自普惠金融推進方案。這些推進方案既要有全行共性的打法，也要有各自的特色產(chǎn)品。同時，對經(jīng)濟發(fā)達的地區(qū)如長三角、大灣區(qū)、京津冀等，允許分行自行針對某類行業(yè)或某類企業(yè)，依托金融科技研究開發(fā)相關(guān)貸款模型，形成各自特色品牌，提高普惠金融的敏捷性和精準度。
2、完善普惠金融基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加強金融創(chuàng)新，提高普惠金融服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展能力。信息是普惠金融進一步提高獲客水平、防范風(fēng)險的重要基礎(chǔ)。銀行要積極參與區(qū)域內(nèi)大數(shù)據(jù)建設(shè)工程，實現(xiàn)區(qū)域數(shù)據(jù)信息互聯(lián)互通，并充分利用區(qū)域內(nèi)共享數(shù)據(jù)及信息，在前期稅務(wù)信息基礎(chǔ)上，更多挖掘企業(yè)水電使用數(shù)據(jù)、知識產(chǎn)權(quán)數(shù)據(jù)、進出口數(shù)據(jù)等，深度開展數(shù)據(jù)挖掘分析，通過結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)和非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)，構(gòu)建更為合理的普惠金融客戶群信用模型、風(fēng)險評估模型和定價模型，實時動態(tài)衡量企業(yè)實際融資需求和貸款能力，降低客戶信用識別成本，通過普惠金融創(chuàng)新助力提升區(qū)域金融的包容性。
3、探索以區(qū)域經(jīng)濟協(xié)同發(fā)展為依托的供應(yīng)鏈金融，支持優(yōu)質(zhì)中小微企業(yè)發(fā)展。在區(qū)域經(jīng)濟推進過程中，銀行應(yīng)主動聯(lián)合政府部門、核心企業(yè)及核心企業(yè)供應(yīng)鏈的上下游企業(yè)共建信息流、物流和金融流合一的動態(tài)數(shù)據(jù)庫，如基于核心企業(yè)內(nèi)部系統(tǒng)的供銷信息或供應(yīng)商倉單訂單等自證數(shù)據(jù)，依托物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈等技術(shù)創(chuàng)新供應(yīng)鏈金融。當(dāng)前，我國多省、市推行的“鏈長制”中的“鏈長”由地方主要領(lǐng)導(dǎo)掛帥，且產(chǎn)業(yè)鏈選擇兼顧戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)與地方特色產(chǎn)業(yè)或主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。銀行可借力“鏈長制”，配合政府建立“鏈長制”政策研究智庫，充分利用政策紅利，創(chuàng)新金融介入方式。通過創(chuàng)新發(fā)展供應(yīng)鏈金融，既服務(wù)好區(qū)域內(nèi)中小微企業(yè)，又更好促進區(qū)域中重點產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展。
4、積極發(fā)展農(nóng)村普惠金融，提升服務(wù)鄉(xiāng)村振興能力。銀行應(yīng)繼續(xù)發(fā)揮金融科技優(yōu)勢，堅定數(shù)字化、場景化、平臺化經(jīng)營，大力促進鄉(xiāng)村金融的發(fā)展。一是要繼續(xù)推廣線上平臺，如銀行開發(fā)的“裕農(nóng)通”鄉(xiāng)村振興綜合科技服務(wù)平臺、農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)管理信息平臺和農(nóng)民工工資綜合服務(wù)平臺等。二是進一步完善鄉(xiāng)村綜合金融服務(wù)網(wǎng)點，將普惠金融服務(wù)無感嵌入到鄉(xiāng)村生活場景，提高金融服務(wù)覆蓋面，不遺余力提升服務(wù)鄉(xiāng)村振興能力。三是結(jié)合各地資源稟賦，圍繞農(nóng)村產(chǎn)業(yè)集群和特色農(nóng)業(yè)，通過數(shù)據(jù)的連接，沿著農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條，整合金融和非金融資源，建設(shè)信息匯合、要素聚合、經(jīng)濟撮合、服務(wù)綜合的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)場景并提供綜合化金融服務(wù)方案。
（四）發(fā)揮好金融的潤滑劑和催化劑功能，為區(qū)域協(xié)同發(fā)展的產(chǎn)業(yè)集群提供更好的金融支持
產(chǎn)業(yè)集群一般是政策和市場雙重作用下形成的經(jīng)濟“高地”。一方面，產(chǎn)業(yè)集群為區(qū)域發(fā)展提供強勁動力。另一方面，區(qū)域經(jīng)濟以整個區(qū)域的角度統(tǒng)籌兼顧，制定統(tǒng)一的經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃，有效避免重復(fù)建設(shè)，減少無序競爭造成的資源浪費，并且為產(chǎn)業(yè)集群在人才、信息、資本等方面提供綜合支持。在區(qū)域經(jīng)濟協(xié)同發(fā)展的大背景下，銀行可以發(fā)揮經(jīng)濟潤滑劑和催化劑的功能，為產(chǎn)業(yè)集群提供更好的支持。
1、積極支持區(qū)域金融中心建設(shè)，加大金融創(chuàng)新力度。無論是國際經(jīng)驗還是國內(nèi)實踐證明，現(xiàn)代服務(wù)業(yè)是區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展的重要引擎，而金融又是現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的重要內(nèi)容。目前，我國區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃都提出了建設(shè)金融樞紐、大力發(fā)展特色金融產(chǎn)業(yè)等要求。銀行應(yīng)針對各區(qū)域的發(fā)展規(guī)劃，完善相關(guān)機構(gòu)布局，支持區(qū)域金融中心如上海國際金融中心、香港國際金融中心、大灣區(qū)綠色金融改革創(chuàng)新試驗區(qū)等建設(shè)，積極參與區(qū)域內(nèi)金融改革創(chuàng)新的試點，在跨境金融服務(wù)、金融科技、綠色金融、新基建金融、創(chuàng)新型期貨、養(yǎng)老金融、航運金融、物流金融等方面加大金融產(chǎn)品創(chuàng)新。
2、大力支持科技創(chuàng)新，搶占產(chǎn)業(yè)發(fā)展制高點，助推區(qū)域產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。配合區(qū)域創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，支持區(qū)域科技創(chuàng)新中心的建設(shè)，制定和建立銀行支持科技創(chuàng)新發(fā)展總體規(guī)劃。創(chuàng)建科技創(chuàng)新金融平臺，支持區(qū)域重大科技基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，助推更多先進技術(shù)成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化，為青年創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)提供更好的條件。在傳統(tǒng)金融基礎(chǔ)上，建立適應(yīng)科技金融的信貸政策體系，大力推廣銀行的技術(shù)流評分模型，在傳統(tǒng)的資金流評判之外，輔以專利數(shù)量、技術(shù)含量等技術(shù)創(chuàng)新能力的評價，實行差異化信貸政策，在科技信用貸、貸款定價等方面給予一定的優(yōu)惠。
3、堅持發(fā)展綠色金融，推進區(qū)域生態(tài)文明建設(shè)。牢固樹立和踐行綠水青山就是金山銀山的理念，加大綠色金融投入，推進區(qū)域綠色低碳循環(huán)發(fā)展，打造宜居宜游的優(yōu)質(zhì)生活圈。制定綠色金融發(fā)展目標，在五大經(jīng)濟圈內(nèi)打造綠色金融示范機構(gòu)，成為全行綠色金融發(fā)展的引領(lǐng)者和重要基地；嚴格執(zhí)行環(huán)保準入標準，支持企業(yè)綠色轉(zhuǎn)型升級，加大對節(jié)能環(huán)保材料、清潔能源、綠色交通、綠色建筑、綠色農(nóng)業(yè)、資源循環(huán)利用等重點領(lǐng)域的金融投入和服務(wù)；積極參與全國或區(qū)域內(nèi)綠色金融改革創(chuàng)新，探索發(fā)展排污權(quán)貸款等綠色信貸，加大綠色債券、綠色集合債發(fā)行，試點探索碳排放權(quán)，綠色保險、ESG 投資、綠色信貸資產(chǎn)證券化等新型綠色金融產(chǎn)品。
4、順應(yīng)產(chǎn)業(yè)趨勢，運用多元化融資手段，為不同梯度的產(chǎn)業(yè)提供金融支持。產(chǎn)業(yè)集群包含各類規(guī)模不同的企業(yè)，并且各企業(yè)的發(fā)展階段不盡相同。因此，金融對產(chǎn)業(yè)集群的支持要直接融資與間接融資、股權(quán)融資與債券融資、商業(yè)融資與政策融資的相互配合。針對不同類型的客戶，如傳統(tǒng)企業(yè)與科創(chuàng)企業(yè)、大型企業(yè)與中小微企業(yè)、傳統(tǒng)業(yè)轉(zhuǎn)型升級與先進制造業(yè)發(fā)展等，提供差異化金融服務(wù)方案，綜合運用信貸、債券、股權(quán)、產(chǎn)業(yè)基金、資產(chǎn)管理、融資租賃、供應(yīng)鏈金融等融資工具及多樣化組合，滿足制造業(yè)不同規(guī)模、不同生命周期、不同階段的金融需求。銀行應(yīng)積極學(xué)習(xí)國外先進銀行做法，充分發(fā)揮戰(zhàn)略咨詢作用，積累大數(shù)據(jù)資源，以咨詢顧問為處于各個成長階段的企業(yè)提供信息服務(wù)，如上下游產(chǎn)業(yè)信息，業(yè)務(wù)解決方案、戰(zhàn)略規(guī)劃顧問等，提供更多的輕資產(chǎn)、輕資本、撮合交易、并購咨詢等業(yè)務(wù)。
（五）大力推進重點城市行精細化管理，充分發(fā)揮創(chuàng)新引領(lǐng)作用，支持區(qū)域重點城市發(fā)展
1、進一步完善經(jīng)營機構(gòu)布局。要積極研究最新的區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略，結(jié)合最新的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級政策，適時調(diào)整金融機構(gòu)資源配置策略，積極支持重點城市群的建設(shè)與發(fā)展。例如，支持京津冀區(qū)域協(xié)同發(fā)展的金融機構(gòu)，可以考慮在天津或雄安設(shè)立結(jié)算中心、資產(chǎn)管理中心等功能性總部，促進相關(guān)金融服務(wù)和金融功能形成集聚性發(fā)展。
2、加強金融服務(wù)的合作協(xié)同。進一步加強建立跨區(qū)域的銀行信貸等信息共享和互認機制，提高信貸服務(wù)效率和質(zhì)量。推動建立統(tǒng)一的客戶管理系統(tǒng)，實現(xiàn)對跨省市集團客戶的信息共享，以客戶為中心，實現(xiàn)客戶信息、營銷、服務(wù)工作的協(xié)同管理。同時，在監(jiān)管允許條件下，探索在經(jīng)濟一體化區(qū)域內(nèi)的異地授信放款，提升金融機構(gòu)除銀團貸款、聯(lián)合貸款外的自主放款功能。
3、做好金融服務(wù)的持續(xù)創(chuàng)新。在符合政策和監(jiān)管規(guī)則前提下，重點城市行不僅要考核同業(yè)排名，更要在總行戰(zhàn)略落地上作全行的引領(lǐng)者和特色標桿，在協(xié)同發(fā)展重點領(lǐng)域推出特色金融服務(wù)，創(chuàng)建金融業(yè)務(wù)拓展和管理的新模式。例如，長三角、大灣區(qū)城市行要在住房租賃、金融科技、跨境金融等方面加大創(chuàng)新；長江中游、成渝城市行要在普惠金融、鄉(xiāng)村振興、養(yǎng)老金融等方面走出新路；京津冀城市行要在供應(yīng)鏈金融、金融科技、養(yǎng)老金融等方面取得突破性發(fā)展。
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朱勇 王盛剛 王婧溢 李宜航 趙景蘭
摘要：
區(qū)域經(jīng)濟圈已成為中國經(jīng)濟發(fā)展的增長極。十四五規(guī)劃要求“堅持實施區(qū)域重大戰(zhàn)略、區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、主體功能區(qū)戰(zhàn)略”，“推動區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展”。目前，國家已陸續(xù)出臺多個規(guī)劃綱要（如長三角一體化、京津冀協(xié)同發(fā)展、粵港澳大灣區(qū)發(fā)展等），通過分析這些經(jīng)濟圈的發(fā)展?fàn)顩r、產(chǎn)業(yè)變遷、城市潛力，并據(jù)此提出商業(yè)銀行支持國內(nèi)經(jīng)濟圈協(xié)同發(fā)展的策略與措施。
一.區(qū)域經(jīng)濟圈概念與內(nèi)涵。區(qū)域經(jīng)濟圈是指以一些大城市為核心，周邊其他城市共同參與分工合作，形成一體化的圈域經(jīng)濟現(xiàn)象。經(jīng)濟圈的協(xié)同發(fā)展是一個國家區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略的重要內(nèi)容，主導(dǎo)著一個區(qū)域的空間布局和戰(zhàn)略地位，它能夠加強區(qū)域內(nèi)合作，發(fā)揮規(guī)模經(jīng)濟效應(yīng)，對實現(xiàn)要素優(yōu)化配置和帶動一國經(jīng)濟發(fā)展具有重要意義。
研究區(qū)域經(jīng)濟圈及協(xié)同發(fā)展應(yīng)充分理解四個觀點：一是目前國內(nèi)關(guān)于“經(jīng)濟圈”的概念比較混亂，“都市圈”“城市群”“經(jīng)濟帶”等名詞經(jīng)?；煊茫鼈冊谝欢ǔ潭壬弦馑枷嗤?，本文統(tǒng)一使用經(jīng)濟圈概念。二是經(jīng)濟圈協(xié)同發(fā)展是各城市的共同發(fā)展，既不是零和游戲，也不是行政設(shè)置的簡單合并。三是經(jīng)濟圈協(xié)同發(fā)展應(yīng)堅持市場導(dǎo)向和政府引導(dǎo)的原則。四是經(jīng)濟圈中各城市之間既有合作，也可能會有競爭，合作不排斥適當(dāng)合理的競爭。
二、中國區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展的“五朵金花”。我國長三角、粵港澳大灣區(qū)，京津冀，長江中游和成渝已經(jīng)成為中國經(jīng)濟發(fā)展最活躍的五大經(jīng)濟圈。五大經(jīng)濟圈總面積 113.81 萬平方公里，常住人口總數(shù) 7.03 億，2019 年 GDP 總值達63.67 萬億元。五大經(jīng)濟圈以全國 11.86%的面積創(chuàng)造了全國經(jīng)濟總量的 62.57%。五大經(jīng)濟圈科技創(chuàng)新實力強勁，雙一流高校 107 所占全國的71.8%。北京、上海、深圳、杭州四城獨角獸數(shù)量占全國的 82%。區(qū)域內(nèi)金融資源豐富，五大經(jīng)濟圈擁有北京、上海、深圳、香港四大金融中心，貸款總量占全國的 60.2%。五大區(qū)域也是全國改革開放的試驗田和先行者，無論是深圳特區(qū)、浦東新區(qū)，還是雄安新區(qū)的設(shè)立，都走在全國改革開放的前列。但是，當(dāng)前五大經(jīng)濟圈發(fā)展態(tài)勢不一，其中：長三角、粵港澳大灣區(qū)優(yōu)勢明顯，京津冀稍顯疲態(tài)，長江中游和成渝未來可期。長三角一騎絕塵，對全國 GDP 的貢獻度最高，接近 25%，遠遠高于其他區(qū)域，但京津冀對全國 GDP 的貢獻近年來已經(jīng)低于長江中游地區(qū)。從 GDP 同比增速來看，長江中游和成渝地區(qū)增長勢頭較猛，未來發(fā)展值得期待。
三、中國五大經(jīng)濟圈主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與變遷。產(chǎn)業(yè)是一個區(qū)域經(jīng)濟增長的主要動力。五大經(jīng)濟圈都在不約而同地發(fā)生一個本質(zhì)轉(zhuǎn)變，即核心城市正在從以“工業(yè)+商業(yè)”為主導(dǎo)的城市向以“商業(yè)+技術(shù)”為主導(dǎo)的城市轉(zhuǎn)變。1978年改革開放以來，五大經(jīng)濟圈的第一產(chǎn)業(yè)占比都有明顯的收縮，到 2019 年五大經(jīng)濟圈第一產(chǎn)業(yè)的占比全在 10%以下；第二產(chǎn)業(yè)總體平穩(wěn)，除京津冀第二產(chǎn)業(yè)占比下降明顯，從61%下降至 29%外，其他四大區(qū)域只有小幅收縮；而五大經(jīng)濟圈的第三產(chǎn)業(yè)都有明顯的發(fā)展，其中京津冀的第三產(chǎn)業(yè)占比最高，達 67%，其余地區(qū)也在50%以上。
產(chǎn)業(yè)集群的變遷既是中國經(jīng)濟發(fā)展的必然，也是國內(nèi)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和區(qū)域梯度轉(zhuǎn)移政策的體現(xiàn)?？傮w來看，工業(yè)、金融、批發(fā)零售、房地產(chǎn)、交通運輸?shù)犬a(chǎn)業(yè)仍是長三角、粵港澳大灣區(qū)、京津冀的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)集群，而農(nóng)林牧漁業(yè)、住宿餐飲、工業(yè)是長江中游、成渝的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)集群。當(dāng)前五大區(qū)域都面臨著不同的挑戰(zhàn)：長三角教育、科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)同時出現(xiàn)集聚下降，基礎(chǔ)研究關(guān)系到經(jīng)濟發(fā)展特別是產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的后勁，如何加強區(qū)域內(nèi)基礎(chǔ)研究值得關(guān)注；粵港澳大灣區(qū)教育業(yè)集聚明顯下降，本地教育資源稍顯薄弱，珠三角 9 市僅有“985”高校 2所，“211”高校 4 所，每百萬人口高校數(shù)僅為京津冀的 1/2；京津冀金融產(chǎn)業(yè)一枝獨秀，第二產(chǎn)業(yè)占比下滑明顯，重點城市輻射和帶動效應(yīng)沒有充分發(fā)揮，特別是天津經(jīng)濟和制造業(yè)發(fā)展滯后，未來需警惕“金融空心化”；長江中游金融業(yè)集聚明顯不足，與其他區(qū)域不同，其金融業(yè)集聚反而出現(xiàn)下降，2019 年金融業(yè)產(chǎn)值不足長三角的1/3；成渝兩地產(chǎn)業(yè)重合較大，未來如何拋棄“瑜亮”之爭，實現(xiàn)更好合作是雙方面臨的難題。
四、中國五大經(jīng)濟圈中重點城市的發(fā)展?jié)摿?。重點城市是支撐區(qū)域發(fā)展的核心。我們通過“經(jīng)濟發(fā)展、創(chuàng)新能力、人口結(jié)構(gòu)、交通便利、物價水平和生活環(huán)境”六個方面構(gòu)建城市吸引力指數(shù)，比較 50 大城市之間的發(fā)展?jié)摿?，綜合結(jié)果顯示：北上廣深吸引力指數(shù)居前四位。杭州、蘇州、南京、武漢、重慶、成都緊隨其后，但與四大一線城市相比仍有較大差距。馬鞍山、肇慶、鹽城、泰州、石家莊的吸引力較低。
我們從“經(jīng)濟活力”和“生活便利”兩個維度將所有城市分為三個梯隊：北上廣深位于第一梯隊，其中深圳由于較高的房價和文化生活的匱乏落于低位，未來發(fā)展可能被生活不便利掣肘，而廣州的發(fā)展較為均衡，未來仍有較大的發(fā)展?jié)摿?。?于第二梯隊的城市有杭州、南京、蘇州、武漢、西安、成都、重慶和東莞，其中重慶和東莞發(fā)展有所“偏科”，重慶經(jīng)濟發(fā)展活力相對不足，東莞生活便利程度較低。大部分城市落在第三梯隊，天津由于近年發(fā)展停滯已落入第三梯隊，石家莊在省會城市中表現(xiàn)最差，位于粵港澳大灣區(qū)和長三角的部分三線城市由于區(qū)域內(nèi)核心城市的虹吸效應(yīng)太強落在了第三梯隊后方。
五、銀行策略。中國經(jīng)濟圈的協(xié)同發(fā)展為銀行提供了業(yè)務(wù)拓展的機遇，銀行在支持我國經(jīng)濟圈協(xié)同發(fā)展上將大有可為。針對區(qū)域發(fā)展的“智慧城市、住房租賃、鄉(xiāng)村振興、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和重點城市”，商業(yè)銀行可以采取以下五個措施：
一是以金融科技為引領(lǐng)，全面打造“金融 City”生態(tài)圈，助力智慧城市發(fā)展。
二是金融深度介入住房租賃，解決住房痛點問題，為區(qū)域經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展解除后顧之憂。
三是完善普惠金融頂層設(shè)計，加大區(qū)域特色創(chuàng)新，助力區(qū)域城鄉(xiāng)一體化發(fā)展。
四是發(fā)揮好金融的潤滑劑和催化劑功能，為區(qū)域一體化的產(chǎn)業(yè)集群提供更好的金融支持。
五是大力推進重點城市行精細化管理，充分發(fā)揮創(chuàng)新引領(lǐng)作用，支持區(qū)域重點城市發(fā)展。
一、區(qū)域經(jīng)濟圈概念及內(nèi)涵
（一）基本概念
區(qū)域經(jīng)濟圈是指以一些大城市為核心，周邊其他城市共同參與分工合作，形成一體化的圈域經(jīng)濟現(xiàn)象。在國外它表現(xiàn)為“都市圈”、“城市群”、“灣區(qū)”等多種形式；在國內(nèi)，一般表現(xiàn)為區(qū)域經(jīng)濟一體化、區(qū)域經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展等，如長三角一體化、京津冀協(xié)同發(fā)展，粵港澳大灣區(qū)建設(shè)等。它是一個國家區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略的重要組成部分，主導(dǎo)著一個區(qū)域的空間布局和戰(zhàn)略地位，能夠加強區(qū)域內(nèi)合作，有效減少交易成本，發(fā)揮規(guī)模經(jīng)濟效應(yīng)，對實現(xiàn)要素優(yōu)化配置和帶動全國經(jīng)濟發(fā)展具有重要意義。
我們認為，研究區(qū)域經(jīng)濟圈及協(xié)同發(fā)展必須理解四個觀點：1）目前國內(nèi)關(guān)于“經(jīng)濟圈”的概念比較混亂，“都市圈”“城市群”“經(jīng)濟帶”等名詞經(jīng)?；煊?，它們在一定程度上意思相同，本文統(tǒng)一使用經(jīng)濟圈概念。2）經(jīng)濟圈協(xié)同發(fā)展是各城市的共同發(fā)展，既不是零和游戲，也不是行政設(shè)置的簡單合并。3）經(jīng)濟圈協(xié)同發(fā)展應(yīng)堅持市場導(dǎo)向和政府引導(dǎo)的原則。4）經(jīng)濟圈中各城市之間既有合作，也可能會有競爭，合作不排斥適當(dāng)合理的競爭。
（二）國際經(jīng)驗
從全球范圍來看，美國、英國、日本曾先后發(fā)展形成多個經(jīng)濟圈。其中最有代表性的是美國。美國先后形成了東北部（波士頓、紐約、華盛頓）、南加洲、五大湖區(qū)等大型經(jīng)濟圈，這些經(jīng)濟圈的發(fā)展呈現(xiàn)出多樣化特點，具體呈現(xiàn)出三種模式：核心帶動模式、齊頭并進模式和多中心格局模式。
1、核心帶動模式。以東北部經(jīng)濟圈為代表，主要特點是：1）核心城市作用突出。2）區(qū)域分工格局合理。3）多元化產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)聚集趨勢，各城市都有各自的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，若孤立的看，每個城市主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)都是唯一的，只是形成了若干優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)群落。4）航運中心地位突出，港口是核心帶動模式中城市群發(fā)展的基礎(chǔ)。
2、齊頭并進模式。以五大湖區(qū)經(jīng)濟圈為代表。在這種模式下，并無一個城市居于絕對核心地位，多個中心城市在功能上各有所長、互相依存、共同發(fā)展，齊頭并進。主要特點是：
1）產(chǎn)業(yè)集中度高。區(qū)域內(nèi)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)集聚趨勢十分明顯；2）區(qū)域合作性強。由于城市主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)單一，專業(yè)化程度很高，單個城市必須依賴整個生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)才能得到充分發(fā)展，使得城市經(jīng)濟協(xié)作十分緊密；3）產(chǎn)業(yè)互補作用明顯，各城市在發(fā)展傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的同時，積極進行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。
3、多中心格局模式。以南加洲為代表。經(jīng)濟圈中城市布局是以組團模式發(fā)展起來的，打破了市區(qū)和郊區(qū)的傳統(tǒng)規(guī)則，是典型的同核城市群。工業(yè)城、商業(yè)城甚至大學(xué)城犬牙交錯，沒有市區(qū)、郊區(qū)之分?？臻g結(jié)構(gòu)上，由相對獨立的部分或次城市構(gòu)成，每個次城市各自形成一個小中心，成為平面化的城市。
（三）主要啟示
一是通過經(jīng)濟圈帶動全國經(jīng)濟增長。美國三大經(jīng)濟圈的經(jīng)濟總量是美國經(jīng)濟發(fā)展的主要載體。再由這些大經(jīng)濟圈向內(nèi)陸輻射，形成了全國均衡發(fā)展的動力源。根據(jù)世界銀行統(tǒng)計，2003年東北部經(jīng)濟圈的 GDP 約占全美國總量的 24%，大洛杉磯區(qū)占21%，五大湖區(qū)占 20%，美國三大經(jīng)濟圈的GDP 總量達到 6 萬多億美元，約占全美國 GDP 的 67%。
二是在政府主導(dǎo)同時引導(dǎo)民間團體的主動作為。由于制度差異，國外政府在主導(dǎo)區(qū)域經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展時，政府管理能力和行政事務(wù)辦理的效率相對較弱。因此，城市管治離不開民間組織的巨大幫助。如在紐約、芝加哥等城市，商會組織往往具有很高的可信度，對城市發(fā)展具有巨大的影響力。
三是充分發(fā)揮經(jīng)濟圈中區(qū)域規(guī)劃的引導(dǎo)作用。在美國，各經(jīng)濟群都非常重視區(qū)域規(guī)劃。以紐約區(qū)域為代表，1922年紐約大都市區(qū)就成立區(qū)域規(guī)劃協(xié)會，分別于 1929 年、1948 年和 1966年發(fā)表了三份地區(qū)規(guī)劃，促進了各個城市的有序發(fā)展和規(guī)模經(jīng)濟，從而為紐約大都市區(qū)幾十年的發(fā)展打下了基礎(chǔ)。
四是更加注重環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展。各經(jīng)濟群在競相發(fā)展以網(wǎng)絡(luò)、計算機技術(shù)、生物工程為代表的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)同時，更加強化資源節(jié)約，注意保護和節(jié)約土地，實行土地資源有限開發(fā)、有序開發(fā)和有償開發(fā)，并增加對環(huán)境治理和保護的投入，加強在生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護等方面的合作。通過市場準入、技術(shù)標準、排放標準等措施限制高污染企業(yè)進入，實現(xiàn)城市的可持續(xù)發(fā)展。
二、中國區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展的“五朵金花”
（一）五大經(jīng)濟圈發(fā)展快速且舉足輕重
我國長三角、粵港澳大灣區(qū)，京津冀，長江中游和成渝已經(jīng)成為當(dāng)前中國經(jīng)濟發(fā)展最活躍的五大經(jīng)濟圈。這些經(jīng)濟圈或憑借其優(yōu)越的地理環(huán)境、豐富的資源稟賦、悠久的文化傳承，或有力的政策支持，率先發(fā)展起一批經(jīng)濟較為發(fā)達的城市，并聚集了大量的人口和產(chǎn)業(yè)，在全國經(jīng)濟增長、改革開放、科技創(chuàng)新中都發(fā)揮著重要作用。
一是在全國經(jīng)濟增長中舉足輕重。五大經(jīng)濟圈總面積113.81萬平方公里，常住人口總數(shù)7.03億，2019年GDP總值達63.67萬億元。五大經(jīng)濟圈以全國11.86%的面積創(chuàng)造了全國經(jīng)濟總量的62.57%。雖然五大經(jīng)濟圈人口密度高，但人均GDP普遍高于全國水平。2019年，粵港澳大灣區(qū)、長三角、京津冀的人均GDP分別為16.15萬元/人、12.4萬元/人、7.48萬元/人，遠高于全國人均GDP（7.1萬元/人）。
二是科技創(chuàng)新引領(lǐng)全國。據(jù)CB Insights數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，2019年在全球436家獨角獸中，中國占據(jù)166家。從國內(nèi)分布看，這些獨角獸集中于五大經(jīng)濟圈的北京、上海、深圳、杭州，四城獨角獸數(shù)量占整體的 82%，估值占比更是高達93.3%。其中北京獨角獸數(shù)量最多，共69家，占比41.6%，上海、杭州、深圳依次為35家、20家、13家，占比分別為21.1%、12%、7.8%。同時，五大經(jīng)濟圈匯集著中國頂尖高校資源，共有雙一流高校107所，占全國的71.8%。
三是集聚全國最強的金融資源。五大經(jīng)濟圈擁有北京、上海、深圳、香港四大金融中心，全國前100家大銀行中有65家銀行的總部匯集在五大經(jīng)濟圈，五大經(jīng)濟圈的貸款總量占全國的60.2%，同時，匯集了全國三大證券交易所、全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)以及眾多券商、公募基金、私募基金等金融機構(gòu)。
四是全國改革開放的試驗田和先行者。1980 年深圳設(shè)為經(jīng)濟特區(qū)，吹響中國改革開放的號角；2013 年-2015年上海、廣東、天津自貿(mào)區(qū)相繼成立，成為探索對外開放新路徑的前鋒；2017年，雄安新區(qū)設(shè)立，開啟了京津冀協(xié)同發(fā)展新局面；2019年，深圳成為中國特色社會主義先行示范區(qū)，再次走在全國改革開放前列。與此同時，五大經(jīng)濟圈對外開放程度全國領(lǐng)先。2017-2019年，五大經(jīng)濟圈的出口金額占GDP的比重分別為23.9%、22.1%和22.3%，分別高于全國比重5.5、4.2、4.9個百分點。
五大經(jīng)濟圈已成為中國經(jīng)濟發(fā)展的增長極。未來，五大經(jīng)濟圈的發(fā)展仍將是十四五期間“雙循環(huán)”政策下的重要抓手和著力點。
（二）當(dāng)前五大經(jīng)濟圈發(fā)展各有千秋且發(fā)展態(tài)勢不一，其中：長三角、粵港澳大灣區(qū)優(yōu)勢明顯，京津冀稍顯疲態(tài)，長江中游和成渝未來可期
從經(jīng)濟增長看：長三角一騎絕塵，對全國GDP的貢獻度最高，接近25%，遠遠高于其他區(qū)域，但京津冀對全國GDP的貢獻近年來已經(jīng)低于長江中游地區(qū)。在人均GDP上，粵港澳和長三角都遠高于其他區(qū)域，京津冀次之。從GDP同比增速來看，長江中游和成渝地區(qū)增長勢頭較猛，未來發(fā)展值得期待。
從“投資、消費、凈出口”看：在投資方面，長三角始終處于高位，京津冀地區(qū)相較于其他區(qū)域有所放緩，成渝則有加速趨勢；在消費方面，長三角作為“包郵區(qū)”優(yōu)勢明顯，其余地區(qū)差別不大；在凈出口方面，京津冀是唯一一個進口大于出口的區(qū)域，而長三角、粵港澳的出口優(yōu)勢明顯。
從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)看：從1978年改革開放以來，五大經(jīng)濟圈的第一產(chǎn)業(yè)占比都有明顯收縮，盡管長江中游和成渝的農(nóng)業(yè)較為發(fā)達，但是，到2019年五大經(jīng)濟圈第一產(chǎn)業(yè)的占比全在10%以下。第二產(chǎn)業(yè)總體平穩(wěn)，除京津冀第二產(chǎn)業(yè)占比下降明顯，從61%下降至 29%外，其他區(qū)域的第二產(chǎn)業(yè)只有小幅收縮。而五大經(jīng)濟圈的第三產(chǎn)業(yè)都有了明顯的發(fā)展，其中京津冀的第三產(chǎn)業(yè)占比最高，達67%，其余地區(qū)也在50%以上。
我們可以看到，五大經(jīng)濟圈都在不約而同地發(fā)生一個本質(zhì)轉(zhuǎn)變，即核心城市正在從以“工業(yè)+商業(yè)”為主導(dǎo)的城市向以“商業(yè)+技術(shù)”為主導(dǎo)的城市轉(zhuǎn)變。五大經(jīng)濟圈是拉動全國第三產(chǎn)業(yè)占比提升的主要驅(qū)動力，2003-2019 年五大經(jīng)濟圈多數(shù)中心城市的第三產(chǎn)業(yè)占比提升幅度超過全國平均水平。五大經(jīng)濟圈中的核心省市在過去十年中均呈現(xiàn)出了第三產(chǎn)業(yè)比重持續(xù)提升和第二產(chǎn)業(yè)比重不斷收縮的大趨勢，一定程度上反映了核心城市主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)變，正在從傳統(tǒng)“工業(yè)型”城市向“技術(shù)及服務(wù)型”城市發(fā)展。
（三）區(qū)域經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展之路任重道遠
1、區(qū)域協(xié)同發(fā)展需要更大的智慧和政策突破。區(qū)域協(xié)同發(fā)展需要在政策規(guī)劃、交通網(wǎng)絡(luò)、環(huán)保治理、市場交易、行政管理、民生生活等多方面實現(xiàn)協(xié)同，而在現(xiàn)有行政設(shè)置下，區(qū)域各省市行政權(quán)力相對完整、發(fā)展水平和結(jié)構(gòu)各有千秋，各自利益客觀存在，能否找到合作發(fā)展的契機和突破點，需要政策上更大的智慧和突破。如粵港澳大灣區(qū)客觀上存在“兩種制度、三種貨幣、三套監(jiān)管制度”。由于制度的差異，香港、澳門與大陸在金融監(jiān)管、法律體系上存在差別，跨境融通業(yè)務(wù)上存在政策上的困難。
2、產(chǎn)業(yè)布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)面臨調(diào)整和升級。區(qū)域的協(xié)同發(fā)展可以讓區(qū)域內(nèi)部不發(fā)達的地區(qū)通過承接發(fā)達城市的一些落后產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)自身發(fā)展，同時助力發(fā)達城市轉(zhuǎn)型升級。但是，目前我國五大經(jīng)濟圈內(nèi)部還未形成明確的產(chǎn)業(yè)分工，各區(qū)域或多或少存在重復(fù)投資建設(shè)問題。比如，冶金、石化等資本密集型產(chǎn)業(yè)受到地方政府廣泛青睞，在23個長三角沿海沿江城市中，分別有13個和12個城市在“十三五”規(guī)劃綱要中明確提到要發(fā)展石化和冶金產(chǎn)業(yè)。粵港澳大灣區(qū)除深圳、香港、澳門外，均以勞動密集型為主，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)趨同，當(dāng)前支柱產(chǎn)業(yè)仍集中于機械制造、金屬冶煉、紡織、食品、化工等中低端制造業(yè)。
3、交通生活等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)空間仍然較大。當(dāng)前，各區(qū)域內(nèi)部的核心城市虹吸效應(yīng)顯著，這說明區(qū)域內(nèi)部的交通網(wǎng)絡(luò)、醫(yī)療教育、文娛生活等方面的資源并不均衡，區(qū)域內(nèi)部的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)仍不完善。另外，北京、上海等超大城市都在疏散人口，緩解城市壓力，這就需要大力建設(shè)周邊城市的交通網(wǎng)絡(luò)和各類基礎(chǔ)設(shè)施。雖然，改革開放以來國內(nèi)交通建設(shè)有了大幅提高，但是與國際主要大都市群相比，五大經(jīng)濟圈在線網(wǎng)密度和人均里程上都存在較大差距。
4、區(qū)域政務(wù)一體化壁壘仍然存在。目前，國家層面雖然出臺了很多區(qū)域一體化、城市群協(xié)同發(fā)展規(guī)劃等相關(guān)政策，但各區(qū)域內(nèi)部并未實現(xiàn)社保一體化、治理一個章、民生一卡通、公積金異地互認購房等，這大大影響了區(qū)域內(nèi)部的生活便利程度，限制了區(qū)域內(nèi)部的勞動力流動，制約了區(qū)域的增長潛力，尚未發(fā)揮區(qū)域一體化的制度優(yōu)勢。
三、中國五大經(jīng)濟圈主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與變遷
產(chǎn)業(yè)是一個區(qū)域經(jīng)濟增長的主要動力。為進一步揭示五大經(jīng)濟圈的產(chǎn)業(yè)狀況，我們分別采用了IAI指數(shù)（產(chǎn)業(yè)集聚指數(shù)）和IACI指數(shù)（產(chǎn)業(yè)集聚變化指數(shù)）來反映五大經(jīng)濟圈產(chǎn)業(yè)集聚的水平和變化。當(dāng)IAI指數(shù)超過1，說明該區(qū)域這一產(chǎn)業(yè)與全國該產(chǎn)業(yè)比較具有相對集聚優(yōu)勢。同時，當(dāng)IACI指數(shù)越接近于1，說明該產(chǎn)業(yè)在該區(qū)域上集聚效應(yīng)在增強；而指數(shù)越接近-1，則說明該產(chǎn)業(yè)的集聚效應(yīng)在變?nèi)酢?/p>
（一）長三角：傳統(tǒng)的經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)，其產(chǎn)業(yè)變遷既反映我國改革開放以來經(jīng)濟上漲帶來的紅利，也體現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的變化規(guī)律。從時點看，批發(fā)零售、金融、住宿餐飲、工業(yè)是當(dāng)前區(qū)域的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)集群。從變化看，金融、建筑業(yè)集聚變化明顯，但是，教育、科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)同時出現(xiàn)集聚下降，如何加強區(qū)域內(nèi)基礎(chǔ)研究值得關(guān)注。
具體來看，批發(fā)零售在長三角集聚水平最高。這充分反映該區(qū)域近年來消費性服務(wù)業(yè)的迅猛發(fā)展。在“2018最具價值中國品牌100強”的7家零售企業(yè)中，3家（阿里巴巴、蘇寧易購、拼多多）均位于長三角地區(qū)，且這3家互聯(lián)網(wǎng)零售企業(yè)在全國批發(fā)零售業(yè)發(fā)展中具有舉足輕重的作用。
金融則是長三角集聚變化最高的行業(yè)。這充分反映了以上海為核心的長三角金融實力，也說明上海金融業(yè)的發(fā)展對長三角一體化的建設(shè)具有重大意義。目前，長三角匯集了銀行、證券、保險、基金、信托、消費金融公司等各類機構(gòu)，涉及股票、債券等全國性金融要素市場26個。截至2019年末，上海的持牌金融機構(gòu)總數(shù)達到1659家，約占全國的 36.1%，遠遠高于北京（17.4%）、深圳（7.8%）、廣州（7%）。
信息傳輸、計算機服務(wù)和軟件業(yè)集聚快速提升，擁有良好的發(fā)展前景。但是，教育、科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)同時出現(xiàn)集聚下降，我們認為基礎(chǔ)研究關(guān)系到經(jīng)濟發(fā)展特別是產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的后勁，如何加強區(qū)域內(nèi)基礎(chǔ)研究值得關(guān)注。
（二）粵港澳大灣區(qū)：金融、工業(yè)、房地產(chǎn)是當(dāng)前大灣區(qū)的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)集群。在五個區(qū)域中，大灣區(qū)的制造業(yè)集聚變化最高，發(fā)展較快。但是，大灣區(qū)的本地教育資源稍顯薄弱，大灣區(qū)教育有待發(fā)展。
金融是大灣區(qū)集聚水平最高的產(chǎn)業(yè)。區(qū)域內(nèi)，香港作為世界第三大金融中心和全球物流中心，具有較強的金融服務(wù)、專業(yè)服務(wù)的優(yōu)勢。同時，近年來深圳發(fā)揮緊鄰香港的區(qū)位優(yōu)勢，在人民幣國際化、資本項目可兌換、數(shù)字貨幣等領(lǐng)域中先行先試。深圳還大力發(fā)展綠色金融，是全國首個向個人及境外投資者開放的碳交易市場，2017年，成交量和成交額在全國兩項指標占比中排名第三。
在五個區(qū)域中，大灣區(qū)的制造業(yè)集聚變化最高，發(fā)展較快。目前，區(qū)域內(nèi)產(chǎn)業(yè)分工較為完善，擁有300多個各具特色的產(chǎn)業(yè)集群。內(nèi)地9市作為“世界工廠”，正在向先進制造業(yè)升級，產(chǎn)品科技含量不斷提升。從A股戰(zhàn)略新興行業(yè)上市公司數(shù)量來看，珠三角9市占全部的20%。珠三角9市中，計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)、電氣機械和器材制造業(yè)的增加值占比為行業(yè)前兩位，已成為推動粵港澳大灣區(qū)的主要動力。
但是，大灣區(qū)近十年來科學(xué)研究、技術(shù)服務(wù)和地質(zhì)勘查業(yè)與教育行業(yè)在集聚效應(yīng)上呈反向變動。一方面，該區(qū)域科學(xué)研究、技術(shù)服務(wù)和地質(zhì)勘查業(yè)集聚效應(yīng)提高，反映區(qū)域人才吸引力很強，科技和創(chuàng)新能力較高。2019 年研發(fā)費用投入（R&D）超過百億規(guī)模的城市中就有深圳、廣州、東莞、佛山、惠州和珠海，其中，深圳的研發(fā)費用投入更是達1328 億元。但是另一方面，教育行業(yè)集聚效應(yīng)在下降，說明本地教育資源稍顯薄弱，大灣區(qū)教育有待發(fā)展。目前，珠三角9市僅有“985”高校 2 所，“211”高校4所，2019年珠三角地區(qū)每百萬人口高校數(shù)僅為京津冀的1/2。
（三）京津冀：金融、交通運輸和倉儲、郵政業(yè)是該區(qū)域的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，金融及科學(xué)研究等集聚變化明顯，但是，近年來區(qū)域第二產(chǎn)業(yè)占比下滑明顯，重點城市的輻射和帶動效應(yīng)沒有充分發(fā)揮，特別是天津經(jīng)濟和制造業(yè)發(fā)展滯后，未來特別要防止“金融空心化”問題。
金融業(yè)在京津冀產(chǎn)業(yè)中一枝獨秀。無論是集聚水平還是十年間集聚變化，金融業(yè)都是最高的。特別是北京作為京津冀金融業(yè)發(fā)展的龍頭，總部經(jīng)濟發(fā)達，是全國金融監(jiān)管機構(gòu)和絕大部分商業(yè)金融機構(gòu)總部的所在地，屬于金融管理和政策制定中心。2019年，北京金融業(yè)增加值6544.77億元，同比增長10%，遠高于天津的1907.86億元和河北的2416.13億元。
京津冀的科學(xué)研究、技術(shù)服務(wù)和地質(zhì)勘探業(yè)實現(xiàn)了較強的產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)，說明京津冀科研實力強勁，創(chuàng)新能力強。據(jù)相關(guān)報告顯示，2017年京津冀R&D經(jīng)費占GDP的比重為3.09%，明顯高于江浙滬的2.81%。京津冀985高校數(shù)量約占全國的1/4，211高校數(shù)量在全國該類高校中占比超1/4，遠超其它區(qū)域兩類高校數(shù)量占比水平。京津冀地區(qū)高校質(zhì)量和數(shù)量均在全國領(lǐng)先，綜合教育實力強于其它區(qū)域。
但是，京津冀區(qū)域之間的產(chǎn)業(yè)發(fā)展實力較為懸殊。北京、天津在京津冀的協(xié)同發(fā)展中始終處于領(lǐng)頭羊的位置，但是到目前為止，區(qū)域內(nèi)的中心輻射和引導(dǎo)作用沒有充分釋放，使得區(qū)域內(nèi)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的差距越來越大。京津冀的制造業(yè)集聚雖有所增長，但從全國來看，該地區(qū)的第二產(chǎn)業(yè)在五大經(jīng)濟圈中比重最低。2019年，河北、天津兩地制造業(yè)產(chǎn)值在全國的排名分別為第16和第23名，相較于2010年，分別下降了5位、4位，其制造業(yè)優(yōu)勢逐漸喪失。
與此同時，區(qū)域內(nèi)的國有工業(yè)比重偏大，中小企業(yè)和外向型經(jīng)濟發(fā)展相對不活躍。國有企業(yè)工業(yè)比重不僅遠高于東南沿海地區(qū)，而且還高于全國平均水平，從企業(yè)規(guī)模結(jié)構(gòu)看，京津冀的工業(yè)結(jié)構(gòu)偏“重”，大型企業(yè)比重偏高，中小企業(yè)比重較小。與經(jīng)濟發(fā)達的長三角和珠三角相比，京津冀的外向型經(jīng)濟規(guī)模較弱，引資能力和產(chǎn)品出口的競爭力還不夠強。
（四）長江中游：上游西連成渝，下游東連長三角，南靠珠三角，以發(fā)達農(nóng)業(yè)為基礎(chǔ)，以鋼鐵、汽車等傳統(tǒng)工業(yè)為支撐，在區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展上起著承東啟西的重要作用。但目前，較大的問題是其金融業(yè)集聚程度不足。
農(nóng)林牧漁業(yè)在該地區(qū)的集聚水平最高，其集聚水平僅次于成渝地區(qū)。長江中游自古以來農(nóng)業(yè)發(fā)達，得益于得天獨厚的土地和氣候環(huán)境，一直是全國重要的糧食、油菜、生豬、水產(chǎn)等基地，是我國最大的稻谷高產(chǎn)區(qū)和棉花單產(chǎn)最高的區(qū)域，糧食產(chǎn)量占全國的29%。為國家農(nóng)產(chǎn)品安全發(fā)揮著重要作用。
從產(chǎn)業(yè)集聚變化來看，制造業(yè)集聚變化最大，出現(xiàn)大幅上升。這既是我國區(qū)域經(jīng)濟梯度轉(zhuǎn)移政策帶來的結(jié)果，也與長江中游是我國發(fā)展較早的傳統(tǒng)工業(yè)重地分不開。長江中游主要以鋼鐵冶煉、汽車制造為主，其中湖北有以冶金、能源、建材等為主的原材料生產(chǎn)加工基地和紡服、化工、汽車零部件、醫(yī)藥等產(chǎn)業(yè)；湖南在工程機械、汽車制造、家電、電子信息、新材料、生物醫(yī)藥等產(chǎn)業(yè)上具備優(yōu)勢；江西則以有色金屬冶煉為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，同時在交通運輸設(shè)備制造和電器機械制造上發(fā)揮著特色優(yōu)勢。
目前，長江中游最大的產(chǎn)業(yè)問題是金融業(yè)集聚程度不足，發(fā)展有待提高。相對于其他四個區(qū)域，長江中游金融業(yè)集聚水平排名最后。而且，近十年來金融業(yè)集聚反而出現(xiàn)了下降。2019 年長江中游金融業(yè)產(chǎn)值為6301.14億元，，與其它區(qū)域相比仍存在較大差距，不足長三角的1/3。
（五）成渝：生活服務(wù)行業(yè)集聚水平最高，金融集聚變化最為突出。未來成渝之間如何拋棄“瑜亮”之爭，實現(xiàn)更好合作是雙方面臨的挑戰(zhàn)。
具體來看，成渝的服務(wù)業(yè)發(fā)展迅速，在全國具有明顯的領(lǐng)先優(yōu)勢。其住宿與餐飲業(yè)居該地區(qū)產(chǎn)業(yè)集聚水平的首位。川菜享譽全國，旅游業(yè)發(fā)達，帶動住宿與餐飲業(yè)發(fā)展。截止2019年，四川省餐飲業(yè)營業(yè)額為299.9億元，排全國第四。從城市餐飲企業(yè)數(shù)量排名看，重慶排名第一，有28.4萬家企業(yè)，成都排名第三，有19.4萬家。
區(qū)域金融業(yè)發(fā)展迅速，產(chǎn)業(yè)集聚變化最高。根據(jù) 2019年中國人民大學(xué)“天府金融指數(shù)“顯示，成都作為西部金融中心，實力排名全國第六，西部第一，重慶排名僅次于成都，雙城在金融方面持續(xù)提升競爭力。據(jù)成都和重慶市政府預(yù)計，2025 年成都、重慶金融業(yè)增加值占 GDP 比重將分別有望從2019 年的11%和 9%提升至 13.4%和 9.5%.
作為農(nóng)業(yè)大省，該區(qū)域的農(nóng)業(yè)保持著較高的集聚程度，在五大經(jīng)濟圈中排名第一。2000-2019年，成渝的農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值年均增速達9.3%，超出全國同期8.4%的平均增速。農(nóng)村的一二三產(chǎn)業(yè)加速融合，豐富的旅游資源和源遠流長的巴蜀文化為農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展創(chuàng)造了有利條件和獨特優(yōu)勢。其休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)村旅游業(yè)綜合經(jīng)營性收入穩(wěn)定在2000億元以上，產(chǎn)業(yè)規(guī)模效益持續(xù)領(lǐng)跑全國。
但是，成渝地區(qū)產(chǎn)業(yè)布局相似，在產(chǎn)業(yè)規(guī)劃上核心產(chǎn)業(yè)重合度較高，競爭大于合作，以中低端制造業(yè)為主導(dǎo)、重合度較高的傳統(tǒng)制造業(yè)面臨“觸頂”風(fēng)險。從規(guī)模以上工業(yè)主營業(yè)務(wù)收入的行業(yè)分布看，成都和重慶在“計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)、汽車制造業(yè)、非金屬礦物制品業(yè)”這三個行業(yè)的收入均位于前列。而成渝雙城在主要行業(yè)上存在同質(zhì)化發(fā)展的問題。例如，汽車工業(yè)是重慶市“6+1”支柱產(chǎn)業(yè)之一，成都也有著“汽車城”之稱。成渝汽車制造業(yè)主要集中在中低端車型，隨著我國汽車市場的階段性飽和，其汽車產(chǎn)量及銷量也接近“觸頂”邊緣。2016 年成渝汽車產(chǎn)量達到頂峰后持續(xù)下降，2019 年重慶汽車產(chǎn)量同比下降19.91%；四川省汽車產(chǎn)量同比下降17.78%。在同質(zhì)化發(fā)展態(tài)勢下，川渝地區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展均受到拖累。
五大經(jīng)濟圈產(chǎn)業(yè)集群的趨勢性變化，既是中國經(jīng)濟發(fā)展的必然，也是國內(nèi)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和區(qū)域經(jīng)濟梯度轉(zhuǎn)移政策的體現(xiàn)。未來，五大經(jīng)濟圈應(yīng)各自發(fā)揮其優(yōu)勢，補齊短板，加強產(chǎn)業(yè)的分工協(xié)作，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級。
四、中國五大經(jīng)濟圈中重點城市的發(fā)展?jié)摿?
重點城市是支撐區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展的核心。十四五規(guī)劃要求“發(fā)揮中心城市和城市群的帶動作用”。在現(xiàn)有行政區(qū)劃下，我們認為，在一個區(qū)域中會出現(xiàn)多個以中心城市為核心的城市群，形成依靠主要中心帶動次級中心，次級中心帶動其它城市共同發(fā)展的格局。區(qū)域內(nèi)各個城市將面臨各自的區(qū)域定位、產(chǎn)業(yè)集聚、人才引進、科技創(chuàng)新、交通建設(shè)、政務(wù)便利、生活設(shè)施建設(shè)等多個緯度的戰(zhàn)略思考和定位選擇。
根據(jù)國家規(guī)劃，五大經(jīng)濟圈涵蓋全國15個?。ㄊ?、特別行政區(qū)），重點城市46個，既有北上廣深這樣的一線城市，也有眾多的二、三線城市及港澳。在上述城市中，內(nèi)地一些重點城市近年來發(fā)展迅速，北上廣深已步入國際大都市行列，但在人均 GDP 等指標上與國際其他大都市相比仍有很大差距。
我們以現(xiàn)有理論為基礎(chǔ)構(gòu)建“城市吸引力指數(shù)”，以比較城市之間的未來發(fā)展?jié)摿?。城市吸引力指?shù)從一個城市的“經(jīng)濟活力”和”生活便利”兩方面進行評價，具體從“經(jīng)濟發(fā)展、創(chuàng)新能力、人口結(jié)構(gòu)、交通便利、物價水平和生活環(huán)境”等六個方面測算，共構(gòu)建2個一級指標、6個二級指標和 27 個三級指標。綜合指數(shù)的分值在0-100之間，分值越高，說明該城市的吸引力越強。
從綜合得分看，北上廣深吸引力指數(shù)居前四位。杭州、蘇州、南京、武漢、重慶、成都緊隨其后，但與四大一線城市相比仍有較大差距。馬鞍山、肇慶、鹽城、泰州、石家莊的吸引力較低，其中馬鞍山的吸引力指數(shù)最低，僅為16.24，與第一名北京（75.97）相差了59.73。
從省會城市和非省會城市看：省會城市中，北京、上海、廣州、杭州和南京的優(yōu)勢較為明顯，石家莊、太原、呼和浩特、蘭州、南昌吸引力較低；非省會城市中，深圳、蘇州、東莞、無錫和青島表現(xiàn)亮眼，馬鞍山、肇慶、鹽城、泰州和揚州吸引力較低。
我們將50個城市從“經(jīng)濟活力”和“生活便利”兩個維度進行比較，“經(jīng)濟活力”指標由經(jīng)濟發(fā)展、創(chuàng)新能力和人口結(jié)構(gòu)三個指標加總得到，“生活便利”由交通便利、物價水平和生活環(huán)境三個指標加總得到。
總體來看，所有城市可以分為三個梯隊，北上廣深位于第一梯隊，其中深圳由于較高的房價和文化生活的匱乏落于低位，未來發(fā)展可能被生活不便利掣肘，而廣州雖然經(jīng)濟活力稍差于深圳，但生活便利程度較高，廣州的發(fā)展較為均衡，未來仍有較大的發(fā)展?jié)摿?。位于第二梯隊的城市有杭州、南京、蘇州、武漢、西安、成都、重慶和東莞，其中杭州、南京、蘇州、武漢、西安和成都六個城市發(fā)展較為全面，但重慶和東莞發(fā)展“偏科”，重慶的生活便利程度較高但經(jīng)濟發(fā)展活力不足，東莞的經(jīng)濟表現(xiàn)較為亮眼但生活便利程度較低。
此外，大部分城市落在第三梯隊，天津由于近年發(fā)展停滯已落入第三梯隊，石家莊在省會城市中表現(xiàn)最差，經(jīng)濟活力較低且生活不便利，亟待加大經(jīng)濟發(fā)展力度。此外，位于粵港澳大灣區(qū)的中山和肇慶表現(xiàn)不盡如人意，中山的生活便利程度較低，肇慶的經(jīng)濟活力太弱，對大灣區(qū)發(fā)展有所拖累。同時，位于長三角的紹興、南通、鎮(zhèn)江、揚州、嘉興、泰州、湖州等城市也集中在第三梯隊后方，這主要是由于區(qū)域內(nèi)上海、杭州、南京等大城市的虹吸效應(yīng)太強，導(dǎo)致這些地區(qū)勞動力流出較多。
五、商業(yè)銀行支持區(qū)域經(jīng)濟協(xié)同發(fā)展的策略與措施
經(jīng)濟興，則金融興；金融興，則經(jīng)濟興。中國經(jīng)濟圈的協(xié)同發(fā)展為銀行提供了業(yè)務(wù)拓展的機遇，商業(yè)銀行在支持我國經(jīng)濟圈協(xié)同發(fā)展上將大有可為。具體看，針對區(qū)域發(fā)展的“智慧城市、住房租賃、鄉(xiāng)村振興、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和重點城市”，銀行可以采取以下五個措施：
（一）以金融科技為引領(lǐng)，全面打造“金融 City”生態(tài)圈，助力智慧城市發(fā)展
在大數(shù)據(jù)和互聯(lián)網(wǎng)深度滲入的時代，智慧城市已成為城市現(xiàn)代化發(fā)展的首要目標和任務(wù)，也是區(qū)域經(jīng)濟協(xié)同發(fā)展的核心內(nèi)容。為此，銀行應(yīng)全面打造“金融City”生態(tài)圈，著力三大主題“智慧政務(wù)、新基建、數(shù)字化經(jīng)營”，實現(xiàn)金融流與政府管理流、企業(yè)經(jīng)營流、個人消費流的全面融合，在G端、B端、C端同時發(fā)力，助力提升城市現(xiàn)代化治理能力。
1、因地制宜，分類推進，加快“金融+政務(wù)”新模式建設(shè)。一是積極推廣已經(jīng)成熟的云南“一部手機辦事通”、山西“一部手機三晉通”和山東“政務(wù)服務(wù)一網(wǎng)通辦”等模式，使客戶在政務(wù)大廳、金融機構(gòu)網(wǎng)點或通過線上 APP 就可以同時辦理金融業(yè)務(wù)和政務(wù)服務(wù)，實現(xiàn)“一站融合，便民惠民”，實現(xiàn)主動、整體式、智能化的政府管理和服務(wù)。二是進一步聚焦社會痛點、難點和堵點，運用現(xiàn)代科技手段加大創(chuàng)新，使更多的政務(wù)服務(wù)項目實現(xiàn)線上辦理，并將銀行更多的金融創(chuàng)新如住房租賃、醫(yī)療養(yǎng)老等生活場景融入其中，形成政銀合作新場景，為政府、企業(yè)、個人提供全方位配套金融服務(wù)。三是要積極參與京津冀“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”一體化建設(shè)，給予北京、天津、河北以及雄安新區(qū)等重點區(qū)域政策傾斜，傾力打造特色顯著的智慧政務(wù)推廣樣板和標桿，并將相關(guān)經(jīng)驗在長三角、大灣區(qū)等區(qū)域推廣。
2、以新基建為抓手，加大金融支持，積極助力智慧城市建設(shè)。新基建已成為打造中國經(jīng)濟新引擎。據(jù)相關(guān)報告測算，預(yù)計 2020-2025 年5G 總投資規(guī)模將 2 萬億元，數(shù)據(jù)中心投資超過 2.4 萬億元，人工智能領(lǐng)域投資超過 4.38 萬億元。銀行應(yīng)積極參與支持”政務(wù)云高速寬帶、智慧交通、智慧旅游、數(shù)字鄉(xiāng)村、數(shù)字公安、數(shù)字環(huán)?！钡戎攸c領(lǐng)域建設(shè)?？傂泻途┙蚣?、長三角、大灣區(qū)等經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)可以專門成立新基建專項推動小組，加大對5G、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等新型基礎(chǔ)設(shè)施的行業(yè)研究，加快制定新基建各領(lǐng)域的授信和營銷指引，做好新基建行業(yè)細分與目標客戶選擇，建立 5G、大數(shù)據(jù)中心、人工智能等新基建項目的“儲備名單”。對于西方國家“卡脖子”的芯片、材料、算法等關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域的新基建行業(yè)，從總行層面進行全面梳理，并積極推動相關(guān)監(jiān)管政策改革，為其設(shè)置單獨的信貸額度管理。
3、加大銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型，提升數(shù)字化經(jīng)營能力，全面融入數(shù)字城市建設(shè)。銀行自身的數(shù)字化經(jīng)營本身就是智慧城市建設(shè)的組成部分。要及時總結(jié)銀行智慧銀行網(wǎng)點的建設(shè)經(jīng)驗，完善相關(guān)功能，積極穩(wěn)妥推進智能銀行網(wǎng)點建設(shè)。要完善零售客戶入口，把所有生活場景和服務(wù)無縫融入銀行APP 中，真正融入客戶的衣食住行，用一個 APP 即可為客戶提供全新的生態(tài)服務(wù)體驗和有趣便捷的金融服務(wù)。要通過新設(shè)立的數(shù)字化工廠，推進銀行輕量化轉(zhuǎn)型，通過數(shù)字化手段顛覆銀行傳統(tǒng)經(jīng)營模式和服務(wù)，最終實現(xiàn)數(shù)字化銀行架構(gòu)。從成本收益角度優(yōu)化業(yè)績曲線，進行數(shù)字化端對端流程改造，進行流程再造，并在每個環(huán)節(jié)中，統(tǒng)籌規(guī)劃數(shù)字化生態(tài)體系，與生態(tài)體系各參與者合作，將金融服務(wù)無縫嵌入客戶需求各旅程中。
（二）金融深度介入住房租賃，解決住房痛點問題，為區(qū)域經(jīng)濟協(xié)同發(fā)展解除后顧之憂
隨著人口向大都市圈聚集，核心城市人口流入速度加快，租賃市場需求將不斷擴容。國家持續(xù)保持嚴格調(diào)控地產(chǎn)戰(zhàn)略定力，房價快速上漲預(yù)期得到控制，各項“租售同權(quán)”配套措施逐步落地，租房正在成為居民的理性選項。通過金融支持大力發(fā)展租賃住房市場，將在區(qū)域經(jīng)濟協(xié)同發(fā)展中發(fā)揮“降成本、引人才”的關(guān)鍵性作用。
1、利用金融的“手術(shù)刀”，盤活利用存量房屋，大力拓展租賃住房來源。發(fā)揮金融引導(dǎo)作用，在城市更新、棚戶區(qū)改造、老舊小區(qū)改造等之中，鼓勵個人長期閑置的住房、存量公租房進入租賃市場，引入或委托專業(yè)化住房租賃企業(yè)面向社會出租。引導(dǎo)國有企事業(yè)單位將長期閑置房屋委托給專業(yè)住房租賃企業(yè)，形成批量化租賃住房來源。
2、通過金融杠桿撬動各類資源，以新建、改建等多種渠道籌集房源，大力發(fā)展政策性租賃住房，合力推進人才公寓建設(shè)。通過政府提供優(yōu)惠政策、搭建資源平臺，金融機構(gòu)提供金融支持，鼓勵和引導(dǎo)開發(fā)企業(yè)發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢，著力打造一批高質(zhì)量政策性租賃住房項目。特別是在區(qū)域性產(chǎn)業(yè)園區(qū)和工業(yè)園區(qū)內(nèi)，按照規(guī)定比例配套建設(shè)各種檔次的人才公寓，滿足企業(yè)高管、工程師、技術(shù)人員、產(chǎn)業(yè)工人等不同人群的住房需求，促進解決新市民階段性住房困難，補齊租賃市場缺少小戶型低租金租賃住房的短板，有效增加住房租賃市場的特色供應(yīng)。
3、圍繞住房保障體系構(gòu)建和住房租賃市場建設(shè)，做好金融業(yè)務(wù)創(chuàng)新，為建成“多主體供給、多渠道保障，購租并舉”的住房體系提供有力的金融支持。債權(quán)融資方面，大力發(fā)展銀行商業(yè)物業(yè)貸款、商業(yè)房地產(chǎn)抵押貸款支持證券（CMBS）和類REITs證券化融資。股權(quán)融資方面，全面調(diào)動商業(yè)地產(chǎn)基金、外資投資基金、保險資管、信托項目等各方資金來源。積極試點以住房租賃項目為基礎(chǔ)資產(chǎn)的公募 REITs 等創(chuàng)新型融資方式，引導(dǎo)住房租賃市場從當(dāng)前信用為主的融資市場向未來專注資產(chǎn)價值的投資市場轉(zhuǎn)變，為住房租賃市場提供穩(wěn)健可持續(xù)的長期資金來源。
4、利用金融科技手段打造住房租賃信息化綜合服務(wù)平臺，促進住房租賃市場數(shù)字化、智能化發(fā)展。金融機構(gòu)可以利用自身金融科技的優(yōu)勢，通過云計算、人工智能、大數(shù)據(jù)、征信、支付等核心技術(shù)的創(chuàng)新運用，幫助政府建立跨區(qū)域的統(tǒng)一智慧住房租賃平臺。提供房源核驗、信息發(fā)布、信用信息查詢和信用評價等服務(wù)，實現(xiàn)住房租賃信息化綜合服務(wù)。把公租房、商租房、開發(fā)企業(yè)自持房源、中介房源、個人出租房源全部納入平臺管理，推行統(tǒng)一的住房租賃合同文本，落實租賃合同備案。為符合條件的住房租賃企業(yè)提供標準化的信息登記和披露服務(wù)，為住房租賃企業(yè)資產(chǎn)流通、提高資金配置效率提供專業(yè)化服務(wù)，促進住房租賃市場數(shù)字化、智能化發(fā)展。
（三）完善普惠金融頂層設(shè)計，加大區(qū)域特色創(chuàng)新，助力區(qū)域城鄉(xiāng)一體化發(fā)展
我國人口眾多，區(qū)域經(jīng)濟金融發(fā)展不平衡現(xiàn)象明顯。普惠金融發(fā)展的不均衡會影響到區(qū)域經(jīng)濟的質(zhì)量和效率。因此，需要發(fā)揮好區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟協(xié)同發(fā)展特別是城鄉(xiāng)發(fā)展的協(xié)同效應(yīng)。與此同時，在五大經(jīng)濟圈中，一些區(qū)域如長三角、大灣區(qū)、長江中游、成渝本身就是中小微企業(yè)、傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)發(fā)達的地區(qū)，有著普惠金融發(fā)展的良好基礎(chǔ)。
1、進一步完善普惠金融頂層設(shè)計，提升區(qū)域金融均質(zhì)化水平。近年來，各家銀行在普惠金融業(yè)務(wù)方面都做了有益探索，應(yīng)在繼續(xù)做好已有優(yōu)勢產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，進一步完善頂層設(shè)計，做好各區(qū)域內(nèi)普惠金融發(fā)展統(tǒng)籌規(guī)劃，特別是區(qū)域內(nèi)分行應(yīng)針對不同區(qū)域經(jīng)濟規(guī)劃的要求，制定各自普惠金融推進方案。這些推進方案既要有全行共性的打法，也要有各自的特色產(chǎn)品。同時，對經(jīng)濟發(fā)達的地區(qū)如長三角、大灣區(qū)、京津冀等，允許分行自行針對某類行業(yè)或某類企業(yè)，依托金融科技研究開發(fā)相關(guān)貸款模型，形成各自特色品牌，提高普惠金融的敏捷性和精準度。
2、完善普惠金融基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加強金融創(chuàng)新，提高普惠金融服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展能力。信息是普惠金融進一步提高獲客水平、防范風(fēng)險的重要基礎(chǔ)。銀行要積極參與區(qū)域內(nèi)大數(shù)據(jù)建設(shè)工程，實現(xiàn)區(qū)域數(shù)據(jù)信息互聯(lián)互通，并充分利用區(qū)域內(nèi)共享數(shù)據(jù)及信息，在前期稅務(wù)信息基礎(chǔ)上，更多挖掘企業(yè)水電使用數(shù)據(jù)、知識產(chǎn)權(quán)數(shù)據(jù)、進出口數(shù)據(jù)等，深度開展數(shù)據(jù)挖掘分析，通過結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)和非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)，構(gòu)建更為合理的普惠金融客戶群信用模型、風(fēng)險評估模型和定價模型，實時動態(tài)衡量企業(yè)實際融資需求和貸款能力，降低客戶信用識別成本，通過普惠金融創(chuàng)新助力提升區(qū)域金融的包容性。
3、探索以區(qū)域經(jīng)濟協(xié)同發(fā)展為依托的供應(yīng)鏈金融，支持優(yōu)質(zhì)中小微企業(yè)發(fā)展。在區(qū)域經(jīng)濟推進過程中，銀行應(yīng)主動聯(lián)合政府部門、核心企業(yè)及核心企業(yè)供應(yīng)鏈的上下游企業(yè)共建信息流、物流和金融流合一的動態(tài)數(shù)據(jù)庫，如基于核心企業(yè)內(nèi)部系統(tǒng)的供銷信息或供應(yīng)商倉單訂單等自證數(shù)據(jù)，依托物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈等技術(shù)創(chuàng)新供應(yīng)鏈金融。當(dāng)前，我國多省、市推行的“鏈長制”中的“鏈長”由地方主要領(lǐng)導(dǎo)掛帥，且產(chǎn)業(yè)鏈選擇兼顧戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)與地方特色產(chǎn)業(yè)或主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。銀行可借力“鏈長制”，配合政府建立“鏈長制”政策研究智庫，充分利用政策紅利，創(chuàng)新金融介入方式。通過創(chuàng)新發(fā)展供應(yīng)鏈金融，既服務(wù)好區(qū)域內(nèi)中小微企業(yè)，又更好促進區(qū)域中重點產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展。
4、積極發(fā)展農(nóng)村普惠金融，提升服務(wù)鄉(xiāng)村振興能力。銀行應(yīng)繼續(xù)發(fā)揮金融科技優(yōu)勢，堅定數(shù)字化、場景化、平臺化經(jīng)營，大力促進鄉(xiāng)村金融的發(fā)展。一是要繼續(xù)推廣線上平臺，如銀行開發(fā)的“裕農(nóng)通”鄉(xiāng)村振興綜合科技服務(wù)平臺、農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)管理信息平臺和農(nóng)民工工資綜合服務(wù)平臺等。二是進一步完善鄉(xiāng)村綜合金融服務(wù)網(wǎng)點，將普惠金融服務(wù)無感嵌入到鄉(xiāng)村生活場景，提高金融服務(wù)覆蓋面，不遺余力提升服務(wù)鄉(xiāng)村振興能力。三是結(jié)合各地資源稟賦，圍繞農(nóng)村產(chǎn)業(yè)集群和特色農(nóng)業(yè)，通過數(shù)據(jù)的連接，沿著農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條，整合金融和非金融資源，建設(shè)信息匯合、要素聚合、經(jīng)濟撮合、服務(wù)綜合的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)場景并提供綜合化金融服務(wù)方案。
（四）發(fā)揮好金融的潤滑劑和催化劑功能，為區(qū)域協(xié)同發(fā)展的產(chǎn)業(yè)集群提供更好的金融支持
產(chǎn)業(yè)集群一般是政策和市場雙重作用下形成的經(jīng)濟“高地”。一方面，產(chǎn)業(yè)集群為區(qū)域發(fā)展提供強勁動力。另一方面，區(qū)域經(jīng)濟以整個區(qū)域的角度統(tǒng)籌兼顧，制定統(tǒng)一的經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃，有效避免重復(fù)建設(shè)，減少無序競爭造成的資源浪費，并且為產(chǎn)業(yè)集群在人才、信息、資本等方面提供綜合支持。在區(qū)域經(jīng)濟協(xié)同發(fā)展的大背景下，銀行可以發(fā)揮經(jīng)濟潤滑劑和催化劑的功能，為產(chǎn)業(yè)集群提供更好的支持。
1、積極支持區(qū)域金融中心建設(shè)，加大金融創(chuàng)新力度。無論是國際經(jīng)驗還是國內(nèi)實踐證明，現(xiàn)代服務(wù)業(yè)是區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展的重要引擎，而金融又是現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的重要內(nèi)容。目前，我國區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃都提出了建設(shè)金融樞紐、大力發(fā)展特色金融產(chǎn)業(yè)等要求。銀行應(yīng)針對各區(qū)域的發(fā)展規(guī)劃，完善相關(guān)機構(gòu)布局，支持區(qū)域金融中心如上海國際金融中心、香港國際金融中心、大灣區(qū)綠色金融改革創(chuàng)新試驗區(qū)等建設(shè)，積極參與區(qū)域內(nèi)金融改革創(chuàng)新的試點，在跨境金融服務(wù)、金融科技、綠色金融、新基建金融、創(chuàng)新型期貨、養(yǎng)老金融、航運金融、物流金融等方面加大金融產(chǎn)品創(chuàng)新。
2、大力支持科技創(chuàng)新，搶占產(chǎn)業(yè)發(fā)展制高點，助推區(qū)域產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。配合區(qū)域創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，支持區(qū)域科技創(chuàng)新中心的建設(shè)，制定和建立銀行支持科技創(chuàng)新發(fā)展總體規(guī)劃。創(chuàng)建科技創(chuàng)新金融平臺，支持區(qū)域重大科技基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，助推更多先進技術(shù)成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化，為青年創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)提供更好的條件。在傳統(tǒng)金融基礎(chǔ)上，建立適應(yīng)科技金融的信貸政策體系，大力推廣銀行的技術(shù)流評分模型，在傳統(tǒng)的資金流評判之外，輔以專利數(shù)量、技術(shù)含量等技術(shù)創(chuàng)新能力的評價，實行差異化信貸政策，在科技信用貸、貸款定價等方面給予一定的優(yōu)惠。
3、堅持發(fā)展綠色金融，推進區(qū)域生態(tài)文明建設(shè)。牢固樹立和踐行綠水青山就是金山銀山的理念，加大綠色金融投入，推進區(qū)域綠色低碳循環(huán)發(fā)展，打造宜居宜游的優(yōu)質(zhì)生活圈。制定綠色金融發(fā)展目標，在五大經(jīng)濟圈內(nèi)打造綠色金融示范機構(gòu)，成為全行綠色金融發(fā)展的引領(lǐng)者和重要基地；嚴格執(zhí)行環(huán)保準入標準，支持企業(yè)綠色轉(zhuǎn)型升級，加大對節(jié)能環(huán)保材料、清潔能源、綠色交通、綠色建筑、綠色農(nóng)業(yè)、資源循環(huán)利用等重點領(lǐng)域的金融投入和服務(wù)；積極參與全國或區(qū)域內(nèi)綠色金融改革創(chuàng)新，探索發(fā)展排污權(quán)貸款等綠色信貸，加大綠色債券、綠色集合債發(fā)行，試點探索碳排放權(quán)，綠色保險、ESG 投資、綠色信貸資產(chǎn)證券化等新型綠色金融產(chǎn)品。
4、順應(yīng)產(chǎn)業(yè)趨勢，運用多元化融資手段，為不同梯度的產(chǎn)業(yè)提供金融支持。產(chǎn)業(yè)集群包含各類規(guī)模不同的企業(yè)，并且各企業(yè)的發(fā)展階段不盡相同。因此，金融對產(chǎn)業(yè)集群的支持要直接融資與間接融資、股權(quán)融資與債券融資、商業(yè)融資與政策融資的相互配合。針對不同類型的客戶，如傳統(tǒng)企業(yè)與科創(chuàng)企業(yè)、大型企業(yè)與中小微企業(yè)、傳統(tǒng)業(yè)轉(zhuǎn)型升級與先進制造業(yè)發(fā)展等，提供差異化金融服務(wù)方案，綜合運用信貸、債券、股權(quán)、產(chǎn)業(yè)基金、資產(chǎn)管理、融資租賃、供應(yīng)鏈金融等融資工具及多樣化組合，滿足制造業(yè)不同規(guī)模、不同生命周期、不同階段的金融需求。銀行應(yīng)積極學(xué)習(xí)國外先進銀行做法，充分發(fā)揮戰(zhàn)略咨詢作用，積累大數(shù)據(jù)資源，以咨詢顧問為處于各個成長階段的企業(yè)提供信息服務(wù)，如上下游產(chǎn)業(yè)信息，業(yè)務(wù)解決方案、戰(zhàn)略規(guī)劃顧問等，提供更多的輕資產(chǎn)、輕資本、撮合交易、并購咨詢等業(yè)務(wù)。
（五）大力推進重點城市行精細化管理，充分發(fā)揮創(chuàng)新引領(lǐng)作用，支持區(qū)域重點城市發(fā)展
1、進一步完善經(jīng)營機構(gòu)布局。要積極研究最新的區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略，結(jié)合最新的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級政策，適時調(diào)整金融機構(gòu)資源配置策略，積極支持重點城市群的建設(shè)與發(fā)展。例如，支持京津冀區(qū)域協(xié)同發(fā)展的金融機構(gòu)，可以考慮在天津或雄安設(shè)立結(jié)算中心、資產(chǎn)管理中心等功能性總部，促進相關(guān)金融服務(wù)和金融功能形成集聚性發(fā)展。
2、加強金融服務(wù)的合作協(xié)同。進一步加強建立跨區(qū)域的銀行信貸等信息共享和互認機制，提高信貸服務(wù)效率和質(zhì)量。推動建立統(tǒng)一的客戶管理系統(tǒng)，實現(xiàn)對跨省市集團客戶的信息共享，以客戶為中心，實現(xiàn)客戶信息、營銷、服務(wù)工作的協(xié)同管理。同時，在監(jiān)管允許條件下，探索在經(jīng)濟一體化區(qū)域內(nèi)的異地授信放款，提升金融機構(gòu)除銀團貸款、聯(lián)合貸款外的自主放款功能。
3、做好金融服務(wù)的持續(xù)創(chuàng)新。在符合政策和監(jiān)管規(guī)則前提下，重點城市行不僅要考核同業(yè)排名，更要在總行戰(zhàn)略落地上作全行的引領(lǐng)者和特色標桿，在協(xié)同發(fā)展重點領(lǐng)域推出特色金融服務(wù)，創(chuàng)建金融業(yè)務(wù)拓展和管理的新模式。例如，長三角、大灣區(qū)城市行要在住房租賃、金融科技、跨境金融等方面加大創(chuàng)新；長江中游、成渝城市行要在普惠金融、鄉(xiāng)村振興、養(yǎng)老金融等方面走出新路；京津冀城市行要在供應(yīng)鏈金融、金融科技、養(yǎng)老金融等方面取得突破性發(fā)展。
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