劉曉雪，劉宇軒，白　晨

【產(chǎn)業(yè)與市場(chǎng)】

我國(guó)食糖產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點(diǎn)、問(wèn)題與2021年發(fā)展趨勢(shì)

劉曉雪1，劉宇軒1，白晨2

(1北京工商大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院，北京 100048；2內(nèi)蒙古自治區(qū)農(nóng)牧業(yè)科學(xué)院，內(nèi)蒙古呼和浩特 010031)

2019/20年榨季糖業(yè)發(fā)展呈“產(chǎn)減需降、銷糖放慢、進(jìn)口糖增長(zhǎng)、糖漿進(jìn)口激增”特征。2020年國(guó)內(nèi)食糖現(xiàn)貨價(jià)格整體以下跌為主，呈下滑、小幅反彈后持續(xù)低位震蕩；洲際交易所原糖價(jià)格大起大落，年內(nèi)最大波幅達(dá)70%，呈上漲、快速下跌、大漲態(tài)勢(shì)；糖農(nóng)收入穩(wěn)定、糖企扭虧略盈，然而糖業(yè)發(fā)展不穩(wěn)。2020/21年榨季預(yù)計(jì)國(guó)際市場(chǎng)供給短缺350萬(wàn)～380萬(wàn)t，國(guó)內(nèi)糖市“產(chǎn)穩(wěn)需增”，然而，2020年進(jìn)口糖和進(jìn)口糖漿快速增加，我國(guó)進(jìn)口糖和進(jìn)口糖漿折糖合計(jì)為600萬(wàn)t，明顯超過(guò)產(chǎn)需缺口，庫(kù)存累積、糖企虧損風(fēng)險(xiǎn)加大，穩(wěn)糖業(yè)產(chǎn)能遭遇進(jìn)口沖擊，進(jìn)口糖和糖漿政策成為產(chǎn)業(yè)關(guān)注焦點(diǎn)。此外，糖業(yè)發(fā)展還面臨甘蔗機(jī)收水平低、甜菜種子加工技術(shù)制約自育品種推廣、蔗區(qū)災(zāi)害頻發(fā)等問(wèn)題。因此，本文針對(duì)性提出了確保食糖有序進(jìn)口、完善多層次的風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制、適時(shí)優(yōu)化糖料區(qū)域布局等8條建議。

食糖；產(chǎn)需形勢(shì)；進(jìn)口糖；進(jìn)口糖漿；食糖價(jià)格；風(fēng)險(xiǎn)管理

0 引言

2020年，我國(guó)食糖產(chǎn)業(yè)既面臨廣西和云南甘蔗良種良法補(bǔ)貼的有利機(jī)遇，也遭受新冠肺炎疫情和進(jìn)口政策快速調(diào)整的不利局面，導(dǎo)致食糖產(chǎn)業(yè)面臨錯(cuò)綜復(fù)雜的多變形勢(shì)。目前巴西、印度、泰國(guó)、歐盟、美國(guó)、俄羅斯等全球食糖主產(chǎn)國(guó)受疫情沖擊較嚴(yán)重，新冠肺炎疫情不僅減少了食糖消費(fèi)，還通過(guò)影響食糖和乙醇的比價(jià)關(guān)系、巴西上調(diào)甘蔗制糖比而大幅增加食糖產(chǎn)量，使得2019/20年榨季(10月/9月)全球食糖產(chǎn)需形勢(shì)快速調(diào)整[1]，食糖產(chǎn)量和消費(fèi)量之間從差距1000萬(wàn)t快速下降到100多萬(wàn)t，導(dǎo)致ICE原糖價(jià)格對(duì)應(yīng)大起大落，從2020年2月的15.46美分/磅跌至4月份的9.21美分/磅，隨著疫情形勢(shì)逐漸好轉(zhuǎn)，ICE全球糖價(jià)回漲到2021年1月份的16.75美分/磅。2020年我國(guó)食糖進(jìn)口政策頻繁調(diào)整，2020年5月22日貿(mào)易保障措施到期，配額外進(jìn)口糖關(guān)稅自85%降至50%；7月1日，我國(guó)食糖實(shí)行進(jìn)口報(bào)告管理，進(jìn)口利潤(rùn)大增和放松的食糖進(jìn)口政策導(dǎo)致我國(guó)進(jìn)口糖快速增長(zhǎng)，2020年進(jìn)口糖增長(zhǎng)至527萬(wàn)t，進(jìn)口糖漿增至107.96萬(wàn)t，進(jìn)口糖過(guò)快增長(zhǎng)導(dǎo)致銷糖緩慢，食糖庫(kù)存同比增加17%。面臨復(fù)雜的全球和國(guó)內(nèi)食糖市場(chǎng)形勢(shì)，既需要系統(tǒng)梳理、客觀審視我國(guó)糖業(yè)發(fā)展的特點(diǎn)，還需要把握2021年的發(fā)展趨勢(shì)，把脈聚焦的問(wèn)題，提出加速我國(guó)糖業(yè)降本增效的針對(duì)性建議。

1 2020年我國(guó)糖料產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點(diǎn)

2019/20年榨季我國(guó)糖料與食糖產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)“產(chǎn)減需降、銷糖放慢、進(jìn)口糖增長(zhǎng)、糖漿進(jìn)口激增”的總體特征。具體表現(xiàn)為以下幾個(gè)方面。

1.1 蔗降菜增，食糖產(chǎn)量小幅減少而消費(fèi)下滑

在2016/17～2018/19年榨季連續(xù)3年恢復(fù)性增產(chǎn)后，2019/20年榨季全國(guó)食糖產(chǎn)量為1041.51萬(wàn)t，較上年度1076.04萬(wàn)t減少了3.21%。其中，產(chǎn)甘蔗糖902.23萬(wàn)t，較上年度減少了4.69%；產(chǎn)甜菜糖139.28萬(wàn)t，較上年度增加了5.88%。內(nèi)蒙古食糖產(chǎn)量增長(zhǎng)11.54%，成為第一大甜菜主產(chǎn)區(qū)。由于新冠肺炎疫情影響下游用糖企業(yè)生產(chǎn)，全國(guó)食糖消費(fèi)需求同比略降，降幅在4%之內(nèi)。2019/20年榨季全國(guó)食糖銷糖量、產(chǎn)銷率雙降。2019/20年榨季全國(guó)累計(jì)銷售食糖984.89萬(wàn)t，較上榨季同期1040.63萬(wàn)t下降5.36%；累計(jì)銷糖率94.56%，較上榨季同期96.71%降低2.15個(gè)百分點(diǎn)[2]。其中，銷售甘蔗糖845.61萬(wàn)t，較上榨季同期減少67.91萬(wàn)t；銷售甜菜糖139.28萬(wàn)t，比上榨季同期增長(zhǎng)了9.57%。僅從產(chǎn)量和消費(fèi)量來(lái)看，產(chǎn)需差額400余萬(wàn)t，然而進(jìn)口糖375萬(wàn)t，進(jìn)口糖漿80.14萬(wàn)t(折糖54萬(wàn)t)，非正規(guī)進(jìn)口60萬(wàn)t，廣西地方儲(chǔ)備進(jìn)入流通13萬(wàn)t，上年末新增工業(yè)庫(kù)存35萬(wàn)t、商業(yè)庫(kù)存49萬(wàn)t(暫不考慮國(guó)家儲(chǔ)備690多萬(wàn)t)，使得國(guó)內(nèi)食糖供給小幅過(guò)剩100多萬(wàn)t。2019/20年榨季初期至1月份因糖價(jià)較好，順價(jià)銷售、單月銷糖較好，2～7月份新冠疫情影響銷糖狀況，8、9月份銷糖逐漸好轉(zhuǎn)，5月份保障措施到期和7月份進(jìn)口報(bào)告管理，進(jìn)口糖成本下降和配額外進(jìn)口政策放松使得進(jìn)口糖大增，進(jìn)口糖漿激增加劇國(guó)產(chǎn)糖銷售壓力，2019/20年榨季庫(kù)存同比增長(zhǎng)11%，2020年截至12月底新增工業(yè)庫(kù)存同比增長(zhǎng)13.4%，庫(kù)存同比增長(zhǎng)17%。

1.2 國(guó)內(nèi)食糖現(xiàn)貨價(jià)格整體以下跌為主，呈下滑、小幅反彈后持續(xù)低位震蕩

國(guó)內(nèi)食糖現(xiàn)貨價(jià)格在5200～5800元/t的區(qū)間內(nèi)運(yùn)行，呈1～8月下滑、8～10月小幅反彈后持續(xù)低位震蕩，貿(mào)易保障措施到期和進(jìn)口報(bào)告管理下進(jìn)口糖和糖漿大增。具體來(lái)看，南寧現(xiàn)貨從2020年11月6日6225元/t下滑到2020年8月21日的5293元/t，主要受國(guó)際糖價(jià)下跌、5月22日保障關(guān)稅到期、進(jìn)口糖漿、公共衛(wèi)生事件影響消費(fèi)等因素影響，之后商品上漲帶動(dòng)、新舊交替階段國(guó)產(chǎn)糖低庫(kù)存小幅反彈到10月15日5600元/t附近，然后受進(jìn)口糖大增壓力、進(jìn)口糖漿未出臺(tái)政策、新糖上市等影響下，現(xiàn)貨價(jià)格大幅回落，12月9日現(xiàn)貨報(bào)價(jià)曾跌至本年度最低價(jià)5030元/t，后止跌回升至12月31日的5210元/t。全年糖價(jià)由年初5725元/t跌至年底的5030元/t，跌幅12%。5月22日貿(mào)易保障措施到期后配額外進(jìn)口糖關(guān)稅從85%降至50%，進(jìn)口糖利潤(rùn)大增至1500元/t，3月底至10月份進(jìn)口利潤(rùn)長(zhǎng)期在1000元/t以上，7月1日以來(lái)實(shí)行進(jìn)口報(bào)告管理，放松的進(jìn)口政策和較高的進(jìn)口利潤(rùn)推動(dòng)進(jìn)口糖大增，11～12月份國(guó)內(nèi)外食糖價(jià)差收窄到500元/t左右，12月底進(jìn)一步收窄。按榨季來(lái)看，2019/20年榨季我國(guó)食糖進(jìn)口量375萬(wàn)t，同比增加51萬(wàn)t，增幅15.7%；按自然年度來(lái)看，2020年我國(guó)累計(jì)進(jìn)口糖527萬(wàn)t，比上年增加188萬(wàn)t，增幅55.5%。進(jìn)口糖高度集中在8～12月，5個(gè)月進(jìn)口量累計(jì)372萬(wàn)t，分別為68萬(wàn)、54萬(wàn)、88萬(wàn)、71萬(wàn)、91萬(wàn)t。2020年，我國(guó)糖漿進(jìn)口激增引起行業(yè)普遍關(guān)注。我國(guó)糖漿進(jìn)口為107.96萬(wàn)t，是2019年的6.46倍，2018年的121.4倍。2020年糖漿進(jìn)口來(lái)源國(guó)以泰國(guó)、越南、馬來(lái)西亞等東盟國(guó)家為主。2020年，公共衛(wèi)生事件邊境防疫加強(qiáng)抑制了非正規(guī)進(jìn)口糖流入。

1.3 國(guó)際糖價(jià)大起大落，整體呈上漲、快速下跌、大漲態(tài)勢(shì)

受2019/20年榨季全球供給大幅短缺預(yù)期影響，2020年1～2月糖價(jià)高位運(yùn)行，2020年1月2日以13.14美分/磅開盤，2月11日ICE糖價(jià)達(dá)到15.46美分/磅新高，之后受新冠肺炎疫情影響，油價(jià)下跌、巴西糖醇比升高、雷亞爾貶值使得食糖供給增加，同時(shí)疫情減少食糖消費(fèi)導(dǎo)致原糖快速回落至4月28日的9.21美分/磅，2個(gè)月跌幅達(dá)40%。2020年5月至12月31日整體以上漲為主，11月17日最高曾漲至15.66美分/磅，較最低價(jià)上漲70%，12月31日收盤于15.5美分/磅。下半年國(guó)際糖價(jià)上漲主要受泰國(guó)和歐盟減產(chǎn)預(yù)期、全球需求旺盛、印度蔗款欠款多和補(bǔ)貼出口政策出臺(tái)晚等因素刺激。從國(guó)內(nèi)外走勢(shì)來(lái)看，國(guó)際和國(guó)內(nèi)糖價(jià)走勢(shì)不一，基本面有所分化，2020年3～5月份我國(guó)受保障措施支撐，疫情影響下巴西糖排期延長(zhǎng)，國(guó)際糖價(jià)弱、國(guó)內(nèi)糖價(jià)強(qiáng)，呈“外弱內(nèi)強(qiáng)”；2020年下半年，進(jìn)口糖和糖漿大增導(dǎo)致國(guó)內(nèi)市場(chǎng)承壓，中國(guó)食糖進(jìn)口成為國(guó)際原糖需求支撐因素之一，呈現(xiàn)“外強(qiáng)內(nèi)弱”。

1.4 糖農(nóng)收入穩(wěn)定、糖企扭虧略盈，然而糖料產(chǎn)業(yè)發(fā)展不穩(wěn)

受廣西、云南甘蔗收購(gòu)價(jià)穩(wěn)定，廣東、海南甘蔗收購(gòu)價(jià)回升，內(nèi)蒙古甜菜收購(gòu)價(jià)穩(wěn)定等因素的影響，2019/20年榨季全國(guó)甘蔗和甜菜平均收購(gòu)價(jià)分別提高至505和499元/t，實(shí)現(xiàn)銷售收入642億元，利潤(rùn)9.6億元，上繳財(cái)政稅收18.7億元，財(cái)政稅收與上年大致持平。2019/20年榨季全國(guó)成品糖累計(jì)平均銷售價(jià)格為5524元/t，比上年度回升277元/t，制糖企業(yè)扭虧為盈，但面臨進(jìn)口糖和糖漿快速增加、庫(kù)存增長(zhǎng)風(fēng)險(xiǎn)，糖業(yè)發(fā)展不穩(wěn)[3]。

1.5 甘蔗良種良法補(bǔ)貼探索降本增效發(fā)展效果

2020年廣西、云南開始實(shí)行甘蔗良種良法補(bǔ)貼政策，持續(xù)補(bǔ)貼3年，主要聚焦甘蔗良種和健康脫毒種苗、機(jī)械化實(shí)施補(bǔ)貼，探索糖業(yè)降本增效的發(fā)展模式。

1.6 甘蔗自育優(yōu)新品種改變新臺(tái)糖品種主導(dǎo)局面

2019年，甘蔗自育品種繼續(xù)擴(kuò)大，占比超過(guò)65%，體系選育的桂糖42號(hào)、柳城05-136、云蔗05-51、云蔗08-1609、福農(nóng)41號(hào)、海蔗22號(hào)、粵糖06-233、粵糖07-516、中蔗、中糖等品種占比逐年提高，徹底改變了新臺(tái)糖系列品種主導(dǎo)我國(guó)大陸甘蔗栽培品種的局面[2]。

2 我國(guó)糖料產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的問(wèn)題

2.1 進(jìn)口糖和進(jìn)口糖漿快速增加，穩(wěn)糖業(yè)產(chǎn)能遭遇進(jìn)口沖擊

2020年，進(jìn)口糖(527萬(wàn)t)和進(jìn)口糖漿(107.96萬(wàn)t，折糖72.3萬(wàn)t)，二者相加總600萬(wàn)t，2019年進(jìn)口糖(339萬(wàn))和進(jìn)口糖漿(16.71萬(wàn)t，折糖11.2萬(wàn)t)相加總350萬(wàn)t，2020年進(jìn)口糖和進(jìn)口糖漿分別同比增長(zhǎng)55.5%和546%。進(jìn)口糖激增的主要原因是貿(mào)易保障措施到期、配額外進(jìn)口糖關(guān)稅降低和進(jìn)口政策放松，價(jià)差逐利導(dǎo)致進(jìn)口大增。進(jìn)口糖漿多為甘蔗糖漿或糖水溶液，濃度多為66%～67%，主要來(lái)自東盟國(guó)家，東盟國(guó)家糖漿進(jìn)口關(guān)稅為0(低于5月22日食糖配額外進(jìn)口關(guān)稅50%)、海關(guān)進(jìn)口手續(xù)便捷，糖漿進(jìn)口成本明顯低于東盟國(guó)家的食糖，本質(zhì)上是液體食糖。進(jìn)口糖和進(jìn)口糖漿激增對(duì)國(guó)內(nèi)食糖產(chǎn)業(yè)帶來(lái)重要影響。進(jìn)口糖和進(jìn)口糖漿數(shù)量遠(yuǎn)超我國(guó)食糖產(chǎn)需缺口，形成過(guò)度進(jìn)口，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)食糖供給過(guò)剩，庫(kù)存積壓，通過(guò)糖價(jià)傳導(dǎo)影響制糖企業(yè)和蔗農(nóng)收益。具體來(lái)看，2019～2020年我國(guó)食糖產(chǎn)量保持在1050萬(wàn)t上下的水平，不考慮期初庫(kù)存，產(chǎn)需缺口按400萬(wàn)t計(jì)，則進(jìn)口量超過(guò)產(chǎn)需缺口200萬(wàn)t，也超過(guò)2015年進(jìn)口峰值(485萬(wàn)t)115萬(wàn)t。從糖企來(lái)看，2020/21年榨季截至2020年12月底，累計(jì)銷售食糖147.06萬(wàn)t，比去年同期下降25.7%，累計(jì)銷糖率41.62%，同比下降10.52個(gè)百分點(diǎn)。截至2020年12月份，新增工業(yè)庫(kù)存206.32萬(wàn)t，同比增加13.4%，食糖總庫(kù)存同比增加17%，創(chuàng)2016年以來(lái)新高，糖業(yè)庫(kù)存累積風(fēng)險(xiǎn)大增。糖價(jià)下滑，截至2020年12月重點(diǎn)企業(yè)成品白糖累計(jì)平均售價(jià)5201元/t，比上年同期下降463元/t，降幅8.2%。白糖售價(jià)5201元/t，低于大多數(shù)糖企的制糖成本，制糖企業(yè)面臨大面積虧損風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，蔗農(nóng)種植收益下滑壓力加大，天氣影響和人工收獲成本增加等多重因素疊加，2020/21年榨季預(yù)計(jì)廣西甘蔗凈利潤(rùn)為3495元/hm2，較上年下降27.9%。

2.2 甘蔗機(jī)收水平偏低，境外人工入境困難導(dǎo)致廣西和云南局部區(qū)域人工短缺凸顯

“十三五”期間，全國(guó)甘蔗綜合機(jī)械化水平明顯提升，甘蔗機(jī)耕基本普及，機(jī)種率快速發(fā)展，但機(jī)收率仍不到5%，仍以人工收獲為主。我國(guó)人工成本占甘蔗原料總成本的51%，原料成本占甘蔗糖廠制糖成本的70%以上，形成制糖成本的硬約束。廣西崇左和云南臨滄、德宏部分區(qū)域長(zhǎng)期依靠越南或緬甸工等境外勞工砍收甘蔗，邊控疫情加強(qiáng)背景下局部地區(qū)面臨人工短缺，或倒逼部分宜機(jī)地塊加快甘蔗機(jī)收；而那些不適宜機(jī)收的地塊可能面臨人工短缺，影響壓榨進(jìn)度或損失糖分，甚至出現(xiàn)斷槽、生產(chǎn)線減少等情形。

2.3 甜菜自育品種明顯推進(jìn)，但種子加工技術(shù)制約自育品種推廣

我國(guó)甜菜育種科研工作取得較大突破，近年陸續(xù)有自育單粒新品種審定，但由于種質(zhì)資源匱乏，品種根型與整齊度、塊根產(chǎn)量等與國(guó)外品種仍存在差距。目前我國(guó)甜菜生產(chǎn)中，大面積推廣應(yīng)用的機(jī)械精量直播和紙筒育苗移栽所需種子均為丸粒化包衣單粒型種子，國(guó)內(nèi)自育審定的遺傳單粒種，產(chǎn)量、質(zhì)量表現(xiàn)不錯(cuò)，但由于我們甜菜種子加工分級(jí)與丸粒化包衣技術(shù)不過(guò)關(guān)，種子加工設(shè)備落后，丸?；庸ず蠓N子發(fā)芽率達(dá)不到95%以上，自育品種無(wú)法實(shí)現(xiàn)商品化，造成目前生產(chǎn)中使用的丸?；贩N均為國(guó)外引進(jìn)品種，甜菜自育種子在種子市場(chǎng)上喪失了話語(yǔ)權(quán)，成為甜菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的“卡脖子”技術(shù)。

2.4 甘蔗早中晚熟品種布局不夠合理，蔗種商業(yè)化進(jìn)程較慢

我國(guó)甘蔗生產(chǎn)以中晚熟品種為主，早熟品種布局少，廣西、云南開榨時(shí)間分別集中在11月下旬或12月上旬和1月后，開榨時(shí)間影響收榨的時(shí)間，砍收較晚的甘蔗影響連續(xù)幾年宿根蔗的單產(chǎn)和糖分。我國(guó)甘蔗產(chǎn)區(qū)品種健康脫毒種苗繁殖、商業(yè)化推廣速度較慢，病蟲害發(fā)生嚴(yán)重，宿根年限變短，多以1新2宿為主，2020年廣西、云南先后啟動(dòng)了甘蔗良種良法補(bǔ)貼政策，加快了甘蔗良種和甘蔗脫毒健康種苗應(yīng)用，一定程度上試點(diǎn)了蔗種商業(yè)化進(jìn)程，但仍處于起步階段，還存在諸多問(wèn)題。

2.5 我國(guó)蔗區(qū)災(zāi)害頻發(fā)，產(chǎn)業(yè)自然風(fēng)險(xiǎn)較高

我國(guó)春旱、秋旱、凍害、臺(tái)風(fēng)等自然災(zāi)害頻發(fā)。2019年廣西、云南甘蔗均發(fā)生嚴(yán)重旱情，2020年7月廣西崇左旱情影響嚴(yán)重，可灌溉面積占比不高，未能實(shí)現(xiàn)旱澇保收情況。

2.6 新冠疫情加快國(guó)際食糖供求形勢(shì)調(diào)整速度，國(guó)內(nèi)食糖市場(chǎng)不確定性加大

新冠疫情從供給端(調(diào)整巴西糖醇比、增加食糖生產(chǎn))和需求端(減少消費(fèi))影響國(guó)際食糖供求，國(guó)際食糖產(chǎn)需差額從2020年初1000多萬(wàn)t陡降至最終100多萬(wàn)t，國(guó)際原糖價(jià)在短短2個(gè)月內(nèi)從大增轉(zhuǎn)為降至12年新低，其價(jià)格變動(dòng)難循歷史規(guī)律。國(guó)內(nèi)食糖市場(chǎng)既受國(guó)際食糖市場(chǎng)沖擊較大，同時(shí)新冠疫情反復(fù)性對(duì)食糖消費(fèi)影響的不確定性增加。后疫情時(shí)代，疫情常態(tài)化和反復(fù)性加劇了糖市供求變動(dòng)的復(fù)雜性。

3 2021年我國(guó)糖料產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

3.1 糖料面積基本穩(wěn)定，2020/21年榨季產(chǎn)糖量預(yù)計(jì)微增至1050萬(wàn)t

2020/21年榨季，我國(guó)糖料種植面積穩(wěn)中微增，主要是內(nèi)蒙古增加35.4%，廣西、新疆穩(wěn)定，云南、廣東、海南、黑龍江略降，種植面積穩(wěn)定在138.8萬(wàn)hm2左右。其中，甘蔗種植面積約為115.7萬(wàn)hm2，甜菜種植面積約為23.1萬(wàn)hm2。因2020年總體甘蔗旱情影響低于2019年，甘蔗單產(chǎn)和總產(chǎn)預(yù)計(jì)增加的同時(shí)甜菜糖產(chǎn)量增加，預(yù)計(jì)2020/21年榨季食糖產(chǎn)量微增至1050萬(wàn)t。因甘蔗正在壓榨，天氣對(duì)糖分累積仍有影響。除面積影響食糖產(chǎn)量外，天氣變化、機(jī)械還是人工收獲、入廠新鮮度等因素也會(huì)影響食糖產(chǎn)量。

3.2 食糖消費(fèi)平穩(wěn)復(fù)蘇，食糖和糖漿進(jìn)口量受政策影響較大

2019/20年榨季國(guó)內(nèi)食糖消費(fèi)呈現(xiàn)“甜度需求微降、糖漿替代增加、工業(yè)消費(fèi)下滑、市場(chǎng)不確定性增加”特征[4]。2020年1～10月份國(guó)內(nèi)7類主要含糖食品累計(jì)產(chǎn)量呈“3增4減”態(tài)勢(shì)，但均較之前2～7月“6減1增”有所好轉(zhuǎn)。從增幅來(lái)看，主要含糖食品增幅由高到低排序如下：速凍米面食品(12.98%)＞碳酸飲料類(2.96%)＞乳制品類(2.86%)＞冷凍飲品類(-5.46%)＞罐頭類(-7.34%)＞糖果(-8.69%)＞果蔬汁飲料(-8.81%)。而去年同期為“5增2減”，果蔬汁飲料類、罐頭類下滑。和上年同期相比，只有速凍米面食品增速提高了2.94個(gè)百分點(diǎn)，乳制品、碳酸飲料類增速下滑，冷凍飲品類、糖果類今年下滑而去年增長(zhǎng)，罐頭類、果蔬汁飲料類均下降但降幅較去年增加。由于經(jīng)濟(jì)逐漸復(fù)蘇，2020/21年榨季我國(guó)食糖消費(fèi)總體呈現(xiàn)“甜度需求總量增加、淀粉糖替代增量下降、糖醇替代初顯、渠道和終端庫(kù)存增加”特征，2020/21年榨季食糖消費(fèi)估計(jì)穩(wěn)定在1530萬(wàn)～1540萬(wàn)t之間。若食糖和糖漿進(jìn)口政策和2020年相比維持不變，原糖加工產(chǎn)能已擴(kuò)大至1500萬(wàn)～1600萬(wàn)t，2021年我國(guó)進(jìn)口糖和進(jìn)口糖漿折糖將擴(kuò)至600萬(wàn)t以上，快速、大幅進(jìn)口沖擊國(guó)內(nèi)食糖產(chǎn)能，不利于邊疆地區(qū)鞏固脫貧成果，不利于脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興的有機(jī)銜接。

3.3 國(guó)內(nèi)食糖市場(chǎng)產(chǎn)穩(wěn)需增，明面產(chǎn)不足需、實(shí)際供給過(guò)剩，導(dǎo)致糖價(jià)“外強(qiáng)內(nèi)弱”

根據(jù)2020/21年榨季供需平衡表預(yù)計(jì)，假設(shè)進(jìn)口糖527萬(wàn)t、糖漿進(jìn)口折糖73萬(wàn)t，產(chǎn)量為1050萬(wàn)t、消費(fèi)量為1530萬(wàn)～1540萬(wàn)t，僅從國(guó)內(nèi)當(dāng)年度食糖產(chǎn)量和消費(fèi)量來(lái)看，食糖產(chǎn)不足需480萬(wàn)t，考慮到食糖和糖漿進(jìn)口量600萬(wàn)t，期初新增工業(yè)庫(kù)存56.52萬(wàn)t和商業(yè)庫(kù)存118萬(wàn)t(暫不考慮600多萬(wàn)t國(guó)儲(chǔ)糖)，國(guó)內(nèi)食糖市場(chǎng)供給過(guò)剩200萬(wàn)～300萬(wàn)t。盡管國(guó)際糖市2020/21年榨季供給短缺預(yù)期增強(qiáng)(ISO在2021年1月份預(yù)計(jì)全球食糖供給短缺350萬(wàn)t)，引起國(guó)際糖價(jià)1月份攀升到16.75美分/磅的高位，國(guó)際糖價(jià)13～15.5美分/磅高位震蕩可能較大。然而，我國(guó)進(jìn)口糖和糖漿壓力下供給過(guò)剩，國(guó)產(chǎn)糖承壓，糖價(jià)大幅下滑，銷售進(jìn)度慢，庫(kù)存累積風(fēng)險(xiǎn)大增，國(guó)內(nèi)糖價(jià)5100～5700元/t運(yùn)行可能較大，除非進(jìn)口糖或糖漿政策調(diào)整，否則將重現(xiàn)2015年食糖過(guò)度進(jìn)口局面。

3.4 糖料產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)大增，產(chǎn)業(yè)能否可持續(xù)發(fā)展根本上取決于進(jìn)口糖和進(jìn)口糖漿政策以及糖價(jià)走勢(shì)

2020年12月9日我國(guó)期貨糖價(jià)跌破5000元/t、現(xiàn)貨糖價(jià)跌至5030元/t，2020/21年榨季初柳州糖價(jià)處于5200元/t，2020/21年榨季截至12月底全國(guó)成品糖累計(jì)平均售價(jià)5201元/t，較上榨季同期下降463元，降幅8.2%，低于廣西多數(shù)企業(yè)制糖成本。鑒于廣西、云南、海南糖料收購(gòu)價(jià)穩(wěn)定，廣東回升30～50元/t，預(yù)計(jì)2020/21年榨季農(nóng)戶種植收益基本穩(wěn)定，制糖企業(yè)可能面臨大面積虧損的情形。盡管國(guó)際糖業(yè)供給短缺預(yù)期和國(guó)際糖價(jià)高位，以及廣西、云南良種良法補(bǔ)貼政策有利于我國(guó)穩(wěn)糖業(yè)發(fā)展，但是進(jìn)口糖和進(jìn)口糖漿寬松政策給2021年中國(guó)糖業(yè)帶來(lái)巨大的壓力，國(guó)內(nèi)糖價(jià)跟隨國(guó)際大漲動(dòng)力不足。

3.5 全球食糖市場(chǎng)預(yù)計(jì)2020/21年榨季由供給過(guò)剩轉(zhuǎn)為供給短缺

ISO在2021年1月預(yù)估2020/21年榨季全球食糖產(chǎn)量為1.711億t，食糖消費(fèi)量預(yù)計(jì)約1.746億t，全球食糖供應(yīng)缺口上調(diào)至350萬(wàn)t，主要受到泰國(guó)、歐盟、巴西減產(chǎn)和原油漲價(jià)等因素影響。Licht將2020/21年榨季供給短缺值上調(diào)到380萬(wàn)t，荷蘭合作銀行Raboban預(yù)計(jì)2020/21年榨季全球食糖供給短缺30萬(wàn)t。未來(lái)國(guó)際市場(chǎng)重點(diǎn)關(guān)注印度、巴西的產(chǎn)糖和政策狀況，原油價(jià)格、巴西雷亞爾變動(dòng)對(duì)巴西糖產(chǎn)量也有影響，還關(guān)注中國(guó)進(jìn)口糖政策狀況。在糖價(jià)大幅波動(dòng)時(shí)巴西糖廠套保效果穩(wěn)定了產(chǎn)業(yè)發(fā)展。截至2020年5月31日，巴西糖廠已套保2020/21年榨季預(yù)期出口量的89%(均價(jià)12.91美分/磅)，截至2021年1月巴西糖廠已套保2021/22年榨季預(yù)期出口量的70%(均價(jià)12.89美分/磅)。

3.6 糖料生產(chǎn)朝著機(jī)械化、輕簡(jiǎn)高效、規(guī)?；较虬l(fā)展

2020年甘蔗生產(chǎn)呈現(xiàn)幾個(gè)發(fā)展趨勢(shì)：一是種植模式逐漸向高產(chǎn)高糖良種、全膜覆蓋、減施化肥農(nóng)藥、病蟲害綠色精準(zhǔn)防控的輕簡(jiǎn)高效技術(shù)轉(zhuǎn)變，形成了現(xiàn)代甘蔗產(chǎn)業(yè)精準(zhǔn)綠色發(fā)展模式，其以強(qiáng)宿根性良種為驅(qū)動(dòng)，將以脫毒種苗為核心的良種繁育技術(shù)、水肥藥精準(zhǔn)施用技術(shù)、甘蔗農(nóng)機(jī)農(nóng)藝融合的全程機(jī)械化技術(shù)進(jìn)行技術(shù)集成示范；二是廣西、云南、廣東和海南正推行平地與丘陵山地機(jī)械化模式，探索小型、中型和大型機(jī)收模式，這些舉措切實(shí)降低了甘蔗生產(chǎn)成本，支撐了產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展和轉(zhuǎn)型升級(jí)；三是邊境疫情防控加強(qiáng)下境外勞工難以入境砍蔗和良種良法補(bǔ)貼政策雙重作用的結(jié)果，廣西崇左、云南隴川等地甘蔗機(jī)收率有加快推進(jìn)信號(hào)。

2020年甜菜產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)幾個(gè)發(fā)展趨勢(shì)：一是甜菜規(guī)模經(jīng)營(yíng)明顯提升，2020年內(nèi)蒙古甜菜種植6.67～13.33 hm2大戶數(shù)量較穩(wěn)定，13.33 hm2以上大戶數(shù)量增幅明顯，較上年增長(zhǎng)53%，3.33 hm2以下小農(nóng)戶數(shù)量下降了30%；二是由多種模式種植逐漸轉(zhuǎn)向機(jī)械化作業(yè)模式，內(nèi)蒙古為主的華北區(qū)全程機(jī)械化作業(yè)面積占80%以上；三是輕簡(jiǎn)高效栽培技術(shù)進(jìn)一步得到應(yīng)用，甜菜專用肥使用面積逐漸增加，栽培過(guò)程中節(jié)水節(jié)肥特征明顯，逐漸轉(zhuǎn)向滴灌和機(jī)械化作業(yè)結(jié)合的滴灌甜菜節(jié)本增效綜合栽培技術(shù)模式。

4 優(yōu)化我國(guó)糖料產(chǎn)業(yè)發(fā)展的對(duì)策建議

糖料產(chǎn)業(yè)發(fā)展涉及到我國(guó)邊疆地區(qū)4000萬(wàn)糖農(nóng)的切身利益，戰(zhàn)略地位顯著。從宏觀戰(zhàn)略來(lái)看，結(jié)合十九屆五中全會(huì)精神，解決我國(guó)糖業(yè)發(fā)展問(wèn)題，要把實(shí)施擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略同深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革有機(jī)結(jié)合起來(lái)，以創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、高質(zhì)量供給引領(lǐng)和創(chuàng)造新需求。要暢通國(guó)內(nèi)大循環(huán)，促進(jìn)國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)。從微觀施策來(lái)看，2020和2021年中央一號(hào)文件提出，以糧食生產(chǎn)功能區(qū)和重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)保護(hù)區(qū)為重點(diǎn)加快推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，穩(wěn)定農(nóng)民基本收益；深入實(shí)施重要農(nóng)產(chǎn)品保障戰(zhàn)略，確保糧、棉、油、糖、肉等供給安全，加強(qiáng)糧食生產(chǎn)功能區(qū)和重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)保護(hù)區(qū)建設(shè)。目標(biāo)是通過(guò)良好的發(fā)展環(huán)境、適當(dāng)?shù)膰?guó)內(nèi)外競(jìng)爭(zhēng)、快速的集成技術(shù)應(yīng)用推進(jìn)糖業(yè)降本增效加速。

4.1 確保食糖有序進(jìn)口

2020年我國(guó)進(jìn)口食糖和進(jìn)口糖漿總計(jì)600萬(wàn)t，明顯超過(guò)2020/21年榨季當(dāng)年度產(chǎn)需差額480萬(wàn)t的水平，過(guò)度進(jìn)口沖擊國(guó)內(nèi)食糖基本產(chǎn)能，形成產(chǎn)業(yè)危害。建議基于全球視野和雙循環(huán)視角，堅(jiān)持確保我國(guó)食糖基本產(chǎn)能、適度進(jìn)口，提升產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性和韌性。盡快明朗食糖進(jìn)口報(bào)告管理原則，以不造成國(guó)產(chǎn)糖產(chǎn)能過(guò)大沖擊為前提，進(jìn)口增加漸進(jìn)有序；設(shè)立與產(chǎn)需缺口、自給率目標(biāo)掛鉤的進(jìn)口監(jiān)測(cè)預(yù)警值，增強(qiáng)進(jìn)口監(jiān)測(cè)為宏觀調(diào)控和產(chǎn)業(yè)服務(wù)的精準(zhǔn)性；完善進(jìn)口糖漿管理規(guī)則，將糖漿等糖的伴生品從糖管理，有利于公平競(jìng)爭(zhēng)貿(mào)易格局。

4.2 完善多層次的風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制

針對(duì)異常氣候壓力，建議完善多層次的糖料產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制。加強(qiáng)糖料主產(chǎn)區(qū)生產(chǎn)監(jiān)測(cè)，通過(guò)科學(xué)管理措施(如土壤排水、最佳種植時(shí)間表、天氣預(yù)報(bào))，加強(qiáng)農(nóng)戶事前管理水平；在鞏固優(yōu)化46.67萬(wàn)hm2“雙高”基地建設(shè)成效基礎(chǔ)上，高水平建設(shè)好100萬(wàn)hm2糖料蔗生產(chǎn)保護(hù)區(qū)，通過(guò)灌溉、排水和作物保護(hù)提升產(chǎn)業(yè)預(yù)防能力；充分利用農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)、訂單農(nóng)業(yè)、衍生工具、“保險(xiǎn)+期貨”、價(jià)格指數(shù)保險(xiǎn)和收入保險(xiǎn)試點(diǎn)等手段構(gòu)建食糖產(chǎn)業(yè)安全網(wǎng)；通過(guò)災(zāi)害援助計(jì)劃、災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)融資、社會(huì)保護(hù)計(jì)劃等進(jìn)行政府風(fēng)險(xiǎn)管理。中長(zhǎng)期來(lái)看，加大糖料蔗主產(chǎn)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，在有條件灌溉的地方加強(qiáng)水利建設(shè)力度，同時(shí)加快良種良法覆蓋范圍，抗逆良種和良法大規(guī)模應(yīng)用，減少災(zāi)害沖擊程度；通過(guò)現(xiàn)代衛(wèi)星遙感、大數(shù)據(jù)信息系統(tǒng)、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)手段應(yīng)用和數(shù)據(jù)使用，增強(qiáng)災(zāi)害預(yù)報(bào)精準(zhǔn)度。調(diào)研發(fā)現(xiàn)，如何用好用足已有農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)是當(dāng)前急需。2019和2020年突出問(wèn)題為旱情發(fā)生后定損困難、賠付慢、溝通不暢，如何及時(shí)準(zhǔn)確地確定和賠付農(nóng)戶損失是農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)的基石。破解保險(xiǎn)公司和眾多中小農(nóng)戶賠付難的問(wèn)題，可能需要利用技術(shù)支持和提高損失調(diào)整效率(如無(wú)人機(jī)、衛(wèi)星圖像)，加快定損進(jìn)程，讓保險(xiǎn)發(fā)揮給農(nóng)戶增加保障的效果。

4.3 適時(shí)優(yōu)化糖業(yè)區(qū)域布局、完善政策扶持范圍

我國(guó)糖業(yè)已基本形成了“南甘蔗北甜菜”協(xié)同發(fā)展的格局，因甜菜基本實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)全程機(jī)械化，成為“十三五”期間產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要增量，是今后產(chǎn)業(yè)發(fā)展的增長(zhǎng)點(diǎn)，甜菜糖產(chǎn)量從2015/16年榨季的85萬(wàn)t增至2019/20年榨季的139.28萬(wàn)t，占食糖產(chǎn)量的比例從9.8%增至13.4%，2020/21年榨季預(yù)計(jì)達(dá)14.4%，內(nèi)蒙古(含張北)糖產(chǎn)量已超廣東躍居全國(guó)第3大食糖產(chǎn)區(qū)?！笆奈濉碧橇袭a(chǎn)業(yè)應(yīng)以“鞏固提高糖料蔗優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)、適當(dāng)擴(kuò)展甜菜優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)”為發(fā)展方向。因此，建議未來(lái)將粵西瓊北的甘蔗、北方甜菜產(chǎn)業(yè)納入國(guó)家重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)保護(hù)區(qū)以及糖料基地建設(shè)范疇，優(yōu)化糖業(yè)供給保障方式，提升產(chǎn)業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力，構(gòu)建南北協(xié)同發(fā)展的長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略格局[5]。

4.4 用現(xiàn)代糖料綠色高效豐產(chǎn)模式保障“糖罐子”供給質(zhì)量

現(xiàn)代糖料產(chǎn)業(yè)精準(zhǔn)綠色發(fā)展模式已基本成型，該模式以強(qiáng)宿根性良種為創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，將以脫毒健康種苗為核心的良種繁育技術(shù)、“水肥藥”精準(zhǔn)施用技術(shù)、糖料農(nóng)機(jī)農(nóng)藝融合的全程機(jī)械化技術(shù)進(jìn)行集成，增強(qiáng)耕種管收各環(huán)節(jié)和關(guān)鍵時(shí)點(diǎn)的精準(zhǔn)把握，科學(xué)提升田間管理效率，甘蔗已在廣西扶綏、云南耿馬、廣東恒福、海南進(jìn)行示范，可以減肥減藥25%以上，降本20%，提產(chǎn)20%以上，提糖0.5～1個(gè)百分點(diǎn)，節(jié)約用種60%。云南形成了“甘蔗脫毒健康種苗+全膜覆蓋一次性配方施肥+蔗葉還田和酒精廢醪液還田”的甘蔗綠色豐產(chǎn)技術(shù)，可以有效提升土壤有機(jī)質(zhì)含量，延長(zhǎng)宿根年限2年，建議在有條件的區(qū)域復(fù)制推廣，但不宜盲目追求速度。

4.5 全方位加快推進(jìn)甘蔗機(jī)收率

抓住入境人工短缺難得時(shí)機(jī)，加快推進(jìn)甘蔗機(jī)收進(jìn)程，提高入榨原料數(shù)量和質(zhì)量。甘蔗機(jī)收推進(jìn)，涉及適度規(guī)模、宜機(jī)化改造、農(nóng)機(jī)農(nóng)藝融合等各環(huán)節(jié)，建議系統(tǒng)推進(jìn)。有重點(diǎn)、分先后加快蔗地宜機(jī)化改造。蔗地宜機(jī)化改造包括“雙高”基地和其他糖料蔗生產(chǎn)保護(hù)區(qū)，根據(jù)地形等條件，建議以“雙高”基地宜機(jī)化改造作為重點(diǎn)推進(jìn)，兼顧53.33萬(wàn)hm2非“雙高”糖料蔗生產(chǎn)保護(hù)區(qū)需要高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)地塊的“宜機(jī)化”問(wèn)題。及時(shí)出臺(tái)蔗地宜機(jī)化改造標(biāo)準(zhǔn)，通過(guò)高效機(jī)收基地獎(jiǎng)補(bǔ)政策大面積開展宜機(jī)化改造。創(chuàng)新多種形式的適度規(guī)模經(jīng)營(yíng)。加快新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體培育，支持小農(nóng)戶通過(guò)合作社、聯(lián)戶經(jīng)營(yíng)、聯(lián)耕聯(lián)種、土地托管、經(jīng)紀(jì)人制度、組建合伙農(nóng)場(chǎng)等新型經(jīng)營(yíng)模式聯(lián)合開展生產(chǎn)，探索在不流轉(zhuǎn)土地的前提下實(shí)現(xiàn)規(guī)模化經(jīng)營(yíng)，逐步實(shí)現(xiàn)全程機(jī)械化。加快推進(jìn)農(nóng)機(jī)農(nóng)藝深度融合。加快研發(fā)推廣適宜機(jī)械化作業(yè)、宿根性好且抗逆性強(qiáng)的高產(chǎn)高糖品種，推廣適宜機(jī)械作業(yè)的輕簡(jiǎn)高效綜合栽培技術(shù)。積極引導(dǎo)1.2 m及以上寬行距高效栽培技術(shù)，推進(jìn)高質(zhì)量梯形標(biāo)準(zhǔn)培土，針對(duì)不同地域、種植規(guī)模、地形地貌、行距配套相應(yīng)的降本豐產(chǎn)精準(zhǔn)高效栽培技術(shù)、綜合養(yǎng)分管理技術(shù)，加強(qiáng)災(zāi)害性病蟲精準(zhǔn)監(jiān)測(cè)和自動(dòng)化預(yù)警技術(shù)。

4.6 創(chuàng)新全產(chǎn)業(yè)鏈高值化生產(chǎn)體系建設(shè)

破解高昂土地價(jià)格與低值綜合效益的根本矛盾，是一二三產(chǎn)業(yè)高度融合，構(gòu)建全產(chǎn)業(yè)鏈資源要素高值化生產(chǎn)體系，將單一產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的糖業(yè)重新定義為多元結(jié)構(gòu)的糖料資源利用產(chǎn)業(yè)，開發(fā)多元產(chǎn)品，使糖料全產(chǎn)業(yè)鏈資源要素充分利用。糖料產(chǎn)業(yè)已形成阿拉伯糖、乙醇、黃腐酸鉀、朗姆酒等代表性產(chǎn)品，“十三五”積累了大量高值化產(chǎn)品的技術(shù)儲(chǔ)備，“十四五”即將開創(chuàng)“食糖+甘蔗水”(甘蔗)和“食糖+甜菜堿”(甜菜)的穩(wěn)定發(fā)展格局，甘蔗水將給甘蔗凈增250元/t以上的收益。此外，還開始了種養(yǎng)結(jié)合生態(tài)循環(huán)模式的探索。

4.7 加強(qiáng)甜菜種業(yè)自主創(chuàng)新研究

我國(guó)甜菜種子90%以上依靠進(jìn)口，亟需改變國(guó)外品種一統(tǒng)甜菜生產(chǎn)的局面，高度重視甜菜種子資源牢牢掌握在手中的緊迫感。通過(guò)國(guó)家立項(xiàng)支持，加大科技投入、鼓勵(lì)自強(qiáng)自立自主創(chuàng)新研發(fā)，加快種子加工包衣及丸?；夹g(shù)與種子加工設(shè)備的引進(jìn)與研發(fā)速度，促進(jìn)甜菜國(guó)產(chǎn)自育優(yōu)良品種的推廣種植，確保我國(guó)甜菜生產(chǎn)中甜菜種子的數(shù)量安全、質(zhì)量安全和有效供給。

4.8 加強(qiáng)全球疫情和食糖供需形勢(shì)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)

全球食糖主產(chǎn)區(qū)也是疫情的重災(zāi)區(qū)，疫情的長(zhǎng)期性、反復(fù)性加大了全球經(jīng)濟(jì)的不確定性，通過(guò)影響宏觀經(jīng)濟(jì)預(yù)期、原油和食糖比價(jià)關(guān)系，加速了全球食糖供需形勢(shì)調(diào)整速度。建議加強(qiáng)全球疫情和食糖供需形勢(shì)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，精準(zhǔn)評(píng)估疫情沖擊對(duì)全球和中國(guó)食糖供需的影響，國(guó)內(nèi)采取積極行動(dòng)措施以穩(wěn)定市場(chǎng)預(yù)期，使供給市場(chǎng)成為市場(chǎng)的穩(wěn)定因素而不是沖擊因素，并通過(guò)重要的規(guī)劃、政策文件予以明確體現(xiàn)。

[1] 劉曉雪，王慧娟，洪海燕. 新冠肺炎疫情對(duì)我國(guó)糖料產(chǎn)業(yè)的影響與發(fā)展對(duì)策[J]. 中國(guó)糖料，2021(1)：72-78.

[2] 劉曉雪，白宗航. 2018/19年榨季中國(guó)糖料產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)、問(wèn)題與2019/20年榨季形勢(shì)展望[J].甘蔗糖業(yè)，2020(2)：63-68.

[3] 沐甜科技. 中國(guó)輕工業(yè)聯(lián)合會(huì)會(huì)長(zhǎng)張崇和在全國(guó)食糖產(chǎn)銷工作會(huì)議上的講話[EB/OL]. (2020-11-04). http://www.msweet.com.cn/eportal/ui?pageId=1014425&articleKey=2877143&columnId=1017901.

[4] 劉曉雪，王新超，周靖昀. 2018/19年榨季我國(guó)食糖消費(fèi)形勢(shì)分析與2019/20年榨季展望[J]. 甘蔗糖業(yè)，2020(1)：28-35.

[5] 白晨. 強(qiáng)化科技支撐，推進(jìn)糖料產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量綠色發(fā)展[J]. 中國(guó)糖料，2021(1)：62-66.

Characteristics, Problems of Sugar Industry in China and Development Trends in 2021

LIU Xiao-xue1, LIU Yu-xuan1, BAI Chen2

(1School of Economics, Beijing Technology and Business University, Beijing 100048;2Inner Mongolia Academy of Agricultural & Animal Husbandry Sciences, Inner Mongolia, Huhhot 010031)

In 2019/20 crushing season, the development of sugar industry was characterized by “decreasing production and demand, slowing down sugar sales, increasing sugar import and surging syrup import”. In 2020, the overall domestic sugar spot price was mainly down, a decline and a small rebound after a sustained low shock. ICE raw sugar prices fluctuated wildly, with the largest fluctuation of 70% during the year, showing a rising, falling and rising trend. The income of sugar farmers was stable, and the sugar enterprises were turning a profit, but the development of the sugar industry was not stable. In 2020/21 crushing season, it was showed that the supply in the international market was shorted by 3.5～3.8 million tons, and the domestic sugar market was “stable in production and increasing in demand”. However, imported sugar and syrup increased rapidly in 2020, and the total amount of imported sugar and syrup in China was 6 million tons, significantly exceeding the gap of production and demand, causing the accumulation of inventory and the increased risk of loss of sugar enterprises. Steady sugar production capacity suffered import impact, and the policy of imported sugar and syrup became the focus of the industry. In addition, the development of sugar industry was also faced with the low level of sugarcane machine harvest, beet seed processing technology restricting the promotion of self-breeding varieties, frequent disasters in sugarcane areas, etc. Therefore, this paper put forward 8 suggestions to ensure the orderly import of sugar, improve the multi-level risk management mechanism, and optimize the regional layout of sugar at the right time.

Sugar; Situation of production and demand; Imported sugar; Import syrup; Sugar prices; Risk management

1005-9695(2021)01-0102-07

2021-02-05；

2021-02-23

國(guó)家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系(糖料)建設(shè)專項(xiàng)資金(CARS-170601)；國(guó)際農(nóng)業(yè)研究體系“食糖國(guó)際貿(mào)易形勢(shì)跟蹤”；北京哲學(xué)社會(huì)科學(xué)首都流通業(yè)基地(JD-YB-2020-001)

劉曉雪(1977-)，山東臨沂人，女，博士，北京工商大學(xué)副教授，國(guó)家糖料產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)崗位科學(xué)家，主要研究領(lǐng)域：農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)與衍生品市場(chǎng)；E-mail：liuxiaoxueabc@126.com

劉宇軒(1997-)，男，山東青島人，北京工商大學(xué)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究生，研究領(lǐng)域：農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)與衍生品市場(chǎng)；E-mail：1137033991@qq.com

白晨(1959-)，男，內(nèi)蒙古呼和浩特人，內(nèi)蒙古農(nóng)牧業(yè)科學(xué)院研究員，國(guó)家糖料產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系首席科學(xué)家，主要從事甜菜遺傳育種及分子育種研究；E-mail：nmgnkybc@163.com

劉曉雪，劉宇軒，白晨. 我國(guó)食糖產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點(diǎn)、問(wèn)題與2021年發(fā)展趨勢(shì)[J]. 甘蔗糖業(yè)，2021，50(1)：102-108.