唐 晗，李 睿

(1.四川大學公共管理學院，成都 610064；2.四川大學災后重建與管理學院，成都 610207)

1 研究目的和意義

科技部、國家發(fā)展改革委等四部委于2016 年9 月聯(lián)合出臺的 《推進“一帶一路”建設科技創(chuàng)新合作專項規(guī)劃》，在戰(zhàn)略高度上提出了中國與“一帶一路”沿線國家間進行科技創(chuàng)新合作的新要求：全面發(fā)揮科技創(chuàng)新在“一帶一路”建設中的引領和支撐作用，打造創(chuàng)新鏈條融通的創(chuàng)新共同體。

印度是“一帶一路”沿線國家的重要成員國，近年來在東南亞各國中經濟發(fā)展迅速，尤其在科技創(chuàng)新能力上突飛猛進。自莫迪政府上臺以來，印度對科技創(chuàng)新推動國家發(fā)展的作用越來越重視，在國家戰(zhàn)略上提出了“印度制造”“智慧城市”等。根據(jù)世界知識產權發(fā)布的 《2019 年全球創(chuàng)新指數(shù)報告》[1]顯示，印度綜合排名全球第52 位（較2018 年上升5 位），中國排名全球17 位。印度與中國國情類似，科技創(chuàng)新發(fā)展勢頭不容小覷，在國際社會中印度不應只是中國的競爭對手，同時也應是中國重要的合作伙伴。

專利是科技信息的重要載體，專利申請是國家和企業(yè)之間進行技術競爭的主要方法之一。通過對專利進行文獻計量，可以對蘊含其中的創(chuàng)新要素進行提取、對比、統(tǒng)計，從而獲知科技創(chuàng)新的發(fā)展態(tài)勢，預測未來競爭格局[2,3]。通過分析印度在中國國家知識產權局申請授權的發(fā)明專利，能夠客觀描述印度在中國市場上的創(chuàng)新競爭力；同時，通過分析印度專利與中國專利之間特定的相互引用信息，能夠挖掘兩國之間潛在的創(chuàng)新合作可能性[4]。

2 印度在中國專利計量及創(chuàng)新態(tài)勢

一個國家的創(chuàng)新主體基于 《專利合作條約》 向其他國家申請專利的策略，是在國家層面進行對外專利布局的途徑[5]。一國向另一國進行專利申請的規(guī)模和質量，基本可以反映該國以專利為手段開拓國際市場的實力[6,7]。

本文從中國國家知識產權局和Patsnap 全球專利數(shù)據(jù)庫中獲得專利信息，選取印度在中國獲得授權的有效發(fā)明專利作為研究對象，進行印度在中國市場上的科技創(chuàng)新發(fā)展態(tài)勢分析[8]。

截至2020 年7 月，印度中國申請專利總數(shù)達到6 014 項，其中發(fā)明專利申請3 909 項，其中授權1 591項，其仍維持有效的有932 項；實用新型專利申請103項，仍維持有效的有72 項；外觀設計專利申請411項，仍維持有效的有221 項；近10 年的平均年申請量為390 項?！耙粠б宦贰背h提出以來，印度在中國專利申請數(shù)量在波動中增長。2017 年莫迪提出要制定“十五年發(fā)展遠景規(guī)劃”，大大淡化了原有的“一刀切”模式的“五年規(guī)劃”，將目光更長遠地轉向到國家發(fā)展方向上來，這規(guī)劃名為“國家發(fā)展議程”[9]，強調加強科技創(chuàng)新的重要性。在這樣的國家戰(zhàn)略背景下，2018年，印度的在中國專利申請量首次突破了300 項。

2.1 各領域發(fā)展態(tài)勢

國際專利分類法（IPC）將專利劃分8 個部，分別為：A 人類生活必需；B 作業(yè)、運輸；C 化學、冶金；D 紡織、造紙；E 固定建筑物；F 機械工程、照明、加熱、武器、爆破；G 物理；H 電學[10]。

印度在中國的有效發(fā)明專利在八大部類的分布為：A 人類生活必需1 640 項；B 作業(yè)、運輸589 項；C 化學、冶金1 667 項；D 紡織、造紙103 項；E 固定建筑物41 項；F 機械工程、照明、加熱、武器、爆破等250 項。

印度在中國的有效發(fā)明專利主要集中在C 部類（化學、冶金）、A 部類（人類生活必需），極少分布在E 部類（固定建筑物）（圖1）。

圖1 印度在華有效發(fā)明專利的部類分布圖Fig.1 Distribution chart of Indian valid invention patents in China

2.2 重點發(fā)展領域

下文將IPC 號細致到主分類號進行進一步的重點領域分析。如表1 所示，印度在中國市場的重點發(fā)展領域是有機化學相關領域（包括生物醫(yī)學、生物化學等領域）。這與中印兩國之間的貿易結構呈現(xiàn)一定的相關性[11]，從已有的商務部進出口數(shù)據(jù)報告 《2018 年印度貨物貿易及中印雙邊貿易概況》[12]中顯示，2018 年印度對中國出口商品中，有機化學品的出口金額高達30.46 億美元，占所有印度對中國出口商品全部金額中的18.4%，位居第二名（出口商品額占比最高的為礦物燃料）。有機化學產品在單價相較不算昂貴的情況下，卻能占據(jù)如此高的出口金額比例，這就足以說明印度在有機化學領域占有其獨特的科技創(chuàng)新優(yōu)勢。

2.3 印度重要專利權人

在獲取到的樣本數(shù)據(jù)中，由于專利權人的標簽信息過于雜亂，本文人工梳理后將專利權人分成4 類：專利權人標簽信息中含有“公司”“企業(yè)”等字段的將專利權人類型劃分為企業(yè)；標簽信息中含有“大學”“學院”“研究院”和“研究所”等，則劃分為科研院所；標簽信息中是個人人名的將其專利權人類別判定為個人；其余的無法判斷的則歸類到其他中[13]。

如圖2 所示，印度在中國專利權人中，企業(yè)這一類型是主流。Top10 企業(yè)有：蘭貝克賽實驗室有限公司（專利數(shù)163 項）、塔塔咨詢服務有限公司（專利數(shù)119 項）、TVS 電機股份有限公司（專利數(shù)82 項）、維布絡有限公司（專利數(shù)77 項）、沃克哈特有限公司（專利數(shù)61 項）、蘇文生命科學有限公司（專利數(shù)50項）、雷迪博士實驗室有限公司（專利數(shù)45 項）、瑞萊斯實業(yè)公司（專利數(shù)43 項）、席普拉有限公司（專利數(shù)41 項）、卡迪拉保健有限公司（專利數(shù)40 項）。

表1 印度在中國有效發(fā)明專利的Top10 領域 單位：項Table 1 Top 10 areas of Indian valid invention patents in China

圖2 印度在中國專利權人類型分布圖Fig.2 Type distribution chart of Indian patentees in China

科研院所類專利權人中，擁有最多中國專利數(shù)量的印度專利權人為“印度科學與工業(yè)研究委員會”（專利數(shù)276 項），該委員會是成立于1942 年的一所大型的綜合性工業(yè)研究機構[14]，在科研院所類型的專利權人中，集中擁有絕大多數(shù)的專利，充分證明了其突出的科技創(chuàng)新能力，也說明了印度科研院所創(chuàng)新能力的高度集中性，為揭示中國與印度之間的創(chuàng)新競合態(tài)勢提供了一個顯著的切入點[15]。此外，重要的科研院所類專利權人還包括：印度理工學院（專利數(shù)10 項）、印度馬德拉斯理工學院（專利數(shù)10 項）、印度德里技術研究院（專利數(shù)9 項）等。

3 基于A 類專利引文分析的中印創(chuàng)新合作機會發(fā)現(xiàn)

3.1 創(chuàng)新合作機會

本文將兩個國家之間的科技創(chuàng)新合作機會簡稱為“創(chuàng)新合作機會”，其定義是：兩國在客觀上已經存在科技知識關聯(lián)的技術領域之間，在未來實際實施創(chuàng)新合作的可能性?！皠?chuàng)新合作機會”這一概念的最終落腳點是未來實際實施合作的“可行性”，其核心要素是未來實施合作的“技術領域”；在時態(tài)上它是目前尚未實施但未來可以實施的合作；在表現(xiàn)形式上它不是顯性的、直接的、易于被發(fā)現(xiàn)的合作可行性，而是潛在的、間接的、需要通過計量和挖掘才能被發(fā)現(xiàn)的合作可行性[16]。

國家之間的創(chuàng)新合作，在客觀上是全球價值鏈的產物。價值鏈是將企業(yè)組織到社會大分工合作之中的內在力量，處于價值鏈不同環(huán)節(jié)的企業(yè)通過相互之間的分工協(xié)作，在價值鏈的協(xié)調下將資源投入產品之中從而實現(xiàn)自身價值。企業(yè)必須保持與其所在價值鏈的其他環(huán)節(jié)上的企業(yè)的相互協(xié)調，即維持企業(yè)與整個價值鏈的穩(wěn)定運作才能長久立足[17]。

本文將兩國間的“間接創(chuàng)新合作”定義為：互補產品或中間產品的生產技術在全球價值鏈上的銜接式、匹配式、組合式生產合作，其邏輯前提是技術間的知識關聯(lián)，表現(xiàn)形式可以是專利許可或專利轉讓等間接技術合作形式。

由于“知識關聯(lián)”是內嵌的、潛在的、難以被直接觀察發(fā)現(xiàn)，因此，本文的研究任務是：構建一種專利引文分析方法，用以挖掘和捕捉兩國專利之間的客觀知識關聯(lián)，從而有依據(jù)地發(fā)現(xiàn)未來有可能發(fā)生簡介創(chuàng)新合作的技術領域，并闡釋其實施合作的可行。本文將上述工作命名為“間接創(chuàng)新合作機會發(fā)現(xiàn)”。

3.2 基于A 類專利引文發(fā)現(xiàn)創(chuàng)新合作機會的原理

2001 年世界知識產權組織制定的 《標準ST.14——在專利文獻中列入引證參考文獻的建議》 對專利引用進行了分類：“X”類引用是指僅考慮該引用的專利，在審專利的權利要求不能被認為具有新穎性或創(chuàng)造性；“Y”類引用是指當該引用的專利與另一項或多項專利相結合時，在審專利的權利要求不能被認為具有創(chuàng)造性；“A”類引用是指對判斷新穎性、創(chuàng)造性無影響的一般現(xiàn)有技術文獻，它與在審專利存在技術上的相關性[18]。

專利之間的引用關系是多樣化的，有否定性的引用關系（利用對比文件否證專利的新穎性或創(chuàng)造性），也有互補性的引用關系（引用互補產品專利以說明相互之間的技術銜接）。在各種專利引文類別中，X 類和Y 類以及其他類型的專利引文都是否證性的引文，只可能體現(xiàn)“競爭”[19]；只有A 類專利引文是背景性信息，有可能包含互補性說明，因而有可能蘊藏著“合作”的可能性[20]。因此，本文嘗試以“全球價值鏈”理論為基礎，以分析專利間的“A 類引文”為路徑，探索“間接創(chuàng)新合作機會發(fā)現(xiàn)”的一種新方法。

在全球價值鏈視野下，各國企業(yè)都需要與全球價值鏈上其他環(huán)節(jié)的企業(yè)進行技術銜接與產品匹配，才能為自身的技術開拓生存空間，為自己的中間產品求得銜接對象。換言之，各國企業(yè)的專利都會成為全球價值鏈上的一環(huán)，在全球技術生態(tài)系統(tǒng)中通過適應周圍技術環(huán)境、匹配共生技術來求得生存和發(fā)展[21]。

專利技術進入全球價值鏈的足跡可以在專利間的“引用關系”中覓得：某企業(yè)的專利通過“引用”全球價值鏈上游或下游的其他企業(yè)的相關專利，來說明自身技術如何與其他技術相銜接和配套。例如：美國谷歌公司的一項電化學傳感器專利US8880139-B1 引用了A 類瑞士諾華醫(yī)藥公司的一項隱形眼鏡專利US6726322-B2，引用的目的是為了說明傳感器嵌入隱形眼鏡可以監(jiān)測淚液所體現(xiàn)的血糖水平。從這一引用關系中就能發(fā)現(xiàn)兩項技術之間的互補匹配關系，谷歌可以通過將專利許可或者轉讓給諾華[22,23]，由諾華來融合實施兩項專利，生產出最終的組合產品。上述兩個國家（美國和瑞士）的兩個專利權人（谷歌和諾華）之間的專利引用關系，就體現(xiàn)著間接創(chuàng)新合作的可行性。

基于上述邏輯，本文以研究印度在中國發(fā)明專利的A 類專利引文為途徑，獲取用于進一步發(fā)現(xiàn)兩國間創(chuàng)新合作機會的備選樣本。

3.3 A 類專利引文分析

由于國家知識產權局網站不提供A 類專利引文的批量檢索和下載，而使用爬蟲程序進行抓取又不符合相關的網站版權保護要求，因此，本文選擇人工方式，從國家知識產權局網站逐條檢索印度在中國發(fā)明專利，手動拷貝獲取A 類專利引文，耗費了大量時間和精力。

本文人工獲取了印度在中國發(fā)明專利的A 類專利引文1 054 條，作為進一步發(fā)現(xiàn)兩國間創(chuàng)新合作機會的備選樣本。通過分析A 類專利引文的施引端專利和被引端專利的主分類號，從中抽取出施引專利和被引專利分別屬于不同IPC 大類的專利518 對。在前文論證中可以得知，A 類專利引文關系可以體現(xiàn)出兩項技術之間的配套合作關系或銜接合作關系。篩選印度在華注冊專利中A 類專利引文的施引端專利和被引端專利分別屬于不同IPC 大類的專利對，進一步分析同一創(chuàng)新鏈上的中國與印度創(chuàng)新技術的合作關系。

3.3.1 印度引用中國的A 類專利引文分析及合作機會發(fā)現(xiàn)

印度在中國發(fā)明專利引用中國專利作為A 類專利引文的情況，本文簡稱為印度引用中國的A 類專利引文。本文統(tǒng)計了印度引用中國的A 類專利引文不少于2 條的領域，這些領域內的印度技術可能存在與中國技術的銜接關系，即可能存在潛在的創(chuàng)新合作機會。具體的專利所屬領域及兩國專利間的技術銜接情況，如表2 所示。從表2 中可以得出以下結論。

（1）印度的無線數(shù)字錢包技術與中國的數(shù)字錢包和數(shù)據(jù)系統(tǒng)技術之間存在配套合作的可能性；印度的社交媒體數(shù)據(jù)分析技術必須基于中國的電通信網絡系統(tǒng)，二者間存在銜接合作機會。

（2）印度在敏化太陽能和合成純金紅石型納米針這兩個領域的相關技術與中國的預處理技術之間存在銜接合作機會。

（3）印度的回收富含氯化鉀技術與中國的提取鹽和生產鹽的工藝技術之間存在銜接合作機會；印度的關于天然鹽制劑的方法與中國的提取活性糖復合物的相關技術方法之間存在配套合作的可能性。

（4）印度的電數(shù)字數(shù)據(jù)處理技術與中國電子通信領域的消息交換和傳輸系統(tǒng)技術之間存在銜接合作機會。

（5）印度的銅-氯電化學電池技術與中國的回收生產金屬技術之間存在銜接合作機會。

表2 A 類專利引文的施引端和被引端領域對應情況表Table 2 Corresponding areas of Type A patents'citing and cited references

3.3.2 中國引用印度的A 類專利引文分析及合作機會發(fā)現(xiàn)

中國專利引用印度在中國發(fā)明專利作為A 類專利引文的情況（即印度在中國發(fā)明專利被中國專利引用為A 類專利引文的情況），本文簡稱為中國引用印度的A 類專利引文。本文統(tǒng)計了中國引用印度的A 類專利引文不少于2 條的領域，這些領域內的中國技術可能存在與印度技術的銜接關系，即可能存在潛在的創(chuàng)新合作機會。具體領域及兩國專利間的技術銜接情況，如表3 所示。從表3 中可以得到以下結論。

（1）中國關于治療心腦血管疾病和糖尿病等疾病的多肽藥物的制備技術與印度的純化和萃取肽的技術之間存在銜接合作的機會。

（2）中國的高分子藥物和納米結構藥物的制備技術與印度的醫(yī)藥配制品技術存在配套合作的可能性。

（3）中國的用于治療燒傷燙傷相關的藥物藥膏制備技術與印度的低成本制造紅霉素A 的衍生物技術之間存在銜接合作的機會。

3.4 其它創(chuàng)新合作機會概述

印度引用中國的706 條A 類專利引文所連接的施引端印度專利，所屬領域數(shù)量排名為前10 的分別是：C07 有機化學（108 組）、A61 醫(yī)藥或獸醫(yī)學；衛(wèi)生學（92 組）、G06 計算；推算；計數(shù)（52 組）、H04 電通信技術（36 組）、A01 農業(yè)；林業(yè)；畜牧業(yè)；狩獵；誘捕；捕魚（30 組）、G01 測量；測試（27 組）、C08 有機高分子化合物；其制備或化學加工；以其為基料的組合物（26 組）、C12 生物化學；啤酒；烈性酒；果汁酒；醋；微生物學；酶學；突變或遺傳工程（26 組）、B01 一般的物理或化學的方法或裝置（25 組）和C01無機化學（20 組）。

表3 A 類專利引文的被引端和施引端領域對應情況表Table 3 Corresponding areas of Type A patents'citing and cited references

中國引用印度的348 條A 類引文所連接的被引端印度專利，所屬領域數(shù)量排名為前10 的分別是：C07有機化學（72 組）、A61 醫(yī)藥或獸醫(yī)學；衛(wèi)生學（92組）、G06 計算；推算；計數(shù)（52 組）、H04 電通信技術（36 組）、A01 農業(yè)；林業(yè)；畜牧業(yè)；狩獵；誘捕；捕魚（30 組）、G01 測量；測試（27 組）、C08 有機高分子化合物；其制備或化學加工；以其為基料的組合物（71 組）、C12 生物化學；啤酒；烈性酒；果汁酒；醋；微生物學；酶學；突變或遺傳工程（22 組）、A23其他類不包含的食品或食料；及其處理（14 組）、C01無機化學（13 組）、B01 一般的物理或化學的方法或裝置（9 組）、A01 農業(yè)；林業(yè)；畜牧業(yè)；狩獵；誘捕；捕魚（8 組）、H04 電通信技術（8 組）、C22 冶金；黑色或有色金屬合金；合金或有色金屬的處理（8 組）和G01 測量；測試（7 組）。

在上述領域內，印度相關技術均在不同程度上需要依靠與中國技術的銜接或配套才能順利實施，這些領域應該是中國與印度有可能進行跨國合作的優(yōu)勢領域，中國可以在這些領域內保持相關技術持續(xù)輸出的優(yōu)勢地位[24]。

4 關于中國與印度創(chuàng)新合作的相關建議

在全球價值鏈的時代，創(chuàng)新合作機會存在于創(chuàng)新鏈上各環(huán)節(jié)節(jié)點間的互補協(xié)作機制中[25]。本文所發(fā)現(xiàn)的蘊含著中國與印度專利權人之間相互銜接、相互配套的合作機會的創(chuàng)新鏈包括以下內容。

（1）通過高爐初渣實驗技術直接熔煉還原金屬的創(chuàng)新鏈；

（2）從固體廢料中提取金屬鉻、太陽能電池的進一步敏化的創(chuàng)新鏈；

（3）納米針純金紅石合成的創(chuàng)新鏈；

（4）生產制備富含氯化鉀的鹽以及富含氯化鉀鹽的回收利用的創(chuàng)新鏈；

（5）數(shù)字信息的傳送和交換的創(chuàng)新鏈；

（6）金屬回收再利用制造銅-氯電化學電池的創(chuàng)新鏈；

（7）含肽化合物的萃取及多肽藥物的制備創(chuàng)新鏈；

（8）相關高分子藥物和納米結構藥物的制備技術創(chuàng)新鏈；

（9）基于制造紅霉素衍生物技術制備燒傷燙傷特效藥的創(chuàng)新鏈。

建議通過明確中印兩國技術在上述創(chuàng)新鏈上的專利對接，有的放矢地培育和激勵能夠實現(xiàn)互利雙贏的創(chuàng)新合作。