山東地?zé)捳夏舜髣菟?/h1>
2021-03-19 00:54:06朱春凱
中國石化 2021年2期
□ 朱春凱
2021年2月初，山東省第十三屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議開幕，政府工作報(bào)告中2021年重點(diǎn)工作中提及“將加快淘汰落后產(chǎn)能，確保整合轉(zhuǎn)移地?zé)挳a(chǎn)能780萬噸，推動(dòng)1936萬噸粗鋼、1716萬噸煉鐵產(chǎn)能置換改造?！鄙綎|地?zé)捖浜螽a(chǎn)能的淘汰再次列入清單，整合勢在必行。
根據(jù)統(tǒng)計(jì)，山東煉油產(chǎn)能占全國煉油產(chǎn)能的23%左右，其中僅山東地?zé)捑驼既珖偖a(chǎn)能的19.2%。近年來，東北地區(qū)恒力石化、華東地區(qū)浙江石化相繼投產(chǎn)，已對(duì)山東地?zé)捫纬蓻_擊，沿海其他省份煉油企業(yè)也在快速發(fā)展煉化一體化，山東煉化大省的地位正在被撼動(dòng)，山東地?zé)捈涌焐?jí)。對(duì)政府而言，強(qiáng)勢的政策淘汰雖然存在階段性弊端，但是遠(yuǎn)比市場淘汰的殘酷程度低。
以當(dāng)前山東地?zé)捗媾R的形勢來看，未來3～5年政策的驅(qū)動(dòng)性將一直占據(jù)主導(dǎo)地位。無論是落后產(chǎn)能的淘汰，還是新的煉化一體項(xiàng)目的上馬，主要推力將更多來自政府。除了例行的清單式產(chǎn)能強(qiáng)制淘汰，也包括通過稅收監(jiān)管、安全監(jiān)管、環(huán)保監(jiān)管等方式間接推進(jìn)，但最終目標(biāo)是一致的，即落實(shí)到煉化產(chǎn)能的升級(jí)改造，進(jìn)而提升區(qū)域內(nèi)地?zé)捳w的競爭力。
目前全國范圍內(nèi)煉油產(chǎn)能嚴(yán)重過剩。數(shù)據(jù)顯示，截至2021年2月，全國煉油一次產(chǎn)能9.4億噸，而單從2020年成品油3.3億噸的供應(yīng)量核算，理論所需加工原油量為5.2億噸；如果按照80%開工率作為產(chǎn)能過剩的臨界點(diǎn)核算，實(shí)需產(chǎn)能僅為6.5億噸，由此過剩產(chǎn)能為2.9億噸，過剩率超過30%。即便剔除疫情導(dǎo)致的消費(fèi)減量因素，我國當(dāng)前過剩產(chǎn)能也不低于2.5億噸。另據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年前可落地的在建產(chǎn)能及擴(kuò)能不低于1億噸。我國落后煉油產(chǎn)能淘汰是必由之路，而山東地?zé)捠桩?dāng)其沖。
山東部分地?zé)挳a(chǎn)能遭淘汰的原因，更大的問題不是過剩而是落后。比如，原料采購成本高、裝置能耗高、環(huán)保成本高、產(chǎn)業(yè)鏈條短、成品油收率高、高附加值產(chǎn)品少等多方面。
原料采購方面，山東地?zé)捈庸ぴ?8%以上來自海運(yùn)的進(jìn)口原油，除少數(shù)煉廠可通過油輪靠泊，短途管輸直接入庫外，85%以上的山東地?zé)捑ㄟ^50公里以上的運(yùn)輸半徑入庫，僅原料運(yùn)輸核心成本就在80～140元/噸。單此一項(xiàng)，山東地?zé)捙c新型靠海煉化一體化煉廠比較，運(yùn)輸平均成本高出94元/噸左右。如果將原料采購量大、集輸、采購油種優(yōu)勢等考慮在內(nèi)，僅原料采購的成本就高出130～165元/噸，而2020年山東地?zé)捚骄C合利潤只有390元/噸左右。
與此同時(shí)，由于新型煉化一體煉廠實(shí)現(xiàn)煉油與石油化工物料互供、能量資源和公用工程共享的綜合緊密一體化，石油資源的利用效率提高、生產(chǎn)成本降低且能夠適應(yīng)油品和石化產(chǎn)品需求變化。根據(jù)中國石油石化研究院數(shù)據(jù)，新型煉化一體化煉廠與同等規(guī)模的單一煉油企業(yè)相比，產(chǎn)品附加值可提高25%，降低能耗15%左右。而作為規(guī)?；潭容^低的山東地?zé)挘@方面的成本劣勢就更為明顯。因此，對(duì)于山東多數(shù)地?zé)挘?wù)方面的比拼差距在縮小，“成本為王”的時(shí)代早已來臨。
即便面臨政策與市場的雙重強(qiáng)壓，但山東地?zé)捨磥砣允俏覈鵁捰托袠I(yè)的重要組成部分。山東地?zé)挼陌l(fā)展史一直是落后產(chǎn)能的淘汰史。雖然當(dāng)前面臨各方壓力，但是山東地?zé)捲谌瞬拧⒐芾?、資金甚至風(fēng)控方面的能力均有了較大提升，并且擁有運(yùn)營靈活的市場化機(jī)制，在剛剛過去的2020年，疫情疊加國際油價(jià)暴跌極端壓力測試下仍然保持高盈利，再一次印證了山東地?zé)拰?duì)市場節(jié)奏把控能力的提升。
此外，我國處理煉化產(chǎn)能過剩的方式除了淘汰還有出口。一方面，我國成品油及重要化工品出口會(huì)持續(xù)增加；另一方面，疫情突發(fā)變量下，全球大量訂單將飛向中國，也給我國的煉化產(chǎn)品需求帶來了新的機(jī)會(huì)。
只要山東地?zé)捲诂F(xiàn)有基礎(chǔ)上練好內(nèi)功，相互之間在競爭的同時(shí)加強(qiáng)合作，共享或置換資源，通過“打群架”的方式提升競爭力，在面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)的同時(shí)，也有繼續(xù)做大做強(qiáng)的發(fā)展機(jī)會(huì)。
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□ 朱春凱
2021年2月初，山東省第十三屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議開幕，政府工作報(bào)告中2021年重點(diǎn)工作中提及“將加快淘汰落后產(chǎn)能，確保整合轉(zhuǎn)移地?zé)挳a(chǎn)能780萬噸，推動(dòng)1936萬噸粗鋼、1716萬噸煉鐵產(chǎn)能置換改造?！鄙綎|地?zé)捖浜螽a(chǎn)能的淘汰再次列入清單，整合勢在必行。
根據(jù)統(tǒng)計(jì)，山東煉油產(chǎn)能占全國煉油產(chǎn)能的23%左右，其中僅山東地?zé)捑驼既珖偖a(chǎn)能的19.2%。近年來，東北地區(qū)恒力石化、華東地區(qū)浙江石化相繼投產(chǎn)，已對(duì)山東地?zé)捫纬蓻_擊，沿海其他省份煉油企業(yè)也在快速發(fā)展煉化一體化，山東煉化大省的地位正在被撼動(dòng)，山東地?zé)捈涌焐?jí)。對(duì)政府而言，強(qiáng)勢的政策淘汰雖然存在階段性弊端，但是遠(yuǎn)比市場淘汰的殘酷程度低。
以當(dāng)前山東地?zé)捗媾R的形勢來看，未來3～5年政策的驅(qū)動(dòng)性將一直占據(jù)主導(dǎo)地位。無論是落后產(chǎn)能的淘汰，還是新的煉化一體項(xiàng)目的上馬，主要推力將更多來自政府。除了例行的清單式產(chǎn)能強(qiáng)制淘汰，也包括通過稅收監(jiān)管、安全監(jiān)管、環(huán)保監(jiān)管等方式間接推進(jìn)，但最終目標(biāo)是一致的，即落實(shí)到煉化產(chǎn)能的升級(jí)改造，進(jìn)而提升區(qū)域內(nèi)地?zé)捳w的競爭力。
目前全國范圍內(nèi)煉油產(chǎn)能嚴(yán)重過剩。數(shù)據(jù)顯示，截至2021年2月，全國煉油一次產(chǎn)能9.4億噸，而單從2020年成品油3.3億噸的供應(yīng)量核算，理論所需加工原油量為5.2億噸；如果按照80%開工率作為產(chǎn)能過剩的臨界點(diǎn)核算，實(shí)需產(chǎn)能僅為6.5億噸，由此過剩產(chǎn)能為2.9億噸，過剩率超過30%。即便剔除疫情導(dǎo)致的消費(fèi)減量因素，我國當(dāng)前過剩產(chǎn)能也不低于2.5億噸。另據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年前可落地的在建產(chǎn)能及擴(kuò)能不低于1億噸。我國落后煉油產(chǎn)能淘汰是必由之路，而山東地?zé)捠桩?dāng)其沖。
山東部分地?zé)挳a(chǎn)能遭淘汰的原因，更大的問題不是過剩而是落后。比如，原料采購成本高、裝置能耗高、環(huán)保成本高、產(chǎn)業(yè)鏈條短、成品油收率高、高附加值產(chǎn)品少等多方面。
原料采購方面，山東地?zé)捈庸ぴ?8%以上來自海運(yùn)的進(jìn)口原油，除少數(shù)煉廠可通過油輪靠泊，短途管輸直接入庫外，85%以上的山東地?zé)捑ㄟ^50公里以上的運(yùn)輸半徑入庫，僅原料運(yùn)輸核心成本就在80～140元/噸。單此一項(xiàng)，山東地?zé)捙c新型靠海煉化一體化煉廠比較，運(yùn)輸平均成本高出94元/噸左右。如果將原料采購量大、集輸、采購油種優(yōu)勢等考慮在內(nèi)，僅原料采購的成本就高出130～165元/噸，而2020年山東地?zé)捚骄C合利潤只有390元/噸左右。
與此同時(shí)，由于新型煉化一體煉廠實(shí)現(xiàn)煉油與石油化工物料互供、能量資源和公用工程共享的綜合緊密一體化，石油資源的利用效率提高、生產(chǎn)成本降低且能夠適應(yīng)油品和石化產(chǎn)品需求變化。根據(jù)中國石油石化研究院數(shù)據(jù)，新型煉化一體化煉廠與同等規(guī)模的單一煉油企業(yè)相比，產(chǎn)品附加值可提高25%，降低能耗15%左右。而作為規(guī)?；潭容^低的山東地?zé)挘@方面的成本劣勢就更為明顯。因此，對(duì)于山東多數(shù)地?zé)挘?wù)方面的比拼差距在縮小，“成本為王”的時(shí)代早已來臨。
即便面臨政策與市場的雙重強(qiáng)壓，但山東地?zé)捨磥砣允俏覈鵁捰托袠I(yè)的重要組成部分。山東地?zé)挼陌l(fā)展史一直是落后產(chǎn)能的淘汰史。雖然當(dāng)前面臨各方壓力，但是山東地?zé)捲谌瞬拧⒐芾?、資金甚至風(fēng)控方面的能力均有了較大提升，并且擁有運(yùn)營靈活的市場化機(jī)制，在剛剛過去的2020年，疫情疊加國際油價(jià)暴跌極端壓力測試下仍然保持高盈利，再一次印證了山東地?zé)拰?duì)市場節(jié)奏把控能力的提升。
此外，我國處理煉化產(chǎn)能過剩的方式除了淘汰還有出口。一方面，我國成品油及重要化工品出口會(huì)持續(xù)增加；另一方面，疫情突發(fā)變量下，全球大量訂單將飛向中國，也給我國的煉化產(chǎn)品需求帶來了新的機(jī)會(huì)。
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