□李雪靜

2020年，世界經(jīng)歷了前所未有的重大危機(jī)。新冠肺炎疫情在全球蔓延，導(dǎo)致世界經(jīng)濟(jì)遭遇自上世紀(jì)30年代以來的最大衰退。據(jù)國際貨幣基金組織（IMF）最新預(yù)估，2020年全球GDP下降3.5%。進(jìn)入2021年，隨著疫苗逐漸廣泛接種以及各國政府推出刺激經(jīng)濟(jì)政策，全球經(jīng)濟(jì)將走出低谷，2021年GDP增速可望回升至5.2%，2022年增長4.2%。我國由于率先控制住疫情，經(jīng)濟(jì)活動快速恢復(fù)運(yùn)行，2020年GDP依然實(shí)現(xiàn)了2.3%的增速，成為唯一增長的世界主要經(jīng)濟(jì)體，預(yù)計(jì)2021年GDP增速將達(dá)到8.1%，2022年達(dá)到6%。新冠疫情導(dǎo)致的交通出行減少、經(jīng)濟(jì)活動減少使得世界煉油業(yè)遭受重創(chuàng)，出現(xiàn)了石油消費(fèi)創(chuàng)歷史最大降幅、油品需求斷崖式下跌、煉廠開工率及煉油毛利大幅下滑、行業(yè)格局加快調(diào)整、煉化一體化縱深發(fā)展、技術(shù)創(chuàng)新持續(xù)推進(jìn)、低碳轉(zhuǎn)型步伐加快等一系列新動向，世界煉油工業(yè)正面臨百年未有之大變局。

鎮(zhèn)海煉化裝置全景。章錚攝

石油消費(fèi)創(chuàng)歷史最大降幅，石油需求或提前達(dá)峰

據(jù)IEA（國際能源署）統(tǒng)計(jì)，疫情導(dǎo)致的全球性大封鎖使得2020年全球石油需求斷崖式下跌，全年消費(fèi)量為9110萬桶/日，較2019年下降880萬桶/日，降幅達(dá)8.8%，是自20世紀(jì)80年代石油危機(jī)以來的最大降幅。其中，2020年4月是全球大封鎖最嚴(yán)厲的時期，石油消費(fèi)急劇萎縮，減少了2170萬桶/天，降幅達(dá)21.7%，創(chuàng)下了世界石油消費(fèi)單月下降的最高紀(jì)錄。世界石油消費(fèi)的歷史性急降直接導(dǎo)致了石油市場的短暫崩潰，4月20日甚至出現(xiàn)了WTI原油期貨合約為-37.63美元的負(fù)油價，原油價格走向不確定性風(fēng)險加大。

航煤需求受疫情影響最大，國際航空客運(yùn)中斷和國內(nèi)航空客運(yùn)大幅減少，使得2020年消費(fèi)量下降高達(dá)40%，預(yù)計(jì)完全恢復(fù)到疫情前水平要到2023年之后。疫情導(dǎo)致的封鎖防疫和居家辦公使得全球汽油需求同比下降9.54%，預(yù)計(jì)2022年可基本恢復(fù)到疫情前水平。隨著全球經(jīng)濟(jì)行動逐漸恢復(fù)，雖然出現(xiàn)了制造業(yè)萎縮和公路貨運(yùn)下降，柴油消費(fèi)的下降幅度小于航煤和汽油，同比下降8.72%左右，預(yù)計(jì)2021年底基本可以恢復(fù)到疫情前水平。由于與防疫、包裝材料（特別是食品、藥品或其他生活必需品）、醫(yī)療或消毒清潔有關(guān)的石化產(chǎn)品消費(fèi)經(jīng)歷了較高增長，部分抵消了作為石化原料的石腦油需求受疫情的影響，2020年消費(fèi)量約下降了7%左右，預(yù)計(jì)未來幾年得益于亞太和中東地區(qū)乙烯和芳烴產(chǎn)能增長，全球石腦油需求在疫情結(jié)束后進(jìn)入快速增長期，2021～2025年可保持年均4.1%的增長速度。

雖然自2020年入冬以來歐美疫情加重，世界范圍又出現(xiàn)了新一輪反彈，但隨著2021年廣泛的疫苗接種和全球性經(jīng)濟(jì)活動的加速復(fù)蘇，預(yù)計(jì)2021年全球石油需求將增長550萬桶/日，達(dá)到9660萬桶/日，但無法恢復(fù)到疫情前的水平。疫情產(chǎn)生的深遠(yuǎn)影響疊加能源加速低碳轉(zhuǎn)型，各機(jī)構(gòu)對于未來中長期石油需求的增長均不樂觀。IEA預(yù)計(jì)未來5年石油需求增速2%左右，全球石油需求峰值在“基準(zhǔn)”情境下2030年左右達(dá)峰，在“可持續(xù)發(fā)展”情景下達(dá)峰預(yù)期時間或提前至2020～2025年期間，甚至有機(jī)構(gòu)認(rèn)為即使疫情過去，未來全球石油需求已很難恢復(fù)到疫情前，即2019年的水平，2020年或成石油需求下降的分水嶺。石油需求峰值的提前到來使煉油業(yè)在內(nèi)的整個石油產(chǎn)業(yè)鏈面臨巨大的生存與發(fā)展危機(jī)。

原油加工量大幅下降，煉廠開工率與煉油毛利雙雙跌至低谷

據(jù)IEA統(tǒng)計(jì)，2020年全球煉廠的原油加工量為37.35億噸，較2019年大幅下降3.65億噸（730萬桶/日），降幅達(dá)到8.9%。預(yù)計(jì)2021年原油加工量有望增加2.25億噸（450萬桶/日），達(dá)到39.6億噸，仍無法恢復(fù)到2019年41億噸的水平。

新冠疫情的全球蔓延疊加原油價格波動加劇，全球煉廠開工率從2019年的81%大幅下降到2020年的72%，是有記錄以來的最低點(diǎn)。2020年4、5月，開工率甚至不到60%。其中美國煉廠開工率2020年平均為79%，較2019年下降11個百分點(diǎn)；我國煉廠開工率75%，與2019年基本持平。

煉油毛利大幅下降，三大煉油中心的降幅在40%～70%之間。作為世界最大煉油中心的美國墨西哥灣地區(qū)的煉油毛利下降到3.84美元/桶，降幅48%，最低的5月平均毛利僅為1.31美元/桶；西北歐2020年平均煉油毛利1.61美元/桶，下降69%；亞太新加坡煉油毛利平均為1.46美元/桶，較2019年下降56%，其中2020年3、4月均為負(fù)值，煉廠虧損運(yùn)營。主要石油公司的煉油業(yè)務(wù)也出現(xiàn)大幅度減利甚至虧損。如?？松梨诠?020年虧損224億美元（2019年利潤為143.4億美元），是40年來的首次年度虧損，其中煉油業(yè)務(wù)虧損10.77億美元；雪佛龍公司2020年虧損55.61億美元，2019年利潤為29.24億美元，其中煉油微利4700萬美元，2019年同期為盈利24.81億美元。

全球煉油發(fā)展重心東移，中國即將超越美國成為第一大煉油生產(chǎn)國

2020年全球煉油能力達(dá)到51.1億噸/年，比2019年略增6000萬噸/年。美國煉油能力為9.33億噸/年，略有下降，繼續(xù)排名第一，我國新增2100萬噸/年煉油能力，達(dá)到8.91億噸/年，排名第二，與美國差距縮小。新增煉油能力絕大部分來自亞太和中東。亞太地區(qū)，以中國為代表的新興經(jīng)濟(jì)體近年來煉油能力持續(xù)增長，而中東以沙特為代表的產(chǎn)油國繼續(xù)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈向下游延伸戰(zhàn)略，煉油能力仍在增長中。受疫情影響，部分原計(jì)劃投產(chǎn)運(yùn)營的大型煉油項(xiàng)目推遲投產(chǎn)，1000萬噸/年的我國中科煉化成為2020年唯一投產(chǎn)運(yùn)行的新增千萬噸級大煉油廠。而歐美地區(qū)由于需求萎縮及疫情影響，關(guān)停了一批老舊煉廠和裝置，煉油能力持續(xù)下降。如殼牌關(guān)閉了其在美國最大的煉油廠——1300萬噸/年的Convent煉油廠，殼牌還計(jì)劃對其新加坡2500萬噸/年的PulauBukom煉廠削減一半產(chǎn)能，并研究將該廠轉(zhuǎn)型加工生物質(zhì)和進(jìn)行廢塑料的加工利用。美國最大的獨(dú)立煉油商——馬拉松石油也將關(guān)閉Gallup煉油廠和Martinez煉油廠在內(nèi)的數(shù)家煉油廠，其中Martinez煉廠計(jì)劃轉(zhuǎn)型為生產(chǎn)生物柴油。

從2021年煉廠投產(chǎn)計(jì)劃來看，亞洲還將迎來新一輪煉廠投產(chǎn)高峰。2020年11月1日，我國浙江石化二期2000萬噸/年的常減壓裝置已投產(chǎn)，預(yù)計(jì)2021年一季度正式運(yùn)營；1600萬噸/年盛虹石化和1500萬噸/年古雷石化也將在2021年投產(chǎn)；原計(jì)劃2020年二季度投產(chǎn)的沙特2000萬噸/年吉贊煉廠和科威特3075萬噸/年阿爾祖爾煉廠都將推遲到2021年投產(chǎn)；我國山東裕龍石化也規(guī)劃了3期共6000萬噸/年的煉油能力，2020年進(jìn)行了2000萬噸/年一期項(xiàng)目的“云開工”，預(yù)計(jì)2022年建成投產(chǎn)。預(yù)計(jì)2021年底中國煉油能力將增長5100萬噸/年，達(dá)到9.42億噸/年，屆時將超過美國成為世界第一大煉油生產(chǎn)國。

據(jù)WoodMackenzie預(yù)測，2019～2027年全球投產(chǎn)的煉油產(chǎn)能將有一半以上來自亞洲。到2025年，中國的原油加工能力可能達(dá)到10億噸/年。印度也將在2025年將其煉油能力提高在4億噸/年左右，目前世界最大的煉油基地——6200萬噸/年印度信誠工業(yè)賈姆納格爾煉油中心也正在考慮繼續(xù)新增3000萬噸/年加工重質(zhì)含硫原油的煉油能力。全球煉油重心早已開始向以中國為代表的亞洲地區(qū)轉(zhuǎn)移，新冠肺炎疫情加速了這一進(jìn)程。美國《烴加工》雜志近期評出的2020年度最具影響力的下游項(xiàng)目均在亞洲，煉油和石化項(xiàng)目分別是印度的印度斯坦石油公司的1500萬噸/年VISAKH煉廠擴(kuò)能項(xiàng)目（預(yù)計(jì)2021年建成投產(chǎn)）和阿曼的阿曼煉油公司的80萬噸/年LIWA乙烯項(xiàng)目（2020年5月已投產(chǎn)）。我國的兩個煉化一體化項(xiàng)目——4000萬噸/年浙江石化項(xiàng)目、1000萬噸/年中科煉化項(xiàng)目均被列入年度最具影響力的石化項(xiàng)目提名。

煉化一體化向縱深發(fā)展，從生產(chǎn)交通燃料為主向多產(chǎn)化工原料傾斜

近年來，全球煉油產(chǎn)能尤其是我國在內(nèi)的亞太等地區(qū)的產(chǎn)能已經(jīng)明顯過剩。由于發(fā)展中國家經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長和人民生活水平的提高，石化行業(yè)仍有較大發(fā)展空間，乙烯、丙烯、芳烴等基礎(chǔ)有機(jī)化工原料產(chǎn)能不足，化工產(chǎn)品尤其是高端化工新材料需求增長。煉化企業(yè)必須從生產(chǎn)交通運(yùn)輸燃料為主向多產(chǎn)優(yōu)質(zhì)石化原料轉(zhuǎn)型。我國政府更是明確要求新建煉油項(xiàng)目要按照煉化一體化配置建設(shè)，并要求嚴(yán)格控制新增煉油能力、推進(jìn)落后和低效煉油產(chǎn)能退出，鼓勵企業(yè)大力發(fā)展化工新材料、專用化學(xué)品。

從世界范圍看，近年來投產(chǎn)和新建的煉化項(xiàng)目絕大部分為大型煉化一體化項(xiàng)目，單獨(dú)的煉油項(xiàng)目已很少。如我國正在建設(shè)中的1600萬噸/年盛虹煉化一體化項(xiàng)目遵循“少產(chǎn)成品油、多產(chǎn)化工產(chǎn)品、最大化經(jīng)濟(jì)效益”原則，對部分裝置進(jìn)行了調(diào)整，調(diào)整后成品油收率由37%降低到31%，乙烯、芳烴等基礎(chǔ)化工原料收率可提高到50%以上。我國2000萬噸/年恒力石化，可將42%的原油轉(zhuǎn)變成芳烴、乙烯等石化產(chǎn)品，其余生產(chǎn)汽油、柴油等副產(chǎn)品。浙江石化的4000萬噸/年項(xiàng)目將實(shí)現(xiàn)“4000萬噸/年原油加工、280萬噸/年乙烯、1040萬噸/年芳烴”的“小煉油—大乙烯—大芳烴”縱深一體化，成品油收率降低到29%，化工原料收率高達(dá)40%以上?？梢钥闯觯瑹捇惑w化已經(jīng)向縱深發(fā)展，呈現(xiàn)減油增化、化主油輔、加速向化工產(chǎn)品鏈轉(zhuǎn)移的特征，已成為煉油業(yè)務(wù)可持續(xù)發(fā)展的必然趨勢。

技術(shù)創(chuàng)新持續(xù)推進(jìn)，支撐和引領(lǐng)煉油工業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展

煉油工業(yè)作為技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，技術(shù)創(chuàng)新是競爭的核心，已成為行業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略共識。煉油技術(shù)創(chuàng)新在推進(jìn)轉(zhuǎn)型升級、提高經(jīng)濟(jì)效益、降低生產(chǎn)成本、提升產(chǎn)品質(zhì)量等方面發(fā)揮著重要作用。近年來技術(shù)創(chuàng)新加快，在煉油催化劑、原油直接制烯烴、數(shù)字化智能化等技術(shù)開發(fā)方面有了顯著進(jìn)展。

催化劑始終是煉油工藝的核心技術(shù)。巴斯夫公司的Fourtune?催化裂化催化劑被美國《烴加工》雜志評為2020年度最佳煉油催化劑。該催化劑基于多骨架拓?fù)洌∕FT）技術(shù)，在保持焦炭產(chǎn)率不增加和高輕收條件下通過提高丁烯選擇性和轉(zhuǎn)化率，提升丁烯收率，從而提高煉廠的盈利能力。魯姆斯公司的IndmaxFCC技術(shù)被美國《烴加工》雜志評為2020年度最佳煉油技術(shù)。該技術(shù)系魯姆斯公司與印度石油公司合作開發(fā)，采用專有的Indmax催化劑，提高渣油和其他重質(zhì)原料轉(zhuǎn)化丙烯/丁烯和高辛烷值汽油的收率。

隨著煉油向化工轉(zhuǎn)型的深入推進(jìn)，原油直接制化學(xué)品技術(shù)成為熱點(diǎn)。該技術(shù)的發(fā)展將對煉化轉(zhuǎn)型升級產(chǎn)生革命性的影響。?？松梨?、沙特阿美都開發(fā)了原油直接裂解制烯烴技術(shù)，包括催化裂解和蒸汽裂解兩大類，通過省略常規(guī)煉油過程，簡化流程、降低投資，以最大化生產(chǎn)化學(xué)品為目的，多產(chǎn)烯烴、芳烴等化工原料，化學(xué)品轉(zhuǎn)化率可在50%～70%。?？松梨谠谄湫录悠乱蚁┭b置進(jìn)行了應(yīng)用，并將采用該技術(shù)在我國惠州建設(shè)一套120萬噸/年的大型原油直接制乙烯裝置。CLG和沙特阿美、魯姆斯技術(shù)公司合作開發(fā)了熱原油制化學(xué)品技術(shù)（TC2C），采用加氫處理、蒸汽裂解和焦化一體化組合工藝，將原油直接轉(zhuǎn)化成烯烴、芳烴等化工原料，原油直接生產(chǎn)化工品的轉(zhuǎn)化率有望提高至70%～80%。沙特阿美還與美國SiluriaTechnologies公司簽署了一項(xiàng)技術(shù)許可協(xié)議，以期將TC2C技術(shù)與Siluria的甲烷氧化偶聯(lián)制烯烴（OCM）技術(shù)有機(jī)組合進(jìn)一步提升乙烯收率，該技術(shù)被《烴加工》雜志評為2020年最佳石化技術(shù)提名。

煉油行業(yè)除了對傳統(tǒng)的單元技術(shù)繼續(xù)進(jìn)行工藝和催化劑方面的改進(jìn)，數(shù)字化、智能化技術(shù)的融合應(yīng)用也成為了一種趨勢。如?？松梨凇⒅袊?、中國石油等公司結(jié)合原子經(jīng)濟(jì)反應(yīng)及分子管理技術(shù)，以及互聯(lián)網(wǎng)平臺、大數(shù)據(jù)處理技術(shù)、人工智能技術(shù)的發(fā)展，開展分子煉油、原油分子信息庫、智慧供應(yīng)鏈、能量優(yōu)化系統(tǒng)、智能煉廠、智慧加油站等技術(shù)探索與應(yīng)用。美國Emerson公司開發(fā)的MimicField3D技術(shù)被評為《烴加工》雜志2020年度最佳AR/VR/AI（增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)/虛擬現(xiàn)實(shí)/人工智能）技術(shù)，該技術(shù)主要用于裝置培訓(xùn)，采用VR技術(shù)創(chuàng)建一個沉浸式和交互式的裝置基礎(chǔ)模型，用戶可以獲得對現(xiàn)場實(shí)際生產(chǎn)過程操作的仿真體驗(yàn)和感知，深度模擬生產(chǎn)現(xiàn)場，提高操作準(zhǔn)確度，減少操作失誤，防范事故風(fēng)險。未來數(shù)字化、智能化技術(shù)將在企業(yè)的各個生產(chǎn)運(yùn)行環(huán)節(jié)得到更廣泛的應(yīng)用，以實(shí)現(xiàn)企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈效率最優(yōu)化和價值最大化，有可能對傳統(tǒng)煉油行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生前所未有的顛覆性影響。

碳達(dá)峰碳中和成為共識，石油行業(yè)低碳轉(zhuǎn)型步伐加快

近年來，為應(yīng)對氣候變化，減少二氧化碳排放已成為世界共識。我國政府作出了2030年實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、2060年實(shí)現(xiàn)碳中和的莊嚴(yán)承諾，受到了世界的普遍關(guān)注，也進(jìn)一步加快了世界碳減排步伐。包括勘探開采、煉油、石化全產(chǎn)業(yè)鏈在內(nèi)的整個石油工業(yè)是主要的二氧化碳排放行業(yè)之一，面臨的減排壓力和挑戰(zhàn)迫在眉睫。

為應(yīng)對減排挑戰(zhàn)，國際主要石油公司都確立了明確的碳減排目標(biāo)，加快減排行動。殼牌、BP、道達(dá)爾、挪威國家石油等公司在2020年均提出了到2050年實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)及轉(zhuǎn)型為綜合型能源公司的戰(zhàn)略，重點(diǎn)通過調(diào)整或縮減油氣業(yè)務(wù)，拓展天然氣發(fā)電和可再生能源業(yè)務(wù)，加快進(jìn)入氫能、生物燃料、儲能、新材料等低碳無碳領(lǐng)域。殼牌調(diào)整了戰(zhàn)略重點(diǎn)，將其天然氣、化工和煉油業(yè)務(wù)等公司的原有核心業(yè)務(wù)調(diào)整為轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)，將電力、氫氣、生物燃料、銷售作為公司的增長業(yè)務(wù)，并稱其為能源的未來而重點(diǎn)發(fā)展。此前固守油氣業(yè)務(wù)的?？松梨诠窘谝泊_立了碳減排目標(biāo)，承諾將大幅減少生產(chǎn)過程中的碳排放量。我國石油公司也在積極部署開展碳減排行動，努力成為奉獻(xiàn)清潔能源、實(shí)現(xiàn)國家碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)、建設(shè)美麗中國的中堅(jiān)力量。中國石油2020年將“綠色低碳”納入公司戰(zhàn)略體系，確立了到2060年實(shí)現(xiàn)碳中和的目標(biāo)，規(guī)劃了建設(shè)“世界一流綜合性國際能源公司”的藍(lán)圖，重點(diǎn)推進(jìn)能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，加快布局氫能、生物燃料等新能源，努力構(gòu)建多能互補(bǔ)的能源供應(yīng)體系。中國石化確立了打造“世界領(lǐng)先潔凈能源化工公司”的發(fā)展目標(biāo)，推進(jìn)能源發(fā)展轉(zhuǎn)型，構(gòu)建清潔低碳、安全高效的現(xiàn)代能源體系，實(shí)現(xiàn)能源的潔凈多元、安全供給，近期又確立了建設(shè)國內(nèi)最大的氫氣生產(chǎn)供應(yīng)商的目標(biāo)。

回顧極不平凡的2020年，展望未來，在疫情仍在繼續(xù)和碳中和約束的雙重挑戰(zhàn)下，世界煉油行業(yè)將圍繞能源革命、低碳革命、技術(shù)革命、數(shù)字革命等一系列新變化，加快轉(zhuǎn)型升級，求生存謀發(fā)展，一個大變革的煉油時代已經(jīng)到來。

1月27日中午，利比里亞籍油輪“多利微風(fēng)DORIC BREEZE”首次靠泊清江碼頭，裝載33200噸汽油出口澳大利亞，這是金陵石化汽油產(chǎn)品首次出口澳大利亞。徐捷攝