文 | 蔡一墨 孫江岳 禹建鷹 李雙燕 張淑霞 李 軻 郭會(huì)清

1 中國(guó)與東南亞紡織品貿(mào)易研究現(xiàn)狀

東南亞是由中南半島和馬來(lái)西亞群島組成的全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展中最具活力和潛力的地區(qū)之一，自古以來(lái)就是“海上絲綢之路”的重要樞紐。東南亞國(guó)家既參加了“絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶”，又參加了“21世紀(jì)海上絲綢之路”，是“一帶一路”的關(guān)鍵部分，包括東盟10國(guó)和東帝汶共11個(gè)國(guó)家。自2010年我國(guó)與東盟建立自由貿(mào)易區(qū)以來(lái)，我國(guó)與東盟的貨物進(jìn)出口總額年均增長(zhǎng)率為20%左右。截止到2019年，中國(guó)已連續(xù)10年保持為東盟第一大貿(mào)易伙伴，東盟為中國(guó)第二大貿(mào)易伙伴。據(jù)中國(guó)海關(guān)總署發(fā)布數(shù)據(jù)，盡管受疫情影響，2020年第 1 季度中國(guó)與東盟貨物貿(mào)易總額依然達(dá)到9 913.4億元人民幣，同比增長(zhǎng)6.1%。其中，中國(guó)對(duì)東盟出口5 394.3億元，東盟歷史性成為中國(guó)第一大貿(mào)易伙伴。

近年來(lái)，中國(guó)與東南亞國(guó)家紡織品進(jìn)出口貿(mào)易都呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。隨著東南亞國(guó)家紡織業(yè)的快速崛起，探討如何擴(kuò)大中國(guó)和東南亞國(guó)家之間的紡織品經(jīng)貿(mào)合作，對(duì)加強(qiáng)“一帶一路”國(guó)家之間的合作及推動(dòng)世界紡織業(yè)可持續(xù)發(fā)展具有重要意義。

關(guān)于中國(guó)與東盟之間紡織品貿(mào)易的研究較多。張淑霞等以2007 — 2017年中國(guó)與東盟之間的紡織品原料和紡織品貿(mào)易數(shù)據(jù)為例，分析了雙方紡織品貿(mào)易狀況及發(fā)展趨勢(shì)；林春貴等通過(guò)收集TBT通報(bào)、標(biāo)準(zhǔn)原文等對(duì)東盟技術(shù)性貿(mào)易措施進(jìn)行了系統(tǒng)梳理；劉歡歡采用SWOT分析法研究了中國(guó)與印度尼西亞、泰國(guó)和越南之間的紡織品服裝貿(mào)易，對(duì)比雙方今后在世界紡織品市場(chǎng)中的優(yōu)劣勢(shì)以及面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)；文元發(fā)現(xiàn)中國(guó)－東盟自由貿(mào)易區(qū)（CAFTA）的建立并未給中國(guó)對(duì)東盟的紡織品服裝貿(mào)易帶來(lái)創(chuàng)造效應(yīng)，反而使得雙邊貿(mào)易減少；詹小琦運(yùn)用國(guó)際市場(chǎng)占有率、貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)指數(shù)和區(qū)域顯示性比較優(yōu)勢(shì)指數(shù)等指標(biāo)對(duì)中越紡織品服裝貿(mào)易的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)行了比較；馬玉發(fā)現(xiàn)中越紡織品服裝之間存在越來(lái)越密切的貿(mào)易互補(bǔ)關(guān)系，越南逐漸成為中國(guó)紡織品服裝產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的主要市場(chǎng)。

2 中國(guó)與東南亞各國(guó)的紡織品服裝貿(mào)易現(xiàn)狀

2.1 紡織品貿(mào)易

紡織產(chǎn)品是指HS編碼為第50 — 第60章的產(chǎn)品，包括各類紡織原料及半成品。中國(guó)是紡織品出口大國(guó)，年出口量將近1 000億美元，占世界紡織品總出口的 1/3，東南亞是中國(guó)紡織品服裝主要出口目的地。2019年中國(guó)紡織品出口貿(mào)易前十市場(chǎng)分別為越南、孟加拉國(guó)、印度尼西亞、中國(guó)香港、美國(guó)等，2015 — 2019年中國(guó)對(duì)上述地區(qū)的貿(mào)易額及所占份額如表 1 所示。

由表 1 可見(jiàn)，在中國(guó)紡織品出口的前十市場(chǎng)中，東南亞國(guó)家占據(jù)了 5 席，分別為越南、印度尼西亞、柬埔寨、菲律賓和緬甸，且年均增長(zhǎng)率均為正數(shù)。其中越南交易額突破120億美元，是第 2 名孟加拉國(guó)的兩倍，占中國(guó)紡織產(chǎn)品總出口的12.8%。柬埔寨和緬甸年均增長(zhǎng)率分別達(dá)到了13.24%和26.83%，發(fā)展勢(shì)頭迅猛，是前十國(guó)家中年均增長(zhǎng)最快的兩個(gè)國(guó)家。印度尼西亞和菲律賓的年均增長(zhǎng)率分別為7.34%和5.03%，也表現(xiàn)出較好的增長(zhǎng)勢(shì)頭。

表1 2015 — 2019年中國(guó)出口紡織品前十市場(chǎng)一覽

數(shù)據(jù)來(lái)源：Uncomtrade數(shù)據(jù)庫(kù)整理。

2019年世界排名 國(guó)家/地區(qū) 交易額/萬(wàn)美元 年均增長(zhǎng)率/%2015年2016年2017年2018年2019年—世界8 423 871 8 121 683 8 573 092 9 359 844 9 441 743 2.89 1越南1 018 860 979 813 1 021 468 1 161 668 1 208 382 4.36 2孟加拉國(guó)493 091 516 463 557 261 679 619 650 042 7.15 3印度尼西亞317 927 334 433 352 740 433 529 422 055 7.34 4中國(guó)香港633 582 551 771 498 818 518 627 404 888－10.59 5美國(guó)443 320 420 998 440 254487 604 367 060－4.61 6印度292 854 283 998 305 047 313 587 328 1722.89 7巴基斯坦283 976 245 583 239 041 258 625 319 218 2.97 8柬埔寨193 851 204 953 250 570 303 607 318 779 13.24 9菲律賓210 436 296 608 350 998269 851 256 043 5.03 10緬甸93 400106 385 135 575 186 742241 709 26.83

如果把東南亞國(guó)家看作一個(gè)整體，中國(guó)向東南亞各國(guó)出口紡織品的世界排名及東南亞區(qū)內(nèi)市場(chǎng)占有率如表 2 所示。由表 2 可見(jiàn)，2019年中國(guó)紡織品對(duì)越南的出口占東南亞11國(guó)的43.82%，遠(yuǎn)超其他國(guó)家，接近東南亞區(qū)域的一半。印度尼西亞和柬埔寨市場(chǎng)分列第 2 和第 3 位。年增長(zhǎng)率最高的是緬甸和老撾，達(dá)到了26.83%和26.78%，但老撾由于基數(shù)太低導(dǎo)致其排名仍然非?？亢蟆ｑR來(lái)西亞、新加坡和文萊近 5 年均為負(fù)增長(zhǎng)，其中文萊交易額負(fù)增長(zhǎng)嚴(yán)重，年均減少25.22%。

表2 2015 — 2019年中國(guó)紡織品出口東南亞各國(guó)的排名及市場(chǎng)占有率

數(shù)據(jù)來(lái)源：Uncomtrade數(shù)據(jù)庫(kù)整理，其中東帝汶的貿(mào)易量極小，其市場(chǎng)占有率因有效數(shù)字原因而顯示為 0。

2019年世界排名 國(guó)家 年均增長(zhǎng)率/%市場(chǎng)占有率/%2015年 2016年 2017年 2018年 2019年1越南4.3646.70 44.17 42.49 43.92 43.82 3印度尼西亞7.3414.57 15.08 14.67 16.39 15.31 8柬埔寨13.248.899.24 10.42 11.48 11.56 9菲律賓5.039.65 13.37 14.60 10.209.29 10緬甸26.834.284.805.647.068.77 18泰國(guó)2.227.036.626.016.086.07 22馬來(lái)西亞－6.997.095.274.603.854.20 63新加坡－9.871.661.341.450.890.87 119老撾26.780.050.060.070.090.10 146文萊－25.220.090.040.040.030.02 179東帝汶1.8400000

通過(guò)查閱Uncomtrade數(shù)據(jù)庫(kù)得知，我國(guó)紡織品的主要進(jìn)口來(lái)源地分別為：越南、澳大利亞、日本、中國(guó)臺(tái)灣、韓國(guó)等。其中2019年從越南進(jìn)口紡織品30億美元，占我國(guó)總進(jìn)口的13%左右，是我國(guó)最大的紡織品來(lái)源地，而從其他東南亞國(guó)家的進(jìn)口很少，在此不再分析。

2.2 服裝貿(mào)易

服裝指的是HS編碼為第61 — 第63章的產(chǎn)品，具體為：第61章針織或鉤編的服裝和衣著附件；第62章非針織或鉤編的服裝和衣著附件；第63章其他紡織制成品、舊衣服和舊紡織品。中國(guó)占世界服裝總出口的40%左右，但中國(guó)服裝主要向歐美日等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)出口，出口前十名國(guó)家中沒(méi)有東南亞國(guó)家，在此也不再分析。

近年來(lái)，隨著世界紡織服裝產(chǎn)業(yè)向東南亞國(guó)家轉(zhuǎn)移，中國(guó)從東南亞進(jìn)口服裝表現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。表 3 為2015 — 2019年中國(guó)進(jìn)口服裝前十來(lái)源地一覽及進(jìn)口情況。

表3 2015 — 2019年中國(guó)進(jìn)口服裝前十來(lái)源地及進(jìn)口情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：Uncomtrade數(shù)據(jù)庫(kù)整理。

2019年世界排名 進(jìn)口來(lái)源地 進(jìn)口額/萬(wàn)美元 年均增長(zhǎng)率/%2015年 2016年 2017年 2018年 2019年— 世界649 171 639 721 717 948 804 571 861 132 7.32 1 越南76 872 88 061 109 185 148 763 166 173 21.25 2 意大利86 204 82 169 95 668 120 929 138 649 12.62 3 中國(guó)81 123 81 323 81 754 85 467 87 361 1.87 4 孟加拉國(guó)47 695 51 750 50 199 58 503 59 984 5.90 5 柬埔寨20 332 22 751 29 922 39 051 43 200 20.73 6 土耳其25 992 28 252 31 217 37 319 36 6098.94 7 印度尼西亞 26 882 27 596 32 419 37 551 36 503 7.95 8 韓國(guó)19 416 17 990 21 221 26 567 23 636 5.04 9 葡萄牙14 672 16 493 21 377 23 401 23 004 11.90 10 羅馬尼亞17 610 17 508 17 367 20 158 22 965 6.86

由表 3 可見(jiàn)，中國(guó)進(jìn)口服裝前十來(lái)源地中，東南亞國(guó)家占了 3 席，分別是第 1 名的越南、第 5 名的柬埔寨和第 7 名的印度尼西亞。其中越南表現(xiàn)非常突出，不僅是交易額最大的國(guó)家，年均增長(zhǎng)率也是最高的；柬埔寨緊隨其后，年均增長(zhǎng)率高達(dá)20.73%，發(fā)展勢(shì)頭良好，印度尼西亞也表現(xiàn)不俗，年均增長(zhǎng)率為7.95%。

如果把東南亞國(guó)家看作一個(gè)整體，中國(guó)從東南亞各國(guó)進(jìn)口服裝的情況如表 4 所示。

由表 4 可見(jiàn)，東南亞國(guó)家中，越南的份額遠(yuǎn)超其他國(guó)家。2019年中國(guó)從東南亞進(jìn)口的服裝中，有57.81%來(lái)自越南。年均增長(zhǎng)率超過(guò)20%的國(guó)家有越南、柬埔寨和菲律賓，其中柬埔寨的份額呈逐年上升態(tài)勢(shì)，印度尼西亞的份額有所下降。菲律賓交易額年均增長(zhǎng)率達(dá)到了29.83%，是東南亞國(guó)家中年均增長(zhǎng)最大的國(guó)家，但由于基數(shù)偏低，所占份額增長(zhǎng)較慢。此外，新加坡的交易額近 5 年均為負(fù)增長(zhǎng)。

表4 2015 — 2019年中國(guó)從東南亞進(jìn)口服裝的增長(zhǎng)率及所占份額

數(shù)據(jù)來(lái)源：Uncomtrade數(shù)據(jù)庫(kù)整理，其中東帝汶的貿(mào)易量極小，其市場(chǎng)占有率、年均增長(zhǎng)率因有效數(shù)字原因而顯示為 0。

2019年世界排名 國(guó)家 年均增長(zhǎng)率/%在東南亞的份額/%2015年 2016年 2017年 2018年 2019年1 越南21.2552.1653.2253.8056.9057.81 5 柬埔寨20.7313.7913.7514.7414.9415.03 7 印度尼西亞7.9518.2416.6815.9714.3612.70 11 泰國(guó)13.469.119.648.747.427.74 19 緬甸19.692.852.792.402.453.00 24 菲律賓29.831.612.012.452.622.35 28 馬來(lái)西亞5.821.751.421.290.991.12 52 新加坡－2.750.430.440.570.250.20 65 老撾16.330.070.040.050.070.06 140 文萊0.0100.0100.010 183 東帝汶000000

3 中國(guó)－東南亞紡織品服裝貿(mào)易強(qiáng)度指數(shù)

KOJIMA等提出了用來(lái)衡量貿(mào)易國(guó)之間貿(mào)易聯(lián)系緊密程度的貿(mào)易強(qiáng)度指數(shù)，該指數(shù)計(jì)算方法如式（1）所示。

式（1）中，表示i國(guó)與j國(guó)k產(chǎn)品的貿(mào)易強(qiáng)度指數(shù)，表示i國(guó)對(duì)j國(guó)的k產(chǎn)品出口額，X表示i國(guó)k產(chǎn)品出口總額，M表示j國(guó)k產(chǎn)品進(jìn)口總額，M表示世界k產(chǎn)品進(jìn)口總額，M表示i國(guó)k產(chǎn)品進(jìn)口總額。當(dāng)TII＞1 時(shí)，表示i國(guó)對(duì)j國(guó)k產(chǎn)品的出口水平高于同期j國(guó)在k產(chǎn)品世界進(jìn)口市場(chǎng)中所占份額，說(shuō)明兩國(guó)k產(chǎn)品的貿(mào)易聯(lián)系緊密程度較高，反之則較低。一般來(lái)說(shuō)，TII越大，說(shuō)明i國(guó)和j國(guó)在k產(chǎn)品上的貿(mào)易互補(bǔ)性越強(qiáng)。對(duì)中國(guó)和東南亞紡織品服裝進(jìn)出口數(shù)據(jù)分別進(jìn)行計(jì)算，結(jié)果如表 5 所示。

由表 5 可見(jiàn)，2018年中國(guó)出口東南亞的第50 — 第63章產(chǎn)品貿(mào)易強(qiáng)度指數(shù)均大于 1，尤其是HS編碼為53（其他植物纖維）、57（地毯）、61（針織或鉤織服裝）、62（非針織或鉤織服裝）的產(chǎn)品高于同期東南亞國(guó)家從世界市場(chǎng)上的進(jìn)口份額，表明中國(guó)紡織品服裝在東南亞占據(jù)重要市場(chǎng)份額。

2018年?yáng)|南亞出口至中國(guó)的紡織品服裝中，有兩類產(chǎn)品貿(mào)易強(qiáng)度指數(shù)小于 1，分別為第51章（羊毛）和第59章（涂層面料），其他12類產(chǎn)品的貿(mào)易強(qiáng)度指數(shù)均大于 1，其中貿(mào)易強(qiáng)度指數(shù)最高的是HS編碼為52（棉）、53（其他植物纖維）、61（針織或鉤織服裝）和63（成套舊衣服）。自“一帶一路”倡議提出以來(lái)，14種紡織品中貿(mào)易強(qiáng)度指數(shù)上升的有11種，下降的有 3 種，總體高于同期中國(guó)從世界市場(chǎng)上的進(jìn)口，表明東南亞紡織品在中國(guó)占據(jù)重要的市場(chǎng)份額。

表5 2012 — 2018年中國(guó)－東南亞紡織品服裝貿(mào)易強(qiáng)度指數(shù)

HS編碼 中國(guó)出口東南亞 東南亞出口中國(guó)2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年501.55 1.55 1.78 1.59 1.36 1.41 1.37 0.07 0.58 0.87 0.37 0.48 0.67 1.04 513.00 3.15 2.98 3.44 3.24 2.99 2.87 0.26 0.57 0.48 0.51 0.16 0.25 0.23 521.46 1.77 1.61 1.59 1.61 1.65 1.45 0.94 1.40 1.97 2.44 2.88 2.95 2.70 534.06 3.08 2.63 2.35 2.49 3.10 3.31 4.81 3.32 3.06 3.35 2.92 2.39 2.94 541.62 1.66 1.65 1.65 1.65 1.54 1.51 0.92 0.98 1.09 1.19 1.23 1.28 1.45 551.33 1.32 1.63 1.74 1.61 1.63 1.42 0.61 0.66 0.67 0.90 0.97 1.09 1.04 562.08 2.37 2.35 2.25 2.25 1.94 1.90 1.22 1.45 1.27 1.19 1.29 1.54 1.74 575.50 6.57 6.74 6.14 5.31 4.87 4.54 1.14 0.53 0.89 0.71 0.71 0.80 1.90 581.08 0.95 1.10 1.11 1.06 1.14 1.29 0.72 0.81 0.86 0.99 1.21 1.20 1.29 591.77 1.82 1.84 1.82 1.85 1.81 1.83 0.65 0.74 0.67 0.61 0.75 0.70 0.75 600.95 0.99 0.98 1.01 1.05 1.06 1.08 0.58 0.60 0.63 0.97 1.54 1.89 1.95 618.20 7.71 6.01 4.04 3.12 3.31 3.52 1.88 2.29 2.28 2.53 2.68 2.64 2.67 621.98 2.57 5.23 4.68 3.46 3.47 3.88 1.55 1.69 1.71 1.84 2.00 1.83 2.10 632.21 3.06 3.82 3.55 3.10 2.78 2.63 5.04 3.93 4.31 4.04 4.14 3.96 3.01

4 結(jié)論及建議

根據(jù)以上分析可見(jiàn)，中國(guó)與東南亞紡織品貿(mào)易呈現(xiàn)如下特征：

（1）中國(guó)主要向東南亞出口紡織品，出口市場(chǎng)是越南、印度尼西亞、柬埔寨、菲律賓，中國(guó)主要從東南亞進(jìn)口服裝，進(jìn)口來(lái)源地是越南、柬埔寨和印度尼西亞；

（2）中國(guó)在東南亞的主要合作伙伴是越南、菲律賓、印度尼西亞、柬埔寨，其中對(duì)緬甸、老撾紡織品出口的年增長(zhǎng)率最高，與新加坡、文萊的貿(mào)易呈下降趨勢(shì)，與東帝汶的貿(mào)易量極??；

（3）越南是我國(guó)在東南亞乃至世界上紡織品服裝貿(mào)易最重要的合作伙伴，越南分別是中國(guó)紡織品出口第一市場(chǎng)、進(jìn)口第一來(lái)源地和服裝進(jìn)口第一來(lái)源地；

（4）中國(guó)和東南亞分別在對(duì)方市場(chǎng)占據(jù)重要的市場(chǎng)份額，其中中國(guó)的出口貿(mào)易強(qiáng)度更高，2018年中國(guó)出口東南亞的第50 — 第63章產(chǎn)品的貿(mào)易強(qiáng)度指數(shù)均大于 1，東南亞出口至中國(guó)的14類紡織品服裝中，12類產(chǎn)品的貿(mào)易強(qiáng)度指數(shù)大于 1。

目前中國(guó)與東南亞國(guó)家之間紡織品貿(mào)易正日趨深化，貿(mào)易暢通是“一帶一路”價(jià)值的重要體現(xiàn)，是實(shí)現(xiàn)“一帶一路”倡議所帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)效益的重要環(huán)節(jié)。鑒于中國(guó)與東南亞國(guó)家之間的紡織品服裝貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)趨于激烈，本文提出如下建議：第一，紡織企業(yè)應(yīng)以提高產(chǎn)品附加值為目標(biāo)，在和東南亞國(guó)家的合作中實(shí)施技術(shù)創(chuàng)新和品牌策略等；第二，企業(yè)之間要加強(qiáng)合作，東南亞國(guó)家依然受到歐盟、美國(guó)、日本等國(guó)家和地區(qū)的普惠制待遇或其他自由貿(mào)易協(xié)定影響，我國(guó)企業(yè)可利用這些優(yōu)惠的貿(mào)易政策，在當(dāng)?shù)貙?shí)施外包或投資設(shè)廠；第三，向東南亞進(jìn)行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，可以考慮將勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)如服裝、紡織和制鞋等向東南亞轉(zhuǎn)移；第四，全面推進(jìn)中國(guó)與東南亞之間的人民幣結(jié)算方式，降低貿(mào)易障礙。