趙家進(jìn) ，劉躍明 ，李永平 ，董莉 ，謝潔 ，王立東 ，趙曉晨

（1.云南省農(nóng)藥檢定所，昆明，650034；2.云南省農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣總站；3.云南省綠色食品發(fā)展中心；4.云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳；5.云南省土壤肥料工作站）

蔬菜是云南省種植面積最大的經(jīng)濟(jì)作物，經(jīng)多年發(fā)展，已形成良好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和顯著的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，憑借得天獨(dú)厚的“天然溫室”和“天然涼棚”優(yōu)勢(shì)，在全國(guó)“南菜北運(yùn)”“西菜東運(yùn)”中發(fā)揮了不可替代的作用。近年來(lái)，云南省委、省政府高度重視蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展，從政策扶持、資金投入、品牌培育、市場(chǎng)開(kāi)拓等方面采取一系列扎實(shí)有效的措施，推動(dòng)云南蔬菜產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。為此，分析云南省蔬菜產(chǎn)品市場(chǎng)銷(xiāo)售現(xiàn)狀及變化趨勢(shì)，針對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中存在的優(yōu)勢(shì)和制約因素提出相關(guān)對(duì)策和建議，對(duì)加速推進(jìn)“云菜”產(chǎn)品走出去，助力全省打造世界一流“綠色食品牌”工作意義重大。

圖1 2011-2019年云南省蔬菜生產(chǎn)情況（數(shù)據(jù)來(lái)源：行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)整理，下同）

1 云南蔬菜產(chǎn)業(yè)概況

2019年，全省蔬菜種植面積1 790 萬(wàn)畝（119.33 萬(wàn) hm2），同比增加5%；產(chǎn)量 2 445萬(wàn) t，同比增加 10%；產(chǎn)業(yè)綜合產(chǎn)值1 030億元，同比增加20%。預(yù)計(jì)面積排在全國(guó)第10位、產(chǎn)量排第 13 位[1]（圖 1）。

2 云南蔬菜產(chǎn)品銷(xiāo)售現(xiàn)狀

2.1 蔬菜外銷(xiāo)占比大，公路運(yùn)輸成主流

云南省蔬菜主要銷(xiāo)往國(guó)內(nèi)大中城市、港澳臺(tái)地區(qū)及出口到南亞、東南亞、歐美等國(guó)家，蔬菜外銷(xiāo)量占全省蔬菜產(chǎn)量的近70%[2]，主要通過(guò)公路運(yùn)輸至銷(xiāo)售端市場(chǎng)，近40%蔬菜通過(guò)高速公路外調(diào)出省。其中，外調(diào)量排名前10的蔬菜品類(lèi)依次為大白菜、馬鈴薯、油麥菜、鮮食玉米、洋蔥、番茄、生菜、大蒜、小青菜、鮮食豌豆，占云南省蔬菜高速公路外調(diào)總量的近65%（圖2、3）。

2.2 產(chǎn)品價(jià)格總體較高，市場(chǎng)穩(wěn)定性強(qiáng)

云南蔬菜產(chǎn)品憑借良好的氣候優(yōu)勢(shì)、充足的光熱資源和立體的產(chǎn)區(qū)分布，實(shí)現(xiàn)了高品質(zhì)蔬菜的周年供應(yīng)，在市場(chǎng)上具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，全年蔬菜價(jià)格波動(dòng)較小[3]。2019年，通過(guò)對(duì)云南通海、山東壽光、江蘇凌家塘、湖南常德4個(gè)蔬菜產(chǎn)地批發(fā)市場(chǎng)上流通的10個(gè)大宗蔬菜品種批發(fā)價(jià)格對(duì)比分析發(fā)現(xiàn)，來(lái)自云南的番茄、青椒、馬鈴薯、大蒜、黃瓜等品類(lèi)產(chǎn)地平均批發(fā)價(jià)格均高于其他產(chǎn)地同品類(lèi)蔬菜（表1）。此外，云南丘北辣椒、鮮食玉米、鮮食豌豆、鮮食蠶豆等主要蔬菜品類(lèi)也都具有較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

圖2 2019年云南省蔬菜高速公路外調(diào)出省情況

圖3 2019年云南省高速公路外調(diào)出省蔬菜品類(lèi)排名前10情況

表1 2019年云南與省外蔬菜產(chǎn)地市場(chǎng)批發(fā)價(jià)格情況 元/kg

2.3 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)渠道寬，“云菜”供應(yīng)范圍廣

云南蔬菜已經(jīng)進(jìn)入北京、上海、廣州、深圳等全國(guó)150多個(gè)大中城市及港澳臺(tái)地區(qū)，形成冬早蔬菜供北方、夏秋蔬菜供南方的基本格局。其中，云南蔬菜供應(yīng)北京總量位居全國(guó)第5位，供應(yīng)新疆總量位居第6位；供應(yīng)香港地區(qū)的云南蔬菜占全港蔬菜進(jìn)口量的1/3、供港總量和供港備案基地均居全國(guó)第1，供應(yīng)澳門(mén)地區(qū)的云南蔬菜占澳門(mén)蔬菜進(jìn)口量的2/3 以上[4]。 “云菜進(jìn)京”“云菜供港”“云菜入滬”“云菜入粵”“云菜入疆”“云菜出?！币呀?jīng)成為“云菜”出省的主要渠道。

圖4 2019年云南省傳統(tǒng)大類(lèi)農(nóng)產(chǎn)品出口量占比情況（數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)整理，下同）

圖5 2019年云南省傳統(tǒng)大類(lèi)農(nóng)產(chǎn)品出口金額占比情況

圖6 2019年云南省蔬菜產(chǎn)品出口數(shù)量排名前10地區(qū)情況

2.4 國(guó)際市場(chǎng)潛力大，出口額穩(wěn)步增長(zhǎng)

①出口量情況 2019年云南蔬菜出口量116.68萬(wàn)t，占傳統(tǒng)大類(lèi)出口農(nóng)產(chǎn)品總量的88.23%，同比增加11.5%；出口金額136 133萬(wàn)美元，占全省傳統(tǒng)大類(lèi)出口農(nóng)產(chǎn)品總額的64.49%，同比增加5.5%。金額和數(shù)量皆居全省傳統(tǒng)大類(lèi)農(nóng)產(chǎn)品出口的第 1（圖 4、5）。

②出口區(qū)域情況 云南蔬菜出口市場(chǎng)主要涉及南亞、東南亞、歐洲、非洲、北美洲和大洋洲的45個(gè)國(guó)家和港澳臺(tái)地區(qū)[5，6]。其中，2019年蔬菜出口量排名前5的國(guó)家和地區(qū)依次為越南、中國(guó)香港、泰國(guó)、馬來(lái)西亞和意大利，出口量占總出口量的97.81%，出口金額占總出口金額的92.67%（圖6）。

③出口類(lèi)別情況 2019年，云南保鮮類(lèi)蔬菜出口量109.36萬(wàn) t，占總出口量的 93.73%，出口額125 774.29萬(wàn)美元，占總出口額的92.42%；加工類(lèi)蔬菜出口量0.26萬(wàn)t，占總出口量的0.22%，出口額3 040.41萬(wàn)美元，占總出口額的2.23%；其他類(lèi)蔬菜出口量7.06萬(wàn) t，占總出口量的 6.05%，出口額7 277.43萬(wàn)美元，占總出口額的5.35%（圖 7）。

3 云南蔬菜產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

3.1 周年供應(yīng)

云南省得天獨(dú)厚的立體氣候條件和良好的生態(tài)環(huán)境，形成了“同一季節(jié)可以生產(chǎn)四季產(chǎn)品，同一產(chǎn)品四季均可上市”的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。冬季可利用南部熱區(qū)和干熱河谷區(qū)域生產(chǎn)其他地區(qū)夏天才能生產(chǎn)的番茄、辣椒、茄子、黃瓜、無(wú)筋豆等蔬菜；夏季可以利用滇中以北的高海拔冷涼山區(qū)生產(chǎn)其他地區(qū)冬天才能生產(chǎn)的花菜、青菜、蘿卜、大蒜等蔬菜，從而實(shí)現(xiàn)一年四季均有時(shí)令蔬菜上市。

圖7 2019年云南省保鮮蔬菜產(chǎn)品出口品類(lèi)排名前10情況

元謀縣蔬菜育苗溫室工人澆水

3.2 品類(lèi)豐富

云南蔬菜種類(lèi)繁多，栽培蔬菜作物（含鮮食玉米、冬春馬鈴薯）有200種以上，分屬16科45類(lèi)。其中，種植面積最大的是十字花科的大白菜、小白菜、菜心、甘藍(lán)、芥藍(lán)、花椰菜、青花菜、蘿卜、芥菜9類(lèi)蔬菜，其次是茄科的辣椒、番茄、茄子等茄果類(lèi)，第三是菊科的萵苣、油麥菜、結(jié)球生菜、散葉生菜、茼蒿5個(gè)品類(lèi)。此外，云南還擁有大量珍稀和野生蔬菜品種，民間經(jīng)常食用的野生蔬菜就有100多種，開(kāi)發(fā)利用潛力巨大。

陸良縣一村一品專(zhuān)業(yè)村外銷(xiāo)生菜種植帶動(dòng)農(nóng)戶(hù)脫貧致富

3.3 安全性高

云南近幾年蔬菜產(chǎn)品質(zhì)量抽檢合格率均排在全國(guó)前列，蔬菜產(chǎn)品質(zhì)量通過(guò)歐盟、日韓等國(guó)家嚴(yán)苛的檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)。2019年，全省蔬菜產(chǎn)品省級(jí)例行監(jiān)測(cè)合格率達(dá)99%?！霸撇恕币呀?jīng)成為“健康、綠色、生態(tài)”的代名詞。

3.4 政策引導(dǎo)

近年來(lái)，云南省委、省政府統(tǒng)籌推進(jìn)打造世界一流“綠色食品牌”工作，加大政策扶持力度，相繼出臺(tái)《云南省人民政府關(guān)于創(chuàng)建“一縣一業(yè)”示范縣加快打造世界一流“綠色食品牌”的指導(dǎo)意見(jiàn)》等一系列政策文件，支持蔬菜等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。通過(guò)“抓有機(jī)、創(chuàng)品牌、育龍頭、占市場(chǎng)、建平臺(tái)、解難題”六大措施，推進(jìn)蔬菜等八大重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)在規(guī)?；?、專(zhuān)業(yè)化、組織化、綠色化、市場(chǎng)化等方面全方位提升，推動(dòng)云南蔬菜產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

4 云南蔬菜產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)制約因素

4.1 科技支撐能力弱

云南省目前蔬菜技術(shù)人員儲(chǔ)備不足，研發(fā)能力偏弱，新品種、新技術(shù)、新設(shè)施的引進(jìn)、推廣、更新速度較慢；蔬菜生產(chǎn)機(jī)械化程度低，專(zhuān)用型機(jī)械使用率幾乎為零；同時(shí)，生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化偏低，蔬菜產(chǎn)品批次間品質(zhì)不穩(wěn)定，阻礙了“云菜”占領(lǐng)高端市場(chǎng)。

4.2 加工、冷鏈物流保障能力有待提高

云南省蔬菜商品化處理包裝僅為1/4，精（深）加工率不足10%，蔬菜產(chǎn)品采后處理能力弱，質(zhì)量參差不齊；加之云南省蔬菜冷鏈設(shè)施和貯運(yùn)保鮮技術(shù)匱乏，新鮮蔬菜貨架期短，損耗大。隨著近年來(lái)消費(fèi)者對(duì)蔬菜的品種和品質(zhì)提出更高的要求，蔬菜加工采后處理環(huán)節(jié)的不足很大程度上制約了“云菜”產(chǎn)業(yè)走得更遠(yuǎn)、更好。

4.3 運(yùn)距長(zhǎng)，遠(yuǎn)離目標(biāo)市場(chǎng)

云南地處西南邊陲，蔬菜產(chǎn)品出省主要通過(guò)公路運(yùn)輸，距離終端消費(fèi)市場(chǎng)大灣區(qū)廣州、深圳約1 500 km，長(zhǎng)三角上海、南京約2 400 km，京津冀約2 500 km，距離最近的四川成都也有近1 000 km的路程，且多為山區(qū)公路，運(yùn)距長(zhǎng)，通行速度慢，加之冷鏈物流的限制，導(dǎo)致“云菜”出滇成本增加，到達(dá)目標(biāo)市場(chǎng)后貨架期短，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下降。

4.4 品牌影響力弱

云南省蔬菜產(chǎn)品沒(méi)有形成良好的品牌效應(yīng)，從業(yè)者對(duì)打造地域品牌、企業(yè)品牌、產(chǎn)品品牌的觀念和意識(shí)仍有待提高。大多數(shù)中小企業(yè)僅關(guān)注規(guī)模種植，導(dǎo)致市場(chǎng)中“云菜”的同質(zhì)化現(xiàn)象日趨嚴(yán)重，優(yōu)質(zhì)蔬菜與普通蔬菜在市場(chǎng)中的區(qū)分度不高，大多數(shù)蔬菜產(chǎn)品被東部沿海發(fā)達(dá)地區(qū)貼牌，市場(chǎng)上難覓“云菜”品牌蹤影。

5 提升云南蔬菜產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力對(duì)策

5.1 培育“云菜”產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟

整合產(chǎn)加銷(xiāo)優(yōu)勢(shì)資源，組建云南省蔬菜產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，細(xì)分目標(biāo)市場(chǎng)，促進(jìn)蔬菜規(guī)?；怃N(xiāo)。探索建立從制繁種、育苗、移栽、生產(chǎn)、采收、加工、倉(cāng)儲(chǔ)、物流和品牌營(yíng)銷(xiāo)以及“企業(yè)+合作社+家庭農(nóng)場(chǎng)+農(nóng)戶(hù)+社會(huì)組織+科研院所”組成的蔬菜產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，完善全產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)服務(wù)，打通產(chǎn)業(yè)壁壘，打破區(qū)域界限，建立企業(yè)與企業(yè)、企業(yè)與農(nóng)戶(hù)之間“資產(chǎn)聯(lián)結(jié)、供求銜接、價(jià)格保護(hù)、利益共享、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)”等牢固的利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，使企業(yè)增加效益、農(nóng)民增加收入、產(chǎn)業(yè)聚合力增強(qiáng)，形成云南蔬菜產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，進(jìn)一步擴(kuò)大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額，加快進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)的步伐。

硯山縣智能溫室拇指黃瓜無(wú)土栽培種植效益顯著

5.2 開(kāi)展產(chǎn)業(yè)鏈標(biāo)準(zhǔn)化研究

以歐盟和國(guó)際有機(jī)農(nóng)業(yè)運(yùn)動(dòng)聯(lián)盟標(biāo)準(zhǔn)、全球食品行業(yè)安全與質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)等為參考，支持企業(yè)與省內(nèi)外科研單位、高校合作，開(kāi)展出口蔬菜標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)、冷鏈物流、初深加工技術(shù)等研究，提高保鮮蔬菜標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)、加工能力，逐步統(tǒng)一產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)標(biāo)準(zhǔn)，使高質(zhì)量云菜逐步占據(jù)高端消費(fèi)市場(chǎng)。

5.3 完善冷鏈物流配套建設(shè)

加快蔬菜產(chǎn)地初加工能力建設(shè)，在蔬菜主產(chǎn)區(qū)配套建設(shè)田頭預(yù)冷處理冷庫(kù)，提高蔬菜產(chǎn)品品質(zhì)、減少損耗；建設(shè)一批大中型蔬菜低溫配送和處理中心，提高蔬菜集中采購(gòu)、統(tǒng)一配送能力；在省外主要市場(chǎng)乃至國(guó)外分片規(guī)劃布局冷庫(kù)，建成跨區(qū)域的蔬菜冷鏈物流配送網(wǎng)絡(luò)；積極引入大型物流企業(yè)，搭建平臺(tái)、整合資源，建成布局合理、設(shè)施先進(jìn)、功能完善的蔬菜物流綜合服務(wù)體系。充分發(fā)揮物聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)科技優(yōu)勢(shì)，強(qiáng)化冷鏈信息整合，利用好菜鳥(niǎo)物流等平臺(tái)，強(qiáng)化冷鏈運(yùn)輸資源的優(yōu)化配置，確保外運(yùn)蔬菜品質(zhì)，提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力[7]。

5.4 打造“云菜”品牌體系

實(shí)施品牌戰(zhàn)略，打造世界一流“綠色食品牌”，打造一批在長(zhǎng)三角、珠三角、京津冀等叫得響的蔬菜品牌。由政府相關(guān)部門(mén)注冊(cè)推廣應(yīng)用“云南省綠色食品牌”，制訂“云南省綠色食品牌”品牌管理使用辦法和標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)市場(chǎng)主體使用；支持企業(yè)創(chuàng)建企業(yè)品牌和產(chǎn)品品牌，形成區(qū)域公共品牌與企業(yè)品牌、產(chǎn)品品牌同時(shí)使用的格局。充分利用滇滬、滇粵對(duì)口幫扶協(xié)作機(jī)制、政策、資源，在對(duì)口幫扶城市拓展?fàn)I銷(xiāo)渠道，努力將具有云南鮮明特色的地理標(biāo)志產(chǎn)品培育成全國(guó)品牌，以“云菜”品牌體系壯大全省蔬菜產(chǎn)業(yè)整體實(shí)力。

5.5 打造“云品”小包裝凈菜

開(kāi)展“云品”小包裝凈菜生產(chǎn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制訂和推廣應(yīng)用。由政府部門(mén)牽頭，鼓勵(lì)蔬菜龍頭企業(yè)和科研院所開(kāi)展不同品類(lèi)、不同規(guī)格、不同包裝的小包裝凈菜生產(chǎn)、加工研究，綜合分析生產(chǎn)、加工及運(yùn)輸成本，制訂全省統(tǒng)一蔬菜小包裝標(biāo)準(zhǔn)，張貼全省統(tǒng)一標(biāo)識(shí)，積極推動(dòng)小包裝凈菜進(jìn)入國(guó)內(nèi)外高端市場(chǎng)和直接進(jìn)入社區(qū)移動(dòng)式生鮮貨柜，在保證蔬菜產(chǎn)品質(zhì)量安全前提下減少中間流通環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)“云菜”直供。