藍曉梅，李艷強

(應(yīng)急管理部信息研究院，北京市朝陽區(qū)，100029)

1 概述

煤炭工業(yè)是澳大利亞經(jīng)濟發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)，其地理位置和資源條件決定了其出口導(dǎo)向型經(jīng)濟的發(fā)展模式。近30年澳大利亞能源的凈出口國地位不斷增強；一次能源生產(chǎn)總量年平均增長速度是一次能源消費總量的2.12倍，煤炭是一次能源消費的重要構(gòu)成，也是一次能源生產(chǎn)增量的主要來源。2018年底澳大利亞擁有世界硬煤經(jīng)濟資源量的10%，排在美國、中國、印度之后的第4位；97%的硬煤資源分布在昆士蘭州和新南威爾士州。煤炭出口拉動煤炭生產(chǎn)規(guī)模的持續(xù)擴大；昆士蘭州和新南威爾士州主要從事硬煤開采，煤炭生產(chǎn)以露天開采為主，露天煤礦產(chǎn)量占其煤炭總產(chǎn)量的比重比世界露天開采的平均占比高出40多個百分點；煤炭生產(chǎn)效率上升、下降和緩慢回升的過程反映出煤炭科技創(chuàng)新的不同發(fā)展階段，法律法規(guī)的及時制修訂、監(jiān)管體系的完善、以及在政府、企業(yè)、研究機構(gòu)等方面共同制定的“煤炭研究計劃”引領(lǐng)和推動下，重視科技創(chuàng)新和先進開采技術(shù)與裝備的結(jié)合，煤炭行業(yè)的安全生產(chǎn)與職業(yè)健康、原煤生產(chǎn)效率和環(huán)境保護水平一直居于世界領(lǐng)先地位。根據(jù)澳大利亞和國際權(quán)威機構(gòu)預(yù)測，今后5年澳大利亞煉焦煤出口將保持數(shù)量和收益的穩(wěn)步增長，2018-2040年澳大利亞將繼續(xù)保持煤炭最大凈出口國的位置。

2 煤炭在能源系統(tǒng)中的地位和作用

2.1 能源凈出口國的地位不斷增強

澳大利亞近40年能源凈出口量增長了約17倍。澳大利亞是世界第九大能源生產(chǎn)國，也是經(jīng)濟合作與發(fā)展組織(OECD)成員國中3個能源凈出口國之一，1979-2019年間能源生產(chǎn)總量增長了4.3倍、能源消費總量增長了1倍，而能源凈出口量增長了約17倍；1979-2010年度是快速增長階段，增幅達1 175.78%，而2011-2019年度的增幅是51.51%，如圖1所示。

資料來源：澳大利亞工業(yè)科學能源和資源部注：圖中數(shù)據(jù)為澳大利亞各財年統(tǒng)計數(shù)據(jù)，如1979為1978-1979年度(即1978年6月-1979年6月)圖1 1978-2019年澳大利亞能源凈出口量增長情況

2.2 煤炭在一次能源消費與生產(chǎn)中占有重要地位

澳大利亞近30年來一次能源消費總量呈增長態(tài)勢，煤炭消費占比波動性下降11.1個百分點。1991-2019年一次能源消費總量增長幅度56.6%、年平均增長速度是1.6%，如圖2所示；1990-2010年間增長較快、增幅達47.41%，2011年度進入峰值平臺期、增幅僅為4.38%；1991-2019年煤炭所占比重從41.0%下降到29.1%，天然氣占比增幅較大。

澳大利亞近30年來一次能源生產(chǎn)總量以年平均3.6%的速度較快增長，煤炭占比接近70%。1991-2019年一次能源生產(chǎn)總量增長幅度達175.7%、年平均增長速度是3.5%，如圖3所示，2019年度一次能源生產(chǎn)總量同比增加37.85 Mt、增長幅度5.9%，達到673.7 Mt，是近30年的最高水平；同期，煤炭生產(chǎn)所占比重從67.4%降低到66.2%，2015年度曾經(jīng)達到最大值77.3%，之后所占比重略有下降。

資料來源： 注：圖中數(shù)據(jù)為澳大利亞各財年統(tǒng)計數(shù)據(jù)，如1991為1990-1991年度(即1990年6月-1991年6月)圖2 1990-2019年度澳大利亞煤炭在一次能源消費構(gòu)成中數(shù)量變化

資料來源：澳大利亞工業(yè)科學能源和資源部注：圖中數(shù)據(jù)為澳大利亞各財年統(tǒng)計數(shù)據(jù)，如1991為1990-1991年度(即1990年6月-1991年6月)圖3 1991-2019年澳大利亞煤炭在一次能源生產(chǎn)構(gòu)成中數(shù)量變化

2.3 煤炭是最重要的發(fā)電燃料

澳大利亞煤炭消費量與一次能源消費量趨勢不同。1990-2019年，煤炭消費總量總體是增加的，如圖4所示，雖然經(jīng)過了1990-2008年的增加和2009-2019年的減少2個階段，其一次能源消費量一直呈現(xiàn)增加的態(tài)勢，從1990年的90.7 Mt增加到2019年的137.5 Mt，增長幅度為51.59%。2009年開始，隨著石油和天然氣在澳大利亞一次能源消費中用量的增加，煤炭消費量進入下降狀態(tài)。主要原因有：2003年1月1日，澳大利亞開始在煤炭消費量最大的新南威爾士州實施溫室氣體減排計劃(NSW GGAS)；2007年澳大利亞正式簽署《京都議定書》；2008年12月15日，澳大利亞聯(lián)邦政府提出“碳污染減排機制(CPRS)”，第一次正式提出進入國際碳排放交易市場(ETS)計劃；隨著天然氣勘探開發(fā)強度加大、產(chǎn)量迅速增加，2000年以后，液化天然氣產(chǎn)量以每年1%的速度穩(wěn)定增長。

近30年煤炭一直是澳大利亞最重要的發(fā)電燃料。1991-2019年澳大利亞發(fā)電燃料構(gòu)成變化如圖5所示。2019年發(fā)電總量是265 117.1 GW·h，同比增長0.77%，化石燃料發(fā)電量為209 636.1 GW·h、所占比重為79.07%，比2018年下降2.02個百分點。1991-2019年,燃煤發(fā)電占比雖然減少了24.5個百分點，但仍然占到56.4%。

圖4 1990-2019年煤炭消費量和一次能源消費量變化

圖5 1991-2019年澳大利亞發(fā)電燃料構(gòu)成

3 煤炭生產(chǎn)

3.1 硬煤資源分布集中，開發(fā)條件優(yōu)越

澳大利亞地球科學委員會根據(jù)1989年頒布的澳大利亞礦產(chǎn)資源和礦石儲量報告規(guī)范(JORC規(guī)范)，按照《澳大利亞礦產(chǎn)資源(2019)》報告的統(tǒng)計數(shù)據(jù)[1]，2018年底澳大利亞擁有世界硬煤經(jīng)濟資源量的10%，排在美國(30%)、中國(18%)、印度(13%)之后，位于第4位。其硬煤資源主要分布在昆士蘭州和新南威爾士州，所占比重分別為64%和33%，其余3%分布在南澳大利亞州、西澳大利亞州和塔斯馬尼亞州。

昆士蘭州的鮑恩盆地和新南威爾士州的悉尼盆地是煤炭資源最豐富、開采條件最好的含煤盆地，也是主要開采煤礦集中的區(qū)域。鮑恩盆地是澳大利亞最重要的二疊紀煤炭產(chǎn)地，擁有世界最大的煙煤礦床和澳大利亞70%的煉焦煤資源，2018年底硬煤經(jīng)濟可采儲量為47.18 Gt；鮑恩盆地開采條件好，適合露天開采的煤炭資源豐富，2018年底在產(chǎn)煤礦露天產(chǎn)量占比80%以上，其余為井工開采，開采深度在650 m以淺。悉尼盆地是澳大利亞二疊紀煤炭的第2大產(chǎn)地，位于新南威爾士州。2018年底悉尼盆地的硬煤經(jīng)濟可采儲量為24.33 Gt，煉焦煤約占1/4，其構(gòu)造簡單、煤層產(chǎn)狀大多接近水平，傾角變化范圍為5o～10o，煤層開采深度在120～300 m之間，適合露天開采，2018年底在產(chǎn)煤礦露天產(chǎn)量占比75%以上。

3.2 硬煤生產(chǎn)持續(xù)增長，昆士蘭州保持第一大產(chǎn)煤州地位

澳大利亞硬煤生產(chǎn)總量呈增長態(tài)勢，新南威爾士州和昆士蘭州硬煤產(chǎn)量合計占硬煤總產(chǎn)量的98.61%，昆士蘭州硬煤產(chǎn)量的增長促進澳大利亞硬煤生產(chǎn)。1990-2019年間，硬煤生產(chǎn)總量持續(xù)增長，增長幅度為194.50%，如圖6所示；1991-2000年增長較快，增幅達52.00%；2001-2011年中速增長，增幅為40.40%；2012-2019年增長較慢，增幅為16.90%。其中，昆士蘭州硬煤產(chǎn)量與硬煤生產(chǎn)總量變化趨勢相近，并一直占據(jù)第一大產(chǎn)煤州的位置，占硬煤生產(chǎn)總量的比重從1990年度的49.00%提高到2019年度的55.14%；新南威爾士州硬煤生產(chǎn)保持第2的位置，占硬煤生產(chǎn)總量的比重從1990年度的47.00%降低到2019年度的43.47%[2]。

資料來源：澳大利亞工業(yè)科學能源和資源部注：圖中數(shù)據(jù)為澳大利亞各財年統(tǒng)計數(shù)據(jù)，如1991為1990-1991年度(即1990年6月-1991年6月)圖6 1990-2019年澳大利亞硬煤產(chǎn)量與主要硬煤生產(chǎn)州及硬煤產(chǎn)量

3.3 露天開采帶動硬煤生產(chǎn)，煤礦個數(shù)增加、單礦規(guī)模提高

澳大利亞露天煤炭開采帶動煤炭開采業(yè)的發(fā)展。1990-2019年露天煤炭開采發(fā)展態(tài)勢與煤炭開采總量的趨勢基本相同，占比從69.9%增長到84.0%；露天開采煤炭產(chǎn)量從1990年的140 Mt增長到2019年的495 Mt，增長幅度達253.6%，如圖7所示。

資料來源：澳大利亞工業(yè)科學能源和資源部注：圖中數(shù)據(jù)為澳大利亞各財年統(tǒng)計數(shù)據(jù)，如1991為1990-1991年度(即1990年6月-1991年6月)圖7 1991-2019年露天煤礦煤炭產(chǎn)量與硬煤炭總產(chǎn)量變化

澳大利亞露天煤礦單礦產(chǎn)量與露天煤礦總產(chǎn)量增長趨勢趨于一致。1990-2019年，露天煤礦個數(shù)由61處增加到64處，期間曾經(jīng)2013年增加到81處；露天煤礦產(chǎn)量由140 Mt持續(xù)增加到493 Mt，如圖8所示，增幅為252.1%，占煤炭總產(chǎn)量的比重由69.93%提高到83.70%；年平均增長速度為4.44%；露天煤礦單礦產(chǎn)量由2.295 Mt增加到7.703 Mt，增幅為235.6%，年平均增長速度為4.26%。

注：圖中數(shù)據(jù)為澳大利亞各財年統(tǒng)計數(shù)據(jù)，如1991為1990-1991年度(即1990年6月-1991年6月)圖8 1990-2019年度澳大利亞露天煤礦總產(chǎn)量與露天煤礦單礦產(chǎn)量

3.4 井工煤礦產(chǎn)量增長緩慢，煤礦個數(shù)減少、單礦規(guī)模提高

澳大利亞井工煤炭開采規(guī)模發(fā)展緩慢。1991-2019年間井工煤礦煤炭開采的規(guī)模與煤炭開采總量發(fā)展態(tài)勢相差較大，占比從48.4%降低到17.8%，降低了30.6個百分點；井工開采煤炭產(chǎn)量從1990年的60.355 Mt增長到2019年的94.933 Mt，增長幅度達57.29%，如圖9所示。

井工煤礦個數(shù)減少、產(chǎn)量依靠單井產(chǎn)量的提高而增加。1990-2019年，井工煤礦個數(shù)由68處減少到27處，減少了42處；井工煤礦煤炭產(chǎn)量從60.36 Mt增加到94.00 Mt，增長幅度是55.75%，占煤炭總產(chǎn)量的比重30.07%降低到16.30%、降低了13.77個百分點；年平均增長速度是1.54%，如圖10所示。井工煤礦單井產(chǎn)量由0.888 Mt增加到3.481 Mt，增長幅度為292.00%；年平均增長速度是4.82%。

注：圖中數(shù)據(jù)為澳大利亞各財年統(tǒng)計數(shù)據(jù)，如1991為1990-1991年度(即1990年6月-1991年6月)圖9 1991-2019年澳大利亞井工煤礦產(chǎn)量與煤炭總產(chǎn)量

注：圖中數(shù)據(jù)為澳大利亞各財年統(tǒng)計數(shù)據(jù)，如1991為1990-1991年(即1990年6月-1991年6月)圖10 1990-2019年井工煤礦產(chǎn)量與井工煤礦單礦產(chǎn)量

3.5 煤礦安全生產(chǎn)逐漸實現(xiàn)“零死亡”，職業(yè)健康監(jiān)管加強

近40年澳大利亞煤礦安全根本好轉(zhuǎn)，井工煤礦事故死亡人數(shù)是露天煤礦的近2倍。1981-2019年澳大利亞煤礦事故死亡人數(shù)由2位數(shù)減少到“零死亡”， 如圖11和圖12所示，4起重大事故(10人及以上事故)的死亡人數(shù)分別是13人、10人、13人、12人；2001-2019年，2個年度發(fā)生了較大事故、10個年度發(fā)生了一般事故、7個年度實現(xiàn)了“零死亡”；1981-2019年，井工煤礦和露天煤礦事故死亡人數(shù)的占比分別是65.8%和34.2%，井工煤礦事故死亡人數(shù)是露天煤礦的1.92倍[3]-[9]。

資料來源：Queensland Mines and Quarries Safety Performance and Health Report(1981-2019)，Mine safety performance report from NSW Government(1981-2019)注：圖中數(shù)據(jù)為澳大利亞各財年統(tǒng)計數(shù)據(jù)，如1981為1980-1981年(即1980年6月-1981年6月)圖11 1981-2019年澳大利亞煤礦事故死亡人數(shù)統(tǒng)計

注：圖中數(shù)據(jù)為澳大利亞各財年統(tǒng)計數(shù)據(jù)，如1981為1980-1981年度(即1980年6月-1981年6月)圖12 1981-2019年澳大利亞露天和井工煤礦事故死亡人數(shù)統(tǒng)計

澳大利亞第一大產(chǎn)煤州煤礦工人塵肺病有所增加。從1984年以來昆士蘭州自然資源、礦山和能源部(DNRME)收到的數(shù)據(jù)來看，澳大利亞第一大產(chǎn)煤州煤礦工人塵肺病病例數(shù)累計已達109例，呈明顯增加態(tài)勢，如圖13所示。

昆士蘭州政府應(yīng)對煤礦工人塵肺病采取了一系列措施。一方面，昆士蘭州政府頒布《煤礦安全與健康條例(2017)》，制定“昆士蘭州煤礦工人健康計劃”，強制要求新入職礦工必須進行入職健康評估(包括胸部X射線檢查)并記錄存檔等；雇主必須保證對所有雇員進行健康評估。另一方面，《煤礦安全與健康條例(2017)》要求煤礦企業(yè)加強現(xiàn)場粉塵監(jiān)測。昆士蘭州井工煤礦粉塵風險水平最高的區(qū)域是長壁工作面，所有煤礦必須建立“煤礦呼吸性粉塵監(jiān)測”公認標準要求的粉塵監(jiān)控系統(tǒng)，長壁開采井工煤礦至少每季度對工作現(xiàn)場進行一次監(jiān)測；同時，必須實施粉塵控制措施、降低現(xiàn)場粉塵濃度。

資料來源：Queensland Mines and Quarries Safety Performance and Health Report(1981-2019)，注：圖中數(shù)據(jù)為澳大利亞各財年統(tǒng)計數(shù)據(jù)，如1984為1983-1984年度(即1983年6月-1984年6月)，2020年數(shù)據(jù)截至到2020年4月30日。圖13 1984-2020年4月底昆士蘭州煤礦塵肺病新增病例情況

3.6 煤礦安全生產(chǎn)與職業(yè)健康領(lǐng)域的典型經(jīng)驗

3.6.1建立“零傷害”理念、推動煤礦安全根本好轉(zhuǎn)

1998年澳大利亞礦業(yè)理事會(MCA)在采礦業(yè)提出“安全與健康宣言”，目的是使采礦行業(yè)能夠認識、相信并努力實現(xiàn)無死亡、無工傷、無職業(yè)病的目標。宣言包括：個人承諾，表現(xiàn)個人安全與健康的主導(dǎo)意識；安全與健康部門承諾，使澳大利亞采礦業(yè)擺脫死亡、工傷和職業(yè)病的威脅；安全意識，安全比任何工作都重要，樹立“零傷害”安全意識；安全與健康理念，死亡、工傷和職業(yè)病都是可以預(yù)防的，安全與健康狀況是可以持續(xù)改善的；危害是可以識別的，其風險是可以評估和管控的；每個員工都對自己及他人的安全與健康負有責任。

3.6.2各州(領(lǐng)地)政府依法確定企業(yè)的安全生產(chǎn)主體責任

澳大利亞各州(領(lǐng)地)政府立法的指導(dǎo)思想是工作場所的危害與危險是雇主要求雇員進行生產(chǎn)時產(chǎn)生的，法規(guī)明確規(guī)定雇主對改善工作條件、提供安全與健康的工作環(huán)境負有主要責任，從規(guī)定的責任可看出，雇主和雇員應(yīng)負責任的比例為90%和10%。昆士蘭州政府頒布的《煤炭開采安全與健康法(1999)》要求所有煤礦企業(yè)落實安全生產(chǎn)與職業(yè)健康主體責任，必須建立“安全與健康管理制度”；《煤炭開采安全與健康規(guī)程(2001)》對“安全與健康管理制度”的內(nèi)容做出了詳細規(guī)定；《煤炭開采安全與健康規(guī)程(2017)》增加了工作現(xiàn)場粉塵監(jiān)測及防控的具體要求等。

3.6.3及時進行立法改革，改進監(jiān)管方式、調(diào)動煤礦企業(yè)加強安全管理的主動性

1994年8月7日，昆士蘭州莫拉2號井工煤礦發(fā)生瓦斯爆炸事故，死亡11人。昆士蘭州政府在礦山安全與健康法律法規(guī)的修訂中納入了此次礦難調(diào)查后提出的建議，對礦山安全監(jiān)察體制進行了相應(yīng)的改進。事故之后，昆士蘭州政府相繼頒布了《煤炭開采安全與健康法(1999)》和《礦石開采安全與健康法(1999)》，以及《煤炭開采安全與健康規(guī)程(2017)》和《礦石開采安全與健康規(guī)程(2001)》。在煤礦安全與職業(yè)健康的法規(guī)修訂中主要體現(xiàn)由指令性法規(guī)轉(zhuǎn)向基于風險評估性的“自我監(jiān)管”立法改革，貫徹“關(guān)注的責任”這個理念，要求對所有參與工作場所活動的人員關(guān)注自己和周圍人員的安全與健康，個人的操作行為不能危及他人的安全與健康；安全生產(chǎn)是煤礦的首要工作，工作場所的所有參與人員對煤礦安全生產(chǎn)負有主要責任。

3.6.4昆士蘭州政府始終將煤礦瓦斯治理作為監(jiān)管工作的重點

昆士蘭州是澳大利亞第一大產(chǎn)煤州，煤礦安全監(jiān)察機構(gòu)根據(jù)法律規(guī)定，要求所有井工煤礦建立氣體監(jiān)測系統(tǒng)，安裝甲烷探測器，當甲烷濃度超過2.5%時要上報實時監(jiān)測數(shù)據(jù)，特別要注意長壁工作面隅角的氣體監(jiān)測；對于漏報瓦斯實時監(jiān)測數(shù)據(jù)的煤礦要求進行補報。

3.6.5新南威爾士州監(jiān)管機構(gòu)注重煤礦事故預(yù)防、細分和增加煤礦執(zhí)行改善通知

新南威爾士州根據(jù)事故預(yù)防戰(zhàn)略，對采礦和石油行業(yè)的工作健康和安全法規(guī)進行了重大改革。2016年開始監(jiān)管機構(gòu)與行業(yè)的互動不斷增加，增加了監(jiān)察員的評估和“勸告或改進通知”；2017年，將執(zhí)行通知里的“勸告或改進通知”細分為“改進通知”和“勸告通知”，“改進通知”的數(shù)量持續(xù)增加，如圖14所示，說明了監(jiān)管機構(gòu)對事故預(yù)防的重點關(guān)注不斷增強。

資料來源：參考文獻[4]圖14 2007-2018年新南威爾士州煤礦執(zhí)行通知類型變化

3.7 礦山環(huán)境保護法律制度完善，監(jiān)督嚴格

澳大利亞主要產(chǎn)煤州政府通過立法要求煤炭企業(yè)以對環(huán)境負責任的方式，在開發(fā)煤炭的同時做好環(huán)境保護。昆士蘭州和新南威爾士州煤礦區(qū)環(huán)境治理主要法律法規(guī)分別是《能源和礦產(chǎn)資源(金融保障)法案》和《采礦法(1992)》等，對煤礦區(qū)環(huán)境治理的要求包括采前計劃制定、污染控制程序、采后礦區(qū)復(fù)墾監(jiān)控等，保證將煤炭開采造成的環(huán)境影響降到最低；2個州的相關(guān)機構(gòu)負責這些法律法規(guī)的執(zhí)行，通過有關(guān)監(jiān)管程序督促采礦企業(yè)落實環(huán)境保護和土地復(fù)墾責任。采礦公司的主要責任包括3個方面：根據(jù)政府設(shè)定的環(huán)境保護總體目標，制定礦產(chǎn)開發(fā)的環(huán)境管理方案；對礦區(qū)周圍居民、土地利用、文化遺跡以及地形、土壤、動植物等進行調(diào)查研究，論證該方案的可行性和科學性，做好采前準備；制定土地復(fù)墾計劃，執(zhí)行土地復(fù)墾保證金制度等。

3.8 大型煤企發(fā)展形勢良好

截至2018年底，澳大利亞前6家煤炭開采公司是嘉能可集團、必和必拓集團、兗礦集團、英美礦業(yè)集團、力拓集團和博地能源集團。2018年六大煤炭企業(yè)煤炭產(chǎn)量占澳大利亞煤炭總產(chǎn)量的比例由2017年的43.6%提高至47.9%，煤炭產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高。煉焦煤利潤明顯好于動力煤，多數(shù)煤炭開采企業(yè)剝離煤炭業(yè)務(wù)以動力煤為主；從六大煤炭企業(yè)的成本來看，煉焦煤和動力煤成本分別在60～90美元/t和30～50美元/t波動，整體處于較好盈利水平，預(yù)計除力拓集團之外，其他煤炭企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模將繼續(xù)保持高位。

4 煤炭出口

煤炭是澳大利亞出口數(shù)量最多、收益最高的能源出口產(chǎn)品，煉焦煤出口數(shù)量的增長低于動力煤，但收益增長大于動力煤。

澳大利亞近30年煉焦煤與動力煤價格波動性上漲，2008年12月上漲到最高點，如圖15所示。1990年3月至2020年3月煤炭價格總體呈現(xiàn)增長態(tài)勢；2008年全球鋼鐵行業(yè)具備煉焦煤價格上漲的承受能力，優(yōu)質(zhì)煉焦煤在2008年12月上漲到最高點的424澳元/t，比1990年3月的63澳元/t上漲了5.7倍；優(yōu)質(zhì)煉焦煤和其他煉焦煤價格均高于動力煤，2008年12月2種煉焦煤與動力煤的價格差距分別是261澳元/t和168澳元/t；2009年3月-2020年3月，動力煤價格的最低點是68澳元/t，優(yōu)質(zhì)煉焦煤價格的最低點是105澳元/t，動力煤價格比2008年3月之前的最低點高出32澳元/t、優(yōu)質(zhì)煉焦煤價格比2008年3月之前的最低點高出49澳元/t。

資料來源：澳大利亞工業(yè)科學能源和資源部圖15 1990年3月-2020年3月優(yōu)質(zhì)煉焦煤、其他煉焦煤、動力煤價格

澳大利亞是世界最大的煉焦煤出口國，煉焦煤以較低的數(shù)量增長獲得較高的收益增長。1991-2019年間煉焦煤、動力煤出口數(shù)量與收益如圖16、圖17所示，煉焦煤出口數(shù)量和收益增幅分別為196.5%和1 040.2%，動力煤出口數(shù)量和收益增幅分別為305.5%和921.3%；煉焦煤出口收益增長快于動力煤、動力煤出口規(guī)模增長快于煉焦煤。

5 煤炭科技創(chuàng)新

5.1 煤炭科技創(chuàng)新發(fā)展階段

近30年澳大利亞原煤生產(chǎn)效率的變化反映出其科技進步的歷程。澳大利亞原煤生產(chǎn)效率總體上呈現(xiàn)增長趨勢，從0.73萬t/(人·a)增長到1.09萬t/(人·a)，增長幅度為49.32%，年平均增長速度為1.44%。從發(fā)展過程看，生產(chǎn)效率經(jīng)歷了穩(wěn)步提升、波動下降和緩慢回升3個階段，分別對應(yīng)了科技創(chuàng)新已經(jīng)完成的注重提升效率和安全生產(chǎn)好轉(zhuǎn)、兼顧生產(chǎn)和環(huán)保協(xié)調(diào)發(fā)展2個階段，以及目前正在進行的數(shù)字化變革階段[10-11]。

5.1.120世紀最后1個10年科技創(chuàng)新注重生產(chǎn)和安全水平的提高、原煤生產(chǎn)效率穩(wěn)步提高

20世紀90年代是澳大利亞采礦業(yè)處于技術(shù)進步推動生產(chǎn)效率不斷上升、煤炭開采由機械化向自動化發(fā)展時期，同時也是美國、英國、中國和南非在長壁工作面進行重大改革的時期，主要特點是集中精力進一步提高運營效率和安全性并朝著“全球化”方向發(fā)展。在此期間，澳大利亞煤炭開發(fā)生產(chǎn)效率得到了大幅提升，人均原煤年產(chǎn)量從0.73萬t/(人·a)提高到1.95萬t/(人·a)，增長幅度為167.12%，年平均增長速度為10.32%。主要源于澳大利亞政府對煤炭科技創(chuàng)新投入的重視和對科技研發(fā)基金分配的嚴格管理，延續(xù)28年的“煤炭研究計劃(ACARP)”引領(lǐng)著行業(yè)實踐。

資料來源：澳大利亞工業(yè)科學能源和資源部注：圖中數(shù)據(jù)為澳大利亞各財年統(tǒng)計數(shù)據(jù)，如1991為1990-1991年度(即1990年6月-1991年6月)圖16 1990-2019年澳大利亞煉焦煤、動力煤出口量

5.1.221世紀第1個10年科研重心從開采技術(shù)與裝備擴大到環(huán)境保護等領(lǐng)域、原煤生產(chǎn)效率波動性下降

21世紀第1個10年，澳大利亞采礦業(yè)與世界采礦業(yè)一樣，面臨著2個主要挑戰(zhàn)。一是各國環(huán)境保護意識不斷高漲，采礦業(yè)需要付出更多的努力來減少對環(huán)境的影響。ACARP的研究力量均衡分配，研究重點轉(zhuǎn)向關(guān)注人、生產(chǎn)和環(huán)境的協(xié)調(diào)發(fā)展。二是國際市場需求增加，資本支出主要用于擴大規(guī)模和增加就業(yè)人員。該階段國際市場資源、能源產(chǎn)品需求量增加、價格上漲，澳大利亞主要出口產(chǎn)品煤炭、鐵礦石等價格上升；不斷上漲的價格使資本配置重點放在人員和規(guī)模的擴張方面。煤炭開采業(yè)就業(yè)人員從1.71萬人增加到5.97萬人、增幅達249.38%，生產(chǎn)規(guī)模和出口規(guī)模分別增長50.47%和54.36%，越來越多的資本用于應(yīng)對市場需求的增長。2002-2012年間，澳大利亞原煤生產(chǎn)效率波動下降，人均原煤年產(chǎn)量從1.78萬t/(人·a)降低到0.84萬t/(人·a)，降低幅度為52.81%，年平均降低速度為7.23%。

資料來源：澳大利亞工業(yè)科學能源和資源部注：圖中數(shù)據(jù)為澳大利亞各財年統(tǒng)計數(shù)據(jù)，如1991為1990-1991年度(即1990年6月-1991年6月)圖17 1990-2019年澳大利亞煉焦煤、動力煤出口收益

5.1.321世紀第2個10年開始探索數(shù)字技術(shù)應(yīng)用，原煤生產(chǎn)效率緩慢回升、采礦業(yè)進入變革時代

受2008年全球金融危機的影響，21世紀第2個10年以來，世界采礦業(yè)進入周期性調(diào)整期，國際市場礦產(chǎn)品價格大幅下跌，澳大利亞煤炭開采業(yè)進入數(shù)字化技術(shù)應(yīng)用探索和降本增效階段，人均原煤年產(chǎn)量從2012年度的最低點0.84萬t/(人·a)緩慢回升到2018-2019年的1.09萬t/(人·a)，提升幅度為29.76%。由于龐大的運營規(guī)模、高度的復(fù)雜性，以及因市場變化而產(chǎn)生的高額成本，使傳統(tǒng)采礦業(yè)在新技術(shù)應(yīng)用、特別是數(shù)字化方面顯得速度緩慢。2017年澳大利亞政府對接“工業(yè)4.0”，傳統(tǒng)的采礦業(yè)進入數(shù)字化變革時代，采用“工業(yè)4.0”計劃優(yōu)先增長的領(lǐng)域是制造業(yè)、網(wǎng)絡(luò)安全、食品和農(nóng)業(yè)、醫(yī)療技術(shù)與藥物、開采裝備和技術(shù)與服務(wù)(METS)、石油天然氣等能源資源6個行業(yè)，開采裝備和技術(shù)與服務(wù)是六大優(yōu)先增長領(lǐng)域之一。最新研究表明，新型數(shù)字化技術(shù)能夠幫助傳統(tǒng)采礦企業(yè)在生產(chǎn)供應(yīng)鏈、設(shè)備管理、工業(yè)生產(chǎn)系統(tǒng)、新員工培訓等環(huán)節(jié)實現(xiàn)提升，以優(yōu)化管理、提升效率、節(jié)省成本等方式，推動整個行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。

5.2 ACARP主要做法

ACARP是澳大利亞煤炭開采業(yè)一項長期的科研協(xié)作計劃，該計劃在井工礦、露天礦、洗選、溫室氣體減排等方面的研究引領(lǐng)著煤炭行業(yè)的發(fā)展。為了應(yīng)對煤炭行業(yè)面臨的諸多挑戰(zhàn)，ACARP通過利用行業(yè)的技術(shù)能力、更廣泛的科學研究和技術(shù)開發(fā)及解決方案，幫助煤炭生產(chǎn)商結(jié)合其專業(yè)知識和資源，進行技術(shù)和工藝創(chuàng)新，共同分享風險和成果應(yīng)用回報，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的財務(wù)、環(huán)境和社會目標。具體做法包括：每年投入研究項目的資金約為1 800美元；向澳大利亞硬煤生產(chǎn)商征收5美分/t 資助研究項目的承諾，已經(jīng)進行到2020年6月；技術(shù)強度和產(chǎn)業(yè)重點由200多位高級技術(shù)專家確定，這些人員組成了5個技術(shù)委員會和相應(yīng)的任務(wù)工作組，負責項目選擇和技術(shù)監(jiān)督；1992年以來，ACARP已經(jīng)向1 725個項目提供了3.45億美元的直接資助；2018年，ACARP持續(xù)資助的研究項目242個，資金總額6 965萬美元；12月份新批準的項目84個，資助金額是1 680萬美元；加上研究人員和研究建議中確定的東道主礦山提供的實物支持，資金總額達3 044萬美元，此時杠桿率是1.82倍，即每1.00美元ACARP研究資金資助，將有0.82美元的實物支持(杠桿率因項目不同而異)。

6 煤炭發(fā)展前景

根據(jù)澳大利亞和國際權(quán)威機構(gòu)的預(yù)測，2025年度澳大利亞煉焦煤出口將保持數(shù)量和收益的同步增長、動力煤出口則呈數(shù)量增長和收益下降的趨勢；2018-2040年，澳大利亞繼續(xù)保持煤炭最大凈出口國的位置；科技創(chuàng)新、“工業(yè)4.0”計劃對接的數(shù)字化變革將繼續(xù)推動煤炭開采業(yè)效率、安全生產(chǎn)與職業(yè)健康水平、綠色開發(fā)水平的提高。