李永華 孫庭陽(yáng)

2021年的中央一號(hào)文件明確，加快實(shí)施農(nóng)業(yè)生物育種重大科技項(xiàng)目，支持種業(yè)龍頭企業(yè)建立健全商業(yè)化育種體系。

這是國(guó)內(nèi)種業(yè)龍頭企業(yè)的機(jī)會(huì)。

但目前的現(xiàn)實(shí)是，國(guó)內(nèi)的種業(yè)企業(yè)與國(guó)外巨頭相比，實(shí)力仍相距甚遠(yuǎn)。

以豬種業(yè)為例，洋種豬為何能迅速搶占市場(chǎng)？國(guó)內(nèi)生豬養(yǎng)殖上市公司高管楊林對(duì)《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》說(shuō)，因?yàn)橐岣哓i肉產(chǎn)量，國(guó)外引進(jìn)的種豬在三個(gè)方面表現(xiàn)突出，一是瘦肉多肥肉少，二是長(zhǎng)得快，三是吃得少?！斑€有一點(diǎn)很重要，那就是國(guó)外種豬經(jīng)過(guò)多年的挑選和改良，它的這些特點(diǎn)能很好地保持，背后是長(zhǎng)期的研發(fā)投入?！?h3>數(shù)千家種業(yè)企業(yè)研發(fā)投入比不上一家孟山都

國(guó)內(nèi)企業(yè)近年來(lái)雖然也在持續(xù)加大研發(fā)投入，但相對(duì)于國(guó)際巨頭，差距不可以道里計(jì)。

早在2016年，中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院有關(guān)專家接受《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》記者采訪時(shí)說(shuō)，中國(guó)種子企業(yè)最根本的問(wèn)題在于，企業(yè)本身研發(fā)投入嚴(yán)重不足、研發(fā)能力落后。相比跨國(guó)種業(yè)公司，中國(guó)的種子企業(yè)科研能力太弱了。

目前，擁有研發(fā)創(chuàng)新能力的國(guó)內(nèi)種子企業(yè)不到總數(shù)的1.5%，絕大部分企業(yè)研發(fā)投入一般在其銷售額的1%，甚至不及1%。

一位從孟山都離職的研究人員向《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》記者介紹說(shuō)，相比之下，像孟山都、先鋒這樣的跨國(guó)公司，其研發(fā)投入一般占銷售收入的10%左右，甚至更高。“美國(guó)的科研院校僅做基礎(chǔ)性研究，育種的研發(fā)投入全部由企業(yè)自己完成?！?/p>

“以先鋒公司為例，那里集聚著全世界最好的人才，擁有最多的基礎(chǔ)資源和全球性資源?！鄙鲜鲋袊?guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院的專家感嘆，單個(gè)的種業(yè)公司根本無(wú)法與跨國(guó)公司競(jìng)爭(zhēng)。

據(jù)華安證券研報(bào)，孟山都在種業(yè)領(lǐng)域具有研發(fā)優(yōu)勢(shì)和技術(shù)壁壘，在全球擁有 106 個(gè)種子研發(fā)中心，超 2 萬(wàn)人的科研團(tuán)隊(duì)。

據(jù)《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》記者統(tǒng)計(jì)，A股市場(chǎng)上，以隆平高科（000998.SZ）和荃銀高科（300087.SZ）為代表的10家主營(yíng)種子的上市公司，2019年末研發(fā)人員合計(jì)1048人。孟山都科研團(tuán)隊(duì)是這10家公司合計(jì)數(shù)的約20倍。

美國(guó)密蘇里州切斯特菲爾德，研究人員在孟山都公司當(dāng)?shù)毓S的溫棚里工作。

孟山都2019 年公司研發(fā)支出達(dá) 53.42 億歐元，占銷售額的比重為 12.3%。10家A股上市公司2019年研發(fā)支出6.69億元人民幣。以2019年末歐元對(duì)人民幣匯率7.821計(jì)算，孟山都一家的研發(fā)支出是10家公司總和的62倍。2019年，A股市場(chǎng)上10家種子公司研發(fā)支出總額占營(yíng)業(yè)收入比例超過(guò)10%的只有隆平高科一家，登海種業(yè)是9.9%，其余都低于6%。

因其研發(fā)品牌銷售渠道優(yōu)勢(shì)，2011—2017年孟山都種子業(yè)務(wù)毛利率在 50%至75%之間波動(dòng)。2017 年，孟山都種業(yè)整體毛利率高達(dá) 64.56%。A股市場(chǎng)上10家種子公司2019年毛利率最高的是萬(wàn)向德農(nóng)（600371.SH），達(dá)48%，其余公司在5%至40%之間。

顯然，作為全球第二大種業(yè)市場(chǎng)，這一現(xiàn)狀必須改變。

打翻身仗還要靠主力部隊(duì)

當(dāng)下，隆平高科、荃銀高科、大北農(nóng)等種業(yè)龍頭企業(yè)已經(jīng)向著“卡脖子”的育種環(huán)節(jié)發(fā)起沖鋒，生物育種是各方共同努力的方向。

2020年1月21日，大北農(nóng)（002385.SZ）、杭州瑞豐、上海交大獲得農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)放的3個(gè)可在國(guó)內(nèi)種植的轉(zhuǎn)基因玉米和大豆的生物安全證書(shū)。

這距離國(guó)產(chǎn)轉(zhuǎn)基因玉米2009年獲安全證書(shū)已整整10年，國(guó)產(chǎn)轉(zhuǎn)基因大豆則是第一次獲得安全證書(shū)。

不過(guò)，獲得安全證書(shū)并不等于產(chǎn)業(yè)化種植。2009年獲得安全證書(shū)的兩個(gè)抗蟲(chóng)轉(zhuǎn)基因水稻和一個(gè)轉(zhuǎn)植酸酶基因玉米安全證書(shū)已過(guò)期，至今未實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。

杭州瑞豐生物科技有限公司副總裁霍玉剛告訴《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》記者，“申請(qǐng)安全證書(shū)的過(guò)程中，與國(guó)內(nèi)主要品種都已經(jīng)轉(zhuǎn)育完畢，試驗(yàn)結(jié)果良好?！?/p>

隆平高科高級(jí)副總裁尹賢文告訴《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》記者，依托隆平生物平臺(tái)，公司自主研發(fā)的玉米品種LP007等性狀正按照國(guó)家法規(guī)開(kāi)展試驗(yàn)并推進(jìn)審批，其性狀將面向中國(guó)、巴西等國(guó)內(nèi)、國(guó)際潛在目標(biāo)市場(chǎng)。

大北農(nóng)、登海種業(yè)等種業(yè)公司在生物育種方面亦有布局。

相對(duì)于糧食作物種業(yè)公司，生豬養(yǎng)豬企業(yè)規(guī)模要大得多。2020年最賺錢的牧原股份扣非凈利潤(rùn)接近300億元，從種豬到生豬銷售一體化的模式被外界認(rèn)為是其成功的秘訣。2021年，牧原股份繼續(xù)加大在種豬方面的投入，新出資14.4億元注冊(cè)種豬育種子公司。

2月8日，新希望在回復(fù)證監(jiān)會(huì)反饋意見(jiàn)時(shí)稱，公司擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過(guò) 81.50 億元，全部投資項(xiàng)目合計(jì)種豬初始投入超過(guò)19萬(wàn)頭。其測(cè)算的數(shù)據(jù)顯示，2019年，公司自產(chǎn)仔豬育肥的完全成本保持在約13元/kg，而外購(gòu)仔豬育肥的完全成本控制在約17.3元/kg，二者成本差異超過(guò)30%。

國(guó)內(nèi)生豬養(yǎng)殖上市公司高管楊林說(shuō)，公司規(guī)模越大，越有能力投入育種繁殖，集約化規(guī)?；B(yǎng)豬是趨勢(shì)，養(yǎng)殖業(yè)的市場(chǎng)集中度也會(huì)越來(lái)越高，這也有利于提高我國(guó)的良種自控能力。

華安證券在復(fù)盤孟山都的成長(zhǎng)之路時(shí)總結(jié)，原本以農(nóng)化為主的孟山都在并購(gòu)中實(shí)現(xiàn)擴(kuò)張。1996—2008 年，孟山都并購(gòu)種企數(shù)量多達(dá) 350 多家，單筆并購(gòu)金額超過(guò) 10 億美元占據(jù)大多數(shù)。

市場(chǎng)上非常關(guān)注的是，中國(guó)化工集團(tuán)收購(gòu)先正達(dá)。先正達(dá)是世界第三大種業(yè)巨頭，僅次于孟山都和杜邦先鋒。

2021年1月3日，荃銀高科公告稱，中化現(xiàn)代農(nóng)業(yè)有限公司取得公司控制權(quán)，國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)為實(shí)際控制人。值得注意的是，中化現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的控股股東為先正達(dá)集團(tuán)股份有限公司。各路機(jī)構(gòu)的研報(bào)對(duì)荃銀高科這一背景著墨甚多。

作為國(guó)內(nèi)最大的種子企業(yè)，主營(yíng)雜交水稻種子的隆平高科近年來(lái)連續(xù)收購(gòu)廣西恒茂、湖北惠民、湖南金稻以及河北巡天、三瑞農(nóng)科等公司股權(quán)。其中，2017年，隆平高科聯(lián)合中信農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)基金，收購(gòu)了陶氏益農(nóng)巴西玉米種子業(yè)務(wù)，并將所收購(gòu)公司更名為巴西隆平。隆平高科介紹，巴西隆平擁有共計(jì)17000多份玉米種質(zhì)資源庫(kù)，是針對(duì)冬季玉米、夏季玉米全生態(tài)區(qū)域種質(zhì)資源儲(chǔ)備最齊全的公司之一。2018 年，隆平高科又并購(gòu)了聯(lián)創(chuàng)種業(yè)（玉米種子龍頭企業(yè)），玉米種子業(yè)務(wù)突飛猛進(jìn)， 2019 年全國(guó)玉米市占率第一。

種子市場(chǎng)集中度需要進(jìn)一步提高，徹底扭轉(zhuǎn)“多、小、散、弱、亂”的局面。有媒體報(bào)道稱，種子企業(yè)高峰時(shí)數(shù)量超過(guò)8000家。原農(nóng)業(yè)部的數(shù)據(jù)顯示，2016年，全國(guó)持證企業(yè)4316家，比5年前減少一半。

華泰證券研報(bào)分析，2019 年我國(guó)玉米種子市場(chǎng) CR4（編者注：行業(yè)前四名份額集中度指標(biāo)）為 15.8%，雜交水稻 CR4 為 32.8%，而世界種業(yè) CR4 已經(jīng)達(dá)到 67%。隨著技術(shù)育種的不斷深入，種業(yè)的門檻會(huì)越來(lái)越高，擁有研發(fā)及體量?jī)?yōu)勢(shì)的頭部種企有望擴(kuò)大市場(chǎng)份額。

打好翻身仗，主力部隊(duì)還需要進(jìn)一步發(fā)展壯大。

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《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》2016 年第15 期（4 月18 日）封面文章《 中國(guó)種計(jì)劃》www.ceweekly.cn