2020年國(guó)內(nèi)夏糧收購回顧 及麥?zhǔn)泻笃谡雇?/h1>
2021-03-09 02:06:39張春良趙佳
糧食問題研究 2021年1期
張春良 趙佳
摘要：2020年夏糧收購以來，國(guó)內(nèi)主產(chǎn)區(qū)新麥?zhǔn)召復(fù)瘸尸F(xiàn)“量降價(jià)高”態(tài)勢(shì)，農(nóng)戶惜售、貿(mào)易商囤糧、托市收購、儲(chǔ)備小麥階段性集中輪入以及飼企采購小麥替代玉米等因素推動(dòng)麥價(jià)重心呈現(xiàn)上移態(tài)勢(shì)。預(yù)計(jì)后期在政策維穩(wěn)麥?zhǔn)兄骰{(diào)下，國(guó)內(nèi)麥價(jià)整體將圍繞國(guó)家臨儲(chǔ)小麥采購成本呈現(xiàn)區(qū)間運(yùn)行態(tài)勢(shì)，麥價(jià)明顯上行面臨的政策阻力較大。
關(guān)鍵詞：農(nóng)戶惜售 貿(mào)易商囤糧 托市收購 小麥替代 政策調(diào)控
一、主產(chǎn)區(qū)小麥托市收購量同比大降? 國(guó)內(nèi)麥價(jià)重心同比高企
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)顯示，2020年國(guó)內(nèi)夏糧總產(chǎn)量為14281萬噸，比上年增加120.8萬噸，增長(zhǎng)0.9%;其中小麥產(chǎn)量為13168萬噸，比上年增加75.6萬噸，增長(zhǎng)0.6%。美國(guó)農(nóng)業(yè)部2020年11月全球小麥供需報(bào)告預(yù)計(jì)，中國(guó)2020/21年度小麥產(chǎn)量為1.36億噸，中國(guó)2019/20年度小麥產(chǎn)量預(yù)估為1.3359億噸?！?020年新收獲小麥質(zhì)量調(diào)查情況的報(bào)告》顯示，國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局組織小麥主產(chǎn)省開展小麥質(zhì)量調(diào)查工作，采集樣品2367份，涉及河北、江蘇、安徽、山東、河南、湖北、山西、四川以及陜西等9個(gè)小麥主產(chǎn)省;2020年國(guó)內(nèi)主產(chǎn)省新收獲小麥整體質(zhì)量為近10年以來最好，其中一等比例、三等以上比例創(chuàng)歷史新高;容重、千粒重以及降落數(shù)值為近年來較高水平;不完善粒率為歷年以來最低。自2020年國(guó)內(nèi)主產(chǎn)區(qū)夏糧收購以來，農(nóng)戶惜售、貿(mào)易商囤糧、托市收購、儲(chǔ)備小麥階段性集中輪入以及飼企采購小麥替代玉米等因素推動(dòng)麥價(jià)重心呈現(xiàn)上移態(tài)勢(shì)，麥價(jià)同比高企，麥價(jià)整體走勢(shì)呈現(xiàn)“北高南低”態(tài)勢(shì)。因主產(chǎn)區(qū)2020年小麥品質(zhì)情況整體較好，優(yōu)質(zhì)小麥與普通小麥之間的價(jià)差縮窄。國(guó)內(nèi)主產(chǎn)區(qū)小麥?zhǔn)召忂M(jìn)度同比偏慢，價(jià)高制約主產(chǎn)區(qū)小麥托市收購啟動(dòng)范圍以及持續(xù)時(shí)間。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2020年9月30日國(guó)內(nèi)主產(chǎn)區(qū)小麥托市收購量615.1萬噸，較上年下降1612萬噸;其中河南地區(qū)24.3萬噸，安徽地區(qū)207.7萬噸，湖北地區(qū)15.8萬噸，江蘇地區(qū)367.3萬噸。當(dāng)前國(guó)內(nèi)主產(chǎn)區(qū)麥價(jià)基本圍繞國(guó)家臨儲(chǔ)小麥采購成本運(yùn)行，部分區(qū)域因國(guó)家臨儲(chǔ)小麥庫存壓力小，麥價(jià)運(yùn)行于國(guó)家臨儲(chǔ)小麥采購成本之上，麥價(jià)整體呈現(xiàn)“北高南低”格局。
二、進(jìn)口麥數(shù)量同比大增? 銷區(qū)面企國(guó)產(chǎn)麥采購力度不足
美國(guó)農(nóng)業(yè)部發(fā)布的2020年11月份全球小麥供需報(bào)告顯示，2020/21年度全球小麥產(chǎn)量預(yù)估為7.7238億噸，2020/21年度全球小麥期末庫存預(yù)估為3.2045億噸。據(jù)聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織（FAO）發(fā)布的世界谷物供需簡(jiǎn)報(bào)顯示，2020/21年度全球小麥期末庫存2.829億噸，比期初庫存提高2.3%。美國(guó)農(nóng)業(yè)部發(fā)布的2020年11月份供需報(bào)告顯示，2020/21年度（7月到次年6月）中國(guó)小麥進(jìn)口量預(yù)計(jì)為800萬噸，創(chuàng)下五年來的最高進(jìn)口量。澳大利亞農(nóng)業(yè)資源經(jīng)濟(jì)科學(xué)局（ABARES）發(fā)布的報(bào)告稱，中澳關(guān)系緊張導(dǎo)致買家避開采購澳洲小麥，中國(guó)小麥進(jìn)口需求很可能通過進(jìn)口美國(guó)以及黑海小麥來滿足;預(yù)計(jì)中國(guó)2020/21年度小麥進(jìn)口量將達(dá)到800萬噸，創(chuàng)下25年來的新高。據(jù)烏克蘭經(jīng)濟(jì)部稱，截至12月7日，烏克蘭2020/21年度（7月到次年6月）小麥出口量為1210萬噸，低于上年同期的1380萬噸。截至2020年12月8日，美國(guó)芝加哥期貨交易所美軟紅冬小麥3月合約期價(jià)報(bào)收于569.75美分/蒲式耳，較上年同期的523美分/蒲式耳，上漲46.75美分/蒲式耳，漲幅達(dá)8.94%。中國(guó)海關(guān)總署最新公布的數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)2020年1-10月累計(jì)小麥進(jìn)口數(shù)量達(dá)669萬噸，同比增長(zhǎng)163.6%。2020年10月12日佛山市順德區(qū)儲(chǔ)備糧管理總公司委托采購2020年產(chǎn)美國(guó)硬紅冬小麥（HRW）5000噸，底價(jià)2520元/噸（價(jià)格類型：散裝，倉庫車板交貨），均未成交。2020年11月27日廣東省儲(chǔ)備糧管理總公司委托采購2020年國(guó)產(chǎn)白小麥16500噸，實(shí)際僅成交3000噸，底價(jià)2670元/噸（價(jià)格類型：散裝，倉庫堆好交貨），成交價(jià)格為2670元/噸。2020年9月17日國(guó)家發(fā)展改革委發(fā)布了2021年國(guó)內(nèi)糧食進(jìn)口關(guān)稅配額申請(qǐng)和分配細(xì)則;其中2021年國(guó)內(nèi)小麥進(jìn)口關(guān)稅配額總量仍為963.6萬噸。
三、國(guó)內(nèi)制粉需求增量不足? 玉米價(jià)格走勢(shì)影響飼用替代
《中國(guó)農(nóng)業(yè)展望報(bào)告（2020-2029）》預(yù)計(jì)未來十年國(guó)內(nèi)居民消費(fèi)需求優(yōu)質(zhì)化、綠色化、個(gè)性化以及營(yíng)養(yǎng)化趨勢(shì)將更加明顯，優(yōu)質(zhì)專用小麥口糧消費(fèi)需求量將增長(zhǎng)較快;預(yù)計(jì)2029年國(guó)內(nèi)小麥總產(chǎn)量將達(dá)1.35億噸左右，年均增長(zhǎng)為0.13%;國(guó)內(nèi)小麥總消費(fèi)量預(yù)計(jì)年均增長(zhǎng)為1.1%，預(yù)計(jì)2029年將達(dá)1.40億噸左右。當(dāng)前國(guó)內(nèi)面企下游產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)仍較為激烈，行業(yè)處于加速整合過程中;面企之間因資金、技術(shù)、規(guī)模以及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)差異，經(jīng)營(yíng)分化格局較為明顯。國(guó)家糧油信息中心預(yù)計(jì)，2020/21年度國(guó)內(nèi)小麥?zhǔn)秤孟M(fèi)總量為9180萬噸，比上年度增加80萬噸。國(guó)內(nèi)玉米市場(chǎng)價(jià)格強(qiáng)勢(shì)運(yùn)行使得主產(chǎn)區(qū)部分區(qū)域小麥飼用替代效應(yīng)明顯，這促使飼料加工企業(yè)與面粉加工企業(yè)階段性搶購小麥以替代玉米需求。隨著國(guó)內(nèi)生豬養(yǎng)殖恢復(fù)明顯加之深加工企業(yè)需求旺盛，國(guó)內(nèi)玉米市場(chǎng)價(jià)格大幅走高。由于生豬養(yǎng)殖利潤(rùn)較高加之國(guó)家政策扶持，國(guó)內(nèi)生豬養(yǎng)殖快速恢復(fù)。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2020年10月份國(guó)內(nèi)能繁母豬存欄量環(huán)比增長(zhǎng)3.1%，同比增長(zhǎng)31.5%，已經(jīng)連續(xù)5個(gè)月正增長(zhǎng);國(guó)內(nèi)生豬存欄量環(huán)比增長(zhǎng)4.2%，同比增長(zhǎng)26.9%，已經(jīng)連續(xù)4個(gè)月正增長(zhǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年1-10月國(guó)內(nèi)豬飼料產(chǎn)量為6783萬噸，同比增長(zhǎng)5.4%。國(guó)內(nèi)玉米市場(chǎng)價(jià)格強(qiáng)勢(shì)運(yùn)行使得主產(chǎn)區(qū)部分區(qū)域小麥飼用替代效應(yīng)明顯，這促使飼料加工企業(yè)與面粉加工企業(yè)搶購小麥以替代玉米需求。國(guó)家糧油信息中心預(yù)計(jì)，2020/21年度國(guó)內(nèi)小麥飼料消費(fèi)及損耗為2000萬噸，比上年度增加450萬噸;工業(yè)消費(fèi)為950萬噸，比上年度增加30萬噸。中國(guó)海關(guān)最新公布的數(shù)據(jù)顯示，2020年1-10月國(guó)內(nèi)玉米累計(jì)進(jìn)口數(shù)量達(dá)782萬噸，同比增長(zhǎng)97.3%;國(guó)內(nèi)大麥累計(jì)進(jìn)口數(shù)量達(dá)598萬噸，同比增長(zhǎng)13.4;國(guó)內(nèi)高粱累計(jì)進(jìn)口數(shù)量達(dá)402萬噸，同比增長(zhǎng)449.2%。美國(guó)農(nóng)業(yè)部2020年11月全球玉米供需報(bào)告顯示，中國(guó)2020/21年度玉米進(jìn)口預(yù)估為1300萬噸。
四、政策保供穩(wěn)價(jià)意圖明顯? 麥價(jià)走勢(shì)影響國(guó)家臨儲(chǔ)麥成交
2020年9月1日習(xí)近平主持召開中央深改委第十五次會(huì)議并發(fā)表重要講話，會(huì)議指出，要把保障國(guó)內(nèi)糧食安全放在突出位置，健全糧食安全制度體系。從國(guó)內(nèi)政策角度來看，國(guó)家強(qiáng)調(diào)糧食安全，一方面“保供給”，為鼓勵(lì)國(guó)內(nèi)農(nóng)戶生產(chǎn)種植小麥積極性，2021年國(guó)內(nèi)主產(chǎn)區(qū)生產(chǎn)的小麥（三等）最低收購價(jià)為每50公斤113元;另一方面“穩(wěn)糧價(jià)”，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至12月中旬國(guó)家臨儲(chǔ)小麥?zhǔn)Ｓ鄮齑鏀?shù)量為7921萬噸，同比下降1382萬噸，其中2014年產(chǎn)國(guó)家臨儲(chǔ)小麥庫存量為712萬噸，2015年產(chǎn)國(guó)家臨儲(chǔ)小麥庫存量為909萬噸，2016年產(chǎn)國(guó)家臨儲(chǔ)小麥庫存量為1715萬噸，2017年產(chǎn)國(guó)家臨儲(chǔ)小麥庫存量為1764萬噸，2018年產(chǎn)國(guó)家臨儲(chǔ)小麥庫存量為129萬噸，2019年產(chǎn)國(guó)家臨儲(chǔ)小麥庫存量為2070萬噸，2020年產(chǎn)國(guó)家臨儲(chǔ)小麥庫存量為615萬噸;從主產(chǎn)區(qū)各區(qū)域國(guó)家臨儲(chǔ)小麥分布情況來看，其中江蘇地區(qū)庫存量1698萬噸，同比下降36萬噸;安徽地區(qū)庫存量1926萬噸，同比下降168萬噸;河南地區(qū)庫存量3627萬噸，同比下降580萬噸;山東地區(qū)庫存量213萬噸，同比下降293萬噸;河北地區(qū)庫存量299萬噸，同比下降223萬噸。當(dāng)前國(guó)家臨儲(chǔ)小麥?zhǔn)Ｓ鄮齑鏀?shù)量仍處于高位，這意味著國(guó)家市場(chǎng)調(diào)控能力較強(qiáng)，且調(diào)控靈活性、針對(duì)性提高。從國(guó)內(nèi)麥?zhǔn)泄┬杞嵌葋砜?，近年來?guó)內(nèi)小麥產(chǎn)量處于歷史高位，年度產(chǎn)量大于需求量;另一方面國(guó)內(nèi)小麥進(jìn)口數(shù)量大幅增加對(duì)國(guó)產(chǎn)小麥需求形成一定沖擊;但國(guó)內(nèi)玉米市場(chǎng)行情強(qiáng)勢(shì)運(yùn)行則使得小麥飼用需求后期或保持高位水平，這將加快國(guó)內(nèi)政策性小麥去庫存進(jìn)程。由于國(guó)內(nèi)制粉需求量整體較為平穩(wěn)且加工業(yè)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，這使得面粉加工企業(yè)生存難度較大，制約其小麥?zhǔn)袌?chǎng)采購力度。從國(guó)內(nèi)小麥?zhǔn)袌?chǎng)購銷角度來看，市場(chǎng)主體購銷預(yù)期很大程度上影響小麥渠道庫存水平，看漲預(yù)期氛圍下，農(nóng)戶惜售、貿(mào)易商囤糧及面粉加工企業(yè)提高小麥庫存水平等將影響麥?zhǔn)须A段性供需格局，反之亦然。預(yù)計(jì)后期在面粉市場(chǎng)消費(fèi)處于傳統(tǒng)旺季、庫存小麥成本高企以及國(guó)家臨儲(chǔ)小麥高庫存高投放量等因素影響下，國(guó)內(nèi)麥價(jià)整體仍將圍繞國(guó)家臨儲(chǔ)小麥采購成本運(yùn)行，麥價(jià)明顯上行面臨的政策阻力較大，區(qū)域間及品質(zhì)間麥價(jià)運(yùn)行空間將有所分化，主產(chǎn)區(qū)流通市場(chǎng)麥價(jià)走勢(shì)將很大程度上影響國(guó)家臨儲(chǔ)小麥成交情況;后期國(guó)內(nèi)玉米市場(chǎng)行情走勢(shì)將很大程度上影響市場(chǎng)主體麥?zhǔn)匈忎N心理以及麥價(jià)階段性走勢(shì)。
（作者單位：南方小麥交易市場(chǎng)、江蘇華靖資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司）
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張春良 趙佳
摘要：2020年夏糧收購以來，國(guó)內(nèi)主產(chǎn)區(qū)新麥?zhǔn)召復(fù)瘸尸F(xiàn)“量降價(jià)高”態(tài)勢(shì)，農(nóng)戶惜售、貿(mào)易商囤糧、托市收購、儲(chǔ)備小麥階段性集中輪入以及飼企采購小麥替代玉米等因素推動(dòng)麥價(jià)重心呈現(xiàn)上移態(tài)勢(shì)。預(yù)計(jì)后期在政策維穩(wěn)麥?zhǔn)兄骰{(diào)下，國(guó)內(nèi)麥價(jià)整體將圍繞國(guó)家臨儲(chǔ)小麥采購成本呈現(xiàn)區(qū)間運(yùn)行態(tài)勢(shì)，麥價(jià)明顯上行面臨的政策阻力較大。
關(guān)鍵詞：農(nóng)戶惜售 貿(mào)易商囤糧 托市收購 小麥替代 政策調(diào)控
一、主產(chǎn)區(qū)小麥托市收購量同比大降? 國(guó)內(nèi)麥價(jià)重心同比高企
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)顯示，2020年國(guó)內(nèi)夏糧總產(chǎn)量為14281萬噸，比上年增加120.8萬噸，增長(zhǎng)0.9%;其中小麥產(chǎn)量為13168萬噸，比上年增加75.6萬噸，增長(zhǎng)0.6%。美國(guó)農(nóng)業(yè)部2020年11月全球小麥供需報(bào)告預(yù)計(jì)，中國(guó)2020/21年度小麥產(chǎn)量為1.36億噸，中國(guó)2019/20年度小麥產(chǎn)量預(yù)估為1.3359億噸?！?020年新收獲小麥質(zhì)量調(diào)查情況的報(bào)告》顯示，國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局組織小麥主產(chǎn)省開展小麥質(zhì)量調(diào)查工作，采集樣品2367份，涉及河北、江蘇、安徽、山東、河南、湖北、山西、四川以及陜西等9個(gè)小麥主產(chǎn)省;2020年國(guó)內(nèi)主產(chǎn)省新收獲小麥整體質(zhì)量為近10年以來最好，其中一等比例、三等以上比例創(chuàng)歷史新高;容重、千粒重以及降落數(shù)值為近年來較高水平;不完善粒率為歷年以來最低。自2020年國(guó)內(nèi)主產(chǎn)區(qū)夏糧收購以來，農(nóng)戶惜售、貿(mào)易商囤糧、托市收購、儲(chǔ)備小麥階段性集中輪入以及飼企采購小麥替代玉米等因素推動(dòng)麥價(jià)重心呈現(xiàn)上移態(tài)勢(shì)，麥價(jià)同比高企，麥價(jià)整體走勢(shì)呈現(xiàn)“北高南低”態(tài)勢(shì)。因主產(chǎn)區(qū)2020年小麥品質(zhì)情況整體較好，優(yōu)質(zhì)小麥與普通小麥之間的價(jià)差縮窄。國(guó)內(nèi)主產(chǎn)區(qū)小麥?zhǔn)召忂M(jìn)度同比偏慢，價(jià)高制約主產(chǎn)區(qū)小麥托市收購啟動(dòng)范圍以及持續(xù)時(shí)間。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2020年9月30日國(guó)內(nèi)主產(chǎn)區(qū)小麥托市收購量615.1萬噸，較上年下降1612萬噸;其中河南地區(qū)24.3萬噸，安徽地區(qū)207.7萬噸，湖北地區(qū)15.8萬噸，江蘇地區(qū)367.3萬噸。當(dāng)前國(guó)內(nèi)主產(chǎn)區(qū)麥價(jià)基本圍繞國(guó)家臨儲(chǔ)小麥采購成本運(yùn)行，部分區(qū)域因國(guó)家臨儲(chǔ)小麥庫存壓力小，麥價(jià)運(yùn)行于國(guó)家臨儲(chǔ)小麥采購成本之上，麥價(jià)整體呈現(xiàn)“北高南低”格局。
二、進(jìn)口麥數(shù)量同比大增? 銷區(qū)面企國(guó)產(chǎn)麥采購力度不足
美國(guó)農(nóng)業(yè)部發(fā)布的2020年11月份全球小麥供需報(bào)告顯示，2020/21年度全球小麥產(chǎn)量預(yù)估為7.7238億噸，2020/21年度全球小麥期末庫存預(yù)估為3.2045億噸。據(jù)聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織（FAO）發(fā)布的世界谷物供需簡(jiǎn)報(bào)顯示，2020/21年度全球小麥期末庫存2.829億噸，比期初庫存提高2.3%。美國(guó)農(nóng)業(yè)部發(fā)布的2020年11月份供需報(bào)告顯示，2020/21年度（7月到次年6月）中國(guó)小麥進(jìn)口量預(yù)計(jì)為800萬噸，創(chuàng)下五年來的最高進(jìn)口量。澳大利亞農(nóng)業(yè)資源經(jīng)濟(jì)科學(xué)局（ABARES）發(fā)布的報(bào)告稱，中澳關(guān)系緊張導(dǎo)致買家避開采購澳洲小麥，中國(guó)小麥進(jìn)口需求很可能通過進(jìn)口美國(guó)以及黑海小麥來滿足;預(yù)計(jì)中國(guó)2020/21年度小麥進(jìn)口量將達(dá)到800萬噸，創(chuàng)下25年來的新高。據(jù)烏克蘭經(jīng)濟(jì)部稱，截至12月7日，烏克蘭2020/21年度（7月到次年6月）小麥出口量為1210萬噸，低于上年同期的1380萬噸。截至2020年12月8日，美國(guó)芝加哥期貨交易所美軟紅冬小麥3月合約期價(jià)報(bào)收于569.75美分/蒲式耳，較上年同期的523美分/蒲式耳，上漲46.75美分/蒲式耳，漲幅達(dá)8.94%。中國(guó)海關(guān)總署最新公布的數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)2020年1-10月累計(jì)小麥進(jìn)口數(shù)量達(dá)669萬噸，同比增長(zhǎng)163.6%。2020年10月12日佛山市順德區(qū)儲(chǔ)備糧管理總公司委托采購2020年產(chǎn)美國(guó)硬紅冬小麥（HRW）5000噸，底價(jià)2520元/噸（價(jià)格類型：散裝，倉庫車板交貨），均未成交。2020年11月27日廣東省儲(chǔ)備糧管理總公司委托采購2020年國(guó)產(chǎn)白小麥16500噸，實(shí)際僅成交3000噸，底價(jià)2670元/噸（價(jià)格類型：散裝，倉庫堆好交貨），成交價(jià)格為2670元/噸。2020年9月17日國(guó)家發(fā)展改革委發(fā)布了2021年國(guó)內(nèi)糧食進(jìn)口關(guān)稅配額申請(qǐng)和分配細(xì)則;其中2021年國(guó)內(nèi)小麥進(jìn)口關(guān)稅配額總量仍為963.6萬噸。
三、國(guó)內(nèi)制粉需求增量不足? 玉米價(jià)格走勢(shì)影響飼用替代
《中國(guó)農(nóng)業(yè)展望報(bào)告（2020-2029）》預(yù)計(jì)未來十年國(guó)內(nèi)居民消費(fèi)需求優(yōu)質(zhì)化、綠色化、個(gè)性化以及營(yíng)養(yǎng)化趨勢(shì)將更加明顯，優(yōu)質(zhì)專用小麥口糧消費(fèi)需求量將增長(zhǎng)較快;預(yù)計(jì)2029年國(guó)內(nèi)小麥總產(chǎn)量將達(dá)1.35億噸左右，年均增長(zhǎng)為0.13%;國(guó)內(nèi)小麥總消費(fèi)量預(yù)計(jì)年均增長(zhǎng)為1.1%，預(yù)計(jì)2029年將達(dá)1.40億噸左右。當(dāng)前國(guó)內(nèi)面企下游產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)仍較為激烈，行業(yè)處于加速整合過程中;面企之間因資金、技術(shù)、規(guī)模以及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)差異，經(jīng)營(yíng)分化格局較為明顯。國(guó)家糧油信息中心預(yù)計(jì)，2020/21年度國(guó)內(nèi)小麥?zhǔn)秤孟M(fèi)總量為9180萬噸，比上年度增加80萬噸。國(guó)內(nèi)玉米市場(chǎng)價(jià)格強(qiáng)勢(shì)運(yùn)行使得主產(chǎn)區(qū)部分區(qū)域小麥飼用替代效應(yīng)明顯，這促使飼料加工企業(yè)與面粉加工企業(yè)階段性搶購小麥以替代玉米需求。隨著國(guó)內(nèi)生豬養(yǎng)殖恢復(fù)明顯加之深加工企業(yè)需求旺盛，國(guó)內(nèi)玉米市場(chǎng)價(jià)格大幅走高。由于生豬養(yǎng)殖利潤(rùn)較高加之國(guó)家政策扶持，國(guó)內(nèi)生豬養(yǎng)殖快速恢復(fù)。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2020年10月份國(guó)內(nèi)能繁母豬存欄量環(huán)比增長(zhǎng)3.1%，同比增長(zhǎng)31.5%，已經(jīng)連續(xù)5個(gè)月正增長(zhǎng);國(guó)內(nèi)生豬存欄量環(huán)比增長(zhǎng)4.2%，同比增長(zhǎng)26.9%，已經(jīng)連續(xù)4個(gè)月正增長(zhǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年1-10月國(guó)內(nèi)豬飼料產(chǎn)量為6783萬噸，同比增長(zhǎng)5.4%。國(guó)內(nèi)玉米市場(chǎng)價(jià)格強(qiáng)勢(shì)運(yùn)行使得主產(chǎn)區(qū)部分區(qū)域小麥飼用替代效應(yīng)明顯，這促使飼料加工企業(yè)與面粉加工企業(yè)搶購小麥以替代玉米需求。國(guó)家糧油信息中心預(yù)計(jì)，2020/21年度國(guó)內(nèi)小麥飼料消費(fèi)及損耗為2000萬噸，比上年度增加450萬噸;工業(yè)消費(fèi)為950萬噸，比上年度增加30萬噸。中國(guó)海關(guān)最新公布的數(shù)據(jù)顯示，2020年1-10月國(guó)內(nèi)玉米累計(jì)進(jìn)口數(shù)量達(dá)782萬噸，同比增長(zhǎng)97.3%;國(guó)內(nèi)大麥累計(jì)進(jìn)口數(shù)量達(dá)598萬噸，同比增長(zhǎng)13.4;國(guó)內(nèi)高粱累計(jì)進(jìn)口數(shù)量達(dá)402萬噸，同比增長(zhǎng)449.2%。美國(guó)農(nóng)業(yè)部2020年11月全球玉米供需報(bào)告顯示，中國(guó)2020/21年度玉米進(jìn)口預(yù)估為1300萬噸。
四、政策保供穩(wěn)價(jià)意圖明顯? 麥價(jià)走勢(shì)影響國(guó)家臨儲(chǔ)麥成交
2020年9月1日習(xí)近平主持召開中央深改委第十五次會(huì)議并發(fā)表重要講話，會(huì)議指出，要把保障國(guó)內(nèi)糧食安全放在突出位置，健全糧食安全制度體系。從國(guó)內(nèi)政策角度來看，國(guó)家強(qiáng)調(diào)糧食安全，一方面“保供給”，為鼓勵(lì)國(guó)內(nèi)農(nóng)戶生產(chǎn)種植小麥積極性，2021年國(guó)內(nèi)主產(chǎn)區(qū)生產(chǎn)的小麥（三等）最低收購價(jià)為每50公斤113元;另一方面“穩(wěn)糧價(jià)”，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至12月中旬國(guó)家臨儲(chǔ)小麥?zhǔn)Ｓ鄮齑鏀?shù)量為7921萬噸，同比下降1382萬噸，其中2014年產(chǎn)國(guó)家臨儲(chǔ)小麥庫存量為712萬噸，2015年產(chǎn)國(guó)家臨儲(chǔ)小麥庫存量為909萬噸，2016年產(chǎn)國(guó)家臨儲(chǔ)小麥庫存量為1715萬噸，2017年產(chǎn)國(guó)家臨儲(chǔ)小麥庫存量為1764萬噸，2018年產(chǎn)國(guó)家臨儲(chǔ)小麥庫存量為129萬噸，2019年產(chǎn)國(guó)家臨儲(chǔ)小麥庫存量為2070萬噸，2020年產(chǎn)國(guó)家臨儲(chǔ)小麥庫存量為615萬噸;從主產(chǎn)區(qū)各區(qū)域國(guó)家臨儲(chǔ)小麥分布情況來看，其中江蘇地區(qū)庫存量1698萬噸，同比下降36萬噸;安徽地區(qū)庫存量1926萬噸，同比下降168萬噸;河南地區(qū)庫存量3627萬噸，同比下降580萬噸;山東地區(qū)庫存量213萬噸，同比下降293萬噸;河北地區(qū)庫存量299萬噸，同比下降223萬噸。當(dāng)前國(guó)家臨儲(chǔ)小麥?zhǔn)Ｓ鄮齑鏀?shù)量仍處于高位，這意味著國(guó)家市場(chǎng)調(diào)控能力較強(qiáng)，且調(diào)控靈活性、針對(duì)性提高。從國(guó)內(nèi)麥?zhǔn)泄┬杞嵌葋砜?，近年來?guó)內(nèi)小麥產(chǎn)量處于歷史高位，年度產(chǎn)量大于需求量;另一方面國(guó)內(nèi)小麥進(jìn)口數(shù)量大幅增加對(duì)國(guó)產(chǎn)小麥需求形成一定沖擊;但國(guó)內(nèi)玉米市場(chǎng)行情強(qiáng)勢(shì)運(yùn)行則使得小麥飼用需求后期或保持高位水平，這將加快國(guó)內(nèi)政策性小麥去庫存進(jìn)程。由于國(guó)內(nèi)制粉需求量整體較為平穩(wěn)且加工業(yè)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，這使得面粉加工企業(yè)生存難度較大，制約其小麥?zhǔn)袌?chǎng)采購力度。從國(guó)內(nèi)小麥?zhǔn)袌?chǎng)購銷角度來看，市場(chǎng)主體購銷預(yù)期很大程度上影響小麥渠道庫存水平，看漲預(yù)期氛圍下，農(nóng)戶惜售、貿(mào)易商囤糧及面粉加工企業(yè)提高小麥庫存水平等將影響麥?zhǔn)须A段性供需格局，反之亦然。預(yù)計(jì)后期在面粉市場(chǎng)消費(fèi)處于傳統(tǒng)旺季、庫存小麥成本高企以及國(guó)家臨儲(chǔ)小麥高庫存高投放量等因素影響下，國(guó)內(nèi)麥價(jià)整體仍將圍繞國(guó)家臨儲(chǔ)小麥采購成本運(yùn)行，麥價(jià)明顯上行面臨的政策阻力較大，區(qū)域間及品質(zhì)間麥價(jià)運(yùn)行空間將有所分化，主產(chǎn)區(qū)流通市場(chǎng)麥價(jià)走勢(shì)將很大程度上影響國(guó)家臨儲(chǔ)小麥成交情況;后期國(guó)內(nèi)玉米市場(chǎng)行情走勢(shì)將很大程度上影響市場(chǎng)主體麥?zhǔn)匈忎N心理以及麥價(jià)階段性走勢(shì)。
（作者單位：南方小麥交易市場(chǎng)、江蘇華靖資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司）
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