李麗婷

（作者單位：廈門市科學(xué)技術(shù)信息研究院）

區(qū)塊鏈源自比特幣（Bitcoin）底層技術(shù)，由中本聰(Satoshi Nakamoto)于2008年首次提出，即在去中心化的點(diǎn)對(duì)點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)中，基于非對(duì)稱加密算法和共識(shí)機(jī)制等原理，記錄攜帶時(shí)間戳、并由集體維護(hù)交易數(shù)據(jù)的防篡改分布式數(shù)據(jù)庫(kù)。區(qū)塊鏈具有去中心化、開(kāi)放性、自治性、信息不可篡改及匿名性等特征，主要解決交易的信任和安全問(wèn)題。

區(qū)塊鏈?zhǔn)菙?shù)字經(jīng)濟(jì)社會(huì)中不可或缺的信息基礎(chǔ)設(shè)施,通過(guò)點(diǎn)對(duì)點(diǎn)可信的方式組織數(shù)據(jù)資產(chǎn)的流通和交易，實(shí)現(xiàn)跨行業(yè)、跨機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)流程優(yōu)化，賦能產(chǎn)業(yè)數(shù)字化升級(jí)，助力政府和各類社會(huì)機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)和治理能力提升。

本文通過(guò)對(duì)全球區(qū)塊鏈技術(shù)專利申請(qǐng)趨勢(shì)、布局區(qū)域、原創(chuàng)區(qū)域、創(chuàng)新熱點(diǎn)、重點(diǎn)專利及TOP20申請(qǐng)人等方面的統(tǒng)計(jì)分析，揭示該技術(shù)所處發(fā)展階段、在不同區(qū)域的活躍程度、競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)、研究熱點(diǎn)及發(fā)展方向等，旨在為廈門市進(jìn)一步推進(jìn)區(qū)塊鏈技術(shù)賦能區(qū)域創(chuàng)新發(fā)展提供有價(jià)值的參考信息和發(fā)展方向。

專利概況及申請(qǐng)趨勢(shì)分析

根據(jù)PatSnap全球?qū)＠麛?shù)據(jù)庫(kù)，截至2020年5月27日，檢索得到：全球區(qū)塊鏈領(lǐng)域?qū)＠暾?qǐng)25428件，對(duì)應(yīng)20216組簡(jiǎn)單同族專利；其中，約98%為發(fā)明專利；大部分專利處于審查狀態(tài)，有效專利僅2597件。這是由于區(qū)塊鏈技術(shù)誕生于2008年，相關(guān)專利申請(qǐng)大部分是近3年提交的，目前還處于審查狀態(tài)。

如圖1所示，全球區(qū)塊鏈專利申請(qǐng)始于2014年，2016年開(kāi)始進(jìn)入快速發(fā)展期，專利申請(qǐng)數(shù)量急速上升，2017年、2018年專利申請(qǐng)數(shù)量呈井噴式上升，增長(zhǎng)率達(dá)200%。由于大多數(shù)國(guó)家發(fā)明專利從申請(qǐng)到公開(kāi)都需18個(gè)月左右的緩沖期，因此2019年的專利數(shù)據(jù)并不完整,實(shí)際申請(qǐng)量會(huì)高于目前檢索到的9425件。可以預(yù)測(cè)，未來(lái)幾年仍將是區(qū)塊鏈技術(shù)的高速創(chuàng)新發(fā)展期，區(qū)塊鏈技術(shù)與云計(jì)算、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)融合，將不斷拓展出更多可應(yīng)用的新空間，呈現(xiàn)出更加蓬勃的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

圖1 全球區(qū)塊鏈專利申請(qǐng)趨勢(shì)

專利布局區(qū)域分析

圖2 顯示了全球區(qū)塊鏈專利申請(qǐng)主要布局目標(biāo)區(qū)域及相應(yīng)區(qū)域?qū)＠麛?shù)量和占比。由圖可見(jiàn)，世界范圍內(nèi)該技術(shù)領(lǐng)域的專利申請(qǐng)主要分布在：中國(guó)、美國(guó)、世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)組織（WIPO）、韓國(guó)。其中，中國(guó)排名第一，專利申請(qǐng)量占全球56%，中國(guó)臺(tái)灣和中國(guó)香港也分別有2%和1%的占比，體現(xiàn)了中國(guó)區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)的高活躍度，已經(jīng)成為區(qū)塊鏈技術(shù)全球創(chuàng)新研發(fā)與技術(shù)應(yīng)用高地。美國(guó)和韓國(guó)分別占13%和6%，表明其區(qū)塊鏈技術(shù)研究與應(yīng)用也比較活躍。通過(guò)世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)組織（WIPO）遞交的國(guó)際專利申請(qǐng)占了9%，排名第三，反映了該領(lǐng)域申請(qǐng)人對(duì)全球?qū)＠季值闹匾暋?/p>

圖2 全球區(qū)塊鏈專利布局目標(biāo)區(qū)域

專利原創(chuàng)區(qū)域分析

圖3 顯示了全球區(qū)塊鏈專利原創(chuàng)區(qū)域及相應(yīng)區(qū)域申請(qǐng)人申請(qǐng)專利數(shù)量和占比。由圖可見(jiàn)，該領(lǐng)域技術(shù)創(chuàng)新的5大來(lái)源區(qū)域?yàn)椋褐袊?guó)、美國(guó)、開(kāi)曼群島、韓國(guó)、安提瓜和巴布達(dá)，各占全球區(qū)塊鏈專利總量的57%、14%、8%、7%、3%，合計(jì)占全球份額達(dá)89%?？梢?jiàn)，區(qū)塊鏈技術(shù)創(chuàng)新具有一定的區(qū)域聚集性。來(lái)自中國(guó)的專利申請(qǐng)13847件，遠(yuǎn)超其他國(guó)家和地區(qū)，體現(xiàn)了中國(guó)對(duì)區(qū)塊鏈技術(shù)的重視。

圖3 全球區(qū)塊鏈專利原創(chuàng)區(qū)域

表1 五大區(qū)塊鏈專利原創(chuàng)區(qū)域的專利布局情況

表1 顯示了全球五大區(qū)塊鏈專利原創(chuàng)區(qū)域的專利布局情況，從中可以看出，來(lái)自中國(guó)的專利申請(qǐng)數(shù)量雖然遠(yuǎn)超其他國(guó)家和地區(qū)，但絕大多數(shù)（94%）專利僅在本國(guó)申請(qǐng)，海外布局范圍不大，數(shù)量占比也小。反觀美國(guó)，區(qū)塊鏈專利申請(qǐng)總量雖然僅為中國(guó)的四分之一，但20%為PCT專利，42%布局于海外34個(gè)國(guó)家和地區(qū)，專利海外布局范圍和占比都遠(yuǎn)超中國(guó)，數(shù)量上也比中國(guó)多?？梢?jiàn)，中國(guó)雖然重視區(qū)塊鏈技術(shù)研發(fā)與專利申請(qǐng)，但對(duì)專利技術(shù)的全球布局意識(shí)較為薄弱。然而區(qū)塊鏈技術(shù)作為非常重要的底層技術(shù)，我國(guó)應(yīng)通過(guò)自主創(chuàng)新和知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)相結(jié)合來(lái)提高在該領(lǐng)域的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，爭(zhēng)取更多的話語(yǔ)權(quán)。

開(kāi)曼群島的專利申請(qǐng)大部分來(lái)自阿里巴巴集團(tuán)控股有限公司，安提瓜和巴布達(dá)的專利申請(qǐng)大部分來(lái)自恩鏈控股有限公司（nChain Holdings Limit鄄ed），其專利主要布局于中國(guó)、美國(guó)、歐洲等國(guó)家和地區(qū)。

韓國(guó)的布局情況則與中國(guó)較為類似，大部分專利僅在本國(guó)申請(qǐng)。

創(chuàng)新熱點(diǎn)分析

區(qū)塊鏈目前涉及到的專利IPC技術(shù)領(lǐng)域相對(duì)集中，主要是H04和G06 2大類，具體到小類為G06Q、H04L、G06F 3類。表2及表3顯示了全球區(qū)塊鏈專利數(shù)量TOP10的IPC小類和IPC大組分類號(hào)及相應(yīng)的專利數(shù)量?？梢?jiàn)，區(qū)塊鏈技術(shù)的研究及創(chuàng)新熱點(diǎn)主要集中于：①數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)或方法，主要應(yīng)用于金融、商業(yè)、行政、管理及醫(yī)療等領(lǐng)域；②數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)的保密或安全處理及傳輸，特別是支付、交易、身份認(rèn)證等應(yīng)用。

表2 區(qū)塊鏈專利數(shù)量TOP10的IPC小類

表3 區(qū)塊鏈專利數(shù)量TOP10的IPC大組

全球TOP20申請(qǐng)人分析

表4 區(qū)塊鏈專利申請(qǐng)全球TOP20企業(yè)及其專利布局情況

區(qū)塊鏈專利申請(qǐng)數(shù)量全球TOP20企業(yè)及其專利布局情況如表4，中國(guó)有13家，美國(guó)有3家，韓國(guó)有2家，開(kāi)曼群島、安提瓜和巴布達(dá)各1家。美國(guó)企業(yè)國(guó)際商業(yè)機(jī)器公司、萬(wàn)事達(dá)卡國(guó)際股份有限公司、埃森哲環(huán)球解決方案有限公司，及韓國(guó)企業(yè)科因普拉格株式會(huì)社，都具有較強(qiáng)的全球?qū)＠季忠庾R(shí)，除申請(qǐng)PCT專利外，已有部分專利布局在除本國(guó)外的其他國(guó)家和地區(qū)。13家中國(guó)企業(yè)雖然部分有申請(qǐng)PCT專利，但絕大多數(shù)是中國(guó)專利。

開(kāi)曼群島的阿里巴巴集團(tuán)控股有限公司、安提瓜和巴布達(dá)的恩鏈控股有限公司雖然都是2017年才開(kāi)始申請(qǐng)區(qū)塊鏈專利，但前者2018年才開(kāi)始大規(guī)模申請(qǐng)，后者2017年即開(kāi)始大規(guī)模申請(qǐng)，僅2017年就申請(qǐng)437件。阿里巴巴集團(tuán)控股有限公司申請(qǐng)了區(qū)塊鏈專利2272件，其中PCT專利369件，均位居全球榜首，專利數(shù)量遙遙領(lǐng)先于其他申請(qǐng)人，申請(qǐng)總量和PCT專利數(shù)量是排第二名的恩鏈控股有限公司的2.6倍和2.2倍。此外，這兩個(gè)企業(yè)都具有很強(qiáng)的全球?qū)＠季忠庾R(shí)，阿里巴巴集團(tuán)控股有限公司區(qū)塊鏈專利已布局于包括中國(guó)在內(nèi)的全球19個(gè)國(guó)家和地區(qū)，恩鏈控股有限公司是全球區(qū)塊鏈專利布局范圍最廣的申請(qǐng)人，其區(qū)塊鏈專利已布局于包括中國(guó)在內(nèi)的全球30個(gè)國(guó)家和地區(qū)。

重點(diǎn)專利分析

1.市場(chǎng)價(jià)值最高的20個(gè)專利

這里的專利價(jià)值計(jì)算模型基于FMEA質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（失效模式與影響分析，遵循QS9000），該計(jì)算體系整合了專利價(jià)值相關(guān)的25個(gè)不同的維度，包括：引用、被引用、專利家族規(guī)模、家族覆蓋區(qū)域、專利年齡、法律狀態(tài)等等，同時(shí)基于歷史上的專利成交案例等進(jìn)行調(diào)整，最終提供一種預(yù)計(jì)的市場(chǎng)價(jià)值。

表5 全球市場(chǎng)價(jià)值最高的20個(gè)區(qū)塊鏈專利1

（接上表）

（接上表）

表5 顯示了全球市場(chǎng)價(jià)值最高的20個(gè)區(qū)塊鏈專利，研究?jī)?nèi)容主要涉及區(qū)塊鏈在金融交易中的應(yīng)用、基于區(qū)塊鏈的證書發(fā)布及認(rèn)證、用戶身份管理及區(qū)塊鏈基礎(chǔ)技術(shù)研究等。這些專利年齡2耀4年，專利價(jià)值（78耀408）萬(wàn)美元不等，專利家族規(guī)模普遍較大。市場(chǎng)價(jià)值最高的是埃森哲環(huán)球解決方案有限公司的專利“Distributed key secret for rewritable blockchain”（US10110576，可重寫區(qū)塊鏈的分布式密鑰），目前估值408萬(wàn)美元，遠(yuǎn)超其他區(qū)塊鏈專利。其次是黑金幣公司的專利“Systems and methods for providing blockchain-based multi鄄factor personal identity verification”（GB2564787A，

基于區(qū)塊鏈的多因素個(gè)人身份驗(yàn)證的系統(tǒng)和方法），該專利有118個(gè)簡(jiǎn)單同族，目前估值275萬(wàn)美元。

由表5可見(jiàn)，市場(chǎng)價(jià)值最高的專利，14個(gè)來(lái)自美國(guó)申請(qǐng)人，韓國(guó)、英國(guó)各有2個(gè)，瑞典、加拿大各有1個(gè)。中國(guó)申請(qǐng)人雖然申請(qǐng)了全球半數(shù)以上的區(qū)塊鏈專利，但是尚未有高價(jià)值專利。

這些專利的申請(qǐng)人有不少來(lái)自金融行業(yè)，如：納斯達(dá)克(3個(gè))、萬(wàn)事達(dá)卡(2個(gè))、北方信托、多倫多道明銀行；也有一些來(lái)自管理咨詢、通訊、人工智能、網(wǎng)絡(luò)安全等行業(yè)，分別為埃森哲(3個(gè))、英國(guó)電訊、Intraspexion、Forcepoint；也有一些來(lái)自區(qū)塊鏈初創(chuàng)企業(yè)，如科因普拉格(2個(gè))、恩鏈、ShoCard?？梢?jiàn)，區(qū)塊鏈技術(shù)在金融、通信、人工智能、網(wǎng)絡(luò)安全等行業(yè)已有較為成熟的應(yīng)用。

2.被引用最多的20個(gè)專利

表6 全球被引用最多的20個(gè)區(qū)塊鏈專利2

（接上表）

表6 顯示了全球被引用次數(shù)最多的20個(gè)區(qū)塊鏈專利及其主要內(nèi)容，主要涉及區(qū)塊鏈在虛擬資產(chǎn)交易、數(shù)據(jù)驗(yàn)證、數(shù)字資產(chǎn)管理、證據(jù)保全等方面的創(chuàng)新應(yīng)用。這些專利技術(shù)被很多人借鑒，是該領(lǐng)域的核心創(chuàng)新技術(shù)，較具影響力。南坦智財(cái)控股有限責(zé)任公司關(guān)于“通過(guò)區(qū)塊鏈工作證明系統(tǒng)和方法進(jìn)行醫(yī)療保健交易驗(yàn)證”的專利被引用次數(shù)高達(dá)308次，Stanley Benjamin Smith關(guān)于“使用區(qū)塊鏈基礎(chǔ)設(shè)施和智能合約將數(shù)據(jù)供應(yīng)鏈中涉及數(shù)據(jù)更改的數(shù)據(jù)事項(xiàng)進(jìn)行貨幣化的數(shù)據(jù)交易方法和系統(tǒng)”的專利被引用次數(shù)高達(dá)264次，這兩個(gè)專利被引用次數(shù)遠(yuǎn)超同領(lǐng)域其他專利；其他18個(gè)專利被引用次數(shù)也達(dá)85耀189次不等。

由表6可見(jiàn)，被引用次數(shù)最多的專利，14個(gè)來(lái)自美國(guó)申請(qǐng)人，3個(gè)來(lái)自中國(guó)，2個(gè)來(lái)自加拿大，1個(gè)來(lái)自澳大利亞。其中，來(lái)自中國(guó)的專利分別為：杭州云象網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司的“一種基于區(qū)塊鏈的證據(jù)保全方法及裝置”、上海如鴿投資有限公司的“資產(chǎn)交易平臺(tái)以及資產(chǎn)的數(shù)字化認(rèn)證和交易方法”、深圳前海微眾銀行股份有限公司的“基于區(qū)塊鏈智能合約的資產(chǎn)管理方法及節(jié)點(diǎn)”，其被引用次數(shù)均在100次左右。

3.規(guī)模最大的20個(gè)專利家族

表7 全球規(guī)模最大的20個(gè)區(qū)塊鏈專利家族3

（接上表）

表7 顯示了全球規(guī)模最大的20個(gè)區(qū)塊鏈專利家族及其主要內(nèi)容，其研究主要涉及區(qū)塊鏈在安全訪問(wèn)、系統(tǒng)交易、數(shù)據(jù)傳輸中的應(yīng)用，一般是該領(lǐng)域的基礎(chǔ)核心專利，所以在全球被廣泛布局保護(hù)。恩鏈控股有限公司關(guān)于“區(qū)塊鏈密碼幣的通用令牌分段系統(tǒng)”的專利，其PatSnap同族高達(dá)338個(gè)；阿里巴巴集團(tuán)控股有限公司關(guān)于“區(qū)塊鏈共識(shí)節(jié)點(diǎn)選擇”的專利，其PatSnap同族高達(dá)318個(gè)；強(qiáng)力物聯(lián)網(wǎng)投資組合2016有限公司關(guān)于“使用工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行機(jī)器信號(hào)的數(shù)據(jù)收集、學(xué)習(xí)和流傳輸以進(jìn)行分析和維護(hù)的方法和系統(tǒng)”的專利有298個(gè)PatSnap同族；沃爾瑪阿波羅有限責(zé)任公司關(guān)于“供應(yīng)商付款共享系統(tǒng)”的專利有261個(gè)PatSnap同族；其他16個(gè)專利也有56耀137個(gè)不等的PatSnap同族。

由表7可見(jiàn)，目前全球規(guī)模最大的區(qū)塊鏈專利家族，17個(gè)來(lái)自美國(guó)申請(qǐng)人，2個(gè)來(lái)自安提瓜和巴布達(dá)的恩鏈控股有限公司，1個(gè)來(lái)自開(kāi)曼群島的阿里巴巴集團(tuán)控股有限公司。

結(jié)語(yǔ)

基于以上全球區(qū)塊鏈技術(shù)專利各方面的統(tǒng)計(jì)分析，得出如下結(jié)論。

1.近5年是全球區(qū)塊鏈技術(shù)的高速創(chuàng)新發(fā)展期并將延續(xù)發(fā)展態(tài)勢(shì)，未來(lái)創(chuàng)新應(yīng)用空間巨大。

2.全球區(qū)塊鏈技術(shù)創(chuàng)新熱點(diǎn)主要集中于：金融、商業(yè)、行政、管理及醫(yī)療等領(lǐng)域的數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)或方法；支付、交易、身份認(rèn)證等應(yīng)用中數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)的保密或安全處理及傳輸。

3.區(qū)塊鏈在安全訪問(wèn)、系統(tǒng)交易、數(shù)據(jù)傳輸中的應(yīng)用等專利是該領(lǐng)域的基礎(chǔ)核心專利。

4.區(qū)塊鏈在虛擬資產(chǎn)交易、數(shù)據(jù)驗(yàn)證、數(shù)字資產(chǎn)管理及證據(jù)保全等方面的創(chuàng)新應(yīng)用是該領(lǐng)域的核心創(chuàng)新技術(shù)。

5.區(qū)塊鏈在金融交易中的應(yīng)用、基于區(qū)塊鏈的證書發(fā)布及認(rèn)證、用戶身份管理、區(qū)塊鏈基礎(chǔ)技術(shù)研究等技術(shù)已有較為成熟的應(yīng)用。

6.全球區(qū)塊鏈技術(shù)創(chuàng)新和應(yīng)用都具有較高的區(qū)域聚集性。中國(guó)和美國(guó)是全球區(qū)塊鏈技術(shù)專利的兩大布局區(qū)域和原創(chuàng)區(qū)域，中國(guó)數(shù)量多，美國(guó)質(zhì)量高。中國(guó)申請(qǐng)人在全球布局方面較為薄弱，技術(shù)布局上多數(shù)屬于應(yīng)用型創(chuàng)新；美國(guó)申請(qǐng)人掌控著區(qū)塊鏈技術(shù)領(lǐng)域大部分核心技術(shù)專利，全球TOP20的高價(jià)值專利、基礎(chǔ)核心專利有80%左右來(lái)自美國(guó)申請(qǐng)人。

7.阿里巴巴集團(tuán)控股有限公司和恩鏈控股有限公司是全球區(qū)塊鏈技術(shù)的創(chuàng)新巨頭，兩者都具有很強(qiáng)的全球?qū)＠季忠庾R(shí)，專利主要布局于中國(guó)、美國(guó)、歐洲等區(qū)域。