覃毅

在金融賽道上，互聯(lián)網(wǎng)巨頭們永不止步。

目前，各大互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在支付領域幾乎全員到齊，美團、字節(jié)跳動、快手、拼多多、滴滴等已相繼布局金融支付業(yè)務，一爭高下。

社區(qū)團購引發(fā)的菜籃子大戰(zhàn)還未降溫，美團最近又惹出麻煩。近日有網(wǎng)友爆出，自己在不知情的情況下，被美團外賣和美團買菜誘導開通了金融服務“美團月付”，欠款100多元。而后，更多網(wǎng)友自爆曾經(jīng)遇到類似問題，所涉及的業(yè)務不僅是外賣和買菜，還包括美團的單車、打車等業(yè)務。

“美團月付”是美團在2020年5月推出的對標“花唄”的金融服務，許多用戶并不知曉這是一項信貸服務。

部分欠款用戶收到逾期短信提示并咨詢美團客服時得到回應：“逾期記錄會在個人征信中體現(xiàn)，可能會影響其他渠道申請貸款的審核?！币灿杏脩羰盏矫缊FApp人工客服的回復“月付不上報征信，逾期會有罰息”。

這已經(jīng)不是美團月付第一次卷入輿論漩渦。“美團月付”上線后2個月內(nèi)，在“黑貓投訴”平臺，關于美團月付及相關產(chǎn)品的投訴量累計近千條，內(nèi)容涉及“不知情開通了月付”“亂扣費”“無故扣款”等。

美團官方至今未予置評，但“美團月付”事件透露了一個真相：支付業(yè)務不可一蹴而就，王興欲打造“千億元資產(chǎn)規(guī)模的金融事業(yè)”，道阻且長。

逆勢增長

2020年初至今，受疫情影響，美團內(nèi)部業(yè)務經(jīng)歷了一段波動的成長曲線。

根據(jù)安信國際研報，2020年第一季度，美團的營業(yè)收入同比下滑13%至 167.5億元。其中，外賣業(yè)務實現(xiàn)收入94.90億元，同比下滑11%，外賣日均成交筆數(shù)同比減少18.2%至1510萬筆。

到店、酒店及旅游業(yè)務大幅承壓，在該季度實現(xiàn)收入30.95億元，同比下滑31%，營業(yè)利潤6.80億元，同比下滑 57%。

受疫情負面影響的還包括共享單車、網(wǎng)約車和B2B 餐飲供應鏈業(yè)務，但這些業(yè)務的影響被美團閃購及小額貸款業(yè)務的增長抵消。去年一季度，美團在小額貸等新業(yè)務實現(xiàn)收入41.68億元，同比增長5%。由此，安信國際預計，美團不會減少在具有戰(zhàn)略價值的新業(yè)務上的投資。

在新業(yè)務成為業(yè)績增長點的刺激下，2020年5月，美團正式上線了“美團月付”，該支付功能可以在美團系的美食、外賣、酒店、旅行、出行等諸多消費場景使用。用戶擁有最長38天的免息期，支持延期還款和分期還款，最長可分12期。

因為在訂單付款頁面可勾選美團月付支付，與螞蟻花唄相似，也被業(yè)內(nèi)看作對標花唄的一款信用支付產(chǎn)品。

不過，“美團月付”推出不久，美團就陷入了違法放貸的麻煩。2020年6月，河南省焦作市中級人民法院公布了5份裁定書，判定美團旗下的重慶三快小額貸款有限公司未經(jīng)金融監(jiān)管部門依法批準，違法從事相關網(wǎng)絡貸款業(yè)務。美團方面拒絕接受判決結(jié)果并提起上訴。

事實上，美團深諳互聯(lián)網(wǎng)金融的通行證便是支付和征信牌照這個道理。

2016年，美團通過并購第三方支付公司“錢袋寶”獲得金融經(jīng)營牌照。當年11月，美團成立重慶三快小額貸款有限公司，獲取網(wǎng)絡小貸牌照。

此后，美團通過持股28.5%間接控制吉林億聯(lián)銀行的銀行牌照，并通過全資子公司重慶金誠互諾保險經(jīng)紀有限公司，于2018年獲批保險牌照。

去年疫情期間，金融支付的重要性越發(fā)凸顯，美團由此拓展了業(yè)務邊界。

在2020年三季度，美團各項業(yè)務數(shù)據(jù)獲得大幅增長，實現(xiàn)了354億元總收入，同比增長29%，超出市場預期。而且，包括美團零售和支付在內(nèi)的新業(yè)務實現(xiàn)了82.3億元收入，同比增長43%。

移動支付用戶使用行為分析

數(shù)據(jù)來源：中國支付清算協(xié)會

值得一提的是，去年三季度開始，美團開始推出“美團優(yōu)選”拓展社區(qū)團購業(yè)務，搭建了“美團閃購”-“美團買菜”-“美團優(yōu)選”等多層次的業(yè)務模式。這對于美團來說，是整個平臺生態(tài)業(yè)務進一步擴大。

而用戶被誘導開通金融服務，也透露了金融支付能力在美團社區(qū)團購方面的作用。通過向用戶提供“本月花，下月還”的授信付款服務，美團的金融支付業(yè)務開始滲透整個服務產(chǎn)業(yè)鏈。只是，面向C端的消費金融還需要時間打磨。

隱憂浮現(xiàn)

事實上，就在美團用戶投訴“月付”之際，市場消息透露，B站開始布局支付。更早些時候，拼多多、唯品會、攜程、快手等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)均通過收購方式，曲線獲得支付牌照，加速拓展移動支付市場份額。2020年，字節(jié)跳動也在8月底獲得支付牌照。

“金融支付已經(jīng)成為互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的一個標配，它們有流量、渠道、技術資源，可以憑借自身平臺生態(tài)加快推廣快捷支付的落地?！被ヂ?lián)網(wǎng)行業(yè)觀察人士丁道師接受《21CBR》記者采訪表示。

金融行業(yè)資深分析師王蓬博認為，美團入局支付的優(yōu)勢在于和支付場景結(jié)合緊密。

“以支付為核心，美團可以更好地連接用戶跟商戶，真正做到提高用戶黏性。支付是一切商業(yè)活動的基礎，還能提供給資本市場更多的故事，比如在支付的基礎上做類似小額金融、用戶畫像和營銷的事情?！蓖跖畈┫颉?1CBR》記者指出。

多次卷入輿論漩渦之后，美團還沒有給出回應?！熬C合性的餐飲服務平臺切入小額高頻信貸，隨著綁卡的用戶越來越多，交易規(guī)模也會慢慢出現(xiàn)井噴，所以要納入征信體系。”王蓬博表示，美團月付影響征信的爭議是倒逼行業(yè)規(guī)范的開端，需要給出合理的解決方案。

掌握了支付場景的話語權，美團也表現(xiàn)得越發(fā)強硬。

2020年7月30日，曾有網(wǎng)友反饋，美團取消了支付寶的支付方式，在選擇支付方式時沒有支付寶選項，美團月付和銀行卡支付占據(jù)優(yōu)先位置。隨后，美團CEO王興在飯否上反問，淘寶為什么還不支持微信支付？

強勢回應的背后，是美團對支付業(yè)務的野心，除了自家的一畝三分地，未來美團還想擁抱更大的市場。

從支付行業(yè)市場現(xiàn)狀來看，移動支付迎來大幅上升期將引發(fā)行業(yè)紛爭。

據(jù)中國支付清算協(xié)會發(fā)布的《2020年移動支付用戶問卷調(diào)查報告》顯示，2020年用戶每天使用移動支付頻率較2019年提高4.4%;用戶單筆金額100元以下的移動支付較2019年提高23.3%。二維碼支付仍是移動支付用戶最常使用的支付方式，占比95.2%，較2019年提高2.6%。

熱鬧的市場環(huán)境難以掩蓋的現(xiàn)實是，支付寶、微信在支付行業(yè)占據(jù)著絕對主導地位，后來者不易。多項行業(yè)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2020年支付市場的份額構(gòu)成中，支付寶約占55%，騰訊金融（包括微信）約占33%，二者的市場份額總和約占總市場份額的88%。

更多互聯(lián)網(wǎng)小巨頭搶灘支付，有望進一步刺激這個龐大的市場。但行業(yè)格局過于集中，美團們的成長空間有限。

“將來支付行業(yè)的基本格局是自家支付加第三方支付，互聯(lián)網(wǎng)小巨頭們做支付更多的是形成一個防御性的對抗，但很難做到微信‘偷襲珍珠港那樣的顛覆了?！苯鹑谥Ц缎袠I(yè)人士向《21CBR》記者分析。