張海峰，溫春燕，李慧琪

（廣東海洋大學寸金學院生豬產(chǎn)業(yè)研究所/國家生豬產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟研究室，廣東 湛江 524086）

1 生豬生產(chǎn)情況

1.1 世界生豬和豬肉產(chǎn)量下降

2020 年年初，世界生豬存欄量為65 426 萬頭（見圖1），比2019 年下降了14.75%。中國、歐盟以及美國的存欄總量占世界存欄量的比重為82.12%，較2019 年略有下降。中國的存欄量占到世界的47.44%，自2014 年以來，連續(xù)6 年呈下降態(tài)勢。2020 年，歐盟（28 國）存欄量占世界的比重為22.59%，美國占比為12.08%，與2019 年相比，均有所上升。

2020 年，世界生豬出欄量達到109 084 萬頭（見圖2），比2019 年上升5.07%。中國、歐盟（28 國）以及美國的出欄量占到世界的81.787%，與2019 年相比，有所下降。中國的出欄量占世界的比重為44.92%，比2019 年下降0.6 個百分點。歐盟（28 國）出欄量占比為24.16%，美國占12.79%，歐盟和美國的份額與2019 年相比變化微小。

2020 年，世界豬肉產(chǎn)量為9 788 萬噸（見圖3），比2019 年下降4.02%。中國、歐盟（28 國）、美國的豬肉產(chǎn)量占世界的76.40%，比2019 年有小幅度下降。其中，中國占38.83%，較2019 年下降2.9 個百分點；歐盟（28 國）占24.52%，比2019 年有所上升；美國占13.02%，與2019 年相比，有所上升。

2020 年，世界生豬和豬肉產(chǎn)量下降的主要原因是中國的生豬產(chǎn)能下滑。從豬肉產(chǎn)量來看，2020 年除中國之外，歐盟、美國、巴西等世界主要豬肉生產(chǎn)國的豬肉產(chǎn)出量均略有增加。中國的豬肉產(chǎn)量有大幅度下降，同比下降10.63%。

2020年世界豬肉產(chǎn)量比2019年減少410.3 萬噸，其中，中國的豬肉產(chǎn)量減少455 萬噸，相反歐盟、巴西、俄羅斯和加拿大的豬肉產(chǎn)量有小幅度上升。

1.2 美國生豬和豬肉產(chǎn)量有所上升①本部分數(shù)據(jù)來源于美國農(nóng)業(yè)部月度或季度數(shù)據(jù)，年度數(shù)據(jù)由月度或季度數(shù)據(jù)匯總得到，與前面全球情況中的美國數(shù)據(jù)略有出入。

2020 年，美國-季度生豬平均存欄量為7 878.7 萬頭（見圖4），比2019 年同期上升3.69%，存欄量連續(xù)7 年上升，2020 年前2 季度持續(xù)上升，第3 季度有所下降。

2020 年，1-3 季度美國種豬（包括種公豬）平均存欄量達到634 萬頭（見圖5），比2019 年同期下降0.81%，1-2 季度持續(xù)下降，第3 季度小幅度上升。2010-2019 年，美國種豬存欄量呈現(xiàn)持續(xù)上升的趨勢，2020 年受新冠肺炎疫情的影響，有所下降。

2020 年1-3 季度美國生豬出欄量持續(xù)上升，其生豬出欄總量為10 478 萬頭（見圖6），比2019 年同期上升1.80%。2014-2020 年，美國生豬出欄量呈持續(xù)快速上升的趨勢（見圖7），但受到新冠肺炎疫情的影響，這種快速上升的態(tài)勢在2020 年第3 季度有所減緩。

美國生豬生產(chǎn)持續(xù)增長的一個重要原因是養(yǎng)殖水平的不斷提升。2020 年1-3 季度美國生豬養(yǎng)殖的平均窩產(chǎn)活仔數(shù)達到11.02 頭（見圖8），比2019 年同期上升0.73%，比2010 年（平均窩產(chǎn)活仔數(shù)9.78 頭）上升18.81%。

1.3 歐盟生豬和豬肉產(chǎn)量微幅下降

2020 年，預計歐盟27 國豬肉產(chǎn)量達到2 253 萬噸（見圖9），比2019 年下降1.05%。2020 年1-5月份豬肉產(chǎn)量震蕩下行，由1 月份的207.07 萬噸下降至5 月份的176.96 萬噸，6 月份以后在176～191 萬噸之間波動（見圖10）。從歐盟內(nèi)部的主產(chǎn)國來看，意大利、波蘭和德國的豬肉產(chǎn)量有較大幅度的下滑，分別同比下滑15.27%、3.63% 和1.92%；相反，西班牙、丹麥和英國有較大幅度的上升，分別同比上升6.71%、5.19%和2.78%。

圖1 歷年世界生豬存欄情況（萬頭）

圖2 歷年世界生豬出欄情況（萬頭）

圖3 歷年世界豬肉生產(chǎn)情況（萬噸）

圖4 2019、2020 年美國生豬季度存欄量（萬頭）

圖5 2019、2020 年美國種豬（包括種公豬）季度存欄量（萬頭）

圖6 圖6 2019、2020 年美國生豬季度出欄量（萬頭）

圖7 歷年美國豬肉年度產(chǎn)量（萬噸）

圖8 2016-2020 年美國各季度窩產(chǎn)活仔數(shù)（頭）

圖9 歐盟27 國歷年生豬屠宰量（萬噸）

圖10 2017 年1 月-2020 年9 月歐盟28國月度生豬屠宰量（萬噸）

2 生豬價格走勢

2.1 世界肉類食品價格指數(shù)大幅下滑

2020 年，世界食品價格走勢呈現(xiàn)波動上升趨勢(見圖11)，F(xiàn)AO的食品價格指數(shù)由1 月份的102.5下降到5 月份的91.0；6-10 月份則快速上升，由6 月份的93.1 上升至11 月份的105.0。2020 年世界肉類食品價格指數(shù)則呈現(xiàn)出全年下降的趨勢（見圖11），由1 月份的103.8，下降至11 月份的91.9。

2.2 美國生豬價格有所上升

2020 年美國生豬價格波動較為平穩(wěn)（見圖12），小幅度波動在1 美元/kg 上下。1-4 月份價格呈波動下滑態(tài)勢，4 月份跌至0.93 美元/kg，5 月份上漲至1.12 美元/kg，之后的3 個月價格呈現(xiàn)下滑態(tài)勢，7 月份為全年最低點0.88 美元/kg。2019 年美國生豬價格的波動受美國國內(nèi)的生豬供給量的變化影響較大，2020 年美國生豬價格的波動受新冠病毒疫情的影響較大。2020 年4-5 月份，受到新冠肺炎疫情影響，美國的生豬屠宰有較大幅度的下滑，6 月份產(chǎn)能開始恢復，這也是導致6-8 月份價格低迷的主要原因（見圖13）。

2.3 歐盟生豬價格明顯下降

2020 年1-10 月歐盟平均生豬價格下降至1.66 歐元/kg（見圖14、圖15），同比下降1.4%，歐盟生豬價格2020 年全年在1.40～1.91 歐元/kg區(qū)間波動。4-10 月份價格出現(xiàn)大幅度的下降，由4 月的1.81 歐元/kg下降至10 月的1.40 歐元/kg，6 個月下降22.65%。

3 豬肉和活豬國際貿(mào)易狀況

3.1 世界豬肉貿(mào)易量有所上升

2020 年，世界豬肉貿(mào)易量略有上升，為996 萬噸（見圖16），比2019 年上升11.04%。2020 年世界主要豬肉進口國的豬肉進口數(shù)量均有所上升，根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部的估計數(shù)據(jù)，2020 年中國豬肉進口量為480 萬噸，比2019 年上升95.84%。2020 年，中國仍然是世界最大豬肉進口國，占全球進口總量的46.31%，比2019 年上升近17.30 個百分點。2020 年，日本的進口量為142.5 萬噸，比2019 年下降4.55%，全球第二，份額達到13.75%，份額與2019 年相比下降3.92 個百分點。2020 年，墨西哥的進口量達到96 萬噸，比2019 年下降2.54%，占全球9.26%，比2019 年下降2.4 個百分點。韓國進口量為57 萬噸，比2019 年下降17.87%，占全球的比重為5.5%，比2019 年下降2.71 個百分點。中國香港進口38 萬噸，比2019 年上升14.80%，占全球3.67%，比2019 年下降0.25 個百分點。菲律賓2020 年豬肉進口量為15 萬噸，比2019 年下降32.43%，占全球1.45%，比2019 年下降1.18 個百分點。

從豬肉出口情況來看，世界主要豬肉出口地區(qū)的歐盟、美國、加拿大和巴西的豬肉出口量均有所上漲。2020 年歐盟豬肉出口量為385 萬噸，同比上升8.51%，出口量占全球35.60%；美國出口量為333.3 萬噸，同比上升16.25%，占全球30.82%；加拿大出口量為150 萬噸，同比上升16.82%，占全球13.87%，以上三個國家和地區(qū)豬肉出口量占全球的80.28%。此外巴西的豬肉出口2020 年有大幅度上升，出口量為120 萬噸，同比上升39.37%，占全球11.09%。南美國家的智利和墨西哥的豬肉出口量也有所上升，出口量分別為27.5 萬噸和31 萬噸，分別同比上升23.32%和32.48%，分別占全球2.54%和2.87%。2020 年中國的豬肉出口量有大幅度下降，為10 萬噸，同比下降25.93%，占全球0.92%。2020 年俄羅斯的豬肉出口量僅為11 萬噸，但是豬肉出口量的同比增長幅度為61.76%，同時俄羅斯豬肉出口量2016-2020 年均保持20%以上的增長速度。

圖11 2015-2020 年世界食品和肉品價格指數(shù)

圖12 美國生豬價格月度走勢（美元/kg）

圖13 美國生豬屠宰量走勢（億磅）

圖14 2016-2020 年歐盟生豬價格走勢（歐元/kg）

圖15 2019-2020 年歐盟每月生豬價格走勢（歐元/kg）

3.2 美國豬肉出口量有一定上升

根據(jù)USDA 數(shù)據(jù)估算，2020 年美國豬肉出口量為327.3 萬噸，比2019 年上升14.16%， 自2015 年以來，豬肉出口量出現(xiàn)穩(wěn)步上升態(tài)勢，美國的豬肉主要出口到東亞、拉美、加拿大以及澳大利亞，其中中國、墨西哥和日本是美國豬肉主要的出口目的地（見圖17），合計份額在65%以上。2020 年，美國的豬肉對中國的出口份額最大，為29.17%，與2019 年相比，占比份額有大幅度上升。墨西哥的份額下降至20.73%；日本的份額下降至16.49%；韓國的份額下降至6.76%。2020 年美國的豬肉進口量為40.17 萬噸，比2019 年下降6.27%，主要進口來源國是加拿大、波蘭、丹麥和墨西哥，這四國合計份額達到86.79%。2020 年美國的豬肉凈出口量為287.15 萬噸，比2019 年增加43.30 萬噸。2020 年，美國豬肉出口量占國內(nèi)產(chǎn)量的比重為23.85%（見圖18）。

2020 年1-10 月，美國活豬進口量為429 萬頭，全年預計達到510 萬頭左右（見圖19），與2019 年基本持平，基本進口自加拿大，以仔豬為主。2020 年美國全年的活豬出口量預達到5.10 萬頭，比2019 年略有上升。

3.3 歐盟豬肉出口量小幅度上升

根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部的數(shù)據(jù)，2020年，歐盟27 國對外豬肉出口量為385 萬噸，比2019 年上升8.51%（見圖20）。根據(jù)歐盟統(tǒng)計局推算數(shù)據(jù)顯示，2020 年，中國仍然是歐盟豬肉的最重要、最大的出口目的地，占歐盟豬肉出口總量的59.33%。歐盟的豬肉主要出口到亞洲國家，除中國外，日本、韓國、菲律賓和越南也是歐盟豬肉出口的主要目的地（見圖21）。

4 飼料原料產(chǎn)量和價格情況

2019-2020 年度，飼料原料產(chǎn)量有一定幅度下降，飼料原料價格出現(xiàn)下降，尤其大豆價格呈現(xiàn)顯著下降趨勢，這有利于世界范圍內(nèi)生豬養(yǎng)殖成本的下降。下面主要考察世界玉米和大豆的產(chǎn)量和價格情況。

4.1 玉米產(chǎn)量小幅度上升，價格大幅度波動

2019-2020 生產(chǎn)年度，世界玉米產(chǎn)量達到11.14 億噸，比2018-2019 年度下降0.87%。從各主產(chǎn)國情況來看，世界主要玉米生產(chǎn)國美國和中國的玉米產(chǎn)量均有上升，分別上升10.92%和1.04%。歐盟玉米產(chǎn)量略有上升，同比上升6.37%。巴西、烏克蘭的產(chǎn)量有大幅度上升，分別同比上升4.95%，8.90%。阿根廷的產(chǎn)量下降1.96%。從占全球玉米產(chǎn)量中的份額來看，美國和中國依然保持第一、第二生產(chǎn)國的地位，分別占全球比重為36.45%和23.32%。在中國之后，巴西占全球比重為9.50%，歐盟占全球份額為6.13%。阿根廷占全球比重為4.49%，成為第五大玉米生產(chǎn)國（見表1）。

對于玉米的價格走勢，我們主要考察美國市場的變動情況。美國2020 年1-11 月玉米平均價格為3.46 美元/蒲式耳，同比下降了7.92%，從月度走勢來看，1-8 月份價格出現(xiàn)顯著下滑趨勢，由1 月份的3.79 美元/蒲式耳下降至8 月份的3.12 美元/蒲式耳，9-11 月份價格出現(xiàn)快速回升，11 月份恢復到2020 年年初的79 美元/蒲式耳（見圖22）。

4.2 大豆產(chǎn)量波動，價格微幅下降

圖16 歷年世界豬肉貿(mào)易量（萬噸）

圖17 2020 年1-10 月美國豬肉出口目的地分布

圖18 美國歷年豬肉進出口量（萬噸）

圖19 美國歷年活豬進口量（萬頭）

圖20 歐盟歷年對外豬肉出口量（萬噸）

2019-2020 生產(chǎn)年度，全球大豆總產(chǎn)量達到3.36 億噸，比2018-2019年度下降6.17%。從大豆主產(chǎn)國的情況來看，美國大豆產(chǎn)量為11 226 萬噸，比2018-2019 年度下降6.85%，占全球產(chǎn)量的比重為33.40%；巴西的產(chǎn)量達到13 100 萬噸，比2018-2019 年度上升11.97%，在全球占比為38.98%；阿根廷的產(chǎn)量為5 350 萬噸，比2018-2019 年度下降3.25%，在全球占比為15.92%；中國的產(chǎn)量為1 750 萬噸， 比2018-2019 年度上升10.06%，在全球占比為5.21%（見表2）。

2020 年1-11 月美國大豆的平均價格為8.83 美元/蒲式耳，比2019 年1-11 月上升5.17%。從各月的走勢來看，2020 年1-5 月，開始呈現(xiàn)下滑趨勢，價格保持下降態(tài)勢，由1 月份的8.84 美元/蒲式耳下降到5 月份的8.28 美元/蒲式耳，6-11 月份價格快速回升，11 月份達到近5 年的最高值10.3 美元/蒲式耳（見圖23）。

5 2021年世界生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢

5.1 預計產(chǎn)量較大幅度提升，價格下滑趨勢顯著

預計2021 年世界生豬供應量會有較大幅度提升。截至2020 年11 月，我國能繁母豬存欄量實現(xiàn)連續(xù)13 個月環(huán)比增長，生豬存欄量實現(xiàn)連續(xù)11 個月環(huán)比增長，2020 年年度養(yǎng)豬生產(chǎn)恢復到正常年份的90%，預計2021 年第2 季度完全恢復到正常年份水平，且2021 年下半年生豬出欄量將呈持續(xù)增加的態(tài)勢，年底生豬產(chǎn)能將達到非洲豬瘟疫情之前的水平。我國生豬產(chǎn)能的恢復將帶動2021 年世界豬肉產(chǎn)量的上升。

從價格來看，中國生豬價格的高峰期已過，2021 年第2 季度，預計生豬價格會出現(xiàn)較大幅度回落，2021 年年末將回落到15～20 元/kg水平。隨著中國生豬產(chǎn)能的恢復和生豬價格的下跌，2021 年中國的豬肉進口量將有較大幅度下滑。作為世界最大豬肉進口國——中國的進口需求下降，必然導致2021 年世界豬肉進口需求的減少，導致國際豬肉價格一定程度的下跌。

表1 世界玉米主產(chǎn)國的玉米產(chǎn)量（萬噸）

表2 歷年世界大豆主產(chǎn)國的大豆產(chǎn)量（萬噸）

5.2 貿(mào)易量將有較大幅度減少

圖21 2020 年歐盟豬肉出口目的地分布

圖22 2017-2020 年美國月度玉米價格走勢（美元/蒲式耳）

圖23 2017-2020 年美國月度大豆價格走勢（美元/蒲式耳）

2021 年世界豬肉貿(mào)易量的變化主要取決于中國的豬肉進口市場。一直到2021 年上半年，我國對進口豬肉的需求仍然保持歷史高位態(tài)勢，2021 年下半年雖然豬肉進口量將有所放緩，但預計全年仍然有300 萬噸左右的豬肉進口。另一方面，中國生豬產(chǎn)能的恢復，將會帶動對玉米、大豆的進口，抬高國際玉米和大豆的價格。中國豬肉進口量的下滑將會導致2021 年世界豬肉貿(mào)易量的下滑。