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2021-02-24 02:55:32楊國(guó)豐,敬民
中國(guó)石油石化 2021年2期 關(guān)鍵詞：疫情
●2020年的石油圈，滿世界“灰犀?！薄昂谔禊Z”。2021年挑戰(zhàn)不減，負(fù)重前行！ 供圖/視覺中國(guó)
2020 關(guān)鍵詞
文／楊國(guó)豐
2020 年是“灰犀牛到處跑、黑天鵝滿天飛”的一年，史無前例的負(fù)油價(jià)、有史以來最大規(guī)模的聯(lián)合減產(chǎn)、世界經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)二戰(zhàn)以來最大降幅、全球地緣復(fù)雜程度史上少見，足以載入全球能源行業(yè)史冊(cè)。
關(guān)鍵詞一：暴跌
2020 年，出現(xiàn)了全球經(jīng)濟(jì)、石油需求、石油供應(yīng)和國(guó)際油價(jià)4 個(gè)暴跌。在新冠疫情肆虐之下，主要國(guó)家和地區(qū)經(jīng)濟(jì)均遭受重創(chuàng)，全球經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)二戰(zhàn)以來最為嚴(yán)重的衰退。2020 年10 月25 日，國(guó)際貨幣基金組織（IMF）發(fā)布《世界經(jīng)濟(jì)展望》，預(yù)計(jì)2020 年全球經(jīng)濟(jì)萎縮4.4%；2020 年11 月19 日，聯(lián)合國(guó)貿(mào)易和發(fā)展組織發(fā)布題為《新冠大流行對(duì)貿(mào)易和發(fā)展的影響：向新常態(tài)過渡》報(bào)告稱，新冠疫苗不會(huì)阻止經(jīng)濟(jì)受損的蔓延，疫情造成的經(jīng)濟(jì)影響將比健康危機(jī)持續(xù)更長(zhǎng)時(shí)間，預(yù)計(jì)2020 年全球經(jīng)濟(jì)收縮4.3%，將有1.3 億人陷入極端貧困。
新冠疫情在嚴(yán)重沖擊全球經(jīng)濟(jì)的同時(shí)也影響了全球石油需求。美國(guó)能源信息署（EIA）、國(guó)際能源署（IEA）、歐佩克等主要機(jī)構(gòu)對(duì)石油需求的預(yù)期與疫情的嚴(yán)重程度密切相關(guān)。在疫情主要影響中國(guó)和東北亞地區(qū)時(shí)，對(duì)2020 年的全球石油需求預(yù)期仍比較樂觀，僅將全年石油需求增長(zhǎng)預(yù)期由此前的110 萬桶/日調(diào)低至約50 萬桶/日；2020 年3 月初，歐美國(guó)家暴發(fā)疫情并加速向俄羅斯、印度等新興經(jīng)濟(jì)體和其他發(fā)展中國(guó)家蔓延，歐盟27 國(guó)全境封鎖、美國(guó)50 個(gè)州全部進(jìn)入“重大災(zāi)難狀態(tài)”，對(duì)全球石油需求增長(zhǎng)的預(yù)期迅速由正轉(zhuǎn)負(fù)，雷斯塔能源預(yù)計(jì)2020年全球石油需求將下滑10.8%，即同比每日減少近1100 萬桶。此后，IEA、EIA 等根據(jù)全球疫情發(fā)展和疫苗研究與推廣情況對(duì)全球石油需求預(yù)期進(jìn)行了修正，但均預(yù)計(jì)2020 年石油需求大幅降低。目前，主要機(jī)構(gòu)對(duì)2020 年全球石油需求降幅的預(yù)期約為800 萬～900 萬桶/日，且預(yù)計(jì)短期內(nèi)需求難以恢復(fù)到正常水平。
2020 年，新冠疫情和產(chǎn)油國(guó)價(jià)格戰(zhàn)帶來的“供需雙殺”成為油價(jià)暴跌的推手，從3 月6 日價(jià)格戰(zhàn)開始到5 月1 日新一輪減產(chǎn)開始實(shí)施，布倫特油價(jià)從近50 美元/桶暴跌至不足20 美元/桶，WTI 更是在此期間出現(xiàn)了史無前例的“負(fù)價(jià)格”，達(dá)到-37美元/桶。在全球經(jīng)濟(jì)、石油需求、國(guó)際油價(jià)均走入極端的情況下，沙特和俄羅斯帶領(lǐng)“歐佩克+”再次回到談判桌，并在4 月9 日達(dá)成了有史以來最大規(guī)模的聯(lián)合減產(chǎn)協(xié)議，決定在自2020 年5 月1 日到2022 年4 月30 日的兩年內(nèi)實(shí)施3輪減產(chǎn)。2020 年7 月16 日，“歐佩克+”就第二輪減產(chǎn)達(dá)成一致，自8 月1 日起執(zhí)行770 萬桶/日的減產(chǎn)規(guī)模，且伊拉克等在首輪減產(chǎn)中未完全履行減產(chǎn)協(xié)議的國(guó)家需補(bǔ)償超額生產(chǎn)部分。2020 年12 月3 日，“歐佩克+”就第三輪減產(chǎn)達(dá)成一致，自2021 年1 月1 日起執(zhí)行720 萬桶/日減產(chǎn)規(guī)模，同時(shí)將按月舉行聯(lián)合會(huì)議，根據(jù)市場(chǎng)情況調(diào)節(jié)減產(chǎn)規(guī)模，且調(diào)整幅度不超過50 萬桶/日。
關(guān)鍵詞二：峰值
2020 年是化石能源行業(yè)的重要轉(zhuǎn)折點(diǎn)。一方面，新冠疫情帶來的持續(xù)性防控措施正逐漸改變?nèi)藗兊纳罟ぷ髁?xí)慣，影響長(zhǎng)期石油需求前景；另一方面，可再生能源持續(xù)發(fā)力，各國(guó)政府大力扶持氫能等清潔能源發(fā)展，新能源對(duì)以石油為代表的化石能源替代進(jìn)程顯著加快。
挪威船級(jí)社在《能源轉(zhuǎn)型展望2020》中稱，新冠病毒帶來的行為和經(jīng)濟(jì)模式轉(zhuǎn)變將對(duì)能源消耗產(chǎn)生永久性的重大影響，長(zhǎng)途旅行減少和家庭辦公增長(zhǎng)導(dǎo)致石油需求大幅下滑就是佐證。與疫情前的預(yù)測(cè)相比，到2050 年，全球每年的能源需求都將較疫情前的預(yù)期低6%～8%。煤炭需求已在2014 年達(dá)峰，2019 年很可能已是石油需求的峰值水平，天然氣需求將在2035 年達(dá)峰，可再生能源則將保持增長(zhǎng)。
BP 在《全球能源展望2020》中稱，隨著新興國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展和居民生活水平提高，全球能源需求會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)。在快速轉(zhuǎn)型情景和凈零情景中，由于能源效率提升，全球一次能源需求將在2040 年前后達(dá)峰并保持平穩(wěn)；在普通情景下，全球一次能源需求將以年均約0.8%的速度增長(zhǎng)。BP 認(rèn)為，新冠疫情對(duì)能源消費(fèi)形勢(shì)產(chǎn)生了極大影響，尤其是人們出行減少和居家辦公對(duì)石油消費(fèi)的影響最大，加之能效提升和交通電氣化也使得石油需求不斷降低。在普通、快速轉(zhuǎn)型和凈零情景下，到2050 年，石油需求分別會(huì)在2018 年的基礎(chǔ)上降低10%、55%和80%，石油在交通運(yùn)輸領(lǐng)域能源需求中的占比將從2018 年的近90%分別降至80%、40%和20%。在快速轉(zhuǎn)型和凈零兩種情景下，石油需求將不會(huì)恢復(fù)到疫情前的水平，到2050 年石油需求將分別只有2018 年的45%和20%；在普通情景下，石油需求僅會(huì)維持約10 年的微增，在2030 年前后達(dá)到峰值，約為1.01 萬桶/日。
2020 年11 月初，雷斯塔能源在最新版預(yù)測(cè)報(bào)告認(rèn)為，全球石油需求峰值出現(xiàn)的時(shí)間將提前兩年，為2028 年。
關(guān)鍵詞三：轉(zhuǎn)型
在需求下滑和低油價(jià)的雙重打擊下，石油公司經(jīng)營(yíng)舉步維艱，石油領(lǐng)域出現(xiàn)行業(yè)性虧損，迫使石油企業(yè)加快轉(zhuǎn)型步伐。
上游領(lǐng)域，石油巨頭紛紛削減支出、資產(chǎn)減記、壓縮成本、大幅裁員。其中，?？松梨凇づ?、雪佛龍都做出在全球范圍內(nèi)裁員的決定，BP 甚至宣布出售倫敦總部大樓。與此同時(shí)，BP、殼牌等紛紛提出凈零目標(biāo)，削減未來石油產(chǎn)量目標(biāo)，加大天然氣和電力領(lǐng)域投資。
下游領(lǐng)域，除優(yōu)化和關(guān)閉煉能外，煉油商積極尋求其他方式維持煉廠運(yùn)行，轉(zhuǎn)型生產(chǎn)生物燃料是歐美煉廠普遍選擇的一條路徑。2020 年，道達(dá)爾在10 月初宣布，投資約6 億美元將其在法國(guó)的格蘭德普伊特?zé)拸S改造為生物柴油煉廠，預(yù)計(jì)2024 年投產(chǎn)，年產(chǎn)17 萬噸生物航煤和12 萬噸可再生柴油。2020 年8 月底，美國(guó)煉油商菲利普66 宣布將把位于加利福尼亞州的舊金山煉廠改建為全球最大的可再生燃料廠，預(yù)計(jì)年產(chǎn)能約為80 萬噸。2020 年11 月初，瑞典煉油企業(yè)Preem 宣布將在哥德堡煉廠新建一套1.6 萬桶/日的可再生能源裝置，同時(shí)取消Lyskeil 煉廠升級(jí)改造項(xiàng)目，將其改造為可再生燃料廠，用于生產(chǎn)可再生柴油和航空燃料。
油田服務(wù)領(lǐng)域也在積極轉(zhuǎn)型，為即將到來的清潔能源時(shí)代做準(zhǔn)備。貝克休斯從2020 年3 季度開始持續(xù)縮減油田服務(wù)和設(shè)備制造業(yè)務(wù)規(guī)模，重點(diǎn)關(guān)注能源轉(zhuǎn)型和可再生能源技術(shù)，并在當(dāng)年11 月初收購(gòu)了一家專門從事碳捕集解決方案的挪威公司Compact Carbon Capture，為轉(zhuǎn)型奠定基礎(chǔ)；斯倫貝謝在繼續(xù)聚焦油氣領(lǐng)域的同時(shí)押注云計(jì)算、邊緣計(jì)算和自動(dòng)化等數(shù)字領(lǐng)域，希望通過優(yōu)化和簡(jiǎn)化流程實(shí)現(xiàn)油田服務(wù)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)；哈里伯頓則向定制化方向發(fā)展，近期與埃森哲達(dá)成了一項(xiàng)數(shù)字化合作協(xié)議，目標(biāo)是為客戶提供更好的服務(wù)，提高業(yè)務(wù)回報(bào)。其他油服公司也在努力實(shí)現(xiàn)服務(wù)多樣化和個(gè)性化、業(yè)務(wù)區(qū)域分散化、內(nèi)部運(yùn)行精簡(jiǎn)化，在具體業(yè)務(wù)調(diào)整上青睞于油田廢棄流體處理、燃煤與甲烷泄漏檢測(cè)、水循環(huán)、燃料替代等領(lǐng)域。
在油氣工程領(lǐng)域，鉆探和生產(chǎn)作業(yè)量驟降也在推動(dòng)相關(guān)企業(yè)轉(zhuǎn)型。2020 年8 月，Sinorig Offshore 做了一項(xiàng)關(guān)于海上油氣工程服務(wù)公司轉(zhuǎn)型海上風(fēng)電工程領(lǐng)域的調(diào)查，發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)型最快的是海上鋪纜和半潛運(yùn)輸企業(yè)。由于鋪纜船、水下作業(yè)船和半潛運(yùn)輸船等裝備能同時(shí)用于海上油氣開發(fā)和海上風(fēng)電開發(fā)，部分細(xì)分市場(chǎng)在2020 年的低油價(jià)環(huán)境下不僅沒有收縮，反而借助快速發(fā)展的風(fēng)電市場(chǎng)擴(kuò)大了船隊(duì)規(guī)模。
關(guān)鍵詞四：分歧
2020 年，最大的“分歧”莫過于“歐佩克+”因?yàn)閷?duì)新一輪減產(chǎn)規(guī)模意見不一導(dǎo)致的價(jià)格戰(zhàn)。
2020 年3 月6 日，經(jīng)過多輪談判后，新一輪聯(lián)合減產(chǎn)談判以失敗告終。會(huì)議結(jié)束后，俄羅斯表示自4 月1 日起各國(guó)可以不受限制地按意愿產(chǎn)油；沙特在3月7 日宣布大幅降低售往亞洲、歐洲和美國(guó)的原油官價(jià)，折扣幅度創(chuàng)20 年以來最大，并計(jì)劃于4 月增產(chǎn)30 萬桶/日，使產(chǎn)量達(dá)到1000 萬桶/日，后期最高可增至1230 萬桶/日；其他產(chǎn)油國(guó)為保市場(chǎng)份額，也紛紛被迫采取降價(jià)促銷方式。石油市場(chǎng)進(jìn)入為期一個(gè)月的混戰(zhàn)局面，國(guó)際油價(jià)隨即開啟暴跌模式，布倫特和WTI 均創(chuàng)下近30 年最低價(jià)格水平。與此同時(shí)，主要國(guó)家間分歧加劇導(dǎo)致的全球地緣局勢(shì)復(fù)雜性和動(dòng)蕩程度超過所有人的想象，中美博弈加深、中東局勢(shì)升級(jí)、中印邊境問題、朝核問題反復(fù)等地緣事件不勝枚舉。
面對(duì)突如其來的新冠疫情和中國(guó)在抗擊疫情中的突出表現(xiàn)，歐美政客“甩鍋”屢出奇招，農(nóng)夫與蛇的故事不斷上演。本已出現(xiàn)緩和跡象的中美關(guān)系再次被拖入深淵。在美國(guó)政治精英們的操縱下，中美合作的民意基礎(chǔ)正在動(dòng)搖。伊朗與美國(guó)、沙特關(guān)系惡化導(dǎo)致的中東緊張局勢(shì)升級(jí)，針對(duì)沙特石油設(shè)施的無人機(jī)和導(dǎo)彈襲擊屢有發(fā)生，波斯灣地區(qū)油輪遇襲不斷，石油運(yùn)輸安全風(fēng)險(xiǎn)與日俱增。印度國(guó)內(nèi)疫情惡化、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)滑坡、執(zhí)政黨支持率持續(xù)降低使得撩撥普通民眾的民族情緒成為現(xiàn)實(shí)需求，中印邊界沖突在這樣的背景下發(fā)生了，雖然目前局勢(shì)基本得以緩解，但印度對(duì)中印兩國(guó)合作的態(tài)度正變得越來越消極甚至敵視。
從2020 年年初以來全球油氣市場(chǎng)的種種表現(xiàn)來看，隨著美國(guó)逐漸實(shí)現(xiàn)能源獨(dú)立，其對(duì)石油市場(chǎng)的影響和控制能力非但沒有削弱，反而顯著增強(qiáng)。在疫情導(dǎo)致中美關(guān)系急劇惡化、美國(guó)能源出口持續(xù)增長(zhǎng)、中東地緣緊張加劇的背景下，我國(guó)面臨的外部環(huán)境正在急劇惡化，在全球能源市場(chǎng)的被動(dòng)程度加深，給能源的獲取安全和經(jīng)濟(jì)安全帶來了一系列新挑戰(zhàn)。
關(guān)鍵詞五：中國(guó)
無論從疫情防控還是經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)乃至油氣行業(yè)來看，中國(guó)都是2020 年全球的一抹“亮色”。
疫情防控。雖然中國(guó)最早受到疫情影響，但僅用一個(gè)多月時(shí)間就有效控制住了疫情，實(shí)現(xiàn)了從防止“輸出”到防止“輸入”、從接受國(guó)際援助到對(duì)外提供援助、從全面停工到有序復(fù)工復(fù)產(chǎn)、從新方式到新模式的轉(zhuǎn)變。與此同時(shí)，中國(guó)的新冠疫苗研發(fā)一直領(lǐng)跑全球，全球10 種最先進(jìn)入第三期臨床試驗(yàn)的新冠疫苗中有3 種是中國(guó)研發(fā)的。其中，由國(guó)藥集團(tuán)研制的新冠病毒滅活疫苗成為最早獲批的疫苗之一，已在中國(guó)國(guó)內(nèi)和中東、南美多國(guó)大規(guī)模接種，效果良好。
經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。新冠疫情對(duì)全球產(chǎn)業(yè)鏈的破壞超出想象。隨著主要經(jīng)濟(jì)體被迫實(shí)施封鎖政策阻止病毒蔓延，全球經(jīng)濟(jì)可謂“哀鴻遍野”。中國(guó)則展現(xiàn)出了獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)“V 型”復(fù)蘇。據(jù)IMF預(yù)計(jì)，2020 年中國(guó)經(jīng)濟(jì)同比增長(zhǎng)1.9%，是全球唯一實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)的經(jīng)濟(jì)體。
油氣勘探開發(fā)。在國(guó)際大石油公司紛紛下調(diào)油價(jià)預(yù)期并大幅度削減勘探開發(fā)投資的情況下，中國(guó)成為世界油氣勘探開發(fā)的亮點(diǎn)之一，不僅在2020 年第2季度的國(guó)際油氣發(fā)現(xiàn)排行上與巴西并列“雙嬌”，整個(gè)年度的油氣發(fā)現(xiàn)更是接二連三，油氣產(chǎn)量保持增長(zhǎng)。
勘探方面，2020 年上半年，中國(guó)海油獲得5 個(gè)油氣發(fā)現(xiàn)，其中在渤海萊州灣北部發(fā)現(xiàn)的探明地質(zhì)儲(chǔ)量超過1 億噸的墾利6-1 油田是繼千億方大氣田渤中19-6 之后的又一重大發(fā)現(xiàn)。2020 年下半年，中國(guó)石油和中國(guó)石化分別在新疆、四川等地連續(xù)獲得重大油氣發(fā)現(xiàn)：10 月，中國(guó)石化涪陵頁巖氣田新增探明地質(zhì)儲(chǔ)量1918 億立方米，中國(guó)石油在內(nèi)蒙古西部巴彥淖爾地區(qū)探出高產(chǎn)油流；11 月，中國(guó)石油在準(zhǔn)噶爾盆地東部阜康凹陷獲高產(chǎn)工業(yè)油氣流，改寫了準(zhǔn)噶爾盆地東部自發(fā)現(xiàn)準(zhǔn)東油區(qū)以來近30 年始終無重大油氣勘探發(fā)現(xiàn)的歷史。
除新資源發(fā)現(xiàn)外，老油田的生產(chǎn)表現(xiàn)也相當(dāng)亮眼。長(zhǎng)慶油田年產(chǎn)油氣當(dāng)量首超6000 萬噸；新疆油田原油日產(chǎn)保持在3.8萬噸以上，日產(chǎn)量刷新近十年單旬增幅最高水平；大慶油田油氣產(chǎn)量超計(jì)劃，油氣完全成本和操作成本雙下降；勝利油田原油產(chǎn)量穩(wěn)中有升，新增探明石油地質(zhì)儲(chǔ)量超3100 萬噸，技術(shù)可采儲(chǔ)量超500 萬噸，相當(dāng)于發(fā)現(xiàn)了一個(gè)中型油田。
開發(fā)方面，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2020 年前3 季度，中國(guó)原油產(chǎn)量達(dá)到14625 萬噸，同比增長(zhǎng)2.4%；生產(chǎn)天然氣1371 億立方米，同比增長(zhǎng)8.7%。國(guó)內(nèi)油氣勘探開發(fā)潛力正進(jìn)一步激發(fā)。
責(zé)任編輯：鄭 丹
znzhengdan@163.com
2021 關(guān)鍵詞
文／敬 民
庚子年的油氣市場(chǎng)跌宕起伏，波瀾壯闊。轉(zhuǎn)眼來到了傳統(tǒng)的牛年。那么牛年油氣市場(chǎng)能否迎來牛市？筆者預(yù)測(cè)了2021 年油氣市場(chǎng)的“十大趨勢(shì)”。
能源供需總量在結(jié)構(gòu)優(yōu)化中繼續(xù)保持增長(zhǎng)。2020 年下半年，我國(guó)已率先走出疫情影響陰影，實(shí)現(xiàn)了正增長(zhǎng)，同時(shí)國(guó)家提出構(gòu)建國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主，國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)發(fā)展格局的新思路并付諸實(shí)踐，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)反彈增長(zhǎng)的條件具備。多家機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)看好2021 年中國(guó)經(jīng)濟(jì)，目前的預(yù)測(cè)結(jié)果雖有一定的差異，但總體持樂觀預(yù)期，增長(zhǎng)區(qū)間在5%～8%。因此，不管全球疫情能否得到控制，中國(guó)經(jīng)濟(jì)都會(huì)重啟復(fù)蘇。具體到行業(yè)，新業(yè)態(tài)逐漸形成，能源生產(chǎn)與消費(fèi)總量規(guī)模增長(zhǎng)，結(jié)構(gòu)繼續(xù)沿著既定的道路穩(wěn)步推進(jìn)。
國(guó)內(nèi)汽車限購(gòu)，尾號(hào)限行政策會(huì)逐漸放松。近兩年，國(guó)家石油公司、民營(yíng)煉油以及外資企業(yè)都在發(fā)展煉油業(yè)務(wù)，沿海石化產(chǎn)業(yè)基地如雨后春筍般發(fā)展起來。這些產(chǎn)能的消化很大程度上要依賴國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，國(guó)家推出汽車下鄉(xiāng)政策，與鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略保持呼應(yīng)就是重要探索和實(shí)踐。城市燃油消費(fèi)依然是主體，為了消化這些產(chǎn)能，有條件的地方要鼓勵(lì)汽車消費(fèi)，特別是燃油汽車。汽車消費(fèi)是拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要力量，我國(guó)目前千人汽車擁有量與發(fā)達(dá)國(guó)家還有較大差距，尚有增長(zhǎng)空間。雖然提倡汽車電動(dòng)化，但在電動(dòng)化技術(shù)及商業(yè)配套措施、模式成熟之前，燃油汽車依然是消費(fèi)主力。據(jù)此判斷，2021 年部分城市限購(gòu)及限行政策會(huì)有所松動(dòng)，目的在于刺激消費(fèi)。
● 供圖/視覺中國(guó)
原油表觀需求繼續(xù)增長(zhǎng)。據(jù)煉油專家估計(jì)，到“十四五”末國(guó)內(nèi)煉化產(chǎn)能將達(dá)到10 億噸。從過去幾年指標(biāo)配額情況看，越來越多的市場(chǎng)主體獲得原油進(jìn)口配額和成品油出口配額。只要原油進(jìn)口權(quán)放開，電車推廣力度不減，國(guó)內(nèi)龐大的產(chǎn)能消化除依靠國(guó)內(nèi)消費(fèi)增長(zhǎng)之外，出口成為必不可少的選擇。2020 年看到很有意思的一條新聞是地?zé)捚髽I(yè)計(jì)劃到緬甸投資煉油項(xiàng)目的報(bào)道。2019 年國(guó)內(nèi)成品油出口接近6000 萬噸，今后還將保持增長(zhǎng)。問題在于全球煉化產(chǎn)能普遍呈增長(zhǎng)及過剩狀態(tài)，大量煉化產(chǎn)品出口，流向電氣化意愿和能力相對(duì)較弱的東南亞市場(chǎng)，勢(shì)必造成這一地區(qū)成品油市場(chǎng)供應(yīng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。中國(guó)煉油成為影響世界市場(chǎng)重要力量，一年比一年影響大。
天然氣彈性柔性供應(yīng)成發(fā)展重點(diǎn)，儲(chǔ)氣能力建設(shè)再次成為天然氣產(chǎn)供儲(chǔ)銷體系建設(shè)核心。我國(guó)正在大力培育天然氣主體能源地位，天然氣在很多領(lǐng)域具有應(yīng)用空間。面對(duì)買方市場(chǎng)格局的存在，國(guó)內(nèi)加大了采購(gòu)力度，積極推進(jìn)儲(chǔ)氣能力建設(shè)以進(jìn)一步增強(qiáng)天然氣供應(yīng)能力。即便如此，國(guó)內(nèi)天然氣供應(yīng)在冬季依然需要壓非保民，一些地方還是出現(xiàn)了價(jià)格飛漲和供應(yīng)緊張現(xiàn)象。天然氣產(chǎn)供儲(chǔ)銷體系不是一天能夠建成的，目前國(guó)內(nèi)儲(chǔ)氣能力僅為消費(fèi)能力的4%，與發(fā)達(dá)國(guó)家差距甚大。管網(wǎng)、儲(chǔ)氣能力建設(shè)以及價(jià)格改革齊頭并進(jìn)，方有可能增強(qiáng)天然氣供應(yīng)能力的彈性和柔性。綜合各類現(xiàn)實(shí)因素考慮，2021 年儲(chǔ)氣能力建設(shè)應(yīng)是焦點(diǎn)之一。
油價(jià)不會(huì)大漲，小幅震蕩，國(guó)內(nèi)油氣勘探開發(fā)力度持續(xù)加大。油價(jià)受經(jīng)濟(jì)形勢(shì)及能源替代等多種因素影響。新的一年全球經(jīng)濟(jì)處于恢復(fù)期，對(duì)高油價(jià)支撐能力有限。與此同時(shí)，多國(guó)出臺(tái)碳中和路線圖之后，發(fā)展非化石能源的措施更要落地，力度也更大，客觀上對(duì)油價(jià)形成抑制。雖然歐佩克+有意向通過減產(chǎn)拉升油價(jià)，但其行動(dòng)的堅(jiān)定性以及效果的力不從心在疫情期間就已被世人所見。我國(guó)是油氣需求大國(guó)，疫情之下市場(chǎng)波動(dòng)是潛在風(fēng)險(xiǎn)，因此遵循底線思維，做好應(yīng)對(duì)黑天鵝、灰犀牛事件準(zhǔn)備依舊是重點(diǎn)。七年行動(dòng)計(jì)劃實(shí)施過程中，國(guó)內(nèi)油氣勘探開發(fā)已經(jīng)不為油價(jià)所動(dòng)，2021 年也是如此。
下大力氣解決可再生能源的系統(tǒng)協(xié)調(diào)穩(wěn)定問題。由于非化石能源發(fā)展超出預(yù)期，我國(guó)才有了到2030 年將非化石能源占比提升至25%的底氣，之前的目標(biāo)是20%?？稍偕茉醋畲蠖贪迨恰胺€(wěn)定性”。在儲(chǔ)能技術(shù)還不夠成熟，成本居高不下以及商業(yè)模式未系統(tǒng)形成的條件下，確?？稍偕茉垂?yīng)穩(wěn)定性是其成為主體能源的前提條件。目前確?？稍偕茉垂?yīng)穩(wěn)定理論上有如下途徑：與化石能源協(xié)同；與核電協(xié)同；風(fēng)電、太陽能發(fā)電、水電與地?zé)岚l(fā)電協(xié)同。對(duì)于第三種模式，目前就有比較適宜的地區(qū)，比如在西藏和云南，這兩個(gè)省級(jí)區(qū)域電力供應(yīng)以水電、太陽能為主，同時(shí)擁有豐富的高溫地?zé)豳Y源，完全可以構(gòu)建地?zé)岚l(fā)電與水電、太陽能發(fā)電相互匹配的柔性電力供應(yīng)體系。
技術(shù)創(chuàng)新不是口號(hào)是行動(dòng)。碳達(dá)峰和碳中和目標(biāo)提出后，今后化石能源強(qiáng)大的市場(chǎng)份額要面臨來自非化石能源的沖擊?；茉茨芊窭^續(xù)充當(dāng)市場(chǎng)能源供應(yīng)主力很大程度上取決于行業(yè)效率的提升以及成本的下降，取決于能否有效地通過技術(shù)創(chuàng)新降低碳排放。比如油氣勘探開發(fā)需要直面資源條件變差與開采難度加大，煉化行業(yè)需要直面油品質(zhì)量提升。對(duì)于非化石能源而言，情形也類似。雙方的競(jìng)爭(zhēng)可能是長(zhǎng)期性的。誰的技術(shù)創(chuàng)新能力強(qiáng)，誰就能在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中站穩(wěn)腳跟。從發(fā)展的角度看，能源轉(zhuǎn)型不會(huì)剝奪任何能源的發(fā)展機(jī)會(huì)，但市場(chǎng)會(huì)淘汰墨守成規(guī)不作為的能源行業(yè)。
●2021年儲(chǔ)氣能力建設(shè)是焦點(diǎn)之一。 供圖/視覺中國(guó)
頁巖油勘探開發(fā)利用步伐要加快。我國(guó)從2010 年發(fā)現(xiàn)頁巖氣工業(yè)氣流，到2020 年已達(dá)到200 億立方米。目前年頁巖氣新增探明儲(chǔ)量已經(jīng)與常規(guī)天然氣接近，新增探明儲(chǔ)量過千億立方米的頁巖氣田數(shù)量也在增長(zhǎng)。非常規(guī)油氣中的頁巖氣發(fā)展走在了前列，頁巖油目前主要受標(biāo)準(zhǔn)界定分歧等因素限制，尚無相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。隨著國(guó)內(nèi)對(duì)油氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展力度的持續(xù)加大，預(yù)計(jì)在接下來的幾年頁巖油勘探開發(fā)會(huì)奮起直追。2021 年最主要的進(jìn)步和突破可能表現(xiàn)在頁巖油的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)出臺(tái)，為政策扶持創(chuàng)造條件。
體制機(jī)制改革蹄疾步穩(wěn)地推進(jìn)。雙循環(huán)格局運(yùn)行中理論上的行業(yè)堵點(diǎn)是存在的。過去幾年通過改革化解堵點(diǎn)已經(jīng)有實(shí)質(zhì)性推動(dòng)，2021 年還會(huì)有類似的改革舉措，主要集中在上游。近幾年在現(xiàn)有體制框架下石油上游市場(chǎng)運(yùn)行機(jī)制改革在有序推進(jìn)。國(guó)家石油公司內(nèi)部礦權(quán)流轉(zhuǎn)在一定程度上提高了運(yùn)營(yíng)效率，國(guó)家石油公司之間的聯(lián)合協(xié)作力度也在加大，這些改革是非常有益的探索。下一步的改革重點(diǎn)是繼續(xù)放開上游市場(chǎng)，繼續(xù)鼓勵(lì)民企和外資企業(yè)進(jìn)入。近年國(guó)家出臺(tái)了一系列開放上游市場(chǎng)的文件，上游主體多元化在頁巖氣和新疆常規(guī)油氣區(qū)塊試點(diǎn)中取得了一定的突破，體現(xiàn)出進(jìn)步，是發(fā)展方向。
中美油氣貿(mào)易有所升溫。中國(guó)是石油消費(fèi)大國(guó)，率先實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，同時(shí)是全球最有潛力，意志最堅(jiān)決的天然氣推廣國(guó)家，中美油氣合作具有天時(shí)和地利，現(xiàn)在關(guān)鍵問題在于人和。從目前拜登執(zhí)政團(tuán)隊(duì)人員配置看，繼續(xù)回到奧巴馬時(shí)期的路線可能性較大，與中國(guó)繼續(xù)開展合作符合美國(guó)利益，特別是現(xiàn)階段的能源貿(mào)易合作利好雙方。中國(guó)目前正處于天然氣需求增長(zhǎng)期，國(guó)內(nèi)產(chǎn)量供應(yīng)有限，基礎(chǔ)設(shè)施完備程度有待提升。因此，一方面要穩(wěn)步推進(jìn)天然氣在各領(lǐng)域的消費(fèi)，另一方面也要沉住氣，不讓天然氣需求過快增長(zhǎng)，以避免出現(xiàn)供需斷檔帶來的“氣荒”。
牛年來了，我們希望看到能源市場(chǎng)出現(xiàn)“牛市”，為中國(guó)在后疫情時(shí)期的能源安全再立新功。
責(zé)任編輯：周志霞
znzhouzhixia@163.com
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●2020年的石油圈，滿世界“灰犀?！薄昂谔禊Z”。2021年挑戰(zhàn)不減，負(fù)重前行！ 供圖/視覺中國(guó)
2020 關(guān)鍵詞
文／楊國(guó)豐
2020 年是“灰犀牛到處跑、黑天鵝滿天飛”的一年，史無前例的負(fù)油價(jià)、有史以來最大規(guī)模的聯(lián)合減產(chǎn)、世界經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)二戰(zhàn)以來最大降幅、全球地緣復(fù)雜程度史上少見，足以載入全球能源行業(yè)史冊(cè)。
關(guān)鍵詞一：暴跌
2020 年，出現(xiàn)了全球經(jīng)濟(jì)、石油需求、石油供應(yīng)和國(guó)際油價(jià)4 個(gè)暴跌。在新冠疫情肆虐之下，主要國(guó)家和地區(qū)經(jīng)濟(jì)均遭受重創(chuàng)，全球經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)二戰(zhàn)以來最為嚴(yán)重的衰退。2020 年10 月25 日，國(guó)際貨幣基金組織（IMF）發(fā)布《世界經(jīng)濟(jì)展望》，預(yù)計(jì)2020 年全球經(jīng)濟(jì)萎縮4.4%；2020 年11 月19 日，聯(lián)合國(guó)貿(mào)易和發(fā)展組織發(fā)布題為《新冠大流行對(duì)貿(mào)易和發(fā)展的影響：向新常態(tài)過渡》報(bào)告稱，新冠疫苗不會(huì)阻止經(jīng)濟(jì)受損的蔓延，疫情造成的經(jīng)濟(jì)影響將比健康危機(jī)持續(xù)更長(zhǎng)時(shí)間，預(yù)計(jì)2020 年全球經(jīng)濟(jì)收縮4.3%，將有1.3 億人陷入極端貧困。
新冠疫情在嚴(yán)重沖擊全球經(jīng)濟(jì)的同時(shí)也影響了全球石油需求。美國(guó)能源信息署（EIA）、國(guó)際能源署（IEA）、歐佩克等主要機(jī)構(gòu)對(duì)石油需求的預(yù)期與疫情的嚴(yán)重程度密切相關(guān)。在疫情主要影響中國(guó)和東北亞地區(qū)時(shí)，對(duì)2020 年的全球石油需求預(yù)期仍比較樂觀，僅將全年石油需求增長(zhǎng)預(yù)期由此前的110 萬桶/日調(diào)低至約50 萬桶/日；2020 年3 月初，歐美國(guó)家暴發(fā)疫情并加速向俄羅斯、印度等新興經(jīng)濟(jì)體和其他發(fā)展中國(guó)家蔓延，歐盟27 國(guó)全境封鎖、美國(guó)50 個(gè)州全部進(jìn)入“重大災(zāi)難狀態(tài)”，對(duì)全球石油需求增長(zhǎng)的預(yù)期迅速由正轉(zhuǎn)負(fù)，雷斯塔能源預(yù)計(jì)2020年全球石油需求將下滑10.8%，即同比每日減少近1100 萬桶。此后，IEA、EIA 等根據(jù)全球疫情發(fā)展和疫苗研究與推廣情況對(duì)全球石油需求預(yù)期進(jìn)行了修正，但均預(yù)計(jì)2020 年石油需求大幅降低。目前，主要機(jī)構(gòu)對(duì)2020 年全球石油需求降幅的預(yù)期約為800 萬～900 萬桶/日，且預(yù)計(jì)短期內(nèi)需求難以恢復(fù)到正常水平。
2020 年，新冠疫情和產(chǎn)油國(guó)價(jià)格戰(zhàn)帶來的“供需雙殺”成為油價(jià)暴跌的推手，從3 月6 日價(jià)格戰(zhàn)開始到5 月1 日新一輪減產(chǎn)開始實(shí)施，布倫特油價(jià)從近50 美元/桶暴跌至不足20 美元/桶，WTI 更是在此期間出現(xiàn)了史無前例的“負(fù)價(jià)格”，達(dá)到-37美元/桶。在全球經(jīng)濟(jì)、石油需求、國(guó)際油價(jià)均走入極端的情況下，沙特和俄羅斯帶領(lǐng)“歐佩克+”再次回到談判桌，并在4 月9 日達(dá)成了有史以來最大規(guī)模的聯(lián)合減產(chǎn)協(xié)議，決定在自2020 年5 月1 日到2022 年4 月30 日的兩年內(nèi)實(shí)施3輪減產(chǎn)。2020 年7 月16 日，“歐佩克+”就第二輪減產(chǎn)達(dá)成一致，自8 月1 日起執(zhí)行770 萬桶/日的減產(chǎn)規(guī)模，且伊拉克等在首輪減產(chǎn)中未完全履行減產(chǎn)協(xié)議的國(guó)家需補(bǔ)償超額生產(chǎn)部分。2020 年12 月3 日，“歐佩克+”就第三輪減產(chǎn)達(dá)成一致，自2021 年1 月1 日起執(zhí)行720 萬桶/日減產(chǎn)規(guī)模，同時(shí)將按月舉行聯(lián)合會(huì)議，根據(jù)市場(chǎng)情況調(diào)節(jié)減產(chǎn)規(guī)模，且調(diào)整幅度不超過50 萬桶/日。
關(guān)鍵詞二：峰值
2020 年是化石能源行業(yè)的重要轉(zhuǎn)折點(diǎn)。一方面，新冠疫情帶來的持續(xù)性防控措施正逐漸改變?nèi)藗兊纳罟ぷ髁?xí)慣，影響長(zhǎng)期石油需求前景；另一方面，可再生能源持續(xù)發(fā)力，各國(guó)政府大力扶持氫能等清潔能源發(fā)展，新能源對(duì)以石油為代表的化石能源替代進(jìn)程顯著加快。
挪威船級(jí)社在《能源轉(zhuǎn)型展望2020》中稱，新冠病毒帶來的行為和經(jīng)濟(jì)模式轉(zhuǎn)變將對(duì)能源消耗產(chǎn)生永久性的重大影響，長(zhǎng)途旅行減少和家庭辦公增長(zhǎng)導(dǎo)致石油需求大幅下滑就是佐證。與疫情前的預(yù)測(cè)相比，到2050 年，全球每年的能源需求都將較疫情前的預(yù)期低6%～8%。煤炭需求已在2014 年達(dá)峰，2019 年很可能已是石油需求的峰值水平，天然氣需求將在2035 年達(dá)峰，可再生能源則將保持增長(zhǎng)。
BP 在《全球能源展望2020》中稱，隨著新興國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展和居民生活水平提高，全球能源需求會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)。在快速轉(zhuǎn)型情景和凈零情景中，由于能源效率提升，全球一次能源需求將在2040 年前后達(dá)峰并保持平穩(wěn)；在普通情景下，全球一次能源需求將以年均約0.8%的速度增長(zhǎng)。BP 認(rèn)為，新冠疫情對(duì)能源消費(fèi)形勢(shì)產(chǎn)生了極大影響，尤其是人們出行減少和居家辦公對(duì)石油消費(fèi)的影響最大，加之能效提升和交通電氣化也使得石油需求不斷降低。在普通、快速轉(zhuǎn)型和凈零情景下，到2050 年，石油需求分別會(huì)在2018 年的基礎(chǔ)上降低10%、55%和80%，石油在交通運(yùn)輸領(lǐng)域能源需求中的占比將從2018 年的近90%分別降至80%、40%和20%。在快速轉(zhuǎn)型和凈零兩種情景下，石油需求將不會(huì)恢復(fù)到疫情前的水平，到2050 年石油需求將分別只有2018 年的45%和20%；在普通情景下，石油需求僅會(huì)維持約10 年的微增，在2030 年前后達(dá)到峰值，約為1.01 萬桶/日。
2020 年11 月初，雷斯塔能源在最新版預(yù)測(cè)報(bào)告認(rèn)為，全球石油需求峰值出現(xiàn)的時(shí)間將提前兩年，為2028 年。
關(guān)鍵詞三：轉(zhuǎn)型
在需求下滑和低油價(jià)的雙重打擊下，石油公司經(jīng)營(yíng)舉步維艱，石油領(lǐng)域出現(xiàn)行業(yè)性虧損，迫使石油企業(yè)加快轉(zhuǎn)型步伐。
上游領(lǐng)域，石油巨頭紛紛削減支出、資產(chǎn)減記、壓縮成本、大幅裁員。其中，?？松梨凇づ?、雪佛龍都做出在全球范圍內(nèi)裁員的決定，BP 甚至宣布出售倫敦總部大樓。與此同時(shí)，BP、殼牌等紛紛提出凈零目標(biāo)，削減未來石油產(chǎn)量目標(biāo)，加大天然氣和電力領(lǐng)域投資。
下游領(lǐng)域，除優(yōu)化和關(guān)閉煉能外，煉油商積極尋求其他方式維持煉廠運(yùn)行，轉(zhuǎn)型生產(chǎn)生物燃料是歐美煉廠普遍選擇的一條路徑。2020 年，道達(dá)爾在10 月初宣布，投資約6 億美元將其在法國(guó)的格蘭德普伊特?zé)拸S改造為生物柴油煉廠，預(yù)計(jì)2024 年投產(chǎn)，年產(chǎn)17 萬噸生物航煤和12 萬噸可再生柴油。2020 年8 月底，美國(guó)煉油商菲利普66 宣布將把位于加利福尼亞州的舊金山煉廠改建為全球最大的可再生燃料廠，預(yù)計(jì)年產(chǎn)能約為80 萬噸。2020 年11 月初，瑞典煉油企業(yè)Preem 宣布將在哥德堡煉廠新建一套1.6 萬桶/日的可再生能源裝置，同時(shí)取消Lyskeil 煉廠升級(jí)改造項(xiàng)目，將其改造為可再生燃料廠，用于生產(chǎn)可再生柴油和航空燃料。
油田服務(wù)領(lǐng)域也在積極轉(zhuǎn)型，為即將到來的清潔能源時(shí)代做準(zhǔn)備。貝克休斯從2020 年3 季度開始持續(xù)縮減油田服務(wù)和設(shè)備制造業(yè)務(wù)規(guī)模，重點(diǎn)關(guān)注能源轉(zhuǎn)型和可再生能源技術(shù)，并在當(dāng)年11 月初收購(gòu)了一家專門從事碳捕集解決方案的挪威公司Compact Carbon Capture，為轉(zhuǎn)型奠定基礎(chǔ)；斯倫貝謝在繼續(xù)聚焦油氣領(lǐng)域的同時(shí)押注云計(jì)算、邊緣計(jì)算和自動(dòng)化等數(shù)字領(lǐng)域，希望通過優(yōu)化和簡(jiǎn)化流程實(shí)現(xiàn)油田服務(wù)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)；哈里伯頓則向定制化方向發(fā)展，近期與埃森哲達(dá)成了一項(xiàng)數(shù)字化合作協(xié)議，目標(biāo)是為客戶提供更好的服務(wù)，提高業(yè)務(wù)回報(bào)。其他油服公司也在努力實(shí)現(xiàn)服務(wù)多樣化和個(gè)性化、業(yè)務(wù)區(qū)域分散化、內(nèi)部運(yùn)行精簡(jiǎn)化，在具體業(yè)務(wù)調(diào)整上青睞于油田廢棄流體處理、燃煤與甲烷泄漏檢測(cè)、水循環(huán)、燃料替代等領(lǐng)域。
在油氣工程領(lǐng)域，鉆探和生產(chǎn)作業(yè)量驟降也在推動(dòng)相關(guān)企業(yè)轉(zhuǎn)型。2020 年8 月，Sinorig Offshore 做了一項(xiàng)關(guān)于海上油氣工程服務(wù)公司轉(zhuǎn)型海上風(fēng)電工程領(lǐng)域的調(diào)查，發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)型最快的是海上鋪纜和半潛運(yùn)輸企業(yè)。由于鋪纜船、水下作業(yè)船和半潛運(yùn)輸船等裝備能同時(shí)用于海上油氣開發(fā)和海上風(fēng)電開發(fā)，部分細(xì)分市場(chǎng)在2020 年的低油價(jià)環(huán)境下不僅沒有收縮，反而借助快速發(fā)展的風(fēng)電市場(chǎng)擴(kuò)大了船隊(duì)規(guī)模。
關(guān)鍵詞四：分歧
2020 年，最大的“分歧”莫過于“歐佩克+”因?yàn)閷?duì)新一輪減產(chǎn)規(guī)模意見不一導(dǎo)致的價(jià)格戰(zhàn)。
2020 年3 月6 日，經(jīng)過多輪談判后，新一輪聯(lián)合減產(chǎn)談判以失敗告終。會(huì)議結(jié)束后，俄羅斯表示自4 月1 日起各國(guó)可以不受限制地按意愿產(chǎn)油；沙特在3月7 日宣布大幅降低售往亞洲、歐洲和美國(guó)的原油官價(jià)，折扣幅度創(chuàng)20 年以來最大，并計(jì)劃于4 月增產(chǎn)30 萬桶/日，使產(chǎn)量達(dá)到1000 萬桶/日，后期最高可增至1230 萬桶/日；其他產(chǎn)油國(guó)為保市場(chǎng)份額，也紛紛被迫采取降價(jià)促銷方式。石油市場(chǎng)進(jìn)入為期一個(gè)月的混戰(zhàn)局面，國(guó)際油價(jià)隨即開啟暴跌模式，布倫特和WTI 均創(chuàng)下近30 年最低價(jià)格水平。與此同時(shí)，主要國(guó)家間分歧加劇導(dǎo)致的全球地緣局勢(shì)復(fù)雜性和動(dòng)蕩程度超過所有人的想象，中美博弈加深、中東局勢(shì)升級(jí)、中印邊境問題、朝核問題反復(fù)等地緣事件不勝枚舉。
面對(duì)突如其來的新冠疫情和中國(guó)在抗擊疫情中的突出表現(xiàn)，歐美政客“甩鍋”屢出奇招，農(nóng)夫與蛇的故事不斷上演。本已出現(xiàn)緩和跡象的中美關(guān)系再次被拖入深淵。在美國(guó)政治精英們的操縱下，中美合作的民意基礎(chǔ)正在動(dòng)搖。伊朗與美國(guó)、沙特關(guān)系惡化導(dǎo)致的中東緊張局勢(shì)升級(jí)，針對(duì)沙特石油設(shè)施的無人機(jī)和導(dǎo)彈襲擊屢有發(fā)生，波斯灣地區(qū)油輪遇襲不斷，石油運(yùn)輸安全風(fēng)險(xiǎn)與日俱增。印度國(guó)內(nèi)疫情惡化、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)滑坡、執(zhí)政黨支持率持續(xù)降低使得撩撥普通民眾的民族情緒成為現(xiàn)實(shí)需求，中印邊界沖突在這樣的背景下發(fā)生了，雖然目前局勢(shì)基本得以緩解，但印度對(duì)中印兩國(guó)合作的態(tài)度正變得越來越消極甚至敵視。
從2020 年年初以來全球油氣市場(chǎng)的種種表現(xiàn)來看，隨著美國(guó)逐漸實(shí)現(xiàn)能源獨(dú)立，其對(duì)石油市場(chǎng)的影響和控制能力非但沒有削弱，反而顯著增強(qiáng)。在疫情導(dǎo)致中美關(guān)系急劇惡化、美國(guó)能源出口持續(xù)增長(zhǎng)、中東地緣緊張加劇的背景下，我國(guó)面臨的外部環(huán)境正在急劇惡化，在全球能源市場(chǎng)的被動(dòng)程度加深，給能源的獲取安全和經(jīng)濟(jì)安全帶來了一系列新挑戰(zhàn)。
關(guān)鍵詞五：中國(guó)
無論從疫情防控還是經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)乃至油氣行業(yè)來看，中國(guó)都是2020 年全球的一抹“亮色”。
疫情防控。雖然中國(guó)最早受到疫情影響，但僅用一個(gè)多月時(shí)間就有效控制住了疫情，實(shí)現(xiàn)了從防止“輸出”到防止“輸入”、從接受國(guó)際援助到對(duì)外提供援助、從全面停工到有序復(fù)工復(fù)產(chǎn)、從新方式到新模式的轉(zhuǎn)變。與此同時(shí)，中國(guó)的新冠疫苗研發(fā)一直領(lǐng)跑全球，全球10 種最先進(jìn)入第三期臨床試驗(yàn)的新冠疫苗中有3 種是中國(guó)研發(fā)的。其中，由國(guó)藥集團(tuán)研制的新冠病毒滅活疫苗成為最早獲批的疫苗之一，已在中國(guó)國(guó)內(nèi)和中東、南美多國(guó)大規(guī)模接種，效果良好。
經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。新冠疫情對(duì)全球產(chǎn)業(yè)鏈的破壞超出想象。隨著主要經(jīng)濟(jì)體被迫實(shí)施封鎖政策阻止病毒蔓延，全球經(jīng)濟(jì)可謂“哀鴻遍野”。中國(guó)則展現(xiàn)出了獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)“V 型”復(fù)蘇。據(jù)IMF預(yù)計(jì)，2020 年中國(guó)經(jīng)濟(jì)同比增長(zhǎng)1.9%，是全球唯一實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)的經(jīng)濟(jì)體。
油氣勘探開發(fā)。在國(guó)際大石油公司紛紛下調(diào)油價(jià)預(yù)期并大幅度削減勘探開發(fā)投資的情況下，中國(guó)成為世界油氣勘探開發(fā)的亮點(diǎn)之一，不僅在2020 年第2季度的國(guó)際油氣發(fā)現(xiàn)排行上與巴西并列“雙嬌”，整個(gè)年度的油氣發(fā)現(xiàn)更是接二連三，油氣產(chǎn)量保持增長(zhǎng)。
勘探方面，2020 年上半年，中國(guó)海油獲得5 個(gè)油氣發(fā)現(xiàn)，其中在渤海萊州灣北部發(fā)現(xiàn)的探明地質(zhì)儲(chǔ)量超過1 億噸的墾利6-1 油田是繼千億方大氣田渤中19-6 之后的又一重大發(fā)現(xiàn)。2020 年下半年，中國(guó)石油和中國(guó)石化分別在新疆、四川等地連續(xù)獲得重大油氣發(fā)現(xiàn)：10 月，中國(guó)石化涪陵頁巖氣田新增探明地質(zhì)儲(chǔ)量1918 億立方米，中國(guó)石油在內(nèi)蒙古西部巴彥淖爾地區(qū)探出高產(chǎn)油流；11 月，中國(guó)石油在準(zhǔn)噶爾盆地東部阜康凹陷獲高產(chǎn)工業(yè)油氣流，改寫了準(zhǔn)噶爾盆地東部自發(fā)現(xiàn)準(zhǔn)東油區(qū)以來近30 年始終無重大油氣勘探發(fā)現(xiàn)的歷史。
除新資源發(fā)現(xiàn)外，老油田的生產(chǎn)表現(xiàn)也相當(dāng)亮眼。長(zhǎng)慶油田年產(chǎn)油氣當(dāng)量首超6000 萬噸；新疆油田原油日產(chǎn)保持在3.8萬噸以上，日產(chǎn)量刷新近十年單旬增幅最高水平；大慶油田油氣產(chǎn)量超計(jì)劃，油氣完全成本和操作成本雙下降；勝利油田原油產(chǎn)量穩(wěn)中有升，新增探明石油地質(zhì)儲(chǔ)量超3100 萬噸，技術(shù)可采儲(chǔ)量超500 萬噸，相當(dāng)于發(fā)現(xiàn)了一個(gè)中型油田。
開發(fā)方面，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2020 年前3 季度，中國(guó)原油產(chǎn)量達(dá)到14625 萬噸，同比增長(zhǎng)2.4%；生產(chǎn)天然氣1371 億立方米，同比增長(zhǎng)8.7%。國(guó)內(nèi)油氣勘探開發(fā)潛力正進(jìn)一步激發(fā)。
責(zé)任編輯：鄭 丹
znzhengdan@163.com
2021 關(guān)鍵詞
文／敬 民
庚子年的油氣市場(chǎng)跌宕起伏，波瀾壯闊。轉(zhuǎn)眼來到了傳統(tǒng)的牛年。那么牛年油氣市場(chǎng)能否迎來牛市？筆者預(yù)測(cè)了2021 年油氣市場(chǎng)的“十大趨勢(shì)”。
能源供需總量在結(jié)構(gòu)優(yōu)化中繼續(xù)保持增長(zhǎng)。2020 年下半年，我國(guó)已率先走出疫情影響陰影，實(shí)現(xiàn)了正增長(zhǎng)，同時(shí)國(guó)家提出構(gòu)建國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主，國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)發(fā)展格局的新思路并付諸實(shí)踐，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)反彈增長(zhǎng)的條件具備。多家機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)看好2021 年中國(guó)經(jīng)濟(jì)，目前的預(yù)測(cè)結(jié)果雖有一定的差異，但總體持樂觀預(yù)期，增長(zhǎng)區(qū)間在5%～8%。因此，不管全球疫情能否得到控制，中國(guó)經(jīng)濟(jì)都會(huì)重啟復(fù)蘇。具體到行業(yè)，新業(yè)態(tài)逐漸形成，能源生產(chǎn)與消費(fèi)總量規(guī)模增長(zhǎng)，結(jié)構(gòu)繼續(xù)沿著既定的道路穩(wěn)步推進(jìn)。
國(guó)內(nèi)汽車限購(gòu)，尾號(hào)限行政策會(huì)逐漸放松。近兩年，國(guó)家石油公司、民營(yíng)煉油以及外資企業(yè)都在發(fā)展煉油業(yè)務(wù)，沿海石化產(chǎn)業(yè)基地如雨后春筍般發(fā)展起來。這些產(chǎn)能的消化很大程度上要依賴國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，國(guó)家推出汽車下鄉(xiāng)政策，與鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略保持呼應(yīng)就是重要探索和實(shí)踐。城市燃油消費(fèi)依然是主體，為了消化這些產(chǎn)能，有條件的地方要鼓勵(lì)汽車消費(fèi)，特別是燃油汽車。汽車消費(fèi)是拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要力量，我國(guó)目前千人汽車擁有量與發(fā)達(dá)國(guó)家還有較大差距，尚有增長(zhǎng)空間。雖然提倡汽車電動(dòng)化，但在電動(dòng)化技術(shù)及商業(yè)配套措施、模式成熟之前，燃油汽車依然是消費(fèi)主力。據(jù)此判斷，2021 年部分城市限購(gòu)及限行政策會(huì)有所松動(dòng)，目的在于刺激消費(fèi)。
● 供圖/視覺中國(guó)
原油表觀需求繼續(xù)增長(zhǎng)。據(jù)煉油專家估計(jì)，到“十四五”末國(guó)內(nèi)煉化產(chǎn)能將達(dá)到10 億噸。從過去幾年指標(biāo)配額情況看，越來越多的市場(chǎng)主體獲得原油進(jìn)口配額和成品油出口配額。只要原油進(jìn)口權(quán)放開，電車推廣力度不減，國(guó)內(nèi)龐大的產(chǎn)能消化除依靠國(guó)內(nèi)消費(fèi)增長(zhǎng)之外，出口成為必不可少的選擇。2020 年看到很有意思的一條新聞是地?zé)捚髽I(yè)計(jì)劃到緬甸投資煉油項(xiàng)目的報(bào)道。2019 年國(guó)內(nèi)成品油出口接近6000 萬噸，今后還將保持增長(zhǎng)。問題在于全球煉化產(chǎn)能普遍呈增長(zhǎng)及過剩狀態(tài)，大量煉化產(chǎn)品出口，流向電氣化意愿和能力相對(duì)較弱的東南亞市場(chǎng)，勢(shì)必造成這一地區(qū)成品油市場(chǎng)供應(yīng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。中國(guó)煉油成為影響世界市場(chǎng)重要力量，一年比一年影響大。
天然氣彈性柔性供應(yīng)成發(fā)展重點(diǎn)，儲(chǔ)氣能力建設(shè)再次成為天然氣產(chǎn)供儲(chǔ)銷體系建設(shè)核心。我國(guó)正在大力培育天然氣主體能源地位，天然氣在很多領(lǐng)域具有應(yīng)用空間。面對(duì)買方市場(chǎng)格局的存在，國(guó)內(nèi)加大了采購(gòu)力度，積極推進(jìn)儲(chǔ)氣能力建設(shè)以進(jìn)一步增強(qiáng)天然氣供應(yīng)能力。即便如此，國(guó)內(nèi)天然氣供應(yīng)在冬季依然需要壓非保民，一些地方還是出現(xiàn)了價(jià)格飛漲和供應(yīng)緊張現(xiàn)象。天然氣產(chǎn)供儲(chǔ)銷體系不是一天能夠建成的，目前國(guó)內(nèi)儲(chǔ)氣能力僅為消費(fèi)能力的4%，與發(fā)達(dá)國(guó)家差距甚大。管網(wǎng)、儲(chǔ)氣能力建設(shè)以及價(jià)格改革齊頭并進(jìn)，方有可能增強(qiáng)天然氣供應(yīng)能力的彈性和柔性。綜合各類現(xiàn)實(shí)因素考慮，2021 年儲(chǔ)氣能力建設(shè)應(yīng)是焦點(diǎn)之一。
油價(jià)不會(huì)大漲，小幅震蕩，國(guó)內(nèi)油氣勘探開發(fā)力度持續(xù)加大。油價(jià)受經(jīng)濟(jì)形勢(shì)及能源替代等多種因素影響。新的一年全球經(jīng)濟(jì)處于恢復(fù)期，對(duì)高油價(jià)支撐能力有限。與此同時(shí)，多國(guó)出臺(tái)碳中和路線圖之后，發(fā)展非化石能源的措施更要落地，力度也更大，客觀上對(duì)油價(jià)形成抑制。雖然歐佩克+有意向通過減產(chǎn)拉升油價(jià)，但其行動(dòng)的堅(jiān)定性以及效果的力不從心在疫情期間就已被世人所見。我國(guó)是油氣需求大國(guó)，疫情之下市場(chǎng)波動(dòng)是潛在風(fēng)險(xiǎn)，因此遵循底線思維，做好應(yīng)對(duì)黑天鵝、灰犀牛事件準(zhǔn)備依舊是重點(diǎn)。七年行動(dòng)計(jì)劃實(shí)施過程中，國(guó)內(nèi)油氣勘探開發(fā)已經(jīng)不為油價(jià)所動(dòng)，2021 年也是如此。
下大力氣解決可再生能源的系統(tǒng)協(xié)調(diào)穩(wěn)定問題。由于非化石能源發(fā)展超出預(yù)期，我國(guó)才有了到2030 年將非化石能源占比提升至25%的底氣，之前的目標(biāo)是20%?？稍偕茉醋畲蠖贪迨恰胺€(wěn)定性”。在儲(chǔ)能技術(shù)還不夠成熟，成本居高不下以及商業(yè)模式未系統(tǒng)形成的條件下，確?？稍偕茉垂?yīng)穩(wěn)定性是其成為主體能源的前提條件。目前確?？稍偕茉垂?yīng)穩(wěn)定理論上有如下途徑：與化石能源協(xié)同；與核電協(xié)同；風(fēng)電、太陽能發(fā)電、水電與地?zé)岚l(fā)電協(xié)同。對(duì)于第三種模式，目前就有比較適宜的地區(qū)，比如在西藏和云南，這兩個(gè)省級(jí)區(qū)域電力供應(yīng)以水電、太陽能為主，同時(shí)擁有豐富的高溫地?zé)豳Y源，完全可以構(gòu)建地?zé)岚l(fā)電與水電、太陽能發(fā)電相互匹配的柔性電力供應(yīng)體系。
技術(shù)創(chuàng)新不是口號(hào)是行動(dòng)。碳達(dá)峰和碳中和目標(biāo)提出后，今后化石能源強(qiáng)大的市場(chǎng)份額要面臨來自非化石能源的沖擊?；茉茨芊窭^續(xù)充當(dāng)市場(chǎng)能源供應(yīng)主力很大程度上取決于行業(yè)效率的提升以及成本的下降，取決于能否有效地通過技術(shù)創(chuàng)新降低碳排放。比如油氣勘探開發(fā)需要直面資源條件變差與開采難度加大，煉化行業(yè)需要直面油品質(zhì)量提升。對(duì)于非化石能源而言，情形也類似。雙方的競(jìng)爭(zhēng)可能是長(zhǎng)期性的。誰的技術(shù)創(chuàng)新能力強(qiáng)，誰就能在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中站穩(wěn)腳跟。從發(fā)展的角度看，能源轉(zhuǎn)型不會(huì)剝奪任何能源的發(fā)展機(jī)會(huì)，但市場(chǎng)會(huì)淘汰墨守成規(guī)不作為的能源行業(yè)。
●2021年儲(chǔ)氣能力建設(shè)是焦點(diǎn)之一。 供圖/視覺中國(guó)
頁巖油勘探開發(fā)利用步伐要加快。我國(guó)從2010 年發(fā)現(xiàn)頁巖氣工業(yè)氣流，到2020 年已達(dá)到200 億立方米。目前年頁巖氣新增探明儲(chǔ)量已經(jīng)與常規(guī)天然氣接近，新增探明儲(chǔ)量過千億立方米的頁巖氣田數(shù)量也在增長(zhǎng)。非常規(guī)油氣中的頁巖氣發(fā)展走在了前列，頁巖油目前主要受標(biāo)準(zhǔn)界定分歧等因素限制，尚無相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。隨著國(guó)內(nèi)對(duì)油氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展力度的持續(xù)加大，預(yù)計(jì)在接下來的幾年頁巖油勘探開發(fā)會(huì)奮起直追。2021 年最主要的進(jìn)步和突破可能表現(xiàn)在頁巖油的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)出臺(tái)，為政策扶持創(chuàng)造條件。
體制機(jī)制改革蹄疾步穩(wěn)地推進(jìn)。雙循環(huán)格局運(yùn)行中理論上的行業(yè)堵點(diǎn)是存在的。過去幾年通過改革化解堵點(diǎn)已經(jīng)有實(shí)質(zhì)性推動(dòng)，2021 年還會(huì)有類似的改革舉措，主要集中在上游。近幾年在現(xiàn)有體制框架下石油上游市場(chǎng)運(yùn)行機(jī)制改革在有序推進(jìn)。國(guó)家石油公司內(nèi)部礦權(quán)流轉(zhuǎn)在一定程度上提高了運(yùn)營(yíng)效率，國(guó)家石油公司之間的聯(lián)合協(xié)作力度也在加大，這些改革是非常有益的探索。下一步的改革重點(diǎn)是繼續(xù)放開上游市場(chǎng)，繼續(xù)鼓勵(lì)民企和外資企業(yè)進(jìn)入。近年國(guó)家出臺(tái)了一系列開放上游市場(chǎng)的文件，上游主體多元化在頁巖氣和新疆常規(guī)油氣區(qū)塊試點(diǎn)中取得了一定的突破，體現(xiàn)出進(jìn)步，是發(fā)展方向。
中美油氣貿(mào)易有所升溫。中國(guó)是石油消費(fèi)大國(guó)，率先實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，同時(shí)是全球最有潛力，意志最堅(jiān)決的天然氣推廣國(guó)家，中美油氣合作具有天時(shí)和地利，現(xiàn)在關(guān)鍵問題在于人和。從目前拜登執(zhí)政團(tuán)隊(duì)人員配置看，繼續(xù)回到奧巴馬時(shí)期的路線可能性較大，與中國(guó)繼續(xù)開展合作符合美國(guó)利益，特別是現(xiàn)階段的能源貿(mào)易合作利好雙方。中國(guó)目前正處于天然氣需求增長(zhǎng)期，國(guó)內(nèi)產(chǎn)量供應(yīng)有限，基礎(chǔ)設(shè)施完備程度有待提升。因此，一方面要穩(wěn)步推進(jìn)天然氣在各領(lǐng)域的消費(fèi)，另一方面也要沉住氣，不讓天然氣需求過快增長(zhǎng)，以避免出現(xiàn)供需斷檔帶來的“氣荒”。
牛年來了，我們希望看到能源市場(chǎng)出現(xiàn)“牛市”，為中國(guó)在后疫情時(shí)期的能源安全再立新功。
責(zé)任編輯：周志霞
znzhouzhixia@163.com
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